§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	１，３１９，９０１，５８２．２５	１，０６３，３６７，６２０．１９	２４．１２％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	８１１，０２３，７１４．１６	８０７，１９３，０３２．９３	０．４７％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１２．１０	１２．０５	０．４１％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９９，９０５，４０５．００		－２１．６２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．４９		－２１．２３％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２４９，１５９，６４８．３６	１７９，４８２，０７９．２９	３８．８２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，８３０，６８１．２３	４，２８２，１９３．５７	－１０．５４％
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．４７％	０．５４％	－０．０７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．４７％	０．５４％	－０．０７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

募集资金总额

６１，６０６．１５

本季度投入募集资金总额

４，８７６．５６

报告期内变更用途的募集资金总额

11,818.68

累计变更用途的募集资金总额

１１，８１８．６８

已累计投入募集资金总额

３７，５２１．７２

累计变更用途的募集资金总额比例

19.18%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

移动信息业务平台改扩建项目

否

８，０００．００

８，０００．００

２２４．４３

６，４４１．３１

８０．５２％

２０１２年０２月２９日

１６３．６８

是

否

移动商业信息服务平台项目

否

５，９８６．２０

５，９８６．２０

４６４．０９

４，５７１．４３

７６．３７％

２０１２年１２月３１日

６９．４５

是

否

承诺投资项目小计

－

１３，９８６．２０

１３，９８６．２０

６８８．５２

１１，０１２．７４

－

－

２３３．１３

－

－

超募资金投向

移动商业信息服务平台扩展项目

是

１４，９５０．００

３，１３１．３２

６４．１１

３，１３１．３２

１００．００％

２０１２年０２月２９日

０．００

否

是

移动商业传媒项目

否

２，０００．００

２，０００．００

０．００

０．００

０．００％

２０１３年０３月２０日

０．００

否

否

运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目

否

８，０００．００

８，０００．００

２，４０６．２０

２，４０６．２０

３０．０８％

２０１３年０３月２０日

２３７．０４

是

否

成立控股子公司

否

５１０．００

５１０．００

０．００

４０８．００

８０．００％

２０１２年１２月３０日

－５１．８５

是

否

归还银行贷款（如有）

－

９，０００．００

９，０００．００

９，０００．００

１００．００％

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

１１，６３８．００

１１，６３８．００

１，７１７．７３

１１，５６３．４６

９９．３６％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

４６，０９８．００

３４，２７９．３２

４，１８８．０４

２６，５０８．９８

－

－

１８５．１９

－

－

合计

－

６０，０８４．２０

４８，２６５．５２

４，８７６．５６

３７，５２１．７２

－

－

４１８．３２

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

１、“移动商业信息服务平台项目”计划投资５，９８６．２０万元，原计划２０１１年１２月３１日项目达到可使用状态，截止２０１２年２月２９日，项目完成进度为７２．４２％。原因是：由于移动电子商务作为一个新商务模式，尚属探索阶段。在项目的实施过程中，由于移动商业市场环境的变化，主要是Ｏ２Ｏ商业模式（Ｏｎｌｉｎｅ Ｔｏ Ｏｆｆｌｉｎｅ，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台）进入者较多，竞争加剧，地面发展用户的成本较高。公司为此一直采取谨慎态度，拟尝试新方法来改善现有商业模式，对项目的各个方案积极完善，致使该项目未达到计划进度。公司拟将该项目延期至２０１２年１２月３１日。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２、“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资１４，９５０万元，原计划２０１２年４月３０完工，截止２０１２年２月２９日，项目完成进度为２０．９５％。原因是：由于中国移动在ＴＤ产业发展的政策有变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，自２０１１年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目可行性发生重大变化的情况说明

“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资１４，９５０万元，原计划２０１２年４月３０完工，截止２０１２年２月２９日，项目完成进度为２０．９５％。原因是：由于中国移动在ＴＤ产业发展的政策有变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，自２０１１年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。此外，随着中国移动在４Ｇ ＬＴＥ网络的试点城市扩大，中国将会非常快地迈入４Ｇ时代，中国移动ＴＤ产业政策的发展势必放缓。基于上述背景下，公司决定终止本项目。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

２、截止２０１２年２月２９日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，该项目实现税前利润３，５９９．２３万元，基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金１，７１７．７３万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３、２０１２年３月１日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的议案》。公司拟将该超募资金项目剩余１２，１３４．５９万元用于 “移动商业传媒项目”以及“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。其中２，０００万元投资于“移动商业传媒项目”，８，０００万元投资于“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。剩余２，１３４．５９万元归还于超募资金账户里。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

