§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

１．３ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况说明

本表“解除限售日期”请参阅四川成都全兴集团有限公司的限售条件“自股权分置改革实施之日（即２００６年１月１８日）起二十四个月内出售股份数量不超过公司股份总数的５％，在三十六个月内不超过股份总数的１０％；在股改方案实施后的１０年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于３０％”。

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：美元

■

４．３．２．２ 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更，但成都盈盛投资控股有限公司的股东构成及其持股比例发生了一些变化，具体内容详见下表：

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４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

■

§6 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

１．公司报告期内总体经营情况

本公司属饮料制造业·饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品主要有世纪典藏水井坊、公元十三水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台装、天号陈等品种。２０１０年，公司实现营业收入１８１，８１６．４５ 万元，实现营业利润３７，７５９．９５ 万元，实现净利润（归属于母公司）２３，５３９．４８ 万元，分别较２００９年增长了８．６４％、－２２．４５％、－２６．５７％。

报告期内，面对复杂多变的经济环境和高端白酒市场日趋白热化的市场竞争，公司产品与强势品牌间的价格差距被逐渐拉大。为维护水井坊的高端品牌形象及市场定位，公司采取了一系列应对措施，一方面加大市场品牌建设投入，重塑水井坊高端品牌形象；另一方面积极调整销售策略，采取稳健的控量保价措施，重建水井坊高端产品价格体系，这些措施目前已取得了阶段性的效果。在高端白酒日趋激烈的市场竞争环境下，公司进一步加大了中低端白酒的市场拓展力度，报告期内，公司中低端白酒增涨明显。同时，随着全球经济的逐渐回暖、与全兴集团战略合作伙伴帝亚吉欧开拓海外市场力度的进一步加大，公司产品出口增涨较快。

为逐渐缩小与强势品牌的差距，提高公司核心竞争能力，公司在经营管理上加大了改革的力度，同时在品牌形象建设、技术创新、节能环保等方面也做了较多切实有效的工作。

（１）报告期内，为提高企业的综合经营管理能力，适应日趋激烈的市场竞争，公司逐步开展了七个管理变革项目：一是内部控制和金蝶项目，该项目的目标是以《企业内部控制基本规范》为准则，以信息化为重要手段，全面提升企业的内部控制水平和经营效率。二是全国质量奖项目，该项目的目标是根据卓越绩效评价准则的要求，全面提升公司管理水平并通过全国质量奖的评审。三是发展战略项目，该项目的目标是制定明晰的公司长期发展战略，建立有效的战略管理工作体系。四是绩效考核项目，其目标是建立全公司范围的科学系统的绩效考核机制，提高员工积极性。五是人力资源管理项目，其目标是梳理现有人力资源管理架构，建立符合企业长期发展战略的人力资源管理架构。六是商业行为准则项目，其目标是建立完整、现代且符合水井坊实际状况的商业行为准则。七是银杏项目，其目标是规范产品生产及开发流程，建立科学、系统的产品质量保证体系，提高车间及库房管理水平。另外，公司为加强合规、法律事务方面的管理，还新设立了合规主管、法务主管。报告期内，通过这些工作扎实、有序的开展，公司整体管理运营水平得到进一步提高。

（２）公司始终坚持“科学技术是第一生产力”的原则，努力提高科技研发水平，不断增强自主创新能力，进一步加大先进技术在生产中的推广应用。公司自身的研发能力较强，同时不断加强与大专院校及科研院所的技术交流与合作，对酿酒生物菌群、生产工艺控制等都进行了较深入的研究。报告期内，公司有序推进了水井坊酒窖微生物菌种鉴定及菌种库的建立工作。同时，与成都有机所、成都生物所、川大药学院、川大轻工学院合作进行的“关于建立符合世界卫生组织（ＷＨＯ）、欧盟和美国标准的中国白酒产品卫生标准”项目也取得了较大进展。在产品创新方面，公司以自身科研实力，创新性地采用竹碳淬炼技术，成功开发出具有黄金比例口感的高端新品酒“水井坊菁翠”。在包装设计方面，公司注重与外方战略合作伙伴在产品设计理念、文化差异上的沟通，设计中突出产品包装标识、品牌形象、文化内涵上的差异化、个性化。２０１０年９月，在伊期坦布尔举办的２０１０“世界之星”包装设计大奖赛评审中，公司产品“水井坊·典藏”、“海上幻·伏特加”双双获得“世界之星”包装设计大奖，创造“世界之星”包装设计大奖赛把该大奖同时颁发给同一公司不同产品的历史。

（３）面对激烈的市场竞争，报告期内，公司结合自身产品市场实际情况在市场建设、品牌建设方面进行了有益探索。同时，对营销管理模式也加大了变革的力度。在市场建设方面，以理顺水井坊价格体系为重点，努力确保经销商合理的利润空间；继续开展深度分销工作，不断增加直供网点的数量，实现对市场的精细化和扁平化运作；进一步加强ＫＡ渠道建设，利用全国性促销活动增强ＫＡ的影响力。在品牌建设方面，集中优势资源，强调重点项目的推进落实，策划并执行全国各区域主题性推广活动，扩大品牌影响力，提升品牌知名度。在绩效激励方面，公司于２０１０年４月率先在营销中心实行了与市场紧密接轨的绩效考核体系。人力资源方面，公司逐步扩充营销人员队伍，并定期对营销人员进行业务培训，进一步提高了营销人员的战斗力。另外，为了提高运营效率，公司于２０１１年初对营销中心组织架构作了优化调整，设立了创新发展部、销售部、市场部、督察部等部门，科学合理的组织架构体系为水井坊未来健康、较快发展奠定了坚实基础。

（４）公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，不断规范环境行为，坚持“三废治理”，加强资源循环利用，使环境效益、社会效益、经济效益得到同步提升。报告期内，为了使节能减排、废水治理得以持续改进，公司在２００８年、２００９年对燃煤锅炉和污水系统改造的基础上，又投资４６万元对天然气锅炉安装了节能器，大幅降低了曲酒能源消耗成本。另外，在环境管理体系的实施和运行过程中，公司根据自身实际情况并结合外方在环境管理方面的要求，对公司的环境方针进行了相应的修订和完善，进一步提高了公司在环境管理方面的要求。同时，公司对环境污染突发事件的紧急预案也进行了修订，以确保在紧急情况发生时做出及时反应，使环境污染事件对环境产生的危害最小化。

（５）报告期内公司进一步加大了对知识产权保护的力度。２０１０年共申请商标注册１５件，办理涉外注册商标转让４件，申请商标转让２５６件，提出商标异议、复审申请及答辩的商标案件２９件，领取《商标注册证》４６件。在专利管理方面，２０１０年申请专利２４件，其中实用新型１件，外观设计专利２３件，共获得专利授权１１件（其中外观设计专利１０件，实用新型１件），进行专利新颖性检索３８项。知识产权保护工作的扎实推进，对提升公司品牌安全起到了十分重要的作用。

