第一节 绪言

　重要提示

　安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

　深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对安泰科技股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

　发行人本期债券评级为ＡＡ级；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为３２１，１５６．０９万元（截至２０１１年９月３０日合并报表中归属于母公司所有者的权益），合并报表口径资产负债率为４１．７５％，母公司口径资产负债率为３７．０９％；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为１７，９５５．４９万元（２００８年、２００９年及２０１０年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的１．５倍。

　第二节 发行人简介

　一、发行人法定名称

　中文名称：安泰科技股份有限公司

　英文名称：Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．（ＡＴ＆Ｍ）

　二、发行人注册地址及办公地址

　注册地址及办公地址：北京市海淀区学院南路７６号

　三、发行人注册资本

　注册资本：８５８，８８５，０４８元

　四、发行人法定代表人

　法定代表人：才让

　五、发行人基本情况

　（一）公司主营业务概况

　自１９９８年成立以来，公司一直以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业，经过十年发展，形成了包括超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司目前已成为我国规模最大、技术实力最强的金属新材料、新工艺研究生产基地之一，确立了在国内金属新材料及制品行业的领先地位。

　公司主要产品及应用领域如下表所示：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

业务类型	产品类别	主要产品	应用领域
超硬及难熔材料	难熔材料及制品	粉末冶金钨钼及合金制品、溅射靶材、热等静压技术及应用、新型金属陶瓷热挤压模具、无水冷钼电极、钨铜银复合材料、硬质合金制品和特种陶瓷粉末等	航空航天的高温耐蚀部件、冶金冶炼和轧制挤压加工、玻璃工业的石英玻璃熔融、放射性医疗、微特电机结构部件、以及ＩＴ产业的电子封装材料等
	高速工具钢及相关 　制品	高速工具钢、粉末冶金高速钢、模具钢、刃具钢等	机械、工具、航空、军工、汽车、冶金等行业
	金刚石锯片及相关 　制品	金刚石圆锯片、金刚石钻头、磨轮、绳锯、金刚石单晶和聚晶等	道路、桥梁和建筑墙体的施工及有色金属切割等
金属功能材料	非晶材料及制品	配电变压器矩形铁芯、小型开关变压器环形铁芯、铁基纳米晶带材、钴基非晶带材、铁基非晶带材等	高压电气、低压电气、电力电子等领域
	稀土永磁功能材料	各种烧结和粘结永磁体	汽车摩托车电器、各种家用电器的电子元器件、通信产业的程控交换机和各种微特电机的磁体等
精细金属制品	焊接材料及制品	药芯焊丝、新型焊接材料、钎焊材料等	造船、建筑等行业
	特种合金	特种合金、不锈钢和耐蚀合金等	各种动力设备的关键部件及广泛用做室温乃至高温下具有耐腐蚀、高强度的部件
	粉末冶金材料及制品	金属注射成形制品、金属多孔元件制品、雾化金属粉末等	环保、机械精密制造等领域
生物医用材料	生物医用材料	齿科材料、自弹式不锈钢丝支架、Ｚ型激光焊接不锈钢丝支架等	用于口腔治疗、介入性治疗等领域
先进制造技术及工业工程	轧机及配套装备	精密冷轧带钢轧机、液压缸及伺服系统等	工程装备领域

　根据公司“十二五”发展战略及规划，公司将进一步强化主营业务，重点打造“清洁能源用先进材料及制品”、“特种材料、制品及装备”和“超硬材料及工具”等三大优势业务板块，特别是围绕国家战略性新兴产业规划，把握未来节能环保产业的发展机遇，重点发展非晶、纳米晶带材及制品、ＬＥＤ产业配套材料、薄膜太阳能电池、太阳能电池靶材、太阳能用磁性材料、电动汽车用磁性材料、风电用磁性材料、核电用焊接材料与惯性材料等清洁能源用先进材料。在通过发展上述创新性业务提高盈利能力的同时，也为国家和社会的节能减排作出贡献。

　（二）发行人的设立、上市及股本变化情况

　１、发行人的设立情况

　公司系依据中华人民共和国经济贸易委员会《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》（经贸企改【１９９８】８５４号）及《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》（国冶体【１９９８】３２０号文件），由原钢研总院作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为“紫光集团有限公司”）、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展中心、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团共６家发起人发起设立的股份有限公司。公司于１９９８年１２月３０日注册成立，成立时注册资本为９，２６０万元。

　原钢研总院成立于１９５２年，是国家综合类大型科研院所，１９９９年７月经国务院决定转制为国务院国资委直属的大型科技企业，２０００年３月完成改制注册，更名为钢铁研究总院。原钢研总院在发起设立公司的过程中，将其部分独立完整、持续经营的新材料研发及生产的经营性资产投入公司，其他发起人股东以现金方式投入。２００６年１２月，原钢研总院更名为中国钢研科技集团公司；２００９年５月，中国钢研科技集团公司更名为中国钢研科技集团有限公司。

　２、发行人的上市及历次股本变化情况

　（１）首次公开发行并上市

　２０００年４月２４日至５月２２日，经中国证监会证监发行字【２０００】５１号文批准，发行人以向法人投资者配售和上网定价相结合的方式，在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０００万股，发行后公司股本总额为１５，２６０万股。经深圳证券交易所批准，公司６，０００万股社会公众股于２０００年５月２９日起在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“安泰科技”，股票代码为０００９６９。

　（２）上市后历次股权变动情况

　①２０００年度利润分配导致股本变化

　根据公司２００１年３月３１日召开的２０００年度股东大会通过的２０００年度利润分配方案，以２０００年末总股本１５，２６０万股为基数，向２００１年４月１０日登记在册的全体股东按每１０股送红股１股、每１０股公积金转增５股。上述送股及转增完成后，公司股本总额为２４，４１６万股。

　②２００４年度利润分配导致股本变化

　根据公司２００５年２月２７日召开的２００４年度股东大会通过的公司２００４年度利润分配方案，以２００４年末总股本２４，４１６万股为基数，向２００５年４月２１日登记在册的全体股东每１０股送２股，公积金转增股本每１０股转增１股。上述送股及转增完成后，公司股本总额为３１，７４０．８０万股。

　③２００５年股权分置改革导致股权变化

　根据公司２００５年１１月２５日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案，２００５年１２月２日登记在册的全体流通股股东每持有１０股流通股获付３．２股对价股份。本次股权分置改革方案实施后，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，股本总额仍为３１，７４０．８０万股。

　④２００５年度利润分配导致股本变化

　根据公司２００６年４月２２日召开的２００５年度股东大会通过的公司２００５年度利润分配方案，以２００５年末总股本３１，７４０．８万股为基数，向２００６年５月２９日登记在册的全体股东每１０股转增１股。本次转增完成后，公司股本总额为３４，９１４．８８万股。

　⑤２００６年非公开发行导致股本变化

　２００６年１１月６日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００６】９８号文核准，公司以非公开发行股票的方式向１０家特定投资者发行５，２００万股人民币普通股（Ａ股），上市日为２００６年１１月２２日。本次发行完成后，公司总股本为４０，１１４．８８万股。

　⑥２００７年度利润分配导致股本变化

　根据公司２００８年４月１９日召开的２００７年度股东大会通过的公司２００７年度利润分配方案，以２００７年末总股本４０，１１４．８８万股为基数，向２００８年５月２９日登记在册的全体股东每１０股送１股。本次送股完成后，公司股本总额为４４，１２６．３６８万股。

