§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人曹孟博及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期生产经营情况

２０１１年，面对发展史上前所未有的困难和挑战，坚定信心，克难制胜，以改革创新为动力，实施创新驱动战略，积极推动转型发展，确保了公司生产经营的平稳发展。

（１）大力实施技术改造，突破薄弱环节

按照＂打通薄板线、提升厚板线、延伸产业链＂的发展思路，重点对轧钢各主要生产线进行了＂高效求盈＂的改造。一是围绕解决热连轧生产线存在的生产工艺及设备问题，提高薄规格产品生产比例和产品质量，实施１７００ｍｍ热连轧主线技术改造项目。二是为释放双机架冷轧机产能，降低工序生产成本，解决镀锌原料卷供应问题，新增年产２０万吨的单机架可逆轧机，实现与现有双机架冷轧机组差异化分工，进一步提高冷轧产线扭亏能力。三是在３５００ｍｍ产线，更新改造了四辊粗轧机，形成了轧制力７０００吨的双四辊轧机装备优势，具备了生产高技术含量、高附加值钢板的能力。

随着这些改造项目的建成投用，＂效益洼地＂的产线将会根本扭转亏损局面。

（２）强化安全和质量，不断提升经营管理水平

在安全管理方面，强化＂三基＂管理，开展管理提升、管理创新和技术创新活动；本着＂从严、从难、从极端＂的原则和要求，全面落实夏、冬季＂四防＂工作，深入开展安全生产月活动和隐患排查与治理工作，实施安全标准化，各类事故得到有效控制。

在质量管理提升中，一是牢记＂一个缺乏质量追求的企业是没有希望的＂理念，采取铁腕抓质量，严抓进厂检验、细抓中间环节、狠抓出厂检查。二是加强工艺技术创新和产品创新，积极组织开展＂总经理质量与核心竞争力工作日＂活动，强化＂核电用钢和商业模式开发＂等重大项目的管理，ＡＳＭＥ质量体系顺利通过了外审认证。三是强化对质量问题的长期性、艰巨性、复杂性认识。针对产品质量不稳定、质量异议较多、一些高端产品尚不能接单的现状，突出解决质量管理不适应、技术水平不适应、生产保证能力不足的问题，长期不懈地严抓质量管理，实现苛严自律。

（３） 大力实施节能环保工作，建设现代服务型钢厂

坚持开展节能减排工作，把建设与城市友好型钢厂作为可持续发展的长期战略举措紧抓不放。一是实施水资源结构优化，实现了生产、生活用地下井水零提取，为济南市＂节水保泉＂做出了突出贡献。二是强化削峰填谷节电管理，峰谷平年创节电效益同比增长１倍；强化动态平衡调整，高炉煤气放散率大幅降低，吨钢转炉煤气回收较大提高。通过将富余的副产能源输送到周边企业，全年实现销售收入同比较大增加。三是坚持环境持续改进机制，实施污染物资源化治理，建设了烧结机脱硫工程、化工厂酚氰污水处理工程等污染减排项目。

（４） 精心筹划，精准控制，全面落实落后产能淘汰政策

结合国家产业政策和节能减排以及落后产能淘汰进度要求，同时根据市场形势的变化，公司在２０１０年度已关停两座３５０ｍ３高炉基础上，２０１１年又陆续关停了剩余四座３５０ｍ３高炉。面对工序产能和生产强度的不断调整，超前考虑，精心筹划，制定了详细的生产组织过渡方案和产品结构调策略。系统考虑关停后的阶段性工序资源、能源介质及物流运输平衡等问题，圆满完成了安全平稳淘汰的总体要求。

（５）恪尽职守，确保重大资产重组工作顺利实施

实施我公司吸收合并莱钢股份并发行股份收购资产的重组工作，是贯彻落实国务院《钢铁产业调整和振兴规划》，响应国家加快钢铁行业结构调整的要求，在公司发展史上具有里程碑的意义。

２０１１年，公司董事会全体成员格尽职守，积极筹划，组织召开了第三届董事会第二十一次会议和２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关的议案。通过不懈努力，重大资产重组方案于２０１１年１２月３０日获得中国证监会的核准。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

（１）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

■

（２）主营业务分产品情况表

主营业务分产品情况

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

（１）公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

■

报告期末，货币资金较上年年末减少４１．６６％，主要原因是：１、公司加强财务管理，减少新开承兑汇票及信用证开证保证金，２、加强内部管理，减少资金占用；

报告期末，应收票据较上年年末减少５９．７９％，主要原因是公司尽量以销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票；

报告期末，应收账款较上年年末减少４４．３１％，主要原因是公司加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。

报告期末，预付账款较上年年末减少６９．８％，原因是公司加强资金管理，降低资金占用，预付的原材料货款减少所致。

报告期末，存货较上年末减少３２．７８％，主要原因是公司加强资金管理，减少资金占用所致；

报告期末，长期股权投资较上年末增加１６９．８５％，主要原因是公司本年度与澳大利亚贝斯钢板有线公司合作成立公司；

报告期末，固定资产较上年末增加４９．７５％，主要原因是在建工程转资所致；

报告期末，在建工程比上年年末减少９３．３３％，主要原因是公司完工项目转增固定资产所致。

报告期末，递延所得税资产较上年年末减少２９．７９％，主要原因是收购集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致；

