本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８３５号文，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过３０亿元（含３０亿元）的公司债券，其中首期发行面值不超过１５亿元。

　发行人和联席主承销商于２０１２年４月２４日１３：００～１５：００在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定上海复星医药（集团）股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）的票面利率为５．５３％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年４月２５日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９８７”，简称为“１１复星债”），于２０１２年４月２５日、２０１２年４月２６日及２０１２年４月２７日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考２０１２年４月２３日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《上海复星医药（集团）股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司

　联席保荐人／债券受托管理人／联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　联席保荐人／联席主承销商：德邦证券有限责任公司

　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　二零一二年四月二十五日