§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人杨松宇、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈子文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期内公司总体经营情况

截止２０１１年１２月３１日，公司资产总５７２１０万元（其中流动资产合计为３５６８８万元，非流动资产合计为２１５２２万元）比去年同期的６８４８８万元减少１１２７８万元，减幅为１６．４６％；负债总计４２４９４万元（其中流动负债合计为４１４９４万元，非流动负债合计为１０００万元）比去年同期的３９８５１万元增长２６４３万元，增幅为６．６３％；股东权益合计１４７１６万元，其中少数股东权益－１７９万元，归属于母公司的股东权益合计１４８９５万元。股本为１２９８０万元，资本公积为１７６５８万元，盈余公积为１３７８万元，未分配利润为－１７１２２万元。

截止２０１１年１２月３１日，公司实现营业收入２９７８７万元，比上年同期的２５１９２万元增长１８．４０％；实现营业利润－１２８７８万元，比上年同期的－５３５万元下降２３０７．１０％；利润总额为－１２３９９万元，比上年同期的９６８万元下降１３８０．８９％；归属于母公司股东的净利润－１３４７４万元，比上年同期的８０５万元下降１７７３．７９％。

２、公司主营业务的范围及其经营情况

公司的经营范围：经营本企业自产的脂松香、脂松节油、α蒎烯、β蒎烯等林产化工系列产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备，仪器仪表、林产化工产品制造（不含管理商品）、人造板、森林资源培育、木材采运、加工、林业技术开发研究，畜牧业。

３、报告期内资产构成变化情况单位：元 币种：人民币

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原因说明：

Ａ、货币资金２１０．８９万元，与年初的１，１２３．７５万元减少９１２．８６万元，减幅８１．２３％，减少的主要原因是上年末公司销售活立木和有偿转让林地使用费增加的现金收入；

Ｂ、应收账款１，１８８．３４万元，与年初的１，８３１．４４万元减少６４３．１０万元，减幅３５．１２％，减少的主要原因是产品赊销减少及应收账款计提坏账准备；

Ｃ、预付账款１，８４６．７４万元，与年初的１，８６０．３７万元增加１３．６３万元，增幅０．７３％，增加的主要原因是外购的原辅材料支付款增加结算滞后；

Ｄ、其他应收款１，３５７．５２万元，与年初的４，２１８．３９万元减少２，８６０．８７万元，减幅６７．８２％，减少的主要原因是本期收回活林木转让款及收回部分借款及其他应收款计提坏账准备；

Ｅ、存货３１，０８４．０１万元，与年初的３５，６１２．７２万元减少４，５２８．７１万元，减幅１２．７２％，减少的主要原因是本年度因停产时间长、期末时产成品及原材料库存减少和存货计提跌价准备增加以及林农收回茂源公司林地；

Ｆ、固定资产１５，４６６．４３万元，与年初的１５，６７８．６８万元减少２１２．２５万元，减幅１．３５％，减少的主要原因是固定资产计提折旧；

Ｇ、无形资产２，９２４．２９万元，与年初的３，４２８．０１万元减少５０３．７２万元，减幅１．３５％，减少的主要原因是集装箱地板“特许权”和“专有技术”计提减值准备以及无形资产摊销；

Ｈ、长期待摊费用４０１．４３万元，与年初的３５８．２７万元增加４３．１６万元，增幅１２．０５％，增加的主要原因是公司办公楼装修费用支出增加；

Ｉ、延递所得税资产０万元，与年初的１，５６０．５５万元减少１，５６０．５５万元，减幅１００．００％，减少的主要原因是以前年度计提的延递所得税资产全额转回；

４、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

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原因说明：

Ａ、销售费用１，３３６．９７万元，与上年同期的１，８１５．８９万元减少４７８．９２万元，减幅２６．３７％，减少的主要原因是部份产品销售运输结算方式改变；

Ｂ、管理费用５，４０６．１５万元，与上年同期的２，３３８．５１万元增加３，０６７．６４万元，增幅１３１．１８％，减少的主要原因是停产损失增加、存货盘亏增加、原森力公司人员转入公司后应付职工薪酬增加等原因；

Ｃ、财务费用１，７５６．５４万元，与上年同期的１，２２６．５０万元增加５３０．０４万元，增幅４３．２２％，增加的主要原因是上年同期收到昆明三佳工贸有限责任公司欠款资金占用费冲财务费用；

Ｄ、资产减值损失３，７４１．５１万元，与上年同期的２９３．６２万元增加３，４４７．８９万元，增幅１，１７４．２７％，增加的主要原因是计提坏账准备增加、计提的存货跌价准备增加、计提的无形资产减值准备增加；