报告期末，短期借款较上年期末减少４４％，主要原因是公司增加贸易融资，减少有息负债所致；

报告期末，应付票据较上年末减少９６．８３％，主要原因是公司加大销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票所致；

报告期末，应付账款较上年末增加７２．５５％，主要原因是公司应付进口矿货款增加所致；

报告期末，应付职工薪酬较上年末增加３６３．６８％，主要原因是公司期末待发放工资奖金增加所致；

报告期末，应交税费较上年年末减少２２９８．１７万元，主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初增加所致；

报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加６３．４５％，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；

报告期末，公司长期应付款较上年年末减少４８．７１％，主要原因是归还０８年收购济钢集团资产款；

报告期末，递延所得税负债较上年年末减少４９．１５％，主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致；

报告期末，其他流动负债较上年期末增加１１０７万元，主要原因是下一年度转入收入的递延收益增加所致。

（２）公司利润构成同比变动情况及主要影响因素

■

报告期，营业税金及附加较上年同期增加１１９．６６％，主要原因是本期实现的应交增值税增加相应的附加税增加所致；

报告期，销售费用较上年同期增加４２．８２％，主要原因是本期销售货物以到厂家结算增加所致；

报告期，管理费用较上年同期增加２７２．０２％；主要原因是公司本期修理费由制造费用核算改在管理费用核算所致；

报告期，资产减值损失较上年同期增加１０３９．３０％，主要原因是本期计提坏账准备及存货减值增加所致。

（３）公司现金流量构成同比变动情况及主要影响因素

■

报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期增加４１．９１亿元，主要原因是报告期采购矿石应付款增加所致；

报告期，投资活动产生的现金流量较上年同期增加２４．９９亿元，主要原因是本期工程项目投资减少所致；

报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少６７．０５亿元，主要原因是：１、公司通过加强资金管理，减少资金占用，结余资金归还银行借款，２、公司通过采购矿石业务增加贸易融资，减少银行借款等有息负债。

（４）主要控股子公司的经营情况及业绩

■

§６财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

６．１．１ 会计政策变更

无

６．１．２ 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

■

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本年度不再纳入合并范围的公司情况

■

济南钢铁股份有限公司

董事长：蔡漳平

二〇一二年三月十五日

股票简称：济南钢铁 证券代码：６０００２２ 编号：２０１２－０１１

济南钢铁股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

曁关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于２０１２年３月５日以书面方式通知各位董事，会议于２０１２年３月１５日上午９：００在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事９人，实到董事９人。监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年度经理工作报告》

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《２０１１年度报告和摘要》

详情见２０１２年３月１７日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《济南钢铁股份有限公司２０１１年度报告》及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司２０１１年度报告摘要》。

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《公司２０１１年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，２０１１年公司实现归属母公司的净利润５２８８．４４万元，按新会计准则要求，提取１０％盈余公积金４６１．８６５８万元，当年可供股东分配的利润４８２０．５７９９万元，加上本年度末的未分配利润１６５１９６．３７５７万元，实际可供股东分配利润１７００１６．９５１５万元。

２０１１年度，公司全年虽实现微利，但资产负债率仍然较高，同时基于日常生产经营资金需求的实际情况，以及重大资产重组实施情况，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配。

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《公司２０１１年度资本公积转增股本的预案》

本公司２０１１年度不进行公积金转增股本。

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过了《公司２０１１年内部控制自我评估报告》的议案

详情见２０１２年３月１７日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《济南钢铁股份有限公司２０１１年度报告附件》。

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《公司２０１１年社会责任报告》的议案

详情见２０１２年３月１７日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《济南钢铁股份有限公司２０１１年度报告附件》。

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了关于《２０１２年日常经营关联交易计划》的议案

详情见２０１２年３月１７日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司２０１２年日常经营关联交易公告》。

本议案５票同意，０票反对，０票弃权（关联董事回避表决）。

十、审议通过了关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的预案

详情见２０１２年３月１７日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司关于签订＜金融服务协议＞的关联交易公告》。

本议案５票同意，０票反对，０票弃权（关联董事回避表决）。

十一、审议通过了关于支付独立董事２０１１年度津贴的预案。

根据济南钢铁股份有限公司２００４年度股东大会通过的给予独立董事每年五万元人民币津贴的决议，董事会提议支付给每位独立董事２０１１年度五万元的独立董事津贴，共计十五万元人民币。

本议案６票同意，０票反对，０票弃权（独立董事回避表决）

十二、审议通过了公司关于《内控规范实施工作方案》的议案

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

十三、审议通过了关于召开２０１１年度股东大会的议案。

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

以上第二、三、四、五、六、九、十、十一项议案须提交２０１１年度股东大会审议。

特此公告！

附：《济南钢铁股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

济南钢铁股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月十七日

附件：

济南钢铁股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于２０１２年３月１５日召开，决定于２０１２年４月９日召开济南钢铁股份有限公司２０１１年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

会议召开时间：２０１２年４月９日上午９：００

会议地点：山东省济南市工业北路２１号，济钢办公楼扩大会议室

会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

１、２０１１年度董事会工作报告；

２、２０１１年度监事会工作报告；

３、２０１１年年度报告及摘要；

４、２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告；

５、公司２０１１年度利润分配的议案；

６、公司２０１１年度资本公积转增股本的议案；

７、关于２０１２年日常经营关联交易计划的议案；

８、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案；

９、关于支付独立董事２０１１年度津贴的议案。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年４月５日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘任律师。

