证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１２－００１

　中国船舶重工股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二Ｏ一二年一月四日上午，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式在中船重工大厦６０１会议室召开。本次会议由李长印董事长主持，应出席董事１３名，全部亲自出席。本次董事会召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议：

　一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司＜关于执行企业内部控制规范＞的实施方案》的议案

　表决结果：１３票赞成（占有效表决票数的１００ ％）、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》的议案

　表决结果：１３票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》（２０１２年修订）的议案

　表决结果：１３票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

　表决结果：１３票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

　会议决定于２０１２年１月２０日以现场会议方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

　表决结果：１３票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　中国船舶重工股份有限公司董事会

　二〇一二年一月四日

　证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１２－００２

　中国船舶重工股份有限公司

　第二届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二Ｏ一二年一月四日上午，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十次会议以现场结合通讯方式在中船重工大厦６０１会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱振生主持，应出席监事１１名，全部亲自出席。本次监事会召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议：

　一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司＜关于执行企业内部控制规范＞的实施方案》的议案

　表决结果：１１票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》的议案

　表决结果：１１票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

　表决结果：１１票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权

　本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　中国船舶重工股份有限公司监事会

　二O一二年一月四日

　证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１２－００３

　中国船舶重工股份有限公司

　关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国船舶重工股份有限公司（“公司”或“中国重工”）第二届董事会第十一次会议决定于２０１２年１月２０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、现场会议时间：２０１２年１月２０日（星期五）上午９：００开始

　３、会议方式：现场会议

　４、会议地点：北京世纪金源大饭店，北京市海淀区板井路６９号

　交通路线：公交车３３路、３３４路、７１４路黄庄站；３６０路快黄庄东站

　５、股权登记日：２０１２年１月１３日（星期五）

　二、会议审议事项

　１、关于审议《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度（２０１２年修订）》的议案

　２、关于审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

　以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上“中国船舶重工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议资料”。

　三、出席会议对象

　１、截至２０１２年１月１３日（星期五）下午３时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　３、公司聘请的律师、财务顾问代表及其他人员。

　四、会议登记方法

　（一）登记方式

　１、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参会股东可以选择在现场登记日于指定地点进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：

　（１）现场登记

　现场登记时间：２０１２年１月１７日９：３０－１１：３０，１４：３０－１６：３０

　接待地址：北京市海淀区昆明湖南路７２号２０１会议室

　（２）传真登记

　采用传真方式进行会议登记的拟参会股东请于２０１２年１月１７日１６：３０之前将股东登记回执（格式附后）及登记文件传真至：０１０－８８４７５２３４

　（３）信函登记

　采用信函登记方式的拟参会股东请于２０１２年１月１７日１６：３０之前（以邮戳为准）将股东登记回执（格式附后）及登记文件邮寄到以下地址：

　北京市海淀区昆明湖南路７２号

　中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

　邮编：１０００９７

　２、登记文件

　（１）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　（２）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

　（二）注意事项

　１、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；

　２、会议时间预计不超过半天；

　３、股东代理人不必是公司的股东。

　（三）联系人及联系方式

　联 系 人：张 乐 张 巍

　联系电话：０１０－８８５０８５９６

　传 真：０１０－８８４７５２３４

　邮 编：１０００９７

　中国船舶重工股份有限公司 董事会

　二〇一二年一月四日

　附件一：授权委托书格式及股东回执格式

　附件一

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年１月２０日召开的中国船舶重工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票。

　■

　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的视为无效委托。

　委托人签名： 身份证号码：

　代理人签名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人证券账户号：

　委托日期： 委托有效期：

　股 东 登 记 回 执

　截至２０１２年１月１３日下午３时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票 股，我公司（个人）拟参加中国船舶重工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会现场会议。

　■

　２０１２年 月 日

　（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）

　关于中国船舶重工股份有限公司

　前次募集资金使用情况的专项审核报告

　中瑞岳华专审字［２０１２］第００２０号

　中国船舶重工股份有限公司全体股东：

　我们接受委托，对后附的中国船舶重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至２０１１年６月３０日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了专项审核。

　按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司的责任。我们的责任是在实施审核的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》发表专项审核意见。

　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

　我们认为，贵公司编制的截至２０１１年６月３０日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定。

　贵公司前期已就《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了公告，现根据相关规定，进一步对发行股份购买资产中涉及的四家船厂的经营与盈利情况进行了审定。我们已于２０１１年１１月１０日出具了中瑞岳华专审［２０１１］第２３８４号报告，本报告现针对修订后的《前次募集资金使用情况报告》重新出具。

　■

　中国船舶重工股份有限公司

　关于前次募集资金使用情况的报告

　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至２０１１年６月３０日止前次募集资金使用情况的报告。

　一、前次募集资金基本情况

　（一）前次募集资金的数额、资金到帐时间

　１、中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］７９９号文）核准，本公司于２００９年１２月４日及１２月７日采取公开发行股票方式以７．３８元／股的发行价格向社会公众发售１，９９５，０００，０００股人民币普通股（Ａ股），认股款合计人民币１，４７２，３１０．００万元，扣除承销及保荐费用共３３，８６３．１３万元后，公司实际收到上述Ａ股的募集资金为人民币１，４３８，４４６．８７万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币４，３６５．０３万元后，实际募集资金净额为人民币１，４３４，０８１．８４万元。上述资金已于２００９年１２月１０日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２００９］第２６５号验资报告。

