§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

固定资产清理	１１１，７１７．９６	－	－	主要原因系增加待处置固定资产所致。
无形资产	４，７６０，０７８，３３２．２３	１，３１６，５１４，４１０．１２	２６１．５７％	主要原因系本期收购煤矿采矿权增加所致。
商誉	２０９，０９６，９１３．９４	３２，４３３，６７４．２２	５４４．６９％	主要原因系本期合并新购入的煤矿所致。
长期待摊费用	１００，５１８，１７７．１８	２９，８９１，６３８．３１	２３６．２８％	主要原因系本期顾问费及一次性支付利息增加所致。
递延所得税资产	１３，０３５，２５６．９１	１，４９３，４３２．２０	７７２．８４％	主要原因系本期新增子公司原有的递延所得税资产所致。
短期借款	３，６０７，３２０，０００．００	１，０７７，０００，０００．００	２３４．９４％	主要原因系本期收购煤矿以及煤矿技改投入资金需求借款增加所致。
应付票据	－	５５２，０００，０００．００	－１００．００％	主要原因系上年同期油品采购以票据方式结算金额较大，处置油品后采购金额下降所致。
应付账款	４１１，８６７，８３９．９６	６２，９６４，２１４．５８	５５４．１３％	主要原因系本期新增应付股权收购款所致。
预收账款	５５，５０３，５７５．５８	２９，００５，４６６．７０	９１．３６％	主要原因系本期预收煤炭款增加所致。
应付职工薪酬	１７，７８５，３４５．７４	５，２６８，９８１．９７	２３７．５５％	主要原因系本期计提的工资、社保及工会经费等增加所致。
应交税费	１０２，４１３，６０１．０７	４７，７８１，２６８．０１	１１４．３４％	主要原因系本期计提的相关税金次月缴纳所致。
其他应付款	７３７，１１５，０５９．９５	２３１，７５７，３０９．８２	２１８．０５％	主要原因系本期增加应付银行信用证款及收购子公司合并范围发生变化所致。
一年内到期的长期负债	５００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	１５０．００％	主要原因系一年内到期的长期负债增加所致。
长期借款	２，１１２，４５０，０００．００	７００，０００，０００．００	２０１．７８％	主要原因系本期收购煤矿及煤矿技改投入资金需求借款增加所致。
长期应付款	１６２，５０４，４６３．０１	２３５，０６０，９１７．０９	－３０．８７％	主要原因系本期处置长期应付款所致。
递延所得税负债	６９２，５９８，２５８．５２	１３１，９２１，０３２．０５	４２５．０１％	主要原因系本期收购煤矿采矿权评估增值所致。
实收资本	５６７，６５０，７３３．００	２９５，５４４，６３２．００	９２．０７％	主要原因系本期非公开发行股票以及本期实施分红导致股本增加所致。
资本公积	１，７０７，４８８，２７４．９９	２０２，６９４，４３９．８６	７４２．４０％	主要原因系本期非公开发行股票股本溢价所致。
专项储备	３，３７９，７２６．２０	６，０７７，６１９．６３	－４４．３９％	主要原因系本期煤矿生产使用已计提的专项储备所致。
未分配利润	３４７，００７，３０１．７０	１６０，８２７，２４１．０４	１１５．７６％	主要原因系本期实现净利润增加所致。
少数股东权益	８１１，５４９，０７７．５３	５９，８７３，１６３．１０	１２５５．４５％	主要原因系本期合并范围发生变化增加少数股东所享有的权益所致。

