§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人（会计主管人员）齐湘波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	２，０８０，４２０，５１０．２４	２，０８７，５１１，０８１．８５	－０．３４％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	１，９０１，５１３，５９３．４９	１，８８１，４９２，４５５．９９	１．０６％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．５８	８．４９	１．０６％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８，３３４，８９８．００		８８．５８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０４		８８．５８％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１３１，３９６，５０８．４７	１３２，２６２，６２７．３２	－０．６５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，９４７，８４１．７１	２２，５５９，５４８．０５	－１１．５８％
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．１４	－３５．７１％
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．１４	－３５．７１％
加权平均净资产收益率（％）	１．０５％	５．８９％	－４．８４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０３％	５．４１％	－４．３８％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

周源	７，１６６，７１７	０	０	７，１６６，７１７	首发承诺	２０１４年３月２２日
熊红	６５３，６２５	０	０	６５３，６２５	首发承诺	２０１４年３月２２日
赵家柏	６５３，６２５	０	０	６５３，６２５	首发承诺	２０１４年３月２２日
郑勇	５６０，２５０	０	０	５６０，２５０	首发承诺	２０１４年３月２２日
卿小湘	２，７４４，９７５	２，７４４，９７５	０	０	首发承诺	２０１２年３月２２日
深圳市宇业投资有限公司	７，７５０，６４０	３，４９５，３２０	０	４，２５５，３２０	首发承诺	２０１３年３月２２日
深圳龙蕃实业有限公司	４，３７２，６２６	４，３７２，６２６	０	０	首发承诺	２０１２年３月２２日
上海复星创业投资管理有限公司	３１，００２，５５８	１５，５０１，２７９	０	１５，５０１，２７９	首发承诺	２０１３年３月２２日
全国社会保障基金理事会转持三户	１，１１７，４５６	１，１１７，４５６	０	０	首发承诺	２０１２年３月２２日
深圳市招商局科技投资有限公司	１０，８７０，２７５	１０，８７０，２７５	０	０	首发承诺	２０１２年３月２２日
合计	１６６，０００，０００	４０，１１９，４８７	０	１２５，８８０，５１３	－	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	２，２４７．９１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４７４，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５５，２９８．００
所得税影响额	－１２３，７６０．２９
合计	４０７，７８５．６２	－

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４７，７８７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海复星创业投资管理有限公司	１５，５０１，２７９	人民币普通股
深圳市招商局科技投资有限公司	１０，８７０，２７５	人民币普通股
深圳龙蕃实业有限公司	４，３７２，６２６	人民币普通股
深圳市宇业投资有限公司	３，４９５，３２０	人民币普通股
卿小湘	２，７４４，９７５	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	１，１１７，４５６	人民币普通股
范金霞	１，００８，７９５	人民币普通股
冯汉华	１，００８，７６１	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	１，０００，０００	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３１４，３０９	人民币普通股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘磊	３５，０６１，９７２	０	０	３５，０６１，９７２	首发承诺	２０１４年３月２２日
徐爱平	５３，０９５，５６０	０	０	５３，０９５，５６０	首发承诺	２０１４年３月２２日
范金霞	４，０３５，１７８	１，００８，７９５	０	３，０２６，３８３	首发承诺	２０１３年３月２２日
冯汉华	１，００８，７６１	１，００８，７６１	０	０	首发承诺	２０１２年３月２２日
朱亚云	５，９０５，７８２	０	０	５，９０５，７８２	首发承诺	２０１４年３月２２日

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、 应收票据期末数较年初余额下降５２．００％，主要原因为报告期内收回到期票据款项所致。

２、 应收账款期末数较年初余额增加５４．１３％，主要原因为信用期内应收账款相应增加所致。

３、 预付款项期末数较年初余额增加９５．９２％，主要原因为公司预付较多工程款且尚未结算所致。

４、 财务费用本期数较上年同期减少２７９．４２％，主要原因为募集资金存款利息收入较上期增加所致。

５、 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加８８．５８％，主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。

６、 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少１００％，主要原因为上年同期公司首次公开发行股票筹集资金、支付上市费用所致。

７、 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期减少１０３．５８％，主要原因为上年同期公司首次公开发行股票募集资金所致。

８、 每股经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加８８．５８％，主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。

