§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	王金华
主管会计工作负责人姓名	吴德政
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋家兴、财务部经理杨庆功

公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、财务部经理杨庆功声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１０，４５７，６４５，６９６．７２	１０，５５９，７３７，６２５．７５	－０．９７
所有者权益（或股东权益）（元）	３，４３１，４８２，６４３．８０	３，３０８，１２３，７９２．８６	３．７３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３９	３．２７	３．６７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４９５，３６１，９５１．１５		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４９		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１４，２９７，５２４．９１	１１４，２９７，５２４．９１	２０．３０
基本每股收益（元／股）	０．１１３	０．１１３	２０．３０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１１０	０．１１０	２３．６９
稀释每股收益（元／股）	０．１１３	０．１１３	２０．３０
加权平均净资产收益率（％）	３．４０	３．４０	减少０．３６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．３０	３．３０	减少０．２６个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－７６８，７５４．７５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５，１４７，６９１．３３
债务重组损益	１２３，２０７．７５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－６９６，１１８．４３
所得税影响额	２，４９４．１４
少数股东权益影响额（税后）	－６１３，０５５．０１
合计	３，１９５，４６５．０３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１５，６４９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国煤炭科工集团有限公司	６２６，１３８，５５９	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	２０，９４７，３３９	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	１９，４９９，９５０	人民币普通股
兖矿集团有限公司	１４，５５８，５８１	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	１２，３１３，８２８	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	１０，０００，０００	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	９，４１３，８３９	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	９，０５８，０９０	人民币普通股
全国社保基金１０６组合	９，０１２，２５８	人民币普通股
同德证券投资基金	８，８００，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、资产、负债同比发生的重大变动及原因

单位：万元 币种：人民币

项？目	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日	增长比例 （％）	增加额
应收票据	７７，６４６．３０	１２０，２８５．０４	－３５．４５	－４２，６３８．７５
预付款项	７１，４９８．８３	４０，５８１．１８	７６．１９	３０，９１７．６５
应收利息	１２１．２９	２５４．２０	－５２．２９	－１３２．９１
其他应收款	１５，８３２．２８	１１，８４８．３９	３３．６２	３，９８３．８８
在建工程	２１，４５６．４９	１６，１２９．９０	３３．０２	５，３２６．５９
应付职工薪酬	２５，６１２．２７	５０，２６９．２３	－４９．０５	－２４，６５６．９６
一年内到期流动负债	３８２．５５	３，３８２．５５	－９０．１５	－３，５００．００

（１）应收票据本报告期末较期初减少４２６３８．７５万元，减幅３５．４５％，主要原因是票据到期收回现金所致。

（２）预付款项本报告期末较期初增加３０９１７．６５万元，增幅７６．１９％，主要原因是规避原材料价格上涨的风险，提前预付货款所致。

（３）应收利息本报告期末较期初减少１３２．９１万元，减幅５２．２９％，主要原因是收到到期银行存款利息所致。

（４）其他应收款本报告期末较期初增加３９８３．８８万元，增幅３３．６２％，主要原因是支付投标保证金暂未收回所致。

（５）在建工程本报告期末较年初增加５３２６．５９万元，增幅３３．０２％，主要原因是基础建设投入增加所致。

（６）应付职工薪酬本报告期末较年初减少２４６５６．９６万元，减幅４９．０５％，主要原因是实际支付所致。

（７）一年内到期流动负债本报告期末较年初减少３５００万元，减幅９０．１５％，主要原因是归还到期长期借款所致。

２、主要财务数据同比发生的重大变动及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增长比例 （％）	增加额
财务费用	３１７．９８	５１７．５２	－３８．５６	－１９９．５３
？资产减值损失	８３．２４	－４７．１３	？	１３０．３７
？投资收益	６５．００	１０５．３１	－３８．２８	－４０．３１
？营业外收入	７５６．２８	１，０９３．８０	－３０．８６	－３３７．５３
？营业外支出	２５１．６３	１８５．７３	３５．４８	６５．９０
所得税费用	５，４７０．８８	３，５６６．１９	５３．４１	１，９０４．７０

（１）财务费用本报告期比上年同期减少１９９．５３万元，降幅３８．５６％，主要原因是本报告期公司银行贷款减少所致。

（２）资产减值损失本报告期比上年同期增加１３０．３７万元，主要原因是报告期按账龄计提的坏账准备所致。

（３）投资收益本报告期比上年同期减少４０．３１万元，降幅３８．２８％，主要原因是所投资潞宝精煤托管协议变更年收益所致。

（４）营业外收入本报告期比上年同期减少３３７．５３万元，降幅３０．８６％，主要原因是本报告期公司政府补助确认结转减少所致。

（５）营业外支出本报告期比上年同期增加６５．９万元，增幅３５．４８％，主要原因是本报告期对外捐赠支出增加所致。

（６）所得税费用本报告期比上年同期增加１９０４．７０万元，增幅５３．４１％，主要原因是本报告期公司规模扩大，利润增长所致。

３、现金流量同比发生的重大变动及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增长比例 （％）	增加额
经营活动现金流出	１９８，８８８．９６	１３３，１２１．６４	４９．４０	６５，７６７．３１
投资活动现金流入	１８２．７０	３，４９５．３３	－９４．７７	－３，３１２．６２
投资活动现金流出	７，９５１．１３	１２，６７５．６９	－３７．２７	－４，７２４．５７
筹资活动现金流入	１６，０５９．８５	９，１００．００	７６．４８	６，９５９．８５

