本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币３３亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９８４号文核准。２０１２年广西柳工机械股份有限公司公司债券（１１柳工债第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为１３亿元。

　２０１２年３月１３日１２：００－１４：００，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为５．２０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年３月１４日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９７”，简称为“１２柳工债”），于２０１２年３月１４日至２０１２年３月１６日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考２０１２年３月１２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年广西柳工机械股份有限公司公司债券（１１柳工债第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：广西柳工机械股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　二〇一二年三月十四日