§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期内公司经营情况的回顾

１．１、公司总体经营情况。

２０１１年，是公司实施“十二五”规划并实现良好开局的关键一年。在这一年里，公司各级领导团结带领广大干部职工，紧紧围绕董事会确定的任务目标，以经济效益为中心，全面贯彻落实科学发展观，强化内部管理，狠抓挖潜增效，优化产品结构，生产经营各项工作健康有序进行，主要经济指标均比上年同期有了大幅度提升，各项经营指标再创历史新高，实现了连续两年利润翻番。

报告期内，公司实现营业收入５６．９２亿元，同比增加３２．５４％；实现营业利润３５，４１５万元，同比增长２２４．３５％；实现归属于母公司所有者的净利润２９，５１４ 万元，同比增长１７９．６５％。

营业收入增加的主要原因是： （１）济南经十东路写字楼项目实现销售，增加收入６．６亿元；（２）经贸公司销售收入增加５．７亿元；（３）其他各产业比去年同期均有不同程度的增长。

营业利润增加的主要原因是：（１）济南经十东路写字楼项目实现销售，实现营业利润１．９亿元；（２）公司对烟台万润投资收益增加，本期由于烟台万润上市发行，公司按现持股比例１９．９３％共确认了投资收益１６，７１６．４０万元，比上年增加５３０．１５％。

实现归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是：（１）济南经十东路写字楼项目实现销售；（２）公司对烟台万润投资收益增加。

目前公司主要产业包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发、羊绒纺织、矿业开采、商贸等。

公司带钢分公司２０１１年上半年销售价格和销售数量保持平稳状态，公司收入稳步增长；下半年受钢铁业整体不景气和产品结构调整的影响，带钢分公司三、四季度出现亏损。但全年仍实现盈利。

公司粉末冶金及制品产业拥有粉末冶金有限公司和粉末冶金制品有限公司，已经具备了较强的生产能力和研发能力，形成了比较良好的产业链和产业布局。粉末冶金有限公司制粉产量居国内首位，具有良好的品牌效应和技术优势，市场占有率较高，市场前景好， ２０１１年公司认真实施“大规模、高效率、低成本且工艺先进”发展战略，积极推动生产经营与扩建改造交叉进行两不误，实现了公司发展新跨越；粉末冶金制品公司年初抓住汽车零配件市场销售旺盛机遇，不断加大市场开拓力度，加大新产品研发，优化产品结构，化解了下半年微车市场不景气带来的经营风险，保证了全年营业收入的稳步增长。

公司房地产产业遵循“建设一批、销售一批、规划一批、储备一批”的发展思路，立足于“高效率、出精品、创效益”的目标，取得了良好的效果。青岛城阳项目与莱芜项目正在进行开发建设；公司济南经十东路写字楼项目实现销售并于本报告期确认收入；同时公司于下半年取得了济南高新区１１３．２５亩土地的开发权，实现了房地产产业的良性持续发展。

公司羊绒产业通过持续技术革新，实力不断增强，已经具备了一定的规模优势和技术优势，但由于市场竞争比较激烈，加之原材料价格不断上涨，公司利润率较低，２０１１年公司积极开拓新的市场，不断开发新的产品，内部积极挖潜增效，取得了一定的成效。

青岛豪杰矿业公司由于设计施工方案的优化修改，使建设期延长，本报告期内未产生效益。

经贸公司积极拓展业务范围，以新开发的钢坯业务为切入点，实现了资金的快速周转和销售收入大幅提升。

１．２、公司主营业务及其经营状况。

（１）主营业务分行业情况

单位：元

■

钢铁行业主营业务收入和主营业务成本相比上年略有增加；粉末冶金及制品的主营业务收入和主营业务成本与上年相比增加，主要由于粉末冶金销售价格和销售数量增加所致；纺织产业主营业务收入和主营业务成本比上年均有所增加，主营业务利润率略有下降；房地产产业由于今年经十东路写字楼项目实现销售，导致今年主营业务收入和主营业务成本比上年有大幅增加；商贸业务由于业务范围拓展，导致主营业务收入、主营业务成本上年相比大幅增加；其他服务等主营业务收入主营业务成本与上年相比有所增加。

１．３、报告期公司资产构成情况和财务数据变化情况

（１）公司资产构成情况

单位：元

■

变动原因分析：

１）货币资金占总资产的比重比期初增加４．３４个百分点，主要系票据保证金增加及筹资活动产生的现金流量净额增加所致；

２）应收票据占总资产的比重比期初增加１．８０个百分点，主要系本期销售收入增加，导致应收票据增加所致；

３）应收账款占总资产的比重比期初增加１．３１个百分点，主要系本期销售收入增加，导致应收账款增加所致；

４）预付款项增加，主要系公司房地产项目支出增加所致；

５）存货占总资产的比重比期初增加５．６１个百分点，主要系公司本期新增土地成本，导致存货增加所致；

６）可供出售金融资产占总资产的比重比期初减少０．１３个百分点，主要系公司持有的可供出售的金融资产期末价格变动所致；

７）长期股权投资占总资产的比重比期初增加１．９９个百分点，主要系本期联营企业烟台万润首次公开发行股票净资产增加，公司按规定增加长期股权投资所致；

８）短期借款占总资产的比重比期初增加１１．０３个百分点，主要系公司购买土地新增短期借款所致；

９）应付票据占总资产的比重比期初增加１．０８个百分点，主要系本期公司购销业务票据结算方式增加所致；

１０）应付账款增加，主要系本期销售规模增加，享受供应商给予信用额度增加所致；

１１）预收款项占总资产的比重比期初减少９．７６个百分点，主要系本期公司房地产实现销售，确认收入导致预收账款减少所致；

１２）应付职工薪酬增加，主要系本期末将于次年下月支付的职工薪酬增加所致；

１３）应交税费占总资产的比重比期初增加２．１３个百分点，主要系本期房地产销售，计提的税费增加所致；

１４）其他应付款占总资产的比重比期初增加９．０６个百分点，主要系本期预收的购房定金增加所致；

１５）一年内到期的非流动负债占总资产的比重比期初增加１．５９个百分点，主要系本期按《企业会计准则》将于一年内到期的长期借款列入该项目反映所致；

１６）长期借款占总资产的比重比期初减少１０．１２个百分点，主要系本期偿还长期银行贷款减少所致。

（２）采用公允价值计量的主要报表项目

公司采用公允价值计量的报表项目只有可供出售金融资产一项，其明细项目如下：

可供出售金融资产明细表

单位：元

■

公司可供出售金融资产公允价值按２０１１年１２月３１日的市场交易价格和人民币汇率中间价计算，本期由于其市场交易价格变化较大，其期末数比期初数减少１５９．６０万元，减少的金额计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

