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2012年01月05日 星期四 上一期  下一期
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序号单位名称证书名称编号颁发机构有效期限/发证日期
湖南有线长沙网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853000湖南省广播电视局2009.7.1-2012.7.1
湖南省服务价格登记证湘F-0013长沙市物价局2011-5
湖南有线株洲网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853004湖南省广播电视局2009-7-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证株F-0285株洲市物价局2010-9-10
湖南有线衡阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853005湖南省广播电视局2010-6-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-W669衡阳市物价局2010-7-22
湖南有线邵阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853010湖南省广播电视局2009-10-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-0031邵阳市物价局2010-6-11
湖南有线郴州网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853006湖南省广播电视局2009-12-4至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-0211郴州市物价局2010-2-3
湖南有线常德网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853007湖南省广播电视局2011-11-24至2012-7-1
湖南省服务价格登记证常F-0166常德市物价局2010-6-23
湖南有线永州网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853014湖南省广播电视局2011-6-20至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-142永州市物价局2011-4-20
湖南有线怀化网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853013湖南省广播电视局2010-6-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0081怀化县物价局2010-1-1
湖南有线娄底网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853009湖南省广播电视局2009-9-15至2012-7-1
湖南省服务价格登记证娄F-0005娄底市物价局2010-2-1
10湖南有线湘西自治州网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853011湖南省广播电视局2009-7-14至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0085湘西土家族苗族自治州物价局2010-8-24
11湖南有线茶陵网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873018湖南省广播电视局2009-9-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证株F-8019茶陵县物价局2009-6-26
12湖南有线醴陵网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873017湖南省广播电视局2009-7-5至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-6018醴陵市物价局2009-4-19
13湖南有线耒阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873022湖南省广播电视局2009-12-23至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-9185耒阳市物价局2010-2-9
14湖南有线邵阳县网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873058湖南省广播电视局2009-7-29至2012-7-1
信息网络传播视听节目许可证1807179国家广播电影电视总局2008-12-31至2011-12-31
湖南省服务价格登记证邵F-9025邵阳县物价局2011-4-18
15湖南有线华容网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873009湖南省广播电视局2009-9-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证岳F-4091华容县物价局2010-8-5
16湖南有线平江网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873008湖南省广播电视局2010-5-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证岳F-1170平江县物价局2010-11-17
17湖南有线鼎城网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873046湖南省广播电视局2010-6-21至2012-7-1
湖南省服务价格登记证鼎F-2018常德市鼎城区发展改革物价局2009-4-25
18湖南有线安乡网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873043湖南省广播电视局2009-7-22至2012-7-1
湖南省服务价格登记证安F-0077安乡县发展改革物价局2010-3-16
19湖南有线汉寿网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873041湖南省广播电视局已到期
湖南省服务价格登记证汉F-0051汉寿县发展改革物价局2010-3-17
20湖南有线澧县网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873045湖南省广播电视局2009-8-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0084澧县发展改革物价局2010-1-5

21湖南有线临澧网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873042湖南省广播电视局2010-5-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证常F-3001临澧县物价局2009-5-7
22湖南有线桃源网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873040湖南省广播电视局2009-7-27至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0045桃源县物价局2010-1-13
23湖南有线石门网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873044湖南省广播电视局2009-8-24至2012-7-1
湖南省服务价格登记证常F-4086石门县发展改革物价局2010-8-18
24湖南有线津市网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873039湖南省广播电视局2009-8-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0093津市市发展改革物价局2010-1-11
25湖南有线安化网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873050湖南省广播电视局2009-11-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证益F-6012安化县物价局2010-8-9
26湖南有线洪江网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湖南省广播电视局
湖南省服务价格登记证湘F-6292怀化市洪江区物价局2010-12-13
27湖南有线冷水江网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873052湖南省广播电视局2009-9-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证娄F-0043冷水江市物价局2011-5-27
28湖南有线宁乡网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873003湖南省广播电视局2009-9-6至2012-7-1
湖南省服务价格登记证长F-4834宁乡县发展和改革局2011-6-22
29湖南有线桃江网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873048湖南省广播电视局2009-7-19至2012-7-1
湖南省服务价格登记证益F-5072桃江县物价局2011-10-14
30湖南有线南县网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873049湖南省广播电视局2009-7-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证益F-8075南县发展改革和物价局2010-4-8
31湖南有线临湘网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873005湖南省广播电视局2010-4-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-3044临湘市物价局2009-7-20
32湖南有线炎陵网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873021湖南省广播电视局2009-7-21至2012-7-1
湖南省服务价格登记证株F-9025炎陵县物价局2010-01-11
33湖南有线江华网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873095湖南省广播电视局2010-7-6至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-2580江华瑶族自治县物价局2009-9-14
34湖南有线江永网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873094湖南省广播电视局2009-7-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证永F-2196江永县价格管理局2010-9-2
35湖南有线蓝山网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873092湖南省广播电视局2009-9-22至2012-7-1
湖南省服务价格登记证永F-5792蓝山县物价局2010-4-23
36湖南有线双牌网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873088湖南省广播电视局2010-4-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-1528双牌县物价局2011-7-21
37湖南有线祁阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873089湖南省广播电视局2010-6-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证F2009-101祁阳县物价局2009-9-30
38湖南有线新田网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873093湖南省广播电视局2010-7-8至2012-7-1
湖南省服务价格登记证永F-1011新田县价格管理局2009-10-15
39湖南有线东安网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873090湖南省广播电视局已到期
湖南省服务价格登记证湘F-0019东安县物价局2011-10-27
40湖南有线双峰网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873053湖南省广播电视局2009-7-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证娄F-0158双峰县物价局2010-2-3
41湖南有线涟源网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873054湖南省广播电视局2009-10-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0506涟源市物价局2009-8-5
42湖南有线新邵网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873057湖南省广播电视局2009-7-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-0028新邵县物价局2011-8-10
43湖南有线韶山网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873015湖南省广播电视局2011-11-15至2012-7-1
湖南省服务价格登记证韶F-0019韶山市物价局2010-4-26
44湖南有线绥宁网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873063湖南省广播电视局2010-5-6至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-5009绥宁县物价局2010-4-23
45湖南有线新宁网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873062湖南省广播电视局2010-5-6至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0108新宁县物价局2009-12 -12
46湖南有线武冈网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873059湖南省广播电视局2010-4-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-7170武冈市物价局2010-11-22
47湖南有线云溪网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873011湖南省广播电视局2010-1-20至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0014岳阳市云溪区物价局2010-4-6
48湖南有线汨罗网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873006湖南省广播电视局2010-5-11至2012-7-1
湖南省服务价格登记证岳F-5243汨罗市物价局2010-4-20
49湖南有线屈原网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873013湖南省广播电视局2010-5-7至2012-7-1
湖南省服务价格登记证岳F-8501岳阳市屈原管理区物价局2010-5-5
50湖南有线武陵源网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873074湖南省广播电视局2010-4-27至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F -3198武陵源区物价局2010-05-12

