本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司２０１０年第二次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行４亿元中期票据（该公告刊登于２０１０年１１月２６日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））。

２０１１年４月１９日，公司接到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注 ［２０１１］ＭＴＮ６８号《接受注册通知书》，接受公司中期票据注册。公司本次发行中期票据注册金额为４亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效。

２０１１年５月４日，公司在中国银行间债券市场发行了２０１１年度第一期中期票据，募集资金已于２０１１年５月５日全额到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	福耀玻璃工业集团股份有限公司２０１１年度第一期中期票据	中期票据简称	１１福耀ＭＴＮ１
中期票据代码	１１８２１４７	中期票据期限	５年
计息方式	附息	发行日	２０１１年５月４日
起息日期	２０１１年５月５日	兑付日期	２０１６年５月５日
实际发行总额	４亿元	计划发行总额	４亿元
票面利率（或价格）	１００元／百元	发行利率（％）	５．６７％
主承销商	中国建设银行股份有限公司

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二Ｏ一一 年五月六日