本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至２０１２年３月３１日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有２８７，０００元转成公司发行的股票１７，６６２股，２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日期间转股股数为９，８９６股，尚有２５，９０７，０００元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的３．６０％。

１、本次股份结构变动原因

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］４５２号核准，公司于２０１０年５月４日起向社会公开发行了７２０万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额７２，０００万元，本次发行的可转换公司债券已于２０１０年５月１４日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“１１０００９”，转股期２０１０年１１月４日，转股价格２１．１１元。２０１１年９月２９日，公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过将公司转股价格调整为１３．６３元。本次股份结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。

２、股份总数、股份结构变动情况（单位：股）

股份类别	２０１１年１２月３１日	本次变动情况	２０１２年３月３１日
无限售流通股	８１０，０９１，０１７	＋９，８９６	８１０，１００，９１３
股份总数	８１０，０９１，０１７	＋９，８９６	８１０，１００，９１３

３、备查文件。

截至２０１２年３月３１日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年四月六日