§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管人员)沈宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年是公司完成对原有产业的调整和整顿,生产经营逐步恢复正常的关键一年,为实现公司发展战略目标奠定了坚实的基础。公司依托控股股东辽机集团的大力协助,面对汇率波动、原材料价格大幅波动、硼矿石价格持续低迷等一系列不利因素,加强对子公司管理,调整产业结构和组织机构,扩大经营范围,积极开展对内、对外贸易业务,取得了一定成效。
一、报告期内公司经营情况的回顾
1.报告期经营情况
(1)完成对德隆时期遗留的盈利能力较弱或存在风险隐患的资产处置。
2011年2月,经公司七届三十七次董事会审议通过,将原有业务已经基本停滞的控股子公司上海星特浩企业有限公司(以下简称“上海星特浩”)75%的股权以4785万元的价格转让给大庆鸿运石油科技有限公司。公司控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司(以下简称“苏州美瑞”)近年来业务大幅萎缩,连年亏损,且又面临搬迁,无法保证生产经营活动的正常开展;同时,为避免与大股东日常关联交易、支持公司现有业务的开展,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,将公司持有的苏州美瑞75%的股权以7400万元的价格全部转让给自然人朴昌龙先生。控股子公司合金美瑞(苏州)机电制造有限公司(以下简称合金美瑞) 于2009年8月进入清算程序,本报告期合金美瑞清算完毕。
通过上述对低效、无效资产的处置,公司的经营性资产质量得到一定程度的改善,缓解了公司的资金压力,压缩了费用开支,取得了一定的转让收益,彻底避免了与大股东日常关联交易。报告期内已完成对原历史遗留的盈利能力较弱或存在风险隐患的资产处置,为公司今后发展奠定了基础。
(2)对符合公司未来发展战略的企业进行支持和调整。
在对低效、无效资产处置的同时,公司加大了对符合公司未来发展战略的企业支持力度。经公司七届三十五次董事会审议通过,公司全资子公司沈阳合金材料公司(以下简称“合金材料”) 投资3000万元于抚顺经济开发区设立辽宁菁星合金材料有限公司(以下简称“辽宁菁星”),辽宁菁星主要开发高温合金材料等高附加值产品,该公司的设立将有利于提高合金材料产品的盈利能力。本报告期,该公司于抚顺经济开发区购买67.5亩土地,开始进行新厂的基本建设。截止报告期末,基建工程完工进度约为90%。
同时,针对合金材料历史包袱沉重、受原材料价格波动影响大的实际情况,公司对合金材料进行了调整和整顿。针对合金材料生产设备老化、不匹配的情况,加大投入进行设备更新及改造;针对原材料价格大幅波动、合金材料流动资金严重匮乏的情况,公司加大对其支持力度以保障其生产经营的正常开展。本报告期,合金材料董事会对合金材料管理、研发、生产人员进行了调整,针对产品加价率低的情况开发高附加值新品,新品“718”高强度耐腐蚀合金已经研制成功;新品高铬焊丝也已研制成功并投入生产。通过上述措施,合金材料公司产量及收入均有较大提高。
(3)扩大经营范围,增强盈利能力。
本报告期,公司出资1000万元独资设立大连利迈克国际贸易有限公司(以下简称“大连利迈克”),大连利迈克成立后,充分利用地处大连的信息、人才以及地域优势,积极开拓市场,开展国际、国内贸易业务并参股大连三益煤炭有限公司,涉足资源类销售领域。报告期内大连利迈克已成功开发了纺织品贸易、橄榄油等业务。
经公司第八届董事会第五次会议通过,公司以自有资金1443万元收购辽机集团持有的宽甸三鼎硼业有限公司(以下简称“三鼎硼业”)70%的股份,初步涉足资源行业。报告期内,三鼎硼业积极开展勘探、扩界工作及矿山建设工作,鉴于扩界工作及矿山建设工作尚在进行中,本报告期未开展矿石销售业务。
通过上述措施,公司营业收入有较大增长,初步涉足资源行业,为公司后续发展夯实了基础。
(4)涉诉事项全部消除,银行信誉初步得以恢复。
报告期内,公司处置了苏州美瑞的股权,故农业银行上海市外高桥支行诉苏州美瑞及苏州太湖一案对公司的影响已经消除。本报告期公司与建行辽宁省分行签订《战略合作协议》,获得建行辽宁省分行5亿元授信,银行信誉初步得以恢复。涉诉事项的全部消除及银行信誉的恢复, 标志“德隆危机”对公司影响已经全部消除,公司经营活动已经基本恢复正常。
(5)完善公司及各子公司治理结构,加大对控股子公司的管理,健全各项制度、实行绩效考核。
本报告期,公司继续加强对控股子公司的管理,转让了上海星特浩及苏州美瑞的股权,收购了三鼎硼业并设立了大连利迈克。完善了各子公司治理结构,调整了各子公司董、监事会及高管人员。建立健全各项规章制度,建立了《控股子公司管理办法》、《内部审计管理办法》及《薪酬管理制度》、《绩效考核办法》等规章制度。对公司总部及各子公司全体员工实行绩效考核,绩效指标逐步量化,明确了责任,调动了员工积极性,夯实了管理基础。