（３）报告期公司财务数据变化情况

单位：元

■

变动原因分析：

１）营业收入比上期增加３２．５４％，主要系房地产项目实现销售导致收入增加所致；

２）营业成本比上期增加２８．３９％，主要系房地产项目实现销售导致成本增加所致；

３）营业税金及附加比上期增加３６２．３７％，主要系公司本期房地产项目实现销售计提的税费增加所致；

４）管理费用比上期增加２０．２７％，主要系公司本期应付职工薪酬增加所致；

５）财务费用比上期增加４５．０７％，主要系本期公司平均占用银行贷款额度增加和利率上升，导致银行利息增加所致；

６）资产减值损失比上期增加，主要系公司应收款项平均占用额增加，导致计提的坏账损失增加所致；

７）投资收益比上期增加１９０．４３％，主要系公司的联营企业烟台万润本期首次公开发行股票，按规定确认投资收益增加所致；

８）营业外收入比上期减少８２．３４％，主要系公司本期与营业外收入相关业务发生额较少所致；

９）所得税费用比上期增加６８３．２９％，主要系公司本期房地产项目实现销售计提的税费增加所致。

１．４、报告期公司现金流量构成情况

金额：元

■

变动原因分析：

１）经营活动产生的现金流量净额比上年减少主要是因为本期房地产投入所致。

２）投资活动产生的现金流量净额比上年有较大幅度下降，主要是因为本期公司购建固定资产、无形资产投资支付现金比去年减少所致。

３）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是公司本期借款收到的现金增加所致。

４）报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在较大差异，主要是因为公司本期房地产项目投入增加，从而使经营活动产生的现金流量净额减少所致。

１．５、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

■

１．６、本年取得和处置子公司情况

本年没有取得和处置子公司。

１．７、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的情况

１）济南经十东路写字楼项目实现销售；

２）因烟台万润精细化工股份有限公司公开发行股份，公司对其确认投资收益导致净利润大幅增长。

１．８、报告期内技术创新情况

粉末冶金公司通过了高新技术企业复审认定，将在３年内继续享受减免企业所得税１０％的优惠政策；山东省自主创新成果转化重大专项项目《汽车用高性能粉末冶金结构件及关键零部件的产业化开发》顺利通过验收；以公司为主要承担单位的“十一五”国家科技支撑计划项目“高性能钢铁粉末冶金材料关键技术研究与应用”课题取得了阶段性研究成果，并顺利通过中期检查；

粉末制品公司已申报国家级高新技术企业并通过认定公示，获得正式批文后可享受减免企业所得税１０％的优惠政策。５项科技成果通过鉴定，其中２项达到国际先进水平，３项达到国内领先水平，荣获省级科技成果３项，市级科技成果２项；“ＭＴ４５２同步器齿毂的研究与开发”已列入山东省技术创新项目计划，并通过鉴定，该产品可享受研发费用所得税前加计扣除的优惠政策。

禹城羊绒公司不断加大工艺技术创新力度，积极提升产品质量，２０１１年３项产品获得中国纺织协会新产品研发精品奖，２个品种获得优质产品奖。

山东毛绒公司成功设计开发了电脑类和针梭织结合类产品２８４款，其中２项产品获得全国毛针织服装名优精品奖。

２、对公司未来发展的展望

２．１行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产、矿业开采、羊绒纺织、商贸等。

１） 钢铁产业

钢铁行业当前的根本问题是产能过剩，这决定了钢铁行业仍会在高产量、高成本、低利润的模式中运行。公司带钢分公司仍处于行业景气周期的低迷阶段，转方式、调结构、持续降本增效是２０１２年的主要工作。

２） 粉末冶金及制品产业

２０１１年国家发改委把粉末冶金及制品列入鼓励发展的技术和产业，为粉末冶金及制品行业带来机遇和巨大的市场空间。公司粉末冶金及制品产业将抢抓机遇，持续巩固粉末冶金制粉产业龙头地位，逐步扩大粉末冶金制品生产规模，做强做大粉末冶金及制品产业。

３） 房地产产业

２０１２年国家将对房地产业继续实施调控，促进房地产业健康发展，房地产企业经营环境依然严峻。公司房地产业形成了在济南、青岛、莱芜三地发展的格局。青岛城阳项目计划年内竣工，公司将通过积极培育商圈，达到最佳销售目标；莱芜项目作为定向开发项目，销售面积和售价基本确定，受政策影响不大，重点是抓紧施工进度和控制好施工成本，确保年内交付；济南高新区奥林逸城项目２０１２年主要工作是手续办理、基础及主体施工。

４） 矿业开采产业

２０１２年铁矿石供需仍将维持平衡格局，延续“钢价弱，矿价稳”的局面。青岛豪杰矿业根据安监局要求，正抓紧完善井下“六大安全系统”建设，在取得安全生产许可证的前提下，尽快实现连续生产。

５） 羊绒纺织产业

２０１１年下半年以来，纺织行业受市场环境影响，加之生产成本不断上涨等因素，市场竞争压力不断增加。２０１２年公司羊绒产业的重点是转方式、调结构，加快适销对路的新产品的研发与推广，进一步提升企业核心竞争力。

２．２公司２０１２年经营思路及工作重点

公司２０１２年经营工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以经济效益为中心，有效整合公司内部资源，着力优化产业产品结构，着力推进技术创新，着力强化运营质量，内涵与外延发展并举，巩固提升经营成果，再接再厉，积极作为，努力开创公司发展新局面。