51湖南有线慈利网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873072湖南省广播电视局2010-5-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证慈F-0098慈利县物价局2010-3-12
52湖南有线桑植网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873073湖南省广播电视局2010-5-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证张F-4244桑植县物价局2010-4-12
53湖南有线桂阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873038湖南省广播电视局2010-5-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-2525桂阳县物价局2010-3-23
54湖南有线永兴网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873032湖南省广播电视局2011-8-19至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-5575永兴县物价局2011-7-28
55湖南有线道县网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873087湖南省广播电视局2010-3-23至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-3028道县物价局2010-4-20
56湖南有线溆浦网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873078湖南省广播电视局2010-4-8至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘N-042溆浦县物价局2010-4-20
57湖南有线会同网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873081湖南省广播电视局2009-3-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证怀F-3102会同县物价局2010-9-16
58湖南有线新化网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873055湖南省广播电视局2009-10-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-8146新化县物价局2011-10-13
59湖南有线永顺网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873066湖南省广播电视局2010-4-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证州F-1296永顺县物价局2010-1-25
60湖南有线张家界网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853012湖南省广播电视局2011-7-27至2012-7-1
湖南省服务价格登记证张F-0082张家界市物价局2010-9-9
61湖南有线洞口网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873061湖南省广播电视局2009-11-13至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-4711洞口县发展和改革局2009-6-17
62湖南有线衡东网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873025湖南省广播电视局2009-2-11至2011-7-1
湖南省服务价格登记证东F-0081衡东县物价局2010-12-21
63湖南有线南岳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873029湖南省广播电视局2011-5-9至2013-11-1
湖南省服务价格登记证衡F-6032衡阳市南岳区物价局2010-6-10
64湖南有线邵东网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873056湖南省广播电视局2010-6-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-0057邵东县物价局2010-01-21
65省网公司广播电视节目传送业务经营许可证国1832004国家广播电影电视总局2010-2-1至2013-2-1
广播电视节目制作经营许可证湘字第005号湖南省广播电视局2010-4-10至2021-4-30

33家地方网络公司取得的特许资质如下:

序号单位名称证书名称编号颁发机构有效期限/发证日期
祁东电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873028湖南省广播电视局2009-9-26至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-6041祁东县物价局2009-10-26
常宁电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873027湖南省广播电视局2009-8-17至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-7068常宁县物价局2011-4-26
新晃电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873080湖南省广播电视局2009-12-26至2012-7 -1
湖南省服务价格登记证怀F-2501新晃县物价局2011-12-14
中方电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873086湖南省广播电视局2009-12-22至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0008中方县物价局2010-1-14
麻阳电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873084湖南省广播电视局2009-12-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证怀F—0032麻阳苗族自治县物价局2010-7-28
沅陵电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873079湖南省广播电视局2011-6-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F0107沅陵县物价局2010-12-2
靖州电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873083湖南省广播电视局2010-1-12至2012-7-1
湖南省服务价格登记证靖F-2010035靖州苗族侗族自治县物价局2011-5-19
辰溪电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873077湖南省广播电视局2010-1-15至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F—4037辰溪县物价局2010-7-1
洪江电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873075湖南省广播电视局2009-12-10至2012-7
湖南省服务价格登记证湘F-4603洪江市物价局2009-12-16
10泸溪电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873071湖南省广播电视局2009-7-14至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0732泸溪县物价局2010-6-9
11龙山电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873068-1湖南省广播电视局2009-11-23至2012-7-1
湖南省服务价格登记证州F 1046龙山县物价局2009-5-6
12古丈电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873069湖南省广播电视局2010-3-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0002古丈县物价局2011-7-15
13株洲县电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873019湖南省广播电视局2009-9-23至2012-7-1
湖南省服务价格登记证株F-5005株洲县物价局2011-3-14
14资兴电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873030湖南省广播电视局已过期
湖南省服务价格登记证郴F-1041资兴市物价局20010-9-1
15临武电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873036湖南省广播电视局2009-12-8至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-3507临武县物价局2010-7-28
16宜章电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873035湖南省广播电视局2009-11-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-4067宜章县物价局2010-12-10
17安仁电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873031湖南省广播电视局2009-12-12
湖南省服务价格登记证郴F-6090安仁县物价局2011-8-1
18汝城电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873034湖南省广播电视局2009-12-11至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-4520汝城县物价局2011-4-2

项 目2011.10.312010.12.31项 目2011.10.312010.12.31
流动资产:  流动负债:  
货币资金57,561.4530,000,000.00应付账款  
应收账款  预收款项  
预付款项  应付职工薪酬  
其他应收款  应交税费  
存货  应付股利  
应收股利  其他应付款  
流动资产合计57,561.4530,000,000.00流动负债合计- - 
非流动资产:  非流动负债:  
长期股权投资810,280,700.02 长期应付款  
投资性房地产  非流动负债合计  
固定资产  负债合计
在建工程  所有者权益  
工程物资  实收资本100,000,000.0030,000,000.00
固定资产清理  资本公积684,711,883.35 
生产性生物资产  减:库存股  
无形资产  盈余公积  
商誉  未分配利润  
长期待摊费用  外币报表折算差额  
递延所得税资产  归属于母公司所有者权益合计  
其他非流动资产  少数股东权益  
非流动资产合计810,280,700.02- 所有者权益合计810,338,261.4730,000,000.00
资产总计810,338,261.4730,000,000.00负债和所有者权益总计810,338,261.4730,000,000.00

