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担保人承担担保责任的具体约定如下：在担保函规定的保证期间内，担保人应在收到本次债券持有人或受托管理人以书面形式提出的符合下列条件的索赔通知后７个工作日内，凭本次债券持有人或受托管理人持有本次债券凭证的原件在保证范围内支付索赔的金额：

索赔通知必须符合以下条件：

１、声明索赔的本次债券本金和／或利息款额并未由发行人或其代理人以任何方式直接或间接地支付给本次债券持有人；

２、附有证明发行人未按本次债券募集说明书及发行公告的约定，按期足额兑付本次债券本金和／或利息以及未兑付的本金和／或利息金额的证据。

（四）保证范围

担保人提供保证的范围为本次债券本金（总额不超过５０亿元人民币）及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次债券存续期间，若发行人未能按期还本付息，担保人将在上述保证责任的范围内为本次债券承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。

（五）保证的期间

就发行人每期发行的本次债券而言，担保人承担保证责任的期间自该期发行的本次债券发行首日至该期发行的本次债券到期日后六个月止。债券持有人在此期间内未要求担保人就该期发行的本次债券承担保证责任的，担保人将被免除保证责任。

（六）信息披露

担保人应按照有关主管部门的要求进行信息披露。

（七）债券的转让或出质

本次债券持有人依法将本次债券转让或出质给第三人的，无需通知担保人，担保人仍应按担保函的约定继续承担保证责任。

（八）担保函的生效

担保函自以下生效条件全部满足之日起生效，并在担保函规定的保证期间内不得变更或撤销：

１、本次债券的发行已获得中国证监会的核准；

２、担保人的法定代表人已在本担保函上签字并加盖担保人公章。

（九）争议的解决

任何由担保函产生的或与担保函有关的争议应提交发行人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，履行《债券受托管理协议》约定的义务；并在本公司出现违约事件时，立即书面通知债券受托管理人，便于债券受托管理人通知担保人履行保证责任，或根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

《债券持有人会议规则》规定，当担保人发生重大不利变化，债券持有人会议有权对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。

详情请参见募集说明书“第六节 债券持有人会议”以及“第七节 债券受托管理人”。

第四节 发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变更情况

（一）发行人的设立

２００８年１２月２５日，经国务院国资委《关于设立中国第一重型机械股份公司的批复》（国资改革［２００８］１４１７号）批准，一重集团联合华融、宝钢集团、长城共同发起设立本公司。公司注册资本４５３，８００万元，法定代表人吴生富，并取得了注册号为１０００００００００４１９８２的企业法人营业执照。

根据《发起人协议》及《补充出资协议》，一重集团以经营性资产及补充现金合计出资４２４，８００万元；华融以现金出资２０，０００万元；宝钢集团以现金出资５，０００万元；长城以现金出资４，０００万元，各发起人总计出资金额为４５３，８００万元，全部按１：１比例折为公司股本，上述出资及折股方案已经国务院国资委《关于中国第一重型机械股份公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权［２００９］４０９号）批准。

（二）发行人公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可［２０１０］７９号文审核批准，发行人于２０１０年２月１日以每股５．７０元的价格向社会公开发行Ａ股人民币普通股２００，０００万股，发行完成后本公司总股本为６５３，８００万股。本次发行的Ａ股于２０１０年２月９日在上海证券交易所上市。股票简称为“中国一重”，证券代码为“６０１１０６”。

（三）发行人设立以来的股本变动情况

１、发行人设立时的股本情况

２００８年１２月２５日，发行人设立时股本总额为４５３，８００万股，其中一重集团持有４２４，８００万股，华融持有２０，０００万股，宝钢集团持有５，０００万股，长城持有４，０００万股，股权性质均为国有股。

２、２０１０年首次公开发行股票

２０１０年２月１日，发行人首次向社会公众发行人民币普通股２００，０００万股，发行人股本总额变更为６５３，８００万元。

按照财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会２００９年６月１９日联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》要求，本公司四家国有股东一重集团、华融、宝钢集团和长城分别出具《转持国有股的承诺》，同意一重集团、华融、宝钢集团和长城按各自所持本公司股份比例合计转持新发行股份总数的１０％至全国社会保障基金理事会持有。发行前后公司股本情况如下：

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注：ＳＳ代表Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，即国有股东。

（四）发行人设立以来的重大资产重组情况

自本公司设立起至本募集说明书及其摘要签署之日止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）股本总额和股本结构

截至２０１１年９月３０日，本公司股本结构情况如下：

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（二）发行人前十大股东持股情况

截至２０１１年９月３０日，公司前十名股东持股情况如下：

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三、发行人的组织结构

（一）发行人的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：

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（二）发行人的重要权益投资情况

截至２０１１年９月３０日，本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下：

１、直接控股企业基本信息

（１）通过设立或投资等方式取得的子公司

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（２）非同一控制下企业合并取得的子公司

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２、间接控股企业基本信息

截至２０１１年９月３０日，本公司无纳入合并报表范围的间接控股子公司。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东和实际控制人的基本情况

本公司的控股股东和实际控制人为一重集团，一重集团是国务院国资委１００％持股的国有控股主体。截至本募集说明书及其摘要签署之日止，一重集团持有本公司６２．１１％的股份。一重集团注册资本为７８，９４１．５万元，注册地址为齐齐哈尔市富拉尔基区铁西，法定代表人为吴生富，从事的主要业务包括重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务；冶金工程设计；耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口（以上经营项目法律法规有特殊规定的除外）。

一重集团前身为第一重型机器厂，是我国“一五”期间投资建设的一家重型装备制造企业。始建于１９５４年，１９６０年６月经国家正式验收全面投产。１９９３年，经国务院批准组建中国第一重型机械集团，第一重型机器厂作为核心企业更名为中国第一重型机械集团公司。目前，一重集团是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的５３户国有重要骨干企业之一，曾被周恩来总理亲切地誉为“国宝”。一重集团主要为钢铁、电力、能源、汽车、矿山、石化、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。先后装备了鞍钢、宝钢、武钢、首钢、本钢、攀钢等各大钢铁企业，一汽、二汽等各大汽车企业，中石油、中石化、中海油所属各大石油化工企业，东北轻合金、西南铝、渤海铝业等有色金属企业，平朔、准噶尔等大型煤炭生产基地，并为以哈电、上电、东电为代表的电站设备生产企业提供了大批配套产品。

根据中瑞岳华出具的２０１０年度审计报告中瑞岳华审字［２０１１］０５７５７号，截至２０１０年１２月３１日，一重集团资产总计为２，８７６，２０７．６２万元，归属于母公司所有者权益合计为１，００３，５６８．１３万元；２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润为４９，３１１．７１万元。

根据一重集团２０１１年９月３０日未经审计的财务报告，截至２０１１年９月３０日，一重集团资产总计为３，１４８，４５１．６０万元，归属于母公司所有者权益合计为１，００４，１２５．３７万元；２０１１年１－９月实现归属于母公司所有者的净利润９，９１８．０４万元。