公司负责人董事长王金余先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（％）
总资产（元）	１１，９００，７９８，３０９．７７	４，０６１，６７０，６８４．６２	１９３．００
所有者权益（或股东权益）（元）	２，６８８，８１８，２５５．０７	７２８，４３６，１５１．７１	２６９．１２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．７３６７	２．４６４７	９２．１８
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	８０，３４６，８１０．８４		－６８．６０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１４８５		－６８．６０
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比 上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	９１，５４４，０５５．１４	２０３，９１３，２７７．９６	１７５．６２
基本每股收益（元／股）	０．１６１３	０．３７６９	１７５．６２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１５４８	０．２３０９	１５６．０４
稀释每股收益（元／股）	０．１６１３	０．３７６９	１７５．６２
加权平均净资产收益率（％）	３．４６	１０．２０	减少０．４６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．３３	６．３７	减少０．７２个百分点

＊因年初至报告期末公司总股本增加，对上年同期“每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额”指标进行调整后计算相关增减比例。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

公司负责人姓名	王金余
主管会计工作负责人姓名	王忠坤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐裕泰

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）	说明
非流动资产处置损益	１８３，１４０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５，００２，８６４．８９
无法支付的款项	７７，０８４，７２８．２８	系荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。
所得税影响额	－２，５３７，３０７．４１
少数股东权益影响额（税后）	－７２３，９５２．４０
合 计	７９，００９，４７３．３６

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债项目发生较大变化原因说明：

项 目	报告期（７－９月）	上年同期	增减比例％	原因分析
营业成本	１６１，９４６，９４７．３２	３１４，６５８，４４７．６４	－４８．５３％	主要原因系本期减少油品业务成本所致。
营业税金及附加	９，６３１，９４４．６９	４，８１６，３２５．５０	９９．９９％	主要原因系本期煤炭销售增加导致相关税金同比增大所致。
管理费用	３９，６２１，８７８．０５	２３，７４４，５７５．６９	６６．８７％	主要原因系本期完全向煤炭行业转型，缴纳的资源补偿费及行政事业收费同比增长所致。
财务费用	１２１，９５９，７８２．１０	３６，６４６，０２８．２４	２３２．８０％	主要原因系本期银行贷款增加利息支出同比增长所致。
资产减值损失	－４，１８８，９５２．１８	－３，９５６，１９０．１７	－	主要原因系本期应收款项减少冲减已计提的坏账准备所致。
投资收益	６０，３０５．６８	４９９，５０２．１１	－８７．９３％	主要原因系本期参股公司实现收益同比减少所致。
营业利润	１３８，８２６，４６７．０４	６６，６８０，４７４．９５	１０８．２０％	主要原因系本期煤炭业务实现毛利增大所致。
营业外收入	７，０５９，１３３．６３	１２３，３４６．０８	５６２３．０３％	主要原因系本期收到煤矿储量补偿款所形成的收益。
营业外支出	２４９，７４５．６７	２，０２２，０３２．６６	－８７．６５％	主要原因系去年同期公益性捐赠支出较大所致。
利润总额	１４５，６３５，８５５．００	６４，７８１，７８８．３７	１２４．８１％	主要原因系本期煤炭业务实现利润同比增加所致。
所得税费用	４９，４７２，９５１．８４	２５，９１１，３６４．１３	９０．９３％	主要原因系本期煤炭业务实现利润同比增加导致所得税增加。
净利润	９６，１６２，９０３．１６	３８，８７０，４２４．２４	１４７．３９％	主要原因系本期煤炭业务实现净利润同比增加所致。
归属于母公司净利润	９１，５４４，０５５．１４	３３，２１３，９３０．９６	１７５．６２％	主要原因系本期煤炭业务实现净利润同比增加所致。
其它综合收益	－２，３１１，９８３．００	－７９３，３２７．５０	－	主要原因系本期交行股票公允价值变动所致。

报告期末股东总数（户）		２３，１０８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
永泰投资控股有限公司	１８５，５６０，６８９	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	２３，５７９，７１１	人民币普通股
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	２１，５６０，７６５	人民币普通股
王丽洁	１０，５８０，７８０	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	１０，１８８，８８８	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	５，５７５，３１０	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	５，１５８，８０６	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	５，１００，０００	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	４，５３４，６２０	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	４，５３４，６２０	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	４，５３４，６２０	人民币普通股

