６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

拟以２０１０年末公司总股本６０５，９９４，９００股为基数，向全体股东按每１０股派５元（含税）的比例实施利润分配，共分配利润３０２，９９７，４５０元，尚余５６９，７４７，７５８．７２元作为未分配利润留存。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	６０５，９９４，９００．００	９１０，６５７，１１０．９４	６６．５４％	７３７，１８３，６１３．６４
２００８年	３６３，５９６，９４０．００	６９８，８９２，６０８．８１	５２．０２％	４４８，７６４，４２７．３０
２００７年	４８４，７９５，９２０．００	５６１，８８１，０４４．６１	８６．２８％	５０７，４２４，４８９．６３
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			２００．９３％

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
罗特克斯有限公司	华懋双汇实业（集团）有限公司４８．５０％股权	２０１１年０１月１１日	２９，８６１．９５	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人
罗特克斯有限公司	漯河华懋双汇化工包装有限公司９．５０％股权	２０１１年０１月１２日	８３７．０２	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人
罗特克斯有限公司	浙江金华双汇食品有限公司２５％股权	２０１１年０１月２７日	２，８６７．１８	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人
罗特克斯有限公司	漯河华意食品有限公司７５％股权	２０１１年０１月１８日	７，８１０．４０	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人
罗特克斯有限公司	漯河汇特食品有限公司５０％股权	２０１１年０１月１８日	４，６３２．６７	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人
罗特克斯有限公司	漯河华懋双汇塑料工程有限公司６０．９９％股权	２０１１年０１月１２日	５，５７８．２５	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人
罗特克斯有限公司	漯河华懋双汇包装制业有限公司７４．９９％股权	２０１１年０１月１２日	４，４９５．１６	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人
罗特克斯有限公司	漯河华懋双汇胶印有限公司７４．９９％股权	２０１１年０１月１２日	４，１７０．８１	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人
罗特克斯有限公司	漯河华懋双汇动力有限公司５０％股权	２０１１年０１月２０日	１，２４１．７２	０．００	０．００	是	协议定价	是	是	原实际控制人

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	１８，１２０．００	０．５０％	５１，６５５．００	１．５４％
绵阳双汇食品有限责任公司	１９，７３６．００	０．５４％	１２３，９８６．００	３．７０％
德州双汇食品有限公司	１７，２２５．００	０．４７％	１９５，３４６．００	５．８３％
唐山双汇食品有限公司	１４，９５０．００	０．４１％	１４８，９１１．００	４．４５％
阜新双汇肉类加工有限公司	１２，０４０．００	０．３３％	１５９，７０２．００	４．７７％
广东双汇食品有限公司	１６，９９０．００	０．４７％	２０５，８７２．００	６．１５％
内蒙古双汇食品有限公司	１６，４１９．００	０．４５％	１０１，３９５．００	３．０３％
武汉双汇食品有限公司	１５，４２６．００	０．４３％	１７５，５６６．００	５．２４％
漯河汇特食品有限公司	５７，７８８．００	１．５９％	７２，２３９．００	２．１６％
漯河华意食品有限公司	４，７３４．００	０．１３％	２３，９６８．００	０．７２％
阜新汇福食品有限公司	１２，６９０．００	０．３５％	２０，４５０．００	０．６１％
漯河华懋双汇动力有限公司	０．００	０．００％	２，１２４．００	０．０６％
杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司	０．００	０．００％	６，７３４．００	０．２０％
杜邦双汇（漯河）食品有限公司	０．００	０．００％	２１，４６３．００	０．６４％
漯河华懋双汇包装制业有限公司	０．００	０．００％	３，７７４．００	０．１１％
漯河华懋双汇胶印有限公司	０．００	０．００％	７，７５６．００	０．２３％
漯河双汇彩印包装有限公司	６，４９９．００	０．１８％	２７，４５０．００	０．８２％
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	１０，１８７．００	０．２８％	６，５７７．００	０．２０％
漯河双汇商业连锁有限公司	３０，５１５．００	０．８４％	１１，７６２．００	０．３５％
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	３８，２３５．００	１．０５％	１９，８９０．００	０．５９％
南通汇羽丰新材料有限公司	０．００	０．００％	８，１６３．００	０．２４％
江苏淮安双汇食品有限公司	２２，２８２．００	０．６１％	２２９，２５０．００	６．８５％
望奎双汇北大荒食品有限公司	９，０５３．００	０．２５％	１３７，７９０．００	４．１２％
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	１０，１３５．００	０．２８％	６３，１８６．００	１．８９％
漯河卓智新型包装有限公司	１９４．００	０．０１％	２４，５２５．００	０．７３％
漯河天润彩印包装有限公司	２，２８３．００	０．０６％	２１，５６７．００	０．６４％
漯河双汇泰威逊食品有限公司	１１，５６４．００	０．３２％	２６，６５６．００	０．８０％
漯河天瑞生化有限公司	０．００	０．００％	３，２０４．００	０．１０％
漯河万源食品有限公司	０．００	０．００％	８，２０９．００	０．２５％
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	４，３６７．００	０．１２％	８２，４６８．００	２．４６％
济源双汇食品有限公司	１４，３１０．００	０．３９％	１４７，５０５．００	４．４１％
漯河连邦化学有限公司	２，７３２．００	０．０８％	１，０９７．００	０．０３％
漯河双汇肉业有限公司	２２，８６２．００	０．６３％	９４，０７２．００	２．８１％
漯河双汇万中禽业加工有限公司	１３，３４７．００	０．３７％	１３，３８７．００	０．４０％
合计	４０４，６８３．００	１１．１５％	２，２４７，６９９．００	６７．１３％