　⑦２０１０年可转换公司债券转股及２００９年度利润分配导致股本变化

　２００９年９月１６日，经中国证券监督管理委员会证监许可【２００９】９１２号文核准，公司公开发行了７５０万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额７５，０００万元。该可转换公司债券存续期限为６年，即自２００９年９月１６日至２０１５年９月１６日；转股起止日期自可转债发行结束之日起满６个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，安泰科技２００９年发行的７．５亿元“安泰转债”自２０１０年３月１６日起可转换为公司流通股。截至２０１０年６月９日，安泰科技可转换公司债券实际转股数为５，５６９．５５１万股，其余可转债全部赎回。

　根据公司２０１０年４月１６日召开的２００９年度股东大会通过的公司２００９年度利润分配方案，以本次方案实施的股权登记日２０１０年４月２７日收市时的公司总股本４４７，３９３，１９９股为基数，向全体股东每１０股送１股，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增７股，共送股及转增３５７，９１４，５５８股。

　经上述送股、转增及可转换公司债券转股后，公司股本增加至８５，４８７．３７４８万股。

　⑧２０１１年公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权导致股本变化

　２０１１年，公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足。９５名激励对象在第一个行权期可行权的共４０１．１３万份股票期权予以行权，行权价格为９．５１元，由公司向激励对象定向增发４，０１１，３００股Ａ股股票。９５名激励对象向公司足额缴纳了共计３，８１４．７４６４万元行权资金。

　公司于２０１１年６月２３日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续。本次行权后，公司股本总额增加至８５，８８８．５０４８万股。

　（三）发行人股本总额及股东持股情况

　截至２０１１年９月３０日，本公司股本总额及股本结构如下表所示：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

资 产	２０１１．９．３０	２０１０．１２．３１	２００９．１２．３１	２００８．１２．３１
流动资产：
货币资金	４５５，９３３，１１０．２５	８２７，４８９，６９６．４５	９２２，３６９，６２２．３７	６０５，８０８，６０３．８８
结算备付金	－	－	－	－
拆出资金	－	－	－	－
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	２４５，６３７，３７３．８８	２１６，５４０，１６８．１３	３３６，３２２，２３５．４３	２３３，４３７，１４９．２３
应收账款	７４０，９１２，７８４．８４	４７０，３２１，７３７．６６	３４５，７６８，６８８．９１	３２８，２４５，５６２．０６
预付款项	５８５，８８９，５４２．７８	４７３，８６０，３８９．８４	４６９，３７８，９５２．８３	６０４，６０２，５３２．９７
应收保费	－	－	－	－
应收分保账款	－	－	－	－
应收分保合同准备金	－	－	－	－
应收利息	－	－	３１６，２１６．２７	－
应收股利	－	－	－	－
其他应收款	２２，１１１，２００．８２	７，４７６，００６．５３	２８，９３４，３５７．４６	３３，９５４，４５７．９１
买入返售金融资产	－	－	－	－
存货	１，５４７，８６８，１９９．６７	８８０，４６２，５８９．６５	７９５，７９６，７５６．５１	８０３，６９３，７３８．６５
一年内到期的非流动资产	－	－	－	－
其他流动资产	－	－	－	－
流动资产合计	３，５９８，３５２，２１２．２４	２，８７６，１５０，５８８．２６	２，８９８，８８６，８２９．７８	２，６０９，７４２，０４４．７０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	－	－	－	－
可供出售金融资产	－	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－	－
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	１３４，６１７，９５３．５１	１３０，７１１，１７４．３７	１２６，０４３，８０１．０７	１０６，５７１，１１８．００
投资性房地产	－	－	－	－
固定资产	１，５９７，１５４，４２６．９４	１，３４６，３５０，１４０．５９	９３６，６７５，３７６．４８	７９１，８７９，４３２．５６
在建工程	７００，４７２，２２２．１３	６７７，２２６，６１２．３５	６２９，８３５，０２５．８３	３９９，２１６，７７４．３３
工程物资	－	－	－	－
固定资产清理	－	－	－	－
生产性生物资产	－	－	－	－
油气资产	－	－	－	－
无形资产	２７５，３６８，０１６．２６	２７９，２４１，６１１．９４	２０２，７９７，７２３．５９	１５６，４５８，１６０．９５
开发支出	１０７，１９７，５０２．７８	６８，２３４，７０９．７９	４１，８４２，６４５．３８	１８，８８５，９９７．９３
商誉	４０，７８１，４１９．０７	１，９４８，５６８．２５	１，９４８，５６８．２５	１，９４８，５６８．２５
长期待摊费用	１０，０３２，２３７．７７	９，０１０，８４４．６４	８，３５６，５１７．５８	９，３５２，６５５．９６
递延所得税资产	１０，６７４，２８４．３４	９，１４５，９３３．８８	９，５３３，５８５．２８	８，５０２，３９６．０９
其他非流动资产	－	－	－	－
非流动资产合计	２，８７６，２９８，０６２．８０	２，５２１，８６９，５９５．８１	１，９５７，０３３，２４３．４６	１，４９２，８１５，１０４．０７
资产总计	６，４７４，６５０，２７５．０４	５，３９８，０２０，１８４．０７	４，８５５，９２０，０７３．２４	４，１０２，５５７，１４８．７７

　截至２０１１年９月３０日，公司前十名股东持股情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股份类别	数量（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	１，９２４，８１５	０．２２
１、国家持股	－	－
２、国有法人持股	－	－
３、其他内资持股	－	－
其中：境内非国有法人持股	－	－
境内自然人持股	－	－
４、外资持股	－	－
其中：境外法人持股	－	－
境外自然人持股	－	－
５、高管股份	１，９２４，８１５	０．２２
二、无限售条件股份	８５６，９６０，２３３	９９．７８
１、人民币普通股	８５６，９６０，２３３	９９．７８
２、境内上市的外资股	－	－
３、境外上市的外资股	－	－
４、其他	－	－
三、股份总数	８５８，８８５，０４８	１００．００

　六、发行人面临的风险

　（一）财务风险

　１、偿债风险

　２００８年末、２００９年末、２０１０年末及２０１１年９月末，安泰科技母公司总负债分别为１５１，０２６．６９万元、１７９，５１５．５５万元、１３５，３１５．１６万元、１７５，０２５．９１万元，资产负债率分别为４５．３６％、４６．１８％、３２．３４％和３７．０９％，资产负债率水平相对较低。报告期内，随着公司核心竞争力和市场地位的提高，收入水平和盈利能力不断增长，整体偿债能力得以进一步增强。若本期债券成功发行，公司非流动负债将有一定幅度的上升，流动负债将有所下降，短期偿债压力进一步减小，负债结构趋于合理。此外，公司为央企控股的高科技上市公司，声誉和信用记录以及现金流良好，与多家商业银行有良好的合作关系，直接融资与间接融资渠道通畅，有利于公司应对各类偿付需求。但随着未来公司产销规模扩大，营运资金占用资金量将进一步加大，同时公司的项目建设、技术改造和研发支出亦将较快增长，使得资金需求继续增加，如果未来公司利润及现金流量不能维持在合理水平，仍有可能出现偿债风险。

