§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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１．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（１）公司报告期内总体经营情况

２０１１年，公司面临的外部环境极为复杂严峻。国际方面，世界经济复苏乏力，全球钢铁需求萎缩低迷，金融市场动荡起伏；国内方面，钢铁行业呈现产量高，利润低的发展态势，钢铁流通行业大面积亏损。与此同时，公司内部推进战略转型、深化业务整合的任务繁重而艰巨，需要开展大量基础性、创造性的工作。面对上述局面，公司沉着应对市场挑战，积极推进战略实施，业务经营与改革发展均取得了良好成果，整体运行质量稳步提高，市场地位更加牢固。２０１１年，五矿发展实现营业收入１，６２１亿元，同比增长２３％，完成了２０１１年确定的１３５０亿元经营计划；实现利润总额８．３２亿元，同比增长１４６％。

（２）公司战略推进情况

２０１１年是公司战略转型的重要一年，公司＂三大体系、三大平台＂战略举措有效实施，进展明显。冶金原料集成供应体系服务重点钢厂，钢材加工配送体系服务终端客户，重点工程钢材配供体系联盟行业大型终端客户，电子商务平台、钢铁／原料区域物流整合平台、行业协会协作平台建设扎实推进，为战略的实现奠定坚实基础。同时，公司内部资源整合与业务协同初见成效，运营效率持续提升。

（３）公司管理改进情况

２０１１年，公司继续提升内部管理，增强管理对经营工作的指引和服务作用。一是充实战略管理体系，保障规划落地顺畅，二是持续优化公司治理，大力提升企业形象，三是建立经营分析机制，强化决策支持作用，四是统筹集约财务资源，扎实完善风险管理，五是完善审计监督工作，切实防范法律风险，六是建立健全内控体系，稳步推进内控建设。

（４）安全环保情况

公司安全环保工作坚持制度建设与现场控制两手抓，全年安全环保形势总体平稳。２０１１年公司累计安全生产现场检查４５次，严格开展安全隐患整改活动。在中宣部、安监总局等七部委联合开展的＂２０１１年全国安全生产月＂活动中，五矿发展荣获＂优秀单位奖＂。

（５）对公司未来发展的展望

２０１２年，公司面临的经营环境更加严峻复杂。国际方面，世界经济复苏充满不确定性，金融动荡的风险仍然存在；国内方面，我国经济增长目标降低，预计钢铁行业供大于求局面仍将继续。但是，随着铁路行业投资的逐步恢复及汽车等商品消费需求的周期性增长，钢铁行业存在局部或短期改善可能。根据对内外部经营环境的分析，公司确定了２０１２年完成主营业务收入１６００亿元的经营目标，并将重点从以下几个方面开展工作。一是强化传统业务＂做精做细＂，注重业务模式创新，努力实现年度经营目标；二是进一步深化战略转型，合理配置内部资源，有序推进项目建设；三是进一步提升公司治理水平，推进解决同业竞争问题，持续提高投资者关系管理水平。四是积极开展内控体系建设，全面实施内控规范及其配套指引。

５．２ 公司主营业务及其经营状况

（１）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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占公司主营业务收入和主营业务利润１０％以上的行业为国内外贸易，国内外贸易的主营业务收入占主营业务收入总额的比重为９５．５２％；本报告期和上年同期的毛利率分别为１．５５％、２．３５％，同比减少了０．８０个百分点，降低幅度为３４．０４％。

占主营业务收入或营业利润１０％以上的产品为铁矿砂、热轧卷板、钢坯、热轧螺纹钢、煤炭、焦炭、耐火材料和萤石等，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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（２）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

（３）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

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５．３ 报告期内公司利润构成同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

