§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３公司第六届董事会第八次会议审议通过本年度报告，全部１２名董事出席会议并表决。

１．４公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人崔巧会女士、会计机构负责人郑广平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

■

３．３ 非经常性损益项目 单位：（人民币）元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内经营情况的回顾

２０１１年，公司的多项业务面临国际金融危机持续、国家宏观经济调控、日本大地震等不利局面。面对挑战，公司审时度势，顺应市场变化，强化内部管理，适时进行资本运作，努力化解危机，保持了经营业绩的稳步增长。

经中准会计师事务所审计，公司２０１１年实现营业收入１７２，２１７．５４万元，比上年减少１．１１％；实现营业利润３２，９１０．８５万元，比上年增长４．５７％；实现净利润２３，００２．６１万元，比上年增长１３．１４％；扣除非经常性损益后的净利润为１５，３９０．０４万元，比上年同期下降２１．４０％。净利润增长主要是出售可供出售金融资产获得的投资收益和国际劳务合作、进出口贸易、远洋渔业业务营业利润增加。扣除非经常性损益后的净利润下降主要是房地产业务亏损及远洋运输业务租金水平下降导致利润同比减少。

（二）公司主要业务经营状况

１、分行业经营情况

■

（１）远洋运输业务： ２０１１年，国际干散货市场运力供大于求， ＢＤＩ指数持续下跌，公司远洋运输业务租金水平下滑，导致毛利率同比下降。公司对远洋运输业务实施专业化管理，运营效率高，成本费用低，在远洋运输企业出现大面积经营亏损的情况下，公司远洋运输业务取得了较好的经营业绩。公司新建造的６艘５７，０００吨级大灵便型散货船投入运营，公司运营的大灵便型散货船增加至１２艘，总运力达６７６，０００载重吨。

实现营业收入５６，７３９．０１万元，占公司营业收入的３２．９５％；实现营业利润１１，９４２．３１万元，占公司营业利润的３６．２９％。

（２）工程承包业务：完成了苏里南三期道路项目市内部分施工建设，市外道路项目与东西路道路建设项目因设计变更等原因没有完成施工计划；在苏里南工程承包市场开拓方面取得了积极进展；公司与旅顺口区政府签订的《委托投资建设郭水路－－马北路绿化改造工程合同》正常履行中。

实现营业收入３６，６０８．５２万元，占公司营业收入的２１．２６％；实现营业利润４，４７０．１０万元，占公司营业利润的１３．５８％。

（３）房地产开发业务：大连“汇邦中心”项目按施工进度计划如期进行，目前已进入精装修阶段，项目销售收入３．２亿元，报告期末尚未达到确认收入条件；沈阳原“省体校射击场”地块项目、营口“枫合万嘉”项目处于建设期；受项目开发进度的影响，公司房地产开发业务出现阶段性经营亏损。

实现营业收入８，３７６．５２万元，占公司营业收入的４．８６％；实现营业利润－３，８９４．６４万元，占公司营业利润的－１１．８３％。

（４）国际劳务合作业务：报告期内，日本发生大地震及海啸核辐射等次生灾害，公司的对日劳务外派业务受到冲击，面对灾难，公司妥善应对，克服了日本地震所造成的不利影响，实现对日外派规模的稳步增长。公司海员外派业务抓住船舶运力增长的契机，开拓高端市场，扩大外派规模，加强船员队伍建设，保持了海员外派业务的较快发展态势。

实现营业收入１７，３３７．０１万元，占公司营业收入的１０．０７％；实现营业利润７，５９０．４７万元，占公司营业利润的２３．０６％。

（５）远洋渔业业务：报告期内，公司在南美渔场的鱿鱼产量同比下降，而鱿鱼价格的上升，弥补了鱿鱼的减产损失；“国际９０１”和“国际９０２”两艘鱿鱼钓船建造完毕，于年底开赴西南大西洋渔场作业，船队规模进一步扩大；加蓬渔场生产、销售稳定，取得了较好的收益；公司在利比里亚设立的中利渔业公司在市场开拓和销售方面取得较好的成果，该公司获得利比里亚政府颁发的“战后国家恢复和重建贡献奖”。

实现营业收入１３，９０９．５９万元，占公司营业收入的８．０８％；实现营业利润２，３０７．３３万元，占公司营业利润的７．０１％。

（６）进出口贸易业务：报告期内，公司投标代理进口机电设备采购业务保持平稳较快发展；代理进口汽车、橡胶油和服装等业务规模进一步扩大，其中代理进口汽车３，１１６辆，比上年同期增长６０．２１％，在大连占有较高的市场份额；自营进口业务以进口澳洲红酒为主，业务进展顺利；本年尝试开辟了煤炭、硌矿等能源、资源类产品的贸易业务。

实现营业收入３７，２６０．９９万元，占公司营业收入的２１．６４％；实现营业利润２，５９６．３９万元，占公司营业利润的７．８７％。

２、分地区经营情况

■

国内营业收入同比下降主要是房地产业务收入同比减少所致。

３、主要供应商、客户情况

公司前５名供应商合计的采购金额及占年度采购总额的比例、前５名客户销售额合计及占公司销售总额的比例如下：

■

报告期内，不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达３０％的情形，不存在应收账款不能收回的风险，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

