§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘明怀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

２０１１年是“十二五”开局之年，也是国内外经济形势复杂多变的一年。这一年，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓，国内经济增速逐季回落，市场竞争激烈，在全国乃至全球装备行业举步维艰的情况下，公司传统市场受到较大冲击，产品盈利能力持续下滑。

（１）市场营销工作

以强化市场开拓和优化完善营销功能为主题，积极适应市场变化，及时调整营销策略，通过全方位构建营销网络、协同产品销售、推进系列工程化服务销售等手段，努力提升产品销售份额。

内燃机业务：２０００型远程集控改造项目，继去年在川庆钻探完成１０支井队的集中监控系统改造后，今年５月，公司拟定了详细具体的策划方案，成立了专门的项目组，并先后完成与渤海等四个钻探公司的业务对接。截止目前，已完成改造量的４０％。高可靠发动机，成功完成在油田的试验工作后，今年相继在各大民营钻探及科研勘探领域中实现了的突破。其中３台高可靠柴油发电机组参与“深部大陆科学钻探装备研制”项目，标志着济柴产品已经替代进口产品进入国家高端科研领域。目前该产品已取得了阶段性认证和通过性鉴定意见，为下一步在各大油田和钻探系统的推广应用打下了良好基础。船舶动力气化项目， ５，６月份，在武汉国际船舶工业展览会和济南ＬＮＧ发动机研讨会上，集中展示了济柴ＬＮＧ双燃料动力及相关产品。气机钻井项目，２０１１年在市场实现了新突破。并完成油田第一口６０００米深井的完钻，开创了机械钻机用气体机钻探深井的先河。大功率气体机项目，天然气、沼气、瓦斯市场在２０１１年均表现良好，累计签约额近４亿元。天然气机仍稳定于中石油煤层气公司、大港油田及中海油等油田及油区周边市场。工程技术项目，是集工程设计与施工、配套设备采购与供应、技术支持于一体的附加值较高的总包销售项目。国际市场开拓方面，在稳固原有市场和合作伙伴的基础上，注重与内外贸易公司合作，利用各自优势实行双方的互利共赢。２０１１年国际市场累计签约额２７，２６７万元，较去年同期相比有较大幅度增长。

电气控制业务：在稳固原有市场的基础上，不断拓展新的市场领域。其中，产品首次进入石油市场制造、炼化板块之外的工程板块和中联油市场；变频柜产品首次进入钢铁和煤化工行业；社会市场方面，摒弃项目规模小、回款风险大的民用房地产项目，重点开发公用工程及工业建筑市场，并取得多项订单。

大修成套业务上，２０１１年，在专注于内燃机大修及配套传统业务基础上，不断延伸产品业务链。一是柴油机大修重油化改造成果喜人，已实现市场销售，并完成了储油罐的改造，解决了西北高原的储油保温难题。二是成套发电机组市场业务链不断延伸，拿到了中国水电援外项目６２台套发电机组的配套。

（２）生产组织运行

按照订单拉动生产模式，生产系统强化综合协调能力，持续调整优化生产组织和管理模式，在保证日常生产任务按时出产的同时，确保了重点项目、新产品的及时试制、出产。一是高质量的完成了出口国外天然气机装机试验，经过６个多月的装机磨合，为１６Ｖ上产奠定了基础。二是合理支配生产资源最大限度的打造生产能力。公司相继完成了气机上船项目首台六缸直列机和首台２０００系列高标准样机的装配试验任务。三是不断强化生产与财务、技术、质量、营销等部门的沟通协调，细化并加强各类机型成本分析。通过改进计划模式、盘活库存、强化投入产出控制，规范物料消耗和ＥＲＰ系统操作等措施，最大限度的控制存货占用，降低生产成本。四是不断改进完善日配送模式，加强生产计划和模拟装机工作，通过计划的落实，各部门的联动配合，确保了采购件的到货进度和入库检验工作的及时性。五是实施了１９０清洁度提升工程和生产现场文明管理工程，有力的保证了产品质量。