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变动说明：

（１）营业收入及营业成本比上年同期分别增加２３．２７％和２３．７４％，主要原因是本期钢材、原材料内贸业务量增长。

（２）销售费用比上年同期减少２７．７１％，主要原因是本期运输费、装卸费、仓储保管费等更多地利用公司内部资源以及由客户承担。

（３）管理费用比上年同期增加３０．６１％，主要原因是公司本期业务量增加，工资等相关费用增加，以及子公司五矿营钢本期固定资产增加，相应的折旧费、修理费等增加。

（４）财务费用比上年同期增加，主要原因是子公司五矿营钢宽厚板工程转固，借款费用停止资本化，利息支出增加。

（５）投资收益比上年同期增加５，１４２．０２％，主要原因是本期出售宁波联合股票和转让五矿工程、五矿矿业等公司股权获得收益。

（６）营业外收入比上年同期增加３６．２４％，主要原因是非流动资产处置收益增加。

（７）营业外支出比上年同期增加４６．２５％，主要原因是子公司五矿物流确认亏损合同。

（８）所得税费用比上年同期增加４９．９３％，主要原因是本期税前利润增加。

（９）少数股东损益比上年同期增加，主要原因是子公司五矿营钢盈利，少数股东享有收益增加。

５．４ 报告期内公司资产、负债同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

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变动说明：

（１）应收票据比上年同期末增加３６４．３３％，主要原因是受宏观调控资金面紧张影响，销售回款以银行承兑汇票结算的比重上升。

（２）应收账款比上年同期末增加４７．９６％，主要原因是受宏观调控资金面紧张及业务结构调整影响，赊销比重上升。

（３）其他流动资产比上年同期末增加１，９２１．１１％，主要原因是期末未认证的增值税进项税增加。

（４）可供出售金融资产比上年同期末减少３７．１４％，主要原因是本期转让持有的宁波联合全部股票及持有的昊华能源股票价格下降。

（５）固定资产比上年同期末增加９０．３２％，主要原因是本期子公司五矿营钢宽厚板工程转固。

（６）在建工程比上年同期末减少８３．４３％，主要原因是本期子公司五矿营钢宽厚板工程转固。

（７）无形资产比上年同期末减少３０．７２％，主要原因是五矿矿业不再纳入合并报表范围，探矿权减少。

（８）短期借款比上年同期末增加３１．２０％，主要原因是公司经营规模扩大，流动资金借款增加。

（９）应付账款比上年同期末增加７７．１４％，主要原因是应付供应商的采购货款和预收客户保证金增加。

（１０）应付职工薪酬比上年同期末增加３２．２５％，为尚未支付的效益工资。

（１１）应交税费比上年同期末减少３９．８１％，主要原因是期末留抵的增值税进项税增加。

（１２）应付利息比上年同期末增加１６５．６３％，主要原因是本期美元押汇借款利率上升、规模增大。

（１３）其他应付款比上年同期末减少２１．２１％，主要原因是期末子公司五矿招标收取的招标保证金减少。

（１４）一年内到期的非流动负债比上年同期末增加３６．７７％，主要原因是子公司香格里拉一年内到期的长期借款增加。

（１５）递延所得税负债比上年同期末减少３２．８１％，主要原因是本期转让持有的宁波联合全部股票以及持有的昊华能源股票价格下降，相应的递延所得税负债转出。

（１６）其他非流动负债比上年同期末减少４５．９３％，主要原因是确认为递延收益的财政补贴款项随费用发生转出。

５．５ 报告期内公司现金流量表变动情况及其主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

■

变动说明：

（１）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是受宏观调控资金面紧张影响，销售中赊销和以银行承兑汇票结算的比重上升，同时经营规模扩大，期末存货增加。

（２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是本期出售宁波联合股票和转让五矿工程、五矿矿业等公司股权收回现金。

（３）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是经营规模扩大，流动资金借款增加。

５．６ 主要子公司及参股公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

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本期公司从规避潜在的政策及经营风险、获取投资收益等方面考虑，处置五矿工程技术有限责任公司、五矿矿业有限公司等子公司，共获得处置收益３４，５６６．５２万元。

来源于单个子公司的归属于母公司净利润对公司归属于母公司净利润影响达到１０％以上的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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子公司五矿钢铁有限责任公司上年同期归属于母公司净利润为－１２，１３８．８７万元，本期比上年同期增加３７，４６６．０２万元；子公司中国矿产有限责任公司本期归属于母公司净利润比上年同期减少６３，０９９．９１万元，减少９１．３５％；子公司五矿营口中板有限责任公司上年同期归属于母公司净利润为－４９，００４．３０万元，本期比上年同期增加５４，１３５．０２万元；子公司五矿物流集团公司本期归属于母公司净利润比上年同期减少１４，６６２．１３万元，减少２７２．６９％；子公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司上年同期归属于母公司净利润为５７１．８８万元，本期比上年同期减少１４，８９４．８２万元。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