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

上述股权收购行为减少了公司与关联方的关联交易，增强了主业产能，进一步延伸了与主业相配套的产业链，更利于公司生产经营的稳定。

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２５８，５８９．００万元。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股股东	公司原非流通股股东在《股权分置改革说明书》中承诺：公司２００６年－２００８年净利润的年复合增长率不低于２０％；原非流通股股东将在２００６年度、２００７年度、２００８ 年度股东大会提案中提出分配比例不低于当年实现可供股东分配利润５０％的现金分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	２００６年、２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年，公司原非流通股股东均履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	兴泰集团有限公司（Ｒｉｓｅ Ｇｒａｎｄ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ）	２０１０年１１月２７日，兴泰集团及其一致行动人双汇国际控股有限公司共同授权的罗特克斯有限公司发布《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书摘要》，由于双汇国际的股东进行境外股权变更，导致双汇发展及其关联企业的员工控制的兴泰集团成为双汇发展的实际控制人，从而触发要约收购义务，要约收购价格为５６元／股。	本次要约收购尚须取得中国证监会的无异议批复。
重大资产重组时所作承诺	本公司、双汇集团、罗特克斯有限公司	２０１０年１２月１０日，本公司发布《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）》，为进一步完善本公司治理结构，理顺产业链、避免同业竞争、降低本公司与双汇集团之间的关联交易，本公司拟进行重大资产重组。本次重大资产重组将按照“主辅分离”的原则，由双汇集团和罗特克斯将其持有的屠宰、肉制品加工等肉类主业公司股权和为上述主业服务的密切配套产业公司股权注入本公司，本公司将持有的双汇物流８５％股权置出给双汇集团，本公司拟通过非公开发行的方式认购双汇集团和罗特克斯有限公司置入资产超出本公司置出资产的部分，发行价格为５０．９４元／股。	本次重大资产重组方案尚须取得中国证监会的审核批准。
发行时所作承诺	公司控股股东	１９９８年本公司首次招股时，本公司控股股东双汇集团承诺：双汇集团在其生产经营业务中将不会利用其对上市公司的控股关系转移利润和损害上市公司及其众多小股东的利益，并在适当的时候将双汇集团与上市公司存在关联交易、同业竞争的经营性资产转让予上市公司，以消除这一同业竞争关系。	目前，公司正在进行重大资产重组工作，重组方案已获中国证监会受理，正在审核过程之中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

与年初预计临时披露差异的说明

无

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计

３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内监事会会议情况

本报告期内公司共召开五次监事会会议，具体情况及决议内容如下：

①四届监事会第十次会议于２０１０年４月２２日召开，会议审议通过了公司２００９年监事会工作报告、２００９年年度报告和年度报告摘要、２００９年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告的审核意见、２０１０年第一季度季度报告。

决议公告刊登在２０１０年４月２４日的《中国证券报》和《证券时报》上。

②四届监事会第十一次会议于２０１０年８月２６日召开，会议审议通过了２０１０年半年度报告。

③四届监事会第十二次会议于２０１０年１０月２７日召开，会议审议通过了２０１０年第三季度季度报告。

④四届监事会第十三次会议于２０１０年１１月２６日召开，会议审议通过了《关于实施重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于本公司资产置换和发行股票购买资产暨关联交易的议案》、《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》、《关于提请股东大会批准双汇集团和罗特克斯免于以要约方式增持本公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及实际控制人变动相关事宜的议案》、《关于公司实际控制人变动的议案》、《关于本公司自罗特克斯有限公司受让其持有的９家公司部分股权的议案》、《关于公司符合本次重大资产重组条件的议案》。

决议公告刊登在２０１０年１１月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

⑤四届监事会第十四次会议于２０１０年１２月９日召开，会议审议通过了《关于实施重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于本公司资产置换和发行股票购买资产暨关联交易的议案》、《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》、《关于本次重大资产重组资产评估相关问题的说明的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关财务报告及盈利预测报告的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

决议公告刊登在２０１０年１２月１０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

２、监事会对公司２０１０年有关事项发表的独立意见

（１）公司依法运作情况。公司建立了较完善的内部控制制度。公司决策程序合法，董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的其他行为。

（２）检查公司财务情况。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（３）公司的关联交易，主要是与日常经营相关的产品购销关系和向关联方收购股权。经检查，价格由协议双方协商，交易价格公允，没有损害本公司的利益。

３、监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好２０１０年年度报告工作的通知》的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。

②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

③２０１０年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	ＸＹＺＨ／２０１０Ａ５０２２
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	河南双汇投资发展股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称双汇发展公司）合并及母公司财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是双汇发展公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，双汇发展公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了双汇发展公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座２层
审计报告日期	２０１１年０４月２７日
注册会计师姓名
郑卫军、冯光辉