　２、经本公司２０１０年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１１］１７６号）及《关于核准豁免中国船舶重工集团公司及其一致行动人要约收购中国船舶重工股份有限公司股份义务的批复》（证监许可［２０１１］１７７号）核准，本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行股票２，５１６，３１６，５６０股，每股面值人民币１元，发行价格为每股人民币６．９３元，用以向中国船舶重工集团公司发行６８６，０７６，７５２股，购买其所持有的青岛北海船舶重工有限责任公司８９．６３％的股权和山海关船舶重工有限责任公司６３．７２％的股权；向大连造船厂集团有限公司发行１，０１３，３３８，２３９股，购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司７８．１０％的股权；向渤海造船厂集团有限公司发行３３７，９００，２７９股，购买其所持有的渤海船舶重工有限责任公司８３．６７４％的股权；向中国华融资产管理公司发行２４６，０９３，８２９股，购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司８．７７％的股权、渤海船舶重工有限责任公司８．２２４％的股权和山海关船舶重工有限责任公司３６．２８％的股权；向中国建设银行股份有限公司大连市分行发行１１８，７４４，５９３股，购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司９．１５％的股权；向国开金融有限责任公司发行６２，５３６，４７７股，购买其所持有的渤海船舶重工有限责任公司８．１０２％的股权和青岛北海船舶重工有限责任公司５．２２％的股权；向中国东方资产管理公司发行５１，６２６，３９１股，购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司３．９８％的股权。

　截止２０１１年２月１１日，本公司以非公开发行股份购买资产的方式，收购的大连船舶重工集团有限公司１００．００％的股权、渤海船舶重工有限责任公司１００．００％的股权、山海关船舶重工有限责任公司１００．００％的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司９４．８５％的股权已经完成股权过户手续，本公司增加对大连船舶重工集团有限公司等四家企业长期股权投资金额１２，９０６，５１４，５０３．７０元，实际增加本公司股东权益金额１２，９０６，５１４，５０３．７０元，中瑞岳华会计师事务所对于本公司此次非公开发行股份购买资产情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２０１１］第０２０号验资报告。截止２０１１年２月１５日，本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行的２，５１６，３１６，５６０股已经办理完毕股份登记手续，本公司此次非公开发行股份购买资产行为并未募集资金。

　（二）使用金额及当前余额

　１、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

　鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施，截至２０１１年６月３０日止，本公司按照计划以增资的方式向各下属子公司拨付募集资金６０４，５２０．００万元，各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金３５３，００５．６６万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金２９１，９５１．００万元）。截至２０１１年６月３０日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额２５２，７４９．７４万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额１，２３５．４０万元）。

　２、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

　经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目，鉴于公司上述新增募集资金投资项目均由下属子公司实施，截至２０１１年６月３０日止，本公司按照计划以增资的方式向下属子公司拨付募集资金９３，２８４．００万元，下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金４３，８３８．２８万元。截至２０１１年６月３０日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额４９，７１１．１６万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额２６５．４４万元）。

　３、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况

　经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金３８０，０００．００万元，以增资方式补充下属子公司流动资金２７，１２０．００万元；经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司２０１０年第一次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金６，８６０．００万元；经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司２０１０年第二次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金２７２，０００．００万元。

　４、募集资金专户余额情况

　截至２０１１年６月３０日止，公司募集资金专户余额６９，９７２．３１万元（含２０１１年第二届董事会第二次会议已通过、尚未拨付的募集资金投资计划１０，４５０．００万元；募集资金存放产生银行存款利息金额１９，６２９．７０万元，并扣除支付的银行手续费金额０．８３万元）。

　截至２０１１年６月３０日止，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额３９６，８４３．９４万元，用于补充流动资金６８５，９８０．００万元。公司２０１１年６月３０日募集资金专户余额６９，９７２．３１万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金３０２，４６０．９０万元。因此，２０１１年６月３０日，公司募集资金余额为３７２，４３３．２１万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额２１，１３０．５４万元，并扣除支付的银行手续费金额０．８３万元）。

　（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经２００８年４月８日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。

　２００９年１２月２３日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

　截至２０１１年６月３０日止，公司募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

　１、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

　单位：人民币元

　■

　２、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

　单位：人民币元

　■

　注：截至２０１１年６月３０日止，公司在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及交通银行股份有限公司北京市世纪城支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

　二、前次募集资金实际使用情况

　（一）前次募集资金使用情况对照情况

　前次募集资金使用情况对照情况，见附件１。

　按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他项目改扩建的投资。截至２０１１年６月３０日止，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金６０４，５２０．００万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额３５３，００５．６６万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金２５２，７４９．７４万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额１，２３５．４０万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：