　２、经营活动产生的现金流量不稳定风险

　２００８年、２００９年、２０１０年及２０１１年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为３０，２２３．９３万元、４４，８２５．６０万元、１４，３２４．１２万元和－１５，４１６．９０万元（合并报表口径）。从中长期看，公司总体现金流量情况正常，经营获取现金的能力较强，２００６年至２０１０年，公司累计经营活动现金流量净额达１００，６７０．２３万元。随着公司前期固定资产投资项目的陆续投产，公司经营活动产生的现金流量将进一步增加。由于原材料库存增加、承兑应付票据以及一年中部分时段销售收入与货款回笼之间存在时滞等原因，公司经营活动产生的现金流量在一定时期内可能下降甚至为负数。尽管公司目前保持了通畅的融资渠道，可保证公司经营活动现金流波动时的资金需求，但如果未来公司经营活动现金流量波动加剧，仍有可能出现流动性风险。

　（二）经营风险

　１、市场环境变化的风险

　公司所面临的市场环境变化所引致的风险来自以下几个方面：一是宏观经济的运行状况直接影响总需求，而本公司产品的需求也将随宏观经济周期的变化而变动；二是产品下游市场需求可能发生变化，公司产品的市场需求主要来自航空航天、船舶制造、信息通讯、电力电子、冶金、机械、石油化工、新能源、生物医药、环境保护等相关领域，虽然上述领域近年来在我国均呈现持续快速发展的态势，但不同时期的发展水平、增长速度并不均衡，对公司产品的需求变动也不同，从而给公司未来业务发展带来一定的影响；三是金融危机过后，国际经济处于缓慢恢复时期，欧美主要国家基于保护本国产业、保障自身就业等因素考虑，加大了对本国相关产业的保护力度，因此，公司部分产品可能会面临主要出口国家发起的反倾销等贸易保护主义风险；四是公司产品大多应用于技术密集型的高新技术行业，产品具有科技含量高、利润空间大、整个生产过程对技术要求较高等特点，随着行业内新产品的不断开发和新技术的广泛应用，公司如不能进一步加大研发力量投入和资金投入，将对公司保持技术优势造成压力，从而存在技术更新及产品市场化、规模化的风险。

　２、市场竞争的风险

　公司是从事先进金属新材料及制品的研发和生产销售的高新技术企业，目前已成为我国规模最大、技术最强的新材料、新工艺研究生产基地之一。公司核心业务涉及超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料、先进制造技术及工业工程等五大领域，产品广泛应用于航空航天、船舶制造、信息通讯、电力电子、冶金、机械、石油化工、新能源、生物医药、环境保护等行业。公司在超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品等领域具有明显的规模、技术优势和领先的市场地位，但也面临其他大型企业的竞争；随着越来越多的国内外同行业公司扩大其生产和销售规模，公司在上述应用行业的市场竞争将日趋激烈。虽然当前上述应用行业对金属新材料及制品的需求呈持续增长趋势，且本公司产品技术领先，市场竞争优势明显，但是竞争对手数量增加、竞争实力增强可能对本公司各项业务的市场份额、毛利率产生影响。

　３、原材料价格波动风险

　公司以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业，所需主要原材料包括：金属镍、金属钨、电工纯铁等有色金属及黑色金属；钼铁、钨铁、硼铁等铁合金；碳素钢、低合金钢等冷轧钢带；金属镨、金属钕及相应合金等稀土金属及合金。上述原材料构成了公司产品的主要生产成本，其价格受宏观经济环境以及国内外市场需求的影响较为明显，较易出现较大的价格波动。虽然公司通过采取不断加强原材料采购管理、发挥集中采购优势、与供应商建立战略联盟关系等措施，争取较优惠的原材料价格，但如果原材料价格在短期内发生剧烈变化，将会对公司产品的生产成本造成一定程度的影响。

　４、技术失密及核心技术人员流失风险

　由于金属新材料及制品的生产技术集成度高、工艺流程复杂，属于技术和人才密集型产业，其研发和生产离不开核心技术人员。作为我国金属新材料行业的领先企业，源技术和技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队是公司的核心竞争力之一。虽然公司的核心技术由公司技术研发队伍整体掌握，并不依赖于某个技术人员，公司也建立和完善了一整套严密的技术保密制度，如保密制度、知识产权管理办法等，以防止核心技术外泄。同时，近年来公司一直坚持以人为本的人才发展战略，从科研经费、科研环境等方面入手，改善科研人员的研究开发条件，激发科技人员的事业进取心和成就荣誉感，通过实施股权激励计划等措施不断建立完善人员薪酬、福利制度，保证了多年来研发技术队伍的稳定。但如果发生研发技术队伍整体流失或技术泄密现象，使得同行业竞争对手得以迅速提高产品技术含量和工艺水平，削弱本公司产品在市场上的竞争优势，将给公司带来不利影响。

　（三）管理风险

　近年来，随着公司核心竞争能力和盈利水平的提升，公司资产规模、销售规模和人员规模均迅速扩大，对同行业及相关行业的并购活动也不断增加，上述情况使得公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，对公司管理理念和管理能力提出新的要求和挑战。如公司无法进一步改善和优化管理结构，提升管理水平和能力，各项新增固定资产项目及扩产项目的建设、投产以及市场开拓将受到不利影响，母公司也无法和控股子公司以及参股公司之间产生协同效益，从而使公司经营面临一定的风险。

　（四）政策风险

　１、产业政策变化风险

　金属新材料是国家产业政策重点支持的领域。近年来，国家陆续出台多项产业政策鼓励和支持金属新材料产业的发展。如２０１０年国务院通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新材料产业列入战略性新兴产业。再如《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（２００７年度）》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（２００６－２０２０）》等文件中，都将新材料做为国家重点支持的行业。而在２００９年，国务院陆续出台的十大产业振兴规划中，有钢铁、船舶、装备制造、有色金属等多项产业规划与金属新材料密切相关。此外，在科技攻关计划、《国家高技术研究发展计划》（８６３计划）、《国家重点基础研究发展规划》（９７３计划）、自然科学基金和中小企业创新基金中，新材料项目约占总数的２０－３０％。上述国家产业政策的支持，将对我国金属新材料行业的发展起到强有力的推动作用。但如果这些政策在执行过程中未能得到有效落实，或政策发生了不利于公司的变化，将可能对公司产生不利影响。

　２、环境保护政策变化风险

　公司的新材料产品制造过程主要以金属材料的物理变化为主，其生产过程很少产生废气、废水和各种化学合成物，且均按国家有关标准进行处理后合格排放。公司通过了ＩＳＯ１４００１：２００４体系认证，同时还制定了《安泰科技股份有限公司重大环境污染事故应急救援预案》，以加强环境保护的管理和污染事故发生的应急救援工作。但如果国家和地方在环保政策方面进行调整，也会使公司的生产受到一定影响。

　第三节 债券发行、上市概况

　一、债券发行总额

　本期债券的发行总额为６亿元。

　二、债券发行批准机关及文号

　本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１３９６号文核准公开发行。

　三、债券的发行方式及发行对象

　（一）发行方式

　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。具体发行安排根据深交所的相关规定进行。

　（二）发行对象

　１、网上发行：持有登记公司Ａ股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止购买者除外）。

　２、网下发行：持有登记公司Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　四、债券发行的主承销商及承销团成员

　本期债券由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“华泰联合证券”）组织承销团，采取余额包销的方式承销。本期债券的保荐人、主承销商、债券受托管理人为华泰联合；分销商为平安证券有限责任公司。

　五、债券面额

　本期债券面值１００元，平价发行。

　六、债券存续期限

　本期债券期限为５年（附第３ 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

　七、利率上调选择权

　发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为０至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。发行人将于本期债券第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　八、回售条款

