证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１１－０１３

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司董事长肖云华先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人刘益谦先生，中国公民，未取得其他国家或地区居留权，生于１９６３年１１月２８日，自２０００年１月至今任新理益集团有限公司董事长，法定代表人。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内无董事连续两次未出席董事会会议。

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内总体经营情况

２０１０年，在市场持续低迷、国际国内经济形势复杂多变的情况下，公司全体员工在董事会的领导下，始终以市场为导向，坚持以销定产，以产定采的生产组织原则，科学组织，合理调度，强化企业管理，严格绩效考核，深入开展技术创新和工艺改进，加强企业管理工作。

报告期内，公司在新能源化工、原料药和金融投资领域继续保持持续发展：

新能源化工领域：

根据中国能源政策和产业趋势，结合中国煤资源丰富的条件和公司的技术及产品优势，公司介入新型能源化工领域，以甲醇制二甲醚，打造一条新型能源产业链。２００７年４月，公司以自有资金投资在荆门建设的１０万吨／年二甲醚项目建成投产，２００８年６月公司利用募集资金建设的第一套２０万吨／年二甲醚项目建成投产，２００９年１０月公司利用募集资金建设的第二套２０万吨／年二甲醚项目建成投产。目前公司已具备５０万吨／年燃料级二甲醚的生产能力，成为全国最大的二甲醚生产商之一。

２００９年８月３１日，经公司２００９年第２次临时股东大会审议通过：公司拟非公开发行不超过２亿股融资９．５亿元用于２０万吨／ 年甲醇项目建设，并授权公司在此次非公开发行募集资金到位之前，根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。由于国家产业政策发生调整，公司拟建设的“２０万吨／ 年甲醇项目”已不符合国家现行相关产业政策。２０１０年４月３０日经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过：终止非公开发行股票建设“２０万吨／ 年甲醇项目”。与此配套的节水改造深度处理工程等项目建设也相应停止。

２０１０年１１月８日，公司二０一０年第四次临时股东大会审议通过《关于建设２０万吨／ 年Ｃ４烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》：为打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效益，公司拟投资３．０２亿元建设“２０万吨／ 年Ｃ４烯烃催化裂解制丙烯工程”。

原料药领域：

报告期，通过不断进行扩改，公司主产品布洛芬产能达到了４５００吨，为公司成为全球重要的解热镇痛药基地乃至为下一步发展成为全球数一数二的布洛芬供应商迈出了坚实一步。

报告期，公司完成了３００吨／年的皂素生产装置环保科技攻关项目，积极加快黄姜生态园项目建设，黄姜生态园项目建成后将有利于皂素生产能力的扩大，进一步提高公司皂素产品的市场占有率，使公司成为国内最大的甾体药物生产基地。

在特色原料药方面，右旋布洛芬产销超过４０吨，较２００９年取得较大增长；托拉塞米实现技术突破，成本降低，产品进入欧洲市场。在新产品开发方面，先后自主完成了盐酸巴尼地平、乐卡地平、吉西他滨、盐酸米托蒽醌、克林霉素棕榈酸酯原料药的工艺研究及医药中间体４－雄烯二酮（４－ＡＤ）、倍兰类中间体（４－ＡＡ）的工艺研究及产品开发，为公司发展储备了一批产品。

金融投资领域：

报告期，公司继续加大对天平汽车保险股份有限公司和国华人寿保险股份有限公司的投资力度。

２０１０年４月３０日，经公司二０一０年第一次临时股东大会审议通过：本公司按５元／股的价格用自有资金以现金方式向天平汽车保险股份有限公司增资８０００万元。增资完成后，本公司持有天平汽车保险股份有限公司１２６００万股，占天平保险注册资本的２０％，为天平保险第一大股东之一。２０１０年天平汽车保险股份有限公司实现保费收入２５３，１６３．０５万元，净利润１８，０４６．３１万元。

２０１０年４月３０日，经公司二０一０年第一次临时股东大会审议通过：本公司按１元／股的价格用自有资金以现金方式向国华人寿保险股份有限公司增资４００８万元，增资完成后，本公司持有国华人寿保险股份有限公司２００００万股，占国华人寿注册资本的２０％，为国华人寿的第一大发起人股东。２０１０年国华人寿保险股份有限公司实现保费收入４４８，３５３．４９万元，净利润６５３４．２２万元。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不适用