截至本募集说明书及其摘要签署日，一重集团持有的本公司股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。

（二）本公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至本募集说明书及其摘要签署日，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：

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五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至２０１１年９月３０日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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（二）董事、监事、高级管理人员简介

吴生富：现任中国第一重型机械股份公司董事长、党委副书记，中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记。

赵立新：现任中国第一重型机械股份公司党委书记、副董事长，中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理。

马克：现任中国第一重型机械股份公司董事、总裁、技术中心主任，中国第一重型机械集团公司党委常委，曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

王勇：现任华融国际信托有限责任公司副董事长，中国第一重型机械股份公司董事，中国航空科技工业股份有限公司董事；曾任华融哈尔滨办事处党委书记、总经理。

刘彬：现任燕山大学副校长、后勤集团董事长，中国第一重型机械股份公司独立董事。

刘章民：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，中国交通建设股份有限公司独立董事，中国长江电力股份有限公司独立董事；曾任东风汽车公司副总经理、总会计师，东风汽车集团股份有限公司执行董事、总裁，东风汽车财务有限公司董事长，东风日产汽车金融有限公司董事长，东风车城物流有限公司董事长，东风汽车股份有限公司副董事长，东风汽车有限公司董事。

何木云：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，华光股份有限公司独立董事；曾任东方电气集团公司常务副总经理、董事长、党组书记。

陈天立：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，中国恒天集团公司外部董事，中国普泰通讯股份有限公司独立董事；曾任中国船舶重工集团公司党组副书记兼纪检组组长、总经济师，中国船舶重工集团军工专家咨询委主任。

刘登云：现任中国第一重型机械股份公司职工董事、纪委书记、工会主席，中国第一重型机械集团公司党委常委、纪委书记、工会主席。

李子凌：现任中国第一重型机械股份公司监事会主席、党委副书记，中国第一重型机械集团公司党委副书记。

姜玲：现任中国第一重型机械股份公司监事，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处业务拓展部部门负责人、高级副经理，光明集团家具股份有限公司副董事长。

刘瑞元：现任中国第一重型机械股份公司监事，华宝投资有限公司资产管理部总经理，曾任宝钢集团有限公司资本运营部首席项目经理、资产经营部资金运作综合主管，高级会计师。

许崇勇：现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事、核电石化事业部总裁，曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、物资采购部部长。

蒋金水：现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事，技术中心副主任、技术中心办公室主任；曾任中国第一重型机械（集团）有限责任公司总裁，中国第一重型机械集团公司副总工程师、生产管理部党总支书记。

蔡连重：现任中国第一重型机械股份公司高级副总裁，中国第一重型机械集团公司党委常委，曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

张振戎：现任中国第一重型机械股份公司高级副总裁，中国第一重型机械集团公司党委常委，曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

王宝忠：现任中国第一重型机械股份公司副总裁，曾任中国第一重型机械集团公司副总工程师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。

孙敏：现任中国第一重型机械股份公司副总裁，曾任中国第一重型机械集团公司副总工程师、营销事业部部长、党支部书记。

付群：现任中国第一重型机械股份公司副总裁，曾任中国第一重型机械集团公司驻大连地区总代表、大连加氢反应器制造有限公司总裁。

朱青山：现任中国第一重型机械股份公司财务总监，曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长、党支部书记、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。

刘长韧：现任中国第一重型机械股份公司董事会秘书，董事会办公室主任、公司办公室主任、公司党委办公室主任；曾任中国第一重型机械集团公司总经理助理。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至２０１１年９月３０日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

１、在控股股东任职情况

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２、在其他单位任职情况

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３、本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

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（五）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

截至２０１１年９月３０日，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

二、发行人主要业务基本情况

（一）发行人的主营业务

公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。主要产品包括：冶金设备、核能设备、重型压力容器及大型铸锻件等。目前，公司正在对原有产品领域进行拓展和延伸，将逐步形成能源装备、工业装备、环保装备和装备基础材料四大产业。

发行人的主要产品及用途如下：

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最近三年及一期，本公司产能、产量及产能利用率情况如下表：

单位：万吨

■

注：２０１１年１－９月产能利用率与２００８－２０１０年度数据不可比。

（二）营业收入及构成

最近三年及一期，本公司合并口径下分产品营业收入变动情况如下表所示：

单位：万元

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（三）发行人竞争优势

１、市场地位优势

本公司由控股股东一重集团整体改制设立，承继了一重集团的经营性资产及持有的相关业务资质和许可。一重集团前身为第一重型机器厂，是我国“一五”期间投资建设的一家重型装备制造企业。目前，一重集团是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的５３户国有重要骨干企业之一，曾被周恩来总理亲切地誉为“国宝”。一重集团主要为钢铁、电力、能源、汽车、矿山、石化、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。先后装备了鞍钢、宝钢、武钢、首钢、本钢、攀钢等各大钢铁企业，一汽、二汽等各大汽车企业，中石油、中石化、中海油所属各大石油化工企业，东北轻合金、西南铝、渤海铝业等有色金属企业，平朔、准噶尔等大型煤炭生产基地，并为以哈电、上电、东电为代表的电站设备生产企业提供了大批配套产品。

本公司是国内重型机械行业的龙头企业，与二重、大重、太重、上重、北方重工、中信重工并称“七大重机”。大型铸锻件业务对资金和技术的要求较高，本公司以大型铸锻件制造能力为核心竞争力，多年来持续专注于技术改造和自主研发，并根据市场不同阶段的需求来不断占领和拓展新产品领域。公司目前形成了富拉尔基、大连、天津等生产基地，实现能源装备、工业装备、环保装备和装备基础材料四大产业并举局面，在冶金设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件等领域具有国内领先、世界一流的技术优势和装备优势，并在多个产品细分市场占据了极高的市场份额。

当前，本公司作为国内最优秀的重型装备制造厂商在重大技术装备研发和生产中发挥着骨干和主导作用，尤其是在冶金、石化、核电等有关装备的制造领域中具有非常大的影响力，在市场开拓和行业发展引导方面占有较大优势。同时，本公司正依托这些优势，紧跟国家有关产业结构调整战略，向其他领域延伸和拓展，尤其是在新能源、新材料、高端装备制造业、节能环保等领域开展研究、开发和布局，以保证企业未来能在新一轮的经济发展和调整中占有先机。

２、技术优势

本公司多年来一直重视技术创新，不断加大技术投入，在技术创新方面取得了相当的进步，有２００多项产品先后荣获国家、省部级各个等级的科技进步奖及优秀新产品奖，其中公司自主开发的世界领先的１５０００吨锻造水压机、国内首套１７８０ｍｍ冷连轧机组、超大型加氢反应器等科技成果分别获得２００８年度、２００６年度和１９９５年度“国家科学技术进步一等奖”，承担的“十一五”国家科技支撑计划课题４项全部通过国家有关部门的验收。经过多年的发展，本公司在多个方面的技术水平已经居于世界前列。本公司是国内目前唯一可以批量生产ＣＰＲ１０００“二代加”百万千瓦级压水堆核电技术全套核岛铸锻件和核反应堆压力容器的供应商，在三代核电站产品ＡＰ１０００的研发进度上，本公司也领先于竞争对手，率先实现了全套铸锻件和核反应堆压力容器的批量制造，预计２０１１年底将取得蒸发器的生产许可证，并已掌握了堆内构件的制造技术并具备了制造能力。本公司是国内历史最久、规模最大、能力最强的石化容器制造企业，在重型石化容器市场中绝对领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达８０％，同时出口伊朗、印度等国家。２００６年下半年，本公司联合中国石化工程建设公司为神华集团制造了当今世界上最大的煤直接液化加氢反应器（２０４４吨）。