　发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第３个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司或继续持有本期债券。本期债券第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

　九、债券年利率、计息方式和还本付息方式

　本期债券票面利率为６．４０％，在债券存续期限前３年固定不变。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为０至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　本期债券起息日为２０１１年１１月２２日。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为２０１２年至２０１６年每年的１１月２２日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１２年至２０１４年每年的１１月２２日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；每次付息款项不另计利息。

　本期债券的兑付日期为２０１６年１１月２２日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为２０１４年１１月２２日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　十、债券信用等级

　经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ级，本期债券的信用等级为ＡＡ级。

　十一、募集资金的验资确认

　本期债券合计发行人民币６０，０００万元，网上公开发行６，０００万元，网下发行５４，０００万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于２０１１年１１月２８日汇入发行人指定的银行账户。中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）对本期债券网上发行认购冻结资金情况、网下配售认购冻结资金情况分别出具了编号为中审国际验字【２０１１】０１０２０３３５号、中审国际验字【２０１１】０１０２０３３４号的验资报告、天职国际会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了编号为天职京ＱＪ【２０１１】２１０１号的验资报告。

　第四节 债券上市与托管基本情况

　一、债券上市核准部门及文号

　经深交所深证上【２０１１】３７５号文同意，本期债券将于２０１１年１２月１９日起在深交所挂牌交易。本期债券简称为“１１安泰０１”，上市代码为“１１２０４９”。本期债券仅在深交所上市交易，不在除深交所以外的其他交易场所上市交易。

　二、债券上市托管情况

　根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

　第五节 发行人主要财务状况

　一、发行人财务报告审计情况

　本公司２００８年度、２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－９月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制，其中２００８年度、２００９年度和２０１０年度财务报表业经审计，２０１１年１－９月财务报表未经审计。负责本公司审计的天职国际会计师事务所有限公司对本公司２００８年度、２００９年度和２０１０年度的财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告天职京审字【２００９】２２４号、天职京审字【２０１０】７３３号和天职京ＳＪ【２０１１】６８８号。

　二、发行人近三年及一期的财务报表

　（一）合并财务报表

　合并资产负债表

　单位：元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

负债和所有者权益	２０１１．９．３０	２０１０．１２．３１	２００９．１２．３１	２００８．１２．３１
流动负债：
短期借款	４５０，７４０，０００．００	２１２，０００，０００．００	１２，０００，０００．００	３９９，３０４，７７０．００
向中央银行借款	－	－	－	－
吸收存款及同业存放	－	－	－	－
拆入资金	－	－	－	－
交易性金融负债	－	－	－	－
应付票据	２１１，２２９，８３２．４６	９９，９５８，０３２．８９	５０７，８１５，０７６．３５	３０７，８２１，１７３．２８
应付账款	８２４，２９２，１４６．１６	５３９，３６８，１７１．４６	４１１，９０７，６１１．７３	３１１，８９７，９４０．９０
预收款项	５１１，６８５，１７８．６２	４３６，７００，２２４．５７	２４８，５８７，３３９．４５	３０９，８０３，１０２．３１
卖出回购金融资产款	－	－	－	－
应付手续费及佣金	－	－	－	－
应付职工薪酬	４０，２３７，７９２．７３	４３，９４６，３６８．４０	３４，１２１，５２８．０６	２８，５８６，３９６．３７
应交税费	３，８５４，０９３．１９	１６，６３４，９１５．９９	１９，０２４，１１５．２２	２４，７６８，９４８．８３
应付利息	９６３，４６４．８０	９９７，４９８．４３	２，６１８，６３２．１９	－
应付股利	１８，１０５，５２８．３８	－	８００，５１９．８３	２００，５８９．９３
其他应付款	２４，５１５，３０７．７０	１５，６００，０９０．９０	２１，８２９，９０７．３１	４１，５１６，３７８．５４
应付分保账款	－	－	－	－
保险合同准备金	－	－	－	－
代理买卖证券款	－	－	－	－
代理承销证券款	－	－	－	－
一年内到期的非流动负债	１０，０００，０００．００	３５，０００，０００．００	３５，０００，０００．００	－
其他流动负债	－	－	－	－
流动负债合计	２，０９５，６２３，３４４．０４	１，４００，２０５，３０２．６４	１，２９３，７０４，７３０．１４	１，４２３，８９９，３００．１６
非流动负债：	－
长期借款	５０５，０００，０００．００	３８９，４５３，４０７．４７	２１３，０００，０００．００	２５０，０００，０００．００
应付债券	－	－	５９１，１４０，３９５．６４	－
长期应付款	－	－	－	－
专项应付款	７６，２５８，３４７．０４	６５，３８４，３３２．０８	４４，２９２，３７４．６７	６８，７１６，２５４．３５
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	－	－	－	－
其他非流动负债	２６，０２２，７７３．３０	２６，７８４，４４１．８９	１６，０００，０００．００	－
非流动负债合计	６０７，２８１，１２０．３４	４８１，６２２，１８１．４４	８６４，４３２，７７０．３１	３１８，７１６，２５４．３５
负债合计	２，７０２，９０４，４６４．３８	１，８８１，８２７，４８４．０８	２，１５８，１３７，５００．４５	１，７４２，６１５，５５４．５１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	８５８，８８５，０４８．００	８５４，８７３，７４８．００	４４１，２６３，６８０．００	４４１，２６３，６８０．００
资本公积	１，４９０，４１３，２４３．２６	１，４５２，０８４，２０４．２６	１，２０７，８９４，７６４．０２	１，０５４，１６９，１００．３６
减：库存股	－	－	－	－
专项储备	－	－	－	－
盈余公积	２４８，７３３，３５７．０１	２４８，７３３，３５７．０１	２１２，０３９，５００．６１	１８１，０４３，１１４．９８
一般风险准备	－	－	－	－
未分配利润	６１３，５２９，３００．７５	４９２，２７２，０５９．６２	３９９，２０３，７４８．３６	２９４，３３３，２１０．９８
外币报表折算差额	－	－	－	－
归属于母公司所有者权益合计	３，２１１，５６０，９４９．０２	３，０４７，９６３，３６８．８９	２，２６０，４０１，６９２．９９	１，９７０，８０９，１０６．３２
少数股东权益	５６０，１８４，８６１．６４	４６８，２２９，３３１．１０	４３７，３８０，８７９．８０	３８９，１３２，４８７．９４
所有者权益合计	３，７７１，７４５，８１０．６６	３，５１６，１９２，６９９．９９	２，６９７，７８２，５７２．７９	２，３５９，９４１，５９４．２６
负债和所有者权益总计	６，４７４，６５０，２７５．０４	５，３９８，０２０，１８４．０７	４，８５５，９２０，０７３．２４	４，１０２，５５７，１４８．７７

　合并资产负债表（续）

　单位：元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例 　（％）	股份种类
１	中国钢研	３５１，８８６，９２０	４０．９７	无限售条件人民币普通股
２	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１ 深	１０，８８５，７８５	１．２７	无限售条件人民币普通股
３	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２ 深	９，１７３，５４９	１．０７	无限售条件人民币普通股
４	中国银行－易方达深证１００ 交易型开放式指数证券投资基金	７，８３７，９３１	０．９１	无限售条件人民币普通股
５	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	６，０２２，１８３	０．７０	无限售条件人民币普通股
６	中国工商银行－融通深证１００ 指数证券投资基金	５，８１８，８７２	０．６８	无限售条件人民币普通股
７	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	５，２８２，５１３	０．６２	无限售条件人民币普通股
８	中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	４，８０２，０１８	０．５６	无限售条件人民币普通股
９	银丰证券投资基金	２，８９９，８６２	０．３４	无限售条件人民币普通股
１０	徐婷婷	２，８７４，１５０	０．３３	无限售条件人民币普通股