９、 每股收益本期数较上年同期减少３５．７１％，主要原因为本报告期归属于母公司所有者净利润较上年同期下降及本报告期股本加权平均数较上年同期增加所致。

３．２ 业务回顾和展望

（一）报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司产销情况基本正常，但受公司生产厂房搬迁以及为筹备新的ＳＡＰ软件系统上线对物料、生产设备进行停线盘点等原因的影响，出现一定的生产不能满足市场需求的情况。报告期内，公司实现营业收入１３，１３９．６５万元，较上年同期下降０．６５％；利润总额为２，３３２．８７万元，较上年同期下降３．８０％；归属于公司普通股股东的净利润为１，９９４．７８万元，较上年同期下降１１．５８％。

（二）主要风险因素分析及对策

１、公司所处行业市场竞争比较激烈，市场上产品类型繁多，且存在部分小型企业靠仿冒其它企业的品牌生存，严重扰乱了市场秩序，对公司正常销售也产生了一定的影响。鉴于此，公司将通过不断开发新产品以满足市场需求，同时加强品牌宣传与品牌保护，提升公司产品市场竞争能力。

２、近两年，公司所用主要电子器件材料价格以及人工成本一直呈缓慢上涨趋势，成本上升对公司产品毛利率产生了一定的影响。公司将通过加强采购管理、优化人力成本等方式，以降低成本上升给公司带来的经营风险。

３、随着公司规模的不断扩大及外部经济形势的变化，对公司管理效率有了更高的要求。公司目前正在采用ＳＡＰ软件管理系统，重新梳理公司内部生产管理流程，以保证决策程序的制度化、规范化和科学化。

（三）下阶段工作重点

１、公司将继续加快募投项目及超募资金使用项目建设，确保项目按计划投产使用。

２、进一步加强市场销售，加大市场开发及市场拓展力度，提高市场占有率。

３、加强人才培养与人才引进，为公司进一步发展储备人力资源。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人，上市前股东、董事、监事、高级管理人员	（四）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺 公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺。	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至报告期末没有任何违反承诺的事项发生。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

募集资金总额

１４０，０７６．１９

本季度投入募集资金总额

４，８３７．４８

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

２１，８６９．１９

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

１、深圳坪山逆变焊机扩产项目

否

２５，６６７．００

２５，６６７．００

２，５７７．１９

１３，０２０．０１

５０．７３％

２０１２年０６月３０日

０．００

不适用

否

２、深圳焊接工程中心项目

否

４，８６３．００

４，８６３．００

５５４．８９

１，２２５．６４

２５．２０％

２０１２年０６月３０日

０．００

不适用

否

３、重庆内燃发电焊机项目

否

７，９４３．７０

７，９４３．７０

６０４．７９

４，６３０．７５

５８．２９％

２０１２年０６月３０日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

３８，４７３．７０

３８，４７３．７０

３，７３６．８７

１８，８７６．４０

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

１、成都佳士焊割成套设备生产基地项目

否

５，７１６．００

５，７１６．００

１，１００．６１

２，９９２．７９

５２．３６％※

２０１２年０８月３１日

０．００

不适用

否

２、营销中心及品牌建设项目

否

４，２００．００

４，２００．００

０．００

０．００

０．００％

２０１２年０８月３１日

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００％

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

０．００

０．００

０．００

０．００

０．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

９，９１６．００

９，９１６．００

１，１００．６１

２，９９２．７９

－

－

０．００

－

－

合计

－

４８，３８９．７０

４８，３８９．７０

４，８３７．４８

２１，８６９．１９

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目的议案》，同意公司使用超募资金５，７１６万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至２０１２年３月３１日，该项目正处于建设中，超募资金累计完成投资２，９９２．７９万元。 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，该项目总投资４，２００．００万元。截至２０１２年３月３１日，该项目尚未实施。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

截至 ２０１１ 年２月２８ 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额７，５６６．６０万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字［２０１１］第１１８６９号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金７，５６６．６０万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

※注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为１２，８１６万元，先期公司已投入７，１００万元自有资金用于土地购置及厂房建设。２０１１年８月１８日经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资５，７１６万元用于购买设备及补充铺底流动资金。目前工程进度总体已完成７８．７５％。

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月２７日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《２０１１年度利润分配预案》：拟以２０１１ 年末总股本２２１，５００，０００ 股为基数，每１０股派发现金５．００ 元（含税），共计拟派发１１０，７５０，０００．００元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经２０１２年４月１８日召开的股东大会审议通过，尚未实施。

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用