公司将凭借在行业中的领先优势，把现有产品不断做精做强，进一步提高市场份额和利润水平，并不断加强研发投入和技术储备，不断开拓新的业务和市场，以保障未来的可持续成长。

３、产品优势

公司产品分为四大产业板块。其中，能源装备板块中的核电设备和石油化工容器设备的市场竞争力、占有率持续保持高位，锻焊结构的大型石化容器产品和核电主容器产品拥有极高的市场份额；工业装备板块中的轧制设备和钢铁冶金备件的竞争力较强，其中冷连轧机的市场竞争力及占有率处于国内领先水平；基础材料板块中的电站铸锻件类产品由于参与的厂家较多，竞争激烈，竞争力和市场占有率较几年前有所降低，但是随着核电站常规岛转子产品的逐步成熟，后续的产品竞争力会有较大提升空间，竞争优势会重新回到领先的状态；环保装备板块是公司主营业务中新增加的一部分，以固废钢铁渣处理设备——卧式辊磨机为代表的新产品正处于市场开发阶段，已经开始形成商业订单，２－３年后会给公司的发展提供出收益良好的产品接续品种。

近年来，冶金设备占本公司收入比重不断下降，但钢厂淘汰落后产能将对冶金设备有新增需求，而本公司冷连轧设备在市场中具有明显竞争优势，预计在冶金设备业务的市场占有率将提高。公司在核电锻件方面的研制历史悠久。从目前国内的市场份额看，本公司占据着绝对的领先地位。公司在核电设备研发进度方面处于领先地位，但从长远来看，我国发展核电产业的大方向不会改变，本公司业绩将受益。本公司重型压力容器设备是炼油、化工行业最为关键的核心设备。受益于石化行业规模的不断扩大、石化行业固定资产投资的不断增长，包括本公司在内的具备极限制造能力的企业必将脱颖而出。此外，本公司不断加大对新产品的开发，进军海水淡化系统、海上大功率永磁直驱风力发电机、海洋工程、矿山装备、煤化工、重型高精机床、节能环保装备、复合材料等领域，将为未来业绩的增长奠定基础。公司收入结构日趋均衡，产品线不断扩展，技术和产品储备日臻丰富。

第五节 财务会计信息

以下信息主要摘自本公司财务报告，其中关于本公司２０１０年度、２００９年度以及２００８年度财务数据均摘引自经审计的财务报告；２０１１年１－９月的财务数据，摘引自本公司公布的２０１１年第三季度报告，未经审计。

本募集说明书摘要所载２０１０年度、２００９年度、２００８年度财务报告及２０１１年１－９月财务报表均按照企业会计准则编制。

除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照企业会计准则编制的最近三年及一期财务报表为基础进行。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司２０１１年第三季度报告及２０１０年、２００９年年度报告及首次公开发行股票招股意向书附录所附的审计报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

由于本公司报告期初业务主要依托下属子公司（主要是全资子公司）来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，为完整反映本公司的实际情况和财务实力，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况

本公司２０１０年度、２００９年度、２００８年度的财务报告经中瑞岳华审计，并出具了“中瑞岳华审字［２０１１］第０５０５８号”、“中瑞岳华审字［２０１０］第０３５８４号”和“中瑞岳华审字［２００９］第０５６５４号”标准无保留意见审计报告。

二、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

本公司于２０１１年９月３０日、２０１０年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２００８年１２月３１日的合并资产负债表，以及２０１１年１－９月、２０１０年度、２００９年度和２００８年度的的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：万元

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合并利润表

单位：万元

■

合并现金流量表

单位：万元

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（二）母公司财务报表

本公司于２０１１年９月３０日、２０１０年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２００８年１２月３１日的母公司资产负债表，以及２０１１年１－９月、２０１０年度、２００９年度和２００８年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

母公司资产负债表

单位：万元

■

■

母公司利润表

单位：万元

■

母公司现金流量表

单位：万元

■

三、最近三年及一期合并财务报表范围的变化

（一）２０１１年１－９月合并报表范围变化情况

２０１１年１－９月纳入合并范围的企业在２０１０年基础上增加６家，明细如下：

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２０１１年１－９月纳入合并范围的企业在２０１０年基础上减少１家，明细如下：

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（二）２０１０年度合并报表范围变化情况

２０１０年纳入合并范围的企业在２００９年基础上增加１家，明细如下：

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２０１０年纳入合并范围的企业在２００９年基础上减少３家，明细如下：

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（三）２００９年度合并报表范围变化情况

２００９年纳入合并范围的企业在２００８年基础上增加１家，明细如下：

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（四）２００８年度合并报表范围变化情况

２００８年度合并报表范围无变化。

四、主要财务指标

（一）最近三年及一期主要财务指标

１、合并报表口径

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２、母公司报表口径

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（二）财务指标的计算方法

各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产／流动负债；

速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动负债；

资产负债率＝总负债／总资产；

归属于上市公司股东每股净资产＝期末归属于上市公司股东所有者权益／期末股本总额；

存货周转率＝营业成本／存货平均余额，计算２０１１年１－６月存货周转率时作年化处理；

应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额，计算２０１１年１－６月应收账款周转率时作年化处理；

息税前利润＝利润总额＋利息费用；

利息保障倍数＝息税前利润／利息费用；

每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额；

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额；

净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０修订）的规定计算；

净营运资本＝流动资产－流动负债。

五、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号

——非经常性损益（２００８）》的规定，本公司最近三年及一期非经常性损益明细表如下：

单位：万元

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六、管理层讨论与分析

（一）合并报表口径

１、资产结构

最近三年及一期，本公司的主要资产结构如下：

单位：万元

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随着本公司业务的不断发展，资产的总体规模也是不断地扩大。截至２０１１年９月３０日、２０１０年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２００８年１２月３１日，本公司的资产总额分别为３，０８２，７１８．５２万元、２，８１２，９２５．５１万元、２，２８８，６６８．９２万元和１，９８２，５９１．６１万元。最近三年，资产总额的年复合增长率达到１９．１１％，资产规模增长的主要原因系公司整体业务的稳定增长，经营规模的不断扩大。