　合并利润表

　单位：元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项 目	２０１１年１－９月	２０１０年	２００９年	２００８年
一、营业总收入	２，９２９，３４２，３９７．１７	３，５２４，６７３，６８２．２５	３，１３０，９６２，２９７．６０	３，０００，３１９，４３９．８４
其中：营业收入	２，９２９，３４２，３９７．１７	３，５２４，６７３，６８２．２５	３，１３０，９６２，２９７．６０	３，０００，３１９，４３９．８４
利息收入	－	－	－	－
已赚保费	－	－	－	－
手续费及佣金收入	－	－	－	－
二、营业总成本	２，６２５，７２６，０８５．２８	３，２３２，００５，４１４．１０	２，９１５，０８５，４８８．５２	２，７９５，７２９，８０６．９１
其中：营业成本	２，４１３，６１２，９８４．７１	２，９４２，０５９，９３４．８３	２，６９８，１２０，８７２．７１	２，５３７，８４０，１７６．４０
利息支出	－	－	－	－
手续费及佣金支出	－	－	－	－
退保金	－	－	－	－
赔付支出净额	－	－	－	－
提取保险合同准备金净额	－	－	－	－
保单红利支出	－	－	－	－
分保费用	－	－	－	－
营业税金及附加	７，１０４，１０６．０５	１０，６３８，７８８．１５	９，５３７，３１９．８４	９，４３５，７９５．９６
销售费用	６２，４９６，３７５．６２	９０，６５５，９４７．４７	７３，１７９，００５．０４	８０，５２３，３８１．８７
管理费用	１３３，２７３，１８５．９４	１４９，７８７，４２７．４５	１０２，７８４，９８６．９１	９１，７０１，９７５．１５
财务费用	５，１４９，５４１．１９	２０，５０６，７８７．７０	２５，１８３，９１１．９１	５０，０３４，１１７．１７
资产减值损失	４，０８９，８９１．７７	１８，３５６，５２８．５０	６，２７９，３９２．１１	２６，１９４，３６０．３６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
投资收益（损失以“－”号填列）	３，００９，７７９．１４	４，６４２，６２７．３０	２，３２２，５３７．０５	１，１９５，１２３．３４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	３，００９，７７９．１４	５，４６１，６５０．８２	２，７３４，８３２．１３	－１９８，４２１．０７
汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	３０６，６２６，０９１．０３	２９７，３１０，８９５．４５	２１８，１９９，３４６．１３	２０５，７８４，７５６．２７
加：营业外收入	１，４６７，８７７．６８	４，６１８，０１３．０４	１，４６９，７００．１８	３，１０１，４２６．４７
减：营业外支出	２５３，０４１．９７	２，７６３，７８４．１９	１，２０８，１９２．０６	３，６２７，７０５．７８
其中：非流动资产处置损失	－	２，２１０，０９８．７７	３９２，００１．４０	６５８，７４６．６０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３０７，８４０，９２６．７４	２９９，１６５，１２４．３０	２１８，４６０，８５４．２５	２０５，２５８，４７６．９６
减：所得税费用	４１，４６１，７６１．４４	４６，００３，７０６．８３	３３，６６６，７９５．６６	２２，６１６，１２５．２３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２６６，３７９，１６５．３０	２５３，１６１，４１７．４７	１８４，７９４，０５８．５９	１８２，６４２，３５１．７３
归属于母公司所有者的净利润	２２３，８４２，０９０．８７	２１９，２４０，８０７．５６	１７１，１６８，０１７．４１	１４８，２５５，９６９．１２
少数股东损益	４２，５３７，０７４．４３	３３，９２０，６０９．９１	１３，６２６，０４１．１８	３４，３８６，３８２．６１
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．２６１４	０．２６３９	０．３８７９	０．３３６０
（二）稀释每股收益	０．２６０１	０．２６１５	０．３８６６	０．３３６０
七、其他综合收益	－	１５，８４８．３４	－	４，４９７，２２４．５３
八、综合收益总额	２６６，３７９，１６５．３０	２５３，１７７，２６５．８１	１８４，７９４，０５８．５９	１８７，１３９，５７６．２６
归属于母公司所有者的综合收益总额	２２３，８４２，０９０．８７	２１９，２５６，６５５．９０	１７１，１６８，０１７．４１	１５１，２５５，９６９．１２
归属于少数股东的综合收益总额	４２，５３７，０７４．４３	３３，９２０，６０９．９１	１３，６２６，０４１．１８	３５，８８３，６０７．１４