为保证公司２０１２年任务目标的完成，重点抓好以下几个方面：

１） 加快产业整合，着力推进“十二五”规划落地实施。

公司将继续做好“十二五”规划宣讲工作，进一步完善细化“十二五”规划实施方案，确保规划的适应性和可行性；加强对“十二五”规划实施过程的控制和考核，确保实现阶段性推进目标。公司将以“十二五”规划为统领，按照“３＋１”战略发展格局，注重整合内部现有资源，充分发挥资源整合优势和集团优势，提升公司整体实力；持续推进主业培育，增强发展后劲，提升发展质量。同时，深入做好再融资的项目选择，进一步排除影响再融资工作的其他障碍，争取早日启动再融资工作。

２）把握经营中心任务，着力提升市场适应能力。

可以预见，在今后一段时期内，国内外经济形势较为严峻，市场不确定性增加对企业发展提出了更高要求。公司将进一步强化市场信息研究及政策导向研究，为科学组织生产、调整产品结构、开发新产品提供准确信息，增强企业适应市场变化的能力。加强客户关系维护，加大重点客户营销力度，以领先的产品品质和优质的售后服务赢得客户，建立战略用户交流合作平台，与高端客户展开深度合作，进一步巩固长期战略合作伙伴关系，提高营销效益。

３）深化降本增效，着力拓展效益空间。

公司将坚持勤俭办企业的宗旨，加强企业“三费”控制，降耗控费，降低各项非生产性支出。加强供应管理，把握原料价格动向，降低采购成本。通过工艺改革、技术创新，提高设备利用率，减少废品损失，从根本上降低实物量和动力能源消耗。继续开展对标挖潜、节能降耗活动，找出影响指标提升的薄弱环节，努力实现主要经济技术指标达到行业先进水平。加强资金管理，广开融资渠道，优化融资结构，确保资金链条安全、接续，降低融资成本。

４）推进精细化管理，着力提升企业运营效率。

一是强化生产组织管理，优化生产组织方式和作业流程，确保生产稳定顺行；强化设备运行管理，提高对设备事故的预防和处理能力。加强安全生产管理，杜绝安全事故发生。二是强化工程管理，提升工程管理水平。积极推进济南、青岛、莱芜房地产项目施工进度，加快推进豪杰矿业井下建设工作。三是强化经济责任制评价、考核与激励职能，为各项任务目标的完成提供保障。四是加强宏观经济政策、产业政策研究，有效趋利避害、消化不利因素，更好的服务于生产经营各项工作。

５）加强产品、技术创新，着力实现经营成果新突破。

公司将持续加大创新工作力度，积极营造“尊重知识、尊重人才、鼓励创新”的氛围，充分调动科技工作者的工作积极性，发挥科技创新工作对于企业经营工作的积极推动作用，促进公司持续健康发展。积极推进产品创新，加大新产品研发力度，按照适应市场需求、提高企业效益的原则，做好产品效益分析，做好产品升级换代工作，进一步优化产品结构，提升获利水平。积极推动技术创新，开展关键技术攻关，加大研发投入，提高产品研发动力及生产工艺水平，通过加强技术创新、产品创新和工艺创新，不断增强公司综合竞争力。

６）加强内控制度建设，提升公司规范化运作水平。

根据五部委关于《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施要求，２０１２年内部控制规范体系将在上交所、深交所主板上市的公司中正式施行，证监会也将把上市公司的内部控制建设情况纳入上市公司日常监管的范围。公司将按照证监会“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的实施原则，进一步强化组织领导，认真学习基本规范及配套指引的有关规定，在全面自查公司内控制度设计、运行、存在问题的基础上，制定详细的内控实施工作方案，健全内控责任机构，明确责任主体和责任人员，完善内控制度实施细则，合理安排内控实施各阶段工作，采取有效措施持续提升内控制度执行的有效性，同时对内部控制的有效性进行自我评价，不断深化内控制度建设，提升内控制度的执行质量，确保内控工作顺利有序推进。

７）拓展群团工作内涵，为生产经营保驾护航。

继续发挥群团工作优势，围绕公司不同时期的中心任务，深入开展形势任务教育、主题系列活动和劳动竞赛、合理化建议及企业文化建设等活动，积极搭建共享平台，不断创新活动载体，充分调动员工参与积极性，增强企业向心力、凝聚力，为公司生产经营再上新台阶营造良好的内部环境。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－００４号

鲁银投资集团股份有限公司

七届董事会第十三次会议决议公告

暨关于召开公司２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十三次会议通知于２０１２年２月１７日以邮件方式向各位董事和监事发出，会议于２月２７日上午在济南市经十路１０７７７号公司会议室现场召开。会议应到董事１２人，实到董事１２人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘相学先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

一、审议通过《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司２０１１年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司２０１１年度财务决算的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务有限公司审计，公司２０１１年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润２９５，１４３，８４７．２３ 元，加上上年度结转未分配利润２２４，６６３，６９７．１８元，减去提取的盈余公积３５，６６６，７２１．０２元，本年度实际可供股东分配利润为４８４，１４０，８２３．３９元。公司２０１１年度母公司报表中净利润３６０，８３０，７０８．５１元，加上上年度结转未分配利润－４，１６３，４９８．２７元，减去提取的盈余公积３５，６６６，７２１．０２元，本年度实际可供股东分配利润为３２１，０００，４８９．２２ 元。

公司２０１１年度利润分配预案为：拟以２０１１年１２月３１日公司总股本２４８，３０６，８７３．００为基数，以可供股东分配利润向全体股东每１０股送红股１０股，使可供股东分配利润减少２４８，３０６，８７３．００元，向全体股东每１０股派发现金红利１．２元（含税），共分配现金股利２９，７９６，８２４．７６元，上述两项合计使可供股东分配利润减少２７８，１０３，６９７．７６元，剩余可供股东分配利润为４２，８９６，７９１．４６元。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况和２０１２年日常关联交易预计情况的议案》。（详见公司临２０１２－００６号公告）。

该议案表决时，关联董事裴建光先生按规定予以回避。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司２０１１年度财务预算的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司２０１１年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司２０１２年生产经营计划的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于公司２０１２年固定资产投资预算的议案》。

根据公司２０１２年总体业务规划及发展需要，２０１２年度固定资产投资预算１２９５２．２１万元。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《关于公司２０１２年融资规模的议案》。

２０１１年公司实际融资规模近１６亿元，根据公司２０１２年生产经营和发展需要， 预计短期贷款及票据业务总规模为２０亿元，新增融资规模４亿元。对于２０１２年内到期的贷款，公司将与贷款银行积极沟通，通过还旧借新等途径，保持资金链条接续。

