§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人方雁葵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	无
重大资产重组时所作承诺	不适用	无	无
发行时所作承诺	香港兴昌、新鸿辉实业、新南华实业、普宁园林文化、Ｌｕｃｋｙ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ、香港高乐国际	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：＂本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	报告期内，严格履行
其他承诺（含追加承诺）	香港兴昌、杨广城、新鸿辉实业、新南华实业、园林文化	股份锁定的承诺：１、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨镇欣先生离职后半年内，不转让本公司所持有的发行人股份。	报告期内，严格履行

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，２２１，０８４，７９１．８２	１，２０７，２９３，８２０．９９	１．１４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１４３，１８７，２８１．６７	１，１２６，８８６，１４１．０５	１．４５％
总股本（股）	２３６，８００，０００．００	２３６，８００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．８３	４．７６	１．４７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	８２，３５１，８４４．９８	７９，３６９，４９２．０７	３．７６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６，２８６，４５０．００	２２，６９５，５８０．４６	－２８．２４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５，１８５，００１．１４	２０，５５３，３５８．１０	－７４．７７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２	０．１４	－８５．７１％
基本每股收益（元／股）	０．０６８８	０．０９５８	－２８．１８％
稀释每股收益（元／股）	０．０６８８	０．０９５８	－２８．１８％
加权平均净资产收益率（％）	１．４３％	２．０７％	－０．６４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４８％	１．３０％	０．１８％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－６６２，６００．００
所得税影响额	９９，３９０．００
合计	－５６３，２１０．００	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

报告期末股东总数（户）	１０，８２８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈烈端	１，５５４，５０２	境内自然人
钟健翔	１，１６７，２２６	境内自然人
郑桂芳	１，１５６，３００	境内自然人
陈绍丰	１，００３，６６４	境内自然人
方珍芝	８５０，０００	境内自然人
陈荣夫	８００，０００	境内自然人
赖楚耀	７８０，８００	境内自然人
欧世辉	７６４，１００	境内自然人
林陈超	６８０，０００	境内自然人
薛锡爱	６４５，５４０	境内自然人

利润表项目

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	２８．００％	～～	４８．００％
	预计２０１２年１－６月份净利润比去年同期变动幅度为－２８％～－４８％。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	５３，７３１，３５０．５１
业绩变动的原因说明	预计２０１２年１－６月份收到的政府补贴比去年同期大幅度减少。

现金流量表项目

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。 ４、严格控制外汇远期交易的资金规模，公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末，本公司持有尚未到期交割的远期结售汇合约为２９５０万美元，按合约约定执行汇率与资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额为１０６９１３８．００元，扣除期初交易性金融资产１０５１２２５．００元，差额１７９１３．００元计入公允价值变动损益。期末公允价值根据资产负债表日金融机构提供的该品种远期外汇汇率确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	由公司董事会审议通过了相关控制制度并由保荐机构出具了的相关意见。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）借款合同

１、中国工商银行揭阳分行普宁支行２０１０年普宁项目０００１号借款合同，借款金额人民币２０００万元，期限２年，报告期内，该合同尚在履行中。

２、报告期内，偿还工商银行揭阳分行普宁支行２０１０年普宁项目０００１号借款合同人民币１００万元。

（二） 综合授信额度合同

２０１１年３月１５日，公司与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行签订了编号为ＧＥＤ４７６９９０１２０１１９５１０的《授信额度协议》，授信总额为人民币１０，０００万元，合同期限至２０１２年３月３日止。该合同已于报告期内履行完毕。

（三） 远期结售汇合同

１、２０１１年３月２５日，公司与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行行签订了编号为ＲＭＢＦＷＤ４１Ｌ１１０６的《远期结汇／售汇、人民币与外币掉期总协议》，远期结汇申请总额为１，０００万美元，交割期限为２０１１年５月３０日至２０１２年３月２９日。截至２０１２年３月３１日止，上述远期结汇合约已按约定时间交割完毕。

２、２０１１年５月１日，公司与中国工商银行股份有限公司揭阳分行签订了编号为２０１９００２８００００００００６的《中国工商银行结售汇业务总协议书》，远期结汇申请总额为１，５００万美元，交割期限为２０１１年７月１８日至２０１２年５月１８日。截至２０１２年３月３１日止，上述远期结汇合约已按约定时间交割１，３５０万美元。

