§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人于元波、主管会计工作负责人孙秀欣及会计机构负责人（会计主管人员）吴利利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额（元）	２，２４９，６５６，０２３．８２	２，２８５，６９８，６１８．６６	－１．５８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１１３，６８７，８２４．５５	１，０６８，３９４，０９１．５４	４．２４％
总股本（股）	３９４，５９７，４１７．００	３９４，５９７，４１７．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．８２	２．７１	４．０６％
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	３６６，２９９，３０６．２７	３３４，８５５，１４０．０３	９．３９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４０，６８３，６０５．３０	３８，１４８，６４３．２２	６．６４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１，５９３，０１７．６２	－４８，８６４，６４７．９１	９６．７４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．００４	－０．１２	９６．６７％
基本每股收益（元／股）	０．１０	０．１０	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．１０	０．１０	０．００％
加权平均净资产收益率	３．７４％	５．２７％	减少１．５３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	３．６６％	５．２６％	减少１．６０个百分点

报告期公司总股本为３９４５９７４１７股，上年同期公司总股本为２６３０６４９４５股，上年同期的每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益均按３９４５９７４１７股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	－２３９，４１９．６９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９０５，４１０．４５
所得税影响额	－１１０，４９２．０４
少数股东权益影响额	３０３，５０５．２６
合计	８５９，００３．９８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	２１，８６０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
烟台冰轮集团有限公司		９３，８７５，３７３	人民币普通股
烟台国盛实业公司		５０，０９０，４８７	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司		４５，０１５，０００	人民币普通股
华夏成长证券投资基金		１８，０４９，１３４	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		１１，４１０，３７９	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		１０，７００，０００	人民币普通股
中国工商银行－诺安成长股票型证券投资基金		６，９０７，５５６	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		５，５７３，８４３	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		５，２３８，１８９	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金		４，４２３，９７７	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金比年初减少３２．１９％，主要是报告期筹资活动现金净流出较大所致；应收票据比年初减少３７．７６％，主要是报告期银行承兑汇票到期兑付或背书转让所致；应付职工薪酬比年初减少７６．８２％，主要是报告期支付计提的２０１１年度奖金所致；营业税金及附加比上年同期增加１３５．８９％，主要是报告期实际缴纳的增值税增长，计提的营业税金及附加相应增长所致；财务费用比上年同期增加３２．２８％，主要是报告期融资总额及借款利率较上年同期增长所致；营业外收入比上年同期增长４９６．８０％，主要是报告期子公司烟台冰轮工程技术有限公司收到土地补偿款所致；营业外支出比上年同期增加５５９．３８％，主要是报告期子公司烟台冰轮重型机件有限公司处理设备亏损所致；所得税费用比上年同期增加３０．９５％，主要是报告期营业利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加９６．７４％，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少６２．５７％，主要是报告期内公司为搬迁准备投资支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少４０２．８０％，主要是报告期内筹资活动现金流入减少，现金流出增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月１６日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司刘晓	公司生产经营情况
２０１２年０３月２３日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司李安心；信诚基金管理有限公司谭鹏万	公司生产经营情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

烟台冰轮股份有限公司

董事长：于元波

二○一二年四月十九日

证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１２－００７

烟台冰轮股份有限公司董事会２０１２年

第二次会议（临时会议）决议公告

（２０１２年４月１９日以传真方式召开）

烟台冰轮股份有限公司董事会２０１２年第二次会议（临时会议）通知于２０１２年４月１７日以电子邮件发出，会议于２０１２年４月１９日以传真方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

一、审议通过２０１２年第一季度报告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于向烟台冰轮压缩机有限公司出售资产的议案》。

同意将公司的部分设备和存货按评估价值３０８９．７５万元出售给公司全资子公司烟台冰轮压缩机有限公司。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、在于元波、王仁升、张春凯等３名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于烟台冰轮工程技术有限公司向烟台冰轮集团有限公司出售资产的议案》。

同意公司全资子公司烟台冰轮工程技术有限公司按评估价值９７４．８３万元向烟台冰轮集团有限公司出售房屋建筑物、土地使用权。

表决结果：赞成６票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一二年四月二十一日

证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１２－００８

烟台冰轮股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司全资子公司烟台冰轮工程技术有限公司（以下简称“工程技术公司”）与烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团” ）于２０１２年４月１９日在山东省烟台市签署了《资产转让协议》，工程技术公司将拥有的烟台市福山高新技术产业区永达街７２８号的房屋建筑物及土地使用权以９７４．８３万元转让给冰轮集团。

烟台冰轮集团有限公司是本公司第一大股东，本次交易构成关联交易。

独立董事事前认可了本项关联交易议案，公司于２０１２年４月１９日召开董事会会议，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。在审议本项关联交易议案时，３名关联董事回避表决，其余董事一致审议通过。公司３名独立董事樊高定、杨利、吕永祥发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：烟台冰轮集团有限公司，企业性质：有限责任公司，注册地、主要办公地点：烟台市芝罘区西山路８０号，法定代表人：于元波，注册资本：２０９４６．７６万元，税务登记证号码：３７０６０２１６５０４９０７２，主营业务：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，国家政策范围内允许的产业投资及投资管理，管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务，货物和技术的进出口，主要股东：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司２０１１年度净利润为１０４５３万元，截止２０１１年１２月３１日的净资产为４８９３３万元。

冰轮集团持有本公司２３．７９％的股份，为公司第一大股东。

三、关联交易标的基本情况

工程技术公司位于烟台市福山高新技术产业区永达街７２８号的房屋建筑物建筑面积１００２９平方米，账面净值６３３．５７万元；土地面积１５８５６平方米，土地用途为工业，使用权类型为出让，取得日期为２００３年３月１日，准用年限为４５年，账面净值为１４２．５９万元。上述房屋建筑物及土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。山东通元资产评估事务所有限公司对房屋建筑物采用成本法进行估算，对土地使用权采用基准地价修正法和成本逼近法进行估算，出具了鲁通评报字【２０１２】第０９号资产评估报告书，评估基准日为２０１２年２月２９日。房屋建筑物评估价值为６４７．８０万元，土地使用权评估价值为３２７．０３万元，合计９７４．８３万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

以评估值９７４．８３万元作为交易价格。

五、交易协议的主要内容

１、成交金额：９７４．８３万元

２、支付方式：一次性支付

３、协议履行期限：工程技术公司搬迁完毕双方交割，交割完成后十个工作日内付款

４、协议的生效条件、生效时间：双方签署之日起生效

六、交易目的和对公司的影响

按照公司生产布局，生产基地将集中到烟台市芝罘区冰轮路１号。作为公司整体搬迁规划的一部分，工程技术公司将从烟台市福山高新技术产业区永达街７２８号搬迁至烟台市芝罘区冰轮路１号。

七、与冰轮集团累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与冰轮集团累计已发生的各类关联交易总金额为０万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

在召开董事会审议本关联交易事项前，独立董事事前认可了本项关联交易议案。公司３位独立董事一致认为：本次关联交易议案审议表决时，公司关联董事均遵守了回避原则，非关联董事表决一致通过，表决程序合法；交易价格公允，没有损害公司及全体股东的利益。

九、备查文件目录

１、董事会决议

２、独立董事意见

３、资产转让协议

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一二年四月二十一日