（２）利润项目发生较大变化原因说明：

项 目	期末数	期初数	增减比例％	原因分析
货币资金	１，２８１，１５３，９７１．４７	９２０，１４７，４３８．５４	３９．２３％	主要原因系本期银行存款增加所致。
应收票据	２９８，３１７，５５８．９７	５８，６５０，０００．００	４０８．６４％	主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算增加所致。
应收账款	８３，０８８，８２２．９５	５４，３６２，１０８．０７	５２．８４％	主要原因系本期煤炭销售增加所致。
预付账款	３，３６４，６２３，３２４．５２	１，０８８，７２８，７１４．２０	２０９．０４％	主要原因系本期预付股权收购款及煤矿技改投入增加所致。
应收利息	１，４８０，９８５．１９	－	－	主要原因系本期增加应收银行存款利息所致。
应收股利	１１０，８１４．００	９４１，７００．００	－８８．２３％	主要原因系本期收到上期交行股票分红款所致。
其他应收款	６９，５１１，２３３．５３	３９，２２６，３０９．９６	７７．２１％	主要原因系本期增加煤矿安全抵押金及融资租赁保证金所致。
存货	５７，１４０，５５２．４９	１６，２６４，４２６．３３	２５１．３２％	主要原因系本期煤矿井下用原材料增加所致。
长期股权投资	２５４，６７５，２７０．７０	１，２００，０００．００	２１１２２．９４％	主要原因系本期增加权益法核算的长期股权投资所致。
固定资产	６５２，７６６，９３６．６８	１８２，７０５，３４２．５８	２５７．２８％	主要原因系本期收购煤矿相应固定资产增加所致。
在建工程	５０１，２３０，２９５．０１	６１，６１６，６４１．４９	７１３．４７％	主要原因系本期煤矿改扩建工程增加所致。

（３）现金流量项目发生较大变化原因说明：

项 目	本期数	上期数	增减比例％	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	８０，３４６，８１０．８４	２５５，８４９，８１４．２３	－６８．６０％	主要原因系本期支付各项税费及为职工支付的现金同比增加，同时收回经营性借款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	－５，１２３，５８０，４１７．６４	－１，８８２，８３０，４７５．９４	－	主要原因系本期投资所支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	５，４０４，２４０，１３９．７３	２，３７０，００８，４７９．０５	１２８．０３％	主要原因系本期取得借款所收到的现金及吸收投资所收到的现金同比增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）２０１１年度非公开发行股票事项

公司２０１１年度非公开发行股票预案于２０１１年４月１８日经第八届董事会第十一次会议审议通过，于２０１１年７月１４日经第八届董事会第十六次会议进行修订，于２０１１年８月２日经２０１１年第五次临时股东大会审议通过。

有关本次非公开发行事项公司已于２０１１年４月１９日、２０１１年７月１６日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。目前，公司２０１１年度非公开发行股票申报材料已上报中国证监会，正在审批中。

（２）２０１１年７月１３日，公司２００９年度非公开发行股票限售股份６０，２７３，２４５股（原限售股份３９，８７５，３８９股，２０１０年度利润分配实施后变更为６０，２７３，２４５股）解除限售上市流通。

上述事项已于２０１１年７月９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。

（３）报告期内，公司子公司华瀛山西能源投资有限公司控股的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司和参股的山西灵石昕益致富煤业有限公司七家煤矿企业的煤炭资源储量备案工作已完成，并分别取得山西省国土资源厅出具的《矿产资源储量备案证明》。上述煤矿企业备案保有资源储量合计为２６，２５８万吨，较公司收购时评估所采用的资源保有储量合计高出７，７２５．１４万吨。