（６）２０１０年， 公司与全兴集团外资战略伙伴帝亚吉欧的合作进一步深入，双方的深入合作使公司在风险防范水平、质量控制、创新研发等方面都有了不同程度的提升。在防范风险与危机方面，公司在外方专家的协助下建立了企业风险评估与危机管理体系，同时不断梳理现有各项制度，为企业生产运行及持续发展打下坚实基础。生产管理方面，公司引入５Ｓ现场管理模式。质量控制方面，公司在帝亚吉欧的帮助下建立了包装材料检测中心，并对酒体检测中心设备进行升级以提升检测能力，同时严格执行国家标准和国际蒸馏酒标准“双重检测”。供应采购方面，双方密切合作，优化供应商选择，同时根据国际包材标准要求，帮助供应商建立符合国际出口标准的包装材料生产制度，为公司获得优质包材，缩短包材供应周期提供了必要保障。另外，双方还在新品商务开发、国际销售产品包装再设计、消费市场调研及酒体设计上开展了持续、广泛和深入的合作。

２．主要供应商、客户情况

单位：万元

■

３．报告期内财务状况经营成果分析

（１）公司资产负债表及损益表构成变动情况 单位：元

■

货币资金减少的主要原因系“全兴·蓉上坊”项目前期已预售，本年房地产项目现金流呈净支出所致。

应收账款减少的主要原因系本年加大收款力度，收回应收账款所致。

预付款项增加的主要原因系①四川全兴酒业有限公司本年不再纳入合并范围，公司子公司四川联兴营销有限公司对其预付购货款在合并层面不再抵消；②预付广告代理商广告费用增加所致。

无形资产减少的主要原因系①公司子公司成都聚锦商贸有限公司将郫县土地用于房地产开发项目，本期将无形资产中土地成本４．５５亿元转入开发成本；②四川全兴酒业有限公司期末不再纳入合并范围所致。

递延所得税资产增加的主要原因系公司①本期收到项目专项拨款计入递延收益并调增递延所得税资产；②本期公司广告费支出超过税法规定在当期税前抵扣比例，计提递延所得税资产所致。

短期借款减少的主要原因系公司本期归还所致。

应付票据减少的主要原因系公司本期归还所致。

预收款项减少的主要原因系本公司“蓉上坊二期”项目本年结转收入，预收房屋销售款减少所致。

应付职工薪酬增加的主要原因系公司计提季度销售奖金所致。

应交税费增加的主要原因系“全兴．蓉上坊” 二期房地产项目本期交房结转收入，相应计提营业税、土地增值税、所得税等相关税费所致。

其他非流动负债增加的主要原因系：公司本期收财政拨郫县工业港生产基地建设项目专项资金所致。

少数股东权益减少的主要原因系公司控股子公司湖南南洲酒业有限公司期末不再纳入合并范围所致。单位：元

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营业成本增加的主要原因系公司本期产品销售结构中毛利率较低的低档酒占比增加所致。

财务费用减少的主要原因系①本期利息收入增加；②本期借款利息支出减少所致。

资产减值损失增加的主要原因系①本期按照账龄划分组合的坏账准备计提比例计提；②本期对部分存货计提存货跌价准备所致。

投资收益增加主要原因系①本期公司转让持有的成都永发印务有限公司２０％股权实现收益７９３万；②本期公司转让四川全兴酒业有限公司５５％股权实现投资收益３，２８５万所致。

营业外收入增加的主要原因系①本期收到政府补助增加；②本期公司按协议收到经销商补偿款所致。

营业外支出增加的主要原因系①本期捐赠２０１０年大学贫困新生扶助金；②本期缴纳滞纳金所致。

（２）公司现金流量情况分析单位：元

■

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系上年同期收到全兴．蓉上坊项目商品房预收款，本期无此收入；本期对全兴．蓉上坊项目呈现工程净投入所致。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系①本期公司收到转让联营企业成都永发印务有限公司２０％股权转让款；②本期公司按照合同约定收到６，４８２万转让子公司四川全兴酒业有限公司５５％股权转让款所致。

４．主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元

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二、对公司未来发展的展望

１．所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（１）公司所处白酒行业的发展趋势

近几年，面对生产资料成本增加、消费税调整、自然灾害及全球金融危机的不利影响，白酒行业紧紧抓住宏观经济持续、快速发展带动消费升级的机遇，进一步加强了产品结构、组织结构、运行机制等多方面的调整，使行业经济增长模式由粗放式经营向集约化经营、品牌效应、文化效应、市场精耕细作等方式转变。盈利模式也由数量增长型向质量效益增长型转变，表现出收入增长大于产量增长，利润增长大于收入增长的良好态势。白酒行业的景气度高企，成为国民经济发展中增长较快、极具活力的产业之一。

随着中国经济持续较快增长，人们收入不断增加，巨大的消费潜力正在逐步释放，中、高端白酒产品需求更加旺盛，白酒高端化已成为行业发展的趋势。同时，由于中国白酒自身所具有的独特性、文化性、商品性等特征，国内高端白酒品牌将被打造成奢侈品牌的倾向也渐趋明显。另外，消费者对白酒品种的选择更趋理性，对产品的质量要求越来越高，未来白酒的产品结构将会逐步向低度化、多味化、营养化、保健化、健康化的方向发展。目前，我国白酒的实际年出口量仅占全国白酒产量的极小份额，随着中国综合国力的增强，中华文化的复兴与崛起，中国白酒国际化将得到进一步加强。

（２）公司面临的市场竞争格局

现阶段，我国白酒行业已从广告大战、价格大战的无序竞争逐渐进入到了以品牌和文化相结合的理性竞争时代。依靠品牌的价值和力量，依托品牌的文化底蕴及特质的竞争将成为未来白酒企业竞争的核心要素。另外，由于受上下游产业链的挤压、替代品以及行外资本的加入等因素的影响，白酒行业整合不断加剧，企业竞争也从以依靠个别要素的竞争逐渐转向了系统竞争的阶段。

２．公司未来发展机遇和挑战、发展战略和新年度的经营计划

（１）公司未来发展的机遇与优势

①现阶段人均收入水平的提升带动了社会消费结构的不断升级，而消费结构的升级对消费者消费观念也产生了深刻的影响，逐步由实惠消费型向享受消费型过渡，较大地促进了白酒中高端市场的迅速成长，为公司中、高端品牌的发展带来了重大发展机遇。

②随着中国传统文化的复兴与崛起，作为中国传统文化重要组成部分的酒文化的发扬光大将为整个白酒行业较快发展提供了难得的机遇。

③为推进四川白酒产业发展，四川省委、省政府提出了打造“中国白酒金三角”的战略规划，这一战略规划的启动实施，为水井坊未来发展带来了历史性的机遇。

④中国白酒国际化目前已成为行业前沿企业共同的战略举措，在行业合力的推动下，白酒的国际化进程将会进一步加快。

⑤中外合资股东背景、全员间接持股，良好的公司股权架构和治理结构保证公司不易出现系统性风险，为公司的发展奠定坚实的基础。

⑥公司外资战略伙伴帝亚吉欧已为公司在国际市场销售、质量控制、创新研发、营销管理、公司治理、风险管理、危机管理等方面带来了实质性的积极影响，提高了公司综合竞争实力。

⑦产品质量安全是品牌发展的基础。水井坊每批次产品不仅按国家标准（地理标志产品ＧＢ／Ｔ１８６２４）严格检测，而且还均按国际市场准入标准和食品安全要求送往苏格兰ＴＣＥ（欧洲技术中心）严格检测，水井坊产品是白酒业内率先执行国家标准和国际蒸馏酒标准的产品。

⑧公司独有的元末明初水井坊遗址是公司重要的生产资源和品牌基础；公司拥有酿酒世家历代传承的固态发酵蒸馏白酒酿造的独特工艺和现代微生物技术等独立的知识产权，在酿酒生物发酵菌方面获得多项重大成果。“水井坊酿酒技艺”亦被列入了首批国家非物质文化遗产名录。