根据有线集团与银团(国家开发银行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南省分行)签订的编号为4300893752008540328的《银团贷款合同》,上述65家网络子公司中除省网公司外的64家,分三批分别于2008年6月、2009年11月及2010年5月以其有权处分的应收账款作质押,向各质权人提供了担保并在人民银行长沙分行征信中心办理了应收账款质押登记,该等应收账款系出质人(65家网络子公司中除省网公司外的64家)拥有的全部有线电视收费权及其项下全部收益。

根据湖南省广播电影电视局2011年12月23日作出的《关于同意资兴电广网络有限公司等五家(县、市、区)网络有限公司延期办理“广播电视节目传送业务经营许可证”的说明》:“由于国家广电总局已于近期下发了广播电视节目传送业务经营许可证新模板,湖南省将按总局要求于2012年6月底以前统一换发新证,现同意资兴电广网络有限公司、湖南有线洪江区网络有限公司、湖南有线汉寿网络有限公司、湖南有线东安网络有限公司、望城广达广播电视宽带网络有限公司暂不换发新证,于2012年6月统一办理,期间上述五家网络公司持续具有相关业务经营资质。”

有线集团下属65家子公司及33家地方网络公司或其经营资产已合法经营有线电视网络传输业务均为3年以上,所有资质获得不存在实质性障碍,亦不存在后续投入问题。

团下属65家子公司及33家地方网络公司或其经营资产已合法经营有线电视网络传输业务均为3年以上,所有资质获得不存在实质性障碍,亦不存在后续投入问题。

第六节 本次发行股份情况

一、发行股份的价格及定价原则

(一)股份发行价格定价及依据

根据《重组办法》等有关规定,“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”

本次重组换股价格按以下原则确定:本次重大资产重组董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,其计算方式为:本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量,即本次发行股份的基准价格为25.67元/股。

在本次换股/发行定价基准日至换股/发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次换股/发行价格亦将作相应调整,发行数量也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

19嘉禾电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873037湖南省广播电视局2010-3-19至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-3013嘉禾县物价局2010-4-20
20湘乡电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873014湖南省广播电视局2010-3-31至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0352湘乡市物价局2010-6-10
21望城广达广播电视宽带网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873004湖南省广播电视局已到期
湖南省服务价格登记证湘F-0120物价局2009-8-6
22宁远电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873090湖南省广播电视局2010-2-1至2012-7-1
湖南省服务价格登记证NJ9126宁远县物价局2010-7-13
23城步电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873064湖南省广播电视局2010-8-19至2012-7-1
湖南省服务价格登记证城F-0055城步县物价局2011-08-10
24芷江电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873085湖南省广播电视局2010-10-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-5094芷江侗族自治县物价局2010-10至2013-10
25保靖电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873065湖南省广播电视局2010-9-14至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0347保靖县物价局2010-10-25
26花垣电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873067湖南省广播电视局2010-12-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0109花垣县物价局2011-08-03
27凤凰电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873070湖南省广播电视局2010-11-15至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0808凤凰县物价局2010-12-21
28桂东电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873033湖南省广播电视局2010-12-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-0059桂东县物价局2011-1至2014-1
29湘潭县电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873016湖南省广播电视局2010-11-2至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-5005湘潭县物价局2011-10至2014-10
30沅江电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873047湖南省广播电视局2010-4-12至2012-7-1
湖南省服务价格登记证益F-7064沅江市物价局2011-11至2014-11
31衡山电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873026湖南省广播电视局2009-10-12至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-5051衡山县物价局2011-1-21
32衡阳县电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873023湖南省广播电视局2009-10-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证蒸F-0612衡阳县物价局2010-8-3
33衡南电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873024湖南省广播电视局2009-12-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-4216衡南县物价局2010-6至2013-6

2011年7月21日,公司实施了2010年度利润分配方案,以现有总股本406,378,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元。除息后,本次股票发行价格和异议股东收购请求权的价格调整为25.60元/股。

最终换股/发行价格尚需经公司股东大会批准。

(二)目标资产的定价及依据

目标资产的定价依据以经具有证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门/财政部门批复或备案的最终评估结果为依据确定。

二、发行股份的种类、每股面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

三、发行股份的数量及占发行后总股本的比例

本次交易目标资产评估值为150,150.29万元,其中上市公司持有的目标资产价值为9,091.82万元,扣除上市公司持有的目标资产价值后参与换股发行的价值为141,058.47万元,扣除不足1股的剩余对价后,换股/发行数量合计为5,510.0915万股,占发行后总股本11.94%。本次换股/发行股份的最终数量以中国证监会核准的换股/发行数量为准。

各被吸并方股东换得的公司股份数量=(该被吸并方的交易价格÷换股价格)×该股东所持有的该被吸并方股权比例。

换股后,被吸并方股东取得的本公司股份数应为整数,如被吸并方股东根据换股比例计算出所能换取的本公司股份数不为整数时,对不足1股的剩余对价(如有)将在未来以现金或双方认可的其他方式支付。

四、锁定期安排

本次合并新发行股份的上市地点为深圳证券交易所,97家局方股东已承诺,持有的新增股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让,其后将按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

五、发行股份前后的主要财务数据和业务数据的变化

根据天健会计师事务所有限公司审计的电广传媒2010年度财务报告(天健审[2011]2-171号)和电广传媒2010年度备考财务报表,发行股份前后公司主要财务数据及重要财务指标比较如下:

