§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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１．３ 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张徳柱及会计机构负责人（会计主管人员）罗梅英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

２０１１年，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司经中国证监会（证监许可［２０１１］１６９８号）核准，首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１５００万股，于２０１１年１１月１５日在深圳证券交易所创业板挂牌成功上市。这是公司发展历程上的一个重要里程碑，也是公司向着更大、更强方向发展的一个新的起点。作为上市公司，不仅要面对公众投资者的期待、监督，给予投资者满意的回报，而且要面对市场竞争的压力，保持公司业绩持续稳定的增长。公司２０１１年在兼顾公司上市的基础上，市场拓展和经营业绩稳步增长，在宏观经济整体下滑的形势下，保持了公司良好的发展态势。

报告期内，公司充分利用智能输送成套设备产品的市场优势，进一步扩大产能，发挥规模优势，提高市场占有率。２０１１ 年公司实现营业收入２８，２５４．９６万元，实现净利润５４５３．３４ 万元，分别较同期增长４５．３３％、４８．８４％，较好的完成了２０１１年的年度经营目标，体现了公司持续良好的成长性。

（二）主营业务产品或服务情况

公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案。公司拥有自行小车悬挂输送系统等核心产品的完整技术体系，形成了核心竞争优势，已累计为２００多家客户完成智能输送成套设备交钥匙工程６００余项，客户遍布汽车整车、汽车零部件、工程机械、农业机械等行业。

（三）公司的核心竞争能力

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，核心技术人员保持稳定，公司的核心竞争力因上市而获得进一步加强，无论是在业内的知名度还是在人才吸引方面均有所增强。

截至 ２０１１年１２ 月３１ 日，公司有工程技术人员共１１５人，占员工比例２４．５％，人才储备雄厚，梯队建设合理。专业涉及机械设计与制造技术、自动控制技术、人工智能技术、电子技术、涂装设备设计等。报告期内公司核心技术人员未发生变动情况。

二、公司面临的机遇与挑战

１、面临的发展机遇

国务院下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中明确指出坚持创新发展，将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业。根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。目前本公司主要在高端装备制造领域的高端智能输送成套设备产业方向发展，还可以为其它产业提供设备的保障与支持。

面对如此广阔的发展空间，公司将通过募集资金项目的实施促进公司向产业化、规模化方向的发展，努力克服与国外自动化成套装备公司相比规模较小、产品不够丰富、尚未形成较大的产业规模的困难，加大研发工作，丰富产品线，实现企业发展的规模化、产品品种的多样化，大力拓展，进入更多的行业和领域。

同时，公司上市后，资金实力与品牌都有了较大的提升。资金实力的提升，有利于拓宽公司的产业链，提升公司整体的盈利能力；品牌的提升，有利于公司拓展一些行业新客户，实现市场份额的优化。公司管理层已充分认识上市带来的发展机遇，并力争抓住此机遇，实现公司既定的战略目标。

２、面临的挑战

公司所处的智能输送装备行业在我国属于新兴行业，起步较晚，目前该行业还处于充分市场竞争阶段。为保持公司的快速健康发展，迅速巩固和扩大在行业中的地位，需要投入大量的研发资金来支撑公司核心产品的研发，提升公司在市场上的核心竞争力。研发与设计过程管控和有效性是目前公司发展面临的主要困难。 智能输送装备行业属于新兴行业，专业人才尤其是“高、精、尖”人才比较匮乏，根据公司未来的发展战略，专业的管理人才、高端的技术人才需求压力比较大，公司需要在经营团队建设上投入更多的工作。

随着公司经营规模快速扩张，对管理水平提出了更高的要求，迫切需要更多的技术和管理人才。因此，公司需要创新文化和约束激励机制，加强和重视人力资源管理，防止公司关键人才的流失，保持人才队伍的相对稳定，引进和培养公司发展中所需的各种管理人才和技术人才，完善公司内部人才结构，使人才发展跟上公司经营规模扩大的需要，保证企业持续发展。

