瓦时测算，该项目投资回收期为１０．４６年，全部投资内部收益率为８．１８％，投资经济效益良好。

　（八）宁夏红寺堡石板泉风电场一期项目

　宁夏红寺堡石板泉风电场一期项目（以下简称“石板泉一期项目”）位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区太阳山境内的石板泉地区，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风电场测风区域风功率密度属于２级，属于风能资源较丰富区域。该项目由公司全资子公司国电电力宁夏风电开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年宁夏回族自治区发改委核准本项目总投资为４．８０亿元，拟使用本次发行募集资金的金额约为４．００亿元。

　宁夏风能资源丰富，该项目的建设可以充分利用当地丰富的风能资源，既符合国家能源政策，又能促进当地风电产业发展。风电场的建设，对于改善当地生态环境，提高当地人民生活质量、促进地区经济的发展具有重要意义。风电场所发电力就地消化，减少长距离输送的网损，减少系统电力缺额，对当地经济发展会起到积极的推动作用。根据项目可行性研究报告，按上网电价（含税）０．５８元／千瓦时测算，该项目投资回收期为１０．４６年，全部投资内部收益率为８．１８％，投资经济效益良好。

　（九）宁夏青铜峡牛首山风电一期项目

　宁夏青铜峡牛首山风电场一期项目（以下简称“牛首山一期项目”）位于宁夏青铜峡市与中宁县交界处的牛首山，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风电场风能资源达到三级标准，说明本风电场可用于并网型风力发电，具有一定的开发前景，是一个较理想的风力发电场。该项目由公司全资子公司国电电力宁夏风电开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年，宁夏回族自治区发改委核准牛首山一期项目工程总投资控制在４．８亿元以内，其中项目资本金９，６００万元，占项目总投资的２０％，由公司以自有资金投资，其余部分申请银行贷款解决。牛首山一期项目拟使用本次发行募集资金的金额约为２．７亿元。

　宁夏的再生能源中，水能资源的开发利用程度已较高。通过大力开发风电资源，可以改善宁夏地区的能源结构，增加可再生能源的比例，促进区域经济和社会发展。根据项目可行性研究报告，按上网电价（含税）０．５８元／千瓦时测算，该项目投资回收期为１０．０５年，全部投资财务内部收益率为８．４５％，投资经济效益良好。

　（十）宁夏青铜峡牛首山风电二期项目

　宁夏青铜峡牛首山风电二期项目（以下简称“牛首山二期项目”）位于宁夏青铜峡市与中宁县交界处的牛首山，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风电场风能资源达到三级标准，说明本风电场可用于并网型风力发电，具有一定的开发前景，是一个较理想的风力发电场。该项目由公司全资子公司国电电力宁夏风电开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年，宁夏回族自治区发改委核准牛首山二期项目工程总投资控制在４．８亿元以内，其中项目资本金９，６００万元，占项目总投资的２０％，由公司以自有资金投资，其余部分申请银行贷款解决。牛首山二期项目拟使用本次发行募集资金的金额约为２．７亿元。

　宁夏的再生能源中，水能资源的开发利用程度已较高。通过大力开发风电资源，可以改善宁夏地区的能源结构，增加可再生能源的比例，促进区域经济和社会发展。根据项目建设可行性研究报告，按上网电价（含税）０．５８元／千瓦时测算，该项目投资回收期为９．９２年，全部投资财务内部收益率为８．６６％，投资经济效益良好。

　（十一）宁夏青铜峡牛首山风电三期项目

　宁夏青铜峡牛首山风电三期项目（以下简称“牛首山三期项目”）位于宁夏青铜峡市与中宁县交界处的牛首山，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风电场风能资源达到三级标准，说明本风电场可用于并网型风力发电，具有一定的开发前景，是一个较理想的风力发电场。该项目由公司全资子公司国电电力宁夏风电开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年，宁夏回族自治区发改委核准牛首山三期项目工程总投资控制在４．８亿元以内，其中项目资本金９，６００万元，占项目总投资的２０％，由公司以自有资金投资，其余部分申请银行贷款解决。牛首山三期项目拟使用本次发行募集资金的金额约为２．７亿元。

　宁夏的再生能源中，水能资源的开发利用程度已较高。通过大力开发风电资源，可以改善宁夏地区的能源结构，增加可再生能源的比例，促进区域经济和社会发展。根据项目可行性研究报告，按上网电价（含税）０．５８元／千瓦时测算，该项目投资回收期为９．９３年，全部投资财务内部收益率为８．６５％，投资经济效益良好。

　（十二）黑龙江桦川大青背山风电场二期项目

　黑龙江桦川大青背山风电场二期项目（以下简称“大青背山二期项目”）位于桦川县城南，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风电场属于２级风场，说明本风电场风的品质好，风力资源丰富，具有较好的开发利用价值。该项目由公司全资子公司国电和风风电开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年黑龙江省发改委核准大青背山二期项目总投资为４．３８亿元，大青背山二期项目拟使用本次发行募集资金约３．７亿元。

