§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 |
| 曹培玺 | 董事长 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副董事长代为表决 |
| 李世棋 | 董事 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副董事长代为表决 |
| 刘国跃 | 董事 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托范夏夏董事代为表决 |
| 单群英 | 董事 | 因其他事务未能亲自出席会议，委托刘树元董事代为表决 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 华能国际 |
| 股票代码 | ６０００１１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | － |
| 股票代码 | ９０２ |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 股票简称 | － |
| 股票代码 | ＨＮＰ |
| 股票上市交易所 | 纽约证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谷碧泉 | 贾文心 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街４号华能大厦 | 北京市西城区复兴门内大街４号华能大厦 |
| 电话 | ０１０－６３２２６９９９ | ０１０－６６０８６７５０ |
| 传真 | ０１０－６３２２６８８８ | ０１０－６６４１２３２１ |
| 电子信箱 | ｇｂｑ＠ｈｐｉ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｊｉａｗｅｎｘｉｎ＠ｈｐｉ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２５２，７６８，９０７，６３０．００ | ２２３，９５２，７４７，８２６．００ | １２．８７ |
| 所有者权益（或股东权益） | ５１，２７３，８０１，４９８．００ | ５２，８９１，２６９，２０２．００ | －３．０６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．６５ | ３．７６ | －２．９３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １，５２３，７９５，３５４．００ | ２，３８０，７３７，００５．００ | －３５．９９ |
| 利润总额 | １，７３８，３９０，７５１．００ | ２，５８５，１２１，０３１．００ | －３２．７５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １，１７８，７２３，８１０．００ | ２，０２５，９６３，７２３．００ | －４１．８２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １，０６３，３１８，２３１．００ | １，８８５，２７７，４９１．００ | －４３．６０ |
| 基本每股收益（元） | ０．０８ | ０．１７ | －５２．９４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０８ | ０．１６ | －５０．００ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０８ | ０．１７ | －５２．９４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．２３ | ５．０１ | 减少２．７８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９，２９８，０５６，９６０．００ | ９，０３８，９６４，２８２．００ | ２．８７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．６６ | ０．７５ | －１２．００ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
交易对方
或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 山东电力集团公司、山东鲁能发展集团有限公司、吴茱萸 | 山东电力拥有的滇东能源１００％权益、雨汪能源１００％权益、罗源湾海港６０．２５％权益、罗源湾码头５８．３％权益、陆岛码头７３．４６％权益、有关前期项目的开发权、鲁能发展持有的罗源湾海港３９．７５％权益以及吴茱萸持有的陆岛码头２６．５４％的权益 | ２０１１年１月 | ７５．３０ | －２．２６ | － | 否 | 是 | 是 |
| 丹东鸭绿江电力开发有限公司、辽宁电力经济开发有限公司、大连吉通电力工程有限公司、何树斌、抚顺电力发展有限公司 | 丹东鸭绿江电力开发有限公司持有抚顺苏子河水能开发有限公司（以下简称“目标公司”）５０％的股权，辽宁电力经济开发有限公司持有目标公司２５％的股权，大连吉通电力工程有限公司持有目标公司１０％的股权，何树斌持有目标公司１０％的股权，抚顺电力发展有限公司持有目标公司５％的股权。 | ２０１１年２月 | ０．５０ | － | － | 否 | 是 | 是 |
２．２．３ 境内外会计准则差异
２．２．３．１ 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１２，３３９，２５８ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２２４，３４５，７８２ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １０，９９３，３１７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，９２８，０７３ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | －３１，９３６，３０７ |
| 所得税影响额 | －３０，９１８，２９５ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －４６，６６７，７３３ |
| 合计 | １１５，４０５，５７９ |
２．２．３．２ 境内外会计准则差异的说明
（ａ） 以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响
以前年度根据适用于本公司部分电厂的电价制订程序，本公司部分电厂收到预收电费（按固定资产原值的１％计算）作为这些电厂的大修理费费用。此等预收电费在国际财务报告准则下确认为负债并在大修理实际发生和负债免除时确认为收入。根据中国企业会计准则的要求，在编制财务报表时，相关收入按实际上网电量和现行国家规定的电价计算，不需记录此金额。
（ｂ） 以前年度本公司及其子公司发生的房改差价的会计处理差异
本公司及其子公司曾为公司部分职工提供住房，本公司及其子公司以地方房改办公室核定的优惠价格向本公司及其子公司职工出售其各自拥有的住房。住房成本与向职工收取的售房所得款之间的差额为房改差价，由本公司及其子公司承担。
在原会计准则和制度（＂原中国会计准则＂）下，根据财政部的相关规定，本公司及其子公司以前年度发生的房改差价全部记入当期的营业外支出。在国际财务报告准则下，本公司及其子公司发生的房改差价在预期职工平均剩余服务年限内按直线法分期确认。
（ｃ） 以前年度借款费用资本化折旧的影响
以前年度，根据原中国会计准则，可予以资本化的借款范围为专门借款，因而一般性借入资金的借款费用不予资本化。根据国际财务报告准则，本公司及其子公司除了将专门借款的借款费用予以资本化外，还将为购建符合资本化条件的固定资产而借入的一般性借入资金的借款费用予以资本化。自２００７年１月１日起，本公司及其子公司采用未来适用法执行中国企业会计准则第１７号。本期调整金额为以前年度国际财务报告准则下已计入相关资产价值的资本化利息当期的折旧。
（ｄ） 同一控制下企业合并的差异
华能集团公司是华能开发公司的控股母公司，因此亦是本公司的最终控股母公司。本公司向华能集团公司及华能开发公司进行了一系列的收购，由于被收购的公司和电厂在被本公司及其子公司收购前后与本公司均处在华能集团公司的同一控制之下，因而该收购交易被认为是同一控制下的企业合并。
根据中国会计准则，同一控制下企业合并中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整合并方权益科目。合并报表中所列示的经营成果均假设现有的结构及经营从所列示的第一个年度开始一直持续存在， 并且将其财务数据予以合并。本公司以现金支付的收购对价在收购发生年度作为权益事项处理。
２００７年１月１日之前发生的企业合并，根据原中国会计准则，收购权益比例小于１００％时被收购方的各项资产、负债应当按其账面价值计量。收购对价超过收购净资产账面价值部分确认为股权投资差额，按直线法在不超过１０年内摊销。收购全部权益时，全部资产和负债按照近似购买法的方法进行会计处理，由此产生的商誉在估计的使用年限内按直线法摊销。２００７年１月１日，根据中国企业会计准则，同一控制下企业合并产生的股权投资差额及商誉摊余金额予以冲销并调整留存收益。
在国际财务报告准则下，本公司及其子公司采用购买法记录上述收购。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照公允价值进行计量。合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额记录为商誉。商誉不进行摊销但于每年进行减值测试并以成本扣除累计减值后的金额列示。被收购业务的经营成果自收购生效日起记入本公司及其子公司的经营成果。
如上所述，同一控制下企业合并在中国会计准则和国际财务报告准则下的会计处理差异会影响到收购当期的权益和利润，同时会由于收购取得资产的计量基础不同而影响到以后期间的折旧和摊销金额，当相关投资处置时对权益和利润的影响亦有所不同。该类差异会随着相关资产的折旧摊销及处置而逐步消除。
（ｅ） 准则间差异的递延税项影响
此金额为上述准则差异的相关递延税项影响。
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| | 净利润 | 净资产 |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | １，１７８，７２３，８１０ | ２，０２５，９６３，７２３ | ５１，２７３，８０１，４９８ | ５２，８９１，２６９，２０２ |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： |
| 转回以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响（ａ） | ０ | ０ | －８１９，４７８，３９２ | －８１９，４７８，３９２ |
| 以前年度房改差价的摊销（ｂ） | －１，５５１，９５９ | －１１，３７８，７４９ | －１３１，９０３，３１１ | －１３０，３５１，３５２ |
| 以前年度借款费用资本化折旧的影响（ｃ） | －１５，００３，１８６ | －１４，８４６，３９９ | ３５９，４０６，２６１ | ３７４，４０９，４４７ |
| 同一控制下企业合并会计处理差异（ｄ） | ０ | ０ | ３，５７４，６８３，８５３ | ３，５７４，６８３，８５３ |
| 同一控制下企业合并资产折旧及摊销差异（ｄ） | －１４６，９９６，８３６ | －２０８，８５０，１６５ | －１，５０１，８９３，６２７ | －１，３５４，８９６，７９１ |
| 其他 | ３５，２２０，６７３ | ２６，４９１，３２０ | －１２１，３０３，８６３ | －１３２，７３３，２５７ |