４、资产构成情况

单位：万元

■

变动原因说明：

（１）年末应收账款较年初增加１２８．５８％，主要系贸易业务应收账款增加。

（２）年末预付账款较年初增加３８．６１％，主要系贸易业务预付货款及工程承包业务预付分包单位工程款。

（３）年末可供出售金融资产较年初减少９，９００．６７万元，主要系公司处置 “大连控股”股票。

（４）年末长期应收款较年初增加３２．８５％，主要系旅顺口区绿化项目投资款增加。

（５）年末长期股权投资较年初增加３４．１２％，主要系按比例确认联营企业投资收益。

（６）年末固定资产较年初增加７７．１３％，主要系新建的华江轮等６艘船建造完成，由在建工程转入固定资产。

５、主要资产采用的计量属性、采用公允价值计量项目、会计重述、持有外币金融资产情况

（１）除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性外，一般采用历史成本计量。

（２）以公允价值计量的相关项目（单位：元）

■

公司可供出售金融资产以公允价值计量，报告期内已全部出售。

（３）报告期内，公司未持有外币金融资产。

６、负债构成情况

单位：万元

■

变动说明：

（１）年末短期借款较年初增加４２．１５％，主要系公司流动资金借款增加。

（２）年末应付账款较年初增加３３．２５％，主要系公司贸易业务应付机电设备采购款增加。

（３）年末预收账款较年初增加１１９．６８％，主要系房地产业务预收大连“汇邦中心”售房款。

（４）年末应付职工薪酬较年初增加３２．４９％，主要系工资奖金增加。

（５）年末应交税费较年初增加２３２．８５％，主要系公司应纳所得税增加。

（６）年末应付利息较年初增加５０６．７５％，主要系应付短期融资券利息增加。

（７）年末一年内到期非流动负债较年初增加２８４．５４％，主要系一年内到期的长期借款增加。

（８）年末其他流动负债较年初增加６７．３４％，主要系公司发行短期融资券。

（９）年末长期借款较年初增加３０．８１％，主要系船舶建造项目长期借款增加。

（１０）年末其他非流动负债较年初增加５，１９９．９１万元，主要系一年以上未实现的售后租回收益。

７、利润表项目分析

单位：万元

■

重要变动说明：

（１）财务费用同比增加８４．５４％，主要系本年借款利息增加。

（２） 资产减值损失同比减少１００．１２％，主要系原全额计提的预付账款减值准备，本年度转回所致。

（３）投资收益同比增加８３５．９８％，主要系处置“大连控股”股票取得的收益。

（４） 营业外支出增加１２０．１５％，主要系公益性捐赠支出同比增加。

（５）所得税费用同比增加６９．１０％，主要系母公司利润同比增加。

８、现金流量表状况分析

单位：万元

■

变动原因说明：

（１）经营活动产生的现金流量净额同比减少７５．４３％，主要系贸易行业和房地产行业现金支出同比增加；

（２）投资活动产生的现金流量净额同比减少６．６２％，主要系远洋运输业务造船项目投资支出同比增加；

（３）筹资活动产生的现金流量净额同比增加３５．１１％，主要系银行借款增加和发行短期融资券同比增加。

９、偿债能力分析

■

１０、资产运营能力分析

■

１１、主要控股子公司经营情况及业绩

单位：万元

■

（二）公司未来发展的展望

１、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

２０１２年是实现“十二五”发展战略规划，承上启下的关键之年。我国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济的平稳较快发展。随着经济全球化进程的加快，我国将继续实施“走出去”战略，对企业“走出去”鼓励和支持力度进一步加大，公司所从事的国际工程、国际劳务合作、远洋渔业等行业的政策环境趋好。受发达国家经济增长疲弱、欧元区主权债务危机等影响，世界经济复苏将缓慢，世界经济复苏乏力将影响公司远洋运输及出口贸易等业务发展。

公司经营所面临的机遇与挑战并存，机遇大于挑战。

远洋运输行业：在欧美经济增长乏力和干散货船舶运力过剩的双重影响下，航运市场在历史低位徘徊。干散货海运市场受新兴市场供需关系的影响较大，中国等新兴经济体国家的稳定发展，将推动航运市场的复苏。公司干散货船队船型、船龄结构合理，专业管理水平高，经营成本低，抗风险能力强，在国际干散货运输市场具有明显的竞争优势。

工程承包行业：随着发展中国家城市化、工业化进程的加快，国际工程承包市场规模将不断扩大，承揽工程承包项目的机会将进一步增多。在我国政府“走出去”战略的指引下，对外工程承包行业的市场发展前景将更加广阔。在大力拓展海外市场的同时，要加强对外投资风险管理，保证境外企业人员和资产安全。

房地产开发行业：国家继续坚持房地产调控政策不动摇，一二线城市房地产销售形势低迷，公司房地产开发业务面临较大挑战。在困难与挑战面前，公司加大市场推广，加强市场策划，充分发挥区域市场的竞争优势，力争取得较好的经营业绩。

国际劳务合作行业：随着全球经济一体化进程的加快以及发达国家老龄化问题的加重，发达国家的劳务引进需求进一步强劲。随着航运市场运力快速增长，对海员特别是高级海员的需求量明显提高。国内劳务供给尽管有局部结构性招工难的问题，但从总体来看，基本能够满足需求。公司外派日本技能实习生业务和外派海员业务在国内同行业中将继续位居前列。

远洋渔业行业：国家将持续加大对远洋渔业行业的扶持力度，为远洋渔业行业发展提供了有利的政策支持。２０１１年末投入运营的两艘鱿鱼钓船生产状况良好，船队规模的扩大，为未来发展打下了坚实的基础。公司在西非的渔业基地运作成熟，生产和销售经验丰富，竞争优势明显。

国际贸易行业：受全球经济复苏乏力影响，我国进出口贸易增速有所放缓，进口增速大于出口增速。公司进口业务规模逐步扩大，投标进口机电产品代理业务保持稳定，在进出口贸易的细分市场有一定竞争优势。公司将积极培育能源、资源类大宗贸易项目

２、公司２０１２年度工作计划

２０１２年经营管理总体思路：密切关注国内外经济形势的变化趋势，审时度势，扬长避短，稳中求进；加强市场开拓，提高市场竞争力；深化内控体系建设，实施全面预算管理，防范经营风险；重视发展质量和生产安全，实现公司全面、持续、健康发展。

远洋运输业务：面对全球航运市场的低迷局面，公司将密切关注航运市场供需变化，认真评估客户诚信状况和履约能力，选择适宜的租期和出租方式，规避违约风险，抓好船舶营运管理，提高船舶营运率。

工程承包业务：加强施工进度和施工质量的管理，重视安全生产，控制施工成本，协调好与业主、监理的关系，加快结算进度，规避汇率风险，确保预期收益。完成好苏里南三期道路市外项目和苏里南东西路工程项目，按计划完成旅顺口区市政代建绿化项目，积极推进苏里南后续工程项目的开拓力度。

房地产业务：密切关注国家宏观调控政策走势，积极采取措施加快大连“汇邦中心”楼盘的销售进度，年内按计划如期交房。推进沈阳原“省体校射击场”地块项目的开发进程。抓好开发项目的预算管理和成本控制，进一步提升管理水平。

国际劳务合作业务：陆地劳务要在进一步开拓日本市场，扩大市场占有率，稳步提高欧洲、新加坡劳务外派规模。海上劳务进一步加强高级船员队伍建设，稳步提升市场竞争力，提高市场份额。

远洋渔业业务：组织好鱿鱼钓船队、加蓬船队的生产，注重生产安全，提高生产效率，增加鱼品产量。做好鱼品销售，合理安排库存。抓住国家政策支持的有利时机，适时扩大船队规模，尽快落实新造渔船项目，实现远洋渔业业务的较快发展

