保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

重要提示

1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过

5,080万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］457号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”]。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为5,080万股，其中，网下发行1,016万股，占本次发行数量的20%；网上发行4,064万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为22.50元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年4月26日结束。在初步询价阶段提供有效报价的12家配售对象全部参与了网下申购，其中11家配售对象按照2011年4月25日公布的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格22.50元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为11个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。

6、根据2011年4月25日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的、截至2011年4月19日（T-5日）12:00的询价对象名单，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

在规定的时间内，参与本次网下配售初步询价的机构共计32家询价对象管理的38家配售对象，其中12家为有效报价；参与网下累计投标询价的询价对象共计12家（配售对象共12个，全部为在中国证券业协会登记备案的机构），其中，11家配售对象达到发行价格22.50元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为2,830万股，有效申购资金总额为65,365万元人民币。网下配售比例为35.90106007%，认购倍数为2.79倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和主承销商根据网下累计投标询价及申购情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币22.50元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）28.85倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）32.61倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后总股本计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为49,470户，有效申购股数为73,232.4万股，经安永华明会计师事务所审验，网上申购冻结资金1,962,628.32万元,网上最终发行股数为4,064万股，网上中签率为5.54945625%。

本次网上发行配号总数为732,324个，号码范围为10000001-10732324。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

1、有效申购情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,016万股。根据网下申购以及申购资金到账情况，经北京市大成律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，达到发行价格22.50元/股并满足《网下发行公告》要求的为11家配售对象，对应的有效申购总量为2,830万股，有效申购获得配售的比例为35.90106007%，认购倍数为2.79倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（股）	获配股数（股）
1	中国银河证券股份有限公司自营账户	4,000,000	1,436,047
2	中天证券有限责任公司自营账户	1,000,000	359,010
3	博时稳定价值债券投资基金	1,000,000	359,010
4	新时代证券有限责任公司自营账户	4,000,000	1,436,042
5	中信证券债券优化集合资产管理计划	2,000,000	718,021
6	潞安集团财务有限公司自营投资账户	3,000,000	1,077,031
7	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户	4,000,000	1,436,042
8	安信理财1号债券型集合资产管理计划	1,000,000	359,010
9	云南国际信托有限公司自营账户	2,300,000	825,724
10	招商证券股份有限公司自营账户	2,000,000	718,021
11	长江证券股份有限公司自营账户	4,000,000	1,436,042
合 计		28,300,000	10,160,000

上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、无效申购情况

本次发行中，中国银河投资管理有限公司参加了累计投标询价，但申购资金未按时到账，根据《网下发行公告》的规定，被认定为无效。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象	配售对象	询价对象类别	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）
1	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	证券公司	25.20	400
2	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	证券公司	22.00	150
3	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券公司	19.00	200
4	平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	证券公司	21.80	500
5	兴业证券	兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	证券公司	20.00	200
6	招商证券	招商证券股份有限公司自营账户	证券公司	28.80	200
7	中信证券	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	证券公司	26.00	200

8	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	证券公司	23.00	400
				20.00	600
9	首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	证券公司	18.00	550
10	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	证券公司	25.00	100
11	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	证券公司	22.50	400
12	安信证券	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	证券公司	25.00	100
13	民生证券	民生证券有限责任公司自营账户	证券公司	21.00	200
14	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	证券公司	17.00	400
15	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	证券公司	20.00	100
16	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券公司	18.10	680
17	江海证券	江海证券自营投资账户	证券公司	19.20	200
				17.00	300
18	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	保险公司	21.00	300
19	华泰资产	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	保险公司	23.80	400
20	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	保险公司	18.00	700
21	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务公司	24.00	300
22	博时基金	博时稳定价值债券投资基金	基金公司	25.00	100
23	富国基金	富国天利增长债券投资基金	基金公司	18.00	400
				15.00	500
24	富国基金	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	基金公司	17.00	100
25	富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金公司	18.00	680
26	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	基金公司	22.00	300
27	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金公司	18.00	280
28	华安基金	华安稳固收益债券型证券投资基金	基金公司	18.00	160
29	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	基金公司	19.00	600
30	鹏华基金	普天债券投资基金	基金公司	22.00	100
31	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	基金公司	22.00	100

32	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金公司	18.00	600
33	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	基金公司	18.00	600
34	工银瑞信基金	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金公司	20.00	300
35	汇添富基金	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金公司	21.00	200
36	常州投资	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	19.50	100
37	中国银河	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐类	27.00	370
38	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	信托投资公司	24.50	230

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的吉鑫科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为29.70-34.20元/股，本次发行累计询价截止日（2011年4月26日）同行业可比上市公司的平均市盈率为40.07倍（剔除高于100倍的极端值后的同行业上市公司平均市盈率为33.63倍）。

可比上市公司的市盈率情况表

证券代码	证券简称	4月26日收盘价(元)	2010EPS	2010PE
601558	华锐风电	69.19	3.17	21.83
002202	金风科技	17.19	0.99	17.36
600875	东方电气	25.87	1.29	20.05
601727	上海电气	7.81	0.22	35.50
600416	湘电股份	31.87	0.56	56.91
600290	华仪电气	21.91	0.43	50.95
000862	银星能源	13.58	0.13	104.46
002080	中材科技	32.50	1.18	27.54
002009	天奇股份	17.04	0.39	43.69
002531	天顺风能	21.18	0.57	37.16
300129	泰胜风能	16.19	0.64	25.30
平均值				40.07
剔除高于100倍的极端值后的平均值				33.63

注：每股收益取自各上市公司2010年度报告或业绩快报。

发行人：江苏吉鑫风能科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2011年4月28日