§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人董事长林平涛先生、主管会计工作负责人董事兼总裁林长春先生、以及会计机构负责人周宏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１ 年，国内外宏观经济的不确定因素增加，通胀引发消费者购买力下降、行业竞争加剧，都导致市场营销难度加大；连续几年最低工资标准的提高、劳动用工的紧缺，都造成人力成本上升；原材料价格的上涨，也导致生产成本上升。在困难面前，公司紧紧围绕年初制定的各项经营目标，有的放矢，灵活调整市场策略，积极主动采取有效措施，加强生产和技术管理，确保食品安全，管理层和广大员工知难而进，奋力拼搏，克服各种不利因素，实现了平稳增长，较好地完成了全年各项任务，继续保持持续、健康的发展。

报告期内，公司实现营业收入２８，５２８．７７万元，比去年同期增长５．２７％，利润总额６，８３４．４８万元， 比去年同期增长２．０４％，实现净利润５，８３２．３５万元，比去年同期增长０．８１％。

报告期内，公司生产经营管理的主要工作如下：

１、市场方面

报告期内，公司按照年初制订的计划，在积极稳定原有销售区域，保持核心业务、核心产品的优势，保持原有市场稳步增长的基础上，积极推进新经销体系的改革开发、空白和薄弱市场开发、商超试点开发、市场铺市等市场基础的建设投入，同时通过新产品投放、增加车辆和整合营销队伍，提高公司产品的市场渗透力，取得了初步成效。

２、生产方面

报告期内，为进一步提高鸡粉产量、质量，降低成本，公司自主研发设计、使用公司自有资金建设的鸡肉粉生产线试产成功，该工艺将鸡肉、鸡骨架经高温喷雾干燥形成鸡肉粉，具有保持鸡肉原有的鲜味、清炖味，延长保质期，不添加任何添加剂等优点。

公司通过“两手抓两手都要硬”，系统性地提高生产管理水平，一手通过加大硬件建设，对生产设备进行现代化改造及更新，全面提升生产能力，优化生产环境，改善工人作业条件，另一手通过持续加强员工培训和管理，合理控制物料消耗及生产成本；严格按照生产工艺流程，开展全面质量管理，使产品质量具有可追溯性，从而确保食品安全。

３、技术研发方面

公司高度重视食品安全，从源头抓起，不断完善化验、检验设备，增强食品安全标准化检测能力，改良现有技术和工艺，强化过程控制，切实做好自检和送检工作，保障产品质量；继续加大新产品研发力度，促进了新产品的研发及储备，为实现公司品牌战略，满足市场需求，完善产品系列，提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

２０１２年３月，公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省２０１１第一批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字［２０１２］３３号），公司顺利通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号：ＧＦ２０１１４４０００４４５，发证日期为２０１１年８月２３日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日。公司在上述时间段内按１５％的税率缴纳企业所得税。

４、管理方面

公司对企业各项管理制度全面整理修订，形成了公司《管理制度汇编》，面向各体系、各层次、各岗位明确工作职责与权限，涵盖安全生产、采购、质量管理、销售合同及人力资源管理系统、资产管理、知识产权和专有技术等重要环节，使各部门之间、岗位之间相互制衡、相互监督，强化了管理层规范意识和内控制度的约束力，为公司提高规范化运作水平提供了依据，将促进公司管理水平和效率的提高。通过导入业务ＯＡ系统，实现各环节的无缝对接，提高了办事效率和管控能力。同时，严格进行绩效考核，资产盘点，精打细算，减少浪费，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。

５、人力资源管理方面

公司根据国家规定完善相关规章制度，加强制度化管理，健全用工管理制度，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，改善劳动关系，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入得到一定的提高。按照内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节，重点引进了产品研发人才、市场拓展人才、以及复合型高级管理人才，持续优化人员结构。

２０１１年１２月２０日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，２０１２年４月１１日，公司完成授予登记手续，向激励对象定向发行１５３．６０万股限制性股票。通过实施激励计划，健全公司的激励、约束机制，倡导以价值创造为导向的绩效理念，建立股东与核心技术人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制，有效调动公司核心技术人员和业务骨干的积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现。