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开六次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内容如下：

１、公司第五届监事会第五次会议于２０１０年３月９日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式逐项审议了各项议案：

（１） 《公司２００９ 年度监事会工作报告》；

（２） 《公司２００９ 年年度报告全文及摘要》；

（３） 《公司２００９年度财务决算报告》；

（４） 《２００９年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；

（５） 《公司２００９ 年度内部控制自我评价报告》。

会议公告刊登在２０１０年３月１０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

２、公司第五届监事会第六次会议于２０１０年４月１４日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式逐项审议了各项议案：

（１） 《参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案》

（２） 《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》

会议公告刊登在２０１０年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

３、公司第五届监事会第七次会议于２０１０年４月１９日上午８：３０在本公司四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，审议通过《公司２０１０年第一季度报告》。

４、公司第五届监事会第八次会议于２０１０年８月２４日在天茂实业集团股份有限公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议以记名方式审议通过了《２０１０年半年度报告全文及摘要》。

５、公司第五届监事会第九次会议于２０１０年９月２７日在四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事２人，监事会主席吴时炎先生因公出差未能出席本次会议，书面委托监事张孝均先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议以记名方式审议通过了《关于对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资的核算方法由成本法改权益法的议案》。

会议公告刊登在２０１０年９月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

６、公司第五届监事会第十次会议于２０１０年１０月２５日上午８：３０在本公司四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，审议通过《公司２０１０年第三季度报告》。

（二）监事会独立意见

１、公司依法运作情况

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

３、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。

４、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

５、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

６、大信会计师事务有限公司为本公司２０１０年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

７、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３）２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

肖云华	副董事长兼总经理	男	４９	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	３２．４	否
朱晓兵	董事兼副总经理	男	３９	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	８．４９	否
况志勇	董事	男	３５	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	１	否
吴学军	独立董事	男	４５	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	５	否
项光亚	独立董事	男	４３	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	５	否
李伟	独立董事	男	５０	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	５	否
吴时炎	监事会召集人	男	４８	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	８．６３	否
张孝均	监事	男	４７	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	６．５	否
杨春丽	监事	女	４１	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	５．７	否
陈大力	财务总监兼董事会秘书	男	４４	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	１０．４２	否
李立威	副总经理兼总工程师	男	４４	２００９年０７月２３日	２０１２年０７月２３日	０	０	无	７．８２	否
合计	－	－	－	－	－	０	０	－	１２５．９６	－

股票简称	天茂集团
股票代码	０００６２７
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省荆门市杨湾路１３２号
注册地址的邮政编码	４４８０００
办公地址	湖北省荆门市杨湾路１３２号
办公地址的邮政编码	４４８０００
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｃｏｍ
电子信箱	ｔｍｊｔ＠ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｎｅｔ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈大力	龙飞
联系地址	湖北省荆门市杨湾路１３２号	湖北省荆门市杨湾路１３２号
电话	０７２４－２２２３２１８	０７２４－２２２３２１８
传真	０７２４－２２１７６５２	０７２４－２２１７６５２
电子信箱	ｔｍｊｔ ＠ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｎｅｔ	ｔｍｊｔ ＠ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｎｅｔ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	１，２６１，１５８，９６９．２３	９６４，６０２，６１９．６３	３０．７４％	９０９，２８２，１２１．６５
利润总额（元）	３１，０６１，１０６．５７	５９，２０８，９１１．４６	－４７．５４％	７，３１２，８０４．２３
归属于上市公司股东的净利润（元）	２８，３２２，２４８．５１	５０，２６７，５７７．７７	－４３．６６％	８，１４２，０５９．８１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１９，９６４，０６３．０２	４４，５６３，９０３．８０	－５５．２０％	１，５８５，１９５．９２
经营活动产生的现金流量净额（元）	２２４，５８４，７８３．８０	－２０，５４０，１４１．２６	——	－１３，４９３，４４７．８１
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	１，９７６，３１１，２７６．４１	２，１５５，７３０，１７５．１５	－８．３２％	１，９７９，５２０，８９７．８３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，５４５，０２２，３５３．９８	１，５１８，１７２，０４９．３４	１．７７％	１，４６１，５８０，２３７．８３
股本（股）	１，３５３，５８９，８６６．００	６７６，７９４，９３３．００	１００．００％	６７６，７９４，９３３．００

