江苏中天科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“中天科技”）增发不超过８，０００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于２０１１年７月１５日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行最终情况

发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量７０，５８８，２３５股，募集资金总额１，６７９，９９９，９９３元。

根据网上、网下发行公告，本次发行除去中天科技原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，网上通过申购代码“７３０５２２”进行申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，本次发行网上和网下中签率均为１００％。本次发行的最终结果如下：

类别	配售比例／中签率 （％）	有效申购股数 （股）	实际配售股数 （股）	占发行总量的比例（％）
优先配售部分：
原股东	１００	２０，０４４，０４０	２０，０４４，０４０	２８．４０
除优先配售外部分：
网上申购	１００	７，４１０，０００	７，４１０，０００	１０．５０
网下申购	１００	２，０００，０００	２，０００，０００	２．８３
承销团包销	１００	４１，１３４，１９５	４１，１３４，１９５	５８．２７
合计		７０，５８８，２３５	７０，５８８，２３５	１００．００

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及主承销商清算数据，经立信会计师事务所有限公司对网上申购资金和网下申购资金进行审验，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上、网下申购情况：网上申购合计７，４１０，０００股，全部为有效申购，网下申购合计２，０００，０００股，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	申购单数（单）	有效申购股数（股）
原股东	１５，３４０	２０，０４４，０４０
除原股东优先配售外部分：
网上申购	６９５	７，４１０，０００
网下申购	２	２，０００，０００
合计	１６，０３７	２９，４５４，０４０

三、发行与配售结果

１、原股东优先配售发行数量及配售比例

原股东优先认购部分配售比例：１００％。原股东通过网上专用申购代码“７００５２２”认购部分，优先配售股数：２０，０４４，０４０股，占本次发行总量的２８．４０％。

２、网上发行数量及中签率

网上通过“７３０５２２”认购部分，中签率：１００％，配售股数：７，４１０，０００股，占本次发行总量的１０．５０％。

３、网下发行的数量和配售结果

机构投资者网下申购配售比例为１００％，配售股数：２，０００，０００股，占本次发行总量的２．８３％。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数列示如下：

序号	配售对象名称	获配股数（股）	应补缴金额（元）
１	新时代信托股份有限公司	１，０００，０００	１９，０４０，０００
２	南通投资管理有限公司	１，０００，０００	１９，０４０，０００

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

四、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

发行人：江苏中天科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１１年７月２０日