２０１２年１月１２日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分超募资金中的１３，２００万元暂时补充流动资金，期限不超过 ６个月。目前该部分资金正在按计划实施。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

截止２０１２年２月２９日，移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，达到规划的建设规模，截止２０１１年１２月３１日，该项目实现税前利润３，５９９．２３万元，基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率，公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将该项目节余资金１，７１７．７３万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。公司使用该项目节余资金永久性补充流动资金每年可为公司减少利息负担（按同期银行贷款基准利率计算）约１１３万元。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。不存在问题或其他情况＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	孟宪民	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。	恪守承诺，未发生违反承诺的情形
其他承诺（含追加承诺）	孟宪民	《避免同业竞争的承诺函》	恪守承诺，未发生违反承诺的情形

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１１，３８０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，９００．００
所得税影响额	－１，４２５．００
合计	１１，８５５．００	－

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末较期初减少５１．４７％的主要原因是下属子公司深圳奥特项目建设投入较多资金；

２、应收账款期末较期初增加５３．４６％的主要原因是受公司销售回款的季节性特点影响所致，历年公司在年底集中回款额度较大，一季度形成的销售某些部分尚未回款。

３、预付账款期末较期初增加２７０．３４％的主要原因是“智慧商城”项目开发初期预付的主体购房款和工程款等；

４、其他应收款期末较期初增加９３．６６％的主要原因是“智慧商城”项目开发初期的期间费用；

５、存货期末较期初增加３９．６６％的主要原因是由于本期运营商定制终端销售数量大幅增长，我公司为给运营商大量供货所致；

６、开发支出期末较期初增加６７．５５％的主要原因是公司继续开发移动商业信息化产品，所开发项目尚未完成，尚未达到预期目标；

７、短期借款期末较期初增加２５８．００％的原因是母公司与子公司为各自业务开展需要，向银行借款补充流动资金所致；

８、应付票据期末较期初增加６６．１５％的原因是由于本期公司增加了对移动运营商的供货，多采用银行承兑票据付款的方式；

９、预收账款期末较期初减少６２．４４％的原因是去年期末形成的预收款项在本期达到了收入确认标准，确认为了收入；

１０、应交税费期末较期初减少３２２．２３％的原因是由于本期增加了对移动运营商的供货，大量采购了库存商品，导致待抵扣税金增大；

１１、其他应付款期末较期初增加３６５．１２％的原因主要是“智慧商城”项目开发需要，子公司从各股东处取得的资金资助；

１２、营业收入增加３８．８２％主要是因为本期定制终端销售量增加，促使销售收入有了大幅的增长；

１３、营业成本增加５４．３５％主要是因为营业收入增加导致营业成本增加和随着运营商政策的调整，市场竞争激烈，毛利率有所下降；

１４、营业税金及附加较上年同期增加３５．３８％的原因主要是由于营业收入增长导致的；

１５、财务费用较上年同期增加１３２．３３％的原因主要是本期为了开展业务需要，向银行贷款补充流动资金，导致利息支出增加并且随着募集项目的开展，银行存款下降；

１６、所得税费用较上年同期增加３０．３０％主要是因为母公司本期利润增加所致；

１７、销售商品、提供劳务收到的现金增加３４．０３％的主要原因是由于本期销售收入较上期有所增加；

１８、收到其他与经营活动有关的现金增加４７５．６１％的主要原因是由于本期子公司深圳奥特收到的少数股东给予的资金资助；

１９、购买商品、接受劳务支付的现金增加６６．６７％的主要原因是由于本期增加对运营商的供货，导致本期采购资金支付增多所致；

２０、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加３２２８．４０％的主要原因是由于子公司深圳奥特“智慧商城”项目初期支付的前期购房款、工程款等。

３．２ 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况：

１、报告期内，公司实现营业总收入为 ２４９，１５９，６４８．３６ 元，比去年同期增加３８．８２％；利润总额为 ５，２４５，５２４．００元，比去年同期下降３．２２％；净利润为 ３，６１３，８６２．８１元，比去年同期下降１３．２９％；归属于母公司股东的净利润为 ３，８３０，６８１．２３元，比去年同期下降１０．５４％。营业收入增加主要是因为本期定制终端销售量增加，促使销售收入有了大幅的增长。利润下降的主要原因是移动运营商３Ｇ终端集中采购和厂家直供，导致终端销售的收入和毛利下降。而公司新产品仍处于市场培育和推广期，目前的规模和进度对公司业绩的贡献尚未有明显显现，年初的几个新项目仍在建设期内，尚未给公司带来利润增长。

２、报告期内，加速了本地实体商业服务的移动电子商务化工作的开发进度，构建商业服务企业与消费者手中的信息互动服务和移动互联网商业传媒服务，利用大型交互式商业展示平台和在线客户关系管理工具，优化传统百货零售业的服务方式和营销方式。加快《智慧商城》项目在深圳的建设和运营。

