§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张宏友及会计机构负责人（会计主管人员）高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司经营情况分析

２０１１年，是公司经受严峻考验的一年，因高速铁路建设发生重大变化，铁路相关行业发展前景不明朗，受国内经济增长放缓、通货膨胀、劳动力成本上升、钢价波动频率加快等不利因素的综合影响，直接影响到高铁设备的需求及交货和收入结算的进度。公司受到了市场和成本两头挤压，遇到了前所未有的困难和挑战。面对不利的经营环境，公司紧紧围绕年初董事会确定的工作方针，顶住市场压力，克服诸多困难，采取切实有效的应对措施，包括及时调整经营策略，实施适度多元化，加强内部精细化管理，力求从新品开发、销售渠道、成本控制、产品品质、售后服务等方面进一步提升公司的竞争优势，虽然基本保持了公司总体生产经营的平稳运行，但公司全年经营业绩出现了明显的下滑。２０１１ 年公司全年实现合并营业总收入９９，９３９．０１万元，利润总额３，７９１．４６万元，归属上市公司股东的净利润７５３．０３ 万元，分别比上年同期下降８．６８％、６７．１２％、和９２．３９％。

（六）公司未来发展展望

公司未来发展战略选择适度多元化发展方向，加快发展方式转型和产品结构调整速度，尽早达成规划目标。

（二）行业发展趋势及对公司未来发展的影响

１、装备制造业

２０１１年１２月２３日，全国铁路工作会议：无论是强化铁路运输对经济社会发展的保障能力，还是发挥铁路建设在扩大内需中的重要作用，都必须保持加快铁路发展的势头，实现“十二五”规划目标。２０１２年铁路固定资产投资５，０００亿元，其中基本建设投资４，０００亿元，新线投产６，３６６公里。

２０１２年３月２１日，国务院常务会议，讨论通过《“十二五”综合交通运输体系规划》。 “十二五”时期综合交通运输体系建设的原则：一是安全质量，建立严格的安全监管和质量管理制度，并贯穿于交通运输规划、设计、建设、运营各阶段，着力提升技术和装备水平。二是合理布局，与区域经济发展、城镇化格局、资源分布和产业布局相适应，实现通道畅通、枢纽高效。三是优化结构，统筹发展各种运输方式，优化运输结构。四是适度超前，在满足现阶段客货运输需求基础上，适度超前建设基础设施。五是讲求效益，促进各种运输方式有效衔接，一体服务。六是绿色发展，节约集约利用资源，切实保护环境。七是多元投入，鼓励民间资本参与交通运输建设。八是改革创新，深化管理体制改革，完善政府运输监管，提高运输服务水平和物流效率。我公司认为上述两会表明国家将重启较快的铁路建设速度，它必将为铁路桥梁施工起重运输设备行业带来新的增长点。

２０１０ 年，全国有３３ 个城市规划建设地铁，２８ 个城市地铁建设规划获得批复。按照规划，到２０２０ 年我国城市轨道交通总里程将达６，１００ 公里。２０１０ 至２０１５ 年地铁建设投资规划额将达１１，５６８ 亿元，这为公司隧道施工装备提供巨大的市场空间，公司将利用技术力量及成本优势进入高端产品领域，扩大市场占有率和品牌影响力，不断提升在国内轨道交通市场的销售规模和利润水平。

２、氟化工产业

我国氟化工“十二五”期间的发展总体目标为：初步建成氟化工产业强国，为在“十三五”全面建成氟化工产业强国打下坚实基础。具体提出如下三大分目标：实现氟资源的有序开发，保障氟化工产业的可持续发展；实现氟化工产业结构的转型升级；形成符合我国国情和氟化工产业特点的政策体系和管理体制。公司现拥有萤石矿资源及氢氟酸生产线，将适时向产业下游延伸，打造产业链，构建新的产业板块和利润增长点。

２．２０１２年公司经营计划

（１）充分发挥意大利境外子公司的品牌、技术、销售等的优势，积极拓展国际市场。

（２）实施技术引进与自我开发相结合，积极吸收、消化先进技术，创新开发具有天业高附加值的产品，形成核心竞争力。

（３）全面推广绩效考核，以绩效促发展。

（４）实施全面预算管理，将预算指标分解落实到每个岗位和员工，对于预算执行过程中出现的偏差较大的项目，查找落实原因并及时纠正，达到控制成本，提高效益的目的。

（５）建立健全内部控制体系，梳理各循环业务流程，编制《内控手册》，严格按内部控制制度执行，规避运营风险。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，产品结构发生较大变化，产品毛利率上升的主要因素是优化设计、降低制造成本，产品毛利率下降的主要因素是市场竞争加剧。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与前一报告期相比，本报告期新增４家子公司纳入合并范围。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

