重要提示

　１、广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“发行人”）首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２７３号文核准。

　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１７元／股，发行数量为４，０００万股，其中，网下发行数量为８００万股，占本次发行数量的２０％。

　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出８个号码，每个号码可获配１００万股股票。

　４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

　５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年３月１４日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　６、根据２０１２年３月１３日（Ｔ－１日）公布的《广东德联集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　一、网下申购情况

　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１３家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为５４，４００万元，有效申购数量为３，２００万股。

　二、网下摇号中签情况

　本次共配号３２个，起始号码为０１，截止号码为３２。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年３月１５日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：

　０４、０８、１２、１６、２０、２４、２８、３２。

　三、网下申购获配情况

　本次网下发行数量为８００万股，有效申购获得配售的比例为２５％，认购倍数为４倍，最终向配售对象配售股数为８００万股。

　根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数 　（万股）
１	东莞证券有限责任公司自营账户	４００	１００
２	受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金（网下配售资格截至２０１２年６月２８日）	１００	１００
３	富国天利增长债券投资基金	５００	１００
４	富国可转换债券证券投资基金	２００	１００
５	德盛增利债券证券投资基金	４００	１００
６	国联安信心增益债券型证券投资基金	４００	１００
７	华商收益增强债券型证券投资基金	５００	１００
８	华润信托景林稳健２号	１００	１００
	合 计	２，６００	８００

　注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

　２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　四、网下发行的报价情况

　１、初步询价期间配售对象的报价明细

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１３．３０	６００
２	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划（３号）	１３．００	２００
３	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	１７．００	１００
４	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	１４．８０	２００

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

５	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１４．８０	４００
６	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	１７．００	４００
７	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	１５．８０	８００
８	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金（网下配售资格截至２０１２年６月２８日）	１８．００	１００
９	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１５．００	６００
１０	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１６．５０	２００
１１	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１５．００	６００
１２	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１６．５０	２００
１３	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	１５．００	６００
１４	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	１６．５０	２００
１５	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１５．００	６００
１６	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１６．５０	２００
１７	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１５．００	６００
１８	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１６．５０	２００
１９	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	１６．００	２００
２０	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	１５．００	６００
２１	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	１６．５０	２００
２２	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１２．００	８００
２３	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	１２．００	８００
２４	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	１２．００	８００
２５	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１２．００	１００
２６	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	１５．００	８００
２７	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	１４．２０	３００
２８	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	１４．２０	８００
２９	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１０．７０	８００
３０	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	１６．００	６００
３１	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	１６．００	８００
３２	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１６．００	４００
３３	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１６．１０	３００
３４	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１７．１０	３００
３５	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１８．００	２００
３６	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１６．１０	１００
３７	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１７．１０	１００
３８	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１８．００	１００
３９	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	１８．８０	２００

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

４０	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１５．００	１００
４１	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１７．８０	４００
４２	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	１５．００	１００
４３	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	１７．５０	４００
４４	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	１６．００	３００
４５	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１６．００	１００
４６	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	１７．００	１００
４７	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１５．００	８００
４８	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	１６．００	８００
４９	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	１３．５０	３００
５０	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	１５．００	２００
５１	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	１６．００	８００
５２	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	１５．００	１００
５３	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	１５．００	１００
５４	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１５．５０	３００
５５	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１７．００	１００
５６	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	１８．１０	５００
５７	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	１６．００	１００
５８	华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	１６．００	５００
５９	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	１６．１１	８００
６０	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健２号	１８．００	１００
６１	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞	１６．００	１００
６２	上海德汇集团有限公司	中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购（４）资金信托	１７．１８	１００
６３	青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划	１６．００	１００
６４	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	１６．００	１００
６５	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１５．２５	１００
	合 计			２３，６００

　２、对初步询价情况的统计

　根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	申报价格（元／股）	该价位上的申报数量 　（万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应２０１１年摊薄后市盈率（倍）
１	１８．８０	２００	２００	０．２５	２５．７５

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

２	１８．１０	５００	７００	０．８８	２４．７９
３	１８．００	５００	１，２００	１．５０	２４．６６
４	１７．８０	４００	１，６００	２．００	２４．３８
５	１７．５０	４００	２，０００	２．５０	２３．９７
６	１７．１８	１００	２，１００	２．６３	２３．５３
７	１７．１０	４００	２，５００	３．１３	２３．４２
８	１７．００	７００	３，２００	４．００	２３．２９
９	１６．５０	１，２００	４，４００	５．５０	２２．６０
１０	１６．１１	８００	５，２００	６．５０	２２．０７
１１	１６．１０	４００	５，６００	７．００	２２．０５
１２	１６．００	４，９００	１０，５００	１３．１３	２１．９２
１３	１５．８０	８００	１１，３００	１４．１３	２１．６４
１４	１５．５０	３００	１１，６００	１４．５０	２１．２３
１５	１５．２５	１００	１１，７００	１４．６３	２０．８９
１６	１５．００	５，８００	１７，５００	２１．８８	２０．５５
１７	１４．８０	６００	１８，１００	２２．６３	２０．２７
１８	１４．２０	１，１００	１９，２００	２４．００	１９．４５
１９	１３．５０	３００	１９，５００	２４．３８	１８．４９
２０	１３．３０	６００	２０，１００	２５．１３	１８．２２
２１	１３．００	２００	２０，３００	２５．３８	１７．８１
２２	１２．００	２，５００	２２，８００	２８．５０	１６．４４
２３	１０．７０	８００	２３，６００	２９．５０	１４．６６

　３、投资价值研究报告的估值结论

　根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为１９．４０－２１．６３元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３６．２１倍。

　五、持股锁定期限

　配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　六、冻结资金利息的处理

　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　七、保荐人（主承销商）联系方式

　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

　联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

　传真：０７５５－８２１３３３０３

　联系人：资本市场部

　发行人：广东德联集团股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

　２０１２年３月１６日

　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司