３、报告期内，公司优化运营商定制终端服务综合销售服务渠道，扩展现有渠道的广度，对现有智能终端营业展厅进行升级改造，从而为最终客户提供个性化ＡＰＰ应用服务和套餐选择服务，增强竞争优势。

４、募投项目方面，报告期内公司将“移动商业信息服务平台项目”延期至２０１２年１２月３１日；将原定４月３０日完工的“移动信息业务平台改扩建项目”提前结项并将该项目节余资金１，７１７．７３万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金；并将“移动商业信息服务平台扩展项目”变更为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。

二、未来公司将重点做好下述工作：

１、继续加大产品销售和研发。在ＴＤ智能终端的销售以及运营商３Ｇ业务销售方面巩固细分市场的领先地位，并积极开拓省外市场。

２、在加深与中国移动业务合作深度的同时，扩宽业务合作的广度，继续增加与中国电信、中国联通的合作。

３、继续坚持移动电子商务的发展战略，深化服务模式和营销体验，提升行业竞争能力。

４、未来公司将继续加大研发投入和人才储备，加强预算管理，进一步完善企业内部控制，注重新项目的风险管控，提升经营效率。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１２，６２５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
裴军	１，４５８，５４１	人民币普通股
孙健	８５１，９２０	人民币普通股
吴江洪	６７５，５６１	人民币普通股
林韬	２８７，９６４	人民币普通股
禄京	２１９，８１９	人民币普通股
冯莉	２００，０００	人民币普通股
袁波	２００，０００	人民币普通股
中国银行－平安大华行业先锋股票型证券投资基金	２００，０００	人民币普通股
王珏	１９０，０００	人民币普通股
齐舰	１８６，０４３	人民币普通股

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵国水	４５３，４０６	０	０	４５３，４０６	离职锁定股	２０１２年６月１９日
许泽民	０	０	１５０，０００	１５０，０００	新任高管锁定股	不适用
林菲	７９，６３１	０	０	７９，６３１	高管锁定股	不适用
赵国水	３，５７３，６２２	８９３，４０６	０	２，６８０，２１６	离职锁定股	２０１２年６月１９日
陈伟	７０１，７５２	１４４，６００	０	５５７，１５２	高管锁定股	不适用
裴军	４，８７０，６２１	４９５，０００	０	４，３７５，６２１	高管锁定股	不适用
齐舰	５５８，１２９	０	０	５５８，１２９	高管锁定股	不适用
陈良	４６５，１０８	３，７５０	０	４６１，３５８	高管锁定股	不适用
刘晓军	１３４，５４６	０	０	１３４，５４６	高管锁定股	不适用
尤文琴	１３６，３６３	０	０	１３６，３６３	高管锁定股	不适用
段赵东	６２６，３４５	１５，０７５	０	６１１，２７０	高管锁定股	不适用
孙健	２，８０３，２６０	２４７，５００	０	２，５５５，７６０	高管锁定股	不适用
董芳	２４９，１５４	０	０	２４９，１５４	高管锁定股	不适用
覃盛任	５３，１１９	０	０	５３，１１９	首发前个人类限售股	２０１３年５月２０日
林菲	２００，０００	０	０	２００，０００	首发前个人类限售股	２０１３年５月２０日
孟宪民	２１，００５，３７７	０	０	２１，００５，３７７	首发前个人类限售股	２０１３年５月２０日
孟宪军	１５１，５１５	０	０	１５１，５１５	首发前个人类限售股	２０１３年５月２０日
合计	３６，０６１，９４８	１，７９９，３３１	１５０，０００	３４，４１２，６１７	－	－

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于上年同期累计净利润亏损，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润不会为亏损，可能会与上年同期相比发生大幅度变动。

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

１、恒信移动商务股份有限公司控股子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司、恒信奥特控股子公司深圳市富锦昌贸易有限公司分别与宝安鸿基地产集团股份有限公司签订了深圳市房地产买卖合同，根据双方协定，恒信奥特以总价１０８，３１２，９３２．３１元购买鸿基地产 “新风花园鸿基商业中心”建筑面积８５７４．２平方米的房产；富锦昌以总价１５１，００５，９８０元购买鸿基地产 “新风花园鸿基商业中心”建筑面积１４８１．０９平方米的房产。该商业中心作为恒信移动“智慧商城项目”的目标楼商铺改造。由于认购物业众多，买卖双方同意分批次办理过户手续，为便于上述合同项下的交易，买卖双方于２０１２年１月１９日签订了房地产交易资金托管协议。