６．１．１ 无会计政策变更

６．１．２ 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

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注：根据公司董事会决议，会计估计变更从２０１１年１０月１日起执行，采用未来适用法，本期子公司五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）的宽厚板工程于２０１１年１０月由在建工程转入固定资产，其使用寿命与原有的固定资产不同，故适用上述变更后的折旧年限，公司原有的固定资产折旧年限未发生变化，本期除宽厚板工程外，其他新增固定资产折旧年限的确定也与上年一致。

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

证券代码：６０００５８ 证券简称：五矿发展 编号：临２０１２－０１

五矿发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于２０１２年３月２９日在本公司以现场方式召开，会议应到董事９人，实到８人，授权委托１人。董事长周中枢先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托副董事长冯贵权先生代表出席会议并表决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、《公司２０１１年度董事会工作报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、《公司２０１１年度财务决算报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、《公司计提资产减值准备的专项报告》。

２０１１年度，公司共计提坏帐准备 －９９，０９４，３６６．９０元，本期转回坏账准备１９８，３０１，６９２．７９元；计提存货跌价准备８７２，４５９，５３０．２９元，本期转回存货跌价准备１，４１２，６１４．２４元；计提固定资产减值准备１９，３８５，００７．２１元。上述各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为５９３，０３５，８６３．５７元。

同意９票，反对０票，弃权０票。

四、《关于审议公司２０１１年度利润分配方案的预案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

根据公司２０１１年年度财务决算报告和大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司２０１１年度合并报表实现净利润（归属于母公司）５３７，８０１，８７９．２０元，年初结转未分配利润２，７９７，７７２，９００．０７元，本年度累计可供分配的利润共计３，３３５，５７４，７７９．２７元。本报告期按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１０２，３１９，３００．４０元，两个外商投资企业北京香格里拉饭店及五矿物流下属子公司金玛国际运输代理有限公司提取职工奖励及福利基金１，２８８，５７０．６４元，２０１０年度利润分配方案在２０１１年度实施的应付普通股股利１６０，７８６，６０６．６５元，本年度合并可供股东分配的利润为３，０７１，１８０，３０１．５８元。

考虑到公司的长远发展，本次利润分配预案为：公司拟按总股本１，０７１，９１０，７１１股为基数，每１０股派发现金红利２．１０元（含税），共计派发现金红利２２５，１０１，２４９．３１元，尚余未分配利润２，８４６，０７９，０５２．２７元，结转至下年度。

同意９票，反对０票，弃权０票。

五、《关于审议公司＜２０１１年年度报告＞及＜摘要＞的预案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

六、《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的预案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

（一）公司原聘任的大华会计师事务所有限公司已改制更名为大华会计师事务所（普通特殊合伙），本次改制不属于更换会计师事务所事项。根据公司审计委员会提议，公司董事会同意续聘更名后的大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用２２０万元。

（二）同意聘任大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期一年，同意授权公司经营班子在股东大会批准上述事项后确定２０１２年度内控审计费用，并办理签署内控审计服务协议等事项。

公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：

（一）大华会计师事务所有限公司在２０１１年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用２２０万元。

（二）同意聘任大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期一年，同意在股东大会批准上述事项后授权公司经营班子确定２０１２年度内控审计费用，并办理签署内控审计服务协议等事项。同意将上述事项提交公司２０１１年度股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

七、《公司日常关联交易２０１１年度实施情况及２０１２年度预计情况的专项报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司６位关联董事回避表决，３位非关联独立董事参与表决。３位独立董事事先认可本议案， 并发表独立意见如下：

（一）报告所述关联交易是公司经营活动所必需，２０１１年度发生的日常关联交易实施情况未超过股东大会审批通过的年度预计总额；公司对２０１１年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）公司根据业务情况和实际需要，提出的２０１２年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

（三）上述事项在董事会表决时，董事会表决程序符合有关规定。据此，同意将上述事项提交公司２０１１年度股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

八、《关于审议公司２０１２年度银行信贷及资金使用计划的议案》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