对公司未来发展的展望：

１、公司所处行业的发展趋势

以２０１１年为开端的“十二五”期间，是中国经济面临着大调整和大转变的时代，“轻速度、重模式”将成为中国经济的发展方向，也将是中国调味品产业发展的方向。与２０１１年相比，２０１２年经济形势将更加复杂、严峻。从国内的经济环境来看，内需存在着下行压力，通货膨胀将在较长时期存在，从微观的行业现状来看，通胀导致的原材料、人力成本等要素成本上涨将成为企业发展的潜在阻力，行业同质化竞争，产品低水平重复，微利格局必将长期存在。

但是，消费升级使中国调味品产业迎来了十分广阔的发展机遇。过去我们讲“吃饱”，现在我们不但要“吃饱”，更要“吃好”。在这种消费层次提升趋势的带动下，食品工业得到了迅猛发展，也促使调味品逐渐成为食品工业增长和城乡居民消费的新亮点，调味品成为引发“厨房革命”和“方便食品”升级换代的主要元素，地位也越来越重要。目前，调味品产销量稳步上升，产品结构调整加快，调味品花色品种不断丰富，市场空前繁荣。

２、公司发展战略及２０１２年度经营计划

（１）、公司发展战略

①品牌战略

公司将以“佳隆”品牌为旗帜，开展差异化品牌营销，充分展示品牌形象，实施系统化的品牌战略，稳步提升民族品牌的知名度和美誉度，把“佳隆”打造成中国鸡精、鸡粉产品的中高档第一品牌。

对此，公司将进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，在食品安全管理、产品形象、包装、定位、营销、渠道等方面下足工夫。对内，狠抓食品安全、保证产品质量、以质量求生存，为树立高品质的形象创造条件。对外，充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升，并形成专业的广告投放研究、分析和监测能力；积极打击侵权、假冒行为，维护公司与产品良好的品牌形象；有针对性的利用节日营销、事件营销、网上营销、会议营销等多种形式充分展示品牌形象，把产品宣传、企业宣传统一到“佳隆”品牌的传播上，使“佳隆”品牌的社会知名度、市场认可度、客户忠诚度得以全面提升。此外，在营销网络的建设过程中，公司将辅以有计划、有节奏的广告投入，强化品牌宣传力度，树立起行业内第一民族品牌的大旗。

②市场战略

公司当前的市场战略是“巩固和发展”。针对行业市场现状，公司将继续发挥自主研发核心技术、提升产品质量等优势，采取智能化管理的营销策略，加强营销总部对市场网络的管控能力，进一步拓展公司市场营销网络的广度与深度，建立起覆盖面广、分布合理的营销网络。巩固传统渠道（农贸集市）和餐饮酒楼市场，加大大众家庭消费副食商超市场的开发力度；公司将实施具有实战性和执行力的市场策略，在不同区域市场的市场实践中，坚持从实际出发的营销分解动作，坚持脚踏实地的市场方针，在品牌成长中实现从量变到质变的飞跃，实现从产品品牌到价值品牌的转变。

③产品战略

公司核心产品的目标市场，定位于中高档消费餐饮和家庭消费市场。对此，公司将凭借佳隆鸡精，发展大众家庭消费市场；稳定中高档佳隆鸡粉，主攻中高档餐饮市场，继续保持在中高档餐饮酒楼市场占有率领先的优势；推广中低档佳隆鸡粉，利用大众对佳隆鸡粉的行业知名度快速占领中低档餐饮市场；发展高档佳隆鸡粉，渗透高档餐饮市场；同时，公司将继续培育新品，每年推出２个以上新品并凭借现有营销渠道上市推广，为公司未来持续快速增长奠定基础。借助规模扩张，延长产业链，从单一产品生产，向多样化、高档化、方便化、复合化、营养化趋势发展。

④渠道战略

公司将深化渠道改革，建立健全三级经销体系即省会城市经销、地区城市经销、县城经销，并在三级经销体系下建立核心分销网络，目标是覆盖绝大部分零售终端，通过零售网点加强对餐饮酒楼的渗透；加速副食商超的渠道建设，根据区域特点及经销商的网络覆盖情况，设立副食渠道经销商，特别是加强县城副食经销渠道的建设，扶持、协助其辐射农村乡镇市场。随着国内食品制造行业的发展，鸡精、鸡粉作为鲜味调味料得到广泛的运用，公司成立大客户部，直接面对食品制造企业进行客情的维护与公关。总体而言，公司的渠道战略，不仅稳固地坚持传统优势市场——餐饮渠道，同时兼顾未来家庭消费市场的引导。