三、公司的发展战略及 ２０１２ 年经营计划

１、公司整体发展战略

公司的总体战略目标是“以先进制造技术为核心，发展成为国内领先、具有国际竞争力的智能输送装备龙头企业”。在未来三年内，公司计划以智能输送成套设备为业务核心，综合下游客户生产工艺、物流输送特点、进一步提高空间整体布局能力；扩大生产规模，实现产品系列化、多元化；积极积累下游各大应用领域项目经验，并提升施工管理、售后保养维护等综合实力，项目规模向大型生产（物流）线总包方靠拢，发展成为一家具有综合服务能力的智能输送整体解决方案服务商。

公司将继续跟踪国际同行业的最新动态，提高整体方案设计能力、加大技术创新力度，争取设计开发出一系列定制化的智能输送整体解决方案，以满足包括汽车、工程机械、农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等在内的下游应用领域现代化物流输送需求，进一步扩大产品应用领域，提高智能输送成套设备市场占有率。

公司未来三年内将继续专注于现有经营范围和产品，公司的核心竞争能力、主要经营模式或业务模式不会发生重大变化。

２、公司２０１２ 年度经营管理计划

公司在报告期及其前几年，是公司快速发展的时期。随着公司的上市和规模的增大，继续保持过去这种超高速增长已经成为摆在公司管理层和全体员工面前的巨大挑战，但是公司决心继续紧紧抓住行业发展的机遇，不断创新，深入挖潜，加强管理，在人才招聘与人力资源储备、人员培训制度与质量管理规范等方面加大投入，建立符合公司战略发展需要和业务特色的、高效的管理体系，充分发挥骨干人才的主观能动性，同时通过充分发挥募投项目的能力，在产品能力和营销网络方面取得长足进步。

一是努力保持２０１２年公司主营业务收入合理增长，费用成本的增长小于收入增长，力争净利润与收入的增长保持同步。

二是实施多产品拓展，新产品突破，提升企业抗风险能力，新产品的研发及推广作为２０１２年专项工作，推进新产品市场实现突破，加速产品市场导入时间。通过产品结构的拓展，支撑整体的销售量增长，从而加强企业抗风险能力建设。

三是围绕公司主营业务做好子公司业务的拓展，实现产品系列化、多元化，实现产品应用行业的突破，增强公司业务可持续发展的能力。

３、落实公司２０１２ 年度经营管理计划的工作措施

２０１２年，公司将围绕“重研发、抓市场、强管理、保服务、促发展”的工作方针，将充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，力争完成经营计划目标。主要重点工作有：

（１）巩固和扩大智能输送成套设备市场份额，拓展其他行业领域

公司将继续完善营销体系和营销机制的建设，细化营销岗位职能，充实营销队伍。公司产品在现有智能输送装备的基础上，将加大项目整体空间布局能力和项目总包能力，在巩固扩大现有汽车和工程机械行业市场份额的同时，积极向农机、仓储物流、轻工等领域扩展，不断提升在公司营业收入中的比例，力争在２０１２年实现汽车和工程机械行业以外的行业业务收入占到业务总收入的１０％以上。

（２）强化自主创新，保障技术研发

公司十分注重自主创新能力的建设，２０１２年，将采取下列措施来保障自主创新及研发产品的先进性，保障技术研发的顺利实施：一是公司将加大研发经费投入，将不低于年度营业收入的２０％作为研发费用，用于对新产品的研发和现有产品的升级换代；二是公司将与国际知名企业、国内著名高校、研究所进行合作与交流，将最新技术成果应用到产品研发中；三是以市场为导向，积极追踪国内外智能输送装备的技术走向，把最优势资源集中在最具潜力、最能提升客户价值的产品上，按照“预研一批、开发一批、实施一批、维护一批”的模式确立新产品研发内容，建立产品发展战略规划方案，提升公司持续创新能力。