| 记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项（ｅ） | ３０，６４７，９４３ | ３６，８３０，７４５ | ８５，２７０，１２１ | ５４，６２２，１７８ |
| 上述调整归属于少数股东损益／权益的部分 | ４９，８５２，０５１ | ７８，２５２，１２９ | －６１８，５４０，１４０ | －６６８，３９２，１９３ |
| 按国际会计准则 | １，１３０，８９２，４９６ | １，９３２，４６２，６０４ | ５２，１００，０４２，４００ | ５３，７８９，１３２，６９５ |
①、ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ为公司Ｈ股名义股东，其所持股份为其所代理的Ｈ股股东的股份总和。
②、ＨＳＢＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 为公司ＡＤＲ名义股东，其所持股份为其所代理的ＡＤＲ股东的股份总和。
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 华能吉林发电有限公司 | 华能国际拥有的吉林生物公司注册资本中１００％的权益 | － | １０，６３０．３２ | － | － | 是 | 否 | 否 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 报告期末股东总数 | １３９，１６６户（其中Ａ股１３８，１８１户，Ｈ股８２８户，ＡＤＲ１５７户） |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华能国际电力开发公司 | 国有法人 | ３６．０５ | ５，０６６，６６２，１１８ | ０ |
|
| ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | １７．４６ | ２，４５４，５７５，０３６ | ０ |
|
| 中国华能集团公司 | 国有法人 | １１．１６ | １，５６８，００１，２０３ | ５００，０００，０００ |
|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | ４．２９ | ６０３，０００，０００ | ０ |
|
| ＨＳＢＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ３．７２ | ５２３，３０８，５２０ | ０ |
|
| ＣＨＩＮＡ ＨＵＡ ＮＥＮＧ ＧＲＯＵＰ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ | 境外法人 | ３．７０ | ５２０，０００，０００ | ０ |
|
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ３．０１ | ４２２，６７９，９３９ | ８９，７６６，６０６ |
|
| 江苏省投资管理有限责任公司 | 国有法人 | ２．９６ | ４１６，５００，０００ | ０ |
|
| 福建投资企业集团公司 | 国有法人 | ２．６６ | ３７４，４６６，６６７ | ０ |
|
| 大连市建设投资有限公司 | 国有法人 | ２．１５ | ３０１，５００，０００ | ０ | 质押２８０，７５０，０００ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 华能国际电力开发公司 | ５，０６６，６６２，１１８ | 人民币普通股 |
| ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | ２，４５４，５７５，０３６ | 境外上市外资股 |
| 中国华能集团公司 | １，０６８，００１，２０３ | 人民币普通股 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | ６０３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| ＨＳＢＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ | ５２３，３０８，５２０ | 境外上市外资股 |
| ＣＨＩＮＡ ＨＵＡ ＮＥＮＧ ＧＲＯＵＰ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ | ５２０，０００，０００ | 境外上市外资股 |
| 江苏省投资管理有限责任公司 | ４１６，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 福建投资企业集团公司 | ３７４，４６６，６６７ | 人民币普通股 |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | ３３２，９１３，３３３ | 人民币普通股 |
| 大连市建设投资有限公司 | ３０１，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国华能集团公司为华能国际电力开发公司和ＣＨＩＮＡ ＨＵＡ ＮＥＮＧ ＧＲＯＵＰ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ的控股股东，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 电力及热力 | ６３，００４，３５２，７０２．００ | ５６，８９９，０７０，３５０．００ | ９．３４ | ３０．４５ | ３２．７９ | 减少１．８１个百分点 |
| 分产品 |
| 电力及热力 | ６３，００４，３５２，７０２．００ | ５６，８９９，０７０，３５０．００ | ９．３４ | ３０．４５ | ３２．７９ | 减少１．８１个百分点 |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：亿元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国境内 | ５３，１０８，３８３，３７６ | ２８．９３ |
| 中国境外 | １０，０９４，９５７，５６０ | ４０．０１ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用□不适用
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 甘肃干河口第二风电场项目 | 否 | １４５，０００ | ８８，７２７ | 是 | | |
| 甘肃桥湾第二风电场项目 | 否 | １４６，０００ | ９７，３０４ | 是 | | |
| 甘肃桥湾第三风电场北项目 | 否 | ７５，０００ | ３６，４４５ | 是 | | |
| 华能康保风电场一期４９．５兆瓦工程项目 | 否 | ３７，０００ | ３７，０００ | 是 | | |
| 江苏华能金陵电厂二期“上大压小”工程项目 | 否 | ２２，０００ | ２２，０００ | 是 | | ２，２８２ |
| 华能福州电厂三期５号机组扩建工程项目 | 否 | １７９，０００ | １７９，０００ | 是 | | ４０４ |
| 甘肃华能平凉电厂二期扩建工程项目 | 否 | ２６，０００ | ２６，０００ | 是 | | －６，０１８ |
| 湖南华能岳阳电厂三期“上大压小”扩建工程项目 | 否 | ２０，０００ | ２０，０００ | 是 | | －３２５ |
| 偿还金融机构借款 | 否 | ２１０，０００ | ２１０，０００ | 是 | | |
| 合计 | ／ | ８６０，０００ | ７１６，４７６ | ／ | | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | —— |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于银行专户 |
单位：亿元 币种：人民币
６．２出售资产
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 受让山东电力拥有的滇东能源１００％权益、雨汪能源１００％权益、罗源湾海港６０．２５％权益、罗源湾码头５８．３％权益、陆岛码头７３．４６％权益、有关前期项目的开发权、鲁能发展持有的罗源湾海港３９．７５％权益以及吴茱萸持有的陆岛码头２６．５４％的权益 | ２１．５０ | 已完成 | 该资产本报告期营业收入为２６．９７亿元 |
| 岳阳电厂三期工程 | ３．６４ | 湖南岳阳电厂三期工程一台６００兆瓦燃煤机组（５号机组）于２０１１年１月通过了试运行。 | 该资产本报告期营业收入为６．５１亿元 |
| 启东风电二期工程 | １．８０ | 启东风电二期工程第一阶段于２０１１年１月通过了试运行。 | 该资产本报告期营业收入为０．０９亿元 |
| 海门电厂工程 | ６．２１ | 按计划在建 | |
| 沁北发电公司扩建工程 | ３．６５ | 按计划在建 | |
| 中新电力基建项目 | ９．２５ | 按计划在建 | |
| 北京热电二期工程 | ７．２６ | 按计划在建 | |
| 左权煤电一期工程 | ７．１２ | 按计划在建 | |
| 酒泉风电基建项目 | ３．３６ | 按计划在建 | |
| 合计 | ６３．７９ | ／ | ／ |
６．３ 担保事项
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １５，８８９，２２１，２９２ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １５，８８９，２２１，２９２ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ３０．９９ |
| 其中： |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | １５，８８９，２２１，２９２ |
| 上述三项担保金额合计 | １５，８８９，２２１，２９２ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用√不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用√不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １１，９９６，２３２，１３２ | ９，５４７，９０８，１９６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 衍生金融资产 | | １９９，４２７，４１５ | １３２，６３２，３６０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １，００７，８６４，０３２ | ６３６，５４２，２０３ |
| 应收账款 | | １２，８７４，７１２，２６５ | １０，２７２，５９３，４１４ |
| 预付款项 | | １，５２６，５６９，９６７ | １，２２８，５１５，４１８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ４３，７５０ | ７３０，３５５ |
| 应收股利 | | ２０，０００，０００ | |
| 其他应收款 | | １，３８７，９８６，５６５ | １，６０２，９０１，５６１ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ７，１０７，２４２，５２５ | ５，１９０，４３５，１５６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ２１，４２８，２８１ | １０１，３３２，６８８ |
| 其他流动资产 | | ５２０，０４９，５３０ | ８０，９８８，６９６ |