（３）技术工作

公司技术工作按照科技引领发展，以市场为导向，技术指导生产、服务销售的工作思路，不断强化与市场对接，通过技术联动着力做好应用性研究，创新性地开展产品集成及配套研究设计工作。一是通过公司内部技术联动，有效实现市场分析和技术升级相结合，先后组织开展了气化水运双燃料发动机应用性试验研究、１９０系列柴油机（组）个性化需求研究及设计、钻井用３０００系列气机优化等多项重点项目、市场应急及较大的变型产品设计工作，全方位、及时地满足了用户和市场的需求。二是加强工艺管理，强化工序质量控制、工艺审核与监督功能，建立健全了公司“工艺路线数据库”、“工艺装备数据库”。三是为充分利用ＯＥＭ 商销售网络和服务平台，通过与销售、生产等部门协作，重点针对５００ＫＷ以上Ｄ 型机，从发动机型谱、样本、主要技术参数、应急配置模块等方面入手，组织开展了ＯＥＭ 商Ｄ 型机选型手册编制工作，进一步规范了ＯＥＭ成套商Ｄ型机配套技术支持工作。

（４）质量管理

紧紧把握“强基增效，确保生产过程质量有效受控”的工作重心，以加大监造力度和强化质量管理为手段，有效控制实物质量的同时，巩固和推广高可靠工作成果，推动产品质量持续有效提升。主要做了以下工作：一是强化生产全过程控制，实施质量管理重心向生产一线延伸。继续实施监造和检验并举的两级检验体制，生产过程中严格执行四不原则，确保产品质量全过程受控。二是围绕提高产品可靠性，实行项目管理实施质量改进项目，在年度质量改进计划指导下充分发挥各分厂技术人员的主观能动性，质量改进计划完成率８５．９６％。三是为提高采购产品质量，以采购产品一次交验合格率作为质量目标进行控制，通过实行供应商质量例会、严格专业厂家考察多方评价准入、供方绩效评估优胜劣汰等手段强化供方管理，提高配套件质量。五是全面推行科学高效的测量管理体系，组织开展了公司《测量管理体系》认证工作。目前已顺利通过了国家测量管理体系的ＡＡＡ级认证，企业测量管理工作已达到国内最高水平。质量管理工作全面有效提升。

（５）公司基础管理工作

公司紧紧围绕“精细管理、强基固本”的精神，按照“精简、高效、实用”的管理模式，高效开展工作，基础管理水平和运行效率不断提高。一是按照上市公司运作和监管要求，规范了三会治理和管理层运作，使公司治理水平进一步提高；二是建立健全了公司各项经营管理规章制度，为公司推进内控体系建设方案奠定了良好基础。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年变动项目较大的有：

营业收入、营业成本由于公司在市场开拓方面突出较为明显，增幅均较快，但在挤占市场阶段公司产品售价策略性的进行调整，致使毛利率水平下降；

由于收入增加，相应销售费用增加２９３５万元；

由于借款额度增加，财务费用增加２０６５万元；

由于存货、应收款项额度较大，部分存在减值因素，本年计提减值造成资产减值损失增加２１５５万元；

由于参股公司归属母公司享有的净利润下降，投资收益减少９２２万元；

由于上年收到大额政府补助，本年没有此项收益，造成营业外收入减少３４４３万元。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００６１７ 证券简称：石油济柴 公告编号：２０１２—００８

济南柴油机股份有限公司

第六届董事会２０１２年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第六届董事会２０１２年第二次会议于２０１２年３月１４日在中油济柴商务酒店召开。本次董事会会议通知及文件已于２０１２年３月３日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。会议应到董事５人，实到董事５人。公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长姜小兴先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１１年度董事会报告》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司《２０１１年度财务报告》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》；

经中天运会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年初未分配利润４２３，８４１，４７４．５６元，２０１１年度实现净利润－９６，５６４，９３４．５５ 元，实施２０１０年度现金分红８，０５１，０９７．６０元，本次可供投资者分配的利润为３１９，２２５，４４２．４１元。