四、会议登记方法及登记时间

１、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

２、登记时间：２０１２年４月８日

上午：８：００－１１：００，下午２：００－５：００

五、联系方式

联系地址：济南市工业北路２１号，证券部

联系人：陈剑 李丽

联系电话：０５３１－８８８６６６８４

联系传真：０５３１－８８８６６６８４

邮政编码：２５０１０１

六、其他

到会股东食宿及交通费自理、会期半天。

七、备查文件

１、关于上述议案有关的详细资料；

２、经与会董事签字确认的会议决议。

济南钢铁股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限公司２０１１年年度股东大会，并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。

委托人： 身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人签名：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称：济南钢铁 股票代码：６０００２２ 公告编号：２０１２－０１２

济南钢铁股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议，于２０１２年３月１５日上午１０：３０在济钢办公楼扩大会议室召开，应到监事５名，实到监事３名，监事张雪晋因公务无法出席会议，委托监事孙玮代为行使表决权，监事陈德明因公务无法出席会议，委托监事万宪刚代为行使表决权。会议由监事会主席刘秀元先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

该议案５票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１１年度报告和摘要》。

公司监事会对２０１１年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

１．２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３．在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４．监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司２０１１年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

该议案５票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《公司２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》。

该议案５票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了公司２０１１年度利润分配的预案。

该议案５票赞成，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了关于公司２０１１年度公积金转增股本的预案

该议案５票赞成，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了关于《２０１２年日常经营关联交易计划》的议案。

该议案５票赞成，０票反对，０票弃权。

七、审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议》的预案。

该议案５票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告！

济南钢铁股份有限公司监事会

二○一二年三月十七日

股票简称：济南钢铁 证券代码：６０００２２ 编号：２０１２－０１３

济南钢铁股份有限公司

关于２０１２年日常经营关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

★本次关联交易是公司与控股股东及其子公司发生的日常关联交易。

★公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于２０１２年日常经营关联交易情况的议案》，该项议案关联董事依法履行了回避表决义务。

★本次关联交易尚须提请公司股东大会审议。

一、２０１２年日常经营关联交易情况

公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均属于本公司的正常业务范围。公司在以２０１１年关联交易实际发生内容和数额的基础上，并结合２０１２年生产经营计划，对２０１２年日常经营关联交易预计情况如下：

（一）销售商品、提供劳务

■

（二）采购原材料、接受劳务及租赁

■

二、主要关联方介绍

１．山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司系本公司的实际控股股东，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司，法定代表人邹仲琛，成立于２００８年３月１７日，注册地址为济南市高新区舜华路西，注册资本１００亿元。注册地为济南高新技术产业开发区。主要经营范围为黑色金属冶炼、压延、加工生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣等；耐火材料及制品的生产和销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资房地产；技术开发、技术咨询服务等。

２．济钢集团有限公司

济钢集团有限公司系本公司的第一大股东，持有本公司股份的３９．５９％，法定代表人毕志超，成立于１９９１年５月，注册地址为济南市工业北路２１号，注册资本为２０亿元人民币。主要经营范围为：主营钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材、水泥、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝合金、水泥制品、铸铁件、氧氢气、保温材料、耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；出口原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术；开展“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品。

３．莱芜钢铁集团有限公司

莱芜钢铁集团有限公司系本公司第二大股东，持有本公司股份的３６．５９％，法定代表人任浩，注册地址为山东省莱芜市钢城区，注册资本为３１．２２６９３３亿元。主要经营项目：黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程；房地产开发；仪器检测；工程设计；冶金废渣、废气综合利用。

４．济南鲍德汽车运输有限公司

该公司是济钢集团有限公司控股子公司，集团公司持有其９２．８５％的股份。 于２０００年１０月１３日合并成立，注册地址济南市工业北路２１号，注册资本４７７０万元，法定代表人为李学玉。经营范围为：汽车货物运输，货物装卸搬运，货物配载，汽车租赁，汽车修理。

５．山东莱钢建设有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，注册地址为山东省莱芜市钢城区，法定代表人鹿凡伟，注册资本为３．０１亿元，主要经营项目：建筑工程设计、工业建筑、民用建筑、设备安装、金属结构制安，粉末冶金，房地产开发等。

６．山东球墨铸铁管有限公司

该公司是济钢集团有限公司控股的子公司，集团公司持有该公司９０％的股份。于２０００年改制成立；注册地址为济南市工业北路铁骑路２５号，注册资本为３６１３９．５６万元，法定代表人：陈德明，经营范围为：球墨铸铁管、管件、铸件、生铁、水渣、渣制品的生产销售。

７．济南钢城矿业有限公司

该公司是济钢集团有限公司的控股公司，集团公司持有其９０％的股份。于２０００年５月改制成立，注册地址济南市历城区工业北路，注册资本１４５８０万元，法定代表人张省军，经营范围为：铁矿石采、选、加工、销售；钢铁产品销售；建筑材料研制、生产、销售及代购代销；矿山技术资询开发、转让；矿山机电设备安装、机械加工、机电修理等。