公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项提请董事会审批。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期１年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

为充分调动公司董事、监事工作积极性，促进公司生产经营和规范运作水平再上新台阶，努力开创公司发展新局面，特制定２０１２年度董事、监事薪酬（税后）方案如下：

１、在公司领取报酬的董事、监事年度基本薪酬区间为１２－５０万元，并按照公司经济责任制考核办法，将全部岗位工资纳入考核，根据考核结果确定考核工资后发放。

２、独立董事年度津贴为每年５万元／人。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

３、不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年４万元／人给予工作补贴。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

为确保公司完成预算目标和经营任务，按照高级管理人员个人收入与公司效益挂钩的原则，结合公司经济责任制考核办法，制定２０１２年度高级管理人员薪酬（税后）方案如下：

１、高级管理人员年度基本薪酬区间为１２－５０万元。按照公司经济责任制考核办法，将全部岗位工资纳入考核，根据考核结果确定当月考核工资。

２、年度结束后，如完成年度净利润计划，按照净利润计划数的１．５％提取奖金；超额完成净利润计划时，除按照净利润计划数的１．５％提取奖金外，超过净利润计划数实现的净利润按５％提取奖金。

３、本方案中所指高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人等经营班子成员。

４、年度结束后，根据审计结果按照本薪酬方案计提奖金，奖金不超过２５％部分奖励给公司总经理，其余部分由公司总经理制订分配方案并组织实施，实施方案报董事会备案。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

十六、审议通过《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。（详见公司临２０１２－００７号公告）

该议案表决时，关联董事裴建光先生按规定予以回避。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司相互提供担保的议案》。（详见公司临２０１２－００８号公告）

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十八、《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开２０１１年度股东大会，具体安排如下：

（一）会议时间：２０１２年 ３ 月 ２３日上午９：００

（二）会议地点：济南市经十路１０７７７号东楼２９楼第三会议室

（三）会议审议事项：

１、审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

２、审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

３、审议《关于公司２０１１年度独立董事述职报告的议案》；

４、审议《关于公司２０１１年度财务决算的议案》；

５、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

６、审议《关于公司２０１１年度报告及摘要的议案》；

７、审议《关于公司２０１２年度财务预算的议案》；

８、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况和２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》；

９、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；

１０、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；

１１、 审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

１２、审议《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司相互提供担保的议案》。

（四）出席的对象

１、截止股权登记日２０１２年３月１６日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）会议登记办法

１、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间及地点

登记时间：２０１２年３月２２日

上午９：００－１１：００，下午１：００－５：００

登记地点：济南市经十路１０７７７号东楼２８楼办公室

３、其他

联系地址：济南市经十路１０７７７号东楼２８楼

联系电话：０５３１－８２０２４１５６ 传真：０５３１－８２０２４１７９

邮编：２５００１４ 联系人：孙 凯 杨小惠

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名） 委托人证券账号

委托人持股数 委托日期

被委托人（签名） 被委托人身份证号码

特此公告

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一二年二月二十七日

证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－００５号

鲁银投资集团股份有限公司

七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司七届监事会第七次会议通知于２０１２年２月１７日以邮件方式向各位监事发出，会议于２月２７日上午在济南市经十路１０７７７号公司会议室现场召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席荆延芳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

一、审议通过《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况和２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时，关联监事荆延芳先生按规定予以回避。

表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于公司２０１１年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司２０１１年年度报告及相关资料，提出下列审核意见：

１、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年年度报告经大信会计师事务有限公司审计，出具了标准无保留意见的报告。

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

上述第一至四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

二О一二年二月二十七日

证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－００６号

鲁银投资集团股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

《关于公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况和２０１２年日常关联交易预计情况的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会就以上议案进行表决时，关联董事裴建光先生按规定予以回避，其他１１名董事进行表决并一致通过；公司独立董事李江宁先生、任辉先生、郑东先生、姜明文先生对该项议案表示同意，并发表了独立意见。

一、关联交易协议

１、关联交易概述

因公司带钢分公司和控股子公司粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）与莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）及其控股子公司莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢股份”）和参股公司莱芜天元气体有限公司（以下简称“天元气体”）等单位存在与日常经营相关的关联交易，包括采购原材料、备品备件、煤气、水电、氧气、运输服务和销售带钢、废钢、氧化铁皮等，公司与莱钢集团等相关单位在认真协商的基础上，以市场价格为定价依据，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，公司于２００８年１２月与莱钢集团等相关单位在认真协商的基础上，以市场价格为定价依据，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，签署了持续关联交易协议。上述关联交易协议经２００８年度股东大会审议通过，有效期为三年，至２０１１年１２月３１日期满，２０１１年公司仍执行上述协议。２０１１年底公司与莱钢集团等单位重新签署了持续关联交易协议，协议有效期为三年，自２０１２年１月１日至２０１４年１２月３１日，并已经公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。新的关联交易协议自２０１２年１月１日起开始执行。

新签署的关联交易协议包括：公司与莱钢集团签署《关于提供水电服务的协议》；与莱钢股份签署《购销协议》、《关于提供煤气服务的协议》和《商标使用许可协议》；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）签署《购销协议》；与莱钢无锡经贸有限公司（以下简称“无锡经贸”）签署《销售协议》；与莱钢广东经贸有限公司（以下简称“广东经贸”）签署《销售协议》；与莱芜利达物流有限公司（以下简称“利达物流”）签署《销售协议》；与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司签署的《销售协议》。粉末冶金与莱钢集团签署《关于提供水电服务的协议》；与莱钢股份签署《关于提供煤气服务的协议》；与天元气体签署《关于提供动力服务的协议》；与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司签署的《采购协议》。

２、关联方介绍

（１）莱钢集团

名称：莱芜钢铁集团有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：任浩；注册资本：３９２２６９．３３万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，房地产开发；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用等。

（２）莱钢股份

名称：莱芜钢铁股份有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；

法定代表人：陈启祥；注册资本：９２２２７．３０９２万元；企业类型：股份有限公司；主要经营项目：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产销售等。莱钢集团持有该公司７４．６５％的股权。

（３）银山型钢

名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：任浩；注册资本：４４２０００万元；主要经营项目：型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。莱钢集团持有该公司１００％的股权。