⑤企业文化战略

公司的企业文化战略将在原有的基础上，在以下几个方面加以提升：

Ａ、企业文化的价值观提炼——不能仅仅停留在产品层面，还应该从企业的核心竞争力和品牌成长的未来方向、企业成长的未来路径来升华既有的价值观。暨有价值观已经完成了历史使命，实现了公司的全面渠道占有。

Ｂ、企业文化的执行，必须在更加贴近于渠道、终端的产品化营销，品牌化塑造和产业化形象传播中得到贯彻，这是企业文化市场化传播的重要途径。

Ｃ、在企业伦理层面，公司的推广，应该从相对集中的企业内部管理，逐渐向集中、分散再集中快速的智能管理方向发展，推广到遍布于各地市场的渠道成员和终端销售网点中去，这是现代企业文化的一个重要的特征，也是提升品牌形象，提升企业管理水平的重要手段。

⑥人才战略

公司将进一步建立、健全科学、公正的用人机制，用“法治”代替“人治”，任人唯贤，按照制度规范招纳贤才，充分发挥人力资本潜力，适应多层次、宽跨度的综合性企业管理对人力资本的需求。公司将在综合性、管理型人才上加大培养和引进力度，全面提升人力资源的含金量，为参与今后日益激烈的市场竞争打下坚实的基础。

⑦创新战略

公司将结合行业技术发展趋势，加快设备升级换代，不断改良现有技术和工艺，持续研发出行业领先的生产工艺技术和健康、天然、营养的新产品，从而带动整个行业技术水平的提升。

对此，公司将通过购进先进的研究试验设备，重点攻关高新技术的应用、生产工艺、食品安全、质量检测和营养科学等领域，加大产品开发的投入力度，从而提高公司产品附加值，使自主创新能力成为保持公司核心竞争力的重要保证。同时，公司将坚持自主创新和开放合作相结合的原则，依托已积累的核心技术和研究开发团队，积极寻求与国内知名大专院校、科研院所开展多种形式技术合作、交流的机会，充分运用外部技术力量促进自身核心技术的研究。此外，公司将持续跟踪国际、国内新技术信息，跟踪产业的核心技术前沿动态，为公司自主创新工作提供支持。

（２）、２０１２年度经营计划

公司董事会按照创新发展、规范发展、持续发展的思路，制定２０１２年经营计划及目标，公司计划营业收入、净利润继续保持稳健增长，确保产品市场占有率和产品竞争力进一步提升。

①市场开发与营销网络建设计划

继续推进渠道改革，调整经销结构，巩固传统渠道和餐饮酒楼的市场，发展新的餐饮消费者，积极推广新产品，大力发展大众家庭消费副食商超市场，形成新的增长点。

②人才引进与开发计划

奉行“以人为本”的企业理念，通过内部培养、外部招聘等途径，重视对人才的培养与选拔，创造公平合理的竞争环境，提供较有吸引力的待遇和福利，“选人、用人、育人、留人”，为实现年度经营计划做好人力资源的保障。

③管理计划

建立和强力推行以各中心为单位的效益考核机制，加强内部的规范化建设，整合内部资源，建立技术开发、市场营销、财务运作、品质控制等方面业务的专业管理团队，优化管理流程，提高公司治理水平和决策效率。

④尽快完成募投项目

２０１２年，公司将继续严格按照《募集资金管理制度》的要求，管好、用好募集资金，并加速推进募集资金项目的实施，完成２万吨鸡精、鸡粉生产基地的建设工程，加快生产设备的安装调试，早日进行试生产，逐步释放产能。

３、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

（１）、主要原材料价格有持续上涨的风险。受国内外各种经济因素的影响，通胀压力持续，主要原材料价格将普遍上涨，会对公司的成本造成一定的压力。

（２）、人工成本大幅上升的风险。随着公司经营规模的扩大，不仅对员工的数量，也对员工的素质提出更高的需求。而高素质的管理人员和熟练的技术工人相对稀缺，公司可能将支付更高的薪酬以引进人才、留住人才，人工成本将大幅上升。