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	２，３７０，５６８，３７２．１７	２，０７７，７６０，７９３．２５	１，９１２，２０５，９０３．０９	１，８９２，９９１，２５８．８５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	５３，１６７，６０１．９１	４７，２００，０００．００	１３，５００，０００．００	１３，５００，０００．００
应收账款	１３３，３６０，００５．２５	８０，９２０，８４４．１２	８５，５４２，４７５．５１	４６，６５６，４３４．０５
预付款项	４９，５３０，５２９．９１	２１，０８２，９６７．７６	１１，２９５，７０１．５８	５，２１５，４４４．０４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	４３３，９８０．００
应收股利	２３，２３８，２３８．９４	１４５，１３５，７８２．１４		３４８，５６６．９３
其他应收款	５５，６０６，２７２．２６	１４，１６４，２９８．５４	１８，２０１，５１４．００	７６，１３７，１４９．６２
买入返售金融资产
存货	１，３４９，００５，７９７．８２	９４２，２０２，１０５．０７	１，３９１，１７０，５５５．６４	９３０，１３９，４４８．６４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	４，０３４，９１０，７９８．２６	３，３２８，４６６，７９０．８８	３，４３１，９１６，１４９．８２	２，９６４，９８８，３０２．１３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	４２９，９７３，８７９．６３	２，２２９，９０９，９４２．８９	３７９，８７７，９１１．７０	１，３３５，２５８，５７３．３８
投资性房地产	０．００
固定资产	２，０５６，１１８，７４９．９９	８１９，３５８，６２１．８３	１，７３９，６３８，９０９．１３	７２０，３２６，８６４．６０
在建工程	２８，５９７，７５１．６７	３３４，９８５．９８	８８，７０８，７３５．１１	５，３５６，３８３．５８
工程物资	１，４７３，６６８．２８	１４６，０７８．７８	１３０，０４５．４０
固定资产清理
生产性生物资产	２６，８７０，１９７．９３		２６，４７５，８４２．５９
油气资产	０．００
无形资产	７２，９２１，９７３．８５	１０，６００，８１５．０７	６４，１７６，５５９．９０	１０，１２２，８７３．７４
开发支出
商誉
长期待摊费用	３３，０１１，０２７．５７	２５，６４８，２０１．６４	１，２３５，７７２．３６	７８５，０１１．１０
递延所得税资产	２４，９４７，６６２．０８	１３，５９６，３４４．１４	２１，０７５，７２１．４７	１４，５４４，５３０．５１
其他非流动资产	０．００	０．００
非流动资产合计	２，６７３，９１４，９１１．００	３，０９９，５９４，９９０．３３	２，３２１，３１９，４９７．６６	２，０８６，３９４，２３６．９１
资产总计	６，７０８，８２５，７０９．２６	６，４２８，０６１，７８１．２１	５，７５３，２３５，６４７．４８	５，０５１，３８２，５３９．０４
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	６８０，０４９，８２２．５１	３８６，４１８，０２１．４１	６７６，８６８，６３３．４１	４４６，８０６，４５１．６７
预收款项	７９８，０４３，６１９．４７	７６０，０４７，８４０．０４	７６７，６５６，０９５．７１	７４２，８８６，４３９．９９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３４６，９２９，０７８．９３	２４８，６６１，２５２．６０	３００，８０２，３２３．３９	２１４，１１０，４２６．２９
应交税费	１３５，９５４，５０１．７１	３０，８２３，１９３．７２	６８，０６１，２９２．７８	３０，４７０，５１０．０７
应付利息	０．００		９３９，１６６．６７	９３９，１６６．６７
应付股利	１２５，８６８，３６５．２５		５０５，６９９．７１	２，９７４．８０
其他应付款	２８２，６８５，２７７．２８	２，４６５，３５４，４２０．８４	２０３，７１０，６９１．７４	１，３０５，７３２，８７１．３３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	３２６，３６６．６６	３２６，３６６．６６	３３６，４９３．７０	３３６，４９３．７０
其他流动负债	７，７３３，０３４．００	７，５００，０００．００
流动负债合计	２，３７７，５９０，０６５．８１	３，８９９，１３１，０９５．２７	２，０１８，８８０，３９７．１１	２，７４１，２８５，３３４．５２
非流动负债：
长期借款	１０，５０６，４３３．０９	１０，５０６，４３３．０９	１１，０７５，８４８．７０	１１，０７５，８４８．７０
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	２，６８７，６９９．８８	２０１，６２４．１９	２，６９７，４７７．６０	１４６，７３１．２０
其他非流动负债	９，３２６，７６８．８９	６，２５０，０００．００	３，５４０，３８２．８６
非流动负债合计	２２，５２０，９０１．８６	１６，９５８，０５７．２８	１７，３１３，７０９．１６	１１，２２２，５７９．９０
负债合计	２，４００，１１０，９６７．６７	３，９１６，０８９，１５２．５５	２，０３６，１９４，１０６．２７	２，７５２，５０７，９１４．４２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	６０５，９９４，９００．００	６０５，９９４，９００．００	６０５，９９４，９００．００	６０５，９９４，９００．００
资本公积	５０８，８０６，７７３．００	５０４，４４７，３６８．３４	５０８，８０６，７７３．００	５０４，４４７，３６８．３４
减：库存股	０．００
专项储备	８６０，２３８．８４		１，７２９，０２１．７１
盈余公积	５４８，３５６，１５５．５５	５２８，７８５，１５１．６０	４６６，４４６，８６５．１５	４４６，８７５，８６１．２０
一般风险准备
未分配利润	１，７５８，６２８，２３４．７９	８７２，７４５，２０８．７２	１，３５７，２５０，９３０．９７	７４１，５５６，４９５．０８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３，４２２，６４６，３０２．１８	２，５１１，９７２，６２８．６６	２，９４０，２２８，４９０．８３	２，２９８，８７４，６２４．６２
少数股东权益	８８６，０６８，４３９．４１		７７６，８１３，０５０．３８
所有者权益合计	４，３０８，７１４，７４１．５９	２，５１１，９７２，６２８．６６	３，７１７，０４１，５４１．２１	２，２９８，８７４，６２４．６２
负债和所有者权益总计	６，７０８，８２５，７０９．２６	６，４２８，０６１，７８１．２１	５，７５３，２３５，６４７．４８	５，０５１，３８２，５３９．０４