| 流动资产合计 | | ３６，６６１，５５６，４６２ | ２８，７９４，５８０，０４７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | １，８５７，００５，７９８ | １，９４９，７２７，３０８ |
| 衍生金融资产－非流动部分 | | ２８，３１３，８５７ | ９１，４７８，１７９ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | ７８０，９８４，０４４ | ７０９，５５９，９４６ |
| 长期股权投资 | | １２，４８０，８６２，０６５ | １１，９８２，６３３，３３４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １４１，２４３，６９２，３７０ | １２３，６５３，４４６，６８４ |
| 在建工程 | | ２９，７２９，８４１，７９３ | ２６，２４３，０６３，５２７ |
| 工程物资 | | ４，０８１，３０２，６９０ | ６，０１４，９７９，６０７ |
| 固定资产清理 | | ９８，１５７，６０６ | ８６，９９５，８７６ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １０，５４３，８０４，７２５ | ７，５０７，２１７，３４２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １４，１９９，３０８，２７２ | １１，９５５，５３９，６９０ |
| 长期待摊费用 | | １４３，１８８，５８７ | １５４，２６９，９２８ |
| 递延所得税资产 | | ８０９，０８９，３６１ | ８６７，１８２，８４３ |
| 其他非流动资产 | | １１１，８００，０００ | ３，９４２，０７３，５１５ |
| 非流动资产合计 | | ２１６，１０７，３５１，１６８ | １９５，１５８，１６７，７７９ |
| 资产总计 | | ２５２，７６８，９０７，６３０ | ２２３，９５２，７４７，８２６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ５２，１４６，１２７，２７６ | ４４，０４７，１８３，９９８ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 衍生金融负债 | | １０５，２１４，７７０ | ８６，６１１，７５１ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １４３，６１９，２０５ | ７５，３５１，９６６ |
| 应付账款 | | ７，８６５，７０８，７８３ | ５，３３９，７９２，４７２ |
| 预收款项 | | ６５，９６８，６８７ | １３７，７２５，３１３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２５２，７２７，３９８ | ２７１，０６１，６２０ |
| 应交税费 | | －１，４４８，７５２，００９ | －２，０１７，３４７，２３９ |
| 应付利息 | | ６４７，５１４，０６１ | ５７７，０２２，８５２ |
| 应付股利 | | １６６，６４７，８０８ | ７９，６８０，６８６ |
| 其他应付款 | | １５，１００，８２９，２９７ | １２，２３７，１３５，１８３ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | １６，７８８，３０７，９２３ | １３，７８２，５５０，０３８ |
| 其他流动负债 | | ５，７９３，０１６，７５４ | ５，４３９，０６５，４２４ |
| 流动负债合计 | | ９７，６２６，９２９，９５３ | ８０，０５５，８３４，０６４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ７６，９２１，２２８，６９９ | ６５，１８４，９０２，５０２ |
| 衍生金融负债－非流动部分 | | ２８６，７９６，９２３ | ９５，８６２，７７２ |
| 应付债券 | | １３，８４７，２９３，１６８ | １３，８３１，１５０，１０１ |
| 长期应付款 | | ６７４，７７６，５４２ | ８３，２２３，４８４ |
| 专项应付款 | | ３３，３０３，５４８ | ２，７０２，２６４ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １，９０８，０６４，７４９ | １，６０５，７１６，１６３ |
| 其他非流动负债 | | ２，１７０，６６３，６７６ | ２，２３４，１４０，４２７ |
| 非流动负债合计 | | ９５，８４２，１２７，３０５ | ８３，０３７，６９７，７１３ |
| 负债合计 | | １９３，４６９，０５７，２５８ | １６３，０９３，５３１，７７７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １４，０５５，３８３，４４０ | １４，０５５，３８３，４４０ |
| 资本公积 | | １７，５０４，７８３，９１８ | １７，７４６，１９９，０６９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ３６，５８９，０６９ | １２，７９７，７９３ |
| 盈余公积 | | ７，００４，８７５，１６１ | ７，００４，８７５，１６１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １２，３５０，２４８，８２５ | １３，９７８，６０８，８７５ |
| 外币报表折算差额 | | ３２１，９２１，０８５ | ９３，４０４，８６４ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ５１，２７３，８０１，４９８ | ５２，８９１，２６９，２０２ |
| 少数股东权益 | | ８，０２６，０４８，８７４ | ７，９６７，９４６，８４７ |
| 所有者权益合计 | | ５９，２９９，８５０，３７２ | ６０，８５９，２１６，０４９ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２５２，７６８，９０７，６３０ | ２２３，９５２，７４７，８２６ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００９００ | 长江电力 | １，０９８，８６９，５９７ | １．５６ | １，８５７，００５，７９８ | ６５，８８１，２０８ | －６９，５４１，１３２ | 可供出售金融资产 | 发起人持股 |
| ００００２７ | 深圳能源 | １，５２０，０００，０００ | ９．０８ | １，７６７，８９７，９１６ | ６３，１１２，６４８ | | 长期股权投资 | 配售 |
| 合计 | ２，６１８，８６９，５９７ | ／ | ３，６２４，９０３，７１４ | １２８，９９３，８５６ | －６９，５４１，１３２ | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中国华能财务有限责任公司 | ４２２，０００，０００ | | ２０ | ６００，８３６，２２９ | ４１，３３５，３９５ | －７１２，６２８ | 长期股权投资 | |
| 合计 | ４２２，０００，０００ | | ／ | ６００，８３６，２２９ | ４１，３３５，３９５ | －７１２，６２８ | ／ | ／ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：华能国际电力股份有限公司单位：元 币种：人民币
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：华能国际电力股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５，６５７，２０１，３６８ | ５，０１９，５９１，９６０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ２２９，６２１，２５２ | １３９，１００，０００ |
| 应收账款 | | ５，８７１，０３３，９２９ | ５，１８６，８０２，５２４ |
| 预付款项 | | ８１０，７３２，７４６ | ７３３，８７１，４２１ |
| 应收利息 | | ２４，２３９，６９４ | １５，７１７，７６５ |
| 应收股利 | | １６５，８４６，４２５ | ７８，７４９，８９１ |
| 其他应收款 | | ９０９，６２６，８４０ | １，２２４，２８１，１３８ |
| 存货 | | ３，０８０，３７１，２００ | ２，３７０，０６９，６６２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １７，１０６，４９３，３７６ | １１，４４３，７４０，４８０ |
| 流动资产合计 | | ３３，８５５，１６６，８３０ | ２６，２１１，９２４，８４１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | １，８５７，００５，７９８ | １，９４９，７２７，３０８ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４６，８０９，６７９，９５７ | ３７，９８０，５７６，５０４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５８，６６２，２８９，６０６ | ５９，９８４，０１４，２３１ |
| 在建工程 | | ８，２４６，０７６，２５８ | ７，４００，０４３，０９２ |
| 工程物资 | | ７８８，７４３，４７９ | ８７７，０５７，８９３ |
| 固定资产清理 | | １，３１９，４１６ | １３４，３８２ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２，３１３，５２４，６０７ | １，７３４，７８０，５３３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １，５２８，３０８ | １，５２８，３０８ |
| 长期待摊费用 | | １９，３４７，３４９ | １７，４０９，５０７ |
| 递延所得税资产 | | ４６６，７９０，０３６ | ５５１，４９１，０９４ |
| 其他非流动资产 | | ４，５６０，０００，０００ | １３，１９４，７７３，５１５ |
| 非流动资产合计 | | １２３，７２６，３０４，８１４ | １２３，６９１，５３６，３６７ |
| 资产总计 | | １５７，５８１，４７１，６４４ | １４９，９０３，４６１，２０８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３９，４８１，９２１，４５６ | ３２，９９３，１８３，９９８ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ３，４３６，４３９，３８５ | ２，４７４，９７７，７０８ |
| 预收款项 | | ５，８０７，０１０ | ８０，８１８，６８２ |
| 应付职工薪酬 | | １１２，６０６，２５４ | １０７，６８３，８３９ |
| 应交税费 | | －３６４，２７２，６７７ | －５１１，０３０，１４３ |
| 应付利息 | | ３４２，５６４，５３２ | ３９３，９３８，５３３ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６，１３３，２３５，２５３ | ３，７５６，２４７，６６４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １２，３４２，４６１，３６１ | ８，７６６，２４５，２０４ |
| 其他流动负债 | | ５，３２３，６９３，９３３ | ５，３１９，９６０，３６３ |