（３）、主导产品较为集中的风险。公司主导产品为鸡精、鸡粉，公司主导产品较为集中。产品结构的相对单一使得公司经营业绩较为依赖于鸡精、鸡粉产品的销售状况，一旦主导产品的销售由于质量、替代产品等因素出现市场波动，或其价格受市场或原材料供应等因素影响产生重大波动，将对本公司的经营业绩产生较大影响。

（４）、食品安全与质量控制的风险。公司的主要产品鸡精和鸡粉均面临因食用其产品导致消费者个人身体不适或受损的可能，此种可能来自于未经授权的第三方干扰，或由于采购、生产、销售过程中外来化学品、其他残余物质导致产品受污染或变质。若上述情况发生，公司则需面对回收已销售产品并对消费者身体不适或受损作出赔偿的风险，这将对其品牌声誉和市场推广造成重大不利影响。

请投资者特别注意：年度报告中的财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于产能扩大、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业税金及附加同比增加４４．２１％，主要是报告期内增值税税负有所提高以及增加地方教育费附加所致。

销售费用同比增加１０３．４１％，主要是报告期内销售网络扩大，市场销售人员增加、人均工资提高，从而使工资费用、市场租赁费用增加，同时市场运输费用涨价以及新增了中转库至客户运费、新产品展销推广费用等所致

管理费用同比增加３３．９０％，主要是公司加强内部管理和技术力量，增加管理、技术人员以及人均工资增长，使工资福利费、办公费增加和分支机构开办费摊销所致。

财务费用同比增加９０３．７１％，主要是募集资金存款利息增加所致。

营业外收入同比下降５６．７０％，主要是有关政府补助资金减少所致。

营业外支岀同比下降６１．５３％，主要是固定资产处置损失和对外捐赞支出减少所致。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１２年４月１８日

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０１６

广东佳隆食品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于２０１２年４月８日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。２０１２年４月１８日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度总裁工作报告＞的议案》。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年年度报告》之第八节。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事卫祥云、方钦雄、王俊亮向董事会提交了《独立董事２０１１年年度述职报告》，独立董事方钦雄、王俊亮将在公司２０１１年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

公司２０１１年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现营业收入２８，５２８．７７万元，同比增长５．２７％；实现营业利润６，８５９．９９万元，同比增长１．００％；实现利润总额６，８３４．４８万元，同比增长２．０４％；实现归属于上市公司净利润５，８３２．３５万元，同比增长０．８１％。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

公司２０１１年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现净利润５，８３２．３５万元，按公司净利润的１０％提取法定盈余公积５８３．２４万元，加年初未分配利润１１，９１５．０４万元，可供股东分配的利润为１５，０８４．１６万元，资本公积余额６９，６４７．９０万元。

公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

１、利润分配预案：以公司现有总股本１８，８７３．６０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．５元（含税），本次利润分配４，７１８．４０万元，利润分配后，剩余未分配利润１０，３６５．７６万元转入以后年度分配。

２、资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本１８，８７３．６０万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每１０股转增５股，转增后公司总股本变更为２８，３１０．４０万股，资本公积余额６０，２１１．１０万元。

同时提请股东大会授权董事会办理因２０１１年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年年度报告＞及公司＜２０１１年年度报告摘要＞的议案》。

公司《２０１１年年度报告》及公司《２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘用期为一年，并确定其报酬为不超过人民币５５万元。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。

同意按照如下方案调整董事、监事薪酬：

■

注：同时担任董事、高管的不重复领薪，以较高者为准。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意按照如下方案调整高级管理人员薪酬：

■

注：同时担任董事、高管的不重复领薪，以较高者为准。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于２０１２年５月２１日（星期一）上午９：３０召开公司２０１１年度股东大会，公司２０１２－０２０号公告《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１２年第一季度季度报告全文＞及公司＜２０１２年第一季度季度报告正文＞的议案》。

公司《２０１２年第一季度季度报告全文》及公司《２０１２年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１２年４月１８日

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０１７

广东佳隆食品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第四次会议于２０１２年４月１８日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年４月８日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司《２０１１年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司《２０１１年年度报告》之第九节。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

公司２０１１年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现营业收入２８，５２８．７７万元，同比增长５．２７％；实现营业利润６，８５９．９９万元，同比增长１．００％；实现利润总额６，８３４．４８万元，同比增长２．０４％；实现归属于上市公司净利润５，８３２．３５万元，同比增长０．８１％。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。