国际贸易业务：稳步提高进出口业务竞争力，继续做好汽车、服装、石化产品等代理进口业务和投标业务，积极培育煤炭、铬矿等能源、资源类大宗物资贸易项目，注重开拓实效，防范经营风险。

管理方面，公司将深化内部控制体系建设，推动全面预算管理，推进体制机制创新，完善绩效考核评价体系，进一步提升经营管理质量。

３、公司未来发展战略的资金需求及使用计划

单位：万元

■

４、主要风险因素分析及对策措施

（１）政治风险

公司作为多元化外向型企业，业务范围涉及到东亚、西非、南美等多个国家和地区，针对所在国家可能发生的政局变化及战争等突发事件，公司将关注各种形势变化，制定相应的应急预案，及时应对，降低损失。

（２）政策风险

公司所从事的国际工程、劳务外派、远洋渔业等外经业务，受所在国政策影响，公司的房地产业务受国家宏观调控政策影响，公司将认真研究和关注所在国经济政策和我国宏观政策变化趋势，积极采取应对措施，降低政策风险给公司经营带来的负面影响。

（３）汇率风险

公司主要涉外业务的收入和支出以外汇结算，涉及币种包括美元、日元、欧元等。在涉外合同的签订、结算、付款等过程中，不同程度地存在着汇率风险。公司将加强各币种汇率走势的跟踪研究，把握好收汇、结汇等各个环节，科学运筹，防范风险。

（４）市场风险

公司的远洋运输、房地产开发、国际劳务合作、远洋渔业、进出口贸易等业务，受市场供需波动因素的影响较大，公司将时刻关注国际、国内市场变化趋势，以市场为导向进行资源配置，积极采取应对措施，不断提高应对市场风险的能力。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元

请参照管理层讨论与分析概要“分行业经营情况”部分。

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

经中准会计师事务所审计，公司２０１１年实现净利润２３，００２．６１万元，比上年增长１３．１４％；扣除非经常性损益后的净利润为１５，３９０．０４万元，比上年同期下降２１．４０％。净利润增长主要是出售可供出售金融资产获得的投资收益和国际劳务合作、进出口贸易、远洋渔业业务营业利润增加。扣除非经常性损益后的净利润下降主要是房地产业务亏损及远洋运输业务租金水平下降导致利润同比减少。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用 √不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比合并范围发生变化的说明

√适用 □不适用

（１）报告期新纳入合并范围的子公司与孙公司情况

■

（２）报告期末不再纳入合并范围的子公司与孙公司情况

■

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－００２

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、第六届董事会第八次会议通知于２０１２年３月１６日以书面形式发出。

２、本次董事会会议于２０１２年３月２７日上午在公司１３０１会议室现场方式召开。

３、本次董事会会议应到董事１２名，实到１２名，代表１２名董事参加会议。

４、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会３名监事及高管人员列席会议。

５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、《２０１１年度董事会工作报告》，并提交２０１１年年度股东大会审议；

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

２、《２０１１年度总经理工作报告》；

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

３、《公司２０１１年年度报告及其摘要》，并提交２０１１年年度股东大会审议；

公司２０１１年度报告全文刊登在２０１２年３月２９日巨潮资讯网上，２０１１年年报摘要刊登在２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

４、《２０１１年度财务决算报告》，并提交２０１１年年度股东大会审议；

经中准会计师事务所有限公司审计，２０１１年公司实现主营业务收入１７２，２１７．５４万元，比上年的１７４，１５６．４４万元下降１．１１％，实现营业利润３２，９１０．８５万元，比上年３１，４７１．２４万元增长４．５７％，实现净利润２３，００２．６１万元，比上年２０，３３１．９７万元增长１３．１４％。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

５、《２０１１年度利润分配预案》，并提交２０１１年年度股东大会审议；

经中准会计师事务所有限公司审计，２０１１年公司实现主营业务收入１７２，２１７．５４万元，比上年的１７４，１５６．４４万元下降１．１１％，实现营业利润３２，９１０．８５万元，比上年３１，４７１．２４万元增长４．５７％，实现净利润２３，００２．６１万元，比上年２０，３３１．９７万元增长１３．１４％。其中，２０１１年度母公司实现净利润１７，６４９．６６万元。按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１，７６４．９７万元，扣除支付的２０１０年度股利６，１７８．３７万元，当年可供股东分配的利润为９，７０６．３２万元，加上年初母公司未分配利润２５，５２４．３２万元，公司可供股东分配的利润为３５，２３０．６４万元。

２０１１年末，母公司资本公积金余额为２５，３５１．２９万元。

公司拟以 ２０１１年末总股本３０８，９１８，４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次分配共派发现金红利３，０８９．１８万元。利润分配后，剩余未分配利润３２，１４１．４６万元转入下一年度，未分配利润暂时补充公司流动资金。

本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司２０１１ 年的年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并将提交公司２０１１ 年度股东大会审议，相关的决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

６、《关于续聘中准会计师事务所负责公司２０１２年度审计工作的议案》，并提交２０１１年年度股东大会审议；

鉴于公司聘请的中准会计师事务所在为公司提供２０１１年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益。因此，公司董事会同意审计委员会意见，决定续聘中准会计师事务所负责公司２０１２年年度审计工作。

四位独立董事发表独立意见，同意续聘中准会计师事务所为２０１２年度公司审计机构。

公司独立董事意见刊载在２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

７、《公司２０１１年度关联方占用资金情况的专项说明》；

中准会计师事务所对公司２０１１年度关联方占用资金情况出具了专项说明（中准专审字［２０１２］１０６８号）。

该说明及专项审计报告刊登在２０１２年３月２９日巨潮资讯网上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

８、《关于申请２０１２年授信和融资计划的议案》，并提交２０１１年年度股东大会审议；

为满足公司经营的资金需求，根据２０１２年经营计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，具体申请额度如下：

（１）向中国银行辽宁省分行申请授信额度，授信上限金额为人民币１７０，０００万元；

（２）向中国工商银行大连中山广场支行申请授信额度，授信上限金额为人民币３０，０００万元；

（３）向中国民生银行大连分行申请授信额度，授信上限金额为人民币２０，０００万元；

（４）向中信实业银行大连高新园区支行申请授信额度，授信上限金额为人民币１５，０００万元；

（５）向招商银行大连分行申请授信额度，授信上限金额为人民币１０，０００万元；

（６）向深圳发展银行大连分行申请授信额度，授信上限金额为人民币１０，０００万元；

（７）向中国进出口银行大连分行申请授信额度，授信上限金额为４，０００万美元或２５，０００万元人民币。

上述申请授信额度合计人民币２８０，０００万元。银行授信的最终额度确定，需依据各行最终审批通过的结果，除计划向中国进出口银行大连分行申请的融资为项目专项融资外，其他银行授信主要用于开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理等国际、国内结算业务，部分用于流动资金借款。