９．２．２ 利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	３６，７４９，３３５，１７６．２１	３７，３１８，７３５，４９５．３９	２８，３５１，３４７，０６０．７５	２９，０３８，１６６，７０９．１７
其中：营业收入	３６，７４９，３３５，１７６．２１		２８，３５１，３４７，０６０．７５	２９，０３８，１６６，７０９．１７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３５，２１９，７１９，９２３．７６	３６，６７２，８６９，９０９．２５	２７，１０８，８２５，０２９．６１	２８，５５１，７６２，９９７．１６
其中：营业成本	３３，４８１，５９９，８５５．２９	３５，４００，０９２，７０３．０２	２５，５７８，０１９，１３３．６３	２７，３９８，１７７，４８４．１０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	７１，８６３，３５７．１３	３５，９３３，５０５．１７	６０，６７０，０２７．１７	３２，１７８，２０８．６７
销售费用	１，２１８，７０９，０５４．２０	１，０４１，０５５，９２４．１７	１，０９９，９２５，７０２．５１	９７２，３１０，２３３．２９
管理费用	４８２，３２０，２５９．４０	２３０，２２３，０６０．２１	３６８，７３４，０４１．６７	１６０，４１２，９８５．１４
财务费用	－３７，６１２，３０７．１２	－３７，８０７，５３０．９５	－１９，７４１，３２５．０１	－２２，７９６，７６６．３３
资产减值损失	２，８３９，７０４．８６	３，３７２，２４７．６３	２１，２１７，４４９．６４	１１，４８０，８５２．２９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１２１，１１０，２６５．０８	３０８，２７０，８２０．３３	９２，７９５，７１４．６６	２５４，３８８，４９０．１４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１２１，１１０，２６５．０８	１１５，９９１，０８７．６２	８４，２３８，６６７．５５	８２，１５３，３０７．０８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１，６５０，７２５，５１７．５３	９５４，１３６，４０６．４７	１，３３５，３１７，７４５．８０	７４０，７９２，２０２．１５
加：营业外收入	４８，６０９，４６２．８３	２２，５０３，３１０．７２	２２，６１２，６２５．４９	４，８８０，６６５．９２
减：营业外支出	５７，２１３，７３１．９５	４２，７３８，９８５．０３	９，１２１，５１９．２１	２，９２６，３９１．２７
其中：非流动资产处置损失	１７，４２６，２１９．００	７，４８７，６８８．１２	３，６４４，８３７．８２	１，８１０，８７７．５２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１，６４２，１２１，２４８．４１	９３３，９００，７３２．１６	１，３４８，８０８，８５２．０８	７４２，７４６，４７６．８０
减：所得税费用	３１４，８６７，８８７．２０	１１４，８０７，８２８．１２	２４３，０５７，０４１．６９	７１，３７９，２９８．７１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１，３２７，２５３，３６１．２１	８１９，０９２，９０４．０４	１，１０５，７５１，８１０．３９	６７１，３６７，１７８．０９
归属于母公司所有者的净利润	１，０８９，２８１，４９４．２２	８１９，０９２，９０４．０４	９１０，６５７，１１０．９４	６７１，３６７，１７８．０９
少数股东损益	２３７，９７１，８６６．９９		１９５，０９４，６９９．４５
六、每股收益：
（一）基本每股收益	１．８０		１．５０
（二）稀释每股收益	１．８０		１．５０
七、其他综合收益
八、综合收益总额	１，３２７，２５３，３６１．２１	８１９，０９２，９０４．０４	１，１０５，７５１，８１０．３９	６７１，３６７，１７８．０９
归属于母公司所有者的综合收益总额	１，０８９，２８１，４９４．２２	８１９，０９２，９０４．０４	９１０，６５７，１１０．９４	６７１，３６７，１７８．０９
归属于少数股东的综合收益总额	２３７，９７１，８６６．９９		１９５，０９４，６９９．４５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４０，８７５，７９４，８７７．９５	３８，８３９，８１２，９４２．１０	３４，６５６，７２４，８３６．３９	３２，９２３，２５０，８５５．２３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１９１，２７５，４５７．７４	１，３０２，６９７，０９４．９５	１４４，４００，８７６．０１	１００，９２８，７２３．５６
经营活动现金流入小计	４１，０６７，０７０，３３５．６９	４０，１４２，５１０，０３７．０５	３４，８０１，１２５，７１２．４０	３３，０２４，１７９，５７８．７９
购买商品、接受劳务支付的现金	３６，８７９，６２７，５５６．５０	３６，８１１，２８３，１２０．９６	３１，０８８，２０６，１８５．９６	３０，０９２，６５４，８４５．７７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１，０３４，０９１，００４．７９	６３１，８７９，３０７．９３	８４９，１６８，８８７．４０	５３０，７００，０２５．００
支付的各项税费	１，０５４，０７６，８５７．２０	５４０，０９７，４１５．３２	９０７，２２２，４４５．９５	４８７，５７２，３９０．１３
支付其他与经营活动有关的现金	６３３，９７０，２７１．０２	４９７，７５１，９７８．６２	５３９，０３７，３４２．４９	９７０，４３１，０８０．１０
经营活动现金流出小计	３９，６０１，７６５，６８９．５１	３８，４８１，０１１，８２２．８３	３３，３８３，６３４，８６１．８０	３２，０８１，３５８，３４１．００
经营活动产生的现金流量净额	１，４６５，３０４，６４６．１８	１，６６１，４９８，２１４．２２	１，４１７，４９０，８５０．６０	９４２，８２１，２３７．７９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１，５７６，２３８．３１	１，５７６，２３８．３１
取得投资收益收到的现金	４７，７７６，０５８．２１	１１４，３０８，６８１．８１	４６，７５０，３２９．８９	２０９，０８６，５２５．３６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３，４２４，３５３．８７	１，００７，３０２．５１	１，７８５，２５４．３０	６６１，６９７．０２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			１１，０７２，１１７．３８
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	５１，２００，４１２．０８	１１５，３１５，９８４．３２	６１，１８３，９３９．８８	２１１，３２４，４６０．６９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４５４，０８７，３３１．１５	１４０，７１０，４８２．９０	４２１，５１７，３５０．４２	１０８，３９８，３３０．７６
投资支付的现金		８４５，０００，０００．００	４，６７３，０２７．２０	５７，１７３，０２７．２０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	４５４，０８７，３３１．１５	９８５，７１０，４８２．９０	４２６，１９０，３７７．６２	１６５，５７１，３５７．９６
投资活动产生的现金流量净额	－４０２，８８６，９１９．０７	－８７０，３９４，４９８．５８	－３６５，００６，４３７．７４	４５，７５３，１０２．７３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１５，０００，０００．００		１７，５００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	１５，０００，０００．００		１７，５００，０００．００
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１５，０００，０００．００		１７，５００，０００．００
偿还债务支付的现金	３３６，３０６．４４	３３６，３０６．４４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６２３，７１８，９５１．５９	６０５，９９７，８７４．８０	４３９，３２１，４３２．４５	３６３，５９３，９６５．２０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１７，７２１，０７６．７９		６８，４９６，１０１．２５
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	６２４，０５５，２５８．０３	６０６，３３４，１８１．２４	４３９，３２１，４３２．４５	３６３，５９３，９６５．２０
筹资活动产生的现金流量净额	－６０９，０５５，２５８．０３	－６０６，３３４，１８１．２４	－４２１，８２１，４３２．４５	－３６３，５９３，９６５．２０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	４５３，３６２，４６９．０８	１８４，７６９，５３４．４０	６３０，６６２，９８０．４１	６２４，９８０，３７５．３２
加：期初现金及现金等价物余额	１，９１２，２０５，９０３．０９	１，８９２，９９１，２５８．８５	１，２８１，５４２，９２２．６８	１，２６８，０１０，８８３．５３
六、期末现金及现金等价物余额	２，３６５，５６８，３７２．１７	２，０７７，７６０，７９３．２５	１，９１２，２０５，９０３．０９	１，８９２，９９１，２５８．８５

９．２．４ 合并所有者权益变动表（此表附文尾）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（此表附文尾）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－１２

河南双汇投资发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司于２０１１年４月１７日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于２０１１年４月２７日在公司九楼会议室召开。会议应到董事６人，实到董事６人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年年度报告和年度报告摘要。

二、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告。

三、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本年度公司母公司实现净利润８１９，０９２，９０４．０４元，提取１０％的法定公积金８１，９０９，２９０．４０元后，本年度可供分配的利润７３７，１８３，６１３．６４元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润８７２，７４５，２０８．７２元。

本次利润分配预案如下：

拟以２０１０年末公司总股本６０５，９９４，９００股为基数，向全体股东按每１０股派５元（含税）的比例实施利润分配，共分配利润３０２，９９７，４５０元，尚余５６９，７４７，７５８．７２元作为未分配利润留存。

以上利润分配预案须经公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

四、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１１年度的财务审计机构，聘期一年，预计２０１１年度的审计费用１４０－１６０万元（原审计范围）。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于日常关联交易的议案。

审议通过了公司２０１１年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇肉业有限公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司、南通汇羽丰新材料有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。

公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产５％以上的关联交易，尚须提交公司２０１０年度股东大会进行审议。

六、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》。

七、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

八、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会审计委员会决议》。

九、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》。

十、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年第一季度季度报告。

十一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于召开公司２０１０年度股东大会的议案。

决定于２０１１年６月２２日召开公司２０１０年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、九项议案。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－１３

河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于２０１１年４月２７日召开，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年６月２２日（星期三）上午１０：００。

