重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“川投能源”或“公司”）增发１６，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于２０１２年３月９日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行最终情况

发行人和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）确定本次发行数量为１６３，０００，０００股，募集资金总额为１，９９１，８６０，０００元。

发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投资者的实际认购情况，以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则，确定本次发行网上和网下中签率均为１００％。

本次发行的最终结果如下：

类别	中签率／配售比例（％）	有效申购股数（股）	实际配售股数（股）	占发行总量比例（％）
原无限售条件股股东优先认购部分
原无限售条件股股东	１００	４９，１０２，６０６	４９，１０２，６０６	３０．１２
除公司原无限售条件股股东优先认购部分
网下申购	１００	４０，０００，０００	４０，０００，０００	２４．５４
网上申购	１００	４２，２１６，０００	４２，２１６，０００	２５．９０
承销团包销	１００	３１，６８１，３９４	３１，６８１，３９４	１９．４４
合计	－	１６３，０００，０００	１６３，０００，０００	１００．００

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人（主承销商）清算数据，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对网上申购资金进行验资，经信永中和会计师事务所有限责任公司对网下申购定金进行验资，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上通过申购代码“７００６７４”参与优先认购的原无限售条件股股东户数为１２，６７２户，有效申购股数为４９，１０２，６０６股，全部为有效申购；同时，网上通过申购代码“７３０６７４”申购的户数为７９９户，申购股数为４２，２１６，０００股，全部为有效申购。

网下机构投资者的申购单数共有１２单，全部为有效申购，有效申购股数共计４０，０００，０００股。

符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	有效申购单数（单／户）	有效申购股数（股）
原无限售条件股股东优先认购部分
原无限售条件股股东	１２，６７２	４９，１０２，６０６
除公司原无限售条件股股东优先认购部分
网下申购	１２	４０，０００，０００
网上申购	７９９	４２，２１６，０００
合计		１３１，３１８，６０６

三、发行与配售结果

１、原无限售条件股股东优先配售发行数量及配售比例

公司无限售条件股股东通过网上专用申购代码“７００６７４”认购部分的优先配售股数为４９，１０２，６０６股，占本次发行总量的３０．１２％。

２、网上发行数量及中签率

网上通过“７３０６７４”认购部分的中签率为１００％，共计配售４２，２１６，０００股，占本次发行总量的２５．９０％。

３、网下发行的数量和配售结果

机构投资者网下申购部分的配售比例为１００％，配售股数共计４０，０００，０００股，占本次发行总量的２４．５４％。

４、承销团包销数量

此次承销团包销３１，６８１，３９４股，占本次发行总量的１９．４４％。

网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：

序号	机构投资者股票账户名称	获配股数 （股）	应补缴金额 （元）
１	中国农业银行股份有限公司—上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金	２，０００，０００	１９，５５２，０００
２	中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	３，０００，０００	２９，３２８，０００
３	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德信用添利债券证券投资基金	３，０００，０００	２９，３２８，０００
４	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—０１９Ｌ—ＣＴ００１沪	４，０００，０００	３９，１０４，０００
５	国联证券股份有限公司	２，０００，０００	１９，５５２，０００
６	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	６，０００，０００	５８，６５６，０００
７	全国社保基金一零三组合	４，０００，０００	３９，１０４，０００
８	全国社保基金五零四组合	３，０００，０００	２９，３２８，０００
９	全国社保基金四零六组合	１，０００，０００	９，７７６，０００
１０	厦门景康商贸有限公司	２，０００，０００	１９，５５２，０００
１１	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	３，０００，０００	２９，３２８，０００
１２	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	７，０００，０００	６８，４３２，０００

本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于２０１２年３月７日在《中国证券报》、《上海证券报》和《金融投资报》刊登的《四川川投能源股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》，并于２０１２年３月１４日（Ｔ＋３日）１７：００前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证，传真号码为０１０－５８３２ ８６７７。

若获得配售的机构投资者未能在２０１２年３月１４日（Ｔ＋３日）１７：００前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐人（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由主承销商组织的承销团包销。

投资者补缴申购款的收款银行账户与申购定金的收款银行账户相同，提请机构投资者通过人行大额支付系统进行支付。收款银行账户信息如下：

账户名称：	瑞银证券有限责任公司
开户行：	交通银行北京海淀支行
银行账号：	１１００６０５７６０１８１５００８５３５３
人行大额支付系统行号：	３０１１００００００９９
联系人：	郎宁、石颖
电话：	０１０－８２６０８１７８、８２６０８１８０

注：请投资者在备注中注明“川投能源网下认购补缴申购款”＋“投资者Ａ股账户名称（上海）”。

四、上市时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

发行人：四川川投能源股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

２０１２年３月１４日