另外，公司计划２０１２年分期发行５０，０００万元人民币短期融资券。

公司在具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批，有效期为下一年年度股东大会召开日为止。

授权董事长朱明义先生或总经理陈荣辉先生代表公司全权办理上述授信业务， 其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

９、《公司２０１１年度内部控制评价报告》；

公司董事会认为，报告期内公司建立健全了一整套涵盖公司所有营运环节的规章制度及相应的业务流程。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司严格执行了内控制度，在对子公司的管理控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷，实现了公司的预定目标。

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，中准会计师事务所审计了中国大连国际合作（集团）股份有限公司及重要子公司新加坡大新控股有限公司、大连国际合作远洋渔业有限公司、大连国合汇邦房地产投资管理有限公司、中大国际工程（苏里南）公司２０１１年１２月３１日的财务报告内部控制的有效性，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（中准专审字［２０１２］ １０６９号）。

《公司２０１１年度内部控制评价报告》全文刊登在２０１２年３月２９日巨潮资讯网上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

１０、《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》；

为进一步做好公司内部控制规范实施工作，依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证监会相关要求，制定《大连国际２０１２年内部控制规范实施工作方案》。

２０１２年将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，将２０１１年未纳入内控实施范围的分子公司２０１２年全部纳入实施范围，做好母公司及所有子公司内部控制的建设、自我评价和审计工作。

公司决定聘请中准会计师事务所，对公司２０１２年度内部控制设计与运行有效性进行审计。

公司披露２０１２年年度报告时，２０１２年度内部控制审计报告也同时披露。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

１１、《公司２０１１年度社会责任报告》；

《公司２０１１年度社会责任报告》全文刊登在２０１２年３月２９日巨潮资讯网上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

１２、《关于对控股子公司－新加坡大新控股有限公司增资的议案》；

新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）系公司控股子公司，该公司注册地址在新加坡，注册资本为６，０００万美元，公司持有大新控股８０％股权；麦士威控股有限公司（以下简称“麦士威”）持有大新控股２０％股权。

为保证大新控股持续健康经营，缓解现金流紧张状况，公司与麦士威按持股比例对大新控股以现金方式增资１，５００万美元。其中：公司增资１，２００万美元，麦士威增资３００万美元。大新控股注册资金由６，０００万美元增资至７，５００万美元。本次增资后，公司持有大新控股８０％股权；麦士威持有大新控股２０％股权。

本次增资事项不涉及关联交易事项。

该增资公告刊载在２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

１３、《关于注销全资子公司－大连国际合作集团运输服务有限公司的议案》；

大连国际合作集团运输服务有限公司（以下简称“国合运输”）成立于２０００年，注册地址在大连市西岗区黄河路２１９号，注册资本为５００万元，经营范围是承办海运进出口货物的国际运输代理业务。截止到２０１１年１２月３１日，国合运输净资产为４７７．８万元，负债为０．７万元。

鉴于国合运输经营资格证书已经过期，停止经营一年多，公司也不准备继续在货代领域拓展业务，因此决定注销国合运输。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

１４、《关于收购全资孙公司－大连国合能源发展有限公司１００％股权及对其增资的议案》；

国合运输系公司全资子公司， 大连国合能源发展有限公司（以下简称“国合能源”）系国合运输全资子公司，国合能源注册资本为１００万元。

为理顺投资管理关系，公司决定收购国合运输所持有的国合能源１００％股权，收购后， 国合能源由全资孙公司变成全资子公司。同时为了充实国合能源的营运资本，公司对国合能源增资９００万元，使国合能源注册资本由１００万元增加至１，０００万元。增资后，公司持有国合能源１００％股权。

该增资公告刊载在２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

１５、《关于对控股子公司－大连国际海事技术服务有限公司增资的议案》；

大连国际海事技术服务有限公司（以下简称“国际海事”）系公司控股子公司，该公司注册地址在大连，注册资本为１８万美元，公司、台湾巴哈马寰宇航运有限公司（以下简称“寰宇航运”）和北京豪仑投资咨询公司（以下简称“豪仑投资”）分别持有国际海事４９％、４８％和３％股权。

根据交通部新颁布的《中华人民共和国海员外派管理规定》，外派海员企业注册资本不得低于５００万元（含５００万元）人民币。

公司同意与寰宇航运、豪仑投资分别按持股比例对国际海事以现金方式增资６０．９３万美元。其中：公司增资２９．８６万美元，寰宇航运增资２９．２４万美元，豪仑投资增资１．８３万美元。国际海事注册资金由？１８万美元增资至７８．９３万美元。本次增资后，公司、寰宇航运和豪仑投资仍分别持有国际海事４９％、４８％和３％股权。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

１６、《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议案》；

北京凯因生物技术有限公司（以下简称“凯因生物”）系公司控股子公司，注册资本为１６，７５３万元，公司持有凯因生物７５．３０％股权。北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”）系凯因生物的参股公司，注册资本为７，５３０万元，凯因生物持有凯因科技３４％股权。本次出售资产为凯因生物位于北京经济技术开发区荣京东街６号标准厂房及土地（２幢标准厂房建筑面积７，３０５．６１平方米，国有土地使用权总面积为１２，５６６．１平方米）。

本次交易按照北京京城捷信房地产评估有限公司出具的《房地产评估报告》所确定的评估值为定价依据，经双方协商交易价格确定为 ５，０００万元。

凯因生物持有凯因科技３４％股权，公司董事、总经理陈荣辉先生担任凯因科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。陈荣辉先生回避本次关联交易的表决。独立董事发表事前认可意见。

详情参见２０１２年３月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《出售资产暨关联交易公告》。

表决情况：１１票同意、０票反对、０票弃权、１票回避

表决结果：通过

１７、《关于计提存货跌价准备的议案》；

２０１１年底，公司对库存商品凌志４６０车（２０１１年从美国进口）进行了减值测试，其中２５辆凌志４６０车可变现净值为２，１３６万元，低于成本２００万元，出现减值迹象。

根据企业会计准则和公司的会计政策，公司对库存的２５辆凌志４６０车计提存货跌价准备２００万元并计入当期损益。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

