本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湘潭电机股份有限公司（简称“发行人”）发行不超过人民币９．５亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１０１８号文核准。

　根据《湘潭电机股份有限公司公司债券发行公告》，本次债券发行总额为９．５亿元，期限为５年期。发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

　本次债券发行工作已于２０１１年７月１９日结束，具体发行情况如下：

　１、最终确定的发行规模

　经发行人与保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司协商一致，本次债券最终发行规模为９．５亿元。

　２、网上发行

　网上一般公众投资者认购本次债券的金额为０．２８亿元，占本次债券发行总量的２．９５％。

　３、网下发行

　网下机构投资者认购本次债券的金额为９．２２亿元，占本次债券发行总量的９７．０５％。

　特此公告。

　发行人：湘潭电机股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　二O一一年七月二十日