　１、向大连船用柴油机有限公司增资（实施大连船机低速柴油机改扩建项目）５４，０００．００万元。项目总投资额１４９，８８８．００万元，承诺投入募集资金总额５４，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额５４，０００．０４万元，其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４５，０００．００万元，投入进度为计划的１００．００％。大连船用柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计７４，５２２．１４万元。

　２、向宜昌船舶柴油机有限公司增资（实施宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目）５０，０００．００万元。项目总投资额１６７，０７５．００万元，承诺投入募集资金总额５０，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额５０，０６２．０８万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金３４，９８５．００万元，投入进度为计划的１００．００％。宜昌船舶柴油机有限公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计６６，７７８．７９万元。

　３、向陕西柴油机重工有限公司增资（实施陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目）３４，０００．００万元。项目总投资额５４，５３２．００万元，承诺投入募集资金总额３４，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额１４，５１６．００万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１４，２４６．００万元，投入进度为计划的４２．６９％。陕西柴油机重工有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计２５，４６１．００万元。

　４、向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目及船用中速柴油机曲轴生产线建设项目）１３０，５００．００万元。

　青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目总投资额５４，８００．００万元，承诺投入募集资金总额３８，５００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额２８，４００．９１万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２８，３９０．００万元，投入进度为计划的７３．７７％，武汉重工铸锻有限责任公司下属子公司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计３７，１３１．６２万元。

　船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目总投资额３８，４６０．００万元，承诺投入募集资金总额２７，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，该项目募集资金已经拨付至项目建设单位，在船舶市场进入复苏期后，在项目建设纲领不变的前提下，项目正在抓紧实施。

　船用中速柴油机曲轴生产线建设项目总投资额９６，２４０．００万元，承诺投入募集资金总额６５，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额２６，３１４．６６万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２１，９５５．００万元，投入进度为计划的４０．４８％。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计５０，２３７．１７万元。

　５、向重庆长征重工有限责任公司（实施长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目、铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目及大型风电锻件扩能改造建设项目）增资９８， ４３２．００万元。

　长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额７６，２４２．００万元，承诺投入募集资金总额５２，０００．００万元，受金融危机影响，并考虑市场环境变化情况，其中船用锻件项目暂缓实施，公司实际拨付该项目募集资金２３，５００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额４，９２７．１０万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金３，６７９．００万元，投入进度为计划的２０．９７％，重庆长征重工有限责任公司以国家投资及募集资金投入该项目金额合计１１，９６１．７０万元。

　铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额７３，８００．００万元，承诺投入募集资金总额５２，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额５０，２７７．７０万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４９，０００．００万元，投入进度为计划的９６．６９％，重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计６１，８３９．２４万元。

　经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，项目总投资额３２，７６０．００万元，其中承诺投入募集资金２２，９３２．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额１１，４６０．５７万元， 其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金７，０００．００万元，投入进度为计划的４９．９８％，重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计１７，３８５．０８万元。

　６、向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目）１４，０００．００万元。项目总投资额３５，０００．００万元，承诺投入募集资金总额２４，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额１１，６９０．９０万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金８，５００．００万元，投入进度为计划的４８．７１％。重庆跃进机械厂有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计１１，６９０．９０万元。

　７、向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目）２０，０００．００万元。项目总投资额４０，５８０．００万元，承诺投入募集资金总额２７，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额５，６３７．７６万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金５，１３２．００万元，投入进度为计划的２０．８８％。重庆红江机械有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计１４，２２９．７６万元。

　８、向重庆江增机械有限公司增资（实施船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目）１０，０００．００万元。项目总投资２５，０００．００万元，承诺投入募集资金总额１７，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额４，３４９．００万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２，９０６．００万元，投入进度为计划的４３．４９％。重庆江增机械有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计６，７７９．００万元。

　９、向重庆齿轮箱有限责任公司增资（实施船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目及风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目）５９，７０１．００万元。

　船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目总投资４０，０７９．００万元，承诺投入募集资金总额２７，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额２７，０９８．０７万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１３，２６４．００万元，投入进度为计划的１００．００％，重庆齿轮箱有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计３２，０４９．２０万元。

　经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目，项目总投资额４６，７１６．００万元，其中承诺投入募集资金３２，７０１．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额１６，０００．００万元，投入进度为计划的４８．９３％，重庆齿轮箱有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计３９，２２８．２０万元。

　１０、向大连船用推进器有限公司增资（实施大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目）１５，５００．００万元。项目总投资３０，０００．００万元，承诺投入募集资金总额１５，５００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额７，１６６．００万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金７，１６６．００万元，投入进度为计划的４６．２３％。大连船用推进器有限公司使用募集资金投入项目金额合计７，１６６．００万元。