有关事项公司已于２０１１年８月２日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。

（４）２０１１年发行公司债券事项

２０１１年发行公司债券议案于２０１１年８月１９日经第八届董事会第十九次会议审议通过，于２０１１年９月６日经２０１１年第六次临时股东大会审议通过，根据２０１１年第六次临时股东大会授权于２０１１年１０月１０日经第八届董事会第二十二次会议进行修订。公司拟向社会公众公开发行不超过人民币１０亿元（含１０亿元）公司债券。

有关本次发行公司债券事项公司已于２０１１年８月２０日、２０１１年１０月１１日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。２０１１年１０月２４日，经中国证监会发审委审核，本次发行公司债券的申请获得有条件通过。公司将在取得中国证监会相关核准文件后择机发行。

（５）２０１１年９月８日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于合资设立吉木萨尔县天宇华鑫热电节能有限公司的议案》，同意公司子公司新疆永泰兴业能源有限公司与新疆蒙鑫水泥有限公司以现金方式共同出资８，０００万元合资设立吉木萨尔县天宇华鑫热电节能有限公司，其中：新疆永泰兴业能源有限公司出资５，２００万元，占６５％的股权；新疆蒙鑫水泥有限公司出资２，８００万元，占３５％的股权。

上述事项公司已于２０１１年９月９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。目前该公司正在设立中。

（６）２０１１年９月１９日，根据《公司章程》对董事长的授权，经董事长审签后，公司以灵石县骏马煤化发展有限公司经评估后的净资产为参考依据，以现金７６０万元收购了马计军、马敏所持有的灵石县骏马煤化发展有限公司１００％股权。灵石县骏马煤化发展有限公司拥有《独立洗煤企业煤炭经营资格证》，洗煤能力为６０万吨／年，洗选工艺为跳汰选煤。２０１１年１０月２７日，上述股权过户工商变更手续已经完成。

本次收购后，截至报告期末，公司所属子公司的洗煤能力合计为３００万吨／年。

（７）２０１１年９月２６日，公司控股股东永泰投资控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统以１３．９６元／股的平均价格增持了公司无限售条件股份１，４０９，３４６股，占公司总股本的０．２４８％。

上述事项公司已于２０１１年９月２７日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。截止报告期末，永泰投资控股有限公司累计增持公司股份１，５００，０８５股，占公司总股本的０．２６４％。

（８）报告期内，公司子公司华瀛山西能源投资有限公司控股的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司所属煤矿技改工作有序推进，公司将进一步加快技改进度，确保上述四座煤矿于２０１２年上半年全部技改完工出煤，比原预计工期提前一年左右投产，将大幅度提高公司盈利能力。

（９）报告期内，公司收购的山西灵石银源安苑煤业有限公司、山西灵石银源新生煤业有限公司纳入合并报表范围。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，山西灵石孙义煤业有限公司在山西省国土资源厅备案后的保有资源储量为３，２３８万吨，比本公司２０１０年度非公开发行募资收购时山西灵石孙义煤业有限公司评估所采用的保有资源储量３，２７９万吨低４１万吨，根据控股股东永泰投资控股有限公司作出的相关承诺，永泰投资控股有限公司已于２０１１年８月１日补偿赔付本公司全部资源储量差价款６３３．８６万元。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长１００％以上，主要原因系公司煤炭产量大幅增长以及非经常性损益增加所致。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

永泰能源股份有限公司

法定代表人：王金余

２０１１年１０月２７日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１１－０７５

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于２０１１年１０月２１日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１１年１０月２７日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长王金余先生召集并主持，应参加会议董事８人，实参加会议董事８人。现场会议在山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室召开，参加现场会议的董事３人，以通讯方式参加会议的董事５人，公司监事及高管人员列席了现场会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

一、公司２０１１年第三季度报告

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、关于收购灵石县力源煤化有限公司１００％股权的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

为进一步巩固公司煤炭主营业务，拓展公司的煤炭洗选深加工业务，增加煤炭铁路外运渠道，扩大煤炭洗选能力，提高公司煤炭质量和附加值，提升公司经济效益。董事会同意公司子公司华瀛山西能源投资有限公司所属控股子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以现金９，２００万元收购自然人任晓旭、任涛波、霍晓杰合计持有的灵石县力源煤化有限公司１００％股权，并签署相关股权转让协议。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一一年十月二十七日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１１－０７６