| 流动负债合计 | | ６６，８１４，４５６，５０７ | ５３，３８２，０２５，８４８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２６，１３８，６３７，４９２ | ２９，７３９，１３５，７０１ |
| 衍生金融负债－非流动部分 | | ９９，３４４，８１３ | ８２，１５８，２４３ |
| 应付债券 | | １３，８４７，２９３，１６８ | １３，８３１，１５０，１０１ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | １２，７９２，０４１ | ２，７０２，２６４ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２，０２９，６０７，９０１ | ２，１０６，２８８，１３８ |
| 非流动负债合计 | | ４２，１２７，６７５，４１５ | ４５，７６１，４３４，４４７ |
| 负债合计 | | １０８，９４２，１３１，９２２ | ９９，１４３，４６０，２９５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １４，０５５，３８３，４４０ | １４，０５５，３８３，４４０ |
| 资本公积 | | １５，７１８，６０１，０７８ | １５，８０３，０６８，９３０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ３６，５８９，０６９ | １２，７９７，７９３ |
| 盈余公积 | | ７，００４，８７５，１６１ | ７，００４，８７５，１６１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １１，８２３，８９０，９７４ | １３，８８３，８７５，５８９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４８，６３９，３３９，７２２ | ５０，７６０，０００，９１３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １５７，５８１，４７１，６４４ | １４９，９０３，４６１，２０８ |
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | １４，０５５，３８３，４４０ | １７，７４６，１９９，０６９ | | １２，７９７，７９３ | ７，００４，８７５，１６１ | | １３，９７８，６０８，８７５ | ９３，４０４，８６４ | ７，９６７，９４６，８４７ | ６０，８５９，２１６，０４９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４，０５５，３８３，４４０ | １７，７４６，１９９，０６９ | | １２，７９７，７９３ | ７，００４，８７５，１６１ | | １３，９７８，６０８，８７５ | ９３，４０４，８６４ | ７，９６７，９４６，８４７ | ６０，８５９，２１６，０４９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２４１，４１５，１５１ | | ２３，７９１，２７６ | | | －１，６２８，３６０，０５０ | ２２８，５１６，２２１ | ５８，１０２，０２７ | －１，５５９，３６５，６７７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，１７８，７２３，８１０ | | ２９，２０４，７０８ | １，２０７，９２８，５１８ |
| （二）其他综合收益 | | －２４１，４１５，１５１ | | | | | | ２２８，５１６，２２１ | ９４６，３４３ | －１１，９５２，５８７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２４１，４１５，１５１ | | | | | １，１７８，７２３，８１０ | ２２８，５１６，２２１ | ３０，１５１，０５１ | １，１９５，９７５，９３１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ５５，０４４，６００ | ５５，０４４，６００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ５５，０４４，６００ | ５５，０４４，６００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２，８０７，０８３，８６０ | | －９１，１８２，１８８ | －２，８９８，２６６，０４８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２，８０７，０８３，８６０ | | －９１，１８２，１８８ | －２，８９８，２６６，０４８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ２３，７９１，２７６ | | | | | | ２３，７９１，２７６ |
| １．本期提取 | | | | ２３，７９１，２７６ | | | | | | ２３，７９１，２７６ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | ６４，０８８，５６４ | ６４，０８８，５６４ |
| 四、本期期末余额 | １４，０５５，３８３，４４０ | １７，５０４，７８３，９１８ | | ３６，５８９，０６９ | ７，００４，８７５，１６１ | | １２，３５０，２４８，８２５ | ３２１，９２１，０８５ | ８，０２６，０４８，８７４ | ５９，２９９，８５０，３７２ |
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ６４，０５４，１４５，７７９ | ４８，８５３，８５８，５４５ |
| 其中：营业收入 | | ６４，０５４，１４５，７７９ | ４８，８５３，８５８，５４５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６２，９３６，４９９，１９７ | ４６，９１１，０４５，０８３ |
| 其中：营业成本 | | ５７，７４８，２５０，３４４ | ４３，２８６，９６５，９８６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２１７，９９８，８０４ | ６１，９８６，４５３ |
| 销售费用 | | ３，３９９，４４５ | １，７１３，９６０ |
| 管理费用 | | １，３２８，７５８，００７ | １，２７９，４７３，００６ |
| 财务费用 | | ３，６０３，２５４，０９７ | ２，２８２，５８８，３１３ |
| 资产减值损失 | | ３４，８３８，５００ | －１，６８２，６３５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１，４４０，５３０ | １２，１３９，８７８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４０７，５８９，３０２ | ４２５，７８３，６６５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３２９，２７４，２４６ | ３７０，７６７，０３７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １，５２３，７９５，３５４ | ２，３８０，７３７，００５ |
| 加：营业外收入 | | ２５１，７０２，９４６ | ２２５，３５６，４７４ |
| 减：营业外支出 | | ３７，１０７，５４９ | ２０，９７２，４４８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １３，６２５，４７３ | ７８１，３７３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １，７３８，３９０，７５１ | ２，５８５，１２１，０３１ |
| 减：所得税费用 | | ５３０，４６２，２３３ | ４５７，４６４，６４０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １，２０７，９２８，５１８ | ２，１２７，６５６，３９１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １，１７８，７２３，８１０ | ２，０２５，９６３，７２３ |
| 少数股东损益 | | ２９，２０４，７０８ | １０１，６９２，６６８ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０８ | ０．１７ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０８ | ０．１７ |
| 七、其他综合收益 | | －１１，９５２，５８７ | －６０２，２９５，４３５ |
| 八、综合收益总额 | | １，１９５，９７５，９３１ | １，５２５，３６０，９５６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １，１６５，８２４，８８０ | １，４２３，９１１，５９５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３０，１５１，０５１ | １０１，４４９，３６１ |
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １２，０５５，３８３，４４０ | ９，３４９，１２９，４１４ | | | ６，１４２，３４５，０６３ | | １３，８３０，７２８，７０２ | －３６２，０６７，３０１ | ７，７０１，３６２，２０５ | ４８，７１６，８８１，５２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２，０５５，３８３，４４０ | ９，３４９，１２９，４１４ | | | ６，１４２，３４５，０６３ | | １３，８３０，７２８，７０２ | －３６２，０６７，３０１ | ７，７０１，３６２，２０５ | ４８，７１６，８８１，５２３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －５６４，４９０，９７２ | | １５，３２８，４７２ | ５０８，０９９，６５６ | | －１，０１０，１８５，６０７ | －３７，５６１，１５６ | １，９７０，０５１ | －１，０８６，８３９，５５６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２，０２５，９６３，７２３ | | １０１，６９２，６６８ | ２，１２７，６５６，３９１ |
| （二）其他综合收益 | | －５６４，４９０，９７２ | | | | | | －３７，５６１，１５６ | －２４３，３０７ | －６０２，２９５，４３５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －５６４，４９０，９７２ | | | | | ２，０２５，９６３，７２３ | －３７，５６１，１５６ | １０１，４４９，３６１ | １，５２５，３６０，９５６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １０９，３４０，０００ | １０９，３４０，０００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １０９，３４０，０００ | １０９，３４０，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ５０８，０９９，６５６ | | －３，０３６，１４９，３３０ | | －２０８，８１９，３１０ | －２，７３６，８６８，９８４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５０８，０９９，６５６ | | －５０８，０９９，６５６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２，５２８，０４９，６７４ | | －２０８，８１９，３１０ | －２，７３６，８６８，９８４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １５，３２８，４７２ | | | | | | １５，３２８，４７２ |