（４）天元气体

名称：莱芜天元气体有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区棋山大街；法定代表人：齐登业；注册资本：５０５８１．１３９万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：氧气、氮气、氩气生产销售等。莱钢集团持有该公司１００％的股权。

（５）无锡经贸

名称：莱钢无锡经贸有限公司；住所：无锡市；法定代表人：史承都；注册资本：１５００万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：金属材料、建筑材料、化工产品及原料、五金交电、炉料、劳保防护用品的销售。莱钢股份持有该公司１００％的股权。

（６）广东经贸

名称：莱钢广东经贸有限公司；住所：佛山市三水区；法定代表人：史承都；注册资本：６２００万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：批发零售各类型钢、板带、建筑材料。莱钢股份持有该公司９５．１６％的股权。

（７）利达物流

名称：莱芜利达物流有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；

法定代表人：史承都；注册资本：１１７０万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：钢材、冶金原料、副产品、金属材料、建筑材料、机械设备的批发零售等。莱钢股份持有该公司７０．０９％的股权。

（８）莱芜钢铁集团泰东实业有限公司

名称：莱芜钢铁集团泰东实业有限公司；住所：莱芜市钢城区双泉路；法定代表人：安立华；注册资金：６０００万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：焊管、铁合金、钢材、耐火材料、工业气体、脱氧剂、冶炼辅料、草绳、法兰盘、水处理剂的生产销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备安装等。莱钢集团持有该公司２５％的股权。

３、关联交易的主要内容

（１）交易标的及有效期

■

（２）交易的一般原则

符合法律、法规、政策之规定；公平、合理；在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下，优先向对方提供产品；向对方提供产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。

（３）交易的定价原则及方法

市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格；公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价。

（４）交易的数量与价格

交易双方依据协议或具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。双方根据实际经营需要，可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交货，并可按对方要求分批、分期交货。

（５）交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票，逐月结算，每月末清算。

（６）协议及合同生效条件

本次签署的协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并需提交公司股东大会审议。

４、上述交易对公司的影响

关联交易协议及合同的签署保证了双方正常生产经营的需要，促进了双方关联交易的规范，不存在损害公司及股东利益的行为。

二、公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况

１、２０１１年度向关联方销售情况（单位：万元）

■

２、２０１１年度向关联方采购货物情况（单位：万元）

■

三、２０１２年度日常关联交易预计情况

１、预计２０１２年度向主要关联方销售情况（单位：万元）

■

２、预计２０１２年度向主要关联方采购货物情况（单位：万元）

■

四、独立董事意见

公司独立董事李江宁先生、任辉先生、郑东先生、姜明文先生就公司关联交易事项发表独立意见如下：

公司与莱钢集团及相关单位存在日常关联交易，通过莱钢集团及其关联公司提供原材料、水电动力等服务，有利于公司减少成本和提高效益，有利于保证公司正常生产经营，关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定。我们认为决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，关联董事和关联股东回避表决，没有侵害公司和投资者的合法权益。《关于公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况和２０１２年日常关联交易预计情况的议案》已经公司董事会表决通过，表决时关联董事予以回避，同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

１、公司与关联方签订的关联交易协议；

２、独立董事关于公司２０１１年度关联交易的独立意见；

３、公司七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

二О一二年二月二十七日

证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－００７号

鲁银投资集团股份有限公司

关于签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司与山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务公司”）签订《金融服务协议》。

●由于山东钢铁集团有限公司同为公司和山钢财务公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

●本次关联交易经公司七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。

●本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司与山钢财务公司签订为期一年的《金融服务协议》，根据协议内容，由山钢财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及在中国银监会批准的经营范围内的担保、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务。

二、关联方情况介绍

名称：山东钢铁集团财务有限公司；

住所：山东省济南市高新区舜华路１９６９号；

法定代表人：陶登奎；

注册资本：壹拾陆亿元；

实收资本：壹拾陆亿元；

公司类型：有限责任公司（国有控股）；

营业执照注册号：３７０００００００００３８０８；

经营范围：前置许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律，行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

成立日期：２０１２年２月１０日。

营业期限：长期

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）合作原则

１、双方本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则；

２、山钢财务公司为公司提供非排他的金融服务。

（二）服务内容

１、存款服务。

存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款所定的利率。

２、贷款服务。

（１） 贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款之利率。

（２） 在《金融服务协议》有效期内，向公司提供的综合授信总额（包括贷款、委托贷款、票据贴现等）不低于公司存放的存款金额。

３、结算服务。

（１） 山钢财务公司根据公司指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务。

（２） 上述结算服务，结算费用由双方约定，但不高于国内金融机构向公司提供的同类服务费标准。

４、保险代理服务

公司根据自身资产状况，提出投保意向，山钢财务公司根据价格、服务等要素通过招投标方式为公司选取保险公司，收取费率不高于国内其他保险代理机构收取的费率。

５、其他金融服务

（１） 在中国银监会批准的经营范围内为公司提供担保、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务；

（２） 其他金融服务，收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。

（三） 山钢财务公司的资金风险控制及承诺

１、确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

２、一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，山钢财务公司将于２个工作日以书面形式及时向公司履行告知义务，并采取有效措施避免损失发生或扩大。同时，公司可以立即调回所存款项。

（四）《金融服务协议》将于订约双方签署并经公司股东大会通过后生效，有效期为一年，自签署之日起计算。

四、交易目的和对公司的影响

公司与山钢财务公司签订《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。

五、独立董事意见

独立董事就关联交易事项发表了独立意见：

１、山东钢铁集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

２、双方拟签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

３、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此同意本次关联交易。

六、备查文件目录

１、公司七届董事会第十三次会议决议；

２、公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见；

３、公司与山钢财务公司签订的《金融服务协议》。

特此公告。

 鲁银投资集团股份有限公司

董 事 会

 二О一二年二月二十七日

证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－００８号

鲁银投资集团股份有限公司关于

公司和中润资源投资股份有限公司

相互担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟与中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”）签订《担保合作协议书》，相互担保最高限额为人民币４亿元。

●本次交易经公司七届董事会第十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表了独立意见。

●公司累计对外担保总额为８６００万元，全部为对德州市德信资产管理有限公司提供的财政资金担保，该担保已逾期。

●本次交易尚需获得公司股东大会批准。

一、担保情况概述

为了共同的发展，本着诚信合作的原则，经充分协商，公司与中润资源就融资担保合作，共同订立《担保合作协议书》，约定各自为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。担保额度累计最高不超过人民币肆亿元。

