本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１８４２号”文核准，于２０１１年５月３０日以非公开发行的方式发行人民币普通股（Ａ 股）１０亿股，发行价格为每股人民币６．７４元，募集资金总额为人民币６７．４亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币６６．７０９５亿元，并已全部到账。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（ “中瑞岳华”）出具的中瑞岳华验字［２０１１］第０９８号《验资报告》验证确认。

　２０１１年７月８日，公司七届十三次董事会会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金部分的议案》，同意用募集资金人民币１５．３２７５亿元置换截至２０１１年５月２５日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司目前已完成上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的工作。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司

　２０１１年７月１３日