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘益谦	董事长	１２	０	１２	０	０	否
肖云华	副董事长兼总经理	１２	０	１２	０	０	否
朱晓兵	董事兼副总经理	１２	０	１２	０	０	否
况志勇	董事	１２	０	１２	０	０	否
吴学军	独立董事	１２	０	１２	０	０	否
项光亚	独立董事	１２	０	１２	０	０	否
李伟	独立董事	１２	０	１２	０	０	否

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．０２１	０．０３７	－４３．２４％	０．０１２
稀释每股收益（元／股）	０．０２１	０．０３７	－４３．２４％	０．０１２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１５	０．０３３	－５４．５５％	０．００２
加权平均净资产收益率（％）	１．８５％	３．３７％	－１．５２％	０．５８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．３１％	２．９９％	－１．６８％	０．１１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１６５９	－０．０３０３	——	－０．０２
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．１４	２．２４	－４９．１１％	２．１６

年内召开董事会会议次数	１２
其中：现场会议次数	０
通讯方式召开会议次数	１２
现场结合通讯方式召开会议次数	０

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－８５４，６５６．８９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，０１１，４１２．４９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，６８４，４４９．１５
少数股东权益影响额	２５９，２７１．６６
所得税影响额	－７４２，２９０．９２
合计	８，３５８，１８５．４９	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１４１，０００，０００	２０．８３％		２１，１５０，０００	１１９，８５０，０００	－２００，０００，０００	－５９，０００，０００	８２，０００，０００	６．０６％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１４１，０００，０００	２０．８３％		２１，１５０，０００	１１９，８５０，０００	－２００，０００，０００	－５９，０００，０００	８２，０００，０００	６．０６％
其中：境内非国有法人持股	４１，０００，０００	６．０６％		６，１５０，０００	３４，８５０，０００		４１，０００，０００	８２，０００，０００	６．０６％
境内自然人持股	１００，０００，０００	１４．７８％		１５，０００，０００	８５，０００，０００	－２００，０００，０００	－１００，０００，０００	０
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	５３５，７９４，９３３	７９．１７％		８０，３６９，２４０	４５５，４２５，６９３	２００，０００，０００	７３５，７９４，９３３	１，２７１，５８９，８６６	９３．９４％
１、人民币普通股	５３５，７９４，９３３	７９．１７％		８０，３６９，２４０	４５５，４２５，６９３	２００，０００，０００	７３５，７９４，９３３	１，２７１，５８９，８６６	９３．９４％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	６７６，７９４，９３３	１００．００％		１０１，５１９，２４０	５７５，２７５，６９３		６７６，７９４，９３３	１，３５３，５８９，８６６	１００．００％

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
戴跃良	３２，０００，０００	６４，０００，０００	３２，０００，０００	０	股改限售期已到	２０１０年１１月９日
陈永方	３２，０００，０００	６４，０００，０００	３２，０００，０００	０	股改限售期已到	２０１０年１１月９日
祁宗仪	３１，０００，０００	６２，０００，０００	３１，０００，０００	０	股改限售期已到	２０１０年１１月９日
张鸿飞	５，０００，０００	１０，０００，０００	５，０００，０００	０	股改限售期已到	２０１０年１１月９日
合计	１００，０００，０００	２００，０００，０００	１００，０００，０００	０	－	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
医药收入	３１，６８０．８４	２７，９２３．０５	１１．８６％	２２．７７％	３０．６５％	－５．３１％
化工收入	９４，４３５．０５	９０，６６０．１８	４．００％	３３．６５％	３８．９６％	－３．６６％
合计	１２６，１１５．９０	１１８，５８３．２３	５．９７％	３０．７４％	３６．９１％	－４．２３％
主营业务分产品情况
二甲醚	６２，５０２．８６	５９，９２７．２１	４．１２％	４２．４４％	４８．４０％	－３．８５％
聚丙烯	２１，９６７．０５	２１，７５８．２２	０．９５％	２０．５９％	２２．５４％	－１．５７％
布洛芬原料药	１９，９５５．９９	１８，０２９．４３	９．６５％	１３．８４％	２０．３５％	－４．８９％
合计	１０４，４２５．９０	９９，７１４．８６	４．５１％	３１．１５％	３６．３８％	－３．６６％

