本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ９８３号文核准，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过１９亿元的公司债券。根据《鲁西化工集团股份有限公司２０１１年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为１９亿元，发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１１年７月８日结束，发行总额为１９亿元，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行总额为人民币１００００万元。最终网上社会公众投资 者的认购数量为１００００万元，占本期公司债券发行总量的５．２６％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行总额为人民币１８００００万元。最终网下机构投资者的认购数量为 １８００００万元，占本期公司债券发行总量的９４．７４％。

　特此公告

　发行人：鲁西化工集团股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

　２０１１年７月１１日