§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

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公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

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２．２ 报告期末股东数量和持股情况表

单位：股

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■

２．３ 报告期末“０８保利债”债券持有人情况表

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２．４ 公司第一季度简要经营情况

报告期内公司共有在建拟建项目１５１个，总占地面积３２６４万平方米，总规划容积率面积６１６５万平方米。报告期内公司新拓展项目３个，新增规划容积率面积１８２．８６万平方米。

今年第一季度公司新开工面积２４３．５５万平方米，比去年同期下降２３．９６％，竣工面积１０９．４５万平方米，比去年同期增长２４４．１９％。实现房地产销售签约面积１４３．８９万平方米，销售签约金额１４８．６６亿元，比去年同期分别增长８．９８％和６．０７％。今年１－３月份公司在建面积２５６８万平方米，比上年同期增长５０．８３％。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

  单位：万元

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３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

２００３年５月，中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。２０１２年４月１日，公司第三届第十七次董事会审议通过《关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至２０１１年１２月３１日公司５，９４８，３２８，６５９股总股本为基数，每１０股派发现金红利２．１５元（含税），并以资本公积金每１０股转增２股。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

保利房地产（集团）股份有限公司

法定代表人：宋广菊

２０１２年４月２０日

证券代码：６０００４８ 证券简称：保利地产 公告编号：２０１２－０１４

债券代码：１２２０１２ 债券简称：０８ 保利债

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关于召开２０１１年度股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●提供网络投票

●公司股票涉及融资融券业务

本公司曾于２０１２年４月６日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：２０１２年４月２６日上午９：３０

网络投票时间：２０１２年４月２６日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００

二、现场会议地点

佛山市南海区千灯湖东路２０号佛山保利洲际酒店２楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、融资融券试点券商参与股东大会的投票方式

开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知本公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为２０１２年４月２６日９：３０－１５：００，网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

（一）普通决议案

１、关于第三届董事会工作报告的议案；

２、关于第三届监事会工作报告的议案；

３、关于２０１２年度投资计划的议案；

４、关于２０１１年度财务决算的议案；

５、关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；

６、关于２０１１年度报告及摘要的议案；

７、关于董事会换届选举的议案

７．０１董事候选人宋广菊；

７．０２董事候选人张振高；

７．０３董事候选人王小朝；

７．０４董事候选人彭碧宏；

７．０５董事候选人张玲；

７．０６董事候选人朱铭新；

７．０７独立董事候选人张恒山；

７．０８独立董事候选人张礼卿；

７．０９独立董事候选人谭劲松；

８、关于监事会换届选举的议案

８．０１监事候选人陈凯；

８．０２监事候选人刘军才；

９、关于公司２０１２年度对外担保的议案；

１０、关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；

（二）特别决议案

１１、关于《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案

１１．０１ 激励对象的确定依据和范围；

１１．０２ 股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类；

１１．０３ 股票期权的授予情况；

１１．０４ 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定；

１１．０５ 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；

１１．０６ 股票期权的授予条件和行权条件；

１１．０７ 股票期权激励计划的调整方法和程序；

１１．０８ 股票期权的会计处理和对公司业绩的影响；

１１．０９ 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；

１１．１０ 公司与激励对象各自的权利义务；

１１．１１ 股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理；

１２、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案；

１３、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案；

１４、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

七、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月１８日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。

八、相关说明

１、投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

２、联系方式

电话：０２０－８９８９８８３３ 传真：０２０－８９８９８６６６－８８３１

联系人：尹超 郭宁

地址：广州市海珠区阅江中路６８８号保利国际广场北塔３０层董事会办公室

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日

附件：

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

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２、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下表示意。

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如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

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３、表决意见

■

４、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

１、股权登记日持有“保利地产”Ａ股的投资者，如对议案１《关于第三届董事会工作报告的议案》投同意票，其申报如下：

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２、如某投资者对议案１《关于第三届董事会工作报告的议案》投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

■

３、如某投资者对议案１《关于第三届董事会工作报告的议案》投弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

■

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　 ２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　 ３、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

公司负责人姓名	宋广菊
主管会计工作负责人姓名	朱铭新
会计机构负责人姓名	张曦

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２０３，６２９，５７７，５１６．１９	１９５，０１４，５６５，２７２．６２	４．４２
所有者权益（或股东权益）（元）	３５，７９４，２４２，４７５．３０	３５，２５７，６６０，６１５．９１	１．５２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．０２	５．９３	１．５２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３，２９９，２７６，５４０．４４		７０．３１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５５		７７．３７
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５３６，５６１，３８０．７９	５３６，５６１，３８０．７９	－２３．５２
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	－２３．５２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	－２３．８２
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	－２３．５２
加权平均净资产收益率（％）	１．５１	１．５１	减少０．８６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４９	１．４９	减少０．８６个百分点

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度％	主要原因
短期借款	３０５，６４０．００	２１２，３４０．００	９３，３００．００	４３．９４	根据经营规模扩大的资金需求，适当增加借款规模
应交税费	－５４３，６１３．６６	－３９５，１９２．５５	－１４８，４２１．１１	－３７．５６	预收房款相应预缴营业税、企业所得税、土地增值税等增加