Ｅ、营业外收入９７５．１１万元，与上年同期的１，６５４．７５万元减少６７９．６４万元，减幅４１．０７％，减少的主要原因是上年同期收到增值税即征即退、上年同期确认合作生产收益和债务豁免；

Ｆ、营业外支出４９６．４４万元，与上年同期的１５１．２８万元增加３４５．１６万元，增幅２２８．１６％，增加的主要原因是固定资产处置和茂源公司林木林地收回；

Ｇ、所得税费用１，５２１．８３万元，与上年同期的５１４．３６万元增加１，００７．４７万元，增幅１９５．８７％，增加的主要原因是本期转回以前年度计提的递延所得税资产和负债；

Ｈ、净利润－１３，９２１．１７万元，与上年同期的４５３．９５万元增亏１４，３７５．１２万元，增亏幅３，１６６．６８％，增亏的主要原因是停产时间长，主要产品原辅材料价格大幅度上涨，主打产品收入与成本倒挂，资产减值损失增加，子公司无具体经营业务且全部亏损等原因；

５、报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

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原因说明：

Ａ、销售商品、提供劳务收到的现金２７，９０６．３７万元，与上年同期的２４，８８２．１８万元增加３，０２４．１９万元，增幅１２．１５％，增加的主要原因是林化产品销售现金回收同比增加；

Ｂ、收到的税费返还２２６．３０万元，与上年同期的５４３．３４万元减少３１７．０４万元，减幅５８．３５％，减少的主要原因是上年同期收到增值税即征即退；

Ｃ、收到的其他与经营活动有关的现金２，８２２．７３万元，与上年同期的８，４３９．１９万元减少５，６１６．４６万元，减幅６６．５５％，减少的主要原因是上年同期收到合作生产流动资金及活立木和有偿转让林地使用费；

Ｄ、购买商品、接受劳务支付的现金２３，８７２．３９万元，与上年同期的１９，０８３．９０万元增加４，７８８．４９万元，增幅２５．０９％，增加的主要原因是林化产品收购原辅材料款增加；

Ｅ、支付给职工以及为职工支付的现金３，５６８．１４万元，与上年同期的４，０９２．０３万元减少５２３．８９万元，减幅１２．８０％，减少的主要原因是同比少支付社会统筹金；

Ｆ、支付的各项税费７２４．３２万元，与上年同期的１，９３４．６２万元减少１，２１０．３０万元，减幅６２．５６％，减少的主要原因是欠增值税及财产税增加；

Ｇ、支付的其他与经营活动有关的现金３，００９．７８万元，与上年同期的５，７２０．００万元减少２，７１０．２２万元，减幅４７．３８％，减少的主要原因是支付的销售费用减少、支付的保证金同比减少；

Ｈ、收回投资收到的现金０万元，与上年同期的５００．００万元减少５００．００万元，减幅１００．００％，减少的主要原因是上年同期收到昆明三佳工贸有限责任公司欠股权收购款；

Ｉ、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１９８．４８万元，与上年同期的６５．１９万元增加１３３．２９万元，增幅２０４．４６％，增加的主要原因是本期处置“福林酒店”收到的款项增加；

Ｊ、购建固资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５７５．６６万元，与上年同期的１８９．３３万元增加３８６．３３万元，增幅２０４．０５％，增加的主要原因是本期“竹胶板工程项目”支出增加；

Ｋ、取得借款所收到的现金８，９００．００万元，与上年同期的１７，８７６．９０万元减少８，９７６．９０万元，减幅５０．２２％，减少的主要原因是银行压缩贷款；

Ｌ、收到其他与筹资活动有关的现金５，２８２．００万元，与上年同期的０万元增加５，２８２．００万元，增幅１００．００％，增加的主要原因是向非银行单位和个人借入的款项增加；

Ｍ、偿还债务所支付的现金１０，４３０．００万元，与上年同期的１９，２４６．９０万元减少８，８１６．９０万元，减幅４５．８１％，减少的主要原因是偿还银行借款金额同比减少；

Ｎ、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金１，２５３．９４万元，与上年同期的１，５２３．６１万元减少２６９．６７万元，减幅１７．７０％，减少的主要原因是欠付银行利息。

６、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模情况

单位：万元 币种：人民币

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７、对公司未来发展的展望

Ａ、存在的问题和不足

（１）、管理粗放。主要表现为：职责不清，工作责任心不强，工作流程不畅，整体工作缺失系统性，职能部门职能作用没能真正有效发挥；财务基础性工作较弱，预算管理处在适应阶段，对于资金收入和支出缺乏全盘考虑和系统预算，生产经营决策艰难；人力资源管理滞后，人事、劳资管理思路不清，职工学习、培训管理没有真正建立，影响公司管理水平的提高等等。