单位:万元

项 目2011.1-102010年
一、营业收入  
减:营业成本  
营业税金及附加  
销售费用  
管理费用  
财务费用-57,561.45 
资产减值损失  
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
投资收益(损失以“-”号填列)25,568,816.67 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益25,568,816.67 
二、营业利润(亏损以“-”号填列)25,626,378.12 
加:营业外收入  
减:营业外支出  
其中:非流动资产处置净损失  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,626,378.12 
减:所得税费用  
四、净利润(净亏损以“-”号填列)25,626,378.12 
五、其他综合收益  
六、综合收益总额25,626,378.12 

六、发行前后上市公司的股权结构变化

本次交易完成前,公司股份总数为406,378,405股,本次发行股份的数量为55,100,915股,本次交易完成后,上市公司总股本461,479,320股,按照该发行股数数量进行测算,本次交易完成后,湖南广播电视产业中心持股比例由21.52%变为18.95%,仍为第一大股东,其余股东持股比例比较分散,且相互之间亦不存在一致行动关系,上市公司控股股东仍为湖南广播电视产业中心,实际控制人仍为湖南广播电视台。

本次发行股份后公司实际控制人未发生变更,不会导致公司控制权发生变化。

本次交易完成前后,上市公司股本结构如下:

股数单位:万股

项 目期末数期初数项 目期末数期初数
流动资产:  流动负债:  
货币资金45,477,185.8230,000,000.00应付账款32,996,189.77 
应收账款469,530.85 预收款项15,214,445.97 
预付款项361,460.00 应付职工薪酬3,289,922.27 
其他应收款1,327,553.13 应交税费944,585.55 
存货12,819,266.45 应付股利1,771,968.25 
应收股利  其他应付款38,267,818.38 
流动资产合计60,454,996.2530,000,000.00流动负债合计92,484,930.19 
非流动资产:  非流动负债:  
长期股权投资  长期应付款17,600,000.00 
投资性房地产  非流动负债合计17,600,000.00 
固定资产129,367,216.73 负债合计110,084,930.19 
在建工程18,250,131.91 所有者权益  
工程物资  实收资本(或股本)100,000,000.0030,000,000.00
固定资产清理  资本公积230,380,914.18 
生产性生物资产  减:库存股  
无形资产66,582,131.47 盈余公积  
商誉  未分配利润9,493,981.00 
长期待摊费用33,078.80 外币报表折算差额  
递延所得税资产  归属于母公司所有者权益合计339,874,895.1830,000,000.00
其他非流动资产  少数股东权益64,113,792.82 
非流动资产合计453,618,621.94 所有者权益合计403,988,688.0030,000,000.00
资产总计514,073,618.1930,000,000.00负债和所有者权益总计514,073,618.1930,000,000.00

注:重大资产重组前数据截至2011年6月30日,重大资产重组后数据以经财政或国资批复或备案后的发行股数为准。

本次交易完成后,公司控股股东和97家局方股东持股情况如下:

股数单位:万股

项 目2011.1-102010年
一、营业收入31,380,662.66 - 
减:营业成本29,071,997.34  
营业税金及附加649,589.55  
销售费用478,217.01  
管理费用6,990,864.83  
财务费用138,845.39 
资产减值损失27,554.00 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
投资收益(损失以“-”号填列)8,282,820.96 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,591,486.28- 
加:营业外收入  
减:营业外支出2,950.00 
其中:非流动资产处置净损失  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,588,536.28- 
减:所得税费用  
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,588,536.28- 
归属于母公司所有者的净利润9,493,981.00
少数股东损益1,094,555.28
五、其他综合收益  
六、综合收益总额10,588,536.28 
归属于母公司所有者的综合收益总额9,493,981.00 
归属于少数股东的综合收益总额1,094,555.28 

派息:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)
三项同时进行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)

项 目2011.10.312010.12.31项 目2011.10.312010.12.31
流动资产:  流动负债:  
货币资金5,934,289.1 应付账款8,453,006.7 
应收账款18,833.75 预收款项2,979,357.1 
预付款项303,705 应付职工薪酬171,837.1 
其他应收款155,307.38 应交税费13,504.4 
存货3,447,024.82 应付股利48,324.77 
应收股利  其他应付款2,828,299.35 
流动资产合计9,859,160.05 流动负债合计14,494,329.42 
非流动资产:  非流动负债:  
长期股权投资184,892,915.00 长期应付款4,000,000.00 
投资性房地产  非流动负债合计18,494,329.42 
固定资产21,570,660.83 负债合计18,494,329.42 
在建工程2,365,263.84 所有者权益  
工程物资  实收资本50,000,000.00 
固定资产清理  资本公积146,777,140.66 
生产性生物资产  减:库存股  
无形资产14,166,648.46 盈余公积  
商誉  未分配利润6,316,656.13 
长期待摊费用49,604.18 外币报表折算差额  
递延所得税资产  归属于母公司所有者权益合计203,093,796.80 
其他非流动资产  少数股东权益11,316,126.15 
非流动资产合计223,045,092.32 所有者权益合计214,409,922.95 
资产总计232,904,252.37 负债和所有者权益总计232,904,252.37 

第七节 财务会计信息

根据本公司与惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司签署的《吸收合并协议》,本公司拟通过向惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司的全部股东(除本公司外)发行股份方式,吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司。吸收合并完成后,本公司作为存续主体,承接惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司的全部资产、负债、业务、人员,上述四家公司将予以注销,其持有的有线集团及33家网络公司股权纳入本公司。

一、被吸并四家公司简要财务报表

(一)惠心公司

1、资产负债表

单位:元

2010年度合并报表备考报表变动比率(%)
营业收入619,090.93634,963.062.56%
营业利润59,202.3061,021.783.07%
净利润52,029.6953,782.373.37%
归属于母公司股东的净利润41,038.2751,571.0825.67%
基本每股收益(元)1.011.1210.89%
2010年12月31日合并报表备考报表变动比率(%)
总资产1,158,382.471,208,111.194.29%
总负债769,247.77797,020.523.61%
归属于母公司股东权益288,553.20397,654.5137.81%
归属于母公司每股净资产(元/股)7.108.6221.41%
资产负债率(%)66.41%65.97%-0.66%