　１１、向武汉船用机械有限责任公司增资（实施武汉船机甲板机械改扩建项目及海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目）１２２，２００．００万元。武汉船机甲板机械改扩建项目总投资额１６，４４６．００万元，承诺投入募集资金总额１１，２００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额７，０００．００万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金７，０００．００万元，投入进度为计划的６２．５０％。武汉船用机械有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合计８，４７０．００万元。海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目总投资额１６３，５４１．００万元，承诺投入募集资金总额１１１，０００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额４８，５４６．２８万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４１，３０８．００万元，投入进度为计划的４３．７４％，武汉船用机械有限责任公司下属子公司青岛海西重机有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计６１，６７４．８６万元。

　１２、向大连船用阀门有限公司增资（实施大连船阀生产能力建设项目）１３，７００．００万元。项目总投资２０，２４０．００万元，承诺投入募集资金总额１３，７００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额６，６２４．８３万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金４，９４９．００万元，投入进度为计划的４８．３６％。大连船用阀门有限公司使用募集资金投入项目金额合计６，６２４．８３万元。

　１３、向青岛杰瑞自动化有限公司增资（实施定位导航、石油及民船电子能力建设项目）４，３５０．００万元。项目总投资１５，０００．００万元，承诺投入募集资金总额４，３５０．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额１，０７０．４３万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金９９５．００万元，投入进度为计划的２４．６１％。青岛杰瑞自动化有限公司使用募集资金投入项目金额合计１，０７０．４３万元。

　１４、向连云港杰瑞电子有限公司增资（实施变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目）４，９００．００万元。项目总投资７，０１７万元，承诺投入募集资金总额４，９００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额３，５２０．９３万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金２，４２５．００万元，投入进度为计划的７１．８６％。连云港杰瑞电子有限公司使用募集资金投入项目金额合计３，６６６．６４万元。

　１５、向洛阳七维防腐工程材料有限公司增资（实施工业防腐涂料生产线扩建项目）１，８２０．００万元。项目总投资额２，６１８万元，承诺投入募集资金总额１，８２０．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额２２６．０２万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金１６６．００万元，投入进度为计划的１２．４２％。洛阳七维防腐工程材料有限公司使用募集资金投入项目金额合计２２６．０２万元。

　１６、向厦门双瑞船舶涂料有限公司增资（实施船舶及海洋工程涂料扩能建设项目）３，５００．００万元。项目总投资额１０，０００．００万元，承诺投入募集资金总额６，９５０．００万元，由于增资相关事项尚在与对方股东进行协商中，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额为零。厦门双瑞船舶涂料有限公司以自筹资金投入项目金额合计５，３７６．２２万元，预计２０１２年６月前可完成置换。

　１７、向天津七所高科技有限公司增资（实施海上智能交通系统建设项目）１，１５０．００万元。项目总投资１，６００．００万元，承诺投入募集资金总额１，１５０．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额６７５．５５万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金３４．００万元，投入进度为计划的５８．７４％。天津七所高科技有限公司使用募集资金投入项目金额合计８０１．５５万元。

　１８、向连云港杰瑞模具技术有限公司增资（实施高性能挤出模具及辅机能力建设项目）５，４００．００万元。项目总投资８，０００．００万元，承诺投入募集资金总额５，４００．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额９０１．４０万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金８５０．００万元，因原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，需重新选址购地，原已支付的购地支出退回，投入进度为计划的１６．６９％。连云港杰瑞模具技术有限公司使用募集资金投入项目金额合计９０１．４０万元。

　１９、向洛阳双瑞橡塑科技有限公司增资（实施轨道交通用橡塑制品产业化建设项目）３１，６９０．００万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。项目总投资４５，２７２．００万元，承诺投入募集资金总额３１，６９０．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额１６，０８１．９１万元，投入进度为计划的５０．７５％。

　２０、向上海齐耀螺杆机械有限公司增资（实施工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目）５，９６１．００万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。项目总投资８，５１６．００万元，承诺投入募集资金总额５，９６１．００万元，截至２０１１年６月３０日止，实际投入金额２９５．８０万元，投入进度为计划的４．９６％。２０１１年度，在项目建设纲领不变的前提下，公司进一步加大了对该项目的资金投入，项目建设已取得了显著进展。

　２１、收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线

　经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于收购中国船舶重工集团公司下属上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目。截至２０１１年６月３０日止，收购工作尚未开展。２０１１年公司已开始选聘相关中介机构，启动对该生产线项目的收购工作。

　２２、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金新增船舶压载水处理装置产业化项目，项目总投资额３２，５３１．００万元，其中拟使用募集资金２２，７７２．００万元。经公司第一届董事会第十一次董事会审议通过，并经公司２０１０年第一次临时股东大会批准，鉴于青岛双瑞压载水处理技术处于国际先进水平，市场前景广阔且具有业务协同效应的高端战略投资者投资意愿强烈。为进一步做大做强腐蚀控制及水处理产业，公司从青岛双瑞整体发展出发，拟引入战略投资者资金用于腐蚀控制及水处理技术产业化建设项目。根据公司发展情况，原计划用于该项目的２２，７７２ 万元将适时用于其他效益回报好的产业项目。