本公司的资产结构呈现出流动资产比例较高，非流动资产比例较低的特点，截至２０１１年９月３０日、２０１０年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２００８年１２月３１日，流动资产占资产总额的比例分别为６９．３４％、６８．００％、６６．３８％和７６．８１％，与本公司主要从事重型机械制造业务，单笔业务交易金额较大、各种主要产品生产周期均较长的业务特点相对应。流动资产中货币资金、应收账款和存货占比较大，截至２０１１年９月３０日，占总资产的比例分别为８．７６％，２６．４０％和２５．２５％。

截至２０１１年９月３０日、２０１０年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２００８年１２月３１日，本公司货币资金余额分别为２７０，０２９．９３万元、３５７，７７０．６２万元、２２８，０４１．７８万元和２２９，９９６．１２万元。２０１０年期末货币资金余额较期初增长１２９，７２８．８４万元，主要由于募集资金账户存量资金增加导致货币资金增加。

截至２０１１年９月３０日、２０１０年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２００８年１２月３１日，本公司应收账款余额分别为８１３，８２９．９５万元、７６１，４８４．１５万元、５７０，９６３．４１万元和４６９，５５２．２７万元，应收账款周转率分别为０．５７、１．１３、１．５５和２．４７。公司近年来应收账款余额增长速度较快，主要是由于受通胀压力及宏观紧缩政策影响，公司客户普遍现金压力较大，造成付款延迟，使得最近三年的周转率下降。

报告期内，本公司应收账款明细情况如下：

单位：万元

■

股东	发行前		发行后（转持后）
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
一重集团（ＳＳ）	４，２４８，０００，０００	９３．６１％	４，０６０，７８０，９６１	６２．１１％
华融（ＳＳ）	２００，０００，０００	４．４１％	１９１，１８５，５４４	２．９２％
宝钢集团（ＳＳ）	５０，０００，０００	１．１０％	４７，７９６，３８６	０．７３％
长城（ＳＳ）	４０，０００，０００	０．８８％	３８，２３７，１０９	０．５８％
全国社会保障基金理事会（ＳＳ）	－	－	２００，０００，０００	３．０６％
公众投资者	－	－	２，０００，０００，０００	３０．５９％
合计	４，５３８，０００，０００	１００％	６，５３８，０００，０００	１００％

	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国有法人持股	４，２４８，０００，０００	６４．９７
有限售条件股份合计	４，２４８，０００，０００	６４．９７
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	２，２９０，０００，０００	３５．０３
无限售条件流通股份合计	２，２９０，０００，０００	３５．０３
三、股份总数	６，５３８，０００，０００	１００．００

序号	股东名称	股份 性质	持股比例（％）	持股总数 （股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
１	中国第一重型机械集团公司	有限售条件股	６２．１１	４，０６０，７８０，９６１	４，０６０，７８０，９６１	无
２	中国华融资产管理公司	无限售条件股	２．９２	１９１，１８５，５４４	０	无
３	全国社保基金理事会转持三户	有限售条件股	２．８６	１８７，２１９，０３９	１８７，２１９，０３９	无
４	国信证券股份有限公司	无限售条件股	０．８０	５２，３４６，４２８	０	无
５	宝钢集团有限公司	无限售条件股	０．７３	４７，７９６，３８６	０	无
６	通用电气资产管理公司ＧＥＡＭ信托基金中国Ａ股基金	无限售条件股	０．４４	２８，８３６，９２６	０	无
７	华夏成长证券投资基金	无限售条件股	０．３２	２０，７８４，５３７	０	无
８	中国银行－－嘉实沪深３００指数证券投资基金	无限售条件股	０．２１	１３，７７６，９５８	０	无
９	光大证券股份有限公司	无限售条件股	０．２１	１３，５００，０００	０	无
１０	中国光大银行股份有限公司－－国投瑞银景气行业证券投资基金	无限售条件股	０．２０	１３，００９，６１８	０	无
	股本总额		７０．８１	４，６２９，２３６，３９７	４，２４８，０００，０００

公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	主营业务类型	直接持有 权益比例
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	２０００年４月	１，４２１．００万元	齐齐哈尔市富拉尔基区铁西	公路、铁路运输等	１００％
一重集团大连设计研究院有限公司	１９９５年６月	４６，６２３．５９万元	大连开发区东北大街９６号	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发等	１００％
一重集团大连国际科技贸易有限公司	２００４年４月	１，２００．００万元	大连经济技术开发区五彩城Ａ区１栋１号Ａ座	贸易	１００％
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	２００１年６月	２０４，８６８．００万元	大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村	重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造等	１００％
上海一重工程技术有限公司	２００３年１０月	１，０４０．１５万元	上海市宝山区牡丹江路１３２号３Ｄ－４５２室	重型机械制造	１００％
天津重型装备工程研究有限公司	２００４年９月	１３，０００万元	天津开发区海星街２０号	机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	８８．４５％
一重集团天津重工有限公司	２００７年１０月	９８，０００万元	东丽区军粮城散货物流区办公区Ａ２单元房屋	重型机械制造等	９５％
天津一重电气自动化有限公司	２００６年９月	２，０００万元	天津经济技术开发区海星街	电气产品的制造，销售和服务，电气工程的设计，软件开发，技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理。	７５％
一重集团大连石化装备有限公司	２０１１年２月	５，０００万元	大连市甘井子区大连湾街道前盐村	石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务	１００％
一重集团国际有限责任公司	２０１０年１２月３０日	１７６．７２万元	德国路德维希港	国际市场营销	１００％

公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	主营业务类型	直接持有 权益比例
一重集团绍兴重型机床有限公司	１９９５年１２月	４，９３４．３９万元	绍兴市袍江工业区洋江东路２５号	机床配件生产	６０％
一重集团常州轧辊有限公司	２００６年６月	１，４８１．４８万元	常州市新北区空港产业园	冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶金机械及机械配件的制造等	５１％
一重集团苏州重工有限公司	２００７年８月２１日	１５，４１３．２７万元	江苏省张家港市金港镇南沙港西村	机械制造	５３．４２％

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
吴生富	董事长	男	４７	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
赵立新	副董事长	男	５７	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
马克	董事、总裁	男	５４	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
王勇	董事	男	５５	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
刘彬	独立董事	男	５８	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
刘章民	独立董事	男	６２	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
何木云	独立董事	男	６７	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
陈天立	独立董事	男	６６	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
刘登云	职工董事	男	５８	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
李子凌	监事会主席	男	５５	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
姜玲	股东代表监事	女	４９	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
刘瑞元	股东代表监事	男	３７	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
许崇勇	职工代表监事	男	４７	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
蒋金水	职工代表监事	男	４９	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
蔡连重	高级副总裁	男	６０	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
张振戎	高级副总裁	男	４７	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
王宝忠	副总裁	男	５５	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
孙敏	副总裁	男	４９	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
付群	副总裁	男	４４	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
朱青山	财务总监	男	４９	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日
刘长韧	董事会秘书	男	５１	２００８年１２月２３日	２０１１年１２月２２日