（１）经营活动现金流出本报告期较上年同期增加６５７６７．３１万元，增幅４９．４０％，主要原因是本报告期支付职工薪酬及预付货款所致。

（２）投资活动现金流入本报告期较上年同期减少３３１２．６２万元，减幅９４．７７％，主要原因是上年同期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金，本报告期无该项现金流入。

（３）投资活动现金流出本报告期较上年同期减少４７２４．５７万元，减幅３７．２７％，主要原因是购置固定资产等现金支出减少所致。

（４）筹资活动现金流入本报告期较上年同期增加６９５９．８５万元，增幅７６．４８％，主要原因是本报告期吸收投资收到的少数股东投资款及借款收到的现金所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本报告期内，２０１１年２月１５日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了公司首期股权激励计划，２０１１年３月２８日本公司的股权激励方案获得国务院国资委批复，相关情况本公司已于２０１１年２月１６日、２０１１年４月１２日在《中国证券报》公告。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１１年３月１７日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司２０１０年度利润分配预案，即以２０１０年１２月３１日公司总股本１０１１６０万股为基数，每１０股派１．００元（含税）。该预案尚需公司２０１０年年度股东大会审议批准。

天地科技股份有限公司

法定代表人：王金华

２０１１年４月２７日

股票代码：６００５８２ 股票简称：天地科技 编号：临２０１１－００７号

天地科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于２０１１年４月２２日以专人送达、邮件和传真方式发出。会议于２０１１年４月２７日上午９时在北京市朝阳区和平街青年沟东路５号天地大厦５００号会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，其中王金华董事长因出差在外，委托吴德政副董事长主持会议并代为表决，彭苏萍独立董事以通讯方式进行表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《公司２０１１年第一季度报告》。

表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票

二、通过《关于审议公司２０１０年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的议案》。有关２０１０年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的具体情况详见本公司关联交易公告（编号：临２０１１－００８号）。

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票

特此公告

天地科技股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十七日

证券代码：６００５８２ 证券简称：天地科技 编号：临２０１１－００８号

天地科技股份有限公司

２０１０年度日常关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１０年３月１７日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了公司２０１０年度日常关联交易预估的议案，并经２０１０年６月１８日召开的公司２００９年年度股东大会审议批准。２０１０年全年公司与关联方中国煤炭科工集团有限公司及其下属单位发生的日常关联交易预估额为１２７３７万元。根据２０１０年度经审计结果，公司２０１０年全年实际发生的关联交易额为１８３５１．３１万元，关联方基本没有变化。２０１０年日常关联交易的实际发生情况与年初预估之间的差异如下：

单位：万元

关联交易内容	２０１０年初预估额	２０１０年实际发生额	差额
采购商品 接受劳务	３０１９	２７６５．９２	－２５３．０８
出售商品 提供劳务	４５４３	３６１７．７３	－９２５．２７
办公用房租赁	２１２５	２８０５．８８	６８０．８８
受托管理资产	５０	１６１．７８	１１１．７８
接受资金	３０００	９０００	６０００
合计	１２７３７	１８３５１．３１	５６１４．３１

以上差异的主要原因是个别单位年初预估的事项发生变动，实际未发生或金额有所增减。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，２０１０年度的关联交易实际发生情况与年初预估之间的差异需公司董事会审议批准。２０１１年４月２７日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司２０１０年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事吴德政、张玉川独立董事、彭苏萍独立董事以及支晓强独立董事进行表决，独立董事发表了独立意见。

四、备查文件目录

１．公司２０１０年日常关联交易预估公告；

２、公司第四届董事会第八次会议决议及会议记录；

３、独立董事意见。

特此公告

天地科技股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十七日

天地科技股份有限公司

独立董事独立意见书

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１１年４月２７日上午９时在公司总部会议室召开。针对本次董事会审议的《关于审议公司２０１０年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人查阅了有关详细资料，并听取了董事会成员的介绍。现发表如下独立意见：

同意２０１０年度公司与关联方中国煤炭科工集团有限公司及其下属单位实际发生的日常关联交易，实际发生额较年初预估金额有所增长，关联方基本没有变化，属正常市场行为，是公司正常经营行为所致。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决。

以上事项的决策程序、表决程序合法，交易价格经协商确定，定价公允合理，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事：张玉川、彭苏萍、支晓强

２０１１年４月２７日