４、会议召开方式：现场投票方式。

５、出席对象：

①截止２０１１年６月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

６、会议地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

１、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

２、需提交股东大会表决的提案：

①《公司２０１０年年度报告和年度报告摘要》；

②《公司２０１０年度董事会工作报告》；

③《公司２０１０年度监事会工作报告》；

④《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；

⑥《关于日常关联交易的议案》；

⑦《公司２０１０年度独立董事述职报告》。

３、披露情况：上述提案的具体内容刊登在２０１１年４月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

４、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记办法

１、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月２０日—６月２１日９：００－１６：００

３、登记地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦三层公司证券部

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：（０３９５）２６７６５３０、２６７６１５８

传 真：（０３９５）２６９３２５９

邮政编码：４６２０００

联 系 人：梁永振

２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２、公司第四届监事会第十五次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司２０１０年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托权限：

委托日期：

证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－１４

河南双汇投资发展股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	去年的
	劳务等进		（万元）			总金额
	一步划分					（万元）
关联采购	原料肉	唐山双汇食品有限公司	１５０００	总计３４３７２００	约６８％	２２４３８６４
		郑州双汇食品有限公司	１００００
		德州双汇食品有限公司	１３０００
		济源双汇食品有限公司	２２０００
		阜新双汇肉类加工有限公司	２００００
		江苏淮安双汇食品有限公司	１００００
		南昌双汇食品有限公司	５０００
		漯河双汇进出口贸易有限责任公司	１５０００
	受托买断式销售	绵阳双汇食品有限责任公司	１６００００
	鲜冻肉（含调理产品）	唐山双汇食品有限公司	１３００００
		德州双汇食品有限公司	１４５０００
		广东双汇食品有限公司	１５００００
		阜新双汇肉类加工有限公司	１５００００
		武汉双汇食品有限公司	１８００００
		江苏淮安双汇食品有限公司	１３００００
		望奎双汇北大荒食品有限公司	１５００００
		南昌双汇食品有限公司	５００００
		郑州双汇食品有限公司	４００００
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	９５０００
		济源双汇食品有限公司	１４００００
	受托买断式销售	南昌双汇食品有限公司	１６０００
	肉制品	内蒙古双汇食品有限公司	１２５０００
		阜新汇福食品有限公司	２３０００
		绵阳双汇食品有限责任公司	２４５０００
		唐山双汇食品有限公司	５５０００
		德州双汇食品有限公司	２０５０００
		广东双汇食品有限公司	１２５０００
		阜新双汇肉类加工有限公司	５００００
		武汉双汇食品有限公司	１０００００
		江苏淮安双汇食品有限公司	１３００００
		望奎双汇北大荒食品有限公司	６５０００
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	７００００
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	２００００
		济源双汇食品有限公司	５５０００
		漯河双汇肉业有限公司	６００００
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	１３００００
	水电汽	漯河双汇肉业有限公司	１００００
	饲料	漯河双汇肉业有限公司	３００００
	纸箱	阜新汇福食品有限公司	１２００
		漯河卓智新型包装有限公司	３１０００
	ＰＶＤＣ	漯河双汇彩印包装有限公司	３７０００
	印刷膜	漯河天润彩印包装有限公司	３８０００
		漯河连邦化学有限公司	４０００
		漯河双汇肉业有限公司	７７０００
	ＰＶＤＣ	南通汇羽丰新材料有限公司	１１０００
	树脂粉
	猪肠衣	漯河双汇泰威逊食品有限公司	１８０００
	卡拉胶	漯河万源食品有限公司	１２０００
	调味料	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	９０００
	红曲米	漯河天瑞生化有限公司	４０００
	连锁店	漯河双汇商业连锁有限公司	１８０００
	外购商品
	蛋白	杜邦双汇（漯河）食品有限公司	２５０００
		杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司	８０００

关联销售	原料肉	阜新汇福食品有限公司	９０００	总计４１４５００	约１０％	３６４２７３
		武汉双汇食品有限公司	１００００
		漯河双汇肉业有限公司	１００００
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	３５０００
	ＰＶＤＣ吹膜	漯河双汇彩印包装有限公司	７０００
		漯河天润彩印包装有限公司	１３０００
		漯河连邦化学有限公司	４０００
		漯河双汇肉业有限公司	１００００
	香辅料	绵阳双汇食品有限责任公司	１２０００
		德州双汇食品有限公司	６０００
		唐山双汇食品有限公司	７５００
		阜新双汇肉类加工有限公司	４０００
		内蒙古双汇食品有限公司	６０００
		阜新汇福食品有限公司	２０００
		漯河双汇海樱调味料食品有限公司	１００００
		武汉双汇食品有限公司	４０００
		广东双汇食品有限公司	１００００
		望奎双汇北大荒食品有限公司	３０００
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	５０００
		江苏淮安双汇食品有限公司	６０００
		济源双汇食品有限公司	４０００
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	１５００
		南昌双汇食品有限公司	４０００
		漯河双汇肉业有限公司	１００００
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	１５０００
	鲜冻肉	漯河双汇商业连锁有限公司	２００００
		漯河双汇进出口贸易有限责任公司	３００００
	猪毛肠	漯河双汇泰威逊食品有限公司	１５０００
	包装物	绵阳双汇食品有限责任公司	１２０００
		内蒙古双汇食品有限公司	６０００
		阜新汇福食品有限公司	３０００
		广东双汇食品有限公司	６０００
		漯河卓智新型包装有限公司	３０００
		望奎双汇北大荒食品有限公司	１０００
		南昌双汇食品有限公司	３０００
		漯河双汇肉业有限公司	８０００
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	１００００
		唐山双汇食品有限公司	７５００
		德州双汇食品有限公司	９０００
		阜新双汇肉类加工有限公司	７０００
		武汉双汇食品有限公司	７０００
		江苏淮安双汇食品有限公司	１００００
		济源双汇食品有限公司	７０００
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	２０００
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	５０００
	肉制品	漯河双汇进出口贸易有限责任公司	２６０００
		漯河双汇商业连锁有限公司	９０００
接受劳务	技术开发	漯河双汇肉业有限公司	４２００	总计４７００	约５％	３８３５
	进口代理	漯河双汇进出口贸易有限责任公司	５００
提供劳务	物流运输	郑州双汇食品有限公司	２０００	总计６２３００
		南昌双汇食品有限公司	２０００
		漯河双汇海樱调味料食品有限公司	５００
		内蒙古双汇食品有限公司	３０００
		绵阳双汇食品有限责任公司	４５００
		德州双汇食品有限公司	６０００
		唐山双汇食品有限公司	４５００
		阜新双汇肉类加工有限公司	４０００
		阜新汇福食品有限公司	１０００
		广东双汇食品有限公司	６０００
		武汉双汇食品有限公司	４５００
		江苏淮安双汇食品有限公司	６０００
		望奎双汇北大荒食品有限公司	５０００
		济源双汇食品有限公司	５０００
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	２０００
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	２５００
		漯河双汇进出口贸易有限责任公司	１０００
		漯河双汇商业连锁有限公司	８００
		漯河卓智新型包装有限公司	５００
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	５００
		漯河双汇肉业有限公司	10００