１８、《公司内幕信息知情人登记管理制度》；

为规范公司的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作， 以维护信息披露的公平原则， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：１２票同意、０票反对、０票弃权、０票回避

表决结果：通过

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、北京京城捷信房地产评估有限公司《房地产评估报告》

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

股票代码：０００８８１ 股票简称：大连国际 公告编号：２０１２－００３

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于２０１２年３月１６日以书面形式发出，会议于２０１２年３月２７日在公司１３０１会议室召开。本次会议应到监事３名，实到３名，会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事按会议议题审议通过了以下报告和议案：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度监事会报告》，并提交２０１０年年度股东大会审议。

监事会认为：报告期内，公司基本上能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定依法运作，公司决策程序合法；未发现公司董事、监事和高级管理人员在执行公司公务时有违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；未发现重大收购、出售资产行为，所发生的关联交易是公平的，按照公允的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为，也没有造成公司资产流失。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关规定，对《2011年年度报告及摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，出席会议的监事一致认为：

１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

２、公司２０１１年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出２０１１年度的经营管理和财务状况等事项，中准会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

３、在公司监事会出具本意见前，未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权审核通过了《公司内部控制自我评价报告》，并出具了《对公司内部控制自我评价的意见》。

根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

监事会认为，公司内部控制情况的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权审核通过了第六届董事会第八次会议的各项议案和报告。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会

２０１１年３月２９日

证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－００５

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

关于控股子公司－新加坡大新控股有限公司

增资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）系公司控股子公司，该公司注册地址在新加坡，注册资本为６，０００万美元，公司持有大新控股８０％股权；麦士威控股有限公司（即大新控股管理团队公司，以下简称“麦士威”）持有大新控股２０％股权。

为进一步增强大新控股的市场竞争实力，保证公司远洋运输业务持续健康发展，公司与麦士威按持股比例对大新控股以现金方式增资１，５００万美元。其中：公司增资１，２００万美元，麦士威增资３００万美元。大新控股注册资金由６，０００万美元增资至７，５００万美元。本次增资后，公司持有大新控股８０％股权；麦士威持有大新控股２０％股权。

公司与麦士威还未签署增资协议，双方将尽快签订增资协议并实施增资。

公司第六届董事会第八次会议于２０１２年３月２７ 日召开，审议通过了本次增资事项。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

麦士威控股有限公司

注册地址：新加坡ＳＨＥＮＴＯＮ ＷＡＹ８号＃４６－０３，法定代表人为张兰水。主要经营船舶管理等。该公司注册资金为１，０００万美元。该公司持有大新控股２０％的股权，是大新控股管理团队设立的公司。

三、增资主体介绍

大新控股注册地址在新加坡，法定代表人为朱明义。主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。该公司注册资金为６，０００万美元。公司持有大新控股８０％的股权。

四、增资的基本情况

截至２０１１年１２月底，大新控股已拥有在营自有船舶１２艘，在建船舶４艘。

本次增资以现金方式出资，资金来源为自有资金。增资后，大新控股注册资金由６，０００万美元增资至７，５００万美元，各股东持股比例不变，公司持有大新控股８０％股权；麦士威持有大新控股２０％股权。

截至２０１０年１２月３１日，大新控股资产总额为２１８，３７８．４６万元人民币，负债总额为９７，９３９．４９万元人民币，净资产为１２０，４３８．９７万元人民币，营业收入为５０，５９２．９７万元人民币，净利润为１２，８９７．９２万元人民币（经审计数据）。

截至２０１１年１２月３１日，大新控股资产总额为３０２，２６２．７６万元人民币，负债总额为１７２，４５５．４９万元人民币，净资产为１２９，８０７．２７万元人民币，营业收入为５６，７３９．０１万元人民币，净利润为１８，３６６．０９ 万元人民币（经审计数据）。

五、增资的目的和对公司的影响

受全球经济持续低迷，干散货船舶运力过剩等诸多不利因素影响，自２０１１年年初以来，波罗的海干散货综合运价指数始终在低位徘徊。航运企业经营困难，出现大面积亏损。大新控股依靠船龄小、船况好、船员配备、税收优惠等竞争优势，继续保持盈利。本次增资目的在于进一步增强大新控股的市场竞争实力，保证公司远洋运输业务持续健康发展。本次增资对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。符合公司重点支持远洋运输业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－００６

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

收购全资孙公司大连国合能源发展有限公司１００％股权及对其增资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

大连国际合作集团运输服务有限公司（以下简称“国合运输”）系公司全资子公司，注册资本为５００万元。大连国合能源发展有限公司（以下简称“国合能源”）系国合运输全资子公司，注册资本为１００万元。

为理顺投资管理关系，公司决定收购国合运输所持有的国合能源１００％股权，同时对其增资９００万元，本次增资后，国合能源注册资本增加至１，０００万元，公司持有其１００％股权。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购全资孙公司大连国合能源发展有限公司１００％股权及对其增资的议案》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易涉及金额不需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

二、交易对方情况介绍

国合运输住所在大连市西岗区黄河路２１９号，公司类型为有限责任，法定代表人为王新民，注册资本为５００万元，系公司全资子公司。经营范围为承办海运进出口货物的国际运输代理业务。

三、交易标的基本情况

国合能源住所在大连市花园口经济区管委会写字楼１０３１号，公司类型为有限责任，法定代表人为陈荣辉，注册资本为１００万元。经营范围为煤炭的贸易经纪及结算，国内一般贸易。

国合能源成立于２０１０年，截至２０１０年１２月３１日，国合能源资产总额为９４．６２万元，净资产为９４．６２万元，净利润为－５．５８万元（经审计数据）。

截至２０１１年１２月３１日，国合能源资产总额为６，１３８．３２万元，负债总额为６，０３５．６８万元，净资产为１０２．６４万元，营业收入为１０，１１０．４７万元，净利润为３１．７５万元（经审计数据）。

２０１１年７月３０日，公司对国合能源５，０００万元银行贷款提供了担保。

本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。增资前后国合能源的股权结构如下：

■

四、本次交易的目的及对公司的影响

鉴于国合运输在货代市场开拓没有进展，经营资格证书已过期，并且停止经营一年多，公司决定停止在货代领域拓展业务，本次交易完成后将注销该公司。通过本次交易将理顺投资管理关系，公司将直接持有国合能源１００％股权。本次增资后，国合能源的营运资本将得到充实，有利于国合能源自身业务的进一步发展。