股东总数	１６６，５１１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
新理益集团有限公司	境内非国有法人	２３．７８％	３２１，９３８，５８２	８２，０００，０００		３２０，０００，０００
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	１．０３％	１３，９０３，９００	０		０
摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．５６％	７，６００，０００	０		０
俞海熊	境内自然人	０．２５％	３，４０３，２０８	０		０
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．２５％	３，３６６，６２５	０		０
朱美华	境内自然人	０．１４％	１，８８６，５００	０		０
蔡林森	境内自然人	０．１３％	１，７６０，０００	０		０
胡衍玲	境内自然人	０．１３％	１，７３２，０００	０		０
广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人	０．１３％	１，７３０，８９８	０		０
南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人	０．１２％	１，６８３，５７８	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
新理益集团有限公司		２３９，９３８，５８２			人民币普通股
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		１３，９０３，９００			人民币普通股
摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金		７，６００，０００			人民币普通股
俞海熊		３，４０３，２０８			人民币普通股
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金		３，３６６，６２５			人民币普通股
朱美华		１，８８６，５００			人民币普通股
蔡林森		１，７６０，０００			人民币普通股
胡衍玲		１，７３２，０００			人民币普通股
广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，７３０，８９８			人民币普通股
南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，６８３，５７８			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金的基金管理人均为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。

募集资金总额

６４，９８３．８３

本年度投入募集资金总额

１，５７５．１３

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

６４，９８３．８３

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

４０万吨／年二甲醚建设

否

５１，８００．００

５１，８００．００

１，５７５．１３

５１，８００．００

１００．００％

２００９年１０月２３日

２，１１５．５９

否

否

承诺投资项目小计

－

５１，８００．００

５１，８００．００

１，５７５．１３

５１，８００．００

－

－

２，１１５．５９

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

１３，１８３．８３

１３，１８３．８３

０．００

１３，１８３．８３

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

１３，１８３．８３

１３，１８３．８３

０．００

１３，１８３．８３

－

－

０．００

－

－

合计

－

６４，９８３．８３

６４，９８３．８３

１，５７５．１３

６４，９８３．８３

－

－

２，１１５．５９

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

本项目于２００７年１１月开工，建设期预计为一年，受２００８年上半年南方冰雪天气和下半年国际金融危机的影响，部分设备无法按期交货，致使工期推迟。

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

补充流动资金

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

２００８年１月１６日，经过公司四届二十六次董事会审议通过，董事会同意以募集资金置换截止于２００８年１月１０日止已投资于４０万吨／年二甲醚项目的自筹资金人民币３０，１０７，２９０．８２元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

无募集资金结余

尚未使用的募集资金用途及去向

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华中	５４，０３２．４９	１１６．３１％
华南	２９，４１１．８４	１４．３７％
华东	１６，５７７．８４	－３６．４０％
华北	４，７４６．６０	１１０．２３％
西南	３，５８８．３３	４９．６６％
东北	２２５．００	－２５．９４％
西北	５３．３２	１９７．５０％
国内小计	１０８，６３５．４３	３２．９０％
出口	１７，４８０．４６	１８．７５％
合 计	１２６，１１５．９０	３０．７４％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资天平汽车保险股份有限公司	８，０００．００	完成	２０１０年天平汽车保险股份有限公司实现保费收入２５３，１６３．０５万元，净利润１８，０４６．３１万元。
增资国华人寿保险股份有限公司	４，００８．００	完成	２０１０年国华人寿保险股份有限公司实现保费收入４４８，３５３．４９万元，净利润６５３４．２２万元。
合计	１２，００８．００	－	－

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘益谦	董事长	男	４８	２００９年０７月２３日	２０１１年０３月０２日	０	０	无	３０	否