公司主要从事镍基合金材料产品的制造、加工,硼矿石的开采及销售、对内、对外贸易。报告期内,公司生产经营形势仍然十分严峻。三鼎硼业扩界工作及矿山建设工作尚未全部完成;合金材料公司运营资金依然紧张且受历史包袱重、原材料价格大幅波动等因素的影响,产量虽大幅提升并已达到历史最高水平,产品成材率、销售收入也较上年有较大提高,但高附加值产品少,产品加价率低,依然处于亏损状态。
报告期内,公司实现营业总收入13,946万元,比上年同期8410万元增长了65.82%; 2011年实现营业利润955.87万元,归属上市公司股东的净利润687.19万元。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)利润构成
报告期公司实现营业收入13946万元,比上年同期8410万元增加了5536万元,增长幅度为65.82%,其中:各类产品收入分别为:合金材料类产品营业收入9303万元、商品贸易类营业收入4228万元、园林机械类产品营业收入182万元、其他收入103万元。报告期公司实现主营业务利润845万元,比上年同期606万元增加了239万元,增长幅度为39.36%。
A.报告期公司大力拓展镍基合金材料市场,狠抓产品生产,使合金材料产品销售收入较上年同期大幅度提高,由于产量迅速增加,单位产品成本降低显著,产品利润贡献率明显好于上年。报告期镍基合金材料销售毛利率为533万元,比上年同期134万元增长了399万元,镍基产品年毛利率较上年同期提高了8.6%;报告期新设立了大连利迈克国际贸易公司,增加了纺织品贸易等业务,上海菁星增加了燃气管件收入,增加商品贸易类收入4228万元,增加毛利为229万元,产品毛利率5.41%,使公司获得了新的利润增长点;此外,其他产品毛利为58.5万元。
报告期由于苏州美瑞正在动迁,不能正常开展经营活动,上海星特浩业务萎缩,公司调整企业资产结构及经营结构,放弃了电动工具、园林工具等行业的生产与经营,园林机械类收入及毛利率较上年同期大幅减少;同时,由于转让了上海星特浩企业有限公司、苏州美瑞机械制造有限公司等企业的股权,对合金美瑞进行清算取得投资收益3412万元,较上年同期因出售大连宝原核设备及大连宝原港务所取得的投资收益3666万元减少了254万元,降低了6.93%。
B.报告期公司三项费用合计为2295万元,比上年同期3806万元减少了1511万元,降低幅度为39.7%。其中管理费用为2092万元,比上年同期2899万元减少了806万元,降低幅度为27.82%,主要原因是改善公司资产结构,进行机构精简,合并范围减少,大力压缩了费用开支而使管理费用比上年同期下降较大。财务费用为30.5万元,比上年同期765元降低了734万元,降低幅度为96%,主要原因为本期人民币对日元汇率变动较小,未形成大额汇兑损失。
C.报告期发生资产减值损失934万元,较上年同期90万元上升845万元,增长了942.24%,主要原因是子公司合金材料对部分计提固定资产减值准备造成所致。
报告期公司利润水平与上年同期相比显著提高,公司营业利润956万元,较上年同期358万元增加了598万元,同比增长幅度为166.79%;实现利润总额663万元,较上年同期281万元增加了382万元;实现净利润628万元,较上年同期-70万元增加了698万元,增长幅度为996.26%;实现归属于母公司的净利润687万元,与上年同期归属于母公司的净利润217万元相比,提高了470万元,同比上升幅度为217.06%。
(2)主营业务结构
公司报告期与上年同期相比,公司主营业务结构发生较大变化。增加了纺织品贸易类产品收入、镍基合金材料较上年同期大幅度增长,由于退出电动工具、园林工具的生产经营,园林机械等其他类别产品收入占比大幅度减小。具体情况如下:
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(3)主营业务盈利能力
报告期公司营业收入比上年同期增加了5536万元,增长幅度为65.82%,实现归属于母公司的净利润687万元,与上年同期217万元相比,主营产品收入水平及盈利水平比上年同期相比显著提高。其中,合金线材类收入增长1239万元、合金棒材类收入增长2799万元,贸易类收入增加4228万元、园林机械类收入降低2537万元、健身器材类收入降低13万元。由于主营业务方向的转变、大力拓展市场、镍基合金产品产量的迅速提升、单位产品成本降低显著,单位产品利润贡献率明显好于上年。本报告期镍基合金材料毛利率为5.73%,比上年同期提高了3.19%;同时增加了贸易类业务,取得毛利率5.41%,获得了新的利润增长点。报告期公司实现主营业务利润845万元,比上年同期606万元增加了239万元,增长幅度为39.36%。主营业务盈利能力明显好转。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(1)本公司原持有上海星特浩企业有限公司(以下简称“星特浩”)75%的股权。2011年2月24日,本公司与大庆鸿运石油科技有限公司签订《股权转让协议》,约定以4785万元的价款向其转让星特浩75%的股权,转让价款系以2010年12月31日星特浩净资产评估值为基础确定。本公司于2011年2月25日收到股权转让款,于2011年2月28日与购买方办理完毕股权交接手续。截止2011年2月28日,星特浩的净资产为6103.86万元,2011年1-2月星特浩实现净利润-209.93万元。本公司根据财会[2010]15号文件《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》,将处置价款与处置日所享有的星特浩净资产份额的差额以及与星特浩股权投资相关的其他综合收益作为本期股权处置收益,金额为1122.45万元。