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
吴生富	中国第一重型机械集团公司	总经理	２００４年１１月４日	否
	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	２００４年１０月２８日	否
赵立新	中国第一重型机械集团公司	党委书记	２００１年７月１２日	否
	中国第一重型机械集团公司	副总经理	２００１年１０月８日	否
马克	中国第一重型机械集团公司	党委常委	２００６年９月９日	否
	中国第一重型机械集团公司	党委常委	２００２年１２月２５日	否
刘登云	中国第一重型机械集团公司	党委常委	２００１年９月１３日	否
	中国第一重型机械集团公司	工会主席	２０００年２月１５日	否
	中国第一重型机械集团公司	纪委书记	２００２年８月３０日	否
李子凌	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	１９９８年５月４日	否
蔡连重	中国第一重型机械集团公司	党委常委	２００１年９月１３日	否
张振戎	中国第一重型机械集团公司	党委常委	２００２年８月３０日	否

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
王勇	华融国际信托有限责任公司	副董事长	是
刘瑞元	华宝投资有限公司	资产管理部总经理	是
姜玲	中国长城资产管理公司	哈尔滨办事处业务拓展部部门负责人、高级副经理	是
	光明集团家具股份有限公司	副董事长	否
陈天立	中国恒天集团公司	董事	是
	中国普泰通讯股份有限公司	独立董事	是
刘章民	中国交通建设股份有限公司独立董事	独立董事	是
	中国长江电力股份有限公司独立董事	独立董事	是
何木云	华光股份有限公司独立董事	独立董事	是
刘彬	燕山大学	副校长、后勤集团董事长	是

姓名	职务	２０１０年度从发行人领取的税前报酬总额（万元）
吴生富	董事长	５９．２７（２００９年基薪１４．０２万元，２００９年当期兑现绩效薪金２０．５９万元，２００７—２００９年部分延期兑现绩效薪金２４．６６万元）
赵立新	副董事长	５９．２７（２００９年基薪１４．０２万元，２００９年当期兑现绩效薪金２０．５９万元，２００７—２００９年部分延期兑现绩效薪金２４．６６万元）
马克	董事、总裁	５１．６１（２００９年基薪１２．６２万元，２００９年当期兑现绩效薪金１８．５３万元，２００７—２００９年部分延期兑现绩效薪金２０．４６万元）
王勇	董事	０
刘彬	独立董事	６
刘章民	独立董事	７
何木云	独立董事	６
陈天立	独立董事	７
刘登云	职工董事	４７．７７（２００９年基薪１１．９１万元，２００９年当期兑现绩效薪金１７．５０万元，２００７—２００９年部分延期兑现绩效薪金１８．３６万元）
李子凌	监事会主席	５１．６１（２００９年基薪１２．６２万元，２００９年当期兑现绩效薪金１８．５３万元，２００７—２００９年部分延期兑现绩效薪金２０．４６万元）
姜玲	股东代表监事	０
刘瑞元	股东代表监事	０
许崇勇	职工代表监事	３３（２０１０年基薪１０．２万元，２０１０年绩效薪金２２．８万元）
蒋金水	职工代表监事	３３（２０１０年基薪１０．２万元，２０１０年绩效薪金２２．８万元）
蔡连重	高级副总裁	５１．６１（２００９年基薪１２．６２万元，２００９年当期兑现绩效薪金１８．５３万元，２００７—２００９年部分延期兑现绩效薪金２０．４６万元）
张振戎	高级副总裁	４７．７７（２００９年基薪１１．９１万元，２００９年当期兑现绩效薪金１７．５０万元，２００７—２００９年部分延期兑现绩效薪金１８．３６万元）
王宝忠	副总裁	２１．２７（２０１０年基薪１１．４万元，２００９年部分绩效薪金９．８７万元）
孙敏	副总裁	２１．２７（２０１０年基薪１１．４万元，２００９年部分绩效薪金９．８７万元）
付群	副总裁	２１．２７（２０１０年基薪１１．４万元，２００９年部分绩效薪金９．８７万元）
朱青山	财务总监	１８．８５（２０１０年基薪１１．４万元，２００９年部分绩效薪金７．４５万元）
刘长韧	董事会秘书	１８．８５（２０１０年基薪１１．４万元，２００９年部分绩效薪金７．４５万元）

产品名称		主要功能、用途
冶金成套设备	轧制设备	钢铁、有色金属企业的基础设备。轧制设备是轧制工序的关键设备，目前约有９０％的钢材是通过将钢锭或钢坯轧制成材，有色金属成材主要也采用轧制方法。
	冶炼设备	公司产品包括高炉、混铁炉（６００－１３００吨）、转炉（１００－３００吨）以及各种规格连铸机。高炉是铁矿石冶炼出铁水必须的设备；混铁炉是高炉炼铁和转炉炼钢之间的设备，起着炼钢之前的铁水保温、均匀化学成分、缓冲炼钢工序的作用；转炉是将铁水去除杂质冶炼成钢水的设备；连铸机是铸造钢坯的关键设备，能够在连续工作条件下将钢水直接浇铸成轧制工序要求规格的钢坯。
核能设备		核能设备是核电站或其他核能应用的核心设备。本公司是国内最早开发生产核能设备的企业，产品包括核反应堆压力容器、蒸发器、稳压器，以及主管道、主泵等。
重型压力容器		指应用于高温、高压或低温等恶劣条件下且设备单体重量超过１００吨的压力容器，是应用于大型能源、化工等工业装置的重要核心设备。重型压力容器主要包括炼油用热壁加氢反应器、煤液化反应器及ＰＴＡ装置反应器等。
大型铸锻件		本公司生产的大型水电铸锻件、大型火电铸锻件，为电站设备的关键部件，包括缸体、转子、主轴、转轮、叶片等。除水电和火电用大型铸锻件对外销售外，本公司生产的大量大型铸锻件毛坯作为基础件用于继续制造本公司的其他类型产品，如重型压力容器、大型工矿配件、核能设备等其他产品。
锻压设备		本公司产品包括液压机、机械压力机和热模锻压力机。液压机常用于大型锻件的锻造和大规格板料的拉伸、打包和压块。机械压力机组成的生产线常用于大批量生产汽车、机车、家电等消费品所需的薄板覆盖件。热模锻压力机是为汽车、机车大批量生产齿轮、连杆、拨叉、接轴等零部件毛坯的关键工作母机。
重型矿山设备		本公司目前生产的重型矿山设备主要为重型矿用挖掘机，用于大型露天矿的挖掘。
工矿配件		本公司生产的工矿配件包括轧辊、接轴、轴承座、卷筒轴、轧制板型控制用的缸块、高精度ＡＧＣ缸、各类齿轮、管模等，其中轧辊是本公司最主要的工矿配件产品。轧辊是轧机上使受轧制的金属发生塑性变形的部件。