永泰能源股份有限公司

关于所属公司收购资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次交易为：永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永泰能源”）子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）控股子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“华瀛柏沟”，华瀛山西能源投资有限公司持有其５１％股权）收购任晓旭、任涛波、霍晓杰所持有的合计灵石县力源煤化有限公司（以下简称“力源煤化”或“目标公司”）１００％股权。

本次交易目的是：为进一步巩固公司煤炭主营业务，拓展公司的煤炭洗选深加工业务，增加煤炭铁路外运渠道，扩大煤炭洗选能力，提高公司煤炭质量和附加值，拉长煤炭产业链，提升公司经济效益。

本次交易收购以力源煤化经评估后的净资产为参考依据，经交易双方协商确定本次股权转让总价款为９，２００万元。力源煤化主要资产包括：年入洗原煤１２０万吨的重介洗煤厂及标准铁路发运站（１０５０米）一座。

本次交易不构成关联交易，本次交易由公司董事会批准后实施。

一、交易概述

为进一步巩固公司煤炭主营业务，拓展公司的煤炭洗选深加工业务，增加煤炭铁路外运渠道，扩大煤炭洗选能力，提高公司煤炭质量和附加值，拉长煤炭产业链，提升公司经济效益。２０１１年１０月２７日，华瀛柏沟与任晓旭、任涛波、霍晓杰签署《股权转让协议》，收购力源煤化１００％股权（其中：任晓旭拥有力源煤化８９．７０％股权、任涛波拥有力源煤化５．２０％股权、霍晓杰拥有力源煤化５．１０％股权）。根据北京中天华资产评估有限责任公司２０１１年１０月１１日出具的中天华资评报字［２０１１］第１３０５号《资产评估报告书》，截至２０１１年７月３１日力源煤化经评估后的资产总额２７，０２４．１９万元，负债总额１７，７５８．７７万元，净资产９，２６５．４２万元。以力源煤化经评估后的净资产为参考依据，综合考虑其他相关因素，经交易双方协商确定本次股权转让总价款为９，２００万元。

２０１１年１０月２７日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，全体８名董事以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于收购灵石县力源煤化有限公司１００％股权的议案》，本次交易不构成关联交易，由公司董事会批准后实施。

二、交易对方的基本情况

１、任晓旭，具备完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，国籍中国。目前任力源煤化法定代表人、执行董事、总经理。

２、任涛波，具备完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，国籍中国。

３、霍晓杰，具备完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，国籍中国。目前任力源煤化监事。

以上各转让方与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为力源煤化１００％股权。

１、力源煤化概况

名 称：灵石县力源煤化有限公司

注册地址：晋中市灵石县两渡镇景家沟村

法定代表人：任晓旭

注册资本：１０，０００万元

设立时间：２００３年４月２３日

营业执照注册号：１４０７２９２５０００３９４７

公司类型：有限责任公司

经营范围：洗选精煤、省煤炭厅批准的发煤站点铁路、公路经销煤炭；经销焦粉、腐植酸、石膏、铝矾土。

力源煤化由自然人任晓旭出资８，９７０万元，持有力源煤化８９．７０％股权；任涛波出资５２０万元，持有力源煤化５．２０％股权；霍晓杰出资５１０万元，持有力源煤化５．１０％股权。目前力源煤化拥有《独立洗煤企业煤炭经营资格证》，洗煤能力为１２０万吨／年，洗选方式为重介选煤，另拥有煤炭铁路专用线一条及标准发货站台（１０５０米）一座。

