§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１１，１８５，６９０，７４１．７７	９，６８１，００３，２３７．６２	１５．５４
所有者权益（或股东权益）（元）	３，５７６，２０８，７６７．７５	３，６６７，９２２，５２６．２５	－２．５０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４１	４．５２	－２．４３
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２５１，７７７，６７１．１５		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３１		不适用
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－４０，１２６，７２３．５８	１，０５０，８６４．１３	－１９８．７８
基本每股收益（元／股）	－０．０５	０．００１３	－２００．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０５	－０．０００７	－２００．００
稀释每股收益（元／股）	－０．０５	０．００１３	－２００．００
加权平均净资产收益率（％）	－１．１０	０．０３	减少２．２４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１．０９	－０．０１	减少２．３１个百分点

公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	吴术
主管会计工作负责人姓名	王若冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金龙国

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	－７１，４７７．１７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，６７８，５５７．１５
债务重组损益	－４４１，２０８．８６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３８３，１６５．３１
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－１００，５００．００
所得税影响额	－２１７，１５５．５８
少数股东权益影响额（税后）	１１３，０９９．８４
合计	１，５７８，１５０．０７

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１０６，８６３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吉林昊融有色金属集团有限公司	４３９，８３８，７６６	人民币普通股
鞍山钢铁集团公司	２１，４９０，２００	人民币普通股
盟科投资控股有限公司	１９，９５６，４７３	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	５，０００，０００	人民币普通股
广东华创化工有限公司	３，６２２，６００	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２，０００，０００	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	１，７６１，６９１	人民币普通股
营口青花耐火材料股份有限公司	１，７６１，４７３	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	１，３１０，０００	人民币普通股
葛根塔娜	１，１３５，１３８	人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１报告期内资产构成情况说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	增长百分比	变动原因
存货	１，５５７，５１３，０２７．８４	１，０８９，０３６，８７４．４６	４３．０２％	公司在产品及库存商品增加所致。
其他流动资产	１８，０７６，０７５．３４	３１，９９５，９８２．３６	－４３．５１％	本期预缴企业所得税比期初减少所致。
在建工程	２，７４３，０９４，８１４．５５	１，４７７，９５０，８４９．８３	８５．６０％	建设皇家矿业Ｎｕｎａｖｉｋ铜镍矿项目所致。
工程物资	２２，５９３，３９５．１９	６１，３４２，０８４．３６	－６３．１７％	皇家矿业Ｎｕｎａｖｉｋ铜镍矿项目工程物资增加。
应付票据	４３４，９１０，０００．００	１８８，３３８，５９４．５３	１３０．９２％	本期购买原料增加所致。
应付账款	７７４，９２７，３１０．８５	５７４，７６０，６５４．７４	３４．８３％	本期皇家矿业应付工程款比期初增加所致。
预收款项	５５，３０１，７９３．４７	１５，２３４，４４０．７２	２６３．０１％	客户支付的预付款增加所致。
应付职工薪酬	２２，５５８，９５１．２１	１０，２４２，９０４．３６	１２０．２４％	社会保险比年初增加所致。
应交税费	－２６５，４７１，９５４．４０	－１９２，６５２，２３８．９５	－３７．８０％	吉恩国际可返还性魁北克省省税增加所致。
一年内到期的非流动负债	２６２，９３３，７５３．３２	９８，９８３，７０８．２６	１６５．６３％	一年内到期的长期借款和长期应付款增加。
长期应付款	３２３，９０４，７６２．７０	２３９，３６９，２１５．４９	３５．３２％	公司融资租赁增加。
预计负债	５０，８３２，０４８．５９	３６，９４３，９８５．２９	３７．５９％	吉恩国际增加环境治理资金所致。
递延所得税负债	８，０９４，８５５．４７	５，６５２，５３０．２９	４３．２１％	本年新增融资租赁业务形成的“未确认融资费用”暂时性差异增加所致。

３．１．２营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额	增减比例（％）
营业收入	１，７５０，７９４，２５０．８６	１，２９７，０４７，５５０．８０	３４．９８
营业成本	１，３６５，３３２，２３２．２８	８７９，５３２，５２７．３９	５５．２３
营业税金及附加	４，７７６，３１０．０３	６，９９３，１４９．３３	－３１．７０
销售费用	２７，９３９，１９７．６０	１６，７８０，２０５．７７	６６．５０
财务费用	２４７，３３６，３８０．３８	１２４，９７１，７５２．９３	９７．９１
资产减值损失	－９，４４３，０９７．０８	４，２７１，６４２．９０	－３２１．０６
投资收益	２０，００９，９８６．１６	１１，５３５，９５４．６６	７３．４６
营业外收入	３，３５６，８３０．７０	３９，７９３，４５６．３１	－９１．５６
营业外支出	３，４８４，００９．９７	６，７９０，７５３．４４	－４８．６９
所得税费用	２０，０５０，３８７．１７	３５，１０７，４６４．８４	－４２．８９
净利润	－５３，３０５，８７８．３６	１１２，７４１，４６６．７２	－１４７．２８
归属于母公司所有者的净利润	１，０５０，８６４．１３	１１８，４８９，３０５．７５	－９９．１１