(2)本公司原持有苏州美瑞机械制造有限公司(以下简称“苏州美瑞”)75%的股权。2011年4月10日,本公司与自然人朴昌龙签订《股权转让协议》,约定以7400万元的价款向其转让苏州美瑞75%的股权,转让价款系以2010年12月31日苏州美瑞净资产评估值为基础确定。本公司于2011年4月30日与购买方办理完毕股权交接手续,于2011年4月29日、2011年5月13日分两次收到股权转让款。截止2011年4月30日,苏州美瑞的净资产为6731.92万元,2011年1-4月苏州实现净利润-192.51万元。本公司将处置价款与处置日所享有的苏州美瑞净资产份额的差额作为本期股权处置收益,金额为2351.06万元。
(3)本公司持有合金美瑞(苏州)机电制造有限公司(以下简称合金美瑞)100%的股权,合金美瑞于2009年8月进入清算程序,于2011年5月24日清算完毕。截止清算结束日,合金美瑞净资产为5641.40万元,自期初至清算结束日合金美瑞清算损益为-53.92万元。
按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定:本公司在编制合并财务报表时,期末不再将星特浩、苏州美瑞、合金美瑞纳入合并资产负债表,但不调整合并资产负债表的期初数,将星特浩2011年1-2月、苏州美瑞2011年1-4月、合金美瑞自期初至清算结束日的利润表及现金流量表纳入合并利润表及合并现金流量表。
(4)2011年2月18日,本公司出资3,000万元,投资设立辽宁菁星合金材料有限公司,出资比例为100%。2011年3月7日,本公司出资1000万元,投资设立大连利迈克国际贸易有限公司,出资比例为100%。因此本期将上述两个公司纳入合并范围。
(5)2011年度,根据股东会决议,本公司与辽机集团签订《股权转让协议书》,以自有资金1443万元收购辽机集团持有的三鼎硼业70%的股权。本次股权转让后,本公司持有三鼎硼业70%的股权,实现同一控制下的企业合并。2011年1-3月,合并前三鼎硼业实现的净利润-31.20万元。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
| 2011年末股东总数 | 19,035 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 19,051 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件
股份数量 | 质押或冻结的
股份数量 |
| 1.辽宁省机械(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 36.85% | 141,919,707 | 141,919,707 | 0 |
| 2.陈炜天 | 境内自然人 | 7.79% | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 3.杭州江东富丽达热电有限公司 | 境内非国有法人 | 7.79% | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 4.宁波北仑神美电器有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 4,777,100 | 0 | 0 |
| 5.魏来 | 境内自然人 | 1.12% | 4,318,315 | 0 | 0 |
| 6.太原振浩房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,723,983 | 0 | 0 |
| 7.侯晶 | 境内自然人 | 0.44% | 1,710,600 | 0 | 0 |
| 8.蔡庆旦 | 境内自然人 | 0.40% | 1,532,000 | 0 | 0 |
| 9.储晓林 | 境内自然人 | 0.39% | 1,507,138 | 0 | 0 |
| 10.范军 | 境内自然人 | 0.35% | 1,358,511 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 1.宁波北仑神美电器有限公司 | 4,777,100 | 人民币普通股 |
| 2.魏来 | 4,318,315 | 人民币普通股 |
| 3.太原振浩房地产开发有限公司 | 1,723,983 | 人民币普通股 |