公司２０１１年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现净利润５，８３２．３５万元，按公司净利润的１０％提取法定盈余公积５８３．２４万元，加年初未分配利润１１，９１５．０４万元，可供股东分配的利润为１５，０８４．１６万元，资本公积余额６９，６４７．９０万元。

公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

１、利润分配预案：以公司现有总股本１８，８７３．６０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．５元（含税），本次利润分配４，７１８．４０万元，利润分配后，剩余未分配利润１０，３６５．７６万元转入以后年度分配。

２、资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本１８，８７３．６０万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每１０股转增５股，转增后公司总股本变更为２８，３１０．４０万股，资本公积余额６０，２１１．１０万元。

同时提请股东大会授权董事会办理因２０１１年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年年度报告＞及公司＜２０１１年年度报告摘要＞的议案》。

监事会对董事会编制的公司《２０１１年年度报告》及公司《２０１１年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《２０１１年年度报告》及公司《２０１１年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司《２０１１年年度报告》及公司《２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

监事会认为，公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司２０１１ 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面。监事会对董事会《２０１１年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

八、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１２年第一季度季度报告全文＞及公司＜２０１２年第一季度季度报告正文＞的议案》。

监事会对董事会编制的公司《２０１２年第一季度季度报告全文》及《公司２０１２年第一季度季度报告正文》进行审核后，一致认为：《公司２０１２年第一季度季度报告全文》及《公司２０１２年第一季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月１８日

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０１９

广东佳隆食品股份有限公司２０１１年

度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］１３５３号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券有限公司于２０１０年１０月２０日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）２６００万股，每股面值１元，每股发行价３２元。截止２０１０年１０月２６日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币８３２，０００，０００．００元，扣除各项发行费用５５，９１０，９６６．０２元，募集资金净额７７６，０８９，０３３．９８元。

２０１０年１０月２６日，立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字［２０１０］１４０号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用合计１５９，１６０，２６６．７９元，其中本年度使用１５９，１６０，２６６．７９元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入１６，５５５，３６７．３７元。截止２０１１年１２月３１日，存放于募集资金专户的余额为人民币６３３，４８４，１３４．５６元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”，该《管理制度》于２０１０年１２月２８日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过）、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规定要求，并结合公司经营需要，根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的 《保荐协议》，公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不涉及募投项目无法单独核算效益的情况。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四） 募投项目先期投入及置换情况

本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。

（六） 节余募集资金使用情况

本公司不涉及节余募集资金使用情况。

（七） 超募资金使用情况

本公司超募资金５３，７２１．４０万元，根据２０１０年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金１，５００万元偿还银行贷款，５，０００万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金６，０００万元为市场营销网络建设项目追加投资，在确保募集资金项目投资方向不变的前提下设立四大区域营销中心。截至２０１１年１２月３１日止，超募资金累计投入８，５４４．６８万元，本期投入８，５４４．６８万元，综合进度４３．７４％。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

截至２０１１年１２月３１日止，尚未使用的募集资金６３，３４８．４１万元，其中：１７，７２３．４１万元存放于募集资金活期存款专用账户， ４５，６２５．００万元存放于募集资金定期存款账户。

（九） 募集资金使用的其他情况

本公司不涉及募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。．

（二） 变更募集资金投资项目的具体原因

本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。．

（三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止报告出具日，本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止报告出具日，本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止报告出具日，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会２０１２年４月１８日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１２年４月１８日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东佳隆食品股份有限公司 ２０１１年度　 单位：人民币万元　　 

■

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０２０

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第四届董事会

２、会议的合法合规性：公司第四届董事会第四次会议于２０１２年４月１８日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年５月２１日（星期一）上午９：３０

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１２年５月１６日

６、会议出席对象

（１）截至２０１２年５月１６日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７、会议召开地点：广东省普宁市流沙河滨路１号金叶大厦金叶会议厅

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案均由公司董事会审议和监事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、审议议案：

（１）审议《关于公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》。

（２）审议《关于公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。

（３）审议《关于公司＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

（４）审议《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

（５）审议《关于公司＜２０１１年年度报告＞及公司＜２０１１年年度报告摘要＞的议案》。

（６）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

（７）审议《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。

上述议案中的议案（４）需经特别决议通过。

本公司独立董事将在此次股东大会进行述职报告。

上述议案内容详见２０１２年４月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第四次会议决议公告和第四届监事会第四次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记事项