产品

２０１１年１－９月

２０１０年度

２００９年度

２００８年度

产能

产量

产能利用率

产能

产量

产能利用率

产能

产量

产能利用率

产能

产量

产能利用率

钢水

５０

２５．６６

５１．３２％

４０．００

３１．２０

７８．００％

２５．００

３０．２０

１２０．８０％

２５．００

２６．２０

１０４．８０％

铸件

６

４．１７

６９．５０％

４．００

３．９０

９７．５０％

３．００

３．００

１００．００％

３．００

４．３０

１４３．３３％

锻件

２４

１２．３１

５１．２９％

２０．００

１４．８０

７４．００％

１２．００

１３．８０

１１５．００％

１２．００

１１．５０

９５．８３％

产品名称	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
冶金成套设备	１３１，４６８．０８	２４９，３４０．１５	４１５，１０８．６９	６９９，３９１．７６
核能设备	７４，２６２．６１	１４１，４１７．４４	２１，７４４．４５	３，７２４．９７
重型压力容器	１３９，９２７．１３	１９３，３５８．０７	２１４，０２６．４９	１２５，１５１．５９
大型铸锻件	９９，６５０．４０	１９１，８９１．９６	２１２，９９８．６１	１２０，８１３．１９
锻压设备	１６，９３０．１１	１８，２９４．４７	５，３１９．４７	１３，５４１．６９
矿山设备	２，７９７．１７	９，０４２．１５	８，９０１．１８	２４，５０７．９５
其他	４９，７９８．２１	５５，７７８．８５	３７，１５３．７６	３３，５５６．９２
合计	５１４，８３３．７０	８５９，１２３．０９	９１５，２５２．６６	１，０２０，６８８．０７

项目	２０１１年９月３０日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
流动资产：
货币资金	２７０，０２９．９３	３５７，７７０．６２	２２８，０４１．７８	２２９，９９６．１２
交易性金融资产
应收票据	８６，３５０．６１	１００，５６２．３３	６３，３７７．３２	７１，３４５．３９
应收账款	８１３，８２９．９５	７６１，４８４．１５	５７０，９６３．４１	４６９，５５２．２７
预付款项	１８０，９８３．２３	１４１，０９３．６８	１３３，１４７．０１	１６１，７８６．２９
应收利息
应收股利
其他应收款	８，０７４．７９	８，２８９．５９	１１，２９３．００	７，６６７．００
买入返售金融资产
存货	７７８，３９６．８２	５４３，６７５．８６	５１２，３９４．５０	５８２，３９０．２３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２，１３７，６６５．３２	１，９１２，８７６．２３	１，５１９，２１７．０１	１，５２２，７３７．３０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	７４，０４４．３８	８６，９８４．１２	９５，１９１．００
长期股权投资	２，２４６．６６	１，５５８．０２	１，５７８．８６	３８０．００
投资性房地产
固定资产	４８９，２３０．９２	４６５，２９９．８８	３９２，６２１．７４	２４０，８７３．３５
在建工程	２１７，７２８．４０	１９４，６０９．０７	１１７，６７２．７２	１２０，７５９．７２
工程物资		１０．０１
固定资产清理	３．００
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１１８，５７５．２９	１１５，２６６．９３	１１４，１７４．５３	６０，２０３．９８
开发支出	７，１５０．９３
商誉	１９０．１６
长期待摊费用	８９７．５２	９６１．８２	１，０２０．００	１，１００．００
递延所得税资产	３４，９８５．９４	３５，３５９．４２	４７，１９３．０６	３６，５３７．２７
其他非流动资产
非流动资产合计	９４５，０５３．２０	９００，０４９．２９	７６９，４５１．９０	４５９，８５４．３１
资产总计	３，０８２，７１８．５２	２，８１２，９２５．５１	２，２８８，６６８．９２	１，９８２，５９１．６１
流动负债：
短期借款	５２９，０２７．６３	３８７，４４５．００	７９７，１２５．４３	５４７，７５８．７０
交易性金融负债
应付票据	１１０，６６５．２０	６３，３４４．２１	５７，０９４．２７	１０７，８１０．４９
应付账款	３８９，２４２．１５	３２１，５００．７０	２５８，０３７．３３	２４６，２３２．２０
预收款项	２２５，９１８．１３	１７３，０５９．７５	２１９，３１６．４５	３２９，６６１．３９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１１，７４８．４０	１４，５０３．１６	１２，９１１．４９	８，３６０．２４
应交税费	－１２，６５８．３４	１８，７８３．６５	１８，８００．１２	１０，２６０．６５
应付利息		１７１．７６	１１．３０	８５．７７
应付股利
其他应付款	５２，９３６．６５	５５，７４４．０５	２５，９７６．１６	３０，０７０．３１
一年内到期的非流动负债	８，５００．００		６６，２００．００	５８，１００．００
其他流动负债
流动负债合计	１，３１５，３７９．８１	１，０３４，５５２．２８	１，４５５，４７２．５６	１，３３８，３３９．７４
非流动负债：
长期借款	２，０００．００	７，５００．００	１７６，５００．００	１９６，０００．００
应付债券
长期应付款			１，８５４．１５	３，４６９．９０
专项应付款	２５８．９８		３５，５３０．００	５０，４８９．３６
预计负债	９４，１２２．１２	９７，６２２．９６	１０１，９３１．５６	１２８，０３０．８１
递延所得税负债
其他非流动负债	１６，６３７．２６	１６，４４８．９２	１６，５２９．８２	１６，９０５．９６
非流动负债合计	１１３，０１８．３６	１２１，５７１．８８	３３２，３４５．５２	３９４，８９６．０３
负债合计	１，４２８，３９８．１６	１，１５６，１２４．１６	１，７８７，８１８．０９	１，７３３，２３５．７７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	６５３，８００．００	６５３，８００．００	４５３，８００．００
资本公积	８４１，５００．１５	８４１，５００．１５	－７９，０４４．３５
减：库存股
专项储备
盈余公积	１１，４７４．２８	１１，４７４．２８	８４４．２３
一般风险准备
未分配利润	１３２，５７６．１７	１３６，０４５．１９	６７，６９４．６９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，６３９，３５０．６０	１，６４２，８１９．６１	４４３，２９４．５８	２４７，３２３．６８
少数股东权益	１４，９６９．７６	１３，９８１．７４	５７，５５６．２５	２，０３２．１６
所有者权益合计	１，６５４，３２０．３６	１，６５６，８０１．３６	５００，８５０．８３	２４９，３５５．８４
负债和所有者权益总计	３，０８２，７１８．５２	２，８１２，９２５．５１	２，２８８，６６８．９２	１，９８２，５９１．６１