2、利润表

单位:元

项 目2011.1-102010年
一、营业收入5,362,023.70- 
减:营业成本5,441,503.58 
营业税金及附加55,224.66 
销售费用287,213.17 
管理费用950,182.00 
财务费用55,017.31 
资产减值损失-2,829.34 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列)6,345,971.56 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,345,971.56 
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,266,491.68- 
加:营业外收入 
减:营业外支出 
其中:非流动资产处置净损失  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,266,491.68- 
减:所得税费用  
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,266,491.68- 
归属于母公司所有者的净利润6,316,656.13
少数股东损益50,164.45
五、其他综合收益  
六、综合收益总额6,266,491.68 
归属于母公司所有者的综合收益总额6,316,656.13 
归属于少数股东的综合收益总额-50,164.45 

(二)惠德公司

1、资产负债表

单位:元

股东名称发行股份前发行股份后
股份数量占比(%)股份数量占比(%)
湖南广播电视产业中心8,743.6721.52%8,743.6718.95%
中国工商银行-诺安股票证券投资基金708.141.74%708.141.53%
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深566.541.39%566.541.23%
衡阳市广播电视中心541.831.17%
其他30,598.8575.35%36,108.9478.25%
合 计40,637.84100.00%46,147.93100.00%

2、利润表

单位:元

序号股东名称重组前重组后
持股数量持股比例持股数量持股比例
湖南广播电视产业中心8,743.670421.52%8,743.670418.95%
耒阳市广播电影电视局----92.85970.2012%
永州市广播电视局----248.86910.5393%
祁阳县广播电视局----42.00890.0910%
双牌县广播电视局----12.49680.0271%
江永县广播电视局----11.64370.0252%
蓝山县广播电视局----26.32960.0571%
江华瑶族自治县广播电视局----22.26210.0482%
东安县广播电视局----33.44880.0725%
10新田县广播电视局----14.35030.0311%
11邵阳市广播电视局----224.7730.4871%
12新邵县广播电影电视局----28.38430.0615%
13邵阳县广播电视局----38.56440.0836%
14娄底广播电视中心----194.03710.4205%
15涟源市广播电视局----46.31010.1004%
16双峰县广播电视局----24.02890.0521%
17冷水江市广播电视局----73.81560.1600%
18怀化市广播电影电视局----105.77850.2292%
19怀化市洪江区广播电视局----27.30740.0592%
20湘西土家族苗族自治州广播电影电视局----41.85890.0907%

(三)惠悦公司

1、资产负债表

单位:元

21吉首市广播电影电视局----38.63780.0837%
22常德市广播电视台----364.44760.7897%
23安乡县有线电视台----18.48820.0401%
24澧县广播电视台----95.04210.2060%
25桃源县广播电视台----42.00890.0910%
26津市市广播电视台----25.36790.0550%
27常德市鼎城区电视台----42.00890.0910%
28汉寿县有线电视台----42.00890.0910%
29临澧县广播电视台----42.00890.0910%
30石门县广播电视台----45.91360.0995%
31湖南株洲广播电视产业(集团)股份有限公司----223.37960.4841%
32醴陵市广播电视局----74.34920.1611%
33茶陵县广播电视局----29.39060.0637%
34炎陵县广播电视局----12.60890.0273%
35郴州市广播电视局----202.87530.4396%
36宁乡县广播电视台----88.21050.1911%
37安化县广播电影电视局----50.09640.1086%
38南县广播电视台----36.30540.0787%
39桃江县广播电视局----34.19960.0741%
40平江县广播电视台----67.41830.1461%
41临湘市广播电视局----34.49370.0747%
42华容县广播电视台----55.25390.1197%
43张家界市广播电视台----95.66830.2073%
44宁远县广播电视局----34.48630.0747%
45城步苗族自治县广播电视局----13.41440.0291%
46芷江侗族自治县广播电视局----20.90780.0453%
47保靖县广播电视局----21.06520.0456%
48花垣县广播电影电视局----43.77730.0949%
49凤凰县广播电影电视局----46.55620.1009%
50桂东县广播电视局----22.61560.0490%
51湘潭县广播电视局----55.19530.1196%
52沅江市广播电视局----61.84530.1340%
53岳阳市云溪区文化广电新闻出版局----11.18160.0242%
54桑植县广播电视台----18.03350.0391%
55桂阳县广播电视局----17.13240.0371%
56韶山市广播电影电视局----12.67960.0275%
57新宁县广播电视局----18.36480.0398%
58岳阳市屈原管理区广播电视局----13.52610.0293%
59绥宁县广播电视局----22.0230.0477%
60永顺县广播电视局----24.88320.0539%
61溆浦县广播电视局----26.14920.0567%
62张家界市武陵源区文化体育广播电视局----31.17650.0676%
63武冈市广播电影电视局----27.05070.0586%
64会同县广播电视局----27.17850.0589%
65道县广播电视局----36.06750.0782%
66永兴县广播电影电视局----35.40270.0767%
67慈利县广播电视台----43.1710.0935%
68新化县广播电影电视局----55.6910.1207%
69汨罗市广播电视局----50.25540.1089%
70祁东县广播电影电视局----78.16280.1694%
71常宁市广播电视局----37.29720.0808%

2、利润表

单位:元

项 目2011.10.312010.12.31项 目2011.10.312010.12.31
流动资产:  流动负债:  
货币资金24,804,275.13 应付账款14,805,942.31 
应收账款273.60 预收款项8,562,094.68 
预付款项825,492.34 应付职工薪酬3,997,754.76 
其他应收款345,336.95 应交税费93,261.80 
存货6,303,551.00 应付股利539,432.31 
应收股利  其他应付款8,828,144.28 
流动资产合计32,278,929.02流动负债合计36,826,630.14
非流动资产:  非流动负债:  
长期股权投资15,487,928.88 长期应付款12,000,000.00 
投资性房地产  非流动负债合计12,000,000.00
固定资产69,075,828.93 负债合计48,826,630.14
在建工程10,630,821.35 所有者权益  
工程物资133,023.00 实收资本20,000,000.00 
固定资产清理  资本公积63,436,324.56 
生产性生物资产  减:库存股
无形资产47,636,467.08 盈余公积 
商誉 未分配利润1,216,216.65 
长期待摊费用435,967.06 外币报表折算差额
递延所得税资产  归属于母公司所有者权益合计84,652,541.21
其他非流动资产少数股东权益42,199,793.97
非流动资产合计143,400,036.30所有者权益合计126,852,335.18
资产总计175,678,965.32负债和所有者权益总计175,678,965.32

