本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东东阳光铝业股份有限公司（简称“发行人”）发行不超过人民币９亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ８７９号文核准。

　根据《广东东阳光铝业股份有限公司２０１１年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为９亿元，为５年期品种。发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

　本期债券发行工作已于２０１１年６月１７日结束，发行总额为９亿元，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　网上一般公众投资者认购金额为９，０００．００万元，占本期债券最终发行规模的１０．００％。

　２、网下发行

　网下机构投资者认购金额为８１，０００．００元，占本期债券最终发行规模的９０．００％。

　特此公告。

　发行人：广东东阳光铝业股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　二〇一一年六月十七日