| １．本期提取 | | | | １５，３２８，４７２ | | | | | | １５，３２８，４７２ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２，０５５，３８３，４４０ | ８，７８４，６３８，４４２ | | １５，３２８，４７２ | ６，６５０，４４４，７１９ | | １２，８２０，５４３，０９５ | －３９９，６２８，４５７ | ７，７０３，３３２，２５６ | ４７，６３０，０４１，９６７ |
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６９，４０７，０８８，５２９ | ５３，４３３，７８４，１５８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １２，８３１，９５３ | ４，９３４，３０９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４１７，２７１，１６８ | ３０８，５７３，３１８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６９，８３７，１９１，６５０ | ５３，７４７，２９１，７８５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５５，０１３，６８２，９１４ | ３９，７７２，２８３，０５３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２，３１３，００５，５５２ | １，９９４，５６０，７４１ |
| 支付的各项税费 | | ２，６３１，７７０，８５９ | ２，４７５，９０６，８０７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５８０，６７５，３６５ | ４６５，５７６，９０２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６０，５３９，１３４，６９０ | ４４，７０８，３２７，５０３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ９，２９８，０５６，９６０ | ９，０３８，９６４，２８２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２１５，８８１，２０８ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２，００３，５８１ | １８，９６７，６０５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ５１，７３１，４２９ | １９，７１６，７２３ |
| 投资活动现金流入小计 | | ２６９，６１６，２１８ | ３８，６８４，３２８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６，３４７，５８６，１６９ | ９，３５０，５３６，５９１ |
| 投资支付的现金 | | １９，０９０，０００ | ２，２６６，５２４，４００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２，１４８，６６８，２８８ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １７，２４３，５１６ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８，５３２，５８７，９７３ | １１，６１７，０６０，９９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８，２６２，９７１，７５５ | －１１，５７８，３７６，６６３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ５５，０４４，６００ | １０９，３４０，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ５５，０４４，６００ | １０９，３４０，０００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４３，８４８，３６０，１４０ | ４１，０２４，７１７，４３０ |
| 发行短期融资券收到的现金 | | ４，９７９，８５０，０００ | ４，９７９，８５０，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４，２００，０００ | ９４０，０００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４８，８８７，４５４，７４０ | ４６，１１４，８４７，４３０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４０，８４４，８９８，６２７ | ３９，８５８，４１２，７２０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６，６６５，６０５，２５０ | ３，０７４，４６８，４１５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ４，２１５，０６６ | １０６，７１１，２３９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ６９，４１８，９６５ | ５２，１４１，６６８ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４７，５７９，９２２，８４２ | ４２，９８５，０２２，８０３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，３０７，５３１，８９８ | ３，１２９，８２４，６２７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ６８，５６５，４８８ | －１３，１１８，８２３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２，４１１，１８２，５９１ | ５７７，２９３，４２３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９，４２６，４３７，５１１ | ５，２２６，９８１，６４８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １１，８３７，６２０，１０２ | ５，８０４，２７５，０７１ |
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２７，９９４，６８２，２２１ | ２４，７７１，６２９，６８４ |
| 减：营业成本 | | ２５，０３７，７６７，３０３ | ２１，８９２，７８４，５８４ |
| 营业税金及附加 | | １４２，２２８，９４０ | １９，８６６，０４８ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ８２９，９７７，７４０ | ８１９，５２５，１９３ |
| 财务费用 | | １，５６０，８８２，９６２ | １，２９０，７９９，９９５ |
| 资产减值损失 | | ３３，５８３，２００ | －４９，９４２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４６１，４８４，７０５ | ７５８，３０１，０７８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３２８，５０６，９６０ | ３７０，０３９，４６２ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８５１，７２６，７８１ | １，５０７，００４，８８４ |
| 加：营业外收入 | | ８７，８２９，８０３ | １１０，０２８，７５７ |
| 减：营业外支出 | | １７，３０４，８１０ | １７，４２３，４５９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，０７０，７７１ | １６０，６３４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９２２，２５１，７７４ | １，５９９，６１０，１８２ |
| 减：所得税费用 | | １７５，１５２，５２９ | １２０，４８６，５５３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７４７，０９９，２４５ | １，４７９，１２３，６２９ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －８４，４６７，８５２ | －２９７，３７２，９６０ |
| 七、综合收益总额 | | ６６２，６３１，３９３ | １，１８１，７５０，６６９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １４，０５５，３８３，４４０ | １５，８０３，０６８，９３０ | | １２，７９７，７９３ | ７，００４，８７５，１６１ | | １３，８８３，８７５，５８９ | ５０，７６０，０００，９１３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４，０５５，３８３，４４０ | １５，８０３，０６８，９３０ | | １２，７９７，７９３ | ７，００４，８７５，１６１ | | １３，８８３，８７５，５８９ | ５０，７６０，０００，９１３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －８４，４６７，８５２ | | ２３，７９１，２７６ | | | －２，０５９，９８４，６１５ | －２，１２０，６６１，１９１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７４７，０９９，２４５ | ７４７，０９９，２４５ |
| （二）其他综合收益 | | －８４，４６７，８５２ | | | | | | －８４，４６７，８５２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －８４，４６７，８５２ | | | | | ７４７，０９９，２４５ | ６６２，６３１，３９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２，８０７，０８３，８６０ | －２，８０７，０８３，８６０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２，８０７，０８３，８６０ | －２，８０７，０８３，８６０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ２３，７９１，２７６ | | | | ２３，７９１，２７６ |
| １．本期提取 | | | | ２３，７９１，２７６ | | | | ２３，７９１，２７６ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４，０５５，３８３，４４０ | １５，７１８，６０１，０７８ | | ３６，５８９，０６９ | ７，００４，８７５，１６１ | | １１，８２３，８９０，９７４ | ４８，６３９，３３９，７２２ |