１、会议登记办法

（１）登记时间：２０１２年５月１７日、１８日（上午９：３０—１１：３０，下午２：３０—５：００）。

（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（３）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号）；信函上请注明“股东大会”字样，邮编：５１５３４３；传真号码：０６６３－２９１８０１１。

２、 其他事项：

（１）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（３）联系方式

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号（５１５３４３）

联系人：甘宏民 电话：０６６３－２９１２８１６ 传真：０６６３－２９１８０１１

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

二○一二年四月十八日

附件１：股东大会授权委托书

附件２：股东参会登记表

附件１：

广东佳隆食品股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东佳隆食品股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

广东佳隆食品股份有限公司

２０１１年年度股东大会股东参会登记表

■

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０２１

广东佳隆食品股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司将于２０１２年５月３日（星期四）１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长林平涛先生、董事兼总裁林长春先生、财务总监周宏先生、副总裁兼董事会秘书甘宏民先生、独立董事方钦雄先生、保荐代表人邵立忠先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１２年４月１８日

股票简称	佳隆股份
股票代码	００２４９５
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘宏民
联系地址	广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号
电话	０６６３－２９１２８１６
传真	０６６３－２９１８０１１
电子信箱	Ａｒｋａｍ＠１３９．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年		本年比上年增减（％）	２００９年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	２８５，２８７，６９６．３５	２７１，００８，５６４．２１	２７１，００８，５６４．２１	５．２７％	２３４，６１９，９２１．６２	２３４，６１９，９２１．６２
营业利润（元）	６８，５９９，８７１．４２	６７，９１９，２９０．１５	６７，９１９，２９０．１５	１．００％	５８，８２１，７３２．３１	５８，８２１，７３２．３１
利润总额（元）	６８，３４４，８０７．４９	６６，９７５，２３４．０７	６６，９７５，２３４．０７	２．０４％	６６，５６６，７３２．３１	６６，５６６，７３２．３１
归属于上市公司股东的净利润（元）	５８，３２３，５４５．００	５７，８５４，４８９．３２	５７，８５４，４８９．３２	０．８１％	５７，０９０，５８４．１８	５７，０９０，５８４．１８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５８，５５７，８０９．３４	５８，６５６，９３６．９９	５８，６５６，９３６．９９	－０．１７％	５０，５０７，３３４．１８	５０，５０７，３３４．１８
经营活动产生的现金流量净额（元）	４１，３３２，３７６．０５	３０，０５１，７３２．７２	３０，０５１，７３２．７２	３７．５４％	４３，７７２，３８２．５８	４３，７７２，３８２．５８
	２０１１年末	２０１０年末		本年末比上年末增减（％）	２００９年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	１，０９２，４８０，８６４．３８	１，０５６，９９３，５２３．７８	１，０５６，９９３，５２３．７８	３．３６％	２３６，３５８，８０１．６９	２３６，３５８，８０１．６９
负债总额（元）	３４，８１５，４１５．９３	３６，８５１，６２０．３３	３６，８５１，６２０．３３	－５．５３％	５０，１６０，４２１．５４	５０，１６０，４２１．５４
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，０５７，６６５，４４８．４５	１，０２０，１４１，９０３．４５	１，０２０，１４１，９０３．４５	３．６８％	１８６，１９８，３８０．１５	１８６，１９８，３８０．１５
总股本（股）	１８７，２００，０００．００	１０４，０００，０００．００	１０４，０００，０００．００	８０．００％	７８，０００，０００．００	７８，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年		本年比上年增减（％）	２００９年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	０．３１	０．７０	０．３９	－２０．５１％	０．７５	０．４２
稀释每股收益（元／股）	０．３１	０．７０	０．３９	－２０．５１％	０．７５	０．４２
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．３１	－	－	－	－	－
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３１	０．７１	０．４０	－２２．５０％	０．６７	０．４０
加权平均净资产收益率（％）	５．６２％	１６．８０％	１６．８０％	－１１．１８％	３８．４５％	３８．４５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．６５％	１７．０３％	１７．０３％	－１１．３８％	３４．０１％	３４．０１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２２	０．２９	０．２９	－２４．１４％	０．５６	０．５６
	２０１１年末	２０１０年末		本年末比上年末增减（％）	２００９年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．６５	９．８１	９．８１	－４２．４１％	２．３９	２．３９
资产负债率（％）	３．１９％	３．４９％	３．４９％	－０．３０％	２１．２２％	２１．２２％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－８８４，６９３．９３	处理固定资产净损失	－２，７５４，０５６．０８	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９７０，０００．００	政府补助	２，２４０，０００．００	７，７４５，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３４０，３７０．００	捐赠支出等	－４３０，０００．００	０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００		０．００	０．００
所得税影响额	２０，７９９．５９		１４１，６０８．４１	－１，１６１，７５０．００
合计	－２３４，２６４．３４	－	－８０２，４４７．６７	６，５８３，２５０．００