　（二）前次募集资金变更情况

　根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》，洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展。因此，洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区。项目使用募集资金计划不变。连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要。因此，连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。

　除上述变更募投项目实施地点外，截至２０１１年６月３０日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

　金额单位：人民币万元

　■

　■

　注１： 武汉重工船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目截至２０１１年６月３０日实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额差异的原因系２００９年底募集资金到位时，公司考虑到金融危机和船市下滑的影响，为保证公司在船市有可能进一步下滑的情况下保持合理的资金结构，公司先行实施了与政府国拨资金统筹建设的中速机曲轴项目和一期已由政府国拨资金投入急需完成二期建设的低速机曲轴项目，推迟了大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目的实施，同时，公司对项目建设方案进行了优化，以更适应未来产品市场的需要，现已在抓紧实施。

　注２：长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目截至２０１１年６月３０日实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额差异的原因系２００９年底募集资金到位时，公司考虑到金融危机和船市下滑的影响，为规避投资风险，推迟了项目的实施，同时，公司对近几年来市场竞争格局和今后市场需求进行了深入的分析，以保证效益最大化为原则，对项目产品方案进行了优化，兼顾了地铁转向架等非船产品，相应调整了建设方案，适当缩小了建设规模。

　注３：为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产，以及建设地点的变化，公司调整了部分建设项目的建设周期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。

　（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

　本公司募集资金投资项目在募集资金到位前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计３７２，２４８万元，其中使用国家投资５６，７８０万元，使用银行借款１１７，４４６万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字［２００９］第２８４３号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。根据公司２０１０年１月２２日召开的第一届第七次董事会会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金２９５，４５２万元置换预先投入的自筹资金。

　截至２０１１年６月３０日止，除公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司相关程序尚未履行完毕外，其余下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计２９１，９５２万元。

　经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额１２，６６５．４８万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字［２０１１］第１２０３号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见的保荐意见》。根据经公司第二届第四次董事会会议审议通过并经２０１０年度公司股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金１２，６６５．４８万元置换预先投入的自筹资金。

　截至２０１１年６月３０日止，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额７，０００．００万元。

　本公司不存在对外转让前次募集资金投资项目情况。

　（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

　截至２０１１年６月３０日，公司募集资金余额为３７２，４３３．２１万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额２１，１３０．５４万元，并扣除支付的银行手续费金额０．８３万元），占前次募集资金净额的２５．９７％。本公司募集资金余额将按照公司募集资金使用计划，用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他项目改扩建的投资。

　本公司不存在使用临时闲置募集资金的情况。

　（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

　前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件２。

　（七）以资产认购股份的情况

　１、经本公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行股票２，５１６，３１６，５６０股，每股面值人民币１元，发行价格为每股人民币６．９３元，用以收购的大连船舶重工集团有限公司１００．００％的股权、渤海船舶重工有限责任公司１００．００％的股权、山海关船舶重工有限责任公司１００．００％的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司９４．８５％的股权，按照２０１０年４月３０日为评估基准日的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字［２０１０］第２９３－１、２９３－２、２９３－３、２９３－４号《资产评估报告书》，上述资产的评估价值为１，７４３，８０７．３８万元。

　２、截止２０１１年２月１１日，本公司以发行股份购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司１００．００％的股权、渤海船舶重工有限责任公司１００．００％的股权、山海关船舶重工有限责任公司１００．００％的股权以及青岛北海船舶重工有限责任公司９４．８５％的股权已经完成股权过户手续。２０１１年２月１５日，本公司向中国船舶重工集团公司等特定对象非公开发行的２，５１６，３１６，５６０股已经办理完毕股份登记手续。

　３、大连船舶重工集团有限公司等四家企业的收购完成日及２０１１年６月３０日的资产账面价值变动情况列示如下：

　单位：万元

　■

　４、本公司以非公开发行股票购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司等四家企业２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－６月份实现效益情况列示如下：

　单位：万元

　■

　５、２０１１年上半年，大连船舶重工集团有限公司等４家企业船舶制造业务实现收入１９３．２２亿元，较２０１０年同期（重大资产重组备考口径，下同）增长１３．５５％。２０１１年上半年，在全球船舶制造市场结构性复苏、我国船舶工业主要经济指标平稳增长的背景下，大连船舶重工集团有限公司等４家船舶制造企业实现新接民船订单３２０万载重吨，合同金额达８６．７亿元，较去年同期增长６９．２５％，手持民船及舰船配套合同６３９．４亿元。新接合同主要船型包括６６００箱集装箱船、４３００箱集装箱船、３２万吨原油船、１８万吨散货船等。２０１１年上半年，大连船舶重工集团有限公司等４家企业造船完工量达到５４０．４万载重吨，较２０１０年同期增长４１．６％，远高于船舶行业整体４．４％的同期增长率；船舶开工４７７．９万吨，较２０１０年同期增长７．６７％，均再创历史同期新高；其中，大连船舶重工集团有限公司３月份共交付７艘船舶，超过１６０万载重吨，创造了我国船舶企业单月交工船舶数量和吨位的新纪录。截至２０１１年６月３０日，大连船舶重工集团有限公司等４家船舶制造企业手持船舶订单２，４３７万载重吨，已排产至２０１４年。

