本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１０年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）分为５年期固定利率债券和１０年期固定利率债券两个品种（以下简称“本期债券”），本期债券将于２０１２年１月２７日支付２０１１年１月２７日至２０１２年１月２６日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《２０１０年中国中铁股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：

　一、本期债券的基本情况

　债券名称：２０１０年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）。

　１．５年期品种

　债券简称：１０中铁Ｇ１。

　债券代码：１２２０４５。

　发行规模：１０亿元。

　债券利率：票面年利率为４．４８％，在债券存续期内固定不变。

　债券形式：实名制记帐式。

　起息日：２０１０年１月２７日。

　利息登记日：２０１１年至２０１５年每年１月２７日之前的第１个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

　付息日：２０１１年至２０１５年每年的１月２７日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　上市时间和地点：本期债券于２０１０年３月３日在上海证券交易所上市交易。

　登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

　２．１０年期品种

　债券简称：１０中铁Ｇ２。

　债券代码：１２２０４６。

　发行规模：５０亿元。

　债券利率：票面年利率为４．８８％，在债券存续期内固定不变。

　债券形式：实名制记帐式。

　起息日：２０１０年１月２７日。

　利息登记日：２０１１年至２０２０年每年１月２７日之前的第１个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

　付息日：２０１１年至２０２０年每年的１月２７日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　上市时间和地点：本期债券于２０１０年３月３日在上海证券交易所上市交易。

　登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

　二、本次付息方案

　按照《２０１０年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，５年期固定利率品种的票面年利率为４．４８％，每手５年期固定利率品种债券面值１０００元派发利息为４４．８元（含税，扣税后个人债券持有人实际每１０００元派发利息为３５．８４元）。１０年期固定利率品种的票面年利率为４．８８％，每手１０年期固定利率品种债券面值１０００元派发利息为４８．８元（含税，扣税后个人债券持有人实际每１０００元派发利息为３９．０４元）。

　三、付息债权登记日及兑息日

　１．本次付息债权登记日为２０１２年１月２０日。

　２．本次付息兑息日为２０１２年１月２７日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　四、付息对象

　本次付息对象为截止２０１２年１月２０日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“１０中铁Ｇ１、１０中铁Ｇ２”持有人。

　五、付息办法

　１．本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

　本公司将在本次付息兑息日前的第２个交易日（２０１２年１月１９日）１６：００时前将本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

　２．中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券利息。

　六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

　本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

　１．纳税人：本期债券的个人投资者。

　２．征税对象：本期债券的利息所得。

　３．征税税率：按利息额的２０％征收。

　４．征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

　５．代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

　七、相关机构

　（一）发行人

　名称：中国中铁股份有限公司

　住所：北京市丰台区星火路１号

　联系地址：北京市海淀区复兴路６９号

　法定代表人：李长进

　联系人：余赞、段银华

　电话：０１０－５１８７８４１３

　传真：０１０－５１８７８４１７

　邮政编码：１０００３９

　（二）联席主承销商

　中银国际证券有限责任公司

　住所：上海市浦东银城中路２００号中银大厦３９层

　联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２座１５层

　法定代表人：唐新宇

　联系人：吴荻、康乐

　电话：０１０－６６２２９０００

　传真：０１０－６６５７８９７２

　邮政编码：１０００３３

　瑞银证券有限责任公司

　住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层

　联系地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层

　法定代表人：刘弘

　联系人：朱锋、陈茵、任佳

　电话：０１０－５８３２８８８８

　传真：０１０－５８３２８９６４

　邮政编码：１００１４０

　（三）托管人

　名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦

　联系人：徐瑛

　邮政编码：２００１２０

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司董事会

　二〇一二年一月十六日