（２）、体制与机制运行不畅，阻碍和影响公司快速发展。

（３）、制度执行力度不够。主要表现在：对生产经营管理的组织、协调、控制措施不力，落实结果不理想；自便性和随意性时有发生，存在模糊管理和人治管理现象，好的制度得不到有效推行。

（４）、统一合作、协同作战的团队意识不强，工作效率得不到有效提高。

（５）、销售没有实质性的突破。主要表现工作推进不力，符合公司实际新的、灵活多样的销售模式不能有效建立，严重制约林板产品销售；销售内部业绩考核激励机制未建立，责任落实不到位。

（６）、职工人数总体上富余与新岗位技术工需求矛盾突出，影响职工队伍稳定，新的用工制度和激励机制没有建立。

（７）、生产设备老化，影响企业提质增效。公司林化林板生产由于建厂时间早，通过长年的超负荷生产，生产设备老化，磨损严重，性能下降，精度降低。

（８）、产品结构调整步履缓慢，企业盈利受限。

（９）、市场开拓力度不够，生产资金占用量大，后续供给的生产资金仍然有限。

（１０）、受国家林业产业政策的影响，公司木材采供存在调减的预期，影响公司业务的稳定发展。

（１１）、原材料短缺、价格上涨，煤、电、油、运输及化工原料价格高位运行，给企业的生产经营带来了很大的成本上升压力。

（１２）、市场竞争激烈，部分产品的获利空间不断缩小。

Ｂ、公司发展的有利条件

虽然当前公司面临着较多困难和问题，但在公司发展进程中，我们应该看到公司的发展具有很好的优势和有利条件，公司现行发展规划符合国家产业政策及相关行业的发展趋势，主导产品的品牌在市场中具有较强竞争力，这是公司走出逆境快步走向健康发展的有力保障。

（１）、公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持，公司主导产品有＂海帆＂牌脂松香系列产品和＂航天＂牌人造板系列产品。＂海帆＂牌脂松香集？＂消费者信得过产品＂、＂中华驰名品牌＂、＂云南省名牌产品＂、＂知名出口品牌＂于一身，是出口免检产品，产品出口到日本、韩国、欧美及东南亚地区；＂航天＂牌人造板产品凭借其优良的品质，在西南地区享有很高的信誉，是众多建材业主的首选产品，被评为＂云南省名牌产品＂。公司被评为＂创名牌出口产品企业＂，＂中国最佳形象ＡＡＡ级企业＂，＂出口供货诚信单位＂，＂全国十佳人造板生产企业＂，＂２００５年中国工业行业排头兵企业＂。

（２）、金融危机逐步好转及世界经济的快速回升，将使公司步入经济良性大循环轨道，特别是《国务院办公厅关于应对国际金融危机保持西部地区的经济平稳较快发展意见》出台后，中国西部将进一步深化改革开放，构建对外开放新格局；

一是国家《林业产业振兴规划》（２０１０－２０１２年）提出将对受金融危机冲击最严重的人造板等木材工业及其相关产业给予重点扶持；二是市县把林产业发展放在重要的支柱产业地位来抓，为公司进行资源培育和做强做大主业提供了强有力的政策支持；三是公司列为国家级扶贫龙头企业、省林业农业产业化龙头企业，公司有一批技改和新项目上建，外部发展环境优越，推进项目建设机遇很好；五是公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持，为了鼓励人造板产业的发展，国家在增值税和所得税征收方面均出台了一系列的优惠政策。财政部和国家税务总局继续对以农林剩余物为原料的综合利用产品实行增值税即征即退办法。相继制定出了许多有利于人造板产业发展的相关政策，这些政策的出台十分有利于人造板产业的发展，为本公司的发展提供新的契机。２０１１年，云南省林业厅云林林政［２０１１］８号《云南省林业厅关于规范人造板运输管理的通知》，２０１１年３月１日起，对省内人造板运输不再办理木材运输证；需要运输人造板出省的，由货主提出申请，并提交林业主管部门的植物检疫证明，就近到木材运输证办证点办理出省运输证。为了鼓励人造板产业的发展，国家在增值税和所得税征收方面均出台了一系列的优惠政策。财政部和国家税务总局继续对以农林剩余物为原料的综合利用产品实行增值税即征即退办法。相继制定出了许多有利于人造板产业发展的相关政策，这些政策的出台十分有利于人造板产业的发展，为本公司的发展提供新的契机。

（３）、公司拥有持续发展的原料林基地。作为资源型企业，公司拥有５１万亩森林资源，是公司发展的根本，也是公司与其它森工企业竞争最有力的筹码。

（４）、根据国家财政部等五部委联合发布的企业《内部控制基本规范》等相关要求，公司将于２０１２年开始执行和实施。以此为契机，公司整体工作逐步有效推进并初见成效。随着公司管理的不断加强和深入，生产经营理念不断更新，经营意图更加明确，生产经营组织调度有效加强；预算管理的推进已初步在成本控制、市场推进等方面的作用开始显现，成本控制的意识得到提升。各项管理措施的逐步推进，为公司实现经营目标提供了保障，为保持公司持续健康发展奠定了基础。

