本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１３８号文核准，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过１０亿元的公司债券。

　根据《中航重机股份有限公司２０１１年公司债券发行公告》，中航重机股份有限公司２０１１年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币１０亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券分固定利率５年期品种和浮动利率４年期品种。其中，固定利率５年期品种预设发行规模为５亿元，浮动利率４年期品种预设发行规模为５亿元。各品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

　本期债券发行工作已于２０１２年２月１０日结束，发行情况如下：

　１、各品种最终发行规模

　固定利率５年期品种最终发行规模为人民币９．９６７５６亿元，浮动利率４年期品种最终发行规模为人民币０．０３２４４亿元。

　２、网上发行

　固定利率５年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币０．５亿元，占本期债券固定利率５年期品种最终发行规模的５．０２％。

　浮动利率４年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币０．０３２４４亿元，占本期债券浮动利率４年期品种最终发行规模的１００％。

　３、网下发行

　固定利率５年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币９．４６７５６亿元，占本期债券固定利率５年期品种最终发行规模的９４．９８％。

　浮动利率４年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币０亿元，占本期债券浮动利率４年期品种最终发行规模的０％。

　特此公告。

　发行人：中航重机股份有限公司（公章）

　2012年3月16日

　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）

　2012年3月16日