九、《关于审议公司２０１１年度对外担保情况的议案》。

经核查，２０１１年度公司无对外担保情况。

公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：

公司能够严格执行国家的有关法律法规和《公司章程》，严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，维护了公司和股东的合法权益。２０１１年度，公司未发生对外担保情况。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十、《关于审议公司＜２０１１年度内部控制评价报告＞的议案》，公司《内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十一、《关于审议公司＜２０１１年度社会责任报告＞的议案》，公司《２０１１年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十二、《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞部分条款的议案》，该制度内容详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十三、《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞部分条款的议案》，该制度内容详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十四、《关于审议公司内部控制体系管理制度的议案》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十五、《关于审议公司董事会换届事项的预案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

本公司第五届董事会将于２０１２年４月任期届满，经公司控股股东中国五矿股份有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名周中枢先生、冯贵权先生、宗庆生先生、姚子平先生、邢波先生、俞波先生为公司第六届董事会董事候选人；提名陈清泰先生、汤谷良先生、陈甦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将上述预案提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：经对公司董事会提名的九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历等相关资料进行审核，认为本公司董事会提名方式及程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人具备任职资格。同意将上述预案提交公司２０１１年度股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十六、《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，同意于２０１２年４月２４日召开公司２０１１年度股东大会。

同意９票，反对０票，弃权０票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

附件一

第六届董事会董事候选人简历

（１）周中枢先生：１９５２年出生，大学本科，高级国际商务师，毕业于上海外国语大学国际贸易、西班牙语专业。近五年来在中国五矿集团公司任总裁，现任中国五矿集团公司总裁、中国五矿股份有限公司董事长、本公司董事长。截至目前持有本公司股份２５，０１２股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（２）冯贵权先生：１９６３年出生，硕士研究生，高级国际商务师，毕业于北京科技大学机械系冶金机械专业。近五年来曾任本公司总经理，现任中国五矿集团公司副总裁，中国五矿股份有限公司董事、副总经理，本公司副董事长。截至目前持有本公司股份２０，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（３）宗庆生先生：１９５９年出生，硕士研究生，高级国际商务师，毕业于南京大学中文专业，法国ＨＥＣ商学院ＥＭＢＡ。近五年来在中国五矿集团公司任总裁助理、投资管理部总经理，现任中国五矿集团公司总裁助理、投资管理部总经理，中国五矿股份有限公司投资管理部总经理，本公司董事。截至目前持有本公司股份４，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（４） 姚子平先生：１９７４年出生，博士研究生，工程师，毕业于中国科学院管理科学与工程专业。近五年来曾任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、总经理，五矿钢铁有限责任公司董事长、总经理，中国五矿集团公司总裁助理。现任本公司董事、总经理。截至目前持有本公司股份２，６００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５） 邢波先生：１９６４年出生，硕士研究生，政工师，毕业于中国人民大学工商管理专业。近五年来曾任中国五矿集团公司直属党委办公室主任，现任中国五矿集团公司人力资源部总经理、中国五矿股份有限公司人力资源部总经理，本公司董事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（６） 俞波先生：１９７２年出生，硕士研究生，会计师。毕业于清华大学工商管理专业。近五年来曾任五矿投资发展有限责任公司副总经理，现任中国五矿集团公司财务总部总经理、中国五矿股份有限公司财务部总经理，本公司董事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（７）陈清泰先生：１９３７年出生，研究员，毕业于清华大学动力系。１９９３年５月至１９９８年３月任国家经济贸易委员会副主任；１９９８年３月至２００４年１０月任国务院发展研究中心党组书记、副主任；２００３年３月至２００８年３月任第十一届全国政协常委、经济委员会副主任。现任中国上市公司协会会长，系国务院发展研究中心研究员。２００８年４月起任本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（８）汤谷良先生：１９６２年出生，博士，教授， １９９６年财政部财科所博士研究生毕业。２００９年美国密执根州立大学商学院高级访问学者。国务院政府津贴获得者和首都教育先峰科技创新先进个人。现任对外经贸大学国际商学院院长、博士生导师。目前为长江证券和泛海建设独立董事。２００９年４月起任本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（９）陈甦先生：１９５７年出生，中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师。现任中国社会科学院法学研究所与国际法研究所联合党委书记，兼法学研究所副所长和国际法研究所副所长，第六届国务院学位委员会学科评议组法学组成员，中国法学会第六届常务理事，中国法学会商法学研究会副会长。目前为中国平安、海油工程独立董事。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