８．济钢集团重工机械有限公司

该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于２００９年５月３１日完成公司制改造。注册地址济南市工业北路２１号，注册资本１０４１７万元，法定代表人为刘庆玉，经营范围为设计、加工、制造、安装、维修机械设备及其零部件；制造销售桥式起重机、门式起重机；制造、销售高低压阀门；销售、安装机电产品、化工设备、压力容器。

９．莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，注册地址为山东省莱芜市钢城区，法定代表人任浩，注册资本为２９．２亿元。主要经营项目：型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。

１０．莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司的参股子公司，并持有该公司３５％股份，注册地址为山东省莱芜市莱城区，法定代表人亓俊峰，注册资本为２亿元。主要经营项目为铁矿开采，铁精粉加工销售等。

三、关联交易预计的定价原则

依据《关联交易价格管理办法》有关规定，公司２０１２年日常经营关联交易的定价原则包括：公平的市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格；成本加成价为实际成本加上不高于成本利润率６％形成的价格，每３年调整一次；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

四、关联交易所依据的协议

（一）与山东钢铁集团有限公司签署的主要协议

《日常交易综合框架协议》，本协议有效期为３年，自本公司股东大会审议通过且重大资产重组生效之日起生效。公司与山东钢铁集团有限公司互为提供产品和服务，主要包括原材料、中间体、产成品、技术等。双方遵循公平的市场价格原则，本协议项下提供产品和服务的具体内容及提供的时间、地点、方式、标准、定价、支付、结算等事项，届时将由双方或其附属企业按照一般商业惯例及本协议的规定，另行签订具体协议予以规定。

（二）与济钢集团有限公司签署的主要协议

１．《产品互供协议》，本协议的有效期为１０年，自２００７年１月１日至２０１６年１２月３１日。协议约定公司向集团公司（含下属公司）采购耐火材料、石灰以及其他辅料；公司向集团公司（含下属公司）销售烧结矿、球团矿、连铸坯、钢材等。双方依据市场价格，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。

２．《土地使用权租赁协议》，本协议有效期为２０年，自２００９年 １月１日至２０２８年１２月３１日。土地租赁价格不变，仍为每年每平方米６．６９元人民币。

（三）与莱芜钢铁集团有限公司签署的主要协议

１．《购销协议》和《服务协议》，２００９年３月２６日经召开的莱芜钢铁股份有限公司第四届九次董事会审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》，并经２００９年４月２４日召开的莱芜钢铁股份有限公司２００８年度股东大会批准，与莱钢集团公司重新签署了《购销协议》、《服务协议》。

２．《土地租赁使用合同》，２０１０年４月２２日召开的莱芜钢铁股份有限公司第四届二十一次董事会审议通过了关于修订《土地租赁使用合同》的议案，土地租赁面积为３５１０７４７．２５平方米，租金为每平方米１２．１０元人民币，该《土地租赁使用合同》自２０１０年１月１日起开始执行。

３．《专利许可使用协议》， ２００８年３月１９日，本公司与莱钢集团公司签署《专利许可使用协议》，经２００８年３月１９日四届二次董事会审议后，提交２００８年４月２３日召开的２００７年度股东大会审议通过。协议约定交易标的为莱钢集团公司拥有的《异形钢的连铸连轧生产工艺和弧形同步运动式结晶器》（专利号：２００３１０１０５４９１．８）、《弧形同步运动结晶器》（专利号：２００３２０１０６８６６．８）、《水冷式熄焦车车门》（专利号：２００５２００８４８６２．３）、《一种斜角异型槽钢》（专利号：２００５３００９５８９６．８）、《利用冶金废气生产合成氨的方法》（专利号：２００５１００４５３５６．８）、《干熄焦冷却室下部中心温度的测定装置》（专利号：２００６２００８６９３６．１）等６项专利区域性无偿许可本公司使用

五、关联交易目的及本次关联交易对本公司的影响

１．交易目的

以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续性发展。

２．对本公司的影响

由于钢铁生产的特点和连续性，资源配置具有高度的协调性。因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。

六、关联交易决策程序

１、董事会表决情况及关联董事回避情况

由于上述关联交易与公司控股股东济钢集团有关联，在第三届董事会第二十九次会议上，关联董事依法回避了此项决议表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。

２、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易事项进行了认真审查，同意济南钢铁制订的２０１２年日常经营关联交易计划。由于２０１２年度关联交易的定价原则为市场价、成本加成价及协议价，体现了公平、公正、公允的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，不会损害本公司股东利益。

３、以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

七、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司

二○一二年三月十七日

股票简称：济南钢铁 证券代码：６０００２２ 编号：２０１２－０１４

济南钢铁股份有限公司

关于签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

★交易内容：公司与山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务公司”）签订《金融服务协议》。

★由于山东钢铁集团有限公司同为公司和山钢财务公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

★本次关联交易经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。

★本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司与山钢财务公司签订为期一年的《金融服务协议》，根据协议内容，由山钢财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及在中国银监会批准的经营范围内的担保、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务。

二、关联方情况介绍

名称：山东钢铁集团财务有限公司；

住所：山东省济南市高新区舜华路 １９６９ 号；

法定代表人：陶登奎；

注册资本：壹拾陆亿元；

实收资本：壹拾陆亿元；

公司类型：有限责任公司（国有控股）；

经营范围：前置许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律，行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