(四)惠润公司

1、资产负债表

单位:元

项 目2011.1-102010年
一、营业收入17,770,002.35
减:营业成本10,407,210.02 
营业税金及附加173,997.65 
销售费用1,124,668.04 
管理费用3,721,387.62 
财务费用53,435.76 
资产减值损失3,587.00 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)46,717.96 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益46,717.96 
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,332,434.22
加:营业外收入19,860.03 
减:营业外支出29,716.60 
其中:非流动资产处置净损失  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,322,577.65
减:所得税费用  
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,322,577.65
归属于母公司所有者的净利润1,216,216.65
少数股东损益1,106,361.00
五、其他综合收益
六、综合收益总额2,322,577.65 
归属于母公司所有者的综合收益总额1,216,216.65 
归属于少数股东的综合收益总额1,106,361.00

2、利润表

单位:元

项 目2011.10.312010.12.31项 目2011.10.312010.12.31
流动资产:  流动负债:  
货币资金1,571,173,877.193,061,239,995.22短期借款218,350,000.0083,350,000.00
结算备付金  向中央银行借款  
拆出资金  吸收存款及同业存放  
交易性金融资产51,436,338.4377,059,981.99拆入资金  
应收票据  交易性金融负债  
应收账款125,976,593.12135,250,444.18应付票据46,785,400.0064,704,500.00
预付款项241,575,306.95167,688,795.36应付账款965,501,097.06833,186,197.42
应收保费  预收款项311,948,466.801,083,920,161.99
应收分保账款  卖出回购金融资产款  
应收分保合同准备金  应付手续费及佣金  
应收利息  应付职工薪酬53,625,815.7555,976,918.07
应收股利  应交税费226,969,980.87391,688,314.03
其他应收款188,922,008.3496,227,023.28应付利息9,679,735.49 
买入返售金融资产  应付股利25,206,234.269,548,706.17
存货2,123,700,055.741,407,668,719.00其他应付款353,852,933.11790,231,033.27
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00应付分保账款  
其他流动资产  保险合同准备金  
流动资产合计4,302,784,179.775,045,134,959.03代理买卖证券款  
   代理承销证券款  
   一年内到期的非流动负债100,000,000.00220,000,000.00
   其他流动负债  
   流动负债合计2,311,919,663.343,532,605,830.95
   非流动负债:  
   长期借款4,767,260,000.003,651,350,000.00
非流动资产:  应付债券500,000,000.00500,000,000.00
发放贷款及垫款  长期应付款  
可供出售金融资产453,091,541.811,208,945,331.37专项应付款  
持有至到期投资  预计负债  
长期应收款  递延所得税负债104,105,174.75286,249,348.38
长期股权投资1,212,089,573.73616,647,712.39其他非流动负债  
投资性房地产  非流动负债合计5,371,365,174.754,437,599,348.38
固定资产4,564,774,587.374,272,998,513.00负债合计7,683,284,838.097,970,205,179.33
在建工程495,395,811.65395,580,774.08所有者权益(或股东权益):  
工程物资33,721,408.7836,410,992.65股本  
固定资产清理 25,196.32资本公积  
生产性生物资产  减:库存股  
油气资产  专项储备  
无形资产499,355,390.86490,327,906.30盈余公积  
开发支出  一般风险准备  
商誉560,644.08560,644.08未分配利润  
长期待摊费用15,790,323.5811,690,888.07外币报表折算差额  
递延所得税资产2,786,966.982,788,939.66归属于母公司所有者权益合计3,710,283,056.173,976,545,132.41
其他非流动资产  少数股东权益186,782,534.35134,361,545.21
非流动资产合计7,277,566,248.847,035,976,897.92所有者权益合计3,897,065,590.524,110,906,677.62
资产总计11,580,350,428.6112,081,111,856.95负债和所有者权益总计11,580,350,428.6112,081,111,856.95

二、电广传媒最近一年及一期的备考财务报表

(一)备考合并财务报表编制基础

1、假设电广传媒在备考报表期初前已完成与惠心、惠德、惠悦、惠润等四家公司的全部股东(除本公司外)签署的《吸收合并协议》,吸收合并完成后,惠心、惠德、惠悦、惠润等四家公司股东将换股成为电广传媒的股东,电广传媒作为存续主体,承接四家公司的全部资产、负债、业务、人员,四家公司的法人资格将依法注销。

2、截止本报告签署日,电广传媒本次重大资产重组交易待经中国证券监督管理委员会核准。

(二)备考财务报表编制方法

备考合并财务报表以本公司及按交易方案模拟调整后的惠心、惠德、惠悦、惠润公司2010年度以及2011年1-10月财务报表为基础,按照《企业会计准则》的有关规定,并根据《企业会计准则-企业合并》中关于非同一控制下企业合并的要求进行编制。