鉴于公司２０１１年度亏损和现金流紧张实际状况，拟定２０１１年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司《２０１１年年度报告和摘要》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了公司《２０１２年度财务预算》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了公司《关于２０１２年日常关联交易预案》；（公司２０１２年日常关联交易预计公告和独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

公司关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了公司《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》；（关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告和独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

公司关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司第五届董事会２０１１年第三次会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过聘请中天运会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，现一年合约期限届满，公司续聘中天运会计师事务所有限公司为公司年度财务报告和内部控制报告的中介审计机构，期限一年，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

九、审议通过了公司《关于申请银行授信的议案》；

根据２０１２年度经营计划和年度预算方案，结合当前公司资金状况，为提高资金使用效益，充分利用实际控制人与工商银行、建设银行、农业银行战略协议的优惠政策，拟向工商银行山东省分行长清支行等三家金融机构申请总额度为１２亿元的承兑汇票、信用证、应收账款保理授信额度，以便公司及时筹集资金满足生产经营所需。具体银行名称和授信额度如下：

工商银行山东省分行长清支行 授信额度２亿元；

建设银行山东省分行长清支行 授信额度７亿元；

农业银行山东省分行长青支行 授信额度３亿元。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》；（具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

十一、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》；（具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

十二、审议通过了公司《关于召开 ２０１１年年度股东大会的议案》；

公司董事会决定召开 ２０１１年度股东大会审议上述第一项至第八项内容，召开日期另行通知。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

济南柴油机股份有限公司董事会

二０一二年三月十四日

证券代码：０００６１７ 证券简称：石油济柴 公告编号：２０１２—００９

济南柴油机股份有限公司

第六届监事会２０１２年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第六届监事会２０１２年第二次会议于２０１２年３月１４日在中油济柴商务酒店召开，本次监事会会议通知及文件已于２０１２年３月３日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事５名，实到５名，监事会主席姜纯朴先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１１年度监事会报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了公司《２０１１年年度财务报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了公司《２０１１年年度报告和摘要》；

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会认为：

１、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、监事会检查了公司的财务情况认为，中天运会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

３、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

济南柴油机股份有限公司监事会

二０一二年三月十四日

股票简称	石油济柴
股票代码	０００６１７
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘明怀	余良刚 王云岗
联系地址	济南市经十西路１１９６６号	济南市经十西路１１９６６号
电话	０５３１－８７４２２３２６	０５３１－８７４２３３５３，８７４２２７５１
传真	０５３１－８７４２２５７８（８７４２３１７７）	０５３１－８７４２３１７７
电子信箱	ｌｉｕｍｉｎｇｈｕａｉ＠ｃｎｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｌｇｊｃ＠ｃｎｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ；ｗａｎｇｙｕｎｇａｎｇ＠ｃｎｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，６８６，３４５，５１８．５４	１，４１８，５１７，９９７．６８	１８．８８％	１，５８８，２４０，８９５．７５
营业利润（元）	－１１６，０１３，８３０．２６	－３４，６２８，２１０．０４	２３５．０３％	２５，５７３，０６１．２６
利润总额（元）	－１００，６２２，４２２．４２	１３，８６６，４５１．５０	－８２５．６５％	５３，１５０，１１７．０２
归属于上市公司股东的净利润（元）	－９６，５６４，９３４．５５	１６，８２８，３４１．６９	－６７３．８２％	５２，７４９，２５９．２７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１１１，９４９，５１６．６２	－２９，３５４，４９５．２８	２８１．３７％	２７，８７９，５６３．４２
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２２，３３１，４６４．０２	－２６，１５１，９９７．２７	－５６７．７７％	－２０，２３２，８１８．０５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	３，２３３，０６２，９８８．５１	２，５２８，６９６，９３５．２４	２７．８５％	２，２１１，５４６，４８０．１９
负债总额（元）	２，４９０，７７２，６８２．２１	１，６８１，７９０，５９６．７９	４８．１０％	１，３７５，７１７，６９９．４０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７４２，２９０，３０６．３０	８４６，９０６，３３８．４５	－１２．３５％	８３５，８２８，７８０．７６
总股本（股）	２８７，５３９，２００．００	２８７，５３９，２００．００	０．００％	２８７，５３９，２００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	－０．３４	０．０６	－６６６．６７％	０．１８
稀释每股收益（元／股）	－０．３４	０．０６	－６６６．６７％	０．１８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．３９	－０．１０	－２９０．００％	０．１０
加权平均净资产收益率（％）	－１２．１５％	２．００％	－１４．１５％	６．４８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１４．０９％	－３．４８％	－１０．６１％	３．４３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４３	－０．０９	－５７７．７８％	－０．０７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５８	２．９５	－１２．５４％	２．９１
资产负债率（％）	７７．０４％	６６．５１％	１０．５３％	６２．２１％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－９４，１５３．９８		－１，４３４，６５６．６８	８，１１２，３４４．５４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５６２，８００．００		３４，５９９，６００．００	２，５５０，７００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１４，９２２，７６１．８２		１５，３２９，７１８．２２	１６，９１４，０１０．５３
所得税影响额	－６，８２５．７７		－２，３１１，８２４．５７	－２，７０７，３５９．２２
合计	１５，３８４，５８２．０７	－	４６，１８２，８３６．９７	２４，８６９，６９５．８５