五、备查文件目录

公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１２－００７

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

出售资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、交易基本情况

北京凯因生物技术有限公司（以下简称“凯因生物”）系公司控股子公司，注册资本为１６，７５３万元，公司持有凯因生物７５．３０％股权。北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”）系凯因生物的参股公司，注册资本为７，５３０万元，凯因生物持有凯因科技３４％股权。 本次出售资产为凯因生物位于北京经济技术开发区荣京东街６号标准厂房及土地（２幢标准厂房总建筑面积７，３０５．６１平方米，国有出让土地使用权面积为１２，５６６．１平方米）。待董事会审议通过后，凯因生物与凯因科技将签署资产出售协议。

２、关联关系

凯因生物持有凯因科技３４％股权，公司董事、总经理陈荣辉先生担任凯因科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。

３、董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过本次关联交易，关联董事陈荣辉先生回避本次表决。独立董事发表事前认可和对本次关联交易发表的意见。

４、其他事项

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议或有关部门批准。

二、关联方基本情况

１、关联方介绍

北京凯因科技股份有限公司，住所：北京经济技术开发区荣京东街６号；企业性质：股份制；注册地：北京经济技术开发区荣京东街６号；主要办公地点：北京经济技术开发区荣京东街６号；法定代表人：周德胜；注册资本：７，５３０万元；税务登记证号码：京税证字１１０１９２６７８７５３３５６号；主营业务：药品生产、销售、研发及出口；股东为：北京凯因生物技术有限公司、北京松安投资管理有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业，实际控制人为周德胜、邓闰陆、张春丽、赫崇飞、侯云德组成的经营团队。

２、历史沿革及主要财务数据

凯因科技成立于２００８年８月２０日，注册资本３，２００万元，凯因生物持有８０％股权，经营团队持有２０％股权。２０１０年６月，凯因科技完成股份制改造，注册资本增至７，５３０万元，凯因生物未参与增资，持有股权变为３４％。目前凯因科技的股权结构为：凯因生物持有３４％股权、北京松安投资管理有限公司持有５１％股权、天津君睿祺股权投资合伙企业持有１５％股权。

凯因科技２０１１年度营业收入１５，０７６．０５万元，净利润为２，９６９．３０万元。截止２０１１年１２月３１日净资产１２，２５３．３８万元。

３、与上市公司关系

凯因生物系本公司控股子公司，凯因生物持有凯因科技３４％股权，公司董事、总经理陈荣辉先生担任凯因科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，凯因科技为本公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

１、标的资产概况

本次交易标的为标准厂房及土地（２幢标准厂房总建筑面积７，３０５．６１平方米，国有出让土地使用权面积为１２，５６６．１平方米）不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。地址为北京经济技术开发区荣京东街６号。

２、标的资产的评估情况

标的资产的账面原值５，２６８．５１万元、已计提折旧１，０８６．２１万元，账面净值４，１８２．３０万元。

具有国家住房和城乡建设部一级房地产价格评估资质的北京京城捷信房地产评估有限公司，以２０１２年３月１日为评估基准日，采用成本法、收益法作为本次评估的基本方法，于２０１２年３月７日出具了《房地产评估报告》，编号：京城捷信２０１２－ＺＢＧ０１６－市字００６。经评估，本次出售的标的资产账面净值４，１８２．３０万元，评估值４，９９７．９１万元，评估增值８１５．６１万元，评估增值率１９．５０％。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易按照北京京城捷信房地产评估有限公司出具的《房地产评估报告》所确定的评估值为定价依据，经双方协商确定为５，０００万元。

五、交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署协议，待董事会审议通过后，凯因生物与凯因科技将签署资产出售协议。

目前，设定的主要受让条件为：

１、成交金额

北京经济技术开发区荣京东街６号标准厂房及土地成交总价款为５，０００万元。

２、付款方式

合同签订后，一个月内先支付３，０００万元， ２０１２年底再支付２，０００万元。

３、过户安排

收到第一笔３，０００万元后，将办理过户手续。

六、交易目的和对上市公司的影响

凯因生物本身已经没有生产任务，本次出售的标准厂房自２００８年１０月以来由凯因科技承租，其资产收益率一直较低，保留价值不大。预计本次资产出售能实现约４７００万元的现金回流，凯因生物资产将得到有效利用，实现投资回收，也可以有效补充其他重点产业现金流，支持其顺利发展。本次交易有利于盘活存量资产、优化配置，集中优势资金向主营业务集聚，从而提升公司经营质量和综合竞争能力，符合公司战略规划。预计本次资产出售能给公司带来约５００万元收益。

七、２０１２年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１２年初至披露日，公司与凯因科技累计发生各类关联交易总额为０元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将本次关联交易提交公司第六届董事会第八次会议审议。

本公司独立董事认为本次关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

九、备查文件

１、公司第六届第八次董事会决议；

２、独立董事独立意见；

３、北京京城捷信房地产评估有限公司《房地产评估报告》（京城捷信２０１２－ＺＢＧ０１６－市字００６）。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

２０１２ 年 ３月 ２９ 日

资产项目	２０１１年末		２０１０年末		同比增减（％）
	金 额	占总资产比例（％）	金 额	占总资产比例（％）
应收账款	２５，８１３．０９	４．０６	１１，２９２．７８	２．３４	１２８．５８
预付账款	４５，２５０．０３	７．１３	３２，６４６．４４	６．７７	３８．６１
可供出售金融资产			９，９００．６７	２．０５	－１００．００
长期应收款	６，１６５．６１	０．９７	４，６４１．０１	０．９６	３２．８５
长期股权投资	３，８１６．５８	０．６０	２，８４５．５８	０．５９	３４．１２
固定资产	２６０，９２７．６１	４１．０９	１４７，３０７．５８	３０．５６	７７．１３

股票简称	大连国际
股票代码	０００８８１
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜建国	韩秀吉
联系地址	大连市西岗区黄河路２１９号外经贸大厦Ａ３０３室	大连市西岗区黄河路２１９号外经贸大厦１００４室
电话	０４１１－８３７８０４１２	０４１１－８３７８００６６
传真	０４１１－８３７８０１８６	０４１１－８３７８０１８６
电子信箱	ｊｉａｎｇｊｉａｎｇｕｏ＠ｃｈｉｎａ－ｃｄｉｇ．ｃｏｍ	ｈａｎｘｉｕｊｉ＠ｃｈｉｎａ－ｃｄｉｇ．ｃｏｍ