营业收入增加是报告期内，公司产品销量增加所致；营业成本增加是因为原料采购量增加及原辅材料价格上涨所致；营业税金及附加减少是因为报告期交纳增值税减少所致；销售费用增加主要是公司主要产品销量增加及运费上涨所致；财务费用增加主要由于借款增加及利率上调所致；资产减值损失减少主要是因为应收款项的收回所致；投资收益增加主要由于公司对联营企业宇光能源确认的投资收益增加所致；营业外收入减少主要原因是公司去年获得政府补助所致；营业外支出减少主要由于去年捐赠所致；所得税费用减少主要由于应纳税所得额减小所致；净利润亏损主要由于三季度镍产品销售价格持续下降，公司外购原料成本较高，销售费用、财务费用等期间费用增加以及控股子公司亏损所致；归属于母公司所有者的净利润下降主要由于净利润下降所致。

３．１．３公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	２５１，７７７，６７１．１５	－３１８，３００，８１４．６２	－１７９．１０
投资活动产生的现金流量净额	－１，０１７，８４９，１３９．６４	－８８６，５６９，７８１．２７	－１４．８１
筹资活动产生的现金流量净额	－１１８，７４７，６３５．０７	１，７２３，４９３，５７７．７１	－１０６．８９

经营活动产生的现金流量净额增加主要由于报告期内销售商品增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要由于报告期内公司皇家矿业项目建设投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要由于报告期内公司股权融资减少及融资租赁支付增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

无

吉林吉恩镍业股份有限公司

法定代表人：吴术

２０１１年１０月３１日

证券代码：６００４３２ 证券简称：吉恩镍业 编号：临２０１１—２８

吉林吉恩镍业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开

２０１１年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年１０月１８日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出第四届董事会第十八次会议的通知。会议于２０１１年１０月２８日上午８：００时在公司二楼会议室召开。董事应到８名，实到８名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保》的议案。

（一）担保情况概述

鉴于公司全资子公司吉恩国际控股子公司Ｃａｎａｄｉａｎ Ｒｏｙａｌｔｉｅｓ Ｉｎｃ．（以下简称“皇家矿业”）Ｎｕｎａｖｉｋ镍矿项目的建设需要，公司同意其向国内银行申请不超过５亿加元（折合人民币约３１０，５８５万元）的借款，借款期限为８年。公司为其借款提供担保，承担连带担保责任。该事项授权公司经营层、吉恩国际及皇家矿业具体办理，待股东大会审议通过后实施。

截止到本公告日，包括本次担保，公司累计为皇家矿业５亿加元借款提供担保。

（二）被担保人基本情况

公司名称：Ｃａｎａｄｉａｎ Ｒｏｙａｌｔｉｅｓ Ｉｎｃ．

住所：加拿大魁北克省蒙特利尔

法定代表人：吴术

经营范围：矿产资源的开发、生产

皇家矿业为本公司全资子公司吉恩国际的控股子公司，截止２０１０年１２月３１日，皇家矿业的资产总额为２０，４５５．１万加元，净资产为６，１４７．５万加元，资产负债率为６９．９５％，２０１０年实现净利润－９７．２万加元。目前Ｎｕｎａｖｉｋ镍矿项目正处于建设阶段，该项目矿山为露天及井下开采，采矿量为１４８．５万吨／年，选矿年处理矿量１４８．５万吨／年。建成达产后，平均年产铜金属量１４，６００吨，镍金属量１０，４００吨，钴金属量４００吨，Ａｕ金属量３，５００盎司，Ｐｔ金属量１３，７００盎司，Ｐｄ金属量８１，５００盎司。

（三）董事会意见

公司董事会同意皇家矿业向国内银行申请不超过５亿加元（折合人民币约３１０，５８５万元）的借款，借款期限为８年。公司为其借款提供担保，承担连带担保责任。该事项授权公司经营层、吉恩国际及皇家矿业具体办理，待股东大会审议通过后实施。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包括本次担保，公司除为控股子公司累计担保金额３５７，９８５万元外，不存在对外担保，无逾期担保。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《公司与香港吉恩共同投资设立印尼吉恩冶炼有限公司》。

公司与全资子公司吉恩（香港）有限公司（以下简称“香港吉恩”）共同出资，在印度尼西亚设立全资子公司印尼吉恩冶炼有限公司（具体名称以工商登记为准），公司持有９９％股权，香港吉恩持有１％股权。新公司注册资本暂定为１５００美元，负责运营吉恩镍业印尼红土矿冶炼（低镍锍）项目，该项目计划总投资６９５，６２０万元人民币。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了《公司与香港吉恩共同投资设立印尼吉恩矿业有限公司》。

公司与全资子香港吉恩共同出资１０００万美元，在印度尼西亚设立全资子公司印尼吉恩矿业有限公司（具体名称以工商登记为准），公司持有９９％股权，香港吉恩持有１％股权。从事矿产资源开发、采掘等相关业务。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

六、关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知。

（一）董事会决定于２０１１年１１月１５日上午１０：００时，在公司二楼会议室以现场表决方式召开２０１１年第二次临时股东大会，会期一天。

（二）会议内容

审议《关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保》的议案。

（三）参加人员

１、公司董事、监事、高级管理人员等。

２、２０１１年１１月８日上海交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。

（四）会议登记办法

股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。

（五）出席会议登记时间：２０１１年１１月９日—１４日上午８：００—１１：００时，下午１３：００—１６：００时。

（六）出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。

（七）其他事项

１、与会代表交通及食宿费自理

２、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部

３、邮政编码：１３２３１１

４、联系电话：０４３２—６５６１０８８７

５、传 真：０４３２—６５６１４４２９

６、电子信箱：ｚｈｑ＠ｊｌｎｉｃｋｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

７、联 系 人：王行龙

特此公告。

附件：授权委托书

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

２０１１年１０月２８日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席吉林吉恩镍业股份有限公司股份有限公司 ２０１１年１１月１５日召开的 ２０１１年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案１	关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：

委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期：

２０１１年 月 日