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３１，６６３，２３５，２８０ | ２８，５７１，５１５，０２９ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ８６，１４２，１１３ | １８７，１９１，３９１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３１，７４９，３７７，３９３ | ２８，７５８，７０６，４２０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２４，９９７，１４９，５１５ | ２１，７１３，２９３，１１９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，２９８，０８９，２３３ | １，１５０，７０５，２０１ |
| 支付的各项税费 | | １，４８１，３４１，２３０ | １，４０９，０７１，４１５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２２５，７６６，３１５ | ２６１，６４４，７２０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２８，００２，３４６，２９３ | ２４，５３４，７１４，４５５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３，７４７，０３１，１００ | ４，２２３，９９１，９６５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７６３，９７３，０２２ | ６３１，９０３，６２２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，６９７，３７７ | １４，７３１，４８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ７６５，６７０，３９９ | ６４６，６３５，１０２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，２６３，８８５，８３２ | ３，８５５，６９６，１７４ |
| 投资支付的现金 | | ４，０１６，１０８，４６０ | ４，５３７，７３２，３７５ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５，２７９，９９４，２９２ | ８，３９３，４２８，５４９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４，５１４，３２３，８９３ | －７，７４６，７９３，４４７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３１，９８５，０００，０００ | ３２，９３０，０００，０００ |
| 发行短期融资券收到的现金 | | ４，９７９，８５０，０００ | ４，９７９，８５０，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４，２００，０００ | ９４０，０００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３６，９６９，０５０，０００ | ３７，９１０，７９０，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３０，３８３，５７８，１６０ | ３２，７４５，１７２，９５７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５，０７１，１８６，７６６ | １，９７３，８２０，８８６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ６８，７１６，１７８ | ３３，０８５，７１６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３５，５２３，４８１，１０４ | ３４，７５２，０７９，５５９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，４４５，５６８，８９６ | ３，１５８，７１０，４４１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －４０，７３７，５５６ | １，０９３，８４６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６３７，５３８，５４７ | －３６２，９９７，１９５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４，９４３，４１６，８４７ | １，２７６，２８２，３３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，５８０，９５５，３９４ | ９１３，２８５，１４１ |
(下转B018版）
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
■
7.5．２ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
■
7.5．３ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
■证券代码： ６０００１１ 证券简称： 华能国际 公告编号： ２０１１－０２９
华能国际电力股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二零一一年八月九日在公司本部召开第七届董事会第三次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知及补充通知已分别于二零一一年七月二十五日和八月五日以书面形式发出。会议应出席董事１５人，亲自出席和委托出席的董事１５人，曹培玺董事长、李世棋董事、刘国跃董事和单群英董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托黄龙副董事长、范夏夏董事和刘树元董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 受曹培玺董事长委托，黄龙副董事长主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议：
一、公司２０１１年半年度财务报告
同意公司编制的２０１１年半年度财务报告。
二、公司２０１１年半年度报告及摘要
同意公司编制的２０１１年半年度报告及摘要。
三、关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任李树青先生为公司副总经理。
同意林伟杰先生辞去公司副总经理职务。公司董事会对林伟杰先生在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
四、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意公司编制的《华能国际电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、关于向中国华能财务有限责任公司增资的议案
１、同意公司以不超过６亿元人民币向中国华能财务有限责任公司（“华能财务公司”）进行增资（“本次增资”），本次增资完成后，公司对华能财务公司的持股比例仍保持２０％不变。原则同意公司拟与华能财务公司签署的《增资协议》，授权公司董事刘国跃先生根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《增资协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《增资协议》及相关文件。
公司董事会（及独立董事）认为：《增资协议》是按下列原则签订的：（１）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；和（２）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益。
２、原则同意与本次增资相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权公司董事刘国跃先生根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
六、关于修订《华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
同意公司修订的《华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
七、关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案
１、同意公司投保董事及高级管理人员责任保险，选取资信评级不低于标准普尔Ａ－级的保险公司作为承保人，并以一般商业条款签订有关保险合同，保险期限一年，责任限额不超过１０００万美元，年保险费根据市场水平经综合询价后确定。
２、一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事以维护公司最大利益为原则，采取一切必要行动落实公司投保董事及高级管理人员责任保险的相关工作，包括但不限于签署或指定公司其他管理人员签署有关保险合同和其他所有必要的法律文件，进行适当的信息披露（如需），并在有关保险合同期满时或之前办理或指定公司其他管理人员办理有关续约事宜。
八、关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案
鉴于上述决议中第七项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司２０１１年第二次临时股东大会，并将前述议案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、黄龙、李世棋、黄坚、刘国跃、范夏夏先生作为关联董事回避了上述第五项议案的表决；公司独立董事对上述第三、五、七项议案表示同意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件一、附件二、附件三。李树青先生的个人简历请见本公告附件四。
以上决议于二零一一年八月九日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
２０１１年８月１０日
附件一
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
鉴于华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三次会议拟审议《关于聘任公司副总经理的议案》，即由李树青先生接替林伟杰先生担任公司副总经理，林伟杰先生不再担任公司副总经理，公司董事会独立董事经审阅李树青先生的简历及与该议案相关的文件后认为：
１、 聘任李树青先生为公司副总经理的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。
２、 李树青先生符合适用法律和公司章程中关于副总经理任职资格和／或条件的有关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。
３、 同意聘任李树青先生为公司副总经理，同意林伟杰先生辞去公司副总经理职务。
华能国际电力股份有限公司
第七届董事会独立董事
邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文
２０１１年８月９日
附件二
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