(三)上市公司备考财务报表

1、备考合并资产负债表

单位:元

72新晃侗族自治县广播电视局----33.21640.0720%
73中方县广播电影电视局----13.3460.0289%
74麻阳苗族自治县广播电视局----26.16640.0567%
75沅陵县广播电影电视局----31.70780.0687%
76靖州苗族侗族自治县广播电视局----35.88590.0778%
77辰溪县广播电视局----23.91320.0518%
78洪江市广播电视局----21.71090.0470%
79泸溪县广播电影电视局----17.86090.0387%
80龙山县广播电影电视局----53.20420.1153%
81古丈县广播电视局----16.99140.0368%
82株洲县广播电视局----20.60350.0446%
83资兴市广播电影电视局----96.09490.2082%
84临武县广播电视局----55.20310.1196%
85宜章县广播电影电视局----29.14840.0632%
86安仁县广播电视局----11.41360.0247%
87汝城县广播电视局----38.62690.0837%
88嘉禾县广播电视局----28.72730.0623%
89湘乡市广播电视台----77.18590.1673%
90长沙市望城区广播电视台----100.07570.2169%
91衡阳市广播电视中心----541.83081.1741%
92衡东县广播电视局----33.69330.0730%
93衡阳市南岳区广播电视局----16.11640.0349%
94邵东县广播电影电视局----59.92220.1298%
95洞口县广播电视局----36.30150.0787%
96衡山县广播电影电视局----26.86280.0582%
97衡阳县广播电视局----53.29290.1155%
98衡南县广播电影电视局----36.38940.0789%

2、备考合并利润表

项 目2011年1-10月2010年度
一、营业总收入2,301,780,268.156,349,630,568.87
其中:营业收入2,301,780,268.156,349,630,568.87
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,173,980,843.496,482,800,533.71
其中:营业成本1,368,970,271.394,809,205,223.23
营业税金及附加34,725,928.14273,141,013.21
销售费用133,714,779.92468,567,243.24
管理费用439,966,172.32680,308,318.35
财务费用190,428,736.24247,275,132.38
资产减值损失6,174,955.484,303,603.30
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,962,251.77-19,862,332.89
投资收益(损失以“-”号填列)726,834,836.91763,250,058.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)847,672,009.80610,217,760.88
加:营业外收入14,862,674.643,368,267.55
减:营业外支出10,400,571.425,905,458.41
其中:非流动资产处置损失162,884.15791,035.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)852,134,113.02607,680,570.02
减:所得税费用39,300,934.1469,856,846.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)812,833,178.88537,823,723.27
归属于母公司所有者的净利润740,762,946.12515,710,768.78
少数股东损益72,070,232.7622,112,954.49

三、本次交易盈利预测

本次交易标的为惠心公司、惠德公司、惠悦公司及惠润公司持有的有线集团及33家地方网络公司的股权。经天健会计师事务所审核后,拟被吸并四家公司预测情况如下:

(一)惠心公司盈利预测

天健会计师事务所对惠心公司编制的2011年11-12月、2012年度盈利预测表进行了审核,并出具《盈利预测审核报告》(天健审【2011】2-302号、2-303号、2-304号、2-305号)。

1、盈利预测编制基础

惠心公司的主要资产为有线集团的股份。为保证盈利预测数据的可比性,假定惠心公司在2010年初即取得有线集团股权,从2010年初开始按照持股比例计算享有的湖南有线集团的净资产和净利润作为惠心公司可以确认的长期股权投资和投资收益。

惠心公司在上述编制假设的基础上,结合2011年5-10月的实际经营业绩,并以对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了惠心公司2011-2012年度盈利预测表。

惠心公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定,与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;

(2)国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;

(3) 对公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

(4)惠心公司及有线集团经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

(5)惠心公司及有线集团制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行;

(6)惠心公司及有线集团经营所需的能源和主要原材料、工程物资供应及价格不会发生重大波动;

(7)惠心公司及有线集团经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动;

(8)无其他人力不可抗拒及不可预见因素对惠心公司造成的重大不利影响。

(9)其他具体假设详见盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、盈利预测表

单位:万元

项 目2010年度2011年度 
2011年1-10月2011年11-12月1-12月2012年度
模拟实际数模拟实际数模拟预测数合计数模拟预测数
一、营业收入     
减:营业成本     
营业税金及附加     
销售费用     
管理费用     
财务费用 -5.76 -5.76 
资产减值损失     
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     
投资收益(损失以“-”号填列)5,453.934,101.311,018.415,119.725,982.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,453.934,101.311,018.415,119.725,982.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,453.934,107.071,018.415,125.485,982.53
加:营业外收入     
减:营业外支出     
其中:非流动资产处置损失     
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,453.934,107.071,018.415,125.485,982.53
减:所得税费用    
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,453.934,107.071,018.415,125.485,982.53
五、其他综合收益     
六、综合收益总额5,453.934,107.071,018.415,125.485,982.53
归属于母公司所有者的综合收益总额5,453.934,107.071,018.415,125.485,982.53
归属于少数股东的综合收益总额     

(二)惠德公司盈利预测

天健会计师事务所对惠德公司编制的2011年11-12月、2012年度盈利预测表进行了审核,并出具《盈利预测审核报告》(天健审【2011】2-号)。

1、盈利预测编制基础

惠德公司的主要资产为有线集团股份及地方有线网络公司股权。为保证盈利预测数据的可比性,假定惠德公司在2010年初即取得有线集团及网络公司股权,从2010年初开始按照持股比例计算享有的湖南有线集团及地方网络公司的净资产和净利润作为惠德公司可以确认的长期投资和投资收益。

惠德公司在上述编制假设的基础上,结合2011年5-10月的实际经营业绩,并以对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了惠德公司2011-2012年度盈利预测表。

惠德公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定,与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;

(2)国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;

(3)对惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

(4)惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

(5)惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行;

(6)惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营所需的能源和主要原材料、工程物资供应及价格不会发生重大波动;

(7)惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动;