　６、本公司以非公开发行股票购买资产方式取得的大连船舶重工集团有限公司等四家企业盈利预测实现情况列示如下：

　单位：万元

　■

　本公司本次非公开发行股份购买资产的相关项目实际实现利润情况与盈利预测不存在重大差异。

　７、承诺事项履行情况

　公司重大资产重组过程中，本公司或持本公司５％以上股份的股东承诺事项列示如下：

　■

　三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

　２００９年度，公司募集资金投资项目尚未发生资金支付，此与２００９年年报信息披露无差异。

　２０１０年度，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额３３９，３３７．８９万元，用于补充流动资金６８５，９８０．００万元，此与２０１０年年报信息披露无差异。

　本公司前次募集资金实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　四、需要说明的其他情况

　根据经公司２０１１年４月２８日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司２０１０年度股东大会批准的《关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案》，公司在执行《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》披露的募集资金投资项目计划的过程中，因首次公开发行股票并上市的时间晚于募集资金投资项目的初始计划安排，受金融危机和市场影响而审慎控制募集资金投资项目的实施进度，以及优化募集资金投资项目建设方案等原因，部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有所变化，公司就部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行了重新确认。

　本公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，在第二届董事会第十次会议审议通过的《前次募集资金使用情况的报告》的基础上，进一步对２０１１年２月１５日完成的发行股份购买资产中涉及的四家船厂的经营与盈利情况进行了审定。

　中国船舶重工股份有限公司董事会

　２０１２年０１月０４日

附件１：
前次募集资金使用情况对照表（一）
金额单位：人民币万元
募集资金总额				１，４３４，０８１．８４		已累计使用募集资金总额			１，０８２，８２３．９４
变更用途的募集资金总额				７，２２０．００		各年度使用募集资金总额			１，０８２，８２３．９４
						其中：２００９年
变更用途的募集资金总额比例				０．５０％		２０１０年			１，０２５，３１７．８９
						２０１１年			５７，５０６．０５
投资项目			募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	备注
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额			实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
	（一）船用动力及部件		４３１，０００．００	４３１，０００．００	４３１，０００．００	４１０，１２２．００	４１０，１２２．００	２３４，１６２．５１	－１７５，９５９．４９
１	大连船机低速柴油机改扩建项目	大连船机低速柴油机改扩建项目	５４，０００．００	５４，０００．００	５４，０００．００	５４，０００．００	５４，０００．００	５４，０００．０４	０．０４	２０１２年１２月	２０１０年５月
２	宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	５０，０００．００	５０，０００．００	５０，０００．００	５０，０００．００	５０，０００．００	５０，０６２．０８	６２．０８	２０１２年１２月	２０１０年６月
３	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	３４，０００．００	３４，０００．００	３４，０００．００	３４，０００．００	３４，０００．００	１４，５１６．００	－１９，４８４．００	２０１２年１２月	２０１０年６月
４	青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目	青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目	３８，５００．００	３８，５００．００	３８，５００．００	３８，５００．００	３８，５００．００	２８，４００．９１	－１０，０９９．０９	２０１１年１２月	２０１０年６月
５	船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	６５，０００．００	６５，０００．００	６５，０００．００	６５，０００．００	６５，０００．００	２６，３１４．６６	－３８，６８５．３４	２０１２年１２月	２０１０年底
６	船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	２７，０００．００	２７，０００．００	２７，０００．００	２７，０００．００	２７，０００．００	－	－２７，０００．００	２０１２年１２月	２０１０年底
７	长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	５２，０００．００	５２，０００．００	５２，０００．００	４３，４０２．００	４３，４０２．００	４，９２７．１０	－３８，４７４．９０	２０１２年１２月	２０１１年１０月
８	重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	２４，０００．００	２４，０００．００	２４，０００．００	２０，０００．００	２０，０００．００	１１，６９０．９０	－８，３０９．１０	２０１３年３季度	２０１１年底
９	船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	２７，０００．００	２７，０００．００	２７，０００．００	２４，０００．００	２４，０００．００	５，６３７．７６	－１８，３６２．２４	２０１２年６月	２０１０年底
１０	船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	１７，０００．００	１７，０００．００	１７，０００．００	１１，７２０．００	１１，７２０．００	４，３４９．００	－７，３７１．００	２０１２年１２月	２０１０年底
11	船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	27000	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,098.07	98.07	2011年12月	2011年三季度
12	大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	7,166.00	-8,334.00	2011年12月	2011年三季度
备注：指项目原计划达到预定可使用状态的日期

前次募集资金使用情况对照表(二)