　（上接B113版）

　（下转B115版）

二、关联方介绍和关联关系

１、绵阳双汇食品有限责任公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本９３０５万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路２９号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１１２９５４．５５万元，净资产１３３６０．６４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１２７５８２．９４万元，实现净利润 ２２７９．５４万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为４０５０００万元，销售总额为２４０００万元，提供劳务总额为４５００万元。

２、德州双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１９０００万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北段。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７６８９６．４８万元，净资产２９６３２．３３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２１３３８９．４４万元，实现净利润１２０４３．９９万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为３６３０００万元，销售总额为１５０００万元，提供劳务总额为６０００万元。

３、唐山双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１６５００万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３０６７５．６４万元，净资产２３６４０．４１万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１６８５５６．４４万元，实现净利润１０１３３．７１万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２０００００万元，销售总额为１５０００万元，提供劳务总额为４５００万元。

４、阜新双汇肉类加工有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１７３００万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区Ｅ路西。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３６６５５．８０万元，净资产２６１６９．５３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１７９３７６．３８万元，实现净利润１１３３７．９７万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２２００００万元，销售总额为１１０００万元，提供劳务总额为４０００万元。

５、广东双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本２０６００万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县１０７国道清新路。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３９５２７．９８万元，净资产３１４７６．４５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２１１０６９．５０万元，实现净利润１３８４５．５０万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２７５０００万元，销售总额为１６０００万元，提供劳务总额为６０００万元。

６、内蒙古双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１１５４７万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路１０２号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３６６１５．１７万元，净资产３０７６３．０６万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１０１６１２．６１万元，实现净利润１２３５６．６１万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１２５０００万元，销售总额为１２０００万元，提供劳务总额为３０００万元。

７、武汉双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１８０００万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７５７３９．５３万元，净资产２５２９５．６７万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１９１４２７．３１万元，实现净利润９１６６．１０万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２８００００万元，销售总额为２１０００万元，提供劳务总额为４５００万元。

８、阜新汇福食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本４５０万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路２５号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产８０３５．３２万元，净资产６５５８．５６万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２０４９４．２０万元，实现净利润２２９３．４３万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２４２００万元，销售总额为１４０００万元，提供劳务总额为１０００万元。

９、漯河双汇彩印包装有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３８６万美元，主营业务：生产、销售ＰＶＤＣ彩色印刷品，公司注册地址：漯河市人民东路３８号。

②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１９８７６．９６万元，净资产１００６４．９４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入５０２９７．９０万元，实现净利润７９３１．３８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ彩色印刷膜、向其销售ＰＶＤＣ吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为３７０００万元，销售总额为７０００万元。

１０、漯河双汇海樱调味料食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本２３２７．７万元，主营业务：研究、开发、生产、销售粉体调味料系列、液体调料系列、固体调料系列等产品，研究和开发调料系列新产品，公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。

②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产９９２２．０９万元，净资产４７６８．４８万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１７６４５．０５万元，实现净利润１７８２．３９万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、向其销售香辅料，为其提供物流运输服务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为９０００万元，销售总额为１００００万元，提供劳务总额为５００万元。

１１、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司

①基本情况：该公司法定代表人Ｒ．Ｍｉｃｈａｅｌ Ｒｅｅｄ，注册资本５２００万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。

②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产９５４１．６５万元，净资产７７２９．８５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入８５８９．５３万元，实现净利润７３３．１８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为８０００万元。

１２、漯河双汇商业连锁有限公司

①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本５００万元，主营业务：销售食品、肉类及肉制品、调味品等，公司注册地址：漯河市双汇路１号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５２８８．３３万元，净资产２０５８．５４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入４５１６５．３８万元，实现净利润１２７９．７９万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购连锁店外购商品、向其销售冷鲜肉、肉制品并为其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１８０００万元，销售总额为２９０００万元，提供劳务总额为８００万元。

１３、漯河双汇进出口贸易有限责任公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本８３７万元，主营业务：自营和代理进出口业务，公司注册地址：漯河市双汇路１号。

②与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３６６７０．３３万元，净资产３５１８．７０万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１８９７１４．４６万元，实现净利润２３６８．１２万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售冻肉、肉制品、委托其代理进口ＰＶＤＣ树脂、蛋白肠衣、机器设备、为其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１５０００万元，销售总额为５６０００万元，支付代理费总额为５００万元，提供劳务总额为１０００万元。

１４、杜邦双汇（漯河）食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人Ｒ．Ｍｉｃｈａｅｌ Ｒｅｅｄ，注册资本７４００万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。

②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１５８７９．６５万元，净资产６２１７．９２万元，２０１０年度，该公司实现营业收入２６７６４．４６万元，实现净利润－１２１１．１９万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２５０００万元。

１５、南通汇羽丰新材料有限公司

①基本情况：该公司法定代表人田原真生，注册资本３８０８万美元，主营业务：生产聚偏氯稀（ＰＶＤＣ）混合粉，销售自产产品，公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路８号。

②与本公司关联关系：本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产４６９１７．３０万元，净资产３９８３０．１０万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２４９６２．８６万元，实现净利润６０４０．５３万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ树脂粉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１１０００万元。

１６、江苏淮安双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３２５００万元，主营业务：禽畜屠宰、加工、肉类和肉类制品加工、销售。公司注册地址：淮安市淮阴区经济开发区嫩江路１２７号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５２３７０．３６万元，净资产４３６００．１７万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２３９８５６．００万元，实现净利润１６７０４．９５万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２７００００万元，销售总额为１６０００万元，提供劳务总额为６０００万元。

１７、望奎双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５０００万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２６２１４．９９万元，净资产１５６３１．８３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１４９０８２．７９万元，实现净利润９６４４．４３万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售包装物、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２１５０００万元，销售总额为４０００万元，提供劳务总额为５０００万元。

１８、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５０００万元，主营业务：生产、销售肉类制品，公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平路集中区渤海东路７号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１５５８８．４１万元，净资产１０９４２．６４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６３６１６．４３万元，实现净利润６９６９．６１万元。２０１１年，本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为７００００万元，销售总额为１００００万元，提供劳务总额为２０００万元。