（２）公司未来发展面临的困难与挑战

国家税收调节在一定程度上影响着高端白酒的消费；高端白酒市场增长速度放缓，增长空间减小，公司快速扩张会有比较大阻力；白酒市场竞争日趋激烈，竞争对手的快速发展挤压了公司部分生存空间；消费者口味的变化，让以主打高度浓香型白酒的公司拓展市场的机会减少；物价上涨推动企业成本上升，势必会使企业的生产成本、经营成本提高；经济二次探底的西方发达国家消费回升乏力，白酒国际化的道路还很漫长。

（３）公司未来的发展战略

以目标消费者为中心，在稳定发展的基础上，实施重点突出的全面创新战略。人力资源优先发展，打造一支精干、高效、富有战斗力、中外文化高度融合的管理团队和员工队伍。公司整体盈利能力、资源控制力和抗风险能力明显提高，成为具有一定国际品牌影响力的中国白酒企业。

（４）公司２０１１年度的经营计划及拟采取的保障措施

公司２０１１年将贯彻“制度创新、资源整合、绩效优先、团结奋进”的经营方针，在夯实企业内部管理工作的基础上，进一步激发水井坊品牌的活力，打造向上延伸的产品线；不断加大中高端品牌的投入力度，努力实现中高端品牌销量的迅速增长；继续加大水井坊品牌的创新力度，加快国际市场拓展步伐，确保公司酒业健康、稳定发展。

为完成上述目标，公司拟采取以下措施：

①在品牌建设方面，高端品牌重视提高品牌美誉度和消费者忠诚度建设，中高端品牌主要提升品牌知名度，在深入洞察市场趋势的基础上，挖掘中西方酒文化的精髓，赋予品牌新的内涵，掌握市场主动、引领消费市场。

②在市场销售方面，充分发挥公司自身的优势，调动各方面的力量，积极引导、管理、借助经销商的资源迅速扩大重要的市场；其次，在目前营销队伍的基础上，建立一支能与市场高度匹配的营销队伍并强化其执行力；第三，建立健全绩效考核机制，最大程度调动各层销售人员的积极性、主动性。第四，深入开展深度分销工作，积极探索经销模式改革。

③在产品研发方面，不断优化研发流程，打造以目标消费者为核心的研发管理体系，关注目标消费者需求，开发适销对路的中高端、超高端白酒系列产品，提升公司各品牌的竞争力。

④在质量管理方面，不断加强和改进生产全过程的质量管理工作，建立完善的质量保障体系，确保水井坊作为高端品牌的最高质量标准。

⑤在企业文化建设方面，逐步建立、健全水井坊公司企业文化体系，宣贯、实施好水井坊公司企业文化，提升员工对企业文化的认同度，打造一支中外文化高度融合的团队和员工队伍。

３．资金需求和使用计划、资金来源

２０１１年度公司主要资金需求如下：

（１）预计支付各项税金３９，８５８万元

（２）预计支付营销费用、管理费用３１，９１８万元

（３）公司酒业采购支出２７，７２３万元。

（４）邛崃项目预计需资金１７，０００万元。

（５）支付职工工资、社保及福利费用１２，８４９万元

（６）公司在２０１１年度将进行分红，金额约为 １１，２３７万元。

（７）蓉上坊项目支付与工程相关款项９，８００万元。

（８）郫县房地产项目支付前期费用及营销设施建设费用９，０００万元

以上所需资金共计１５９，３８５万元，资金来源为现存自有资金及２０１１年度销售收入，若有不足将采用银行融资方式解决。

４．公司未来发展面临的风险因素及所采取的措施

（１）白酒行业进入门槛较低，业内企业数量庞大，主要竞争对手发展很快，消费者选择的余地越来越大，对品牌的要求越来越高，市场竞争十分激烈，公司产品在市场开拓上存在着一定的风险。

公司将牢牢树立以目标消费者为中心的思想，使研发、生产、营销等业务部门的工作紧紧围绕着目标消费者来开展。整合、优化公司组织结构和生产经营业务的各项流程，进一步提高生产经营效率与效益。同时，在稳定发展的基础上，实施重点突出的全面创新战略，以品牌创新、产品创新为突破重点使创新成为公司未来发展的动力。

（２）在经营管理风险方面，公司将不断从内控、信息化、合规、风险管理的角度夯实公司的基础管理，减少公司经营中的风险，提升公司经营管理的专业化水平。

（３）公司人力资源管理较薄弱，未形成系统化，在一定程度上影响着核心团队积极性和创造性的发挥。

公司将进一步优化组织管理结构，实施人力资源优先发展的战略，打造一支高效、有战斗力、中外文化高度融合的经营管理团队和员工队伍。同时，引入全员绩效文化，建立绩效考核体系，充分激活公司的人力资源。

（４）“水井坊”品牌在国内外市场已有较高的知名度，但目前由于白酒行业的无序竞争，市场经营秩序比较混乱，尤其是假冒伪劣产品的冲击较为严重，加重了公司市场维护和打假防伪的费用负担。

公司设有专门的打假维权机构，积极配合国家有关部门打击假冒伪劣产品，维护公司商标权益和品牌形象。报告期内，公司增设了法务主管岗位，将在法律层面对打假维权给予强有力的支持。

（５）随着我国经济逐步复苏以及经济建设步伐的加快，加之通货膨胀的影响，公司酿酒所需的各种原辅材料价格出现持续上涨，给公司带来了一定成本上升压力。

在原辅材料采购上，公司将进一步拓展现有供货渠道，拓宽供应面，努力加强市场调研，建立多渠道信息平台，抓住最佳采购时点，最大程度地确保原辅材料的稳定供应和价格最优。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（１）公司报告期内固定资产、无形资产及在建工程投资共计３，２８２．３２万元。

（２）股权投资：报告期内公司控股子公司四川全兴酒业有限公司出资６４７．５５万元新增购买湖南南洲酒业有限公司２０．３％股权。

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度年末未分配利润情况如下：单位：元

■

公司２０１０年度分配预案：以年末股本总数４８８，５４５，６９８股为基数，每１０股派送现金红利２．３０元（含税），计１１２，３６５，５１０．５４元， 母公司未分配利润余 １２５，５３０，３４２．１７ 元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

■

７．２ 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外，其余承诺均已履行：

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，公司决策程序合法，已建立较为完善的内控制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司２０１０年财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评价是客观、公正的。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会认为，尽管２００１年公司增发新股周期较长，募集资金到位时间较晚，但总体进度和完成情况较好。个别项目错过了投资机会，或因市场环境发生了变化，不再具有投资的可行性，公司秉承实事求是、对投资者高度负责的态度，在维护公司和全体股东长远利益的基础上变更调整了部份募集资金投向，并经三届董事会２００２年第五次会议决议、２００２年第一次临时股东大会决议通过实施，决策程序合法、合规。公司名酒投资项目的实施，已为公司适应政策变化、加快结构调整、培育效益增长点起到重要作用。

公司监事会认为，在前期募集资金所投资项目资金需求已满足，不影响项目正常运行的前提下，公司为有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，使用闲置募集资金４，５４１．５７万元补充流动资金，并经五届董事会２００８年第一次会议决议、２００７年度股东大会通过实施，决策程序合法、合规。公司改变募集资金投向用于补充流动资金符合全体股东利益。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失情况的发生。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均严格按照有关规定进行，程序合法，交易价格公平合理。无损害上市公司利益情形发生。