　桦川风能资源比较丰富，充分利用当地的风能资源，加大新能源建设，可以促进桦川经济的快速发展，改善黑龙江省的电源结构，平衡经济发展。根据项目可行性研究报告，按上网电价（含税）０．６１元／千瓦时测算，该项目投资回收期为９．５８年，全部投资内部收益率为７．０７％，投资经济效益良好。

　（十三）辽宁铁岭台子山风电场项目

　辽宁铁岭台子山风电场项目（以下简称“铁岭台子山项目”）位于铁岭开发区东南，东北濒临柴河水库，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风电场风能资源完全达到国标２级标准，部分指标达到国标３级标准，风能资源属较好。该项目由公司全资子公司国电和风风电开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年，辽宁省发改委核准铁岭台子山项目总投资为４．８５亿元。铁岭台子山项目拟使用本次发行募集资金的金额约为３．７亿元。

　辽北地区的风能资源条件适合于大规模开发安装风力发电机组，发展风力发电，有利于改善地区能源结构，带动地区经济发展，改善生态环境。根据项目可行性研究报告，按上网电价（含税）０．６１元／千瓦时测算，该项目投资回收期为１０．１１年，全部投资财务内部收益率为８．４５％，投资经济效益良好。

　（十四）山西右玉高家堡二期风电场项目

　山西右玉高家堡二期风电场项目（以下简称“高家堡风电场项目”）位于右玉县西南，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风电场的风功率密度等级接近３级，风能资源良好。该项目由国电电力全资子公司山西新能源开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年，山西省发改委核准右玉高家堡项目总投资为４．４８亿元。高家堡风电场项目拟使用本次发行募集资金的金额约为３．７亿元。

　高家堡风电场的建设可以就近向当地负荷中心供电，在提高供电经济性、促进当地经济发展的同时，实现环境保护和改善能源结构。根据项目可行性研究报告，按上网电价（含税）０．６１元／千瓦时测算，该项目投资回收期为１０．４１年，全部投资财务内部收益率为８．２４％，投资经济效益良好。

　（十五）山东文登紫金山风电场项目

　山东文登紫金山风电场项目（以下简称“紫金山项目”）位于威海文登市宋村镇紫金山村周边，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风场风能资源为２ 级风况，通过合理的设备选型，具有一定的开发价值。该项目由国电电力全资子公司山东新能源开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年，山东省发改委核准紫金山项目总投资为４．８亿元。紫金山项目拟使用本次发行募集资金的金额约为４．００亿元。

　积极开发利用山东的风力资源，大力发展风力发电，可替代一部分矿物能源，能降低山东省的煤炭消耗、缓解环境污染和交通运输压力，改善电源结构。根据项目可行性研究报告，按上网电价（含税）０．６０５５元／千瓦时测算，该项目投资回收期为１１．７１年，全部投资财务内部收益率为６．５％，投资经济效益良好。

　（十六）山东威海山马于风电场项目

　山东威海山马于风电场项目（以下简称“山马于项目”）位于山东省威海市苘山镇山马于、山马头两村周边，安装３３台０．１５万千瓦的风电机组，总装机容量４．９５万千瓦。根据《风电场风能资源评估方法》，本风场风能资源为２ 级风况，通过合理的设备选型，具有一定的开发价值。该项目由国电电力全资子公司山东新能源开发有限公司负责具体建设和管理。２０１０年，山东省发改委核准山马于项目总投资为４．６４亿元。山马于项目拟使用本次发行募集资金的金额约为４．００亿元。

　积极开发利用山东的风力资源，大力发展风力发电，可替代一部分矿物能源，能降低山东省的煤炭消耗、缓解环境污染和交通运输压力，改善电源结构。根据项目可行性研究报告，按上网电价（含税）０．６０３４元／千瓦时测算，该项目投资回收期为１２．７年，全部投资财务内部收益率为６．５％，投资经济效益良好。

　第五节 募集说明书全文及备查文件的查阅方式

　一、查阅时间

　本次发行期间，每日９：００－１１：３０，１４：００－１７：００（非交易日除外）

　二、查阅地点

　１． 发行人：国电电力发展股份有限公司

　办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园１９号楼

　联系人：李忠军、高振立、张培、张微、刘刈、孙梦莎

　电话：０１０－５８６８２２００

　传真：０１０－６４８２９９００、０１０－６４８２９９０２

　２． 保荐人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

　联系人：方志超、崔伟

　电话：０１０－５８３２８８８８

　传真：０１０－５８３２８９５４

　３． 联席主承销商：招商证券股份有限公司

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

　联系人：陈文才

　电话：０７５５－８２９４３６６６

　传真：０７５５－８２９４３１２１

　４． 联席主承销商：申银万国证券股份有限公司

　办公地址：上海市常熟路１７１号

　联系人：肇睿

　电话：０２１－５４０３３８８８

　传真：０２１－５４０４７９８２

　三、指定信息披露网站

　网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