（３）加强生产管理，保证产品质量

针对近年公司所需主要原材料的平均采购价格波动较大，对公司的成本控制带来一定压力，公司着力加强产品设计管理、采购供应管理、生产过程管理、现场施工管理，降低原材料采购成本，减少产品返工率，节约成本，提高效益。

（４）稳步推进募投项目实施

按照公司关于募投项目的实施计划，公司将积极稳步推进募投项目实施进度，加强募投项目建设指挥部的力量，全力推进募投项目的实施，确保募投项目按计划如期达产增效。

（５）加强队伍建设，推动企业发展

公司将采取“专业知识＋职业技能”相结合的方式对现有人才进行多层次、全方位的培训；广开渠道从社会引进职业经理人和“高、精、尖”人才；进一步完善高校毕业生的人才引进计划；健全和完善薪酬和绩效考核制度，制定人才成长计划和跟踪评价机制，为优秀人才提供更大的发展空间。

（６）完善公司治理，力争高质高效

作为成长型企业，公司业务快速扩大，人员规模不断扩张，为实现持续快速成长，需要不断调整优化管理机制，并完善组织架构，推行ＥＲＰ系统、管理辅助系统，使之更好地支持公司管理体系的高效运行。

４、资金需求及使用计划

２０１１年公司首次公开发行Ａ股并在创业板上市，募集资金净额３３，７６９．７５万元，超募资金１４，２６９．７５万元。公司近期发展资金比较充足，能满足现有业务的发展需求。

２０１２年，除了募投项目继续按计划全面实施之外，公司还将结合未来的发展战略规划，做好超募资金的有效使用：

１、报告期内，公司已使用超募资金１，５００万元用于永久补充流动资金，为公司业绩增长提供了资金基础；

２、报告期内，公司已使用超募资金１，３００万元用于归还银行借款，每年可为公司节约财务费用约８５万元（按现行贷款利率计算），增加了效益；

３、报告期内，围绕公司的主营业务和战略方向，董事会已通过使用超募资金３，７００万元用于对全资子公司增加资本金、设立２个全资子公司的议案，待２０１２年临时股东会议通过后实施，能够进一步增强公司的产品和市场拓展能力；

４、２０１２年，公司将继续使用超募资金用于永久补充流动资金以满足主营业务继续高速增长的需要；

５、２０１２年公司将围绕公司的战略方向，使用超募资金适时参股或收购与主营业务相关的具有市场发展前景的项目和具有强大营销能力的同行业公司，加强和完善公司的产品和市场能力；

总之，２０１２年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，抓紧实施募投项目，争取早日产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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主营业务分产品情况

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

陈绮璋	境内自然人	３．３１％	１，９８８，５７１	１，９８８，５７１
汪斌	境内自然人	３．３１％	１，９８８，５７１	１，９８８，５７１
朱汉敏	境内自然人	３．３１％	１，９８８，５７１	１，９８８，５７１
海马财务有限公司	境内非国有法人	１．２５％	７５０，０００	７５０，０００
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	１．２５％	７５０，０００	７５０，０００
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	１．２５％	７５０，０００	７５０，０００
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	境内非国有法人	１．２５％	７５０，０００	７５０，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		２３４，７９２			人民币普通股
许晨辉		１８１，１８１			人民币普通股
王祥华		１７４，０００			人民币普通股
裘松娟		１５３，０００			人民币普通股
章鸿杰		１１６，０００			人民币普通股
金宝山		１１１，８５６			人民币普通股
徐颖		１００，０００			人民币普通股
欧慷		９４，０８５			人民币普通股
张培春		９３，０００			人民币普通股
张晓飞		７０，７００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱汉平与朱汉梅、朱汉敏系兄妹、兄弟关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁征	董事	因身体原因	曾新华