　合并现金流量表

　单位：元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项 目	２０１１年１－９月	２０１０年	２００９年	２００８年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３，２００，５０８，８２３．４５	４，２５３，９００，９７７．１０	３，４３７，２４１，６８０．１１	３，９８９，９５４，９８０．８２
收到的税费返还	１１，５２２，５１４．４３	１，２３３，６１２．４２	３６，８２１，９８２．０６	２３，７０９，１５５．１７
收到其他与经营活动有关的现金	５２，２５７，２０５．２２	７２，３４６，０７９．２８	６１，８５４，４４０．３２	４７，４９２，３３２．６２
经营活动现金流入小计	３，２６４，２８８，５４３．１０	４，３２７，４８０，６６８．８０	３，５３５，９１８，１０２．４９	４，０６１，１５６，４６８．６１
购买商品、接受劳务支付的现金	２，８４８，７９４，１７９．４４	３，５８７，５８０，６２４．６２	２，５８２，１５７，２８７．９１	３，２６３，９２１，３４１．３９
支付给职工以及为职工支付的现金	２９４，５６３，４１０．９３	３０３，９４１，７８６．３０	２５０，５９９，９９１．２９	２１４，６１９，２２３．８８
支付的各项税费	１２１，９７９，３９５．５３	１３１，１４８，６４０．３２	１４８，９０７，３２４．３１	１３２，４０９，３１４．９５
支付其他与经营活动有关的现金	１５３，１２０，５６３．６１	１６１，５６８，４５５．５８	１０５，９９７，４７６．５６	１４７，９６７，３１７．２６
经营活动现金流出小计	３，４１８，４５７，５４９．５１	４，１８４，２３９，５０６．８２	３，０８７，６６２，０８０．０７	３，７５８，９１７，１９７．４８
经营活动产生的现金流量净额	－１５４，１６９，００６．４１	１４３，２４１，１６１．９８	４４８，２５６，０２２．４２	３０２，２３９，２７１．１３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	－	－	－
取得投资收益收到的现金	－	１２，２５８，６６９．２０	５５，０００．００	１，４００，０４４．４０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３２，５００．００	１８２，５４９．７２	２０７，８９５．００	９０，４６１．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	－	－
收到其他与投资活动有关的现金	６，３３７，４９９．５１	－	－	－
投资活动现金流入小计	６，３６９，９９９．５１	１２，４４１，２１８．９２	２６２，８９５．００	１，４９０，５０５．４０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２８２，５９２，１０８．８３	５１９，８８１，１８６．１６	４１０，７９４，８４８．９７	３３９，９０３，７５７．２６
投资支付的现金	６９，４４５，６６４．２０	４９，８７４．１４	２０，０００，０００．００	５２，２５２，８１３．４１
质押贷款净增加额	－	－	－	－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	－	－
支付其他与投资活动有关的现金	－	２９，１４６，８５９．４５	－	－
投资活动现金流出小计	３５２，０３７，７７３．０３	５４９，０７７，９１９．７５	４３０，７９４，８４８．９７	３９２，１５６，５７０．６７
投资活动产生的现金流量净额	－３４５，６６７，７７３．５２	－５３６，６３６，７００．８３	－４３０，５３１，９５３．９７	－３９０，６６６，０６５．２７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２，５９９，０００．００	８，０１５，８１３．２４	５０，５５５，２２５．１４	７４，００３，２８０．１８
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	２，５９９，０００．００	８，０１５，８１３．２４	５０，５５５，２２５．１４	７４，００３，２８０．１８
取得借款收到的现金	４２５，５４６，５９２．５３	３９８，４５３，４０７．４７	４９５，０００，０００．００	６９４，３０４，７７０．００
发行债券收到的现金	－	－	７３４，０００，０００．００	－
收到其他与筹资活动有关的现金	－	－	－	－
筹资活动现金流入小计	４２８，１４５，５９２．５３	４０６，４６９，２２０．７１	１，２７９，５５５，２２５．１４	７６８，３０８，０５０．１８
偿还债务支付的现金	１４３，８２０，０００．００	２２，０００，０００．００	８８４，３０４，７７０．００	４２２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１５６，１８８，４１５．２０	８１，６０７，６４２．１６	８２，８７０，７１５．１４	８４，４１５，１２６．５１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	９，５８１，０００．００	１２，８１４，８１９．６９	９，３０２，１０３．６９
支付其他与筹资活动有关的现金	－	－	５，４６３，８４３．４９	－
筹资活动现金流出小计	３００，００８，４１５．２０	１０３，６０７，６４２．１６	９７２，６３９，３２８．６３	５０６，４１５，１２６．５１
筹资活动产生的现金流量净额	１２８，１３７，１７７．３３	３０２，８６１，５７８．５５	３０６，９１５，８９６．５１	２６１，８９２，９２３．６７
四、汇率变动对现金的影响	１４３，０１６．４０	－４，３４５，９６５．６２	－４２４，７０６．４７	－４，６１５，４７６．５４
五、现金及现金等价物净增加额	－３７１，５５６，５８６．２０	－９４，８７９，９２５．９２	３２４，２１５，２５８．４９	１６８，８５０，６５２．９９
加：期初现金及现金等价物的余额	８２７，４８９，６９６．４５	９２２，３６９，６２２．３７	５９８，１５４，３６３．８８	４２９，３０３，７１０．８９
六、期末现金及现金等价物余额	４５５，９３３，１１０．２５	８２７，４８９，６９６．４５	９２２，３６９，６２２．３７	５９８，１５４，３６３．８８

　２０１０年合并所有者权益变动表

　单位：元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项 目	本期金额
	归属于母公司股东权益								少数股东 　权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４４１，２６３，６８０．００	１，２０７，８９４，７６４．０２	－	－	２１２，０３９，５００．６１	－	３９９，２０３，７４８．３６	－	４３７，３８０，８７９．８０	２，６９７，７８２，５７２．７９
加：会计政策变更	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前期差错更正	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二、本年年初余额	４４１，２６３，６８０．００	１，２０７，８９４，７６４．０２	－	－	２１２，０３９，５００．６１	－	３９９，２０３，７４８．３６	－	４３７，３８０，８７９．８０	２，６９７，７８２，５７２．７９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	４１３，６１０，０６８．００	２４４，１８９，４４０．２４	－	－	３６，６９３，８５６．４０	－	９３，０６８，３１１．２６	－	３０，８４８，４５１．３０	８１８，４１０，１２７．２０
（一）净利润	－	－	－	－		－	２１９，２４０，８０７．５６	－	３３，９２０，６０９．９１	２５３，１６１，４１７．４７
（二）其他综合收益	－	１５，８４８．３４	－	－	－	－	－	－	－	１５，８４８．３４
上述（一）和（二）小计	－	１５，８４８．３４	－	－	－	－	２１９，２４０，８０７．５６	－	３３，９２０，６０９．９１	２５３，１７７，２６５．８１
（三）股东投入和减少资本	５５，６９５，５１０．００	５５７，３４８，８３０．９０	－	－	－	－	－	－	６，５０８，８４１．３９	６１９，５５３，１８２．２９
１．所在者投入资本	５５，６９５，５１０．００	５４８，７７９，０９７．７０	－	－	－	－	－	－	５，６９６，６４９．１７	６１０，１７１，２５６．８７
２．股份支付计入股东权益的金额	－	８，５１８，９００．００	－	－	－	－	－	－	－	８，５１８，９００．００
３．其他	－	５０，８３３．２０	－	－	－	－	－	－	８１２，１９２．２２	８６３，０２５．４２
（四）利润分配	－	－	－	－	３６，６９３，８５６．４０	－	－８１，４３３，１７７．３０	－	－９，５８１，０００．００	－５４，３２０，３２０．９０
１．提取盈余公积	－	－	－	－	３６，６９３，８５６．４０	－	－３６，６９３，８５６．４０	－	－	－
２．提取一般风险准备	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
３．对所有者（或股东）的分配	－	－	－	－	－	－	－４４，７３９，３２０．９０	－	－９，５８１，０００．００	－５４，３２０，３２０．９０
４．其他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（五）所有者权益内部结转	３５７，９１４，５５８．００	－３１３，１７５，２３９．００	－	－	－	－	－４４，７３９，３１９．００	－	－	－
１．资本公积转增资本（或股本）	３１３，１７５，２３９．００	－３１３，１７５，２３９．００	－	－	－	－	－	－	－	－
２．盈余公积转增资本（或股本）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
３．盈余公积弥补亏损	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
４．其他	４４，７３９，３１９．００	－	－	－	－	－	－４４，７３９，３１９．００	－	－	－
（六）专项储备提取和使用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１．本期提取	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２．本期使用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四、本年年末余额	８５４，８７３，７４８．００	１，４５２，０８４，２０４．２６	－	－	２４８，７３３，３５７．０１	－	４９２，２７２，０５９．６２	－	４６８，２２９，３３１．１０	３，５１６，１９２，６９９．９９