成立日期：２０１２ 年 ２ 月 １０ 日。

营业期限：长期

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）合作原则

１、双方本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则；

２、山钢财务公司为公司提供非排他的金融服务。

（二）服务内容

１、存款服务。

存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款所定的利率。

２、贷款服务。

（１）贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款之利率。

（２）在《金融服务协议》有效期内，向公司提供的综合授信总额（包括贷款、委托贷款、票据贴现等）不低于公司存放的存款金额。

３、结算服务。

（１）山钢财务公司根据公司指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务。

（２）上述结算服务，结算费用由双方约定，但不高于国内金融机构向公司提供的同类服务费标准。

４、保险代理服务

公司根据自身资产状况，提出投保意向，山钢财务公司根据价格、服务等要素通过招投标方式为公司选取保险公司，收取费率不高于国内其他保险代理机构收取的费率。

５、其他金融服务

（１）在中国银监会批准的经营范围内为公司提供担保、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务；

（２）其他金融服务，收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。

（三）山钢财务公司的资金风险控制及承诺

１、确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

２、一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，山钢财务公司将于 ２ 个工作日以书面形式及时向公司履行告知义务，并采取有效措施避免损失发生或扩大。同时，公司可以立即调回所存款项。

（四）《金融服务协议》将于订约双方签署并经公司股东大会通过后生效，有效期为一年，自签署之日起计算。

四、交易目的和对公司的影响

公司与山钢财务公司签订《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。

五、独立董事意见

独立董事就关联交易事项发表了独立意见：

１、山东钢铁集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

２、双方拟签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

３、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此同意本次关联交易。

六、备查文件目录

１、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

２、公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见；

３、公司与山钢财务公司签订的《金融服务协议》。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司

董事会

二○一二年三月十七日

项目	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１	变动金额	增减比例
货币资金	１，０２９，５９７，０８１．１０	１，７６４，７６０，５０３．６３	－７３５，１６３，４２２．５３	－４１．６６％
应收票据	３８２，９４４，１０４．８５	９５２，２５３，１４６．２５	－５６９，３０９，０４１．４０	－５９．７９％
应收账款	２３３，０７４，７１８．０３	４１８，４８９，９８０．４３	－１８５，４１５，２６２．４０	－４４．３１％
预付账款	２８４，９２８，４５０．８４	９４３，３９４，９０３．６９	－６５８，４６６，４５２．８５	－６９．８０％
存货	４，２９４，７７３，６７２．８０	６，３９８，０３９，２７２．４６	－２，１０３，２６５，５９９．６６	－３２．８７％
长期股权投资	２３，２０６，８９６．０９	８，６００，０００．００	１４，６０６，８９６．０９	１６９．８５％
固定资产	２２，８４３，９６４，５２１．７７	１５，２５５，１８４，３６５．３０	７，５８８，７８０，１５６．４７	４９．７５％
在建工程	４３０，３１５，３１８．１４	６，４４７，８９５，１７７．３５	－６，０１７，５７９，８５９．２１	－９３．３３％
递延所得税资产	１１４，０６８，１７０．９９	１６２，４６７，７５４．２７	－４８，３９９，５８３．２８	－２９．７９％
短期借款	３，４６７，００９，０００．００	６，１９１，４７２，４００．００	－２，７２４，４６３，４００．００	－４４．００％
应付票据	６２，１５０，１２５．００	１，９５８，１１７，７１４．２９	－１，８９５，９６７，５８９．２９	－９６．８３％
应付账款	７，０８９，７７４，４６０．２４	４，１０８，８１４，８０１．７６	２，９８０，９５９，６５８．４８	７２．５５％
应付职工薪酬	４７，４８５，８６８．１９	１０，２４１，００１．９７	３７，２４４，８６６．２２	３６３．６８％
应交税费	－１１５，２９２，６５２．８１	－９２，３１０，９８２．９９	－２２，９８１，６６９．８２	２４．９０％
一年内到期的非流动负债	３，８６９，４６１，７９５．０５	２，３６７，３３４，２１２．５８	１，５０２，１２７，５８２．４７	６３．４５％
长期应付款	８２１，４４０，５５４．０１	１，６０１，４６２，５５３．２３	－７８０，０２１，９９９．２２	－４８．７１％
递延所得税负债	３２，１６４，０５５．０３	６３，２５６，１５５．４７	－３１，０９２，１００．４４	－４９．１５％
其他流动负债	１１，０７０，０００．００	０．００	１１，０７０，０００．００

