§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人（会计主管人员）施宇琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	万里扬
股票代码	００２４３４
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡春荣	张雷刚
联系地址	浙江省金华市宾虹西路３９９９号	浙江省金华市宾虹西路３９９９号
电话	０５７９－８２２１６７７６	０５７９－８２２１６７７６
传真	０５７９－８２２１６７７６	０５７９－８２２１６７７６
电子信箱	ｈｃｒ＠ｚｊｗｌｙ．ｃｏｍ	ｇａｎｇ８５１２２１＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，０７８，８１３，７７３．０５	２，１１８，０１４，５８１．３２	－１．８５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，８１４，９３８，６３９．１９	１，７８４，４２７，０１８．１１	１．７１％
股本（股）	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１０．６８	１０．５０	１．７１％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	４２６，６３２，８１１．８４	４６０，７７５，１５９．２９	－７．４１％
营业利润（元）	６９，５６９，４１５．４４	９５，２６５，３１９．４２	－２６．９７％
利润总额（元）	７３，９６９，２３５．４６	９５，８２９，５３２．１２	－２２．８１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６４，５１１，６２１．０８	８５，５６２，０１０．２３	－２４．６０％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	５４，８４５，４７７．００	８４，５０４，８９９．３１	－３５．１０％
基本每股收益（元／股）	０．３８	０．６７	－４３．２８％
稀释每股收益（元／股）	０．３８	０．６７	－４３．２８％
加权平均净资产收益率 （％）	３．５７％	１８．４９％	－１４．９２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．０４％	１８．２７％	－１５．２３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３６，４０４，９９４．２９	５６，３１５，２２２．０７	－１６４．６５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２１	０．３３	－１６３．６４％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东	公司控股股东万里扬集团有限公司针对公司收购建德市万盛汽配有限公司所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司１６．３３％股权所作的承诺：“收购完成后，万里扬股份公司将对临工桥箱公司的对外担保进行清理，在此期间，为避免因上述担保损害万里扬股份公司的利益，本公司特作出承诺：因上述担保事项引起的万里扬股份公司的一切损失，由本公司负责承担” 。	严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺	控股股东	公司控股股东万里扬集团有限公司针对公司收购建德市万盛汽配有限公司所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司１６．３３％股权所作的承诺：“收购完成后，万里扬股份公司将对临工桥箱公司的对外担保进行清理，在此期间，为避免因上述担保损害万里扬股份公司的利益，本公司特作出承诺：因上述担保事项引起的万里扬股份公司的一切损失，由本公司负责承担” 。	严格履行承诺
发行时所作承诺	公司实际控制人、股东	公司实际控制人黄河清、吴月华，股东万里扬集团有限公司及香港利邦实业有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份；公司股东金华市众成投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份，锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的２５％；公司股东金华市德瑞投资有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司于２０１１年０７月０１日收到中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１０３２号文《关于核准浙江万里扬变速器股份有限公司重大资产重组方案的批复》，同意公司以人民币１，６７２万元收购建德市万盛汽配有限公司持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司１６．３３％股权，目前山东临沂临工汽车桥箱有限公司相关工商变更登记手续已办理完成。

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	５，８６５，７３２．０３
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	６２，６９７．９３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，２８０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１６６，７３７．９０
所得税影响额	－１，３７５，５４７．９８
合计	９，６６６，１４４．０８	－

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１２７，５００，０００	７５．００％				－８，７８５，６１６	－８，７８５，６１６	１１８，７１４，３８４	６９．８３％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	７３，８２２，５００	４３．４３％				－８，７９７，５００	－８，７９７，５００	６５，０２５，０００	３８．２５％
其中：境内非国有法人持股	７３，８２２，５００	４３．４３％				－８，７９７，５００	－８，７９７，５００	６５，０２５，０００	３８．２５％
境内自然人持股
４、外资持股	５３，６７７，５００	３１．５７％						５３，６７７，５００	３１．５７％
其中：境外法人持股	５３，６７７，５００	３１．５７％						５３，６７７，５００	３１．５７％
境外自然人持股
５、高管股份						１１，８８４	１１，８８４	１１，８８４	０．０１％
二、无限售条件股份	４２，５００，０００	２５．００％				８，７８５，６１６	８，７８５，６１６	５１，２８５，６１６	３０．１７％
１、人民币普通股	４２，５００，０００	２５．００％				８，７８５，６１６	８，７８５，６１６	５１，２８５，６１６	３０．１７％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１７０，０００，０００	１００．００％				０	０	１７０，０００，０００	１００．００％