　（二）母公司财务报表

　母公司资产负债表

　单位：元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

资 产	２０１１．９．３０	２０１０．１２．３１	２００９．１２．３１	２００８．１２．３１
流动资产：
货币资金	２４６，６１８，２７６．６７	５０１，４４５，６２５．３６	５００，９７１，９３１．９７	３０５，６９９，９８９．２５
结算备付金	－	－	－	－
拆出资金	－	－	－	－
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	１６４，７６１，６４９．８８	１４１，５９４，４３０．９８	２８６，０４２，２９６．１８	１９３，３６４，８６２．３０
应收账款	４１７，６６７，３４９．１６	２７２，８９７，０００．８０	２６１，９８６，６８８．４９	２３３，６８３，９７１．８６
预付款项	３６７，２５６，００２．９３	４０２，８３１，５６２．００	２９１，１６１，１１７．９５	４８２，０２１，９６５．００
应收保费	－	－	－	－
应收分保账款	－	－	－	－
应收分保合同准备金	－	－	－	－
应收利息	－	１２，０４１．６７	－	－
应收股利	－	－	１１，３９８，６６８．２０	－
其他应收款	９，８６０，８４６．９２	７，０４６，０７２．６４	８，７２６，０３０．１４	１４，２１９，１３５．８０
买入返售金融资产	－
存货	９０８，７７８，１５５．３８	５３２，７２８，１３１．７８	３８３，８６２，０２３．８８	４０３，１４２，１４５．６６
一年内到期的非流动资产	－	－	－	－
其他流动资产	－	－	－	－
流动资产合计	２，１１４，９４２，２８０．９４	１，８５８，５５４，８６５．２３	１，７４４，１４８，７５６．８１	１，６３２，１３２，０６９．８７
非流动资产：
发放贷款及垫款	－	－	－	－
可供出售金融资产	－	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－	－
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	９８５，１０４，０７７．８３	８２５，７６７，６３４．４９	９０６，６９５，２０７．４６	６７２，３４０，０７７．０５
投资性房地产	－	－	－	－
固定资产	１，０５９，７３９，０３５．５９	１，０４７，８４８，８５０．４０	７０５，７６３，２０４．０５	５３７，０１２，３５９．７６
在建工程	３００，９３０，０１２．８９	２１８，０２５，５１９．７０	３７５，８１５，１８７．９９	３３９，４７８，１３６．１１
工程物资	－	－	－	－
固定资产清理	－	－	－	－
生物性生物资产	－	－	－	－
油气资产	－	－	－	－
无形资产	１８６，０４８，５０４．１９	１９３，００５，３６２．７１	１２３，８９８，４０９．６２	１２７，９３１，６３５．９１
开发支出	６４，３５２，９６８．５９	４７，０９３，７１８．２５	２４，５６２，３７０．０６	１３，５７８，６００．５５
商誉	－	－	－	－
长期待摊费用	１，４４６，１８４．７９	９６８，０２６．６８	１，２１０，６９２．７２	１，８３６，３４５．１２
递延所得税资产	６，６０２，７２９．７７	６，１８１，７６２．８７	５，６２５，９７０．０２	５，３９９，１２６．５４
其他非流动资产	－	－	－	－
非流动资产合计	２，６０４，２２３，５１３．６５	２，３３８，８９０，８７５．１０	２，１４３，５７１，０４１．９２	１，６９７，５７６，２８１．０４
资产总计	４，７１９，１６５，７９４．５９	４，１９７，４４５，７４０．３３	３，８８７，７１９，７９８．７３	３，３２９，７０８，３５０．９１

　母公司资产负债表（续）

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负债和所有者权益	２０１１．９．３０	２０１０．１２．３１	２００９．１２．３１	２００８．１２．３１
流动负债：
短期借款	４１０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	－	３８０，０００，０００．００
向中央银行借款	－	－	－	－
吸收存款及同业存款	－	－	－	－
拆入资金	－	－	－	－
交易性金融负债	－	－	－	－
应付票据	４１，２５９，０６８．１１	２１，１９９，７１９．２０	３７２，７８２，２１０．５０	２５９，１２８，１７９．６０
应付账款	５０８，５４４，１４１．０３	３９３，８１３，２４２．００	３０５，４２６，２７６．６５	２３８，０４１，９７８．９５
预收款项	４７５，２３９，９５９．２５	３９１，５０２，７４０．７１	１９９，０６３，５３０．４０	２５０，９２６，７９４．９１
卖出回购金融资产款	－	－	－	－
应付手续费及佣金	－	－	－	－
应付职工薪酬	２７，９２９，９５７．５６	３０，２２３，２８３．８４	２４，６３８，５７５．２３	２２，７１２，２７７．９１
应交税费	６，９２６，９６７．７２	１８，５５６，４０７．１２	１７，８４６，１７４．９２	１６，３９５，４８１．２９
应付利息	－	６６０，９４７．３２	２，５６４，１８２．１９	－
应付股利	－	－	－	－
其他应付款	６，１５２，３７６．８８	３，９５０，９８０．４８	１２，２２８，２７８．４８	３１，０５０，０８３．３３
应付分保账款	－	－	－	－
保险合同准备金	－	－	－	－
代理买卖证券款	－	－	－	－
代理承销证券款	－	－	－	－
一年内到期的非流动负债	１０，０００，０００．００	３５，０００，０００．００	３５，０００，０００．００	－
其他流动负债	－	－	－	－
流动负债合计	１，４８６，０５２，４７０．５５	１，０９４，９０７，３２０．６７	９６９，５４９，２２８．３７	１，１９８，２５４，７９５．９９
非流动负债：
长期借款	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００	１８０，０００，０００．００	２５０，０００，０００．００
应付债券	－	－	５９１，１４０，３９５．６４	－
长期应付款	－	－	－	－
专项应付款	６８，１８３，８８９．３３	６１，４５９，８７４．３７	３８，４６５，９０１．５１	６２，０１２，１１２．５７
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	－	－	－	－
其他非流动负债	２６，０２２，７７３．３０	２６，７８４，４４１．８９	１６，０００，０００．００	－
非流动负债合计	２６４，２０６，６６２．６３	２５８，２４４，３１６．２６	８２５，６０６，２９７．１５	３１２，０１２，１１２．５７
负 债 合 计	１，７５０，２５９，１３３．１８	１，３５３，１５１，６３６．９３	１，７９５，１５５，５２５．５２	１，５１０，２６６，９０８．５６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	８５８，８８５，０４８．００	８５４，８７３，７４８．００	４４１，２６３，６８０．００	４４１，２６３，６８０．００
资本公积	１，４８８，２０３，３２８．８２	１，４４９，８７４，２８９．８２	１，２０５，７４５，１６９．７２	１，０５２，３０３，１７２．６１
减：库存股	－	－	－	－
专项储备	－	－	－	－
盈余公积	２４８，７３３，３５７．０１	２４８，７３３，３５７．０１	２１２，０３９，５００．６１	１８１，０４３，１１４．９８
一般风险准备	－	－	－	－
未分配利润	３７３，０８４，９２７．５８	２９０，８１２，７０８．５７	２３３，５１５，９２２．８８	１４４，８３１，４７４．７６
外币报表折算差额	－	－	－	－
归属于母公司所有者权益合计	２，９６８，９０６，６６１．４１	２，８４４，２９４，１０３．４０	２，０９２，５６４，２７３．２１	１，８１９，４４１，４４２．３５
少数股东权益	－	－	－	－
所有者权益合计	２，９６８，９０６，６６１．４１	２，８４４，２９４，１０３．４０	２，０９２，５６４，２７３．２１	１，８１９，４４１，４４２．３５
负债及所有者权益合计	４，７１９，１６５，７９４．５９	４，１９７，４４５，７４０．３３	３，８８７，７１９，７９８．７３	３，３２９，７０８，３５０．９１