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	１１，５０５，５１３．８６	５０，２６７，５７７．７７	２２．８９％	１３２，６２１，４９０．０７
２００８年	２０，３０３，８４８．００	８，１４２，０５９．８１	２４９．３７％	９１，６０６，９８９．１３
２００７年	０．００	１００，０４６，８３５．７２	０．００％	１０７，１０３，０３３．８０
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			６０．２２％

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期公司实现盈利，但公司２０１１年项目建设所需资金较多，为进一步扩大生产经营规模，董事会建议２０１０年度利润分配预案为：不分配不转增。	进一步扩大生产经营规模及用于新的项目建设。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新理益集团有限公司	２００８年１月通过非公开发行认购的４１００万股在３６个月内不转让。	２０１１年１月１９日解除限售上市流通，承诺已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
天平汽车保险股份有限公司	１９０，０００，０００．００	１２６，０００，０００	２０．００％	２８３，９４３，１１９．３３	３６，６５０，５８０．２９	２６，７１５．６１	长期股权投资	增资
国华人寿保险股份有限公司	２００，０００，０００．００	２００，０００，０００	２０．００％	２１９，０４８，９２５．８４	１３，０５４，６１５．１９	２３，０８７，３８８．０７	长期股权投资	增资
合计	３９０，０００，０００．００	３２６，０００，０００	－	５０２，９９２，０４５．１７	４９，７０５，１９５．４８	２３，１１４，１０３．６８	－	－

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	２３，１１４，１０３．６８	８，３４５，４９８．７７
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	２３，１１４，１０３．６８	８，３４５，４９８．７７
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	２３，１１４，１０３．６８	８，３４５，４９８．７７

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字［２０１１］第２－０３７８号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	天茂实业集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的天茂实业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表、２０１０年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	武汉市中山大道１０５６号金源大厦８楼
审计报告日期	２０１１年０４月２７日
注册会计师姓名
伍志超 彭全明

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	７２，８７０，４４７．８０	５１，１３１，８１２．７７	９５，１１４，４５９．３４	５３，８５６，７４５．８７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１，３６８，２５０．００		９，４７３，２１７．９０	７，９６１，０００．００
应收账款	６７，５２６，０６４．１７	１３，９６５，１１５．４６	５９，６７７，１５８．９１	２１，０３８，５１３．５３
预付款项	１４０，９６７，６６３．７７	１１９，６０８，９５５．９５	１６８，１３９，０６３．２８	１４６，０６５，９３７．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	３３，５６７，５０５．７７	２３８，０８５，３５１．３４	２９，１４７，６１４．５１	２２４，１５２，２２９．５２
买入返售金融资产
存货	１９４，２３１，８５４．８７	３９，５１２，４３４．１０	２７３，９１７，６４７．６９	８８，４４０，０５２．８６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	５１０，５３１，７８６．３８	４６２，３０３，６６９．６２	６３５，４６９，１６１．６３	５４１，５１４，４７８．７８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