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字（２０１１）第０１３０号《审计报告》，截至２０１１年７月３１日，力源煤化资产总额２４，３０９．５９万元，负债总额１７，７５８．７７万元，净资产６，５５０．８２万元。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字［２０１１］第１３０５号《资产评估报告书》，截至２０１１年７月３１日力源煤化经评估后的资产总额２７，０２４．１９万元，负债总额１７，７５８．７７万元，净资产９，２６５．４２万元。主要增值原因为：固定资产中的房屋建筑物、构筑物及其他、机器设备评估增值。本次评估方法采用资产基础法。

截至２０１１年７月３１日，力源煤化对外担保总额１４，９８８万元，无逾期担保。截至本公告披露之日，力源煤化１００％股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

１、股权转让范围

自然人任晓旭、任涛波、霍晓杰分别将其持有的力源煤化８９．７０％、５．２０％、５．１０％股权，合计力源煤化１００％股权转让给华瀛柏沟。

２、转让价款

以北京中天华资产评估有限责任公司２０１１年１０月 １１日出具的资产评估报告（评估基准日为２０１１年７月３１日）力源煤化经评估后的净资产９，２６５．４２万元为依据，转让方与受让方协商确定力源煤化１００％股权的转让价款为人民币９，２００万元。

３、支付方式

（１）转让协议签订后，转让方应签署完成力源煤化为其他企业提供担保合计１４，９８８万元的反担保协议，在前述反担保协议签署完成后５个工作日内，受让方将股权转让价款的２０％付至转让方指定的银行账户。

（２）在转让双方交接完毕后１０个工作日内，受让方将股权转让价款的５０％付至转让方指定的银行账户。

（３）在力源煤化股权完成工商变更登记及税务登记证、排污证、取水证、煤炭经营资格证等有关的证照依法变更至受让方及其受让股权后的公司名下之日起１０个工作日内，受让方将股权转让价款的３０％付至转让方指定的银行账户。

４、交割

（１）受让方上述首付股权转让价款到位后１０个工作日内，转让方必须向乙方移交力源煤化的管理权并按资产评估各项明细办理交接手续。

（２）本次股权转让及有关证照的变更登记手续应由转让方于股权转让协议生效后６０日内办理完毕。

５、期间损益

（１）转让方同意，以山东正源和信有限责任会计师事务所２０１１年１０月１０日出具的审计报告（审计基准日为２０１１年７月３１日）为依据，目标公司交接日前未在本次审计报告中体现的债权债务和造成的资产损失由转让方承担，交接日后发生的债权债务（包括或有负债）由受让方受让股权后的目标公司承担。转让方同意承担本次审计报告中的企业或个人与目标公司往来票据的债权和债务，在工商变更前清理完毕。若出现前述应由转让方承担的债务，转让方应及时予以清偿，转让方未及时清偿致使受让方受让股权后的目标公司承担了前述债务的，转让方须全部赔偿受让方受让股权后的目标公司因承担前述债务而遭受的损失以及其它一切费用。

（２）转让双方确认：交接日前，目标公司的成本由转让方承担，收益或损失由转让方享有或承担；交接日后，目标公司的成本由受让方承担，收益或损失由受让方享有或承担。

五、本次交易的定价原则

根据北京中天华资产评估有限责任公司２０１１年１０月１１日出具的中天华资评报字［２０１１］第１３０５号《资产评估报告书》，截至２０１１年７月３１日力源煤化经评估后的净资产为９，２６５．４２万元。以力源煤化２０１１年７月３１日经评估后的净资产为参考依据，综合考虑其他相关因素，经交易双方协商确定本次股权转让总价款为９，２００万元。

六、本次交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易是为了进一步巩固公司煤炭主营业务，拓展公司的煤炭洗选深加工业务，增加煤炭铁路外运渠道，扩大公司煤炭洗选能力，提高公司煤炭的质量和附加值，拉长煤炭产业链，有利于提升公司经济效益，促进公司煤炭主业的产业化和一体化发展。本次收购完成后，公司所属的煤炭洗选能力将达到４２０万吨／年。

特此公告。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十七日