鉴于（１）华能国际电力股份有限公司（“公司”）拟以不超过６亿元人民币向中国华能财务有限责任公司（“华能财务公司”）进行增资（“本次增资”），本次增资完成后，公司对华能财务公司的持股比例仍保持２０％不变；和（２）本次增资构成公司的关联交易。
公司独立董事在审阅了公司有关部门就本次增资所准备的相关说明和其他相关文件后，同意公司进行本次增资。公司独立董事一致认为（１）公司董事会关于本次增资的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（２）本次增资对公司及全体股东是公平合理的，且符合公司利益。
华能国际电力股份有限公司
第七届董事会独立董事
邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文
２０１１年８月９日
附件三
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司有关部门就《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》准备的相关说明和其他相关文件后，同意公司购买董事及高级管理人员责任保险。公司独立董事一致认为（１）公司董事会关于购买董事及高级管理人员责任保险的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，和（２）公司购买董事及高级管理人员责任保险符合公司的整体利益。
华能国际电力股份有限公司
第七届董事会独立董事
邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文
２０１１年８月９日
附件四
李树青先生个人简历
李树青先生，男，１９６３年３月出生，中共党员。曾任华能上海石洞口第二电厂副厂长、华能上海分公司（石洞口第二电厂）副经理（副厂长）、华能上海石洞口第二电厂厂长、华能华东（上海）分公司总经理、党组书记。毕业于上海电力学院热动专业，大学学历。高级工程师。
证券代码： ６０００１１ 证券简称： 华能国际 公告编号： ２０１１－０３０
华能国际电力股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于二零一一年八月九日，在公司本部召开第七届监事会第三次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二零一一年七月二十五日以书面形式发出。会议应出席监事６人，亲自出席和委托出席的监事６人，监事会主席郭珺明先生因其他事务未能亲自出席会议，委托监事会副主席郝庭纬先生代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 受监事会主席郭珺明先生委托，监事会副主席郝庭纬先生主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：
一、公司２０１１年半年度财务报告
同意公司编制的２０１１年半年度财务报告。
二、公司２０１１年半年度报告及摘要
监事会认为：
１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年上半年的经营管理和财务状况等事项；
３、未发现参与公司２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意公司编制的《华能国际电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
以上决议于二零一一年八月九日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会
２０１１年８月１０日
证券代码： ６０００１１ 证券简称： 华能国际 公告编号： ２０１１－０３１
华能国际电力股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司已与华能财务签署《增资协议》，本公司将与华能财务的其他现有股东按各自持股比例以现金出资方式同比例认购华能财务的新增注册资本。本公司将向华能财务支付不超过６亿元作为本次增资的对价。本次增资完成后，本公司对华能财务的持股比例仍保持２０％不变。本公司拟以自筹资金支付本次增资的对价。
●华能开发持有本公司３６．０５％的权益，为本公司的直接控股股东；华能集团直接持有华能开发５１．９８％的权益，间接持有华能开发５％的权益。此外，华能集团亦持有本公司１４．８６％的权益（包括华能集团直接持有的本公司１１．１６％的权益和华能集团全资子公司中国华能集团香港有限公司直接持有的本公司３．７％的权益）。同时，华能集团直接持有华能财务５１％的权益。本次增资构成本公司的关联交易。
●本公司第七届董事会第三次会议于２０１１年８月９日审议通过了与本次增资相关的议案。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》，本公司董事会中与本次增资有利害关系的董事未参加与本次增资有关的议案的表决。
●根据适用法律及华能财务的公司章程，本次增资尚待获得华能财务内部程序的批准和中国银行业监督管理委员会的批准。
一、释义
１、 “本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
２、 “华能集团”指中国华能集团公司。
３、 “华能开发”指华能国际电力开发公司。
４、 “华能财务”指中国华能财务有限责任公司。
５、 “本次增资”指本公司将根据《增资协议》的条款和条件，以不超过６亿元认购华能财务的部分新增注册资本。本次增资完成后，本公司对华能财务的持股比例仍保持２０％不变。
６、 “《增资协议》”指本公司与华能财务于２０１１年８月９日签署的《华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司之增资协议》。
７、 “《上交所上市规则》”指《上海证券交易所股票上市规则》。
８、 “《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。
９、 “元”指，如无特别说明，人民币元。
二、关联交易概述
本公司于２０１１年８月９日与华能财务签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件，本公司将以不超过６亿元认购华能财务的部分新增注册资本。本次增资完成后，本公司对华能财务的持股比例仍保持２０％不变。
华能开发持有本公司３６．０５％的权益，为本公司的直接控股股东；华能集团直接持有华能开发５１．９８％的权益，间接持有华能开发５％的权益。此外，华能集团亦持有本公司１４．８６％的权益（包括华能集团直接持有的本公司１１．１６％的权益和华能集团全资子公司中国华能集团香港有限公司直接持有的本公司３．７％的权益）。同时，华能集团直接持有华能财务５１％的权益。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，本次增资构成本公司的关联交易。
本公司第七届董事会第三次会议于２０１１年８月９日审议通过了有关本次增资的议案。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》，本公司董事会中与本次增资有利害关系的董事曹培玺、黄龙、李世棋、黄坚、刘国跃和范夏夏先生未参加与本次增资有关的议案的表决。独立董事邵世伟、吴联生、李振生、戚聿东和张守文先生认为本次增资对本公司及其全体股东是公平的。
根据适用法律及华能财务的公司章程，本次增资尚待获得华能财务内部程序的批准和中国银行业监督管理委员会的批准。
三、关联方基本情况
１、 中国华能集团公司
华能集团的基本情况如下：
■
１９８８年８月，经国务院批准成立华能集团。２００２年１２月，经国务院批准，华能集团实施了改组，成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。华能集团是国有重要骨干企业，由国务院国有资产监督管理委员会管理。根据中瑞岳华会计师事务所于２０１１年４月２５日出具的《审计报告》，截至２０１０年１２月３１日，华能集团合并口径资产总计６，６２３．９９亿元，负债总计５，５８１．３７亿元，净资产总计１，０４２．６２亿元；２０１０年，华能集团合并口径的营业总收入２，２７９．９４亿元，利润总额７７．８３亿元，经营活动产生的现金流量净额３８６．７０亿元。
２、 中国华能财务有限责任公司
华能财务的基本情况如下：
■
１９８７年１０月，经中国人民银行批准，华能金融公司成立，成立时的注册资本为３亿元。１９９０年１０月，华能金融公司更名为中国华能财务公司。２００１年７月，经中国人民银行批准，中国华能财务公司实施增资扩股并正式更名为中国华能财务有限责任公司。华能财务目前的注册资本为２０亿元。华能财务的主要财务数据请参见本公告第四部分第２点。
华能财务的现有股东及其持股比例为：华能集团持股５１％，华能国际持股２０％，北方联合电力有限责任公司持股１０％，华能开发持股５．５８％，华能资本服务有限公司持股４．４２％，云南华能澜沧江水电有限公司持股３．３３％，华能能源交通产业控股有限公司持股２％，西安热工研究院有限公司持股１．６７％，华能综合产业公司持股１％，华能新能源股份有限公司持股１％。
３、 关联关系
本公司与华能集团、华能财务的关联关系如下图所示：
■
＊华能集团通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司１００％的股权，而尚华投资有限公司持有华能开发５％的股权，因此华能集团间接持有华能开发５％的权益。
＊＊华能集团直接持有本公司１１．１６％的权益，通过华能集团全资子公司中国华能集团香港有限公司持有本公司３．７％的权益。
＊＊＊华能财务的其他股东请参见本公告第三部分第２点，该等股东均为华能集团所控制。
四、关联交易标的基本情况
１、 本次关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为华能财务的新增注册资本。本次关联交易中，本公司与华能财务的现有其它股东将按各自的持股比例以现金出资方式同比例认购华能财务的新增注册资本。本公司将向华能财务支付不超过６亿元作为本次增资的对价。本次增资完成后，本公司对华能财务的持股比例仍保持２０％不变。本公司拟以自筹资金支付本次增资的对价。
有关华能财务的基本情况请参见本公告第三部分第２点，华能财务最近两年及一期的主要财务数据请参见本部分第２点，本公司董事会对华能财务经营能力、内部控制及公司治理等情况分析的结论性意见请参见本部分第３点。
２、 华能财务的主要财务数据
（单位：人民币元）
■
３、 华能财务的经营能力、内部控制及公司治理情况
华能财务的主营业务以为华能集团内部企业提供结算和信贷服务为主，持续经营有保障。华能财务的公司治理结构健全，在股东会、董事会的指导和监事会的监督下，华能财务的管理层按稳健的经营方针进行经营、管理，经营状况和成果良好；华能财务的内部控制制度健全、组织机构和执行反馈等机制完善，能够保证华能财务稳健经营。
五、《增资协议》的主要内容和定价情况
１、《增资协议》的主要条款如下：
（１） 股本认购：本公司以不超过６亿元认购华能财务新增注册资本中２０％的出资。本次增资完成后，华能国际仍持有华能财务２０％的权益。
（２）支付方式：本公司将于本公告第五条第１点第（３）项“先决条件”所述的所有先决条件得到满足或被适当豁免后的５个工作日内，以现金方式向华能财务支付增资款项。
（３）先决条件
（ａ）本次增资所需的一切必要的中国政府或其授权机构的批准、同意或备案均已获得，但依据适用的中国法律只能在本次增资完成后办理的法律程序除外；
（ｂ）本次增资所需的一切必要的华能财务及其各股东的内部程序批准均已获得；
（ｃ）协议双方在《增资协议》中所作的陈述和保证于增资款项支付日仍真实、准确。
（４）签署及生效
《增资协议》于２０１１年８月９日经华能国际和华能财务适当签署后生效。
２、本次增资的定价政策
本次增资采取华能财务现有股东同比例增资的方式进行，本次增资的定价是经过华能财务现有股东多次谈判磋商而定，考虑了华能财务的经营状况和盈利能力。