Ｃ、公司未来的发展规划

按照公司＂原料林基础建设战略＂、＂产品结构调整战略＂、＂品牌战略＂，执行好＂打牢基础、强化管理、优化结构、提高效益＂的经营方针，公司未来的发展规划是：

（１）、后续资源培育规划：林地林木资源是公司的核心资产，今后几年公司将把森林经营作为公司的核心业务抓好资源培育工作。一是做好５４．７万亩林地经营方案编制工作；二做好新造林地抚育和管护工作；三是加大荒山荒地营林造林和低产林、次生林改造，做好法国开发署固碳造林贷款专款专用，营造好２５．５万亩固碳林基地；四是管护好江城茂源公司现有林地并扩大林地种植面积；五是鼓励、扶持农户种植竹资源，在增加原料供给的同时增加农民收入；六是按产业发展要求，以购买、委托经营等模式取得县外资源丰富的县（区）的竹资源管理权，夯实发展基础。

（２）、至２０１５年，林板产品年产量达２２万立方米以上，木材原料年供给达４５万立方米（含竹材）以上；年松脂收购４万吨，生产林化产品（松香、松节油、蒎烯及深加工产品）３．８万吨以上；实现销售收入６亿元以上。

（３）、五年内通过引进人才和加大培训，使管理者水平较大提高，各类专业技术人员总数较大提高，员工队伍素质大幅提高。

（４）、坚持＂以人为本＂，抓好企业文化建设，争取精神文明评级上一个台阶，培育广大员工的责任感和使命感，增强凝聚力和战斗力。

（５）、产销率１００％；货款回收率９６％。

Ｄ、新年度计划

按照做强做大林业加工主业的产业发展思路，结合公司产能实际和市场拓展能力，２０１２年公司生产经营目标为：

人造板产品：生产各类人造板１２．３４万立方米。其中：中密度纤维板８．００万立方米；胶合板２．２０万立方米，细木工板１．４０万立方米；集成材０．５０万立方米，竹胶板０．２４万立方米。

林化产品：三车间生产林化产品１７８２５吨。其中：生产松香１５５００吨，松节油２３２５吨。

自采木材：１３万立方米。

基地造林：１．５万亩。

为实现２０１２年度工作计划，公司在经营上拟采取的主要措施包括：

＜一＞统筹做好筹融资工作，加强资金管理。要把资金管理作为企业经营管理的中心环节，放在突出位置来抓，最大限度地提高资金的流动率和收益率。具体措施是：

１、积极通过信托贷款等方式新增融资，坚持＂统筹规划，突出重点，量入为出＂的原则，合理安排使用资金，保证生产经营的需要。

２、要实行资金的相对集中管理和控制，制定合理的资金，周转指标和分析制度，及时发现和解决资金管理中的问题，加快资金周转速度。

３、要严格财经纪律，对外投资、垫资要严格审批程序，集体研究决策，坚决杜绝乱投资、乱担保、乱借款等现象，规避资金风险。

４、要狠抓应收款回收工作，加强组织领导力量，明确责任，硬化指标期限，加大奖惩力度，采取引入第三方（如律师事务所）等多种方式努力清理和回收应收拖欠款。另外要加强购销合同管理，避免合同纠纷，堵住拖欠款的源头。

５、积极筹措资金及时偿还银行到期债务，改善和提升公司银行信用，同时通过偿还银行到期贷款解除部分抵押资产进行评估和更换新的林权证，提升抵押物资产质量和利用价值，全面改善银企合作关系，为公司创造良好的融资环境。

＜二＞加强经营力量，调整生产经营模式。

１、要加大经营投入，合理配备人、财、物，充实经营战线，积极筹集资金以满足经营工作需要。

２、鉴于２０１１年度公司一、二、三车间的合作生产经营，由于市场、政策及生产组织管理等原因，给公司带来了较大亏损，未能达到合作生产经营的目标。公司将在合作双方友好、平等协商的前提下，在２０１２年完善合作方式或适时终止合作生产，确保２０１２年生产经营目标的实现。

３、鉴于２０１０年、２０１１年主要产品集装箱地板由于市场变化、产能低下、原料失控和管理不善等因素，给公司造成严重亏损，公司２０１２年将全面停止该产品的生产销售，对经营业务进行清理。公司全面恢复技术质量成熟、市场认可度高的传统名牌＂航天＂系列人造板的生产。