２０１２年４月１６日

股票简称	天业通联
股票代码	００２４５９
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐波	张静
联系地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号	秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号
电话	０３３５－５３０２５９９	０３３５－５３０２５２８
传真	０３３５－５３０２５２８	０３３５－５３０２５２８
电子信箱	ｘｕｂｏ＠ｔｉａｎｙｅｔｏｌｉａｎ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｊｉｎｇ＠ｔｉａｎｙｅｔｏｌｉａｎ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	９９９，３９０，０５７．８８	１，０９４，３８０，３８０．８７	－８．６８％	１，００３，７１８，１５５．６３
营业利润（元）	２２，１７５，９５３．３３	１１３，２６１，７０４．６７	－８０．４２％	８８，５４４，３８８．３２
利润总额（元）	３７，９１４，５９１．０８	１１５，３１８，８５１．８７	－６７．１２％	９２，８９６，０１７．２８
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，５３０，３４６．９９	９９，０１３，７８２．８３	－９２．３９％	８１，６３７，８１８．６９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－５，６３９，８５０．０２	９６，９８２，２５４．９６	－１０５．８２％	７８，００２，８８５．０７
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４９８，０９０，０５３．４８	－１３５，１３５，５１５．８４	２６８．５９％	１６，４９５，３２９．８７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	２，２２１，５６０，０９９．１９	２，１２４，２１５，０３８．７５	４．５８％	１，２６０，２４１，２１５．７４
负债总额（元）	９２３，６５５，７４１．８７	７９８，１１９，１４８．６７	１５．７３％	９３９，０６４，４６７．３０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，２４２，４０１，７４８．２１	１，３２３，６３６，２１９．３３	－６．１４％	３２０，４８０，４７３．８３
总股本（股）	２２２，３００，０００．００	１７１，０００，０００．００	３０．００％	１２８，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．５４	－９４．４４％	０．４９
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．５４	－９４．４４％	０．４９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０３	０．５２	－１０５．７７％	０．６１
加权平均净资产收益率（％）	０．５９％	１４．７６％	－１４．１７％	２９．１９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．４４％	１４．４６％	－１４．９０％	２７．８９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－２．２４	－０．７９	１８３．５４％	０．１３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．５９	７．７４	－２７．７８％	２．５０
资产负债率（％）	４１．５８％	３７．５７％	４．０１％	７４．５１％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	９５，９０５．３５		－４９７，９０６．０６	－２７７，３５４．１７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８，５３６，２００．００		３，６６０，０００．００	５，１２０，０００．００
债务重组损益	０．００		０．００	－１６１，４００．０１
其他符合非经常性损益定义的损益项目	７，１０６，５３２．４０		－１，１０４，９４６．７４	－３２９，６１６．８６
所得税影响额	－２，４７６，４６７．９４		－３６，６３７．２７	－７１６，５１７．１７
少数股东权益影响额	－９１，９７２．８０		１１，０１７．９４	－１７８．１７
合计	１３，１７０，１９７．０１	－	２，０３１，５２７．８７	３，６３４，９３３．６２

２０１１年末股东总数	１４，９３７		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１９，０４８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
朱新生	境内自然人	１４．８２％		３２，９４２，６２４	３２，９１７，６２４			０
胡志军	境内自然人	１４．８２％		３２，９４２，６２４	３２，９１７，６２４			０
新疆润拓股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	９．４６％		２１，０２７，５８７	０			２１，０２７，５８７
新疆娴遐投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	５．２５％		１１，６７２，１４１	０			１１，６７０，０００
张明铎	境内自然人	４．２７％		９，４９０，７７１	７，１３５，７７１			５，３３０，０００
王金祥	境内自然人	２．２０％		４，８９２，５０１	３，６７１，６２６			０
王银柱	境内自然人	２．０４％		４，５３１，７８９	０			０
魏文芳	境内自然人	１．６２％		３，５９２，７４９	０			０
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．４４％		３，１９４，９７５	０			０
杨芝宝	境内自然人	１．２４％		２，７５４，６２９	２，３０４，６２９			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
新疆润拓股权投资有限合伙企业		２１，０２７，５８７				人民币普通股
新疆娴遐投资管理有限合伙企业		１１，６７２，１４１				人民币普通股
王银柱		４，５３１，７８９				人民币普通股
魏文芳		３，５９２，７４９				人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		３，１９４，９７５				人民币普通股
新疆加利利股权投资管理有限公司		２，３８８，１７５				人民币普通股
张明铎		２，３５５，０００				人民币普通股
陈枫		２，２９７，８０５				人民币普通股
张歧		１，８９９，４９８				人民币普通股
郭品洁		１，８０６，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，朱新生先生、胡志军先生合计持有公司６，５８８．５２万股股份，占公司股份总数的２９．６４％，为公司的控股股东和实际控制人，两人于２００２年４月３０日共同签署了《合作协议》，约定：＜１＞双方应密切合作，共同将公司发展壮大；＜２＞双方对公司的持股比例应保持相同，以达到一致行动、共同控制的目的；＜３＞双方同意在公司的经营上充分协商，共同决策，尤其在公司的股东会、董事会的投票上，二人保持一致，共同作出决策，以提高决策的效率性及有效性。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
制造业	９３，１９６．０３	７１，４０３．２６	２３．３８％	－８．３３％	－２．６３％	－４．４９％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
盾构机	１８，７４０．８０	１４，１０１．４８	２４．７６％	５９．６９％	３９．０３％	１１．１９％
运架一体机	１６，９８８．１６	１２，５２７．９０	２６．２６％	１９９．７０％	１６７．１７％	１０．５６％
非公路自卸车	１２，８１１．８３	１１，４０８．０９	１０．９６％
提梁机	９，１３５．３１	６，５２８．９６	２８．５３％	－７４．８８％	－７２．５０％	－６．１７％
铁路架桥机	７，９７９．３６	５，５２４．３３	３０．７７％	－３２．００％	－３１．９５％	－０．０５％
运梁车	８，８８５．２２	５，４９３．４０	３８．１７％	－３７．１６％	－３６．８２％	－０．３４％
砂浆车	４１５．０１	３１１．１２	２５．０３％	－９１．１２％	－９０．１７％	－７．２０％
其他领域起重运输设备	１６，７６７．４４	１４，６０７．１８	１２．８８％	－２．７３％	－０．１５％	－２．２６％
其他	１，４７２．９２	９００．８０	３８．８４％	１，１８９．４９％	１，４０６．７０％	－８．８２％
合计	９３，１９６．０３	７１，４０３．２６	２３．３８％	－８．３３％	－２．６３％	－４．４９％

　证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０１６