五矿发展股份有限公司独立董事提名人声明

提名人五矿发展股份有限公司董事会，现提名陈清泰先生、汤谷良先生、陈甦先生为五矿发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任五矿发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与五矿发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括五矿发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在五矿发展股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人汤谷良先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业博士学位。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

附件三

五矿发展股份有限公司独立董事候选人声明

一、候选人陈清泰声明

本人陈清泰，已充分了解并同意由提名人五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）董事会提名为五矿发展第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济与管理工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在五矿发展或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有五矿发展已发行股份１％以上或者是五矿发展前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有五矿发展已发行股份５％以上的股东单位或者在五矿发展前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在五矿发展实际控制人即中国五矿集团公司及其附属企业任职的人员；

（五）为五矿发展及其控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）、或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与五矿发展、五矿股份及其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、除五矿发展外，本人未兼任其他境内上市公司的独立董事；本人在五矿发展连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任五矿发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：陈清泰

二〇一二年三月二十九日

二、候选人汤谷良声明

本人汤谷良，已充分了解并同意由提名人五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）董事会提名为五矿发展第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上财务与会计工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在五矿发展或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有五矿发展已发行股份１％以上或者是五矿发展前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有五矿发展已发行股份５％以上的股东单位或者在五矿发展前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在五矿发展实际控制人即中国五矿集团公司及其附属企业任职的人员；

（五）为五矿发展及其控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）、或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与五矿发展、五矿股份及其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、除五矿发展外，本人兼任长江证券股份有限公司和泛海建设集团股份有限公司的独立董事，兼任数量未超过五家；本人在五矿发展连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具有会计学专业博士学位。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任五矿发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：汤谷良

二〇一二年三月二十九日

三、候选人陈甦声明

本人陈甦，已充分了解并同意由提名人五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）董事会提名为

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
国内外贸易	１５４，５７７，８２５，４６７．０３	１５２，１８３，０８８，６８９．２８	１．５５	２２．５８	２３．５８	减少０．８０个百分点
冶炼加工	９，５２７，５５８，２４９．３１	８，７１５，６０９，１７６．１０	８．５２	２．００	－７．５０	增加９．３９个百分点
提供劳务	４，５５８，０４３，１８３．６２	４，３８３，００７，２２５．５８	３．８４	１４．４０	１９．７１	减少４．２７个百分点
招投标	４３，８１６，９７８．６０	１５，４７５，６９８．２９	６４．６８	５．７０	１０．９６	减少１．６７个百分点
酒店餐饮	４６０，１４３，９８６．６８	２６７，５６０，７３３．００	４１．８５	１３．４７	１２．０８	增加０．７２个百分点
减：内部交易抵消	７，３３７，２６３，４４４．８７	７，２１３，６８７，５４０．６８	１．６８	－１４．０２	－１５．１３	增加１．２８个百分点
合计	１６１，８３０，１２４，４２０．３７	１５８，３５１，０５３，９８１．５７	２．１５	２３．２１	２３．７３	减少０．４１个百分点

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周中枢	董事长	因工作原因未能出席本次会议	冯贵权

股票简称	五矿发展
股票代码	６０００５８
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔青莲	王文创
联系地址	北京市海淀区三里河路５号Ｂ座	北京市海淀区三里河路５号Ｂ座
电话	０１０－６８４９４２０５	０１０－６８４９４２６７
传真	０１０－６８４９４２０７	０１０－６８４９４２０７
电子信箱	ｃｕｉｑｌ＠ｍｉｎｍｅｔａｌｓ．ｃｏｍ	ｗａｎｇｗｃ＠ｍｉｎｍｅｔａｌｓ．ｃｏｍ

