本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“天士力”）公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１７９１号文件核准。

　２０１２年４月２３日，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为６．００％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年４月２４日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９９２”、简称“１２天士０１”），并于２０１２年４月２４日至２０１２年４月２６日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１２年４月２０日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《天津天士力制药股份有限公司２０１１年第一期公司债券发行公告》。

　特此公告。

　天津天士力制药股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

　２０１２年４月２３日