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

股东总数	１３，７３５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	３３．０８％	５６，２２７，５００	５６，２２７，５００		０
香港利邦实业有限公司	境外法人	３１．５８％	５３，６７７，５００	５３，６７７，５００		０
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	５．１８％	８，７９７，５００	８，７９７，５００		０
金华市德瑞投资有限公司	境内非国有法人	５．１８％	８，７９７，５００	０		０
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．８５％	１，４３９，４０６	０		０
中信信托有限责任公司－建苏７４３	境内非国有法人	０．６８％	１，１６０，０００	０		０
李蔚	境内自然人	０．４０％	６７９，４６７	０		０
王悦	境内自然人	０．４０％	６７３，９９６	０		０
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．４０％	６７３，９６５	０		０
郑惠姝	境内自然人	０．２８％	４７８，０００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
金华市德瑞投资有限公司		８，７９７，５００			人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金		１，４３９，４０６			人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏７４３		１，１６０，０００			人民币普通股
李蔚		６７９，４６７			人民币普通股
王悦		６７３，９９６			人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金		６７３，９６５			人民币普通股
郑惠姝		４７８，０００			人民币普通股
薛凤勤		４５８，５９１			人民币普通股
戴世华		４２０，４００			人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司		３９０，７５１			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、公司前十名股东中：实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司５２％股权，持有金华市众成投资有限公司６４．５０％股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 ２、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经天健会计师事务所有限公司审计，２０１１年１－６月，母公司实现净利润６２，９０６，６２１．３４元，加上母公司年初未分配利润３２４，８９７，６２７．１５元，减去２０１０年度已分配利润３４，０００，０００．００元，截止２０１１年６月末，母公司累计未分配利润为３５３，８０４，２４８．４９元，２０１１年６月末母公司资本公积金余额为１，２５０，５８５，５９３．１８元。 公司拟进行资本公积转增股本，以２０１１年６月３０日的总股本１７０，０００，０００股为基数，每１０股转增１０股，转增后，公司股本由１７０，０００，０００股增加至３４０，０００，０００股。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月１０日	公司	实地调研	瑞银证券有限责任公司邹天龙	公司募投项目实施情况、公司生产经营情况
２０１１年０２月２２日	公司	实地调研	方正证券股份有限公司彭民	公司募投项目实施情况、公司生产经营情况
２０１１年０２月２４日	公司	实地调研	光大证券奉玮、兴业证券宫晓萱、华泰柏瑞基金肖峰、诺德基金朱红、瑞银证券陈国喜	公司募投项目实施情况、公司生产经营情况
２０１１年０３月０３日	公司	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司任相栋、国联安基金管理有限公司杨子江	国内外变速器行业发展状况、公司生产经营情况、公司募投项目实施情况
２０１１年０３月０８日	公司	实地调研	方正证券李俭俭、戎毅仁，光大证券张楠、易俊丰、张亮，上海六禾投资有限公司周修启、王志强	国内外变速器行业发展状况、公司生产经营情况、公司募投项目实施情况
２０１１年０３月２３日	公司	实地调研	国泰君安证券资产管理总部郑晓川、中金公司陈鹏扬、张涵一	国内外变速器行业发展状况、公司生产经营情况、公司募投项目实施情况
２０１１年０３月２４日	公司	实地调研	中投证券邓学、平安证券王德安、易方达基金宋清宝	国内外变速器行业发展状况、公司生产经营情况、公司募投项目实施情况