２０１１年末股东总数	１６，２９３		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１７，１６３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
林平涛	境内自然人	２１．６４％		４０，５０７，１５５	４０，５０７，１５５
林长浩	境内自然人	１０．４９％		１９，６４５，１１９	１９，６４５，１１９
林长青	境内自然人	１０．４５％		１９，５５９，２４１	１９，５５９，２４１
林长春	境内自然人	１０．２０％		１９，０９５，１０２	１９，０９５，１０２
许巧婵	境内自然人	９．７２％		１８，１９３，３８３	１８，１９３，３８３
普宁市创发实业投资有限公司	境内非国有法人	２．５６％		４，８０１，２６６	４，８０１，２６６
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	２．５０％		４，６８０，０００	４，６８０，０００
国信弘盛投资有限公司	国有法人	２．３１％		４，３２０，０００	４，３２０，０００
陈泳洪	境内自然人	２．１２％		３，９６０，０００	３，９６０，０００
奚飚	境内自然人	０．６１％		１，１３３，７００	１，１３３，７００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
普宁市创发实业投资有限公司		４，８０１，２６６				人民币普通股
陈泳洪		３，９６０，０００				人民币普通股
奚飚		１，１３３，７００				人民币普通股
王立成		９６０，６２３				人民币普通股
顾朝霞		９５２，２８４				人民币普通股
张莉		８２１，２００				人民币普通股
孙立强		７５０，４５０				人民币普通股
陶正美		３９５，０００				人民币普通股
戴玉俊		３１２，４７４				人民币普通股
汪静		２５９，４７０				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、上述股东中，林平涛与许巧婵为夫妻关系，林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系，许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系，林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份１１，７００万股，占公司总股本的６２．５０％，系本公司控股股东和实际控制人。 ２、除前述关联关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
调味品行业	２８，５２８．７７	１７，４２４．７８	３８．９２％	５．２７％	３．１６％	１．２５％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
鸡粉销售	１８，８０５．７４	１１，６３３．３９	３８．１４％	１７．６７％	１６．６７％	０．５３％
鸡精销售	４，３４８．９０	２，６６９．２０	３８．６２％	－１３．３０％	－１２．９２％	－０．２７％
其他产品	５，３７４．１３	３，１２２．１９	４１．９０％	－１１．９４％	－１９．０１％	５．０７％

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	７２６３５７７６０２８８ （原账号８６６２６０５４４８０８０９４００１）	４００，０００，０００．００	３５，８５７，３０２．４６	活期
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	７２６３５７７６０２８８ （原账号８６６２６０５４４８０８０９４００１）	－－－	２００，０００，０００．００	一年定期存款（２０１１．１２．０９－２０１２．１２．０９）
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	７２６３５７７６０２８８ （原账号８６６２６０５４４８０８０９４００１）	－－－	５６，２５０，０００．００	三个月定期存款（２０１１．１２．０９－２０１２．０３．０９）
小 计		４００，０００，０００．００	２９２，１０７，３０２．４６
中国工商银行股份有限公司普宁支行	２０１９００２２２９２０１０２０６１２	２３８，６８９，０３３．９８	３６，３３３，９０３．８０	活期
中国工商银行股份有限公司普宁支行	２０１９００２２２９２０１０２０６１２	－－－	１５０，０００，０００．００	一年定期存款（２０１１．１２．０８－２０１２．１２．０８
中国工商银行股份有限公司普宁支行	２０１９００２２２９２０１０２０６１２	－－－	５０，０００，０００．００	三个月定期存款（２０１１．１２．０８－２０１２．０３．０８）
小 计		２３８，６８９，０３３．９８	２３６，３３３，９０３．８０
中国建设银行股份有限公司普宁支行	４４００１７９０３０１０５９３３３６６６	１３７，４００，０００．００	１０５，０４２，９２８．３０	活期
小 计		１３７，４００，０００．００	１０５，０４２，９２８．３０
合 计		７７６，０８９，０３３．９８	６３３，４８４，１３４．５６