８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

信永中和会计师事务所为本公司出具的是标准无保留意见审计报告。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：四川水井坊股份有限公司单位：元 币种：人民币

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未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
Ｐｅｔｅｒ Ｂａｔｅｙ（贝彼德）	董事	因公出差	Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）

股票简称	水井坊
股票代码	６００７７９
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	四川省成都市金牛区全兴路９号
邮政编码	６１００３６
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｓｗｅｌｌｆｕｎ．ｃｏｍ
电子信箱	ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｓｗｅｌｌｆｕｎ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宗俊	田冀东
联系地址	四川省成都市金牛区全兴路９号公司董事办	四川省成都市金牛区全兴路９号公司董事办
电话	（０２８）８６２５２８４７	（０２８）８６２５２８４７
传真	（０２８）８６６９５４６０	（０２８）８６６９５４６０
电子信箱	ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｓｗｅｌｌｆｕｎ．ｃｏｍ	ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｓｗｅｌｌｆｕｎ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	１，８１８，１６４，５０７．３３	１，６７３，４９７，６５４．４２	８．６４	１，１７８，９１４，２２９．９８
利润总额	３９９，７０３，０１９．７２	４９９，４９５，８８６．５３	－１９．９８	４８７，８１４，３６３．８５
归属于上市公司股东的净利润	２３５，３９４，７６５．８０	３２０，５５５，６５６．７９	－２６．５７	３１３，６７７，０５０．７６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１９６，３６３，２８９．５８	３１１，１０９，５０４．５５	－３６．８８	３０４，１９９，８５８．９１
经营活动产生的现金流量净额	－３７，３６２，１４５．９５	６１３，８６６，４２４．５５	－１０６．０９	２５，３９７，５８３．３８
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	２，１４１，９３７，６５８．０９	２，７９４，１７２，９７９．５４	－２３．３４	２，５１２，５０４，７５１．０９
所有者权益（或股东权益）	１，４５８，３２９，０２９．２１	１，４９３，４６１，６４５．３２	－２．３５	１，４３２，０９５，８０３．５２

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．４８	０．６６	－２７．２７	０．６４
稀释每股收益（元／股）	０．４８	０．６６	－２７．２７	０．６４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４０	０．６４	－３７．５０	０．６２
加权平均净资产收益率（％）	１６．４４	２２．５８	减少６．１４个百分点	２３．４７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１３．７１	２１．９２	减少８．２１个百分点	２２．７６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０８	１．２６	－１０６．３５	０．０５
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９９	３．０６	－２．２９	２．９３

项目	金额
非流动资产处置损益	－５７９，７８７．６０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１６，２３０，４６０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，４５２，８１３．８５
其他符合非经常性损益定义的损益项目	４０，７８８，５７４．２９
所得税影响额	－２３，６８２，９９６．５６
少数股东权益影响额（税后）	－１７７，５８７．７６
合计	３９，０３１，４７６．２２

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１９３，２２２，１８６	３９．５５						１９３，２２２，１８６	３９．５５
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１９３，２２２，１８６	３９．５５						１９３，２２２，１８６	３９．５５
其中： 境内非国有法人持股	１９３，２２２，１８６	３９．５５						１９３，２２２，１８６	３９．５５
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	２９５，３２３，５１２	６０．４５						２９５，３２３，５１２	６０．４５
１、人民币普通股	２９５，３２３，５１２	６０．４５						２９５，３２３，５１２	６０．４５
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４８８，５４５，６９８	１００						４８８，５４５，６９８	１００

报告期末股东总数					８１，７１５户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川成都全兴集团有限公司	境内非国有法人		３９．７１	１９３，９９６，４４４		１９３，２２２，１８６	无
国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ	未知		１．５２	７，４２４，６１６			未知
ＵＢＳ？？ ＡＧ	未知		０．５０	２，４２７，３９２			未知
挪威中央银行	未知		０．４９	２，４０３，１４４			未知
周启增	境内自然人		０．４７	２，３０３，１００			未知
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	未知		０．４０	１，９６０，４５１			未知
吴应举	境内自然人		０．３９	１，９１０，２５４			未知
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	国有法人		０．３４	１，６５５，６２６			未知
鲁庆丰	境内自然人		０．３１	１，５１０，１４２			未知
招商证券－渣打－ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ．	未知		０．３０	１，４７８，６９８			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ		７，４２４，６１６				人民币普通股
ＵＢＳ？？ ＡＧ		２，４２７，３９２				人民币普通股
挪威中央银行		２，４０３，１４４				人民币普通股
周启增		２，３０３，１００				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金		１，９６０，４５１				人民币普通股
吴应举		１，９１０，２５４				人民币普通股
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司		１，６５５，６２６				人民币普通股
鲁庆丰		１，５１０，１４２				人民币普通股
招商证券－渣打－ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ．		１，４７８，６９８				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金		１，４２６，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川成都全兴集团有限公司	１９３，２２２，１８６			１９３，２２２，１８６	股改
合计	１９３，２２２，１８６			１９３，２２２，１８６	／	／

名称	四川成都全兴集团有限公司（中外合资）
单位负责人或法定代表人	杨肇基
成立日期	１９９７年９月２９日
注册资本	１
主要经营业务或管理活动	（一）在国家鼓励和允许外商投资的酒业及酒业相关产业依法进行投资；（二）受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向所投资企业提供下列服务：１．在国内外市场以经销的方式销售所投资企业生产的产品；２．协助或代理所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；３．在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；４．为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；５．协助所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口境内商品（涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；（四）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；（五）为所投资企业产品的国内经销商、代理商以及与本公司、母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训；（六）在所投资企业投产前或所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，允许投资性公司从其母公司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销；（七）为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；（八）进口并在国内销售（不含零售）投资方及其控股的关联公司的产品； （九）进口为所投资企业、投资方及其控股的关联公司产品提供维修服务所需的原辅材料及零、配件； （十）承接境内外企业的服务外包业务；（十一）根据有关规定，从事物流配送服务； （十二）委托境内其他企业生产／加工其产品或其投资方及其控股的关联公司产品并在国内外销售。

名称	成都盈盛投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	杨肇基
成立日期	２００２年１１月６日
注册资本	５，７８０
主要经营业务或管理活动	项目投资、实业投资

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄建勇	董事长	男	４５	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	１０８，０７８	１０８，０７８		５１．９３	否
陈 可	副董事长	男	６１	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	７６，５９０	７６，５９０		２３．３９	否

Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）	董事、总经理	男	４０	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				５０	是
王仲滋	董事、常务副总经理	男	５５	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	６６，２００	６６，２００		４１．１９	否
多增强（离任）	董事	男	５６	２００９年４月２３日	２０１０年１月４日	８３，５７８	０	出售流通股	２９．８８	否
Ｐｅｔｅｒ Ｂａｔｅｙ（贝彼德）	董事	男	５２	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				０	否
郑泰安	独立董事	男	４５	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				６．６８	否
吕先锫	独立董事	男	４６	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				６．１８	否
陈永忠	独立董事	男	６９	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				６．１８	否
朱国英	监事会主席	女	５７	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	６１，０００	４６，０００	出售流通股	２４．７２	否
王刚	监事	男	４３	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				３８．７１	否
王成兵	监事	男	３８	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				８．８７	否
赖登燡	副总经理	男	６２	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	７６，５９０	７６，５９０		２３．９９	否
薛常有	副总经理	男	６２	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	５７，５９０	５６，５９０	出售流通股	２３．７３	否