项 目	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	１，７２２，１７５，４１６．７４	１，７４１，５６４，３７９．７０	－１．１１	１，７０１，０８０，７７２．０６
营业利润	３２９，１０８，４８４．７０	３１４，７１２，４１０．００	４．５７	１９２，０００，５５３．２３
利润总额	３３１，４０１，０６０．０５	３１７，８４７，４４０．１２	４．２６	１９１，４２６，２４６．９０
归属于上市公司股东的净利润	２３０，０２６，０５１．５１	２０３，３１９，７１４．４２	１３．１４	１１０，３８５，１５２．２０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	１５３，９００，３６２．９９	１９５，８０４，４９０．０２	－２１．４０	１０２，３５１，０６０．４３
经营活动产生的现金流量净额	４９，３２０，４０２．６５	２００，６９４，３４６．２２	－７５．４３	１４０，７７３，０９６．７６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	６，３５０，４９１，５２６．３３	４，８２０，９５０，６９７．８８	３１．７３	４，０３９，３３５，８６９．９９
负债总额	４，３４７，１５３，３０６．７１	２，９６４，９８０，３３５．２８	４６．６２	２，５９５，２２５，２６４．８９
归属于上市公司股东的所有者权益	１，３８１，７０４，２２７．８３	１，２９２，５４７，１８７．１５	６．９０	１，１８９，７７４，２２７．７８
总股本（股）	３０８，９１８，４００．００	３０８，９１８，４００．００		３０８，９１８，４００．００

指 标	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．７４	０．６６	１２．１２	０．３６
稀释每股收益（元／股）	０．７４	０．６６	１２．１２	０．３６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５０	０．６３	－２０．６３	０．３３
加权平均净资产收益率（％）	１７．２７	１６．４５	增加０．８２个百分点	９．８１
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）	１１．５５	１５．８４	减少４．２９个百分点	９．１０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１６	０．６５	－７５．３８	０．４６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４７	４．１８	６．９４	３．８５
资产负债率（％）	６８．４５	６１．５０	增加６．９５个百分点	６４．２５

非经常性损益项目	２０１１年度 ２０１１年２０１１年年年度	２０１０年度	本年比上年增减（％）	２００９年度
处置交易性金融资产及可供出售金融资产取得的投资收益	９５，５０９，４３２．３５	－６，４８５．９８		１０，１５５，８３１．８３
非流动性资产处置收益	２１４，７２１．７４	６，４２５，８５５．２５		８，５６６，４６６．９１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		３，４０９，２００．００		３７，５７９．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	８，８５８，１１１．００	１００，０００．００
债务重组损益	７１，３９１．５０	８７，２０６．００		２１１，３２３．４９
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－３，２６５，５０２．７１	－４０９，２７１．６５		－８，４５４，４４６．９８
企业所得税影响数	－２５，７５７，５３２．２５	－７４０，９３８．９４		－１，１１５，８２３．８１
少数股东损益影响数	４９５，０６６．８９	－１，３５０，３４０．２８		－１，３６６，８３８．６７
非经常性损益净额	７６，１２５，６８８．５２	７，５１５，２２４．４０		８，０３４，０９１．７７

２０１１年末股东总数	４８，７８５		本年度报告公布日前一月末股东总数					４８，８８５
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司		境内一般法人		１８．３８		５６，７７２，７８２				２７，５００，０００
大连瀚盛投资有限公司		境内一般法人		２．６４		８，１４６，６００
大连俪友投资有限公司		境内一般法人		１．５８		４，８８０，０００
大连市总工会劳动服务公司		境内一般法人		１．３２		４，０７３，２７１
大化集团有限责任公司		境内一般法人		０．６６		２，０３６，６３６				２，０３６，６３６
中国银河投资管理有限公司		境内一般法人		０．６６		２，０３６，６３６
大连林沅商贸有限公司		境内一般法人		０．６３		１，９５０，４３６
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内一般法人		０．３４		１，０３９，００２
大连雅风房屋开发有限公司		境内一般法人		０．３３		１，０１８，３１８				１，０１８，３１８
许国政		境内自然人		０．３２		９９５，４２５
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量				股份种类
中国大连国际经济技术合作集团有限公司					５６，７７２，７８２				人民币普通股
大连瀚盛投资有限公司					８，１４６，６００				人民币普通股
大连俪友投资有限公司					４，８８０，０００				人民币普通股
大连市总工会劳动服务公司					４，０７３，２７１				人民币普通股
大化集团有限责任公司					２，０３６，６３６				人民币普通股
中国银河投资管理有限公司					２，０３６，６３６				人民币普通股
大连林沅商贸有限公司					１，９５０，４３６				人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					１，０３９，００２				人民币普通股
大连雅风房屋开发有限公司					１，０１８，３１８				人民币普通股
许国政					９９５，４２５				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明					公司控股股东与其余前１０名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。

公司名称	权益（％）	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
新加坡大新控股有限公司	８０	海上货运、船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖	ＵＳＤ６，０００	３０２，２６２．７６	１２９，８０７．２７	５６，７３９．０１	１１，７３８．８６	７，５１２．９０
大连国合汇邦房地产投资管理有限公司	８０	投资及管理、企业管理服务	１０，０００	１６４，５３５．７３	７，５８０．５０		－３，３３３．５６	－３，４４９．７８
北京金时代置业有限公司	８２	房地产开发、销售	３，０００	３，２４０．８８	－２，００４．１７	６，４６１．９３	－６７４．９０	－６７４．９０
北京凯因生物技术有限公司	７５．３	生物技术及制品的研制开发、咨询等	１６，７５３	１０，８９６．４８	－４１．８５	７０５．０２	１，０５２．７２	１，０５２．７２
大连国际合作远洋渔业有限公司	８０	远洋渔业合作、捕捞及加工	３，６００	１３，９８４．６３	６，５２０．１７	１３，９０９．５９	２，３００．１９	２，３００．１９

分行业	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减
远洋运输	５６，７３９．０１	３８，２５４．９７	３２．５８	１２．１４	３７．２７	减少１２．３４个百分点
工程承包	３６，６０８．５２	３１，７５１．９９	１３．２７	－８．６０	－１１．０１	增加２．３５个百分点
房地产	８，３７６．５２	７，８２２．８６	６．６１	－７０．２１	－５５．０２	减少３１．５４个百分点
国际劳务合作	１７，３３７．０１	４，５５６．７３	７３．７２	５８．３４	４８．０２	增加１．８４个百分点
远洋渔业	１３，９０９．５９	９，５８６．６４	３１．０８	４０．６５	４３．０３	减少１．１５个百分点
进出口贸易	３７，２６０．９９	３１，３１７．７５	１５．９５	２１．５４	１４．７９	增加４．９４个百分点

