本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９８４号文核准。

　发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年７月１９日１０：００～１１：００在全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）进行了网上路演推介，２０１１年７月１９日１３：００～１５：００，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定２０１１年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）品种一（３＋２年期）的票面利率为５．４０％；品种二（５＋２年期）的票面利率为５．８５％。

　发行人将按上述票面利率于２０１１年７月２０日面向社会公众投资者网上公开发行。品种一（３＋２年期）网上发行代码为“１０１６９７”，简称为“１１柳工０１”；品种二（５＋２年期）网上发行代码为“１０１６９８”，简称为“１１柳工０２”。将于２０１１年７月２０日至７月２２日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参考２０１１年７月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：广西柳工机械股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　二〇一一年七月二十日