　母公司利润表

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项 目	２０１１年１－９月	２０１０年	２００９年	２００８年
一、营业总收入	１，７５１，１６３，９８８．７２	２，１５９，９２６，２４８．８１	２，０４６，６５９，７０２．７９	１，８１９，９０１，４７７．１６
其中：营业收入	１，７５１，１６３，９８８．７２	２，１５９，９２６，２４８．８１	２，０４６，６５９，７０２．７９	１，８１９，９０１，４７７．１６
利息收入	－	－	－	－
已赚保费	－	－	－	－
手续费及佣金收入	－	－	－	－
二、营业总成本	１，５８５，２７１，６４０．６０	１，９９０，２８０，１９１．８６	１，８９７，６０８，１５８．５９	１，７０７，５９７，７１５．６２
其中：营业成本	１，４７０，１８６，３８８．４１	１，８３４，７２１，３８４．４２	１，７６８，０９８，４０６．９３	１，５６４， ０１９，５２３．０４
利息支出	－	－	－	－
手续费及佣金支出	－	－	－	－
退保金	－	－	－	－
赔付支出净额	－	－	－	－
提取保险合同准备金净额	－	－	－	－
保单红利支出	－	－	－	－
分保费用	－	－	－	－
营业税金及附加	４，８６２，８５７．７６	９，３１８，３６８．４６	８，４２９，５７５．４９	８，１２５，３２７．５０
销售费用	３１，６２０，２９７．２７	４３，５９５，５９１．２３	３６，１６８，８４６．８０	３２，６８５，９７２．６５
管理费用	７７，２８９，１３３．７９	８９，０９０，８０４．６４	５７，５６３，８００．７７	４３，１８５，４６１．６７
财务费用	－３，１４７，２１４．６９	９，８１８，９９２．７３	２６，０３４，８１７．６９	３６，４１８，１７２．４１
资产减值损失	４，４６０，１７８．０６	３，７３５，０５０．３８	１，３１２，７１０．９１	２３，１６３，２５８．３５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
投资收益	４２，７５９，７７９．１４	４０，２３７，８３１．８６	２９，８５１，８３２．０６	１１，２３１，５８０．４５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	３，００９，７７９．１４	－	－	－
汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２０８，６５２，１２７．２６	２０９，８８３，８８８．８１	１７８，９０３，３７６．２６	１２３，５３５，３４１．９９
加：营业外收入	８４０，３６８．５９	１，５０１，５４４．６２	９６，２７６．５０	７１９，８８１．００
减：营业外支出	５４，６９０．００	９５２，２０９．１６	９０３，５５５．７７	１，１２３，７１８．５３
其中：非流动资产处置损失	－	４２１，５５９．５１	１０３，１６５．１３	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２０９，４３７，８０５．８５	２１０，４３３，２２４．２７	１７８，０９６，０９６．９９	１２３，１３１，５０４．４６
减：所得税费用	２４，５８０，７３７．１０	２６，９６３，９４２．２８	２３，１１４，１６８．８４	１７，８０３，５２１．９５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１８４，８５７，０６８．７５	１８３，４６９，２８１．９９	１５４，９８１，９２８．１５	１０５，３２７，９８２．５１
六、每股收益
（一） 基本每股收益	－	－	－	－
（二） 稀释每股收益	－	－	－	－
七、其他综合收益	－	１５，８４８．３４	－	３，０００，０００．００
八、综合收益总额	１８４，８５７，０６８．７５	１８３，４８５，１３０．３３	１５４，９８１，９２８．１５	１０８，３２７，９８２．５１

　母公司现金流量表

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项 目	２０１１年１－９月	２０１０年	２００９年	２００８年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，９９９，９１６，８５２．２６	２，８４９，１７４，３０９．３３	２，２１４，０５２，８６６．３３	２，５６６，６７１，００９．６８
收到的税费返还	－	－	－	－
收到其他与经营活动有关的现金	２７，４３８，７０７．６５	７２，５１７，５１９．３６	５７，８６８，２８９．９１	３０，２３３，２５０．００
经营活动现金流入小计	２，０２７，３５５，５５９．９１	２，９２１，６９１，８２８．６９	２，２７１，９２１，１５６．２４	２，５９６，９０４，２５９．６８
购买商品、接受劳务支付的现金	１，７１７，１５２，３５０．１５	２，４８９，６４７，６０８．６８	１，６０３，１８５，４６４．７４	２，０２９，５０１，６４５．４２
支付给职工以及为职工支付的现金	１８９，６０１，７３３．９９	１９２，５７７，１７０．２０	１６２，１８４，５３９．５３	１６０，１６１，４５４．６２
支付的各项税费	８８，６０４，６７６．３５	９７，２９２，７８９．８０	１１２，６８２，９９１．６２	９２，３３５，５９５．１７
支付其他与经营活动有关的现金	１０９，３４２，８１８．８４	９７，１９９，１７８．２０	６６，８８１，８７７．１２	８２，６０６，７３６．１５
经营活动现金流出小计	２，１０４，７０１，５７９．３３	２，８７６，７１６，７４６．８８	１，９４４，９３４，８７３．０１	２，３６４，６０５，４３１．３６
经营活动产生的现金流量净额	－７７，３４６，０１９．４２	４４，９７５，０８１．８１	３２６，９８６，２８３．２３	２３２，２９８，８２８．３２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	１８，１４２，１０７．８５	－	－
取得投资收益收到的现金	３９，７５０，０００．００	３３，１６２，７７９．２０	１８，９４８，４５１．７６	１９，７５２，８５６．９８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－	５０，３５０．００	１１，３９５．００	１７，９８１．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	－	－
收到其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流入小计	３９，７５０，０００．００	５１，３５５，２３７．０５	１８，９５９，８４６．７６	１９，７７０，８３７．９８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１２２，０６８，６４４．５９	２０８，８９２，５７８．５７	１５６，３２３，１７１．８８	２２７，６００，２８２．９１
投资支付的现金	１５６，３２６，６６４．２０	１２，０４９，８７４．１４	２３９，５９７，２００．００	２３４，４６９，０６９．６７
质押贷款净增加额	－	－	－	－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	－	－
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	２７８，３９５，３０８．７９	２２０，９４２，４５２．７１	３９５，９２０，３７１．８８	４６２，０６９，３５２．５８
投资活动产生的现金流量净额	－２３８，６４５，３０８．７９	－１６９，５８７，２１５．６６	－３７６，９６０，５２５．１２	－４４２，２９８，５１４．６０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	－	－	－	－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	－	－	－	－
取得借款收到的现金	３１０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	４５０，０００，０００．００	６３５，０００，０００．００
发行债券收到的现金	－	－	７３４，０００，０００．００	－
收到其他与筹资活动有关的现金	－	－	－	－
筹资活动现金流入小计	３１０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	１，１８４，０００，０００．００	６３５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１２５，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	８６５，０００，０００．００	３３０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１２３，８３６，０２０．４８	６４，９１４，１７２．７６	６８，２８９，９７１．９０	６７，９６７，２３９．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	－	－	－
支付其他与筹资活动有关的现金	－	－	５，４６３，８４３．４９	－
筹资活动现金流出小计	２４８，８３６，０２０．４８	７４，９１４，１７２．７６	９３８，７５３，８１５．３９	３９７，９６７，２３９．００
筹资活动产生的现金流量净额	６１，１６３，９７９．５２	１２５，０８５，８２７．２４	２４５，２４６，１８４．６１	２３７，０３２，７６１．００
四、汇率变动对现金的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	－２５４，８２７，３４８．６９	４７３，６９３．３９	１９５，２７１，９４２．７２	２７，０３３，０７４．７２
加：期初现金及现金等价物的余额	５０１，４４５，６２５．３６	５００，９７１，９３１．９７	３０５，６９９，９８９．２５	２７８，６６６，９１４．５３
六、期末现金及现金等价物余额	２４６，６１８，２７６．６７	５０１，４４５，６２５．３６	５００，９７１，９３１．９７	３０５，６９９，９８９．２５