(8)无其他人力不可抗拒及不可预见因素对惠德公司造成的重大不利影响。

(9)其他具体假设详见盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、盈利预测表

单位:万元

项 目2010年度2011年度  2012年度
2011年1-10月 2011年11-12月 1-12月
模拟实际数模拟实际数模拟预测数合计数模拟预测数
一、营业收入5,580.315,258.111,209.736,467.847,785.91
减:营业成本2,933.713,250.53740.863,991.394,711.46
营业税金及附加131.3886.3712.3098.6763.46
销售费用81.5685.1218.09103.21122.12
管理费用1,163.961,049.99209.451,259.441,478.30
财务费用-13.134.170.814.984.34
资产减值损失12.340.900.90
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)1,736.821,331.69288.351,620.042,053.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,736.821,331.69288.351,620.042,053.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,007.312,112.72516.572,629.293,459.48
加:营业外收入0.32   
减:营业外支出6.650.31 0.31 
其中:非流动资产处置损失    
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,000.982,112.41516.572,628.983,459.48
减:所得税费用27.01    
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,973.972,112.41516.572,628.983,459.48
归属于母公司所有者的净利润2,367.761,733.38401.222,134.602,770.42
归属于少数股东的净利润606.21379.03115.35494.38689.06
五、其他综合收益     
六、综合收益总额2,973.972,112.41516.572,628.983,459.48
归属于母公司所有者的综合收益总额2,367.761,733.38401.222,134.602,770.42
归属于少数股东的综合收益总额606.21379.03115.35494.38689.06

(三)惠悦公司盈利预测

天健会计师事务所对惠悦公司编制的2011年11-12月、2012年度盈利预测表进行了审核,并出具《盈利预测审核报告》(天健审【2011】2-号)。

1、盈利预测编制基础

惠悦公司的主要资产为有线集团股份及地方有线网络公司股权。为保证盈利预测数据的可比性,假定惠悦公司在2010年初即取得有线集团和网络公司股权,从2010年初开始按照持股比例计算享有的有线集团及地方网络公司的净资产和净利润作为本公司可以确认的长期投资和投资收益。

惠悦公司在上述编制假设的基础上,结合2011年5-10月的实际经营业绩,并以本公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了惠悦公司2011-2012年度盈利预测表。

惠悦公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定,与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;

(2)国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;

(3)对惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

(4)惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

(5)惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行;

(6)惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营所需的能源和主要原材料、工程物资供应及价格不会发生重大波动;

(7)惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动;

(8)无其他人力不可抗拒及不可预见因素对惠悦公司造成的重大不利影响。

(9)其他具体假设详见盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、盈利预测表单位:万元

项 目2010年度2011年度 

2012年度

2011年1-10月 2011年11-12月 1-12月
模拟实际数模拟实际数模拟预测数合计数模拟预测数
一、营业收入1,116.661,028.29216.141,244.431,403.43
减:营业成本530.28631.73127.46759.19791.34
营业税金及附加33.0617.022.0119.0315.41
销售费用55.9651.6210.8962.5164.53
管理费用179.76194.8737.01231.88237.51
财务费用-1.168.493.0211.5114.80
资产减值损失-0.28-0.28
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)1,380.721,033.44256.801,290.241,502.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,380.721,033.44256.801,290.241,502.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,699.481,158.28292.551,450.831,782.25
加:营业外收入6.00   
减:营业外支出1.002.00 2.00 
其中:非流动资产处置损失    
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,704.481,156.28292.551,448.831,782.25
减:所得税费用-2.58    
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,707.061,156.28292.551,448.831,782.25
归属于母公司所有者的净利润1,547.161,097.21273.901,371.111,645.13
归属于少数股东的净利润159.9059.0718.6577.72137.12
五、其他综合收益     
六、综合收益总额1,707.061,156.28292.551,448.831,782.25
归属于母公司所有者的综合收益总额1,547.161,097.21273.901,371.111,645.13
归属于少数股东的综合收益总额159.9059.0718.6577.72137.12

(四)惠润公司盈利预测

天健会计师事务所对惠润公司编制的2011年11-12月、2012年度盈利预测表进行了审核,并出具《盈利预测审核报告》(天健审【2011】2-号)。

1、盈利预测编制基础

惠润公司的主要资产为地方有线网络公司股权。因9家地方网络公司系从2010年5月开始陆续成立,为保证盈利预测数据的可比性,假定惠润公司自地方网络公司成立之日起即取得其股权,按照持股比例计算享有的地方网络公司的净资产和净利润作为惠润公司可以确认的长期投资和投资收益,各地方网络公司成立之前不予追溯。

惠润公司在上述编制假设的基础上,结合2011年5-10月的实际经营业绩,并以对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了惠润公司2011-2012年度盈利预测表。

惠润公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定,与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1) 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;

(2) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;

(3) 对惠润公司及各参、控股地方网络公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

(4) 惠润公司及各参、控股地方网络公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

(5) 惠润公司及各参、控股地方网络公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行;

(6) 惠润公司及各参、控股地方网络公司经营所需的能源和主要原材料、工程物资供应及价格不会发生重大波动;

(7) 惠润公司及各参、控股地方网络公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动;

(8) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对本公司及各参、控股地方网络公司造成的重大不利影响。

(9) 其他具体假设详见盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、盈利预测表

单位:万元

项 目2010年度2011年度  2012年度
2011年1-10月2011年11-12月1-12月
模拟实际数模拟实际数模拟预测数合计数模拟预测数
一、营业收入1,212.422,927.17600.293,527.464,593.82
减:营业成本649.691,736.49349.912,086.402,569.79
营业税金及附加26.3530.723.5634.2829.84
销售费用144.4327.52171.95203.76
管理费用313.12579.32122.17701.49883.28
财务费用-2.98-4.15-0.78-4.93
资产减值损失0.320.700.70
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)-1.7230.857.4338.28101.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1.7230.857.4338.28101.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)224.20470.51105.34575.851,008.96
加:营业外收入2.82 2.82 
减:营业外支出0.963.49 3.49 
其中:非流动资产处置损失    
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)223.24469.84105.34575.181,008.96
减:所得税费用     
四、净利润(净亏损以“-”号填列)223.24469.84105.34575.181,008.96
归属于母公司所有者的净利润113.19262.8049.56312.36564.79
归属于少数股东的净利润110.05207.0455.78262.82444.17
五、其他综合收益     
六、综合收益总额223.24469.84105.34575.181,008.96
归属于母公司所有者的综合收益总额113.19262.8049.56312.36564.79
归属于少数股东的综合收益总额110.05207.0455.78262.82444.17

湖南电广传媒股份有限公司

2012年1月4日

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