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔２０１１〕４７６６ 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江万里扬变速器股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称万里扬公司）财务报表，包括２０１１年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０１１年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是万里扬公司管理层的责任。这种责任包括：（１） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２） 选择和运用恰当的会计政策；（３） 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，万里扬公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了万里扬公司２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路１２８号新湖商务大厦４－１０层
审计报告日期	２０１１年０８月１５日
注册会计师姓名
翁伟、尹志彬

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴妙贞	董事、财务总监	０	１１，８８４	０	１１，８８４	１１，８８４	０	买入

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额			１２１，６５０．４１		本报告期投入募集资金总额				１２，８２４．４２
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			０．００		已累计投入募集资金总额				４０，９３０．５７
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１、年产２８万台汽车变速器投资项目	否	５８，０３３．００	５８，０３３．００	９，６８０．８６	２３，７７２．６１	４０．９６％	２０１１年１２月３１日	０．００		不适用	否
２、技术研发中心建设项目	否	４，０１１．００	４，０１１．００	０．００	０．００	０．００％	２０１１年１２月３１日	０．００		不适用	否
承诺投资项目小计	－	６２，０４４．００	６２，０４４．００	９，６８０．８６	２３，７７２．６１	－	－	０．００		－	－
超募资金投向
年产５０万台乘用车变速器项目	否	２０，０００．００	２０，０００．００	３，１４３．５６	５，１５７．９６	２５．７９％	２０１３年１２月３１日	０．００		不适用	否
归还银行贷款（如有）	－	７，０００．００	７，０００．００		７，０００．００	１００．００％	－	－		－	－
补充流动资金（如有）	－	５，０００．００	５，０００．００		５，０００．００	１００．００％	－	－		－	－
超募资金投向小计	－	３２，０００．００	３２，０００．００	３，１４３．５６	１７，１５７．９６	－	－	０．００		－	－
合计	－	９４，０４４．００	９４，０４４．００	１２，８２４．４２	４０，９３０．５７	－	－	０．００		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司超额募集资金共计５９，６０６．４１万元。为了提高募集资金使用效率，根据公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司使用超募资金中的７，０００万元偿还银行贷款；根据公司第一届董事会第二十一次会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的２０，０００万元投入建设年产５０万台乘用车变速器项目；根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用超募资金中的５，０００万元临时补充流动资金。 截至２０１１年６月３０日，上述偿还银行贷款项目、临时补充流动资金项目已经履行完毕，年产５０万台乘用车变速器项目正在进行中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经２０１０年７月９日公司第一届董事会第十八次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计１１，９９５．４９万元，均系年产２８万台汽车变速器投资项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过继续使用超募资金５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为２０１１年１月１２日起至２０１１年７月１１日止。公司已于２０１１年７月７日将５，０００万元资金归还募集资金专用账户。 根据公司第一届董事会第二十八次会议审议通过继续使用超募资金５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为２０１１年７月１２日至２０１２年１月１１日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：公司超募资金５９，６０６．４１万元，经公司董事会、股东大会决议通过，截止本报告日，其中已有３２，０００万元已确定项目具有相关资金使用计划，剩余资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
汽车零部件制造	４２，４５５．４１	３２，３３２．８７	２３．８４％	－７．２９％	１．１６％	－６．３６％
主营业务分产品情况
中卡变速器	２３，８４１．０７	１８，８４９．３９	２０．９４％	－８．３８％	２．３２％	－８．２６％
轻卡变速器	１３，５４８．２７	１０，４５８．４１	２２．８１％	－５．６７％	０．２３％	－４．５４％
重卡变速器	２，４９０．８３	１，８４３．４９	２５．９９％	－３６．７８％	－２３．４２％	－１２．９１％
客车变速器	８．９４	７．３６	１７．６７％
配件	２，５６６．３０	１，１７４．２２	５４．２４％	７４．４４％	６７．９７％	１．７６％