４、鉴于公司各子公司近几年都出现经营亏损，公司将对各子公司的经营状况、市场前景、管理能力、投资价值等进行全面的梳理和分析，对子公司适时进行整合、处置或清算，改善公司资产质量。

５、要强化营销领导力量，关键时刻靠前指挥，及时正确决策，加大营销力度，采取各种有效手段提高市场占用率。

６、要强化经营队伍建设，选拔一批具有强烈市场意识，竞争意识的高素质人才能参与经营，在实践中磨炼，并舍得花本钱进行教育和培训，努力提高经营人员队伍的思想素质、业务水平和工作能力。

７、要落实全员经营观念，完善信息网络，形成上下沟通，左右互动，反馈及时的经营格局，要配备必要的交通、通讯工具和办公设施，切实内经营工作创造便利的条件。在此基础上，要建立完善经营工作的激励机制和责任制度，实行目标管理，把责权利结合起来，充分调动经营人员的工作积极性。

＜三＞正确把准市场，全力保证原材料供给完成生产任务，认真做好产品生产，保证销售目标实现。

＜四＞做好基地建设和管理，打牢公司发展基础。

一是以法国开发署贷款营造固碳林基地为机遇，加快原料林基地建设步伐。今年林地建设主要以低产林改造为主，按照＂凡采必种＂的原则，坚持长短结合、脂材结合，适当扩大以桉树种植为主的速生丰产林种植，加快原料林基地建设步伐。完成基地造林建设１．５万亩，保证法开署贷款项目建设需要。

二是认真抓好造林质量，保证苗木成活率。要利用现有技术加大良种壮苗培育和造林科技含量，严把质量关，做到事前规划设计、事中跟踪指导、事后检查验收，实现造林＂时间、任务、质量＂三保，确保种植苗木的成活率。

三是做好造林林地的扶育与管护工作。对已造的速生丰产林地，要抓住抚育时节，有计划的抚育好的林木，保证林木良好快速的生长；要加强管护力度，做好管护工作，防范病虫害、火灾等情况发生，避免造林受到损失。

＜五＞加大内部改革力度，建立高效运作机制。

公司的一切问题只能靠改革和发展来解决。为保证公司顺利执行企业内部控制规范，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司核心竞争力，促使公司实现可持续发展，根据国家财政部等五部委联合发布的企业《内部控制基本规范》等相关要求，公司将于２０１２年开始执行和实施。以此为契机，逐步理顺管理体制和机制，完善管理措施，强化生产经营管理，降低经营成本，从而促进员工工作责任心，提升工作积极性，推进公司制度化、规范化管理。

Ｅ、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司所处行业属于资金密集型和资源约束型产业，随着工业原料林基地的建设，资金需求量较大。针对公司未来发展战略的资金需求，公司将采取有效措施保证资金供应：

（１）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，增加回款力度，缩短存货周转周期。

（２）采取银行信贷等措施筹集资金，保障资金需求。

（３）灵活运用金融品种和资本运作工具，筹措资金。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被出具非标意见。

股票代码 ６００２６５ 股票简称 景谷林业 编号２０１２－０１０

云南景谷林业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第六次会议于２０１２年４月１８日（星期三）上午９：００在云南省景谷县林纸路２０１号公司三楼会议室以现场方式召开，公司实有董事八名，实际到会七名，独立董事赵元藩委托独立董事董艳代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨松宇先生主持。公司监事以及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下预案：

一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于存货计提跌价准备》的预案。同意公司对２０１１年末公司及子公司登明公司的部分存货计提跌价准备，计提跌价准备金额总合计为：１８，７１４，２８０．０６元；

二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于应

收款项计提坏账准备》的预案。同意公司对账龄超过三年的应收款计提坏账准备，合计为：３３，５７６，５４２．０１元；

三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于无形资产计提减值准备》的预案。鉴于集装箱地板产品高能耗、低产能、生产技术不成熟、产品质量不稳定、销售渠道狭窄、原材料匮乏价格偏高，产品销售价格与成本倒挂的严重亏损情况和公司在短期内没有计划生产集装箱地板产品的考虑的实际，同意对公司于２００９年３月自杨湘云购入“集装箱地板生产技术”净值１，５３０，９０９．９９元全额计提跌价准备；同时对公司收购云南登明集装箱地板有限公司形成的集装箱特许权２，５８０，９５０．５７元全额计提减值准备；合计计提无形资产减值准备４，１１１，８６０．４６元；

四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于转回递延所得税资产和负债》的预案。同意公司对原已计提的递延所得税资产１５，６０５，４８１．８８元和递延所得税负债３８７，１４２．５９元全额转回；

