本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为１０５，２８６股，占总股本０．００８４％；

２、本次限售股份可上市流通日期２０１２年４月１８日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述：

全体非流通股股东向持有粤高速Ａ股的股东作出对价安排，所有非流通股获得在Ａ股市场的流通权。流通Ａ股股东每持有１０股流通Ａ股将获得全体非流通股股东支付的３．１股股票的对价；自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在Ａ股市场上市流通权。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

公司股权分置改革方案经２００５年１２月２１日召开的公司股权分置改革相关股东会议通过。

３、股权分置改革方案实施日期：２００６年２月１７日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）
	王小丽等２２名自然人（详见在巨潮ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公布的解除限售股东名单）					１０５２８６	０．００８４	注１
合计						１０５２８６	０．００８４

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１２年４月１８日；

２、本次可上市流通股份的总数为１０５，２８６股，占公司股份总数的０．００８４％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
１	王小丽等２２名自然人（详见在巨潮ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公布的解除限售股东名单）	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；向广东省交通集团有限公司偿还代为垫付的等额股份。	已履行

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）	冻结的股份数量（股）
１	王小丽等２２名自然人（详见在巨潮ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公布的解除限售股东名单）	１０５２８６	１０５２８６	０．０２３９	０．０２２５	０．００８４
合计		１０５２８６	１０５２８６	０．０２３９	０．０２２５	０．００８４

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	４４０７０７１８８	３５．０６％	－１０５２８６	４４０６０１９０２	３５．０５％
１、国家持股	４０９９３６６０８	３２．６１％		４０９９３６６０８	３２．６１％
２、国有法人持股	２２３０１９７７	１．７７％		２２３０１９７７	１．７７％
３、其他内资持股	８４６８６０３	０．６７％	－１０５２８６	８３６３３１７	０．６７％
其中：境内法人持股	７６６１１３６	０．６１％		７６６１１３６	０．６１％
境内自然人持股	６１１４２９	０．０５％	－１０５２８６	５０６１４３	０．０４％
高管股	１９６０３８	０．０２％		１９６０３８	０．０２％
二、无限售条件股份	８１６４１０５６０	６４．９４％	１０５２８６	８１６５１５８４６	６４．９５％
１、人民币普通股	４６７６６０５６０	３７．２０％	１０５２８６	４６７７６５８４６	３７．２１％
２、境内上市的外资股	３４８７５００００	２７．７４％		３４８７５００００	２７．７４％
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１２５７１１７７４８	１００．００％	０	１２５７１１７７４８	１００．００％

注１、本次申请解除限售股东中的２２名自然人股东股改实施日未持有公司股份，根据已经生效的（２００７）佛禅法民二初字第１９４９、１９８１、１９９３号《民事判决书》，（２００８）佛禅法民二初字第９２６号《民事判决书》，（２００９）佛禅法民二初字第１６１３号《民事判决书》，（２０１０）佛禅法民二初字第１７１０－１７１５号《民事判决书》，（２０１１）佛禅法民二初字第３９２、３９４－３９７、１０８４－１０８９、１０９１、１０９２号《民事判决书》确认，２２名自然人为粤高速相关限售流通股份的实际出资认购人，相关股份应从佛山市投资咨询公司等法人单位名下变更到该２２名股东名下。经向中证登深圳分公司查询，上述１２１６１５股粤高速限售流通股份，已经司法执行程序，变更登记到相应的２２名股东名下。经２０１２年２月１５日按照１０：１．３４２６９的比例向交通集团偿还股改垫付对价１６，３２９股，目前所持限售股份为１０５，２８６股。

除上述情况外，本次解除限售的股东，其股改实施日持有的有限售条件流通股没有发生其他变化。

本公司自股改实施日至今，没有发生发行、配股、权证行权、可转债转股、回购注销股本等情况，公司股本没有发生变化。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（％）
１	２００７年２月１３日	６２	４９，５２２，５４１	３．９４
２	２００７年３月２１日	１５	９，５０５，２５６	０．７６
３	２００８年１月４日	６８０２	４１，１０１，３５０	３．２７
４	２００９年４月３日	６７９	４，６２２，８７０	０．３７
５	２００９年５月５日	１	９１，６０８	０．００７３
６	２０１０年３月１６日	１５１	１，８４０，１６２	０．１４６４
７	２０１０年９月１４日	３８	１３４，６７０	０．０１０７１
８	２０１０年１１月２３日	５１	１，３３７，３７９	０．１０６４
９	２０１１年８月５日	２３	６５，４１４	０．００５２

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，国泰君安证券认为：截至本核查意见书出具之日，粤高速有限售条件流通股持有人均履行了其在公司股权分置改革时做出的有关承诺。粤高速本次有限售条件流通股解除限售并上市流通符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所的有关规定。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□ 是 √不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日