二、被担保人基本情况

名称：中润资源投资股份有限公司

住所：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋

法定代表人：郑峰文

公司注册资本：７７４，１８１，４６８元

截止２０１１年９月３０日，中润资源资产总额５７９，８４８．４０万元，净资产１１７，６７５．６１万元，资产负债率７９．２９％。２０１１年１－９月主营业务收入为９９，０２０．４２万元，净利润为１９，９７８．２１万元。以上数据未经审计。

中润资源控股股东为山东中润置业集团有限公司，截止目前，共持有中润资源４７．１７％股份。公司实际控制人为郑峰文，持有山东中润置业集团有限公司５１％股份。

公司与中润资源不存在关联关系。

三、公司对外担保总额及逾期情况

截止目前，公司累计对外担保金额为人民币８６００万元，全部为对德州市德信资产管理有限公司提供的财政资金担保，担保总额占２０１２年年末净资产的９．２２％，该担保项下的财政资金借款已于２００８年１２月２６日到期。德州市德信资产管理有限公司是公司不纳入合并范围的原子公司。

四、担保合作协议书主要内容

１、双方自愿为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。

２、双方商定可以整笔，也可以分期、分笔贷款，为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币肆亿元（￥４００，０００，０００元，含外币按国家牌价折合金额），在互保金额范围内双方都有义务向银行出具担保书。

３、一方为另一方提供担保时，另一方应提供反担保；反担保一方应保证用于反担保的资产易于变现，没有被查封或设定他物权等权利瑕疵，并按照物权法和担保法等法律法规办理相应的抵押、质押等登记手续。

４、一方为另一方提供担保时，双方要根据国家相关法律法规及各自公司章程规定的程序进行。

５、双方签署担保协议须经各自董事会和股东大会批准通过后生效。有效期暂定五年。

五、独立董事意见

独立董事就本次交易事项发表了独立意见：

１、公司与中润资源投资股份有限公司相互提供担保，是双方正常生产经营所需，鉴于中润资源投资股份有限公司同为上市公司，本次交易有利于控制风险，符合全体股东和公司的利益。

２、担保合作协议书是在双方对等的原则下签订的，在相互担保的前提下，向对方提供累计担保限额之内担保的财务风险可以掌握在公司可控范围内。

３、在办理具体担保项目时，应遵守相应法律法规，并严格履行必要的审批程序。

因此同意本次交易。

六、备查文件目录

１、公司七届董事会第十三次会议决议；

２、公司独立董事就本次交易事项的独立意见；

３、公司与中润资源签订的《担保合作协议书》。

特此公告。

 鲁银投资集团股份有限公司

董 事 会

 二О一二年二月二十七日

股票简称	鲁银投资
股票代码	６００７８４
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书
姓名	孙凯
联系地址	济南市经十路１０７７７号
电话	０５３１－８２０２４１５６
传真	０５３１－８２０２４１７９
电子信箱	ｌｕｙｉｎ７８４＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	５，６９１，８６９，０３７．１１	４，２９４，４６３，０５４．８８	３２．５４	３，５７２，３９９，５６４．２７
营业利润	３５４，１４８，６１８．９９	１０９，１８６，１５２．７７	２２４．３５	５９，９９４，４４３．５０
利润总额	３５４，６４９，４９８．４３	１１３，６１４，６４２．９６	２１２．１５	５５，６９４，１６４．６９
归属于上市公司股东的净利润	２９５，１４３，８４７．２３	１０５，５４０，３２７．７５	１７９．６５	４１，３０２，２７３．２１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１５９，４２１，４７１．３１	９１，８５６，６１４．８８	７３．５５	２７，９９９，１１６．４９
经营活动产生的现金流量净额	－１８６，８９３，６２３．４５	－５７，５１１，０６６．６７	不适用	１０６，６７９，０３９．３９
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	３，４５７，６４４，７３７．１９	２，１０７，３７９，９３３．９６	６４．０７	１，７８０，３０７，５４８．２６
负债总额	２，５２５，３５６，１００．９９	１，４６９，８４４，４６４．８１	７１．８１	１，３４１，０４５，１１６．８２
归属于上市公司股东的所有者权益	８２０，７６１，７３６．０２	５２６，８６９，１３６．３１	５５．７８	４１９，７８４，２２０．６０
总股本	２４８，３０６，８７３．００	２４８，３０６，８７３．００	不适用	２４８，３０６，８７３．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	１．１９	０．４３	１７６．７４	０．１７
稀释每股收益（元／股）	１．１９	０．４３	１７６．７４	０．１７
用最新股本计算的每股收益（元／股）	１．１９	０．４３	１７６．７４	０．１７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．６４	０．３７	７２．９７	０．１１
加权平均净资产收益率（％）	４３．８１	２２．３０	增加２１．５１个百分点	１０．０１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２３．６７	１９．４１	增加４．２６个百分点	６．７９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．７５	－０．２３	不适用	０．４３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３１	２．１２	５６．１３	１．６９
资产负债率（％）	７３．０４	６９．７５	增加３．２９个百分点	７５．３３

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－２７６，２７１．８４		４，４９８，０１３．８６	－２，２６６，５５９．４０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７５０，０００．００
债务重组损益				－２，９２５，０２３．２２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２７，１５１．６８		－６９，５２３．６７	８９１，３０３．８１
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１３５，３８７，９４３．５０	本公司联营企业烟台万润于２０１１年１２月１２日采用网下配售和网上定价方式共计公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４４６万股，每股发行价格为２５．００元，发行后公司持股比例由２６．５８％下降到１９．９３％，公司因此次发行确认了投资收益１３５，３８７，９４３．５０元	９，２７６，５１０．６６	１７，６７２，１７１．６０
少数股东权益影响额	－３５，９４９．４０		２，９０６．０２	６，９０７．６８
所得税影响额	－１３０，４９８．０２		－２４，１９４．００	－７５，６４３．７５
合计	１３５，７２２，３７５．９２		１３，６８３，７１２．８７	１３，３０３，１５６．７２