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东	２４，７２９．９１	－８．０１％
华中	８，５１１．６２	－９．０３％
华北	１，８２７．１８	－１８．０５％
西北	３４０．５３	４１．１２％
西南	６，１１５．９９	－４．４０％
华南	７０８．３５	６５．７５％
东北	２２１．８３	－１４．６９％
合计	４２，４５５．４１	－７．２９％

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	９３３，６１３，７６２．５５	９２９，４０２，９２３．００	１，１０８，４５０，４９４．３４	１，１０４，３０２，５１２．６１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１２７，５９８，１０３．７２	１２５，７７８，１０３．７２	８１，０８２，９００．２９	８１，０８２，９００．２９
应收账款	１２０，１５４，４２１．６０	１２８，３６２，８３１．６８	１０３，８８３，３５５．００	９９，３００，８６６．７６
预付款项	１０１，８５５，７１１．５４	１０７，２５４，７３２．３５	８３，９７７，２２７．２２	８５，４０１，０９１．２２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	４，３９４，０８１．０６	４，３９４，０８１．０６	４，２３９，１３１．５１	４，２３９，１３１．５１
应收股利
其他应收款	３３，３２９，６０８．５９	７５，７０１，５８５．３６	４８，６９６，６９５．６６	９７，８７７，４８６．２４
买入返售金融资产
存货	２４３，２０４，８９０．０５	２１２，５７４，８８１．３０	２２１，３９２，５９１．４５	２０７，０２７，８５４．２２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，５６４，１５０，５７９．１１	１，５８３，４６９，１３８．４７	１，６５１，７２２，３９５．４７	１，６７９，２３１，８４２．８５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３７，４０８，５７０．４３	６７，７８７，７４６．４０	３６，７４０，４７３．００	７２，１１９，６４８．９７
投资性房地产
固定资产	３８３，７９１，６１２．９５	３３６，９３３，９７８．６３	３６０，８７４，１２７．１２	３０５，２８３，４７９．６１
在建工程	６，０９７，４８０．００	５，５５８，１８０．００	２，１１８，８２３．６０	１，４７６，２３９．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	８６，３９３，７８６．０３	８２，７４９，４６２．２３	６５，７４８，０４２．７４	５７，６３０，０７５．１３
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	９７１，７４４．５３	１，１６８，１１０．９０	８１０，７１９．３９	８９０，５２４．５２
其他非流动资产
非流动资产合计	５１４，６６３，１９３．９４	４９４，１９７，４７８．１６	４６６，２９２，１８５．８５	４３７，３９９，９６７．２３
资产总计	２，０７８，８１３，７７３．０５	２，０７７，６６６，６１６．６３	２，１１８，０１４，５８１．３２	２，１１６，６３１，８１０．０８
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１２５，７８０，８２９．３４	１２５，９８０，８２９．３４	１９０，４７０，７０２．４５	１９０，６７０，７０２．４５
应付账款	１１２，１７０，７０８．３２	９９，２５４，０７４．４７	１１０，４１７，３４７．６３	９９，０６９，５１８．９８
预收款项	１，４７０，１７３．０４	１，４２７，４６５．７９	１，５２８，７４６．１４	１，５０５，６８０．４１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１，１９４，４９８．１１	８９４，１３２．５７	１，４５８，７８４．８０	１，１５９，６０９．８４

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

２０１１年上半年，中国汽车市场增速大幅回落，特别是商用车市场呈现下滑态势，公司中、轻、重卡变速器产品销售收入较上年同期有所下降，但原材料价格较上年同期大幅上升，从而导致产品毛利率较上年同期有所下降。

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

２０１１年１－９月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－３０．００％	～～	５．００％
２０１０年１－９月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１１５，５９８，８２８．８０
业绩变动的原因说明	国内汽车市场增速放缓，商用车市场呈现下滑态势，公司销售收入下降。