| 4.侯晶 | 1,710,600 | 人民币普通股 |
| 5.蔡庆旦 | 1,532,000 | 人民币普通股 |
| 6.储晓林 | 1,507,138 | 人民币普通股 |
| 7.范军 | 1,358,511 | 人民币普通股 |
| 8.曲仙凤 | 1,193,768 | 人民币普通股 |
| 9.太原市泽平企划有限公司 | 1,187,280 | 人民币普通股 |
| 10.申智宝 | 1,173,954 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司流通股股东是否存在关联关系未知,也未知流通股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 股票简称 | ST合金 |
| 股票代码 | 000633 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王端 | 崔蕾 |
| 联系地址 | 沈阳市浑南新区世纪路55号 | 沈阳市浑南新区世纪路55号 |
| 电话 | 024-62336767 | 024-62336767 |
| 传真 | 024-62336799 | 024-62336799 |
| 电子信箱 | wangduan@hjinv.com | cl@hjinv.com |
| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
| 营业总收入(元) | 139,460,312.23 | 84,102,061.20 | 65.82% | 231,694,075.98 |
| 营业利润(元) | 9,558,749.80 | 3,582,874.93 | 166.79% | 24,215,753.41 |
| 利润总额(元) | 6,625,292.69 | 2,807,043.14 | 136.02% | 18,076,513.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,871,909.64 | 2,167,379.43 | 217.06% | 3,775,396.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,099,753.26 | -32,048,047.59 | 31.04% | -43,652,341.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,154,832.09 | -4,974,060.77 | -1,531.56% | -28,771,698.65 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末
增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 315,203,124.61 | 394,959,170.28 | -20.19% | 399,165,188.67 |
| 负债总额(元) | 90,593,914.21 | 120,959,703.05 | -25.10% | 100,284,678.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 218,626,801.98 | 235,338,287.91 | -7.10% | 219,170,908.48 |
| 总股本(股) | 385,106,373.00 | 385,106,373.00 | 0.00% | 385,106,373.00 |
| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0178 | 0.0056 | 217.86% | 0.0098 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0178 | 0.0056 | 217.86% | 0.0098 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0574 | -0.0832 | 31.04% | -0.113 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.88% | 0.95% | 1.93% | 1.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -9.45% | -14.10% | 4.65% | -20.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.21 | -0.01 | -1,531.56% | -0.07 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.57 | 0.61 | -6.56% | 0.57 |