１９、济源双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本２００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：济源市行政区９号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产８２３１９．６４万元，净资产２４４７７．５８万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１５７９８２．５２万元，实现净利润７２６０．３８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为２１７０００万元，销售总额为１１０００万元，提供劳务总额为５０００万元。

２０、漯河卓智新型包装有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３９８０万元，主营业务：生产、销售水印、胶印纸箱，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２２８０５．７３万元，净资产９６１７．１２万元。２０１０年度，该公司实现营业收入３１６９１．１８万元，实现净利润５４１２．１８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、向其销售包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为３１０００万元，销售总额为３０００万元，提供劳务总额为５００万元。

２１、漯河天润彩印包装有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３２００万元，主营业务：生产、销售ＰＶＤＣ彩色印刷品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２６０３０．３０万元，净资产８５５０．６５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６１１８８．８５万元，实现净利润７６３８．７８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ印刷膜、销售ＰＶＤＣ吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为３８０００万元、销售总额为１３０００万元。

２２、漯河双汇泰威逊食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人张留安，注册资本３２５７．２６万元，主营业务：生物制品加工，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产９２２１．９５万元，净资产４９２３．４３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６７６８６．３７万元，实现净利润５１．５６万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠，且采购额与销售额相当，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１８０００万元，销售总额为１５０００万元。

２３、漯河天瑞生化有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本７５万美元，主营业务：生产、销售红曲米及其他添加剂，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３９４２．２９万元，净资产１７２５．９８万元。２０１０年度，该公司实现营业收入６５７７．７７万元，实现净利润１１２２．２８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购红曲米，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为４０００万元。

２４、漯河连邦化学有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本４０００万元，主营业务：生产销售ＰＶＤＣ肠衣膜，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３１１６７．５０万元，净资产１３６９９．５１万元。２０１０年度，该公司实现营业收入５３９８６．３７万元，实现净利润１０６４１．６１万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ印刷膜、销售ＰＶＤＣ吹膜，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为４０００万元，销售总额为４０００万元。

２５、漯河万源食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３００万元，主营业务：卡拉胶等食品添加剂的生产销售，公司注册地址：漯河市经济开发区双汇工业园。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，其一名高管同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１５４１．４３万元，净资产１１５４．０５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入８３７７．１２万元，实现净利润４３４．４３万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购卡拉胶，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１２０００万元。

２６、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：黑龙江省罗北县宝泉岭。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２０３０１．３３万元，净资产１２５１２．４９万元。２０１０年度，该公司实现营业收入９４３３７．４７万元，实现净利润３７８１．５５万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１１５０００万元，销售总额为３５００万元，提供劳务总额为２５００万元。

２７、漯河双汇肉业有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５００００万元，主营业务：肉制品加工技术的研究，肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路１号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的全资子公司。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１０４２００．６７万元，净资产７８１２６．６５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１６００６４．９２万元，实现净利润 ２２３３１．１８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽、饲料、ＰＶＤＣ印刷膜、受托销售肉制品、委托技术开发、向其销售原料肉、ＰＶＤＣ吹膜、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１７７０００万元，接受劳务总额为４２００万元，销售总额为３８０００万元，提供劳务总额为１０００万元。

２８、漯河双汇万中禽业加工有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１００００万元，主营业务：肉鸡的屠宰、加工、销售；肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路１号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的控股子公司。

③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３５３３８．４０万元，净资产８４０３．５５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１３５９２．７２万元，实现净利润－１６０１．０８万元。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为１３００００万元，销售总额为６００００万元，提供劳务总额为５００万元。

２９、郑州双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本５００００万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售，公司注册地址：郑州经济技术开发区航海东路１３５６号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。

③履约能力分析：该公司成立于２０１０年４月８日。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为５００００万元，提供劳务总额为２０００万元。

３０、南昌双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本３００００万元，主营业务：禽畜屠宰、肉类和肉类制品生产、加工等，公司注册地址：南昌市桑海技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。

③履约能力分析：该公司成立于２０１０年４月３０日。２０１１年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年，本公司预计向该公司采购总额为７１０００万元，销售总额为７０００万元，提供劳务总额为２０００万元。

三、定价政策和定价依据

■

■

四、交易目的和交易对本公司的影响

■

五、审议程序

本公司于２０１１年４月２７日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了该议案。

１、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇肉业有限公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司发生的关联交易，关联董事游牧依法履行了回避表决义务。

２、会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年预计与绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、游牧依法履行了回避表决义务；会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年预计与南通汇羽丰新材料有限公司，关联董事万隆、张俊杰依法履行了回避表决义务。

３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年预计与内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。

上述关联采购、关联销售、提供物流运输服务业务的关联交易总额已分别达到公司最近一期经审计净资产的５％以上，尚须提交公司股东大会进行审议。

公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

六、关联交易协议签署情况

公司分别于２０１１年４月２７日就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托销售协议》、《委托代理进口合同》，协议（合同）主要内容如下：

１、《供货协议》的主要内容

交易价格：采购原料肉、饲料、包装物、调味料、蛋白、红曲米、卡拉胶，销售原料肉、鲜冻肉、肉制品、香辅料、包装物、猪毛肠：如果有国家定价则执行国家定价。执行国家定价的，如国家定价调整，上涨的执行原价格；价格降低的，按交货时执行。在无国家定价时执行市场价格，如无市场价格则执行约定价格。“市场价格”是指供方所在地的第三人提供相同货物的价格，“约定价格”是指双方结算的货款价格，该价格由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定。供方承诺，提供给需方的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。

采购连锁店外购商品：在参照市场采购价格的基础上，增加１％以内的服务费、运杂费后作为采购价格。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

协议签署日期：２０１１年４月２７日。

生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

协议有效期：协议的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

２、《能源动力供应协议》的主要内容

交易价格：由双方根据国家定价、供应成本并加上合理利润协商确定，但不得高于市场价格。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

协议签署日期：２０１１年４月２７日。

生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

协议有效期：协议的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

３、《运输合同》的主要内容

交易价格：运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，但不得高于向第三方提供同类服务的价格。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

合同签署日期：２０１１年４月２７日。

生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

４、《委托开发合同》的主要内容

交易价格：技术开发费由双方根据委托开发的技术难易程度、经济效益等因素协商确定，全年技术开发费为４２００万元。

付款安排和结算方式：技术开发费由本公司按月平均支付，每月１０日之前以现款结算方式将上月的技术开发费支付完毕。

合同签署日期： ２０１１年４月２７日。

生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

５、《委托代理进出口合同》的主要内容

交易价格：本公司按进口货值的０．６％向关联方支付代理进口费用。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