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１７０，０００，０００．００

１，２４８，１３６，８６６．１５

３９，７６７，５５１．４３

３２６，５２２，６００．５３

１，７８４，４２７，０１８．１１

１２７，５００，０００．００

７６，３３３，８１８．５５

２４，８２８，３５５．６４

１９１，２０２，９８６．８１

８，８２７，４５７．４９

４２８，６９２，６１８．４９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１７０，０００，０００．００

１，２４８，１３６，８６６．１５

３９，７６７，５５１．４３

３２６，５２２，６００．５３

１，７８４，４２７，０１８．１１

１２７，５００，０００．００

７６，３３３，８１８．５５

２４，８２８，３５５．６４

１９１，２０２，９８６．８１

８，８２７，４５７．４９

４２８，６９２，６１８．４９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

３０，５１１，６２１．０８

３０，５１１，６２１．０８

４２，５００，０００．００

１，１７１，８０３，０４７．６０

１４，９３９，１９５．７９

１３５，３１９，６１３．７２

－８，８２７，４５７．４９

１，３５５，７３４，３９９．６２

（一）净利润

６４，５１１，６２１．０８

６４，５１１，６２１．０８

１５０，２５８，８０９．５１

－６５４，９４１．３１

１４９，６０３，８６８．２０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

６４，５１１，６２１．０８

６４，５１１，６２１．０８

１５０，２５８，８０９．５１

－６５４，９４１．３１

１４９，６０３，８６８．２０

（三）所有者投入和减少资本

４２，５００，０００．００

１，１７１，８０３，０４７．６０

－８，１７２，５１６．１８

１，２０６，１３０，５３１．４２

１．所有者投入资本

４２，５００，０００．００

１，１７４，００４，１００．００

－８，１７２，５１６．１８

１，２０８，３３１，５８３．８２

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

－２，２０１，０５２．４０

－２，２０１，０５２．４０

（四）利润分配

－３４，０００，０００．００

－３４，０００，０００．００

１４，９３９，１９５．７９

－１４，９３９，１９５．７９

１．提取盈余公积

１４，９３９，１９５．７９

－１４，９３９，１９５．７９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－３４，０００，０００．００

－３４，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１７０，０００，０００．００

１，２４８，１３６，８６６．１５

３９，７６７，５５１．４３

３５７，０３４，２２１．６１

１，８１４，９３８，６３９．１９

１７０，０００，０００．００

１，２４８，１３６，８６６．１５

３９，７６７，５５１．４３

３２６，５２２，６００．５３

１，７８４，４２７，０１８．１１

７．２．２ 利润表

编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

应交税费	４，０８５，３８９．０５	６，８４９，２２１．３６	１２，４６１，０１３．２８	１１，９８６，９６７．９７
应付利息
应付股利	１０，７３５，５００．００	１０，７３５，５００．００
其他应付款	２，２３８，０３６．００	１２，１６８，０００．００	１１，０５０，９６８．９１	２０，７８８，５５８．６７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００
流动负债合计	２６０，６７５，１３３．８６	２６０，３０９，２２３．５３	３３０，３８７，５６３．２１	３２８，１８１，０３８．３２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	３，２００，０００．００	３，２００，０００．００	３，２００，０００．００	３，２００，０００．００
非流动负债合计	３，２００，０００．００	３，２００，０００．００	３，２００，０００．００	３，２００，０００．００
负债合计	２６３，８７５，１３３．８６	２６３，５０９，２２３．５３	３３３，５８７，５６３．２１	３３１，３８１，０３８．３２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００
资本公积	１，２４８，１３６，８６６．１５	１，２５０，５８５，５９３．１８	１，２４８，１３６，８６６．１５	１，２５０，５８５，５９３．１８
减：库存股
专项储备
盈余公积	３９，７６７，５５１．４３	３９，７６７，５５１．４３	３９，７６７，５５１．４３	３９，７６７，５５１．４３
一般风险准备
未分配利润	３５７，０３４，２２１．６１	３５３，８０４，２４８．４９	３２６，５２２，６００．５３	３２４，８９７，６２７．１５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，８１４，９３８，６３９．１９	１，８１４，１５７，３９３．１０	１，７８４，４２７，０１８．１１	１，７８５，２５０，７７１．７６
少数股东权益
所有者权益合计	１，８１４，９３８，６３９．１９	１，８１４，１５７，３９３．１０	１，７８４，４２７，０１８．１１	１，７８５，２５０，７７１．７６
负债和所有者权益总计	２，０７８，８１３，７７３．０５	２，０７７，６６６，６１６．６３	２，１１８，０１４，５８１．３２	２，１１６，６３１，８１０．０８