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
铁矿砂	２５，１５５，３８１，７３９．９４	２４，９２４，５３９，３８７．６９	０．９２	３．８８	７．１０	减少２．９８个百分点
热轧卷板	２０，３６０，１５９，５８５．８５	２０，２３７，９８０，６４５．０４	０．６０	４６．６６	４７．８９	减少０．８３个百分点
钢坯	２０，３１１，６６７，８８４．３７	２０，１７３，０２７，０７１．６８	０．６８	６７．３８	６８．０２	减少０．３８个百分点
热轧螺纹钢	１７，５８６，７９４，５２５．８４	１７，５８４，０４２，９４９．１８	０．０２	８７．３９	８９．６１	减少１．１６个百分点
煤炭	６，９４２，０８６，４２６．３５	６，７２５，４０６，０５０．４６	３．１２	２１．６７	２１．７８	减少０．０９个百分点
焦炭	２，８５０，６１２，１５４．４８	２，５９７，１８９，６９７．８３	８．８９	２９．０５	３３．４４	减少３．００个百分点
耐火材料	５６３，７５９，４９６．５５	４４７，０８０，４３２．３６	２０．７０	４５．４８	３８．００	增加４．３０个百分点
萤石	４３２，６３６，９４６．４８	３２０，５０７，６０９．６５	２５．９２	１８４．０５	１５７．３０	增加７．７０个百分点

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	１６２，０５２，６６１，８６２．０８	１３１，４６５，９１０，６４５．７５	２３．２７	９４，３０５，６８２，５５７．１２
营业利润	８３８，２２２，９４８．５０	３３７，０７３，６７４．９７	１４８．６８	１７０，７００，１１２．１９
利润总额	８３１，８１４，８２６．５１	３３８，７４８，２６５．８７	１４５．５６	２３５，９９６，１３９．８３
归属于上市公司股东的净利润？？？？	５３７，８０１，８７９．２０	３８４，７９５，６２７．９９	３９．７６	２６６，６８７，４１３．１２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	１６，００３，３１６．５３	３７１，８４０，６７１．６２	－９５．７０	－２２５，７６９，０５５．９０
经营活动产生的现金流量净额	－２，９０５，３７３，１３３．９８	１，１２７，５１５，４１１．９６	－３５７．６８	－９９２，８７５，４９９．２２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	４８，９７０，３８５，９１７．２１	４３，２３６，３５１，００８．３７	１３．２６	４１，９３２，６６９，１７１．１６
负债总额	３７，１０１，９６８，０１５．６５	３１，７６０，６３１，６４６．５７	１６．８２	３１，０４７，９５５，１６２．２７
归属于上市公司股东的所有者权益	９，０７３，０１２，８１１．２１	８，７８６，１１５，４５３．１８	３．２７	８，１８３，４４０，３２３．６８
总股本	１，０７１，９１０，７１１．００	１，０７１，９１０，７１１．００	０．００	１，０７１，９１０，７１１．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．５０１７	０．３５９０	３９．７５	０．２４８８
稀释每股收益（元／股）	０．５０１７	０．３５９０	３９．７５	０．２４８８
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１４９	０．３４６９	－９５．７０	－０．２１０６
加权平均净资产收益率（％）	６．０２２７	４．５３５１	增加１．４９个百分点	３．２５０１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．１７９２	４．３８２４	减少４．２０个百分点	－２．７５１５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－２．７１０５	１．０５１９	－３５７．６８	－０．９２６３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．４６４３	８．１９６７	３．２６	７．６３４４
资产负债率（％）	７５．７６	７３．４６	增加２．３０个百分点	７４．０４

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	３６９，４６１，７７１．９７	－１６，４４４，９３８．６３	４４５，８４０，３１６．７２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３４，８６４，９１６．１４	３１，１００，０２５．７１	２３，５５０，４５６．０７
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	２３４，４９８．０６	１１，５５１，５８９．７３	２０，４２４，１８７．２１
债务重组损益		４，６６６，７８０．００	－５，９７０，９７２．２５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１２１，７３７，８４９．９６	３，１３４，３７７．５０	８９，８６５，９９２．９６
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１９８，３０１，６９２．７９		２９，８２０，８５７．３３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９，９９３，３１０．１５	－１７，６４７，２７６．１８	４９，３４９，２３９．９９
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－１７，７４２，３９７．２７
减：少数股东权益影响额	－７，６６１，７０９．１０	－４４９，１７１．３８	１，９５４，７４８．５２
减：所得税影响额	１８２，７２８，１６７．９３	３，８５４，７７３．１４	１５８，４６８，８６０．４９
合计	５２１，７９８，５６２．６７	１２，９５４，９５６．３７	４９２，４５６，４６９．０２