合同签署日期：２０１１年４月２７日。

生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

６、《委托销售协议》的主要内容

交易价格：在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费、销售代理费、运杂费后作为采购价格。

①受托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费标准为１５５元／吨；直营商超渠道根据区域不同，另分别提取５６７－１５１２元／吨的商超费用。

②受托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为１６５元／吨，广告费标准为１２５元／吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为２５０元／吨，广告费标准为１２５元／吨；王中王，提取的销售代理费标准为９１０元／吨，广告费标准为１２５元／吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为１３２５元／吨，广告费标准为１２５元／吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为７４５元－８３０／吨，广告费标准为１２５元／吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为１９０元／吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。

③受托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为９９５元／吨，广告费标准为１２５元／吨；Ｑ趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为３３０元／吨，广告费标准为１２５元／吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为１６５元／吨，广告费标准为１２５元／吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为６００元／吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

合同签署日期：２０１１年４月２７日。

生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同的有效期为一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

七、备查文件目录

１、本公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２、交易各方签署的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托代理进出口合同》、《委托销售协议》；

３、独立董事事前认可关联交易的书面文件；

４、独立董事发表的独立意见。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－１５

河南双汇投资发展股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１１年４月２７日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了２０１０年监事会工作报告。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了２０１０年年度报告和年度报告摘要。

全体监事审核后一致认为：２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了２０１０年度利润分配预案。

四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了对公司内部控制自我评价报告的审核意见。

全体监事认为：

①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。

②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

③２０１０年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的其他情形发生。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了２０１１年第一季度季度报告。

全体监事审核后一致认为：公司２０１１年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月二十七日

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

６０５，９９４，９００．００

５０８，８０６，７７３．００

１，７２９，０２１．７１

４６６，４４６，８６５．１５

１，３５７，２５０，９３０．９７

７７６，８１３，０５０．３８

３，７１７，０４１，５４１．２１

６０５，９９４，９００．００

５０９，１１２，４８５．０６

３９９，３１０，１４７．３４

０．００

８７７，３２７，４７７．８４

０．００

６３５，７００，０４０．５４

３，０２７，４４５，０５０．７８

加：会计政策变更

０．００

前期差错更正

０．００

其他

０．００

二、本年年初余额

６０５，９９４，９００．００

５０８，８０６，７７３．００

１，７２９，０２１．７１

４６６，４４６，８６５．１５

１，３５７，２５０，９３０．９７

７７６，８１３，０５０．３８

３，７１７，０４１，５４１．２１

６０５，９９４，９００．００

５０９，１１２，４８５．０６

３９９，３１０，１４７．３４

０．００

８７７，３２７，４７７．８４

０．００

６３５，７００，０４０．５４

３，０２７，４４５，０５０．７８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

－８６８，７８２．８７

８１，９０９，２９０．４０

４０１，３７７，３０３．８２

１０９，２５５，３８９．０３

５９１，６７３，２００．３８

０．００

－３０５，７１２．０６

１，７２９，０２１．７１

６７，１３６，７１７．８１

０．００

４７９，９２３，４５３．１３

０．００

１４１，１１３，００９．８４

６８９，５９６，４９０．４３

（一）净利润

１，０８９，２８１，４９４．２２

２３７，９７１，８６６．９９

１，３２７，２５３，３６１．２１

９１０，６５７，１１０．９４

０．００

１９５，０９４，６９９．４５

１，１０５，７５１，８１０．３９

（二）其他综合收益

０．００

０．００

上述（一）和（二）小计

１，０８９，２８１，４９４．２２

２３７，９７１，８６６．９９

１，３２７，２５３，３６１．２１

９１０，６５７，１１０．９４

０．００

１９５，０９４，６９９．４５

１，１０５，７５１，８１０．３９

（三）所有者投入和减少资本

１５，０００，０００．００

１５，０００，０００．００

－３０５，７１２．０６

１３，１３２，６８４．８６

１２，８２６，９７２．８０

１．所有者投入资本

１５，０００，０００．００

１５，０００，０００．００

０．００

１３，１３２，６８４．８６

１３，１３２，６８４．８６

２．股份支付计入所有者权益的金额

０．００

０．００

０．００

３．其他

０．００

－３０５，７１２．０６

－３０５，７１２．０６

（四）利润分配

８１，９０９，２９０．４０

－６８７，９０４，１９０．４０

－１４３，５６３，１６３．３４

－７４９，５５８，０６３．３４

６７，１３６，７１７．８１

０．００

－４３０，７３３，６５７．８１

０．００

－６７，４１９，４９５．９５

－４３１，０１６，４３５．９５

１．提取盈余公积

８１，９０９，２９０．４０

－８１，９０９，２９０．４０

０．００

６７，１３６，７１７．８１

０．００

－６７，１３６，７１７．８１

０．００

０．００

０．００

２．提取一般风险准备

０．００

０．００

３．对所有者（或股东）的分配

－６０５，９９４，９００．００

－１４３，５６３，１６３．３４

－７４９，５５８，０６３．３４

－３６３，５９６，９４０．００

０．００

－６７，４１９，４９５．９５

－４３１，０１６，４３５．９５

４．其他

０．００

０．００

（五）所有者权益内部结转

０．００

０．００

１．资本公积转增资本（或股本）

０．００

０．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

０．００

０．００

３．盈余公积弥补亏损

０．００

０．００

４．其他

０．００

０．００

（六）专项储备

－８６８，７８２．８７

－１５３，３１４．６２

－１，０２２，０９７．４９

１，７２９，０２１．７１

３０５，１２１．４８

２，０３４，１４３．１９

１．本期提取

６，９６０，７５４．３２

２，３９７，９２６．７１

９，３５８，６８１．０３

５，６０５，８４７．８４

１，８１９，７７４．５３

７，４２５，６２２．３７

２．本期使用

７，８２９，５３７．１９

２，５５１，２４１．３３

１０，３８０，７７８．５２

３，８７６，８２６．１３

１，５１４，６５３．０５

５，３９１，４７９．１８

（七）其他

０．００

四、本期期末余额

６０５，９９４，９００．００

５０８，８０６，７７３．００

０．００

８６０，２３８．８４

５４８，３５６，１５５．５５

０．００

１，７５８，６２８，２３４．７９

０．００

８８６，０６８，４３９．４１

４，３０８，７１４，７４１．５９

６０５，９９４，９００．００

５０８，８０６，７７３．００

０．００

１，７２９，０２１．７１

４６６，４４６，８６５．１５

０．００

１，３５７，２５０，９３０．９７

０．００

７７６，８１３，０５０．３８

３，７１７，０４１，５４１．２１