五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于对

长期股权投资计提减值准备》的预案。同意公司对子公司的长期股权投资进行计提减值准备，合计为：２４，３８４，７９１元；

六、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于

存货盘亏处理》的预案。同意公司对２０１１年母公司及子公司存货进行盘亏处理；

七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于

对子公司云南江城茂源林业有限公司部分消耗性生物资产进行处置》的预案。因子公司云南江城茂源林业有限公司２００５年以前经营的部分林地由原单位或个人收回，同意公司对该部分林地对应的消耗性生物资产账面价值２，６３４，３３０．８６元进行处置，作为增加营业外支出处理；

八、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于《公

司应收款项清收》的议案。鉴于２０１１年年度报告期末，由于历史和商业原因，公司累计形成应收款项为人民币９，９１３．８０万元，责成公司管理层组织应收账款清收小组，并在必要时聘请律师和会计师协助工作，对上述应收款项进行清收；

九、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于《修

改公司章程》的预案。同意对公司章程（２０１１年修正稿）第六十九条第一款关于股东大会召开地点的规定作出修改，原章程第六十九条第一款规定为：“本公司召开股东大会的地点为：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路２０１号或发生特殊情况时董事会确定的其它地点”，现修改为：“本公司召开股东大会的地点为：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路２０１号或董事会确定的其它地点”；

十、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过２０１１年财务决算报告；

十一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过２０１１年总经理工作报告；

十二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过２０１１年董事会工作报告；

十三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过２０１１年度独立董事述职报告；

十四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过２０１１年年度报告及摘要；（《报告》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过２０１１年利润分配预案；

根据信永中和会计师事务所有限公司出具的２０１１年度审计报告，２０１１年年初公司未分配利润为－３６，４７５，４００．６５元，２０１１年度公司实现净利润为－１３９，２１１，７１７．３５元，２０１１年年末未分配利润为１７１，２１７，７００．７０元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定２０１１年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

十六、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于续聘会计师事务所的预案；

经董事会审计委员会审查并同意，拟在２０１２年度继续聘请“信永中和会计师事务所”为我公司审计机构，审计费用为每年４０万元。

上述除第八项第十项外，其余各项需经２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

特此公告

云南景谷林业股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

股票代码 ６００２６５ 股票简称 景谷林业 编号 ２０１２－０１２

云南景谷林业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担负连带责任。

云南景谷林业股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１２年４月１８日（星期三）上午１１：３０时在云南省景谷县林纸路２０１号公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席刀兴富先生主持。会议应到监事３名，实到监事３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年监事会工作报告》的预案；

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年财务决算报告》的预案；

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年利润分配预案》的预案；

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年年度报告及摘要》的预案。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对董事会编制的公司２０１１年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（１）公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（２）公司２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

（３）在提出本意见前，未发现参与２０１１年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上１－４项议案需提交２０１１年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告

云南景谷林业股份有限公司监事会

二○一二年四月十八日

股票简称	景谷林业
股票代码	６００２６５
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱海涛	杨忠明
联系地址	云南省景谷傣族彝族自治县林纸路２０１号	云南省景谷傣族彝族自治县林纸路２０１号
电话	０８７９－５２２６５０２	０８７９－５２２６９０８
传真	０８７９－５２２６５０２	０８７９－５２２８００８
电子信箱	ｑｉｕｈａｉｔａｏ＠ｊｇｌｙ．ｃｎ	ｊｇａｎ２３０１＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	２９７，８７０，０５１．９９	２５１，９１６，９８９．９６	１８．２４	２０１，２９８，１９２．７０
营业利润	－１２８，７８０，０４１．１８	－５，３５１，６３８．２８	２，３０６．３７	－１０５，７７２，１０９．９１
利润总额	－１２３，９９３，３７８．０６	９，６８３，１００．１０	－１，３８０．５１	－１０５，７７２，１０９．９１
归属于上市公司股东的净利润	－１３４，７４２，３００．０５	８，０４７，７１８．４３	－１，７７４．２９	－９１，７４１，１００．３２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１３９，７９８，１５２．３７		５，３６１．６８	－９６，４５５，８１１．３９
经营活动产生的现金流量净额	－２，１９２，３１４．１０	３０，３４１，５９０．３０	－１０７．２３	－４，１２３，４４８．１３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	５７２，０９８，９９６．９６	６８４，８７９，５７８．２９	－１６．４７	６４８，４８６，５２６．０６
负债总额	４２４，９３６，４６５．５１	３９８，５０５，３２９．４９	６．６３	３９８，５０５，３２９．４９
归属于上市公司股东的所有者权益	１４８，９５３，６３７．２９	２８３，６９５，９３７．３４	－４７．５０	２７５，６４８，２１８．９１
总股本	１２９，８００，０００．００	１２９，８００，０００．００	不适用	１２９，８００，０００．００