股票简称	济南钢铁
股票代码	６０００２２
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	陈剑、王全才
联系地址	山东省济南市工业北路２１号	山东省济南市工业北路２１号
电话	０５３１８８８６５４８０	０５３１８８８６６６８４、０５３１８８８６５６６１
传真	０５３１８８８６５４８０	０５３１８８８６６６８４
电子信箱	ｊｇｇｆ＠ｊｉｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｊｇｇｆ＠ｊｉｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	３２，１８５，１８０，２０６．５９	３０，７４０，６６１，９０９．３２	４．７０	２５，４０６，９９８，８０９．８１
营业利润	８０，１６７，８８５．８８	１２３，７０６，１０６．８７	－３５．１９	１２２，７７０，６９９．８１
利润总额	８２，４２３，９８８．４２	１２７，３８５，０４３．９８	－３５．３０	１４７，３２５，２０５．６３
归属于上市公司股东的净利润	５２，８２４，４１７．０２	８４，３５３，５２０．４７	－３７．３８	６６，９９４，１７０．８９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５１，８６４，２７８．３７	８１，８５８，３４４．５４	－３６．６４	４８，８９６，３８７．１３
经营活动产生的现金流量净额	４，７３９，４９４，８６４．９４	５４８，２７３，２１０．２３	７６４．４４	－２，３３１，４３８，４７９．８２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	３０，０５０，９１３，２５１．４４	３２，７９３，２０７，０４２．６１	－８．３６	２８，９９１，４９０，７２３．００
负债总额	２２，７９５，０５５，５２６．４０	２５，５７５，５９０，２２９．９７	－１０．８７	２１，８５７，６６７，２８９．６４
归属于上市公司股东的所有者权益	７，２１４，５２７，０３８．５１	７，１７２，９８２，６２１．４９	０．５８	７，０８８，６２９，１０１．０２
总股本	３，１２０，４８０，０００．００	３，１２０，４８０，０００．００	０	３，１２０，４８０，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０１６９	０．０２７０	－３７．４１	０．０２１５
稀释每股收益（元／股）	０．０１６９	０．０２７０	－３７．４１	０．０２１５
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．０１６９	０．０２７０	－３７．４１	０．０２１５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１６６	０．０２６２	－３６．６４	０．０１５７
加权平均净资产收益率（％）	０．７３	１．１８	减少０．４５个百分点	０．９５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．７２	１．１５	减少０．４３个百分点	０．６９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．５１８８	０．１７５７	７６４．４３	－０．７４７１
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３１２０	２．２９８７	０．５８	２．２７１６
资产负债率（％）	７５．８５	７７．９９	减少２．１４个百分点	７５．３９

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１１１，２６１．２４	－８３３，８７０．６１	２１，９１３．７４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，７４３，８００．００	４，８９０，０００．００	１，２０２，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，５９８，９５８．７０	－３７７，１９２．２８	－３，２７９，４０７．９２
质保赔偿			２６，６１０，０００．００
少数股东权益影响额	－３６５，７７２．００	－２６４，０２６．９０	－３１８，０９５．５０
所得税影响额	－９３０，１９１．８９	－９１９，７３４．２８	－６，１３８，６２６．５６
合计	９６０，１３８．６５	２，４９５，１７５．９３	１８，０９７，７８３．７６

项目	２０１１年	２０１０年	变动金额	增减比例
经营活动产生的现金流量	４，７３９，４９４，８６４．９４	５４８，２７３，２１０．２３	４，１９１，２２１，６５４．７１	７６４．４４％
投资活动产生的现金流量	－１，０２３，２８２，４４３．９１	－３，５２２，０４５，７９０．６７	２，４９８，７６３，３４６．７６	－７０．９５％
筹资活动产生的现金流量	－４，３６６，７７６，０２８．８２	２，３３９，１２７，５６４．１２	－６，７０５，９０３，５９２．９４	－２８６．６８％

２０１１年末股东总数		２２４，５６７户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			２２１，８６０户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
济钢集团有限公司	国有法人	６８．６９	２，１４３，４２１，１７４	０		无
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	０．９７	３０，１１４，３８６	０		未知
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	０．２５	７，６９９，６４２	０		未知
国联证券股份有限公司	其他	０．１８	５，７１０，９００	０		未知
中原－建行－中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	其他	０．１６	４，９８０，００１	０		未知
山东金岭铁矿	国有法人	０．１５	４，６１９，７８５	０		未知
山东黄金集团有限公司	国有法人	０．１５	４，６１９，７８５	０		未知
山东耐火材料有限公司	国有法人	０．１５	４，６１９，７８５	０		未知
兴业全球基金公司－兴业－白新亮特定资产管理	其他	０．１４	４，３１７，８１８	０		未知
顾学群	境内自然人	０．１３	４，１３６，４４８	０		未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
济钢集团有限公司		２，１４３，４２１，１７４			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金		３０，１１４，３８６			人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司		７，６９９，６４２			人民币普通股
国联证券股份有限公司		５，７１０，９００			人民币普通股
中原－建行－中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划		４，９８０，００１			人民币普通股
山东金岭铁矿		４，６１９，７８５			人民币普通股
山东黄金集团有限公司		４，６１９，７８５			人民币普通股
山东耐火材料有限公司		４，６１９，７８５			人民币普通股
兴业全球基金公司－兴业－白新亮特定资产管理		４，３１７，８１８			人民币普通股
顾学群		４，１３６，４４８			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
钢铁行业	３１，２９１，８２５，０１７．５６	２８，８９４，０３６，９７７．１０	７．６６	５．２１	１．４３	增加３．４４个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
板材	１３，３１２，４４９，４２６．４３	１２，１５３，４９６，２７８．２２	８．７１	７．６４	６．４３	增加１．０４个百分点
型材	４，９４１，５６９，５９８．２９	４，４７２，１４８，０２４．８９	９．５０	１６．７９	８．３７	增加７．０４个百分点
钢坯	１，７８１，４８８，８２７．６９	１，７０３，５１８，０２３．７８	４．３８	－３．７３	－６．３４	增加２．６７个百分点
矿石	５００，８１２，６３７．１９	５２２，６３０，４６６．０８	－４．３６	２６．８５	４０．３７	减少１０．０５个百分点
冷热轧	７，８９９，８６１，４５２．８３	７，２８６，７１０，０１４．８５	７．７６	－１０．２７	－１６．５０	增加８．８９个百分点
焦化产品	７６８，１９５，９１４．０８	７４０，４３１，７７７．６９	３．６１	１２．０６	３．６２	增加７．８５个百分点
动力	１，９６３，２５０，０９８．８９	１，９９７，６５１，８３８．９９	－１．７５	５３．３６	５４．１１	减少０．５个百分点
经核实的温室气体减排量销售收入	１２４，１９７，０６２．１６	１７，４５０，５５２．６０	８５．９５	－４．６５	４２．３５	减少４．６４个百分点