序号	项目名称	资金需求	时间安排	资金来源
１	干散货船舶建造项目	４０，０００	２０１２年	自有资金与银行贷款结合
２	沈阳原“省体校射击场”地块开发项目	３０，０００	２０１２－２０１３年	自有资金与银行贷款结合
３	营口“枫合万嘉”项目	２０，０００	２０１２－２０１３年	自有资金与银行贷款结合
４	旅顺口区市政代建绿化项目	８，０００	２０１２年	自有资金
５	投标代理采购项目垫款	１０，０００	２０１２－２０１３年	自有资金与银行贷款结合
６	建造渔船项目	１５，０００	２０１２年	自有资金与银行贷款结合
７	苏里南后期工程承包项目	２０，０００	２０１２－２０１３年	自有资金与银行贷款结合
８	合计	１４３，０００

地 区	２０１１年金额		同比增减（％）	２０１０年金额
	营业收入（万元）	比重（％）		营业收入（万元）	比重（％）
国 内	４４，２９３．３９	２５．７２	－１２．７６	５０，７７３．８５	２９．１５
亚洲其他地区	５０，４８７．３１	２９．３２	１８．２２	４２，７０５．１３	２４．５２
非洲地区	１０，１３９．４３	５．８９	５２．６４	６，６４２．５５	３．８２
美洲地区	５９，３１４．０６	３４．４４	２．６０	５７，８０９．３８	３３．１９
欧洲地区	３，４４３．７９	２．００	－２５．２６	４，６０７．９３	２．６５
澳洲地区	４，５３９．５６	２．６３	－６０．９３	１１，６１７．６０	６．６７
合 计	１７２，２１７．５４	１００．００	－１．１１	１７４，１５６．４４	１００．００

供应商情况	２０１１年	同比增减（％）	２０１０年	２００９年
前五名供应商采购金额（万元）	２１，３７１．１５	１２．４２	１９，０１０．０９	１２，３２３．２３
占采购总额比重（％）	１７．２８	增加１．３２个百分点	１５．９６	１０．１１
销售客户情况	２０１１年	同比增减（％）	２０１０年	２００９年
前五名销售客户销售金额（万元）	６２，７１３．０１	－１８．５４	７６，９８３．９０	８３，０１２．６４
占销售总额比重（％）	３６．４１	下降７．７９个百分点	４４．２０	４８．８０

项 目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动损益	本年计提的减值	年末金额
金融资产：
１、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
２、可供出售金融资产	９９，００６，７１２．０９		－４８，３７６，３８３．３８
金融资产小计	９９，００６，７１２．０９		－４８，３７６，３８３．３８
投资性房地产
其 他
合 计	９９，００６，７１２．０９		－４８，３７６，３８３．３８

负债项目	２０１１年年末		２０１０年年末		同比增减（％）
	金额	占负债比例（％）	金额	占负债比例（％）
短期借款	７０，８７１．８９	１６．３０	４９，８５７．０３	１６．８２	４２．１５
应付账款	１１，８６３．７７	２．７３	８，９０３．３９	３．００	３３．２５
预收账款	４１，４７１．５６	x９．５４	１８，８７７．７７	６．３７	１１９．６８
应付职工薪酬	８，９０６．７８	２．０５	６，７２２．４９	２．２７	３２．４９
应交税费	４，５９８．２６	１．０６	１，３８１．４６	０．４７	２３２．８５
应付利息	１，０１２．９６	０．２３	１６６．９５	０．０６	５０６．７５
一年内到期的非流动负债	４７，５２０．９６	１０．９３	１２，３５７zx．７９	４．１７	２８４．５４
其他流动负债	５０，２１０．５７	１１．５５	３０，００４．２５	１０．１２	６７．３４
长期借款	１３８，７７６．６７	３１．９２	１０６，０９２．３０	３５．７８	３０．８１
其他非流动负债	５，１９９．９１	１．２０

项 目	２０１１年	２０１０年	同比增减（％）	２００９年
财务费用	１，２１９．６３	６６０．９０	８４．５４	３３１．６２
资产减值损失	－０．７６	６６２．０８	－１００．１２	１，４０５．４３
投资收益	１０，９１６．２８	１，１６６．２９	８３５．９８	－１，５４４．９７
营业外支出	３４９．７７	１５８．８８	１２０．１５	９８０．３５
所得税费用	４，４９７．２０	２，６５９．４７	６９．１０	２，１８６．６４

项 目	２０１１年	２０１０年	同比增减（％）	２００９年
经营活动产生的现金流量净额	４，９３２．０４	２０，０６９．４３	－７５．４３	１４，０７７．３１
投资活动产生的现金流量净额	－９７，４７８．５４	－１０４，３９１．６１	－６．６２	－１３，５１４．６１
筹资活动产生的现金流量净额	１０２，６４９．５３	７５，９７３．１６	３５．１１	２７，２２３．１９

指标	２０１１年	２０１０年	同比增减（％）	２００９年
流动比率（倍）	１．１０	１．２９	－１４．７３	１．２１
速动比率（倍）	０．６２	０．７２	－１３．８９	０．６６
资产负债率（％）	６８．４５	６１．５０	上升６．９５个百分点	６４．２５

指 标	２０１１年	２０１０年	同比增减（％）	２００９年
应收账款周转率（次）	８．５１	９．０２	－５．６５	６．５６
存货周转率（次）	１．４３	１．５７	－８．９２	１．７０
流动资产周转率（次）	０．６１	０．６８	－１０．２９	０．７２
固定资产周转率（次）	０．８４	１．３７	－３８．６９	１．７５

公司名称	新纳入合并的原因	期末净资产	本期净利润	备 注
大连群鹏劳务派遣有限公司	新设	４９７，１５７．１３	－２，８４２．８７	公司全资子公司
大连汇瑞置业有限公司	新设	７，９８５，１３２．９０	－１４，８６７．１０	大连国合汇邦房地产投资管理有限公司全资子公司

公司名称	不纳入合并的原因	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
大连万嘉境外就业服务有限公司	注销	９８８，９５０．２２	－２５８．７９	公司全资子公司
新加坡华阳船务有限公司	注销	６３，２５４，３８７．２２	１２，１５２，４１５．６５	新加坡大新控股有限公司的控股子公司

增资前			增资后
出资方	出资额	持股比例	出资方	出资额	持股比例
国合运输	１００万元	１００％	公司	１０００万元	１００％