Ｋｅｎ ＭｃＧｕｉｒｅ（可恩）（离任）	副总经理	男	５２	２００９年４月２３日	２０１０年１０月２６日				３７．５	否
Ｂｒｉａｎ Ｂａｒｃｚａｋ（布莱恩）	副总经理	男	５０	２０１０年１０月２６日	２０１２年４月２３日				１２．５	是
许勇	副总经理	男	４７	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	４６，５１５	３５，５１５	出售流通股	３５．６９	否
徐 斌	副总经理	女	４３	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	５６，７０４	４２，５２８	出售流通股	２９．６４	否
李 直	总经理助理、代财务总监	男	３９	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	４２，５３８	４２，５３８		２６．３２	否
张 力	总经理助理	男	４１	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	４２，６０４	３２，６０４	出售流通股	２６．３７	否
胡 雷	总经理助理	男	４０	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				５２．７２	否
王 敬	总经理助理	男	４０	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				５１．８６	否
丁志贤	总经理助理	男	４６	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				２５．８９	否
林 东	总经理助理	男	３６	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日				２５．８１	否
薛 怡	总经理助理	女	４３	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	０	５００	购买流通股	２５．２５	否
张宗俊	董秘	男	４０	２００９年４月２３日	２０１２年４月２３日	３９，０００	２９，２５０	出售流通股	２６．５５	否
合计	／	／	／	／	／	７５６，９８７	６１２，９８３	／	７１１．５５	／

资产负债表项目	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	变动金额	变动率
货币资金	３０６，９９４，９０７．４３	６０７，４８９，６５７．９８	－３００，４９４，７５０．５５	－４９．４６％
应收账款	１３，９２３，４２６．８７	６７，０８３，４５７．７１	－５３，１６０，０３０．８４	－７９．２４％
预付款项	３３，１８３，７２１．７４	１６，７１５，６７８．９２	１６，４６８，０４２．８２	９８．５２％
无形资产	４４，４２１，１８１．６３	５２５，４１６，４６７．３２	－４８０，９９５，２８５．６９	－９１．５５％
递延所得税资产	７８，２６４，７６１．２２	４２，６２８，１６６．３９	３５，６３６，５９４．８３	８３．６０％
短期借款	－	２４，０００，０００．００	－２４，０００，０００．００	－１００．００％
应付票据	－	１，０００，０００．００	－１，０００，０００．００	－１００．００％
预收款项	９０，７５４，０９０．７３	７３９，８１０，３５８．６６	－６４９，０５６，２６７．９３	－８７．７３％
应付职工薪酬	５，８２５，９３２．４２	４，１１８，８９５．６３	１，７０７，０３６．７９	４１．４４％
应交税费	１６７，１０８，７０５．７３	１２３，５３２，８３９．９９	４３，５７５，８６５．７４	３５．２７％
其他非流动负债	９４，１９０，０００．００	５１，８０６，０００．００	４２，３８４，０００．００	８１．８１％
少数股东权益	４，０４５，７９２．５２	１０，８５９，１５２．６４	－６，８１３，３６０．１２	－６２．７４％

前五名供应商采购金额合计	１７，８７６．８０	占采购总额比重	４４．６２％
前五名销售客户销售金额合计	３９，６０７．９７	占销售总额比重	２１．７８％

利润表项目	２０１０年度	２００９年度	变动金额	变动率
营业成本	８０８，３４２，６５８．９５	５９５，３０４，４９８．０２	２１３，０３８，１６０．９３	３５．７９％
财务费用	－４，２５１，０９３．５８	－１，３０５，４６１．１３	－２，９４５，６３２．４５	－２２５．６４％
资产减值损失	２０，８７７，３５２．０４	１５，８２６，５５７．６０	５，０５０，７９４．４４	３１．９１％
投资收益	４１，１０８，７２５．７８	１４，３４６，８７９．８９	２６，７６１，８４５．８９	１８６．５３％
营业外收入	２３，４１７，６２３．８６	１２，９６０，９０４．６２	１０，４５６，７１９．２４	８０．６８％
营业外支出	１，３１４，１３７．６１	３５８，６６８．２４	９５５，４６９．３７	２６６．３９％

现金流量表项目	２０１０年度	２００９年度	变动金额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	－３７，３６２，１４５．９５	６１３，８６６，４２４．５５	－６５１，２２８，５７０．５０	－１０６．０９％
投资活动产生的现金流量净额	３４，９４０，８６４．１２	－３４，３３１，１５８．４９	６９，２７２，０２２．６１	２０１．７８％

公司名称	业务性质	注册资本	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成都聚锦商贸有限公司	销售	６，９３４．２６	８１，１２６．８０	６３，３９３．４０	１７，７３３．４０	７８，７７１．９７	１５，６４３．４５
成都水井坊营销有限公司	销售	１，０００．００	１６，９３１．８７	７，５８３．７２	９，３４８．１５		７７３．９９
成都江海贸易发展有限公司	销售	１，０００．００	１７，６５４．３３	１０，２７９．７１	７，３７４．６２	５３，４８４．４８	４７５．３７
成都兴千业房地产开发有限公司	房地产开发经营	２，０００．００	９，０８１．８９	７，７３３．２９	１，３４８．６０		－１，１０９．７０
四川联兴营销有限公司	销售	１，０００．００	５，２０９．４６	４，２３７．３８	９７２．０８	１３，６９５．８０	１３．３９
成都嘉峰商贸有限公司	销售	５００．００	３，１７４．２５	１，１５６．４０	２，０１７．８５	４，６７７．０８	８５０．０５
成都聚锦酒业有限公司	生产、销售	５００．００	１０，８４８．６１	１０，１９６．２４	６５２．３７	３２９．５７	１５２．３７
成都瑞锦商贸有限公司	销售	５００．００	５００．８５	－０．０４	５００．８９		０．８９
成都嘉源酒业营销有限公司	销售	１，０００．００	９７４．１０		９７４．１０		１．７０
成都蓉上坊营销有限公司	销售	５００．００	５００．０４	０．０８	４９９．９６		－０．０４
四川全兴酒业有限公司	生产、加工、销售	１，２００．００	１２，８８８．９８	４，０６４．３１	８，８２４．６７	６，７２９．４１	２６５．０９

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
酒业	１，１４１，７１３，７８４．２０	３３６，５０２，７９８．５１	７０．５３	０．６０	１０．７８	减少２．７１个百分点
房地产业	６７１，０８９，５５３．００	４６６，７７３，０２４．６４	３０．４５	２６．１６	６０．６４	减少１４．９２个百分点
分产品
中高档酒	９２７，４１８，５６０．３１	１８４，４７０，２０４．１１	８０．１１	－９．８７	－１３．１１	增加０．７４个百分点
低档酒	２１４，２９５，２２３．８９	１５２，０３２，５９４．４０	２９．０５	１０２．１７	６６．２３	增加１５．３３个百分点
商品房	６７１，０８９，５５３．００	４６６，７７３，０２４．６４	３０．４５	２６．１６	６０．６４	减少１４．９２个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	８５８，２１８，８８２．２２	１５．７１
省外	９０９，５０６，１２１．２０	－０．７０
出口	４５，０７８，３３３．７８	３８９．４５
合计	１，８１２，８０３，３３７．２０	８．７６