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例（％）
货币资金	２，１０８，８９３．８４	１１，２３７，４７５．４８	－９，１２８，５８１．６４	－８１．２３
应收账款	１１，８８３，４４３．２０	１８，３１４，３６０．１３	－６，４３０，９１６．９３	－３５．１１
预付款项	１８，４６７，４３６．４３	１８，６０３，７３７．６８	－１３６，３０１．２５	－０．７３
其他应收款	１３，５７５，２１８．２７	４２，１８３，９２７．８４	－２８，６０８，７０９．５７	－６７．８２
存货	３１０，８４０，１１７．０１	３５６，１２７，２１３．６４	－４５，２８７，０９６．６３	－１２．７２
长期股权投资	１９，１０７，０５５．１６	１９，１０７，０５５．１６
固定资产	１５４，６６４，２４９．６３	１５６，７８６，７８２．７０	－２，１２２，５３３．０７	－１．３５
在建工程		２５５，４８８．５８	－２５５，４８８．５８	－１００．００
生产性生物资产	８，１９５，３４４．６６	８，１９５，３４４．６６
无形资产	２９，２４２，９３７．７１	３４，２８０，０５７．６９	－５，０３７，１１９．９８	－１４．６９
长期待摊费用	４，０１４，３０１．０５	３，５８２，６５２．８５	４３１，６４８．２０	１２．０５
递延所得税资产		１５，６０５，４８１．８８	－１５，６０５，４８１．８８	－１００．００
总资产	５７２，０９８，９９６．９６	６８４，８７９，５７８．２９	－１１２，７８０，５８１．３３	－１６．４７

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	－１．０４	０．０６	－１，８３３．３３	－０．７１
稀释每股收益（元／股）	－１．０４	０．０６	－１，８３３．３３	－０．７１
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	／	／	／
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－１．０８	－０．０２	不适用	－０．７４
加权平均净资产收益率（％）	－６２．２９	２．８８	减少６５．１７个百分点	－２７．２２
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－６４．６２	－０．９２	减少６３．７０个百分点	－２８．６１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２	０．２３	－１０８．７０	－０．０３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．１５	２．１９	－４７．４９	２．１２
资产负债率（％）	７４．２８	５８．１９	增加１６．０９个百分点	６１．４５

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１，９５５，９１２．６２	－３１２，２７４．０８	－２０７，９６２．６３
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			３，５４５，２６６．５０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９，４４８，９６７．００	４，１４１，８０８．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		１，１８２，９２９．１４
债务重组损益		１，４０６，４６３．２４
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		５，４３３，４４３．１４	２，２８６，７５６．３９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，７０６，３９１．２６	－２８５，２２０．４６	－６０９，４２２．７８
少数股东权益影响额	１，０４１，７７７．０３	－１１６，０３３．８７	１１２，９５５．３９
所得税影响额	－７７２，５８７．８３	－８４３，７７７．０２	－４１２，８８１．８０
合计	５，０５５，８５２．３２	１０，６０７，３３８．０９	４，７１４，７１１．０７

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例（％）
销售费用	１３，３６９，７３４．５６	１８，１５８，８７４．９３	－４，７８９，１４０．３７	－２６．３７％
管理费用	５４，０６１，５１５．７７	２３，３８５，１１４．５９	３０，６７６，４０１．１８	１３１．１８％
财务费用	１７，５６５，３６２．９８	１２，２６５，０３０．２９	５，３００，３３２．６９	４３．２１％
资产减值损失	３７，４１５，１２２．３８	２，９３６，１８４．４９	３４，４７８，９３７．８９	１１７４．２８％
营业利润	－１２８，７８０，０４１．１８	－５，３５１，６３８．２８	－１２３，４２８，４０２．９０	２３０６．３７％
营业外收入	９，７５１，１００．７９	１６，５４７，４９９．８５	－６，７９６，３９９．０６	－４１．０７％
营业外支出	４，９６４，４３７．６７	１，５１２，７６１．４７	３，４５１，６７６．２０	２２８．１７％
利润总额	－１２３，９９３，３７８．０６	９，６８３，１００．１０	－１３３，６７６，４７８．１６	－１３８０．５１％
所得税费用	１５，２１８，３３９．２９	５，１４３，５６６．２４	１０，０７４，７７３．０５	１９５．８７％
净利润	－１３９，２１１，７１７．３５	４，５３９，５３３．８６	－１４３，７５１，２５１．２１	－３１６６．６５％