募集资金总额			７７，６０８．９０			本年度投入募集资金总额	１５，９１６．０３
报告期内累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	１５，９１６．０３
期内累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
２万吨鸡精、鸡粉生产建设项目	否	１７，８３７．２０	１７，８３７．２０	５，０７５．４４	５，０７５．４４	２８．４５％	２０１２－１２－３１		不适用	否
技术研发中心项目	否	３，２７８．４０	３，２７８．４０	８１４．７７	８１４．７７	２４．８５％	２０１２－１２－３１		不适用	否
市场网络建设项目	否	２，７７１．９０	２，７７１．９０	１，４８１．１４	１，４８１．１４	５３．４３％	２０１２－１２－３１		不适用	否
承诺投资项目小计		２３，８８７．５０	２３，８８７．５０	７，３７１．３５	７，３７１．３５
超募资金投向
归还银行贷款			１，５００．００	１，５００．００	１，５００．００	１００％	２０１１－２－２１			否
补充流动资金			５，０００．００	５，０００．００	５，０００．００	１００％	２０１１－１－１８			否
市场网络建设项目追加投资			６，０００．００	２，０４４．６８	２，０４４．６８	３４．０８％	２０１２－１２－３１		不适用	否
超募资金投向小计			１２，５００．００	８，５４４．６８	８，５４４．６８
合计		２３，８８７．５０	３６，３８７．５０	１５，９１６．０３	１５，９１６．０３
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目“２万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目” 所在园区普宁市英歌山工业区的道路、供水、供电等配套设施不完善，影响了该项目建设进度。公司募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”所在园区广州市白云区钟落潭镇良田工业园未能及时完善道路和电力供应导致公司无法对该地块进行开发建设，影响了该项目建设进度。另外，由于“２万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”建设完成时间调整，公司基于谨慎及募集资金效益最大化，适当放缓了“市场营销网络建设项目”原定的建设进度。２０１１年１２月２０日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况的议案》，并提交２０１２年第一次临时股东大会审议通过。对公司首次公开发行募集资金投资项目完成时间调整为２０１２年１２月３１日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募金额为５３，７２１．４０万元，２０１０年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金１，５００万元偿还银行贷款，５，０００万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金６，０００万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下，设立四大区域营销中心。截至２０１１年１２月３１日止，１，５００万元偿还银行贷款及５，０００万元补充流动资金已执行完毕，市场营销网络建设项目追加投资已投入２，０４４．６８万元，投资进度３４．０８％。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至２０１１年１２月３１日止，尚未使用的募集资金６３，３４８．４１万元，其中：１７，７２３．４１万元存放于募集资金活期存款专用账户， ４５，６２５万元存放于募集资金定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

序号	姓名	职务	调整前薪酬总额 （万元）（税前）	调整后薪酬总额 （万元）（税前）
０１	林平涛	董事长	２１．００	２６．２５
０２	许巧婵	副董事长	１８．００	２２．５０
０３	林长春	董事、总裁	１８．００	２２．５０
０４	林长浩	董事、副总裁	１６．００	２０．００
０５	李青广	董事	１５．００	１８．７５
０６	陈鸿鑫	董事	１２．００	１８．７５
０７	林长青	监事会主席	１６．００	２０．００
０８	赖延河	监事	６．００	６．００
０９	张少芬	职工监事	７．４３	８．４０

序号	姓名	职务	调整前薪酬总额 （万元）（税前）	调整后薪酬总额 （万元）（税前）
０１	林长春	董事、总裁	１８．００	２２．５０
０２	林长浩	董事、副总裁	１６．００	２０．００
０３	甘宏民	副总裁、董事会秘书	１４．００	１８．７５
０４	张兆永	副总裁	１４．００	１８．７５
０５	周宏	财务总监	－	１８．７５

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	《关于公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》
２	《关于公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》
３	《关于公司＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》
４	《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》
５	《关于公司＜２０１１年年度报告＞及公司＜２０１１年年度报告摘要＞的议案》
６	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构并确定其报酬的议案》
７	《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》

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