项目	合并报表（归属于母公司）	母公司报表
本报告期实现净利润	２３５，３９４，７６５．８０	２３０，９１５，９８５．００
减：提取法定盈余公积	２３，０９１，５９８．５０	２３，０９１，５９８．５０
减：发放０９年现金股利	２６３，８１４，６７６．９２	２６３，８１４，６７６．９２
加：年初未分配利润	３３１，５９０，９５１．８４	２９３，８８６，１４３．１３
本期可供分配利润	２８０，０７９，４４２．２２	２３７，８９５，８５２．７１

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南南洲酒业有限公司２４位自然人股东	湖南南洲酒业有限公司２０．３％股权	２０１０年１月２２日	６，４７５，５００．００	－９４３，８２７．６６		否	是	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
永发印务有限公司	成都永发印务有限公司１９％股权	２０１０年１月１２日	２２，８００，０００．００		７，５３６，９１２．９６	否	是	是
成都聚和管理策划有限公司	成都永发印务有限公司１％股权	２０１０年１月１２日	１，２００，０００．００		３９６，６７９．６３	否	是	是
成都金瑞通实业股份有限公司	四川全兴酒业有限公司５５％股权	２０１０年７月５日	６４，８２８，５００．００	１，４０６，１４０．８２	３２，８５４，９８１．７０	否	是	是
合计			８８，８２８，５００．００	１，４０６，１４０．８２	４０，７８８，５７４．２９

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	－５，７９４
报告期末担保余额合计	３６，７３９
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	２８，０００
报告期末对子公司担保余额合计	２８，０００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	６４，７３９
担保总额占公司净资产的比例（％）	４４．３９
其中：
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	１７，５００
上述三项担保金额合计	１７，５００

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
四川成都全兴集团有限公司	在股改方案实施后的１０年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于３０％。如全兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，四川成都全兴集团有限公司未减持其所持有的公司股份。

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、１	３０６，９９４，９０７．４３	６０７，４８９，６５７．９８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、１	２２３，９６０，５２１．５１	２４２，６０７，８８８．３０
应收账款	七、３	１３，９２３，４２６．８７	６７，０８３，４５７．７１
预付款项	七、５	３３，１８３，７２１．７４	１６，７１５，６７８．９２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、４	８８，５７０，４１７．６８	１１２，６５１，０６８．０９
买入返售金融资产
存货	七、６	１，１０５，２６１，６２２．１０	９０６，０９０，９０７．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，７７１，８９４，６１７．３３	１，９５２，６３８，６５８．０４
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、８	３１，００９，３６６．３１	３０，６４２，６２１．２８
投资性房地产	七、９	９，６４０，０６７．４１	１０，２０５，４１２．１３
固定资产	七、１０	１６２，００７，３２７．３８	１８５，２８７，９０９．６１
在建工程	七、１１	４４，７００，３３６．８１	４６，６６５，５９９．６１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、１２	４４，４２１，１８１．６３	５２５，４１６，４６７．３２
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、１３		６８８，１４５．１６
递延所得税资产	七、１４	７８，２６４，７６１．２２	４２，６２８，１６６．３９
其他非流动资产
非流动资产合计		３７０，０４３，０４０．７６	８４１，５３４，３２１．５０
资产总计		２，１４１，９３７，６５８．０９	２，７９４，１７２，９７９．５４
流动负债：
短期借款	七、１６		２４，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、１７		１，０００，０００．００
应付账款	七、１８	１２４，８６１，５１２．２５	１１５，１５９，６１３．７３
预收款项	七、１９	９０，７５４，０９０．７３	７３９，８１０，３５８．６６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

　（下转B086版）

■

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：四川水井坊股份有限公司元 币种：人民币

■

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

■

■

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思） 会计机构负责人：李直

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

９．５ 企业合并及合并财务报表

９．５．１ 合并范围发生变更的说明

２０１０年２月２８日，本公司六届董事会２０１０年第一次临时会议决议，审议通过了公司《关于转让所持四川全兴酒业有限公司５５％股权的议案》。经与成都金瑞通实业股份有限公司（非关联的内资企业）协商一致，决定向其转让公司所持四川全兴酒业有限公司５５％的股权及其相关权益。２０１０年３月１７日，四川水井坊股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让所持四川全兴酒业有限公司５５％股权的议案》。截止２０１０年１２月３１日，已收到成都金瑞通实业股份有限公司支付的全部股权转让款。２０１０年７月５日，股权变更经成都市蒲江工商行政管理局核准。

股权转让完成后，本公司对四川全兴酒业有限公司持股比例为４０％，由控制转变为重大影响，公司核算由成本法转换为权益法。四川全兴洒业有限公司及四川全兴酒业有限公司所控制的成都馨千代饮料酒有限公司（四川全兴酒业有限公司持股１００％）、全兴（蒲江）酒业有限公司（四川全兴酒业有限公司持股１００％）与湖南南洲酒业有限公司（四川全兴酒业有限公司持股５２．３０％），不再纳入本公司合并范围，本公司本年度仅合并四川全兴酒业有限公司１月１日－７月５日合并利润表及合并现金流量表，不再合并年末四川全兴酒业有限公司合并资产负债表。

９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元 币种：人民币

■

９．５．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元 币种：人民币

■

９．５．３ 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

■

董事长：黄建勇

四川水井坊股份有限公司

２０１１年４月２６日

股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１１－０８号

四川水井坊股份有限公司

六届董事会２０１１年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司六届董事会于２０１１年４月２６日在公司会议室召开２０１１年第一次会议。会议召开通知于２０１１年４月１５日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事８人，实到董事７人，公司董事Ｐｅｔｅｒ Ｂａｔｅｙ（贝彼德）先生未能出席会议，书面委托董事Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生参会并代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《董事会２０１０年度工作报告》

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《２０１０年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

■

公司２０１０年度分配预案：以年末股本总数４８８，５４５，６９８股为基数，每１０股派送现金红利２．３０元（含税），计１１２，３６５，５１０．５４元， 母公司未分配利润余 １２５，５３０，３４２．１７ 元结转以后年度分配。

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《２０１０年度报告》及其摘要

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计服务５年。

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

为了给公司将来的资金安排留有余地，保证公司持续、稳健发展，同意公司及全资子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

（一）同意公司在中国建设银行成都市新华支行申请期限为１２个月的综合授信人民币２５，０００万元。

（二）同意公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请期限为１２个月的银行承兑汇票授信人民币７，５００万元。

（三）同意公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请期限为１２个月的银行承兑汇票授信人民币３，０００万元，并由公司为该笔授信提供连带责任担保。

（四）同意公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为１２个月的授信额度人民币敞口９，６００万元。

（五）同意公司在中信银行股份有限公司成都走马街支行申请期限为１２个月的综合授信人民币１０，０００万元，并由公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司为该笔授信提供连带责任担保。

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

七、审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

（一）同意本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币７，５００万元提供连带责任担保。

（二）同意本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请的期限为１２个月的授信额度人民币敞口９，６００万元提供连带责任担保。

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司２０１１年日常关联交易的议案》

预计２０１１年公司与Ｄｉａｇｅｏ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ的日常经营性关联交易主要是销售商品，交易价格参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，交易金额为５，１４６万元。具体内容详见《关于公司２０１１年日常经营性关联交易的公告》。

公司独立董事就本项关联交易发表了独立意见，详见附件１。

本项议案表决情况：

关联董事Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生、Ｐｅｔｅｒ Ｂａｔｅｙ（贝彼德）先生回避表决，其余董事６票同意、０ 票反对、０票弃权。