２０１１年末股东总数			３６，７７８户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		３５，３８８户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人		１４．５２	３６，０６５，６３３	０	无
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人		３．３０	８，１９３，４３０	０	无
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（２２期））	其他		１．１２	２，７８４，９００	０	未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		０．５７	１，４１１，６４５	０	未知
北方国际信托股份有限公司－久久发价值增长集合资金信托	其他		０．５３	１，３１０，０００	０	未知
陈培良	境内自然人		０．４８	１，２０２，４００	０	未知
牟传根	境内自然人		０．４３	１，０６５，８００	０	未知
李玉宏	境内自然人		０．４２	１，０３７，００５	０	未知
吴启瑞	境内自然人		０．４２	１，０３３，２２５	０	未知
戴联平	境内自然人		０．４１	１，０１６，１５８	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
莱芜钢铁集团有限公司		３６，０６５，６３３			人民币普通股
上海银炬实业发展有限公司		８，１９３，４３０			人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（２２期））		２，７８４，９００			人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户		１，４１１，６４５			人民币普通股
北方国际信托股份有限公司－久久发价值增长集合资金信托		１，３１０，０００			人民币普通股
陈培良		１，２０２，４００			人民币普通股
牟传根		１，０６５，８００			人民币普通股
李玉宏		１，０３７，００５			人民币普通股
吴启瑞		１，０３３，２２５			人民币普通股
戴联平		１，０１６，１５８			人民币普通股

行业	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
钢铁	３，６３５，７４９，４５１．１８	３，５７１，４８２，９１４．０９	１．７７	２．６０	２．８８	－０．２６
粉末冶金及制品	４３５，４４６，７３８．２８	３６５，２５６，９４６．４４	１６．１２	１４．５２	１６．４２	－１．３７
羊绒纺织	１９０，６８０，３６１．０６	１６９，１４９，１８０．８２	１１．２９	５．５９	５．６７	－０．０７
房地产	６６３，４３１，０５２．１４	４２２，２０３，１１０．４４	３６．３６	４，６９４．３９	５，４１６．３８	－８．３３
商贸	７１６，０１６，１１４．５２	７１０，９９８，１４０．６５	０．７０	４０４．３３	４２９．７５	－４．７７
其他	１７，６２２，６５２．３５	１０，７０６，１７８．０７	３９．２５	８９．９１	５７．４９	１２．５１
合计	５，６５８，９４６，３６９．５３	５，２４９，７９６，４７０．５１	７．２３	３２．５５	２８．２３	３．１２

项目	期末余额		期初余额		与期初占总资产比重变动（％）
	金额	占总资产 比重（％）	金额	占总资产 比重（％）
货币资金	６７４，５０７，８９６．３２	１９．５１	３１９，６６８，１７８．２６	１５．１７	４．３４
应收票据	９４，４９７，４２８．２２	２．７３	１９，６７７，００１．００	０．９３	１．８０
应收账款	１３１，６８５，３９３．５３	３．８１	５２，６７５，８４１．３０	２．５０	１．３１
预付款项	４７４，６８６，０７０．６８	１３．７３	３２４，７９４，４８５．７０	１５．４１	－１．６８
存货	１，０６５，２９５，０４３．５５	３０．８１	５３１，０６６，３９８．７９	２５．２０	５．６１
可供出售金融资产	３，０７８，３０５．４２	０．０９	４，６７４，３４２．７０	０．２２	－０．１３
长期股权投资	２９７，１６３，７１６．７３	８．５９	１３９，２６１，０４９．９５	６．６１	１．９９
短期借款	１，０８１，０００，０００．００	３１．２６	４２６，５００，０００．００	２０．２４	１１．０３
应付票据	４３０，１７０，０００．００	１２．４４	２３９，４６０，０００．００	１１．３６	１．０８
应付账款	１５２，９６７，８３９．９５	４．４２	１２０，４８３，１６０．０７	５．７２	－１．２９
预收款项	１８３，４３５，３６８．２８	５．３１	３１７，５４０，４６１．００	１５．０７	－９．７６
应付职工薪酬	２４，９６０，９４２．７８	０．７２	１７，８４８，６０４．６１	０．８５	－０．１３
应交税费	９４，４６０，２９２．４０	２．７３	１２，６８５，３１５．１２	０．６０	２．１３
其他应付款	４８５，２１８，８７６．０２	１４．０３	１０４，８０９，７１０．８５	４．９７	９．０６
一年内到期的非流动负债	？５５，０００，０００．００	１．５９	？	？	１．５９
长期借款	３８５，７５０．００	０．０１	２１３，３８５，７５０．００	１０．１３	－１０．１２

证券代码	名称	数量	期末数	期初数
２００９９２	中鲁ｂ	１３０，０００．００	３００，３６４．３５	５６６，７４９．８７
２００１５２	山航ｂ	１９９，０００．００	１，８５２，０６０．３７	２，５８２，４３５．３８
５３０００１	建信恒久价值	１，８８５，７０４．０７	９２５，８８０．７０	１，５２５，１５７．４５ ？
	合计		３，０７８，３０５．４２	４，６７４，３４２．７０

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比（％）
营业收入	５，６９１，８６９，０３７．１１	４，２９４，４６３，０５４．８８	３２．５４
营业成本	５，２７１，３９７，８７７．４６	４，１０５，８４９，５２２．６８	２８．３９
营业税金及附加	６８，７８３，４８７．４３	１４，８７６，２８８．８５	３６２．３７
管理费用	９３，３８３，１９４．１５	７７，６４５，５３２．１６	２０．２７
财务费用	３１，４１８，５９３．０５	２１，６５７，３０４．０６	４５．０７
资产减值损失	６，５５４，９５８．４４	－８，０５９，１７８．５９	不适用
投资收益	１６７，２２３，６６７．６３	５７，５７７，８３４．４２	１９０．４３
营业外收入	９１４，８９９．００	５，１８１，７６９．５７	－８２．３４
所得税费用	５３，９３９，１９３．２５	６，８８６，１９３．２１	６８３．２９

项目	本期金额	上期金额	比上期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１８６，８９３，６２３．４５	－５７，５１１，０６６．６７？	不适用
投资活动产生的现金流量净额	－２０，６０４，１１１．４５	－１８９，１９４，６１９．３９？	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	４６１，６４７，４５２．９６	１３５，５１２，６３４．０１？	２４０．６７

