本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《康美药业股份有限公司２０１１年公司债券发行公告》，康美药业股份有限公司２０１１ 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币２５亿元，发行价格为每张１００ 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　发行工作已于２０１１ 年６月２３日结束。具体情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为１０％，即人民币２．５ 亿元。最终网上实际发行数量为２．５亿元，占本期债券发行总量的１０％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为９０％，即人民币２２．５亿元。最终网下实际发行数量为２２．５亿元，占本期债券实际发行总量的９０％。

　特此公告。

　发行人：康美药业股份有限公司

　保荐人、主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

　2011年6月24日