九、审议通过了《关于制定＜公司授权审批体系＞（试行）的议案》

为进一步健全、完善公司决策程序，提高运营的有效性和快速性，避免职能交叉或缺失及相互推诿等情形的发生，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了授权审批体系。该体系框架采用自上而下分层授权，层级包含股东大会、董事会、董事长、总经理以及其他高层管理人员；授权审批的范围包括预算、资金、采购／付款、销售／收款、生产、员工费用、人力资源、财务、研发、上市公司对外信息报告等方面；授权审批程序上，按交易金额的大小及性质的不同，采取不同的授权控制。同时，该体系还规定了授权审批的责任及禁止发生的行为。

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

十、审议通过了《关于制定＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的本公司公告。

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

十一、审议通过了公司《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

公司定于２０１１年５月１８日上午９︰３０召开２０１０年度股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

十二、 审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》全文及其正文

本项议案表决情况：８票同意、０ 票反对、０票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二○一一年四月二十六日

附件１：

四川水井坊股份有限公司

独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第六届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司所预计的２０１１年日常经营性关联交易事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

独立董事：郑泰安、吕先锫、陈永忠

二Ｏ一一年四月二十六日

股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１１－０９号

四川水井坊股份有限公司

六届监事会２０１１年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司六届监事会于２０１１年４月２６日在公司会议室召开２０１１年第一次会议。会议召开通知于２０１１年４月１５日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席朱国英女士主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《监事会２０１０年度工作报告》

本项议案表决情况： ３票同意、 ０票反对、 ０ 票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》

本项议案表决情况： ３票同意、 ０票反对、 ０票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《２０１０年度利润分配或资本公积转增股本预案》

本项议案表决情况： ３票同意、 ０票反对、 ０票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《２０１０年度报告》及其摘要

经监事会对董事会编制的《２０１０年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（二）、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本项议案审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为伍拾万元。截止目前，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计５年）

本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于２０１１年日常关联交易的议案》

具体内容详见《关于２０１１年日常经营性关联交易的公告》。

本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

七、审议通过了公司《关于监事人选调整的议案》

公司监事朱国英女士因工作变动申请辞去监事职务，自公司股东大会选举新任监事后生效。监事会提名邓佳女士为监事候选人，任期同第六届监事会。

邓佳女士简历见附件１。

本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、审议通过了公司《关于改选公司第六届监事会主席的议案》

因朱国英女士辞去公司监事会主席职务，根据相关规定，选举王成兵先生为公司第六届监事会主席。

王成兵先生简历见附件２。

本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

九、审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》全文及其正文

经监事会对董事会编制的《２０１１年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）、公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（二）、公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）、在提出本意见前，监事会没有发现参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月二十六日

附件１： 邓佳女士简历

邓佳，女，３８岁，大专学历，经济师、高级人力资源管理师，历任成都全兴销售公司办公室副主任、四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任、四川水井坊股份有限公司营销中心品牌推广部经理，现任四川水井坊股份有限公司营销中心办公室＆人力资源经理、四川水井坊股份有限公司工会委员会委员、营销中心党支部副书记。

附件２： 王成兵先生简历

王成兵，男，３９岁，大学本科，助理工程师，历任四川全兴集团有限公司投资发展部业务主办，四川全兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份有限公司证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司第六届监事会监事、合规主管。

股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１１－１０号

四川水井坊股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下属全资子公司成都聚锦商贸有限公司、成都江海贸易发展有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保三项合计１．９亿元

● 反担保情况：无

● 对外担保累计数：６．４７亿元

● 对外担保逾期的累计数量：０元

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

（一） 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请的期限为１２个月的授信额度人民币敞口９，６００万元提供连带责任担保；

（二） 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币７，５００万元提供连带责任担保；

（三） 本公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币３，０００万元提供连带责任担保。

本担保事项已经本公司六届董事会２０１１年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项中第（一）、（二）项还需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

截至２０１０年１２月３１日成都聚锦商贸有限公司及成都江海贸易发展有限公司基本情况如下：

■

三、担保协议的主要内容

（一） 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请的期限为１２个月的授信额度人民币敞口９，６００万元提供连带责任担保；

（二） 本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币７，５００万元提供连带责任担保；

（三） 本公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请的期限为１２个月的银行承兑汇票授信额度人民币３，０００万元提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１０年１２月３１日，本公司对外担保余额６．４７亿元，无逾期担保情况。

（一） 公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发２００７第３５９号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第１６８号》及２００７年１０月１日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至２０１０年１２月３１日累计银行按揭担保余额为３６，７３９万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；

（二） 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行办理为期１２个月的７，５００万元银行承兑汇票授信业务提供连带责任担保；

（三） 公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司分别在中国建设银行成都市新华支行办理为期１２个月的７，５００万元银行承兑汇票授信业务提供连带责任担保。

（四） 公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为１２个月的综合授信额度人民币１０，０００万元（敞口人民币５，０００万元）提供连带责任担保

（五）公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都分行顺城大街支行（原人民中路支行）申请期限为１２个月的综合授信额度人民币３，０００万元提供连带责任担保。

六、备查文件目录

１．公司六届董事会２０１１年第一次会议决议；

２．被担保人营业执照复印件。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二○一一年四月二十六日

股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临 ２０１１－１１号

四川水井坊股份有限公司

关于２０１１年日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计２０１１年日常经营性关联交易的基本情况单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）Ｄｉａｇｅｏ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称ＤＳＰＬ）

１． 基本情况：

ＤＳＰＬ是Ｄｉａｇｅｏ集团下属公司，于１９６８年４月９日在新加坡成立，并做为Ｄｉａｇｅｏ亚太区域总部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚以及澳大利亚）Ｄｉａｇｅｏ的海外业务。

２． 与本公司的关联关系：

ＤＳＰＬ 与Ｄｉａｇｅｏ Ｈｉｇｈｌａｎｄｓ．Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ 均为Ｄｉａｇｅｏ集团下属公司，Ｄｉａｇｅｏ Ｈｉｇｈｌａｎｄｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司四川成都全兴集团有限公司４９％的股份。

三、定价政策和定价依据

向Ｄｉａｇｅｏ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向Ｄｉａｇｅｏ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用Ｄｉａｇｅｏ国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走向世界，符合公司及全体股东利益。

五、审议程序

本项关联交易已经提交公司六届董事会２０１１年第一次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

六、关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内按规定权限具体签署。

七、备查文件

１． 四川水井坊股份有限公司六届董事会２０１１年第一次会议决议；

２． 独立董事意见书。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十六日

股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临 ２０１１－１２号

四川水井坊股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于２０１１年５月１８日上午９︰３０在成都市全兴路９号本公司多功能厅召开２０１０年度股东大会，现通知如下：

一、会议基本情况：

１．会议召开的时间：２０１１年５月１８日上午９︰３０；

２．会议召开的地点：成都市全兴路９号公司多功能厅；

３．股权登记日：２０１１年５月１３日；

４．会议召集人：公司董事会；

５．会议方式：现场投票。

二、会议审议内容：

１． 审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

２． 审议公司《２０１０年度监事会工作报告》；

３． 审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

４． 审议公司《２０１０年度利润分配或资本公积转增股本预案》；

５． 审议公司《２０１０年度报告及其摘要》；

６． 审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

７． 审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

８． 审议公司《关于监事人选调整的议案》。

注：上述议案已经公司六届董事会２０１１年第一次会议审议通过，议案具体内容详见２０１１年４月２８日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《六届董事会２０１１年第一次会议决议公告》、《２０１０年度报告摘要》，以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的本公司《２０１０年度报告》全文和《２０１０年度股东大会会议资料》。