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
济南鲁邦置业有限公司	房地产	房地产开发	５０，０００，０００．００	９５４，９０６，０８６．１２	８８，４２８，９１０．７８	１４３，６４２，６３８．８１
山东省鲁邦房地产开发有限公司	房地产	房地产开发	１００，０００，０００．００	２９８，２５９，４１０．０３	９６，１７１，２３３．３１	－２２，９６２，１３９．３０
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	生产制造	铁粉	３６，２２５，５１５．２９	２９４，８５７，５３８．８２	１５５，９０８，１５９．１８	２６，５３１，５０７．５５
山东鲁银国际经贸有限公司	商贸	商贸	３０，０００，０００．００	８０，４４３，８３１．３６	２８，４９０，６３３．９４	３２２，４２９．０９
鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	生产制造	羊绒纺织	６０，０００，０００．００	１９４，３６１，１８３．７１	６４，４４７，２１２．４１	１４０，８５５．０７
鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司	生产制造	粉末制品	３０，０００，０００．００	７７，２３６，９７８．２７	４０，１４４，６０６．３７	４，０４９，３０７．７５
烟台万润精细化工股份有限公司	生产制造	化工产品	１３７，８２０，０００．００	１，５８０，７３０，７０３．７７	１，２０４，０２５，０７６．９５	１２０，２４１，１０５．２２

协议名称	关联方	交易标的	协议有效期
提供煤气服务的协议	莱钢股份	莱钢股份利用归其所有的输送管网或其他设备或设施，直接向公司提供煤气	有效期三年 （所有关联交易协议有效期三年的起始时间均为２０１２年１月１日至２０１４年１２月３１日）
提供煤气服务的协议	莱钢股份	莱钢股份利用归其所有的输送管网或其他设备或设施，直接向粉末冶金提供煤气	有效期三年
提供水电服务的协议	莱钢集团	莱钢集团利用归其所有的水电输送管网或其他设备或设施，直接向公司提供水电	有效期三年
提供水电服务的协议	莱钢集团	莱钢集团利用归其所有的水电输送管网或其他设备或设施，直接向粉末冶金提供水电	有效期三年
商标使用权许可合同	莱钢股份	莱钢股份将已注册的使用在第６类金属建筑材料商品上的第１４００２５４号商标，许可公司使用在热轧带钢生产线生产的热轧带钢产品上。	有效期三年
提供动力服务协议	天元气体	天元气体利用归其所有的动力输送管网或其他设备或设施，直接向粉末冶金提供氧气、氮气、氩气等动力	有效期三年
购销协议	莱钢股份	莱钢股份向公司提供钢坯、辅助材料和其他材料；公司向莱钢股份提供钢材和其他产品。	有效期三年
购销协议	银山型钢	银山型钢向公司提供钢坯、辅助材料和其他材料；公司向银山型钢提供钢材和其他产品。	有效期三年
销售协议	广东经贸	公司向广东经贸销售钢材和其他产品	有效期三年
销售协议	无锡经贸	公司向无锡经贸销售钢材和其他产品	有效期三年
销售协议	利达物流	公司向利达物流销售钢材和其他产品	有效期三年
销售协议	泰东实业	公司向泰东实业销售钢材和其他产品	有效期三年
采购协议	泰东实业	粉末冶金向泰东实业采购乙炔气	有效期三年

关联方名称	交易内容	本年数
		金额（万元）	占同类销货的比例（％）	定价政策
莱芜钢铁股份有限公司	废钢、氧化铁皮等	２，９４５．３７	０．８１	协议价格
莱钢无锡经贸有限公司	带钢	４１，２８４．４０	１１．３６	协议价格
莱钢广东经贸有限公司	带钢	５，９９２．７５	１．６５	协议价格
莱芜利达物流有限公司	带钢	１２，６７３．５５	３．４９	协议价格
青岛信莱粉末冶金有限公司	铁粉	１９１．０７	０．４８	协议价格
莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司	带钢	１，９０５．７３	０．５２	协议价格
合 计		６４，９９２．８７	１８．３１

关联方名称	交易内容	本年数
		金额（万元）	占年度购货比例（％）	定价政策
莱芜钢铁股份有限公司	原材料钢坯等	３６１，０２８．６４	９２．９３	协议价格
莱芜钢铁股份有限公司	备品备件、 耐火材料等	３，８５９．９６	１．００	协议价格
莱芜钢铁股份有限公司	煤气	４，６９２．１９	１．２１	协议价格
莱芜钢铁股份有限公司	钢材	３１．５７	０．０１	协议价格
莱芜钢铁集团有限公司	水、电	７，７８８．９５	２．００	协议价格
莱芜钢铁集团有限公司	运费	５５６．２２	０．１４	协议价格
莱钢天元气体有限公司	氧气、氮气、 氩气等	２２８．６７	０．０６	协议价格
莱钢银山型钢有限公司	原材料	２，８３６．８７	０．７３	协议价格
莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司	乙炔气	２．４３	０．００	协议价格
合 计		３８１，０２５．５０	９８．０８

关联方名称	交易内容	金额（万元）	定价政策
莱芜钢铁股份有限公司	废钢、氧化铁皮等	３，０００	协议价格
莱钢无锡经贸公司	带钢	３０，０００	协议价格
莱钢广东经贸公司	带钢	５，０００	协议价格
莱芜利达物流有限公司	带钢	１０，０００	协议价格
莱钢上海经贸有限公司	带钢	１００	协议价格
青岛信莱粉末冶金有限公司	铁粉	２００	协议价格
莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司	带钢	２，０００	协议价格
合 计		５０，３００

关联方名称	交易内容	金额（万元）	定价政策
莱芜钢铁股份有限公司	原材料钢坯等	３８０，０００	协议价格
莱芜钢铁股份有限公司	备品备件、耐火材料等	４，８００	协议价格
莱芜钢铁股份有限公司	煤气	５，２００	协议价格
莱芜钢铁集团有限公司	水、电	８，５００	协议价格
莱芜钢铁集团有限公司	运费	６００	协议价格
莱钢天元气体有限公司	氧气、氮气、氩气等	５５０	协议价格
莱钢银山型钢有限公司	原材料	３，２００	协议价格
合 计		４０２，８５０