证券代码：６０１８９９ 股票简称：紫金矿业 编号：临２０１１－０３６

　紫金矿业集团股份有限公司

　关于在境外发行债券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　有关本公司下属全资子公司紫金国际融资有限公司（以下简称“紫金国际融资”）作为发行人，根据美国证券法Ｓ规例向美国境外的机构及专业投资者发售美元债券事宜，详见本公司于２０１１年６月１７日披露《紫金矿业集团股份有限公司关于在境外发行债券的公告》（“临２０１１－０３１号”）及２０１１年６月２８日披露《紫金矿业集团股份有限公司关于在境外发行债券的进展公告》（“临２０１１－０３４号”）。

　本公司董事会宣布，有关发行本金总额为２８０，０００，０００美元的美元债券已于２０１１年６月３０日完成交割。

　紫金矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年七月一日