本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司非公开发行股票的相关情况

公司２００９ 年非公开发行股票的方案，依次分别于２００９年１１月９日和２０１０年３月２６日经公司第六届董事会第十四次会议和２００９年年度股东大会审议通过。２０１１年３月３０日，中国证监会下发《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４６１号），核准公司非公开发行不超过５，０００万股新股。

公司本次非公开发行Ａ股股票发行数量为２９，２９０，９３６股，发行价格为１３．１３元／股，募集资金净额３６８，０００，９９８．７３元。公司于２０１１ 年４月２２日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次发行前公司股本总额为５２１，１０２，５２９股，发行后公司股本总额为５５０，３９３，４６５股。详情请见本公司于２０１１年４月２６日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

二、关于限售股份上市流通的有关规定

公司本次非公开发行新增股份已于２０１１年４月２２日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行新增股份中的２３，４３２，７４８股自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计上市流通日为２０１２年４月２３日。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行完成后至今，公司股份总数未发生变化。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

１、本次可上市流通数量为：２３，４３２，７４８股。

２、本次可上市流通日期为：２０１２年４月２３日。

３、本次可上市流通股份的具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行数量 （股）
１	上海星河数码投资有限公司	３，２００，０００
２	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	３，１００，０００
３	方正东亚信托有限责任公司	２，８００，０００
４	浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	２，８００，０００
５	天津信托有限责任公司	３，２００，０００
６	浙江省商业集团有限公司	３，０００，０００
７	深圳市经典一号投资合伙企业（有限合伙）	３，２００，０００
８	广东恒健资本管理有限公司	１，０６６，３７４
９	广州安州投资管理有限公司	１，０６６，３７４
	合计	２３，４３２，７４８

五、非公开发行限售股份本次上市流通后股份变动情况表

单位：股

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	２９，２９０，９３６	－２３，４３２，７４８	５，８５８，１８８
无限售条件流通股	５２１，１０２，５２９	＋２３，４３２，７４８	５４４，５３５，２７７
股份总额	５５０，３９３，４６５	０	５５０，３９３，４６５

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日