金额单位:人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	备注
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
	（二）船用辅机		１４５，１５０．００	１４５，１５０．００	１４５，１５０．００	１１４，１５０．００	１１４，１５０．００	６６，７６２．４８	－ ４７，３８７．５２
１３	武汉船机甲板机械改扩建项目	武汉船机甲板机械改扩建项目	１１，２００．００	１１，２００．００	１１，２００．００	１１，２００．００	１１，２００．００	７，０００．００	－ ４，２００．００	２０１１年１２月	２０１０年６月
１４	海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	１１１，０００．００	１１１，０００．００	１１１，０００．００	８０，０００．００	８０，０００．００	４８，５４６．２８	－ ３１，４５３．７２	２０１２年１２月	２０１０年一季度
１５	大连船阀生产能力建设项目	大连船阀生产能力建设项目	１３，７００．００	１３，７００．００	１３，７００．００	１３，７００．００	１３，７００．００	６，６２４．８３	－ ７，０７５．１７	２０１２年１２月	２０１１年下半年
１６	定位导航、石油及民船电子能力建设项目	定位导航、石油及民船电子能力建设项目	４，３５０．００	４，３５０．００	４，３５０．００	４，３５０．００	４，３５０．００	１，０７０．４３	－ ３，２７９．５７	２０１２年１０月	２０１０年底
１７	变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	４，９００．００	４，９００．００	４，９００．００	４，９００．００	４，９００．００	３，５２０．９３	－ １，３７９．０７	２０１２年１季度	２０１０年下半年
	（三）运输设备及其他		６７，３２０．００	６７，３２０．００	６７，３２０．００	６６，８９６．００	６６，８９６．００	＃ＲＥＦ！	＃ＲＥＦ！
１８	铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目	铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目	５２，０００．００	５２，０００．００	５２，０００．００	５２，０００．００	５２，０００．００	５０，２７７．７０	－ １，７２２．３０	２０１２年６月	２０１０年
１９	工业防腐涂料生产线扩建项目	工业防腐涂料生产线扩建项目	１，８２０．００	１，８２０．００	１，８２０．００	１，３９６．００	１，３９６．００	２２６．０２	－ １，１６９．９８	２０１２年１２月	２０１１年
２０	船舶及海洋工程涂料扩能建设项目	船舶及海洋工程涂料扩能建设项目	６，９５０．００	６，９５０．００	６，９５０．００	６，９５０．００	６，９５０．００	＃ＲＥＦ！	＃ＲＥＦ！	项目在募集资金到位前已自筹完成，列入ＩＰＯ募集资金置换前期投入项目，目前仍与合资方协商增资事宜，预计２０１２年６月前完成置换	２０１０年
２１	海上智能交通系统建设项目	海上智能交通系统建设项目	１，１５０．００	１，１５０．００	１，１５０．００	１，１５０．００	１，１５０．００	６７５．５５	－ ４７４．４５	２０１１年１２月	２０１０年３月
２２	高性能挤出模具及辅机能力建设项目	高性能挤出模具及辅机能力建设项目	５，４００．００	５，４００．００	５，４００．００	５，４００．００	５，４００．００	９０１．４０	－ ４，４９８．６０	２０１２年１０月	２０１０年一季度
	（四）新增募投项目			９３，２８４．００	９３，２８４．００	－	４６，０００．００	４３，８３８．２８	－ ２，１６１．７２
２３	大型风电锻件扩能改造建设项目	大型风电锻件扩能改造建设项目		２２，９３２．００	２２，９３２．００		１２，０００．００	１１，４６０．５７	－ ５３９．４３	２０１２年１２月
２４	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目		３２，７０１．００	３２，７０１．００		１６，０００．００	１６，０００．００	－	２０１２年３季度
２５	轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	轨道交通用橡塑制品产业化建设项目		３１，６９０．００	３１，６９０．００		１５，０００．００	１６，０８１．９１	１，０８１．９１	２０１２年７月
２６	收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线	收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线							－
２７	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目		５，９６１．００	５，９６１．００		３，０００．００	２９５．８０	－ ２，７０４．２０	２０１２年１０月
	合 计		643,470.00	736,754.00	736,754.00	591,168.00	637,168.00	396,843.94	-240,324.06
备注：指项目原计划达到预定可使用状态的日期

前次募集资金使用情况对照表（三）
金额单位：人民币万元
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	备注
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
２８	收购大连船舶重工集团有限公司１００％的股权	收购大连船舶重工集团有限公司１００％的股权	７２９，９０１．２１	７２９，９０１．２１	７２９，９０１．２１	７２９，９０１．２１	７２９，９０１．２１	７２９，９０１．２１	－	不适用
２９	收购渤海船舶重工有限责任公司１００％的股权	收购渤海船舶重工有限责任公司１００％的股权	２０６，７３３．５８	２０６，７３３．５８	２０６，７３３．５８	２０６，７３３．５８	２０６，７３３．５８	２０６，７３３．５８	－	不适用
３０	收购山海关船舶重工有限公司１００％的股权	收购山海关船舶重工有限公司１００％的股权	１２０，０５８．２５	１２０，０５８．２５	１２０，０５８．２５	１２０，０５８．２５	１２０，０５８．２５	１２０，０５８．２５	－	不适用
３１	收购青岛北海船舶重工有限责任公司９４．８５％的股权	收购青岛北海船舶重工有限责任公司９４．８５％的股权	２３３，９５８．４１	２３３，９５８．４１	２３３，９５８．４１	２３３，９５８．４１	２３３，９５８．４１	２３３，９５８．４１	－	不适用
备注：指项目原计划达到预定可使用状态的日期