２０１１年末股东总数			１４２，９７０户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		１４２，３０４户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	国有法人		６２．５６	６７０，６０４，９２２	０	无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知		０．５９	６，３６３，５５４	０	未知
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知		０．４７	４，９９９，９６３	０	未知
交通银行－华安创新证券投资基金	未知		０．４０	４，３０９，９９２	０	未知
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	未知		０．３２	３，３９９，７１４	０	未知
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	未知		０．２２	２，３４６，１０８	０	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	未知		０．１６	１，７３９，８００	０	未知
张纪益	境内自然人		０．１３	１，３４６，１６３	０	未知
中国建设银行－上证１８０交易型开放式指数证券投资基金	未知		０．１２	１，２５８，６０９	０	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．１１	１，１２５，６８７	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国五矿股份有限公司		６７０，６０４，９２２			人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		６，３６３，５５４			人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		４，９９９，９６３			人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金		４，３０９，９９２			人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金		３，３９９，７１４			人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金		２，３４６，１０８			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金		１，７３９，８００			人民币普通股
张纪益		１，３４６，１６３			人民币普通股
中国建设银行－上证１８０交易型开放式指数证券投资基金		１，２５８，６０９			人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，１２５，６８７			人民币普通股

公司名称	主营业务收入	营业利润	归属于母公司净利润
五矿钢铁有限责任公司	１０，０００，１４９．４３	３１，３２２．１１	２５，３２７．１５
中国矿产有限责任公司	４，８５７，９８３．０５	８，１３９．９７	５，９７３．７６
五矿营口中板有限责任公司	８０３，０８５．２７	１０，３６３．３３	５，１３０．７２
五矿物流集团有限公司	７８１，９５９．５９	－４，６６５．２０	－９，２８５．３０
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	９７，５６６．８９	－１３，９３３．１０	－１４，３２２．９４

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１６０，１１８，０５１，５４９．３７	２４．４８
国外	１，７１２，０７２，８７１．００	－３６．７８

前五名供应商采购金额合计	２０，３２７，７７５，０９６．６８	占采购总额比重（％）	１３．０７
前五名客户销售金额合计	１２，８３４，２０９，５３５．１８	占销售总额比重（％）	７．９３

项目	２０１１年	２０１０年	本期比上年同期增减额	增减幅度（％）
营业收入	１６，２０５，２６６．１９	１３，１４６，５９１．０６	３，０５８，６７５．１３	２３．２７
营业成本	１５，８４８，７６６．６４	１２，８０８，４５９．０３	３，０４０，３０７．６１	２３．７４
销售费用	５２，９９６．８８	７３，３０７．０８	－２０，３１０．２０	－２７．７１
管理费用	１６２，６４８．３７	１２４，５２８．０７	３８，１２０．３０	３０．６１
财务费用	４，２１３．９２	－１，８９３．５４	６，１０７．４６	不适用
投资收益	４７，５３７．２２	９０６．８５	４６，６３０．３７	５，１４２．０２
营业外收入	１２，０５５．２１	８，８４８．６７	３，２０６．５４	３６．２４
营业外支出	１２，６９６．０２	８，６８１．２１	４，０１４．８１	４６．２５
所得税费用	２７，７６５．３８	１８，５１８．４７	９，２４６．９１	４９．９３
少数股东损益	１，６３５．９２	－２３，１２３．２１	２４，７５９．１３	不适用