三、出席会议对象：

１．凡２０１１年５月１３日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

２．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

四、参加会议登记办法：

１．请符合上述条件的股东于２０１１年５月１４日至５月１７日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

２．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

３．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

４．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址：成都市全兴路９号

邮政编码：６１００３６

联系电话：０２８—８６２５２８４７

传 真：０２８—８６６９５４６０

联 系 人：陆 莉、田冀东

四川水井坊股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托期限：

股票代码：６００７７９ 股票简称：水井坊 编号：临２０１１－１３号

四川水井坊股份有限公司董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年４月２６日，公司董事会收到陈可先生因工作变动原因辞去董事、副董事长职务的辞呈。按照相关规定，陈可先生的辞呈送达董事会之日起即生效。公司董事会对陈可先生在长期任职本公司董事、副董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

同日，公司董事会收到薛常有先生因工作变动原因辞去副总经理职务的辞呈。按照相关规定，薛常有先生的辞呈送达董事会之日起即生效。公司董事会对薛常有先生在长期任职本公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十六日

应付职工薪酬	七、２０	５，８２５，９３２．４２	４，１１８，８９５．６３
应交税费	七、２１	１６７，１０８，７０５．７３	１２３，５３２，８３９．９９
应付利息
应付股利	七、２２	１，９６８，８７０．２５	２，０１３，６５８．９５
其他应付款	七、２３	１１３，０１６，８４４．９８	１２３，４７４，５７４．６２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		５０３，５３５，９５６．３６	１，１３３，１０９，９４１．５８
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	七、２４	８１，８３６，８８０．００	１０４，９３６，２４０．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	七、２５	９４，１９０，０００．００	５１，８０６，０００．００
非流动负债合计		１７６，０２６，８８０．００	１５６，７４２，２４０．００
负债合计		６７９，５６２，８３６．３６	１，２８９，８５２，１８１．５８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、２６	４８８，５４５，６９８．００	４８８，５４５，６９８．００
资本公积	七、２７	４００，９６３，４００．９０	４０７，６７６，１０５．８９
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、２８	２８８，７４０，４８８．０９	２６５，６４８，８８９．５９
一般风险准备
未分配利润	七、２９	２８０，０７９，４４２．２２	３３１，５９０，９５１．８４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，４５８，３２９，０２９．２１	１，４９３，４６１，６４５．３２
少数股东权益		４，０４５，７９２．５２	１０，８５９，１５２．６４
所有者权益合计		１，４６２，３７４，８２１．７３	１，５０４，３２０，７９７．９６
负债和所有者权益总计		２，１４１，９３７，６５８．０９	２，７９４，１７２，９７９．５４

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１８５，８７６，５４１．７３	４２７，４５２，６９０．０６
交易性金融资产
应收票据		９，１０２，０００．００	３７，１２６，３１５．７９
应收账款	十四、１	３１，４１８，７２６．７７	９，３６３，６４５．３７
预付款项		５，８８６，７３９．８２	１，００６，４３２．６６
应收利息
应收股利		３３８，９２８，９０４．９４	４３５，１７９，６６０．４８
其他应收款	十四、２	４，６２４，０１４．５０	２４，９６０，２７２．０７
存货		５６４，０１６，８２１．４２	８３４，３９４，０２９．４２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，１３９，８５３，７４９．１８	１，７６９，４８３，０４５．８５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四、３	１６３，６９５，２８８．５０	１８５，１３４，７６２．４４
投资性房地产		９，６４０，０６７．４１	１０，２０５，４１２．１３
固定资产		１６０，６４６，１８７．６９	１６０，９８６，３６６．５３
在建工程		４４，７００，３３６．８１	４６，０１５，５９９．６１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４４，３３９，６３３．４８	４５，７２３，９６３．０６
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		６，４００，０８０．０１	４，９７７，３９４．５０
其他非流动资产
非流动资产合计		４２９，４２１，５９３．９０	４５３，０４３，４９８．２７
资产总计		１，５６９，２７５，３４３．０８	２，２２２，５２６，５４４．１２
流动负债：
短期借款			２４，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１１３，３７９，９７１．３３	１００，５３０，５８０．６６
预收款项		２９，７４６，４９６．８６	６８８，６０８，０７５．４１
应付职工薪酬		３，６１７，０２８．６１	３，１８７，２４２．８２
应交税费		８０，３２３，０２４．６５	２４，０２３，９９８．２５
应付利息
应付股利		８９６，７３９．１５	９４１，５２７．８５
其他应付款		４４，０７６，５１６．０４	５１，２８４，８６０．７７
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２７２，０３９，７７６．６４	８９２，５７６，２８５．７６
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１８４，０００．００
非流动负债合计		１８４，０００．００
负债合计		２７２，２２３，７７６．６４	８９２，５７６，２８５．７６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４８８，５４５，６９８．００	４８８，５４５，６９８．００
资本公积		４４８，１６９，７６６．３４	４４８，１６９，７６６．３４
减：库存股
专项储备
盈余公积		１２２，４４０，２４９．３９	９９，３４８，６５０．８９
一般风险准备
未分配利润		２３７，８９５，８５２．７１	２９３，８８６，１４３．１３
所有者权益（或股东权益）合计		１，２９７，０５１，５６６．４４	１，３２９，９５０，２５８．３６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，５６９，２７５，３４３．０８	２，２２２，５２６，５４４．１２

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４８８，５４５，６９８．００	４０７，６７６，１０５．８９			２６５，６４８，８８９．５９		３３１，５９０，９５１．８４		１０，８５９，１５２．６４	１，５０４，３２０，７９７．９６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４８８，５４５，６９８．００	４０７，６７６，１０５．８９			２６５，６４８，８８９．５９		３３１，５９０，９５１．８４		１０，８５９，１５２．６４	１，５０４，３２０，７９７．９６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－６，７１２，７０４．９９			２３，０９１，５９８．５０		－５１，５１１，５０９．６２		－６，８１３，３６０．１２	－４１，９４５，９７６．２３
（一）净利润							２３５，３９４，７６５．８０		－４，０７６，５７５．３２	２３１，３１８，１９０．４８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２３５，３９４，７６５．８０		－４，０７６，５７５．３２	２３１，３１８，１９０．４８
（三）所有者投入和减少资本									－２，７３６，７８４．８０	－２，７３６，７８４．８０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－２，７３６，７８４．８０	－２，７３６，７８４．８０
（四）利润分配					２３，０９１，５９８．５０		－２８６，９０６，２７５．４２			－２６３，８１４，６７６．９２
１．提取盈余公积					２３，０９１，５９８．５０		－２３，０９１，５９８．５０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２６３，８１４，６７６．９２			－２６３，８１４，６７６．９２
４．其他
（五）所有者权益内部结转		－６，７１２，７０４．９９								－６，７１２，７０４．９９
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他		－６，７１２，７０４．９９								－６，７１２，７０４．９９
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４８８，５４５，６９８．００	４００，９６３，４００．９０			２８８，７４０，４８８．０９		２８０，０７９，４４２．２２		４，０４５，７９２．５２	１，４６２，３７４，８２１．７３