项目	２０１１年	２０１０年	变动金额	增减比例
营业税金及附加	５４，４３７，７１９．２７	２４，７８２，５５６．５１	２９，６５５，１６２．７６	１１９．６６％
销售费用	４１５，０７０，７９９．７２	２９０，６２６，５９１．５０	１２４，４４４，２０８．２２	４２．８２％
财务费用	１，５０２，７９８，６７５．５０	４０３，６９１，９４２．８４	１，０９９，１０６，７３２．６６	２７２．２６％
资产减值损失	１２８，２７０，５３３．１１	１１，３４９，０５６．５０	１１６，９２１，４７６．６１	１０３０．２３％

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模（万元）	净利润
济钢集团国际贸易有限责任公司	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等	３，０００．００	１３０，９７４．６０	－５６．５６
菏泽济钢经贸有限公司	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售	５００．００	８０４．３３	－４４．０８
上海济钢经贸有限	金属及非金属材料的销售，高新技术开发，冶金工程技术服务，冶金工程设备的设计与租赁	３，０００．００	４０，９８６．２５	１，１２６．３３
南京济钢经贸公司	钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售	５００．００	５，５７０．１６	１１８．８６
无锡济钢经贸公司	金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料的销售	５００．００	８，４３５．３３	－１２８．８１
西安济钢经贸公司	钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品（除专控及易燃易爆危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石的销售	５００．００	５６５．５９	４４．８２
天津济钢经贸公司	钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售．（国家有专项、专营规定的按规定执行，涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）	５００．００	６８８．５８	１６０．４９
杭州济钢实业有限公司	以自有资金投资实业；批发、零售：金属材料、钢材、金属制品、铁矿石、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、建筑材料、机械设备等	５００．００	１，３９５．４２	７０．３７
青岛济钢经贸有限公司	钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉的销售	３，０００．００	７，４５７．２４	２７０．５７

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司从２０１１年１２月１日起调整固定资产折旧年限：房屋类折旧年限由１５－３０年调整为３０－３５年，建筑物折旧年限由１５－３０年调整为２０－３０年，机器设备类折旧年限由８－１０年调整为１０－１５年，运输设备类折旧年限由６年调整为６－８年，电子设备类折旧年限不变，仍为４－５年。变更的主要原因为：十一五期间，公司扩大了固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。	本公司于２０１１ 年１０ 月２５ 日召开第三届董事会第二十七次会议审议批准了《关于调整固定资产折旧年限的议案》	固定资产折旧	－７３，０８０，５１１．３２
公司从２０１１年１２月１日起调整固定资产折旧年限：房屋类折旧年限由１５－３０年调整为３０－３５年，建筑物折旧年限由１５－３０年调整为２０－３０年，机器设备类折旧年限由８－１０年调整为１０－１５年，运输设备类折旧年限由６年调整为６－８年，电子设备类折旧年限不变，仍为４－５年。变更的主要原因为：十一五期间，公司扩大了固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。	本公司于２０１１ 年１０ 月２５ 日召开第三届董事会第二十七次会议审议批准了《关于调整固定资产折旧年限的议案》	净利润	５４，８１０，３８３．４９