六、关联交易的目的和对本公司的影响
本次增资将使华能财务资本总额增加，进一步提高华能财务的融资能力、投资能力以及获利能力。
２０１０年度华能财务经审计的净利润为３７５，０８９，９０１元；截至２０１１年６月３０日止六个月期间，华能财务未经审计净利润为２０７，９３８，５１８元。自本公司于２００５年１２月投资于华能财务起至２０１０年１２月３１日止，本公司已从华能财务收取２３４，７７０，０００元的股息。华能财务实施本次增资后，其资产规模、效益都将有大幅提升，本公司相信继续投资于华能财务可使本公司分享华能财务的增长，在商业上对本公司有利，将为本公司带来稳定增长的投资回报。
七、本公司董事会的意见
公司董事会（及独立董事）认为：《增资协议》是按下列原则签订的：（１）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；和（２）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益。
八、独立董事的意见
本公司独立董事邵世伟、吴联生、李振生、戚聿东和张守文先生认为（１）本公司董事会关于本次增资的表决程序符合公司章程和《上交所上市规则》的规定；和（２）本次增资对本公司及其全体股东是公平的，且符合本公司利益。
九、备查文件目录
１、批准本次增资的董事会决议；
２、《增资协议》；
３、华能财务的财务报表。
投资者可至本公司处查阅以上备查文件。
华能国际电力股份有限公司董事会
２０１１年８月１０日
证券代码： ６０００１１ 证券简称： 华能国际 公告编号： ２０１１－０３２
华能国际电力股份有限公司
关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２０１１年９月２７日（星期二）上午９：００，预计会期半天。
●股权登记日：２０１１年９月６日（星期二）。
●会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街４号华能大厦公司本部。
●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案。
●重大提案：审议《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三次会议决议召开公司２０１１年第二次临时股东大会（“会议”）。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：公司董事会。
２、会议时间：２０１１年９月２７日（星期二）上午９：００，预计会期半天。
３、会议地点：北京市西城区复兴门内大街４号华能大厦公司本部。
４、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关议案。
二、会议审议事项
审议《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》，此项议案为普通决议案，具体内容为提请公司股东大会审议：
１、同意公司投保董事及高级管理人员责任保险，选取资信评级不低于标准普尔Ａ－级的保险公司作为承保人，并以一般商业条款签订有关保险合同，保险期限一年，责任限额不超过１０００万美元，年保险费根据市场水平经综合询价后确定。
２、一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事以维护公司最大利益为原则，采取一切必要行动落实公司投保董事及高级管理人员责任保险的相关工作，包括但不限于签署或指定公司其他管理人员签署有关保险合同和其他所有必要的法律文件，进行适当的信息披露（如需），并在有关保险合同期满时或之前办理或指定公司其他管理人员办理有关续约事宜。
三、出席人员
１、截止２０１１年９月６日（星期二）下午公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东及公司境外上市外资股股东（境外股东另行通知）。
２、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。
３、公司董事、公司监事和公司高级管理人员、见证律师等。
四、登记办法
１、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
２、登记时间：２０１１年９月２６日（星期一），９：００－１７：００。
３、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街４号华能大厦。
４、联系地址：
中国北京市西城区复兴门内大街４号华能大厦
华能国际电力股份有限公司证券融资部
邮政编码：１０００３１
５、联系人：于刚 谢美欣
联系电话：０１０－６３２２６５９３ ０１０－６３２２６５９０
传真号码：０１０－６６４１２３２１
６、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
２０１１年８月１０日
附件：股东授权委托书
附件：华能国际电力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
■
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：２０１１年 月 日
委托人持股数额：
（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １２，０５５，３８３，４４０ | ７，３７６，６８０，６９３ | | | ６，１４２，３４５，０６３ | | １４，８９４，７５９，０６４ | ４０，４６９，１６８，２６０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２，０５５，３８３，４４０ | ７，３７６，６８０，６９３ | | | ６，１４２，３４５，０６３ | | １４，８９４，７５９，０６４ | ４０，４６９，１６８，２６０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２９７，３７２，９６０ | | １５，３２８，４７２ | ５０８，０９９，６５６ | | －１，５５７，０２５，７０１ | －１，３３０，９７０，５３３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，４７９，１２３，６２９ | １，４７９，１２３，６２９ |
| （二）其他综合收益 | | －２９７，３７２，９６０ | | | | | | －２９７，３７２，９６０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２９７，３７２，９６０ | | | | | １，４７９，１２３，６２９ | １，１８１，７５０，６６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ５０８，０９９，６５６ | | －３，０３６，１４９，３３０ | －２，５２８，０４９，６７４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５０８，０９９，６５６ | | －５０８，０９９，６５６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２，５２８，０４９，６７４ | －２，５２８，０４９，６７４ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １５，３２８，４７２ | | | | １５，３２８，４７２ |
| １．本期提取 | | | | １５，３２８，４７２ | | | | １５，３２８，４７２ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２，０５５，３８３，４４０ | ７，０７９，３０７，７３３ | | １５，３２８，４７２ | ６，６５０，４４４，７１９ | | １３，３３７，７３３，３６３ | ３９，１３８，１９７，７２７ |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 罗源湾海港 | ６６８，９１３，２１８ | －３，８８８，６７３ |
| 罗源湾码头 | １６２，３７５，８７０ | ８，６８６，２６９ |
| 陆岛码头 | ２４０，１９３，６３７ | ４，８８８，６９５ |
| 滇东能源 | ３，０８７，７６２，７２３ | －１１６，７３８，９７１ |
| 滇东雨汪 | １，０６７，４５３，５７７ | －１１８，８０２，１２８ |
| 苏子河 | ４９，７３１，４３１ | |
| 太仓港 | ２０，０００，０００ | |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 罗源湾海港 | ３０９，２６９，５０７ | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算见其他重要事项其他１。 |
| 罗源湾码头 | ２８，６９２，７６２ | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算见其他重要事项其他１。 |
| 陆岛码头 | ４９，３０９，０５８ | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算见其他重要事项其他１。 |
| 滇东能源 | １，１９７，５７４，３０６ | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算见其他重要事项其他１。 |
| 滇东雨汪 | ４１４，４０７，４９５ | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算见其他重要事项其他１。 |
| | 资产和负债项目 | | 收入、费用及现金流量项目 |
| | ２０１１年６月３０日 | ２０１０年１２月３１日 | | |
| | | | | |
| 注册在新加坡的子公司 | １新加坡元 ＝ ５．２４４３人民币 | １新加坡元 ＝５．１１９１人民币 | | 与交易发生日的即期汇率近似的当期平均汇率 |
注册资本：
经营范围： | ２００亿元
主营电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；从事能源、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。 |
注册资本：
经营范围： | ２０亿元
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 |
| | 华能财务 |
| | ２００９年１２月３１日（经审计） | ２０１０年１２月３１日（经审计） | ２０１１年６月３０日（未经审计） |
| 资产总额 | ２１，２７６，００２，６９５ | ２２，９５２，３７９，９３８ | ２３，２３４，７６５，８７２ |
| 净资产 | ２，８５３，４２１，８０２ | ２，８０１，６０４，６９４ | ３，００４，１８１，１３７ |
| | ２００９年度（经审计） | ２０１０年度（经审计） | 截至２０１１年６月３０日止６个月期间（未经审计） |
| 主营业务收入 | ６６０，８３２，４４６ | ６３２，０４０，５７０ | ３４５，３２１，８６９ |
| 主营业务利润 | ５３９，９０７，０１８ | ４９９，２５６，６１１ | ２７４，６８３，４２４ |
| 税前利润 | ５３９，９７２，９５０ | ５０３，９１１，９５２ | ２７５，７０３，０２１ |
| 净利润 | ４１５，１６６，９１８ | ３７５，０８９，９０１ | ２０７，９３８，５１８ |
| 股东大会普通决议案 | |
| 《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
(上接B017版）
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