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度％	主要原因
营业收入	４９１，９７４．３８	３６０，６９４．４３	１３１，２７９．９５	３６．４０	房地产竣工交楼面积增加及其他业务增长
营业成本	２５７，８７１．７１	１７９，６４１．６７	７８，２３０．０４	４３．５５	营业收入增长，相应成本增长
营业税金及附加	７１，３２０．５９	５２，７５５．３４	１８，５６５．２５	３５．１９	营业收入增长，相应营业税、土地增值税等税金增长
销售费用	２５，７５３．９２	１８，４２１．４１	７，３３２．５１	３９．８０	在售项目和销售额增加，相应销售代理费、广告费等费用增加
管理费用	２８，６９８．３５	１５，８２２．０２	１２，８７６．３３	８１．３８	经营规模扩大、在建项目增加，相应人员薪酬、办公等成本增长
财务费用	８，９５２．２２	－８４９．７６	９，８０１．９８	１，１５３．５０	不符合资本化条件的借款利息增加

项目	金额
非流动资产处置损益	－５４，７２０．６２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１１，８５５，１６４．８８
所得税影响额	－１，８７０，４７５．２１
少数股东权益影响额（税后）	－２，３４４，３９４．０１
合计	７，５８５，５７５．０４

报告期末股东总数（户）		１２１，９６４
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质		比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量
保利南方集团有限公司	国有法人		４２．１４	２，５０６，５９７，０４１	０
广东华美国际投资集团有限公司	境内非国有法人		２．２４	１３３，０４６，０００	０
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人		２．２２	１３１，８２０，０００	０
中国保利集团公司	国有法人		１．９５	１１５，８５９，７３５	１０５，０９９，４９５
国信证券股份有限公司	其他		１．１５	６８，１４８，１２２	０
百年化妆护理品有限公司	境内非国有法人		０．８９	５３，２３２，３９９	０
张克强	境内自然人		０．８３	４９，５１５，１４１	０
朱前记	境内自然人		０．８０	４７，８７８，６５６	０
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他		０．７５	４４，８４８，７６９	０
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	其他		０．５８	３４，６６０，５４９	０

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度％	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	－３２９，９２７．６５	－１，１１１，２３８．４４	７８１，３１０．７９	７０．３１	地价支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额	１５，０３２．２５	－３４，６２６．６４	４９，６５８．８９	１４３．４１	本期无收购子企业的支出
筹资活动产生的现金流量净额	２７８，４５３．４３	７９０，１８６．４９	－５１１，７３３．０６	－６４．７６	净增加借款减少

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
保利南方集团有限公司	２，５０６，５９７，０４１	人民币普通股
广东华美国际投资集团有限公司	１３３，０４６，０００	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	１３１，８２０，０００	人民币普通股
国信证券股份有限公司	６８，１４８，１２２	人民币普通股
百年化妆护理品有限公司	５３，２３２，３９９	人民币普通股
张克强	４９，５１５，１４１	人民币普通股
朱前记	４７，８７８，６５６	人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	４４，８４８，７６９	人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	３４，６６０，５４９	人民币普通股
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金	３２，５１４，２３８	人民币普通股

报告期末债券持有人总数 （户）	３３８
前十名“０８保利债” 债券持有人情况
公司债券持有人名称	期末持债数量（元）
中国人寿保险股份有限公司	７２３，６０３，０００
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	３６１，０００，０００
中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品	２７９，９７５，０００
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	２３０，０００，０００
中国平安保险（集团）股份有限公司	２１０，０００，０００
中英人寿保险有限公司	２１０，０００，０００
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－０１８Ｌ－ＷＮ００１沪	２００，０００，０００
中国平安人寿保险股份有限公司	２００，０００，０００
中国人寿保险（集团）公司	１９０，０００，０００
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	１５０，０００，０００
嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	１５０，０００，０００

普通决议	决议内容	对应申报价格
议案１	关于第三届董事会工作报告的议案	１元
议案２	关于第三届监事会工作报告的议案	２元
议案３	关于２０１２年度投资计划的议案	３元
议案４	关于２０１１年度财务决算的议案	４元
议案５	关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	５元
议案６	关于２０１１年度报告及摘要的议案	６元
董事会 换届选举	本议案实施累积投票，请填票数
议案７．０１	董事候选人宋广菊	７．０１元
议案７．０２	董事候选人张振高	７．０２元
议案７．０３	董事候选人王小朝	７．０３元
议案７．０４	董事候选人彭碧宏	７．０４元
议案７．０５	董事候选人张玲	７．０５元
议案７．０６	董事候选人朱铭新	７．０６元
议案７．０７	独立董事候选人张恒山	７．０７元
议案７．０８	独立董事候选人张礼卿	７．０８元
议案７．０９	独立董事候选人谭劲松	７．０９元
监事会 换届选举	本议案实施累积投票，请填票数
议案８．０１	监事候选人陈凯	８．０１元
议案８．０２	监事候选人刘军才	８．０２元
议案９	关于公司２０１２年度对外担保的议案	９．００元
议案１０	关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案	１０．００元
特别决议
议案１１	关于《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案	１１元
议案１１．０１	激励对象的确定依据和范围	１１．０１元
议案１１．０２	股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类	１１．０２元
议案１１．０３	股票期权的授予情况	１１．０３元
议案１１．０４	股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定	１１．０４元
议案１１．０５	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	１１．０５元
议案１１．０６	股票期权的授予条件和行权条件	１１．０６元
议案１１．０７	股票期权激励计划的调整方法和程序	１１．０７元
议案１１．０８	股票期权的会计处理和对公司业绩的影响	１１．０８元
议案１１．０９	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	１１．０９元
议案１１．１０	公司与激励对象各自的权利义务	１１．１０元
议案１１．１１	股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理	１１．１１元
议案１２	关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案	１２元
议案１３	关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案	１３元
议案１４	关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	１４元

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
７３８０４８	保利投票

一次性表决所有决议	决议内容	对应的申报价格
议案１－议案１４	本次股东大会所有议案	９９元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８０４８	买入	１元	１股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８０４８	买入	１元	２股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８０４８	买入	１元	３股