关联交	关联方	关联交易	２０１２年预计总金额	占同类交易金额比例	２０１１年总额
易类别		事项	（万元）		（万元）
采购原材料、接受劳务等	济钢香港控股有限公司	矿石等原材料	７００，０００．００	１０．１２％	３６９３４３３．７３
	山东球墨铸管有限公司	矿石等原材料	２００，０００．００	２．８９％
	济钢集团耐火材料有限公司	矿石等原材料	４０，０００．００	０．５８％
	济南钢城矿业有限公司	矿石等原材料	５０，０００．００	０．７２％
	济南济钢铁合金厂	矿石等原材料	４０，０００．００	０．５８％
	山东鲍德煤炭有限公司	矿石等原材料	４０，０００．００	０．５８％
	济南鲍德炉料有限公司	矿石等原材料	１５，０００．００	０．２２％
	金岭矿业	矿石等原材料	１０，０００．００	０．１４％
	济钢集团有限公司下属其他关联方	矿石等原材料	５０，０００．００	０．７２％
	济钢集团重工机械有限公司	采购设备、维修	２０，０００．００	０．２９％
	济钢集团山东建设有限公司	采购设备、维修	１５，０００．００	０．２２％
	山东冶金地质水文勘察公司	采购设备、维修	５，０００．００	０．０７％
	济南鲍德钢结构有限公司	采购设备、维修	８，０００．００	０．１２％
	济钢集团有限公司下属其他关联方	采购设备、维修	２０，０００．００	０．２９％
	济南鲍德汽运有限公司	运输劳务	２０，０００．００	０．２９％
	济钢国际物流有限公司	运输劳务	１０，０００．００	０．１４％
	济钢集团有限公司	综合服务、土地租赁等	７０，０００．００	１．０１％
	莱芜钢铁集团有限公司	动力及气体、钢材	４００，０００．００	５．７８％
	莱芜钢铁集团有限公司	辅料、备件	１，８００．００	０．０３％
	莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	６８，０００．００	０．９８％
	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	钢锭、备件	４，０００．００	０．０６％
	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	铁矿石、辅助材料等	１３，０００．００	０．１９％
	莱芜天元气体有限公司	气体、辅助材料等	３８，０００．００	０．５５％
	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	铁矿石、辅助材料等	７０，０００．００	１．０１％
	山东莱钢汽车运输有限公司	运输劳务	２２，０００．００	０．３２％
	莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	运输劳务	１，６００．００	０．０２％
	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	铁矿石	３０，０００．００	０．４３％
	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	备件、合金等	１９，０００．００	０．２７％
	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	辅助材料等	２５，０００．００	０．３６％
	山东莱钢建设有限公司	辅助材料、备件	２００	０．００％
	山东莱钢建设有限公司	劳务	２９，０００．００	０．４２％
	鲁银投资集团股份有限公司	钢材、废钢、氧化铁皮等	６０，０００．００	０．８７％
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	钢水、矿石等	１，１５０，０００．００	１６．６２％
	山东鲁碧建材有限公司	石灰石、辅助材料	３３，０００．００	０．４８％
	山东莱钢国际贸易有限公司	备品备件	２，５００．００	０．０４％
	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	辅助材料、综合服务	４，０００．００	０．０６％
	埃尔顿发展有限公司	铁矿石	３５０，０００．００	５．０６％
	合计		３，６３４，１００．００	５２．５２％

公司名称	不再纳入合并 范围的原因	持股比例（％）	处置日资产	处置日净利润
宁波大榭济钢经贸有限公司	进入清算程序	５５	１３，９８５，２６６．３９	０．００

关联交易类别	关联方	关联交易	２０１２年预	占同类交易金额比例	２０１１年总额
			计总金额		（万元）
		事项	（万元）
销售商品、提供劳务	济钢集团有限公司	钢铁产品	１６０，０００．００	２．２１％	２００６５０７．５３
	山东鲍德永君翼板有限公司	钢铁产品	６０，０００．００	０．８３％
	济钢香港控股有限公司	钢铁产品	２０，０００．００	０．２８％
	济南济钢铁合金厂	钢铁产品	２０，０００．００	０．２８％
	济南鲍德炉料有限公司	钢铁产品	２０，０００．００	０．２８％
	济钢集团商贸有限公司	钢铁产品	１５，０００．００	０．２１％
	淄博张钢钢铁有限公司	钢铁产品	１０，０００．００	０．１４％
	山东省冶金地质水文勘察公司	钢铁产品	１０，０００．００	０．１４％
	山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品	１０，０００．００	０．１４％
	济钢集团有限公司下属其他关联方	钢铁产品	２０，０００．００	０．２８％
	山东球墨铸管有限公司	矿石等原材料	２０，０００．００	０．２８％
	济南钢城矿业有限公司	矿石等原材料	２０，０００．００	０．２８％
	济钢集团有限公司	燃料动力	１５，０００．００	０．２１％
	济钢集团有限公司下属其他关联方	燃料动力	５，０００．００	０．０７％
	莱芜钢铁集团有限公司	钢材、动力及气体及辅助材料等	３３０，０００．００	４．５７％
	鲁银投资集团股份有限公司	钢坯、辅材等	３５０，０００．００	４．８５％
	鲁银投资集团股份有限公司	煤气	３，０００．００	０．０４％
	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	生铁、辅助材料	８，０００．００	０．１１％
	山东莱钢建设有限公司	蒸汽、辅助材料	４，０００．００	０．０６％
	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢材、辅助材料	８，０００．００	０．１１％
	山东莱钢汽车运输有限公司	备品备件	２０，０００．００	０．２８％
	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	辅助材料	２，３００．００	０．０３％
	莱芜天元气体有限公司	辅助材料	２，０００．００	０．０３％
	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	辅助材料	２，４００．００	０．０３％
	莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	辅助材料	１２，０００．００	０．１７％
	莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	煤气	１，１００．００	０．０２％
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	煤气、蒸汽	１９，０００．００	０．２６％
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦炭、矿石等	７４０，０００．００	１０．２４％
	山东鲁碧建材有限公司	水渣、辅助材料	１５，０００．００	０．２１％
	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢材、辅助材料	３，９００．００	０．０５％
	莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	焦化产品	１，０００．００	０．０１％
	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	蒸汽、辅助材料	６００	０．０１％
	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	钢材	７，５００．００	０．１０％
	合 计		１，９３４，８００．００	２６．７８％