| 资产负债率(%) | 28.74% | 30.63% | -1.89% | 25.12% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 32,140,170.16 | | 38,509,113.54 | 66,698,869.52 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0.00 | | 1,249,183.00 | 0.00 |
| 债务重组损益 | 0.00 | | 0.00 | -254,802.36 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -311,998.51 | | 0.00 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -635,386.56 | | 315,944.52 | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,300,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -338,550.53 | | -2,130,623.37 | -2,165,431.40 |
| 所得税影响额 | -3,280,671.21 | | -3,500,722.30 | -9,408,417.31 |
| 少数股东权益影响额 | 98,099.55 | | -227,468.37 | -7,442,480.91 |
| 合计 | 28,971,662.90 | - | 34,215,427.02 | 47,427,737.54 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 机电行业 | 181.66 | 210.21 | -15.72% | -93.32% | -90.94% | -30.41% |
| 冶金行业 | 9,302.97 | 8,769.94 | 5.73% | 76.69% | 70.91% | 3.19% |
| 贸易行业 | 4,228.17 | 3,999.39 | 5.41% | | | 5.41% |
| 其他 | 102.58 | 43.99 | 57.12% | -67.50% | -81.71% | 33.31% |
| 合 计 | 13,815.38 | 13,023.52 | 5.73% | 66.45% | 69.33% | -1.60% |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 园林机械类 | 181.66 | 210.21 | -15.72% | -93.32% | -90.94% | -30.41% |
| 合金线 | 2,141.21 | 2,056.75 | 3.94% | 137.27% | 112.92% | 10.99% |
| 合金棒材 | 7,161.76 | 6,713.19 | 6.26% | 64.16% | 61.17% | 1.74% |
| 健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | 61.66% |
| 商品贸易 | 4,228.17 | 3,999.39 | 5.41% | | | 5.41% |
| 其他 | 102.58 | 43.99 | 57.12% | -66.16% | -80.03% | 29.78% |
| 合计 | 13,815.38 | 13,023.52 | 5.73% | 66.45% | 69.33% | -1.60% |
| 产品类别 | 本报告期 | 上年同期 | 原因 |
| 园林机械类 | 181.66 | 2,719.10 | 由于苏州美瑞动迁减产及股权转让、合并范围的变化, 报告期园林工具产品收入仅包含1-4月份收入,故与上年同期相比,占比结构变化较大。 |
| 合金线 | 2,141.21 | 902.42 | 由于大力拓展市场,合金产品产量增加较快,产品销售收入比上年同期大幅增长,总收入占比上升较大。 |
| 合金棒材 | 7,161.76 | 4,362.59 | 由于大力拓展市场,合金产品产量增加较快,产品销售收入比上年同期大幅增长,总收入占比上升较大。 |
| 健身器材 | 0.00 | 12.52 | 健身器材产品报告期没有收到加工订单,比上年同期收入大幅下降,收入占比减少100%。 |
| 商品贸易 | 4,228.17 | 0.00 | 与上年同期相比,新增纺织品、燃气管线等贸易类产品收入,收入占比提高100% |
| 其他 | 102.58 | 303.14 | 与上年同期相比,新增其他类产品收入,收入占比提高100% |
| 合 计 | 13815.38 | 8,299.77 | |
证券代码:000633 证券简称:ST合金 公告编号:2012-007