§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨世汶	董事	出差	牛东继

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐敬瑜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	１，４０２，７１９，５３０．８４	１，３９４，７２４，１４１．０９	０．５７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５６１，３７３，５３７．２２	５４９，８００，３３９．４３	２．１０％
股本（股）	１８５，７６６，０００．００	１８５，７６６，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０２	２．９６	２．０３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１８５，６８８，３３９．７４	１８９，８１２，１２８．８６	－２．１７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１，０７３，１９７．７９	３，８７９，７５０．０８	１８５．４１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	７６，１３０，９４３．７０	９３，８６１，２６４．７４	－１８．８９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４１	０．５１	－１９．６１％
基本每股收益（元／股）	０．０６０	０．０２１	１８５．７１％
稀释每股收益（元／股）	０．０６０	０．０２１	１８５．７１％
加权平均净资产收益率（％）	１．９９％	０．８７％	１．１２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．７２％	０．８２％	－０．１０％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	兰州黄河新盛投资有限公司	股份限售承诺	在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占兰州黄河股份总数５％以上解除限售流通股的计划。新盛投资如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数５％以上的，新盛投资将于第一次减持前两个交易日内通过兰州黄河对外披露出售提示性公告。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	３５，１６３．５８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１５０，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	９，７３２，６４６．３５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４，９５５．０９
所得税影响额	－２，４６５，４７９．４０
少数股东权益影响额	－３６４，２５３．８３
合计	７，０８３，１２１．６１	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	０００００１	深发展Ａ	１８，２１０，７１１．０８	１，０５０，０００	１６，８８４，０００．００	１７．２１％	３０４，５００．００
２	股票	６０００３０	中信证券	１６，９８７，６０１．５０	１，０００，０００	１３，９７０，０００．００	１４．２４％	１，３８０，０００．００
３	股票	６０００５０	中国联通	１６，６５０，７０３．８６	３，０００，０００	１７，０７０，０００．００	１７．４０％	１，５９１，０４１．３９
４	股票	６０１６８８	华泰证券	１５，１３４，９５２．９４	１，０００，０００	１３，９８０，０００．００	１４．２５％	２６０，０００．００
５	股票	６０１００６	大秦铁路	８，３８６，６９２．７８	１，０００，０００	８，５６０，０００．００	８．７３％	１７３，３０７．２２
６	股票	６０１７６６	中国南车	７，７４１，６９０．１０	１，０００，０００	７，２２０，０００．００	７．３６％	－５２１，６９０．１０
７	股票	６０１２８８	农业银行	５，４６５，７１４．１４	２，０００，０００	５，５２０，０００．００	５．６３％	２５４，２８５．８６
８	股票	０００５６２	宏源证券	４，３８９，９８２．００	２５０，０００	４，３７２，５００．００	４．４６％	－１７，４８２．００
９	股票	００２０２２	科华生物	３，４９７，６４７．４０	２００，０００	３，２１２，０００．００	３．２７％	－２８５，６４７．４０
１０	股票	６００３０８	华泰股份	２，９２９，２０９．１２	３００，０００	２，９１３，０００．００	２．９７％	－１６，２０９．１２
期末持有的其他证券投资				４，４７５，５４５．６０	－	４，３８７，０００．００	４．４７％	－８８，５４５．６０
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	６，６９９，０８６．１０
合计				１０３，８７０，４５０．５２	－	９８，０８８，５００．００	１００％	９，７３２，６４６．３５

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	３０，４０８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兰州黄河新盛投资有限公司	３９，５４７，３７２	人民币普通股
中国长城资产管理公司	２３，２６３，１５８	人民币普通股
甘肃省工业交通投资公司	６，９７８，９４７	人民币普通股
中国石化集团第五建设公司	１，９８９，５４４	人民币普通股
苏世华	１，１００，０００	人民币普通股
苏爱秋	９１５，０００	人民币普通股
钱万法	８７０，２７８	人民币普通股
何白虹	８６０，４００	人民币普通股
方明华	７３０，９０１	人民币普通股
任娜嘉	６９７，６００	人民币普通股

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司２０１０年１０月１９日召开的董事会七届九次会议和２０１０年１１月１１日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司证券投资事项的议案》。上述两家控股子公司的证券投资严格遵循《公司章程》和《证券投资内控制度》的相关规定。截止２０１１年３月３１日，该两家子公司证券账户合计所持证券市值为９，８０９万元，账面收益９７３万元。

证券投资情况说明

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０３月３１日	董秘办	实地调研	广发证券投资银行西部业务部万小兵、张福德	啤酒、麦芽行业发展趋势调研

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

７．公充价值变动收益主要为交易性金融资产所致。 ８．利润增加主要为取得股票投资收益及麦芽业务业绩回升。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄 公告编号：２０１１（临）—００６

兰州黄河企业股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：００分

２、现场会议召开地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司会议室

３、召开方式：现场投票方式

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：公司董事长杨世江先生

６、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１、出席兰州黄河企业股份有限公司２０１０年年度股东大会的股东及股东代理人共５人，代表股份７００２６７６３股，占公司股份总数的３７．７０％。

２、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

３、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、金建峡律师现场见证。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

１、审议公司《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

２、审议公司《２０１０年董事会报告》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

３、审议公司《２０１０年监事会报告》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

４、审议公司《２０１０年度总裁工作报告》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

５、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

６、审议公司《２０１０年度利润分配预案》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

７、审议公司《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务报告审计机构的预案》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

８、审议公司《２０１１年度日常关联交易议案》；

该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》１０．２．２条之规定，关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决情况：同意３０２４２１０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

９、审议《２０１０年度独立董事履职报告》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

１０、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请２．５亿元信贷授信额度的预案》；

表决情况：同意７００２６７６３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

表决结果：该议案获与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

２、律师姓名：符晓渊 金建峡

３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书；

２、本次股东大会决议；

３、本次股东大会会议记录。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十八日

证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）—００７

兰州黄河企业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于２０１１年４月１８日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司七届董事会第十四次会议。会议于２０１１年４月２８日在公司会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到８人。董事杨世汶因出差不能亲自出席会议，委托牛东继董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

一、同意公司《２０１１年第一季度报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、同意《关于公司副总裁杨世涟先生辞职的议案》。

由于个人原因，杨世涟先生申请辞去公司副总裁、黄河啤酒集团总裁的职务。公司接受杨世涟先生的辞职，同时聘任杨纪强董事兼任黄河啤酒集团总裁。杨世涟先生辞职后不再在本公司任职。

公司独立董事午明强、王重胜、万红波认为，杨纪强先生作为本公司创始人、公司董事，具有丰富的企业管理经验，身体状况良好，由其兼任公司“黄河啤酒集团”总裁一职，对公司啤酒主业发展无任何不利影响。

杨纪强先生简历：男，汉族，６５岁，中共党员，经济师，兰州黄河啤酒厂创办人，全国劳动模范，全国优秀农民企业家，甘肃省人大代表，曾任兰州黄河企业集团公司总经理、党委书记，兰州黄河企业股份有限公司董事长。现任兰州黄河企业集团公司董事局主席，兰州黄河新盛投资有限公司董事，本公司顾问委员会主任委员。持有本公司股票２０９，３７０股，与本公司实际控制人杨世江先生为父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十八日

　证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）－００８