附件２：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（一）
金额单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			２００９年	２０１０年	２０１１年１－６月
	（一）船用动力及部件
１	大连船机低速柴油机改扩建项目	见注１	船用动力及部件类项目投资财务内部收益率为１５．６５％			７，２３１．０６	７，２３１．０６	不适用
２	宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目	见注１			８，９１６．００	７，２９０．１５	１６，２０６．１５	不适用
３	陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	见注１				２９．００	２９．００	不适用
４	青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目	见注１				１７０．００	１７０．００	不适用
５	船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	见注１				１，０００．００	１，０００．００	不适用
６	船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目	见注１						不适用
７	长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	见注１						不适用
８	重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	见注１			２４８．００	６２５．７１	８７３．７１	不适用
９	船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	见注１				１，０４２．８０	１，０４２．８０	不适用
１０	船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	见注１			５９．３０	１３７．５０	１９６．８０	不适用
１１	船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	见注１			１，８００．００	２，１４７．００	３，９４７．００	不适用
１２	大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	见注１						不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（二）
金额单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			２００９年	２０１０年	２０１１年１－６月
	（二）船用辅机
１３	武汉船机甲板机械改扩建项目	见注１	船用辅机类项目投资的财务内部收益率为１４．８６％		９３．７５	８．７２	１０２．４７	不适用
１４	海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	见注１			４８９．００	３４．８６	５２３．８６	不适用
１５	大连船阀生产能力建设项目	见注１					０．００	不适用
１６	定位导航、石油及民船电子能力建设项目	见注１				２０７．００	２０７．００	不适用
１７	变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	见注１			１３０．００	１６７．６２	２９７．６２	不适用
	（三）运输设备及其他							不适用
１８	铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目	见注１	运输设备及其他类项目投资的财务内部收益率为１３．７３％		４，９８３．８９	２，９９０．２６	７，９７４．１５	不适用
１９	工业防腐涂料生产线扩建项目	见注１						不适用
２０	船舶及海洋工程涂料扩能建设项目	见注１			５８３．７４	５２９．３６	１，１１３．１０	不适用
２１	海上智能交通系统建设项目	见注１						不适用
２２	高性能挤出模具及辅机能力建设项目	见注１						不适用
	（四）新增募投项目							不适用
２３	大型风电锻件扩能改造建设项目	见注１	项目投资财务内部收益率为１６．３８％					不适用
２４	风力发电与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目	见注１	项目投资财务内部收益率为２２．２１％			６５０．００	６５０．００	不适用
２５	轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	见注１	项目投资财务内部收益率为１６．００％					不适用
２６	收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线	见注１						不适用
２７	工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	见注１	项目投资财务内部收益率为１４．７０％					不适用
注１：截至２０１１年６月３０日，公司上述募集资金投资项目尚处于建设期，项目总体均未达到预定可使用状态，故无法计算投资项目累计产能利用率；
注２：截至２０１１年６月３０日，公司上述募集资金投资项目的实际效益为上述募集资金投资项目部分完工投产所新增的营业收入减去营业成本总额。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（三）
金额单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（实现归属于母公司的净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			２００９年	２０１０年	２０１１年１－６月
２８	收购大连船舶重工集团有限公司１００％的股权		按照已公告盈利预测，该公司２０１０年及２０１１年归属于母公司所有者的净利润分别为：１８０，６５８．４０万元及１８６，７５５．２１万元。	１７４，４０８．０７	１８９，４４０．２５	１８７，１５７．９６	５５１，００６．２８	是
２９	收购渤海船舶重工有限责任公司１００％的股权		按照已公告盈利预测，该公司２０１０年及２０１１年归属于母公司所有者的净利润分别为：３７，８７８．４９万元及４１，９５６．２９万元。	－７，３０９．６９	３７，８９２．９３	１５，３５８．５２	４５，９４１．７６	是
３０	收购山海关船舶重工有限公司１００％的股权		按照已公告盈利预测，该公司２０１０年及２０１１年归属于母公司所有者的净利润分别为：１５，８４７．５８万元及２０，１０１．５５万元。	１４，７１１．６７	１６，８６４．８４	１１，９９１．６４	４３，５６８．１５	是
３１	收购青岛北海船舶重工有限责任公司９４．８５％的股权		按照已公告盈利预测，该公司２０１０年及２０１１年归属于母公司所有者的净利润分别为：２９，７７４．１３万元及３２，８３２．２７万元。	２６，７８０．４６	２９，８１３．７８	１９，６９１．６９	７６，２８５．９２	是