３、２０１２年２月１４日，公司根据与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行行签订的编号为ＲＭＢＦＷＤ４１Ｌ１１０６的《远期结汇／售汇、人民币与外币掉期总协议》，申请远期结汇总额为１，０００万美元，交割期限为２０１２年４月１６日至２０１３年２月１９日。报告期内，该合同尚在履行中。

４、２０１２年２月１３日，公司根据与中国工商银行股份有限公司揭阳分行签订的编号为２０１９００２８００００００００６的《中国工商银行结售汇业务总协议书》，申请远期结汇总额为１，８００万美元，交割期限为２０１２年５月２日至２０１３年２月２８日。报告期内，该合同尚在履行中。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月２８日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金研究员	公司生产经营情况及发展前景
２０１２年０２月２９日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金研究员	公司生产经营情况及发展前景
２０１２年０２月２９日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金研究员	公司生产经营情况及发展前景
２０１２年０２月２９日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券研究员	公司生产经营情况及发展前景

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度	变动情况说明
应收利息	９，６１３，３９０．６１	６，５５３，４４５．８３	３，０５９，９４４．７８	４６．６９％	主要是本期应收定期存款利息比去年同期增加所致。
其他应收款	１４，８９６，７５６．４６	２１，９３５，０３１．９３	－７，０３８，２７５．４７	－３２．０９％	主要是本期应收退税款减少所致。
其他流动资产	１，１６２，０５３．００	１，８２０，２６６．５２	－６５８，２１３．５２	－３６．１６％	主要是增值税待抵扣税额减少所致。
应付账款	３，８９１，１３２．３３	７，１５３，１２５．４１	－３，２６１，９９３．０８	－４５．６０％	主要是本期偿还客户货款所致。
应付职工薪酬	１，９９３，０３２．３６	１，３５８，７３８．２０	６３４，２９４．１６	４６．６８％	主要是本期应付生产、管理人员工资增加所致。
应交税费	２，３１９，６４１．８４	４８３，８１１．６７	１，８３５，８３０．１７	３７９．４５％	主要是本期内销扩大以及进项税额减少所致。
其他应付款	３００，８３７．３６	７５２，７３９．５４	－４５１，９０２．１８	－６０．０３％	主要是本期偿还期初应付未付的费用所致。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动情况说明
销售费用	３，３０８，５７７．０２	２，３６３，１４９．７７	９４５，４２７．２５	４０．０１％	主要系报告期进一步开拓内销市场，运费、销售人员薪酬等营销费用增加所致。
财务费用	－２，８９２，１９５．５７	１３，４５３．０１	－２，９０５，６４８．５８	－２１５９９％	主要是本期汇兑损失减少所致。
营业外收入	３０，０００．００	１０，０００，０００．００	－９，９７０，０００．００	－９９．７０％	本期收到的政府补贴大幅度减少所致。
营业外支出	６９２，６００．００	２３，３５０．００	６６９，２５０．００	２８６６．１７％	本期对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	２９８４００２．６５	４，３３９，７０８．８０	－１，３５５，７０６．１５	－３１．２４％	本期收到的政府补贴大幅度减少所致。
净利润	１６２８６４５０	２２，６９５，５８０．４６	－６，４０９，１３０．４６	－２８．２４％	本期收到的政府补贴大幅度减少所致。

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	５，１８５，００１．１４	２０，５５３，３５８．１０	－１５，３６８，３５６．９６	－７４．７７％	主要是本期收到的政府补贴比去年同期大幅度减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	３６４，０８２，５７１．１１	－５３，０８８，７０７．７６	４１７，１７１，２７８．８７	－７８５．８０％	主要是本期在建工程比去年同期大幅度减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	－１，１１５，０３８．７４	－７２２，１５７．５０	－３９２，８８１．２４	５４．４０％	主要是本期偿还工商银行普宁支行银行借款所致。

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
外汇远期合约	５０，４０７，２００．００	１８５，６８１，８５０．００	１７，９１３．００	１６．２４％
合计	５０，４０７，２００．００	１８５，６８１，８５０．００	１７，９１３．００	１６．２４％

　　　　　　　　　　　　　　　　广东高乐玩具股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 　董事长：杨旭恩

　　　　　　　　　　　　 　２０１２年４月２４日