２０１１年末股东总数	１７，６９２户	本年度报告公布日前一个月末股东总数						１７，４７３户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
景谷森达国有资产经营有限责任公司	国有法人		２４．６７	３２，０２６，７４８					无
中泰信用担保有限公司	其他		２４．４２	３１，７０２，７００
景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司	国有法人		１．０３	１，３３８，２００					未知
王坚宏	境内自然人		０．７５	９７６，３００		９７６，３００			未知
胡丁	境内自然人		０．５４	６９８，３１９		６９８，３１９			未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．３７	４８０，６３２		４８０，６３２			未知
范琳	境内自然人		０．３５	４５３，０１１		４５３，０１１			未知
张瑞香	境内自然人		０．３４	４４４，９６０		４４４，９６０			未知
北京道杰士投资咨询服务有限责任公司	未知		０．３０	３８６，０２７		－８９６，６４５			未知
张美玲	境内自然人		０．２９	３７６，２１３		３７６，２１３			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
景谷森达国有资产经营有限责任公司		３２，０２６，７４８			人民币普通股３２，０２６，７４８
中泰信用担保有限公司		３１，７０２，７００			人民币普通股３１，７０２，７００
景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司		１，３３８，２００			人民币普通股１，３３８，２００
王坚宏		９７６，３００			人民币普通股９７６，３００
胡丁		６９８，３１９			人民币普通股６９８，３１９
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		４８０，６３２			人民币普通股４８０，６３２
范琳？		４５３，０１１			人民币普通股４５３，０１１
张瑞香		４４４，９６０			人民币普通股４４４，９６０
北京道杰士投资咨询服务有限责任公司		３８６，０２７			人民币普通股３８６，０２７
张美玲		３７６，２１３			人民币普通股３７６，２１３
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东之间，景谷森达国有资产经营有限责任公司与中泰信用担保有限公司之间不存在关联关系，也不是一致行动人；２００９年３月５日景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司与景谷森达国有资产经营有限责任公司签订了股权委托管理《协议书》。将持有“景谷林业”股份１，３３８，２００股托管给景谷森达国有资产经营有限责任公司管理并代为行使其股东权利；其他无限售条件股东之间公司未知其是否存在关联关系或一致行动人。

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例（％）
销售商品、提供劳务收到的现金	２７９，０６３，６５１．８６	２４８，８２１，７５９．７２	３０，２４１，８９２．１４	１２．１５％
收到其他与经营活动有关的现金	２８，２２７，２９５．４２	８４，３９１，８６６．１４	－５６，１６４，５７０．７２	－６６．５５％
购买商品、接受劳务支付的现金	２３８，７２３，９３５．５８	１９０，８３８，９５３．９３	４７，８８４，９８１．６５	２５．０９％
支付给职工以及为职工支付的现金	１３５，６８１，４３８．６７	４０，９２０，３２３．０１	９４，７６１，１１５．６６	２３１．５７％
支付的各项税费	７，２４３，１６９．９６	１９，３４６，２３５．０８	－１２，１０３，０６５．１２	－６２．５６％
支付其他与经营活动有关的现金	３０，０９７，７６１．３９	５７，１９９，９６６．６０	－２７，１０２，２０５．２１	－４７．３８％
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，９８４，７５６．４０	６５１，８８６．００	１，３３２，８７０．４０	２０４．４６％
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５，７５６，６３９．７７	１，８９３，３０３．４９	３，８６３，３３６．２８	２０４．０５％
取得借款收到的现金	８９，０００，０００．００	１７８，７６９，０４３．２０	－８９，７６９，０４３．２０	－５０．２２％
收到其他与筹资活动有关的现金	５２，８２０，０００．００		５２，８２０，０００．００
偿还债务支付的现金	１０４，３００，０００．００	１９２，４６９，０４３．２０	－８８，１６９，０４３．２０	－４５．８１％
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１２，５３９，４１０．００	１５，２３６，１１２．００	－２，６９６，７０２．００	－１７．７０％

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产总额	净利润
云南云松林产工业有限公司	松香、松节油，蒎烯等林产化工系列产品的销售和贸易、销售人造板系列产品。	松香、松节油、蒎烯、人造板	１，０００	２２５	－３９２
景谷傣族彝族自治县森力有限公司	森林资源培育、木材采远。	森林资源培育、木材采远	６００	５９８	－２６４
江城茂源林业有限公司	森林资源培育。	森林资源培育	１，０００	１３２０	－３４７
云南登明集装箱地板有限公司	旋切单板、集装箱竹木地板的加工销售、技术服务、咨询、货物进出口业	旋切单板、集装箱竹木地板的加工销售、技术服务、咨询、货物进出口业	２，１９０．００	１２５１	－８９６

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
林化产品	１４０，７２６，７６８．１０	１４８，７９８，６０２．５４	－５．７４	３６３．９６	３８１．１９	减少１９４．３个百分点
木材加工	１５０，６５１，０２１．３０	１５２，７３１，０７２．８１	－１．３８	－０．０２	０．０６	减少２３３．９８个百分点