项目	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
一、营业总收入	５１４，８２１．２６	８５９，１２３．０９	９１５，２５２．６６	１，０２０，６８８．０７
其中：营业收入	５１４，８２１．２６	８５９，１２３．０９	９１５，２５２．６６	１，０２０，６８８．０７
二、营业总成本	５０４，３９５．９３	７９５，７８２．９６	８２９，１５３．１９	８９５，５９２．６７
其中：营业成本	４０４，６５９．２６	６３５，３７２．５５	６３３，４８２．０２	７４２，３６９．３６
营业税金及附加	２，８８８．０１	６，５１７．８８	７，４５８．０２	５，００７．４５
销售费用	７，６９１．８８	１０，２６５．８３	１３，２３８．１１	１３，０６６．９７
管理费用	７０，０８４．５５	１０６，８５１．９０	９５，０３６．３２	７６，３１７．３３
财务费用	１６，４２９．４１	２３，６４５．８１	４５，６２１．５０	４１，１１０．３６
资产减值损失	２，６４２．８３	１３，１２８．９９	３４，３１７．２２	１７，７２１．２０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	－９７６．６５	７４．３５	３６．８６	２２．８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－２０．８３	－１．１４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	９，４４８．６７	６３，４１４．４８	８６，１３６．３２	１２５，１１８．２０
加：营业外收入	６，０６１．７３	５３，６３６．３３	４７，８２１．０８	１４，１８８．３４
减：营业外支出	２５４．５８	２，３３８．９８	１，０２８．２６	１，７８４．８５
其中：非流动资产处置损失	１２４．８６	１，７０３．９６	８００．９４	３８６．３２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１５，２５５．８２	１１４，７１１．８３	１３２，９２９．１４	１３７，５２１．６８
减：所得税费用	４，８８８．５１	３４，６６８．１８	１４，４８３．２２	３７，５８４．８６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１０，３６７．３１	８０，０４３．６５	１１８，４４５．９２	９９，９３６．８２
归属于母公司所有者的净利润	９，９００．２１	７８，９８０．５４	１１８，９２１．８３	１００，６３６．２３
少数股东损益	４６７．１０	１，０６３．１１	－４７５．９１	－６９９．４１
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元）	０．０２	０．１３	０．２６	０．２２
（二）稀释每股收益（元）	０．０２	０．１３	０．２６	０．２２
七、其他综合收益
八、综合收益总额	１０，３６７．３１	８０，０４３．６５	１１８，４４５．９２	９９，９３６．８２
归属于母公司所有者的综合收益总额	９，９００．２１	７８，９８０．５４	１１８，９２１．８３	１００，６３６．２３
归属于少数股东的综合收益总额	４６７．１０	１，０６３．１１	－４７５．９１	－６９９．４１

项目	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	３４９，４３０．６５	３７３，４５１．８８	５７０，９７３．７４	８３１，０５１．１４
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还	１，３０５．４０	８０１．１４	６２２．８６	９，５１３．３６
收到其他与经营活动有关的现金	１２，２７９．２１	５５，８８９．３８	２５，５１４．３０	８，００１．９５
经营活动现金流入小计	３６３，０１５．２６	４３０，１４２．４０	５９７，１１０．９０	８４８，５６６．４５
购买商品、接受劳务支付的现金	３６４，８０２．３６	３７３，７１４．１０	５６４，１１６．０９	７７２，６４１．４０
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金	６２，８９７．７１	１０９，４０４．９２	１００，８９９．５１	７９，７６８．３３
支付的各项税费	３９，３４３．４８	９０，２６６．４６	７８，９６０．７３	６９，７４８．３４
支付其他与经营活动有关的现金	１６，７３９．５７	２７，５０５．０９	２９，３４０．３３	４０，４７２．９８
经营活动现金流出小计	４８３，７８３．１３	６００，８９０．５７	７７３，３１６．６５	９６２，６３１．０５
经营活动产生的现金流量净额	－１２０，７６７．８７	－１７０，７４８．１８	－１７６，２０５．７５	－１１４，０６４．６０
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	０．５３	９５．１８	３８．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９５．１０	１６６．４１	１６．４１	１６６．１２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		３，５２４．４１	１５，１５０．００	４６，３５４．０７
投资活动现金流入小计	９５．６２	３，７８６．００	１５，２０４．４１	４６，５２０．１９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	７７，８５８．８０	９０，２５８．８９	９０，７７１．６８	１２４，３１９．６９
投资支付的现金			１，２００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	４，３７８．０９
支付其他与投资活动有关的现金				４７，２５８．００
投资活动现金流出小计	８２，２３６．９０	９０，２５８．８９	９１，９７１．６８	１７１，５７７．６９
投资活动产生的现金流量净额	－８２，１４１．２７	－８６，４７２．８９	－７６，７６７．２７	－１２５，０５７．５０
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	１，５００．００	１，１２６，７２０．００	９２，１４０．００	１００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		３，９００．００	５６，０００．００
取得借款收到的现金	５９５，１２７．６３	５９７，９４４．９３	８８３，４９３．２２	７０９，３３３．９６
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１，２４３．６２
筹资活动现金流入小计	５９７，８７１．２５	１，７２２，６６４．９３	９７５，６３３．２２	８０９，３３３．９６
偿还债务支付的现金	４４１，８６０．００	１，２５９，１４５．３６	６４５，５２６．４９	４５９，３６６．６８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３１，３９４．０６	２４，６８５．５８	４５，６８３．０７	３７，３８３．０４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	３３７．５０	５６，６０３．２９	３７，９８９．７３	７１，０００．００
筹资活动现金流出小计	４７３，５９１．５６	１，３４０，４３４．２３	７２９，１９９．２９	５６７，７４９．７２
筹资活动产生的现金流量净额	１２４，２７９．６９	３８４，２３０．７１	２４６，４３３．９３	２４１，５８４．２４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－７８６．８８	－１，０１５．１６	－５．２５	－１，３４６．２８
五、现金及现金等价物净增加额	－７９，４１６．３４	１２５，９９４．４９	－６，５４４．３４	１，１１５．８６
加：期初现金及现金等价物余额	３４９，４４６．２７	２２３，４５１．７８	２２９，９９６．１２	２２８，８８０．２６
六、期末现金及现金等价物余额	２７０，０２９．９３	３４９，４４６．２７	２２３，４５１．７８	２２９，９９６．１２