项目	２０１１年末		２０１０年末		上年同期 末增减额	增减幅 度（％）
	金额	占总资 产（％）	金额	占总资 产（％）
应收票据	２５１，１４６．１７	５．１３	５４，０８８．３４	１．２５	１９７，０５７．８３	３６４．３３
应收账款	２７６，７８０．７９	５．６５	１８７，０６０．１７	４．３３	８９，７２０．６２	４７．９６
其他流动资产	１２，４１２．６６	０．２５	６１４．１５	０．０１	１１，７９８．５１	１，９２１．１１
可供出售金融资产	３３，３９１．９５	０．６８	５３，１２２．８２	１．２３	－１９，７３０．８７	－３７．１４
固定资产	１，１２１，７７４．７１	２２．９１	５８９，４２２．２６	１３．６３	５３２，３５２．４５	９０．３２
在建工程	９４，１０５．６９	１．９２	５６７，９３０．５６	１３．１４	－４７３，８２４．８７	－８３．４３
无形资产	９０，５３９．４２	１．８５	１３０，６８４．９４	３．０２	－４０，１４５．５２	－３０．７２
短期借款	８１３，５２４．２４	１６．６１	６２０，０８７．２９	１４．３４	１９３，４３６．９５	３１．２０
应付账款	５５３，１８１．５９	１１．３０	３１２，２７６．９９	７．２２	２４０，９０４．６０	７７．１４
应付职工薪酬	３８，２９７．４６	０．７８	２８，９５９．２３	０．６７	９，３３８．２３	３２．２５
应交税费	１１，９８５．０８	０．２４	１９，９１２．８９	０．４６	－７，９２７．８１	－３９．８１
应付利息	８，３９９．７１	０．１７	３，１６２．２０	０．０７	５，２３７．５１	１６５．６３
其他应付款	２８，８４７．３０	０．５９	３６，６１０．９３	０．８５	－７，７６３．６３	－２１．２１
一年内到期的非流动负债	３４，３２９．１５	０．７０	２５，０９９．４８	０．５８	９，２２９．６７	３６．７７
递延所得税负债	８，０９７．９９	０．１７	１２，０５１．８６	０．２８	－３，９５３．８７	－３２．８１
其他非流动负债	４，２１７．９６	０．０９	７，８０１．０１	０．１８	－３，５８３．０５	－４５．９３
资产总额	４，８９７，０３８．５９	１００．００	４，３２３，６３５．１０	１００．００	５７３，４０３．４９	１３．２６

项目	２０１１年	２０１０年	本期比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	－２９０，５３７．３１	１１２，７５１．５４	－４０３，２８８．８５
投资活动产生的现金流量净额	３０，１５０．７２	－６９，８５９．９０	１００，０１０．６２
筹资活动产生的现金流量净额	２７３，７３４．００	－２５，９８０．８４	２９９，７１４．８４

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	母公司 净利润
五矿钢铁有限责任公司	贸易	９０，０００．００	１，９０２，８１９．４８	４６，９６６．５０	２５，３２７．１５
五矿贸易有限责任公司	贸易	３，３６６．２４	７２，７８２．８５	２６，０９０．２６	１，６９７．１４
中国矿产有限责任公司	贸易	９０，０００．００	１，４６２，２３４．４８	１２８，４４９．４０	５，９７３．７６
五矿东方贸易进出口有限责任公司	贸易	１，３５２．５２	２，６４９．６６	２，３９４．６１	－１９４．１５
五矿物流集团有限公司	货物运输	３０，０００．００	３１９，１１９．７７	２４，８３９．４５	－９，２８５．３０
五矿国际招标有限责任公司	招标	３，０００．００	２２，７７０．３２	５，２３４．６０	１，５７４．７１
北京香格里拉饭店有限公司	酒店业	３，６９７．３０	４１，２８８．８５	１９，４３８．７７	４，９６１．２０
五矿（贵州）铁合金有限责任公司	生产加工	６，４９０．７８	４３，９９３．７７	－５，１５７．３２	５７８．０９
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	生产加工	２８，６３８．００	６１，９３７．２１	１４，８８３．７３	－１４，３２２．９４
五矿营口中板有限责任公司	生产加工	４９３，９０８．３３	１，５１２，２５９．６０	５０５，１２２．６０	５，１３０．７２
五矿物流（上海）有限公司	货物代理	６，０００．００	６，２６９．３９	６，１０１．８３	１０１．８３

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
变更坏账账龄组合计提比例：将１年以内账龄细分为１－６个月和７－１２月两个区间，其中１－６个月的计提比例由５％变更为１％	公司第五届董事会第二十次会议通过	应收账款	１０８，０９５，３８８．９１
		其他应收款	３，２０１，１５２．２０
		资产减值损失	－１１１，２９６，５４１．１１
变更固定资产折旧年限上限：将房屋建筑物的折旧年限上限从２０年延长至３８年，将机器设备的折旧年限上限从１０年延长至１８年	公司第五届董事会第二十次会议通过	固定资产、累计折旧	本期无影响（注）

　(下转B044版)