股票简称	三丰智能
股票代码	３００２７６
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾新华
联系地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道３９８号
电话	０７１４－６３９９６６８
传真	０７１４－６３５９３２０
电子信箱	Ｓｆｇｆｚｘｈ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	２８２，５４９，６１６．０２	１９４，４２３，０８１．２８	４５．３３％	１１３，８４２，０３４．９２
营业利润（元）	５８，６０４，１０７．４７	４０，９９１，９８９．７６	４２．９６％	１６，６５１，５７４．７２
利润总额（元）	６３，７０８，８８１．４２	４２，９０４，９７８．９３	４８．４９％	１９，０００，０５２．９０
归属于上市公司股东的净利润（元）	５４，５３３，３７４．７９	３６，６３９，８４６．０３	４８．８４％	１６，０１５，７３７．８２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５０，６５７，６９２．４６	３３，７７３，５８８．３９	４９．９９％	１３，０７９，６３８．９９
经营活动产生的现金流量净额（元）	３７，０５０，５０２．８３	９，５９１，３１８．４７	２８６．２９％	４，８３９，７６５．４９
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	６７１，３０３，５４９．７１	２６６，１１７，３２０．４９	１５２．２６％	２０７，８９６，２５１．０９
负债总额（元）	１７９，１７７，２９４．２０	１６６，２２１，９３９．７７	７．７９％	１６６，９８６，０５５．８９
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４９２，１２６，２５５．５１	９９，８９５，３８０．７２	３９２．６４％	２４，７７１，５６９．２８
总股本（股）	６０，０００，０００．００	４５，０００，０００．００	３３．３３％	２，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	１．１８	１．１９	－０．８４％	０．６２
稀释每股收益（元／股）	１．１８	１．１９	－０．８４％	０．６２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	１．１０	１．１０	０．００％	０．５０
加权平均净资产收益率（％）	４２．８８％	５３．１１％	－１０．２３％	４８．６８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３９．８４％	６５．０４％	－２５．２０％	７４．１３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．６１７５	０．２１３１	１８９．７７％	２．４２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．２０	２．２２	２６９．３７％	１２．３９
资产负债率（％）	２６．６９％	６２．４６％	－３５．７７％	８０．３２％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，５７２，２７３．３３	无	１，２３０，０００．００	１，６００，０００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００		２６０，８００．００	０．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０．００		１，８４５，５２９．８１	１，７６０，３３７．９６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１０，０００．００		－２８３，７６８．７６	－２４５，３２１．５０
所得税影响额	－６８６，５９１．００		－１８６，３０３．４１	－１７８，９１７．６３
合计	３，８７５，６８２．３３	－	２，８６６，２５７．６４	２，９３６，０９８．８３

２０１１年末股东总数	５，７５４		本年度报告公布日前一个月末股东总数			６，０１９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
朱汉平	境内自然人	３９．７７％		２３，８６２，８５８	２３，８６２，８５８
朱汉梅	境内自然人	１６．５７％		９，９４２，８５７	９，９４２，８５７
天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	５．１３％		３，０８０，３５８	３，０８０，３５８

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
汽车	１８，６４８．１３	１１，８９０．９８	３６．２４％	４２．４７％	４１．９０％	６．２３％
工程机械	７，７２４．８４	４，８４１．９４	３７．３２％	７１．０９％	６９．３８％	３３．７７％
其他	１，８８１．９８	１，２４２．６０	３３．９７％	２．３９％	－３．８７％	－３１．５９％
合 计	２８，２５４．９６	１７，９７５．５３	３６．３８％	４５．３３％	４３．４５％	０．８３％

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
智能输送成套设备	２７，１５８．７８	１７，２３９．１８	３６．５２％	５２．７９％	５１．６０％	０．５０％
高低压成套及电控设备	６８３．３３	５２７．０４	２２．８７％	－３１．３６％	－３０．６３％	－０．８１％
配件销售及其他	４１２．８３	２０９．３１	４９．３０％	－３８．４８％	－４７．６７％	８．９０％
合计	２８，２５４．９６	１７，９７５．５３	３６．３８％	４５．３３％	４３．４５％	０．８３％