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１１年１－６月单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	４２６，６３２，８１１．８４	４４３，７５１，９３６．４２	４６０，７７５，１５９．２９	４５９，６９８，５０６．８５
其中：营业收入	４２６，６３２，８１１．８４	４４３，７５１，９３６．４２	４６０，７７５，１５９．２９	４５９，６９８，５０６．８５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３６３，８６１，６２１．８０	３８０，８６２，７０９．７７	３７０，７９３，５０４．００	３７０，５５４，４６１．１５
其中：营业成本	３２３，３４８，３３５．６６	３４４，５５１，１２７．７２	３２１，３９３，１５１．７１	３２４，６００，３３５．０５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１，６５６，０１１．９７	１，３８１，４９５．１５	４１１，９０３．３８	２６０，８５３．０７
销售费用	２２，９６５，６９０．４１	２１，２７７，５３９．８０	１９，００５，７００．７４	１８，１８３，９６９．２５
管理费用	２６，６６４，４８０．９６	２４，３２９，７０４．９６	２６，３５７，７６４．０６	２３，８８５，３４１．０６
财务费用	－１１，１６７，８０６．５５	－１１，１６１，３０２．６６	２，７２５，１１９．１１	２，７２４，０９７．７２
资产减值损失	３９４，９０９．３５	４８４，１４４．８０	８９９，８６５．００	８９９，８６５．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	６，７９８，２２５．４０	４，９１２，７６０．４３	５，２８３，６６４．１３	５，２８３，６６４．１３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	６６８，０９７．４３	６６８，０９７．４３	５，２８３，６６４．１３	５，２８３，６６４．１３
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	６９，５６９，４１５．４４	６７，８０１，９８７．０８	９５，２６５，３１９．４２	９４，４２７，７０９．８３
加：营业外收入	５，３４９，０３６．３３	５，１０６，２４０．１７	１，１６６，１９９．６０	９３６，７２９．７１
减：营业外支出	９４９，２１６．３１	６６０，５５２．７７	６０１，９８６．９０	５２１，７６０．３１
其中：非流动资产处置损失	２６４，４９４．１７	１８０，５８３．２８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７３，９６９，２３５．４６	７２，２４７，６７４．４８	９５，８２９，５３２．１２	９４，８４２，６７９．２３
减：所得税费用	９，４５７，６１４．３８	９，３４１，０５３．１４	１０，３２０，０９１．３３	１０，３１２，２７２．７７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	６４，５１１，６２１．０８	６２，９０６，６２１．３４	８５，５０９，４４０．７９	８４，５３０，４０６．４６
归属于母公司所有者的净利润	６４，５１１，６２１．０８	６２，９０６，６２１．３４	８５，５６２，０１０．２３	８４，５３０，４０６．４６
少数股东损益			－５２，５６９．４４
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．３８		０．６７
（二）稀释每股收益	０．３８		０．６７
七、其他综合收益
八、综合收益总额	６４，５１１，６２１．０８	６２，９０６，６２１．３４	８５，５０９，４４０．７９	８４，５３０，４０６．４６
归属于母公司所有者的综合收益总额	６４，５１１，６２１．０８	６２，９０６，６２１．３４	８５，５６２，０１０．２３	８４，５３０，４０６．４６
归属于少数股东的综合收益总额			－５２，５６９．４４