项目	２０１１年９月３０日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１４５，５１６．７７	２２４，５３６．０２	１２２，１６４．４２	１００，０００．６６
交易性金融资产
应收票据	５３，７０２．２５	７６，９８０．４８	３７，２９８．１１
应收账款	７１８，８７０．８５	６８８，８４９．７４	４４２，８４４．１９
预付款项	９４，０７６．９５	９７，０５７．５４	２５，９０２．４４
应收利息
应收股利	１，１２８．８９	１，１２８．８９	２１，６６６．１７
其他应收款	１５４，６７５．８１	６７，９０１．５０	３７０，２５８．０９
存货	６４４，９４５．２７	４４６，７２３．８６	３４，２８１．６０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，８１２，９１６．７９	１，６０３，１７８．０３	１，０５４，４１５．０２	１００，０００．６６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	２５，２９４．３８	３８，６５０．７８	４７，６９１．００
长期股权投资	５４２，４１９．５３	４９１，４２６．７４	５８８，８１５．３９
投资性房地产
固定资产	３６０，６７２．９０	３２６，７７８．１２	４，９２７．８２
在建工程	７７，２５１．４９	９２，３１４．１８	２，１８９．０７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	７１，９８８．４７	７３，６４１．６１	７０，８５５．３４
开发支出	８，２０９．７１
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	２９，０６９．１４	２８，２２４．３５	３４，９１３．７０
其他非流动资产
非流动资产合计	１，１１４，９０５．６３	１，０５１，０３５．７９	７４９，３９２．３１
资产总计	２，９２７，８２２．４２	２，６５４，２１３．８２	１，８０３，８０７．３４	１００，０００．６６
流动负债：
短期借款	４９９，０７７．６３	３４９，４４５．００	２７１，５８６．２８
交易性金融负债
应付票据	７５，５２３．９７	４２，９１５．４９	８，６８６．３５
应付账款	１７８，１３６．４６	２１８，３４１．７９	５０，２８９．１５
预收款项	２００，６９９．８５	１５９，３１８．６８	２０２，１５３．７２
应付职工薪酬	８，８１２．９４	１０，０１７．９９	２，２９９．２８
应交税费	－１２，５２１．３６	１６，８２３．６３	－５，６４０．９８	０．１６５
应付利息		１７１．７６	１１．３０
应付股利
其他应付款	２７５，７６４．９３	１３５，７４７．５５	５００，６９４．２７
一年内到期的非流动负债	８，５００．００		６１，５００．００
其他流动负债
流动负债合计	１，２３３，９９４．４２	９３２，７８１．８８	１，０９１，５７９．３７	０．１６５
非流动负债：
长期借款	２，０００．００	７，５００．００	１３１，５００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款	２５８．９８		２１，５３０．００
预计负债	９３，２８３．２６	９６，７５１．８４	９１，１５３．４１
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	９５，５４２．２４	１０４，２５１．８４	２４４，１８３．４１
负债合计	１，３２９，５３６．６６	１，０３７，０３３．７１	１，３３５，７６２．７８	０．１６５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	６５３，８００．００	６５３，８００．００	４５３，８００．００	１００，０００．００
资本公积	８４８，６３６．８５	８４８，６３６．８５	５，８０１．７５

减：库存股
专项储备
盈余公积	１１，４７４．２８	１１，４７４．２８	８４４．２３
一般风险准备
未分配利润	８４，３７４．６４	１０３，２６８．９８	７，５９８．５８	０．４９５
所有者权益（或股东权益）合计	１，５９８，２８５．７６	１，６１７，１８０．１０	４６８，０４４．５６	１００，０００．５０
负债和所有者权益（或股东权益）总计	２，９２７，８２２．４２	２，６５４，２１３．８２	１，８０３，８０７．３４	１００，０００．６６

项目	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年１２月２５日至２００８年１２月３１日
一、营业收入	４３７，０８８．８７	９９８，５７３．１２	４５７，６０７．３３
减：营业成本	３７２，３０２．３４	８８７，８５１．０４	４３１，７７５．７６
营业税金及附加	５７９．４４	１，９６１．０２	２７２．７２
销售费用	７，５４４．２９	５，５６４．０２	１，９６０．８１
管理费用	３９，５００．６７	４９，８８９．９２	２５，６１８．７８
财务费用	１６，０４５．８２	１６，２３５．８４	１０，１８０．５７	－０．４９５
资产减值损失	１０，８７２．８５	１０，５４５．７４	１２，６１７．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	６９８．５５	６２，８３４．９０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”填列）	－９，０５８．００	８９，３６０．４５	－２４，８１８．３１	０．４９５
加：营业外收入	４，９９０．４９	４７，２４６．６１	１８，３４８．７４
减：营业外支出	１８５．３８	２，１６０．８９	３３．６３
其中：非流动资产处置损失	９５．８０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－４，２５２．８９	１３４，４４６．１６	－６，５０３．１９	０．４９５
减：所得税费用	１，０４２．４１	２８，１４５．７２	－１４，９４５．５１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－５，２９５．３０	１０６，３００．４５	８，４４２．３１	０．４９５
五、每股收益：
（一）基本每股收益（元）
（二）稀释每股收益（元）
六、其他综合收益
七、综合收益总额	－５，２９５．３０	１０６，３００．４５	８，４４２．３１	０．４９５

项 目	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年１２月２５日至２００８年１２月３１日
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	４３４，３８９．９８	６４６，３４３．６３	２６３，８２２．１１
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还	１，２４６．９５	６７９．６６
收到其他与经营活动有关的现金	７，１４５．４９	４６，１６６．９５	１９，１９８．６７	０．６６
经营活动现金流入小计	４４２，７８２．４２	６９３，１９０．２４	２８３，０２０．７８	０．６６
购买商品、接受劳务支付的现金	５０３，００２．０２	１，１０９，２３８．３１	３９１，１５１．９７
支付给职工以及为职工支付的现金	２８，６０５．２３	５２，１０４．２８	２１，７３０．５７
支付的各项税费	２２，１３７．６９	２４，７０７．０４	８，５２９．３２
支付其他与经营活动有关的现金	１５，４５４．５２	１２，１８３．９１	１１，０９６．５０
经营活动现金流出小计	５６９，１９９．４７	１，１９８，２３３．５４	４３２，５０８．３６
经营活动产生的现金流量净额	－１２６，４１７．０５	－５０５，０４３．３０	－１４９，４８７．５８	０．６６
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１．７７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１，５０４．７４
收到其他与投资活动有关的现金	１０，８４７．４１	３，２２７．００	１５，０００．００
投资活动现金流入小计	１０，８４９．１８	４，７３１．７４	１５，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２７，７７７．２５	２０，９７６．５２	２，８８１．６１
投资支付的现金	５７，７５７．５２	２０２，８９０．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		７，１６５．８６
支付其他与投资活动有关的现金		９６，２２７．３９	３６，６４９．８０
投资活动现金流出小计	８５，５３４．７７	３２７，２５９．７６	３９，５３１．４２
投资活动产生的现金流量净额	－７４，６８５．５９	－３２２，５２８．０２	－２４，５３１．４２
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		１，１２２，８２０．００	３６，１４０．００	１００，０００．００
取得借款收到的现金	５６１，０７７．６３	５４４，９４４．９３	１９３，５８６．２８
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	７６３．６２		８４，８０４．８３
筹资活动现金流入小计	５６１，８４１．２５	１，６６７，７６４．９３	３１４，５３１．１２	１００，０００．００
偿还债务支付的现金	４０８，４４５．００	７１７，２８６．２２	１１２，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２９，８９３．６７	１５，２６８．９８	１０，８４４．３５
支付其他与筹资活动有关的现金	３２７．５０
筹资活动现金流出小计	４３８，６６６．１７	７３２，５５５．２０	１２２，８４４．３５
筹资活动产生的现金流量净额	１２３，１７５．０８	９３５，２０９．７４	１９１，６８６．７６	１００，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－７８６．８８	－９８１．６３	－９４．００
五、现金及现金等价物净增加额	－７８，７１４．４４	１０６，６５６．７９	１７，５７３．７６	１００，０００．６６
加：期初现金及现金等价物余额	２２４，２３１．２１	１１７，５７４．４２	１００，０００．６６
六、期末现金及现金等价物余额	１４５，５１６．７７	２２４，２３１．２１	１１７，５７４．４２	１００，０００．６６