２０１１年末股东总数	２５，１７３		本年度报告公布日前一个月末股东总数				２５，４１１
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国石油集团济柴动力总厂		国有法人		６０．００％	１７２，５２３，５２０	０		无
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		境内非国有法人		１．１５％	３，２９５，５１０	０		无
霍萌		境内自然人		０．４０％	１，１４７，０４３	０		无
包头平安物业管理有限公司		国有法人		０．２５％	７３１，３０４	０		无

翟景生		境内自然人	０．２０％	５８１，３００		０		无
黄泽阳		境内自然人	０．１８％	５２４，６３１		０		无
郭林致		境内自然人	０．１７％	５００，８７８		０		无
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人	０．１７％	４７７，４１８		０		无
刘昊		境内自然人	０．１７％	４７７，２１６		０		无
中融国际信托有限公司－融金２５号资金信托合同		境内非国有法人	０．１６％	４５９，５０１		０		无
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量		股份种类
中国石油集团济柴动力总厂					１７２，５２３，５２０		人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金					３，２９５，５１０		人民币普通股
霍萌					１，１４７，０４３		人民币普通股
包头平安物业管理有限公司					７３１，３０４		人民币普通股
翟景生					５８１，３００		人民币普通股
黄泽阳					５２４，６３１		人民币普通股
郭林致					５００，８７８		人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户					４７７，４１８		人民币普通股
刘昊					４７７，２１６		人民币普通股
中融国际信托有限公司－融金２５号资金信托合同					４５９，５０１		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有本公司股份超过５％以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
普通装备制造业	１，６８６，３４５，５１８．５４	１，５２４，２１２，３３２．４７	９．６１％	１８．８８％	２２．６５％	－２．７８％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
直列型柴油机	１０，２０８．００	１３，５５７．００	－３２．８１％	－５．８２％	１２．２６％	－２１．４１％
Ｖ型柴油机	５２，８９２．００	４５，５７４．００	１３．８４％	９．３８％	５．６６％	３．０４％
柴油机发电机组	１５，６０２．００	１２，６４５．００	１８．９５％	－３２．９０％	－３１．１３％	－２．０８％
气体机及气体发电机组	３３，７６４．００	３１，２６２．００	７．４１％	３８．６６％	５８．２１％	－１１．４４％
柴油机配件及其他	５２，０６０．００	４１，０９７．００	２１．０６％	９９．７５％	７９．６６％	８．８３％
柴油机大修	４，１０９．００	３，７８５．００	７．８９％	－２５．５１％	－２４．７１％	－０．９８％
机组配套	４，８８７．００	４，５０１．００	７．９０％	４０．４７％	４７．９６％	－４．６６％
合计	１６８，６３５．００	１５２，４２１．００	９．６１％	１８．８８％	２２．６５％	－２．７８％

　证券代码：０００６１７ 证券简称：石油济柴 公告编号：２０１２－００５

　济南柴油机股份有限公司