　（下转B048版）

长期应收款
长期股权投资	５１７，５３６，７３６．６２	９６１，３４７，２８１．０３	３４７，１８５，８２３．４３	７９０，９９６，３６７．８４
投资性房地产
固定资产	４５８，１５９，５５６．７５	２７１，３１６，９６２．１６	４７８，０３４，０５５．８１	２４１，４６２，３６２．６６
在建工程	６８，８０５，５２２．９０	２７，７１１，２５０．３８	３２０，４６９，１７４．２６	２６８，８７１，２９２．２４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４１０，５６２，５３８．０５	１９８，１５６，０５０．５３	３６３，５６９，９９２．３７	１７２，２９６，８２２．７８
开发支出
商誉	１，７８１，７２５．６７		１，７８１，７２５．６７
长期待摊费用			１１０，４８５．３０	１１０，４８５．３０
递延所得税资产	８，９３３，４１０．０４	３，５６２，１７１．８１	９，１０９，７５６．６８	１，９１９，７１１．８０
其他非流动资产
非流动资产合计	１，４６５，７７９，４９０．０３	１，４６２，０９３，７１５．９１	１，５２０，２６１，０１３．５２	１，４７５，６５７，０４２．６２
资产总计	１，９７６，３１１，２７６．４１	１，９２４，３９７，３８５．５３	２，１５５，７３０，１７５．１５	２，０１７，１７１，５２１．４０
流动负债：
短期借款	１４２，８００，０００．００	１４２，８００，０００．００	２７４，８００，０００．００	２４４，８００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			１０，０９０，０００．００	１０，０９０，０００．００
应付账款	３４，７６６，５１９．９０	７０，６９７，４２２．８５	２７，４２７，７０２．９６	７，１１６，７８５．５１
预收款项	１３，０５８，８７４．５７	６，８０７，９９８．８４	２０，５１１，７４４．８４	１１，７３４，６３４．３４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	３，８８６，３０７．６３	４１２，６０３．９９	３，５０４，２１６．５５	４９６，１０２．６０
应交税费	６２９，５００．８２	－１，７３６，２７７．７３	６，８９７，７９４．２９	－２０８，５１９．７４
应付利息
应付股利
其他应付款	１４，６０８，４２１．９８	７，９０５，１７２．４０	１３，０５４，１００．２９	１２，２８５，９９９．６６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	２３９，７４９，６２４．９０	２５６，８８６，９２０．３５	３５６，２８５，５５８．９３	２８６，３１５，００２．３７
非流动负债：
长期借款	１２３，０００，０００．００	１２３，０００，０００．００	２２５，０００，０００．００	２２５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	１１，５００，０００．００
非流动负债合计	１３４，５００，０００．００	１２３，０００，０００．００	２２５，０００，０００．００	２２５，０００，０００．００
负债合计	３７４，２４９，６２４．９０	３７９，８８６，９２０．３５	５８１，２８５，５５８．９３	５１１，３１５，００２．３７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１，３５３，５８９，８６６．００	１，３５３，５８９，８６６．００	６７６，７９４，９３３．００	６７６，７９４，９３３．００
资本公积	７２，１５１，９１３．１２	７１，９１７，３７０．０３	６１３，７７１，３０９．４９	６１３，５３６，７６６．４０
减：库存股
专项储备	２０，５３０，９５９．１２	１４，６５４，９６８．６５	１６，５１８，４１５．４１	１０，８０９，６０６．９１
盈余公积	７９，７３１，６８１．５３	７９，７３１，６８１．５３	７８，４６５，９０１．３７	７８，４６５，９０１．３７
一般风险准备
未分配利润	１９，０１７，９３４．２１	２４，６１６，５７８．９７	１３２，６２１，４９０．０７	１２６，２４９，３１１．３５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，５４５，０２２，３５３．９８	１，５４４，５１０，４６５．１８	１，５１８，１７２，０４９．３４	１，５０５，８５６，５１９．０３
少数股东权益	５７，０３９，２９７．５３		５６，２７２，５６６．８８
所有者权益合计	１，６０２，０６１，６５１．５１	１，５４４，５１０，４６５．１８	１，５７４，４４４，６１６．２２	１，５０５，８５６，５１９．０３
负债和所有者权益总计	１，９７６，３１１，２７６．４１	１，９２４，３９７，３８５．５３	２，１５５，７３０，１７５．１５	２，０１７，１７１，５２１．４０

９．２．２ 利润表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

投资支付的现金	１２０，０８０，０００．００	１２０，０８０，０００．００	３９，９８０，０００．００	３９，９８０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	２１３，１６９，４６２．９０	１７１，７６９，０８７．６８	３０１，６５０，５８５．１６	２４９，６８４，０５６．３５
投资活动产生的现金流量净额	－５，５７０，８９８．７０	－２２，７７３，１５７．５５	－２８２，１７７，２４８．２４	－１９１，２５８，２２２．２５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３９０，８００，０００．００	３９０，８００，０００．００	３９６，７５０，０００．００	３６６，７５０，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			１０，０９０，０００．００	１０，０９０，０００．００
筹资活动现金流入小计	３９０，８００，０００．００	３９０，８００，０００．００	４０６，８４０，０００．００	３７６，８４０，０００．００
偿还债务支付的现金	５９４，８００，０００．００	５６４，８００，０００．００	２７９，６６０，０００．００	２４１，６６０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３７，２５７，８９６．６４	３４，７５４，４６４．９８	１９，９８２，１０７．７０	１８，２９０，８８８．１７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	６３２，０５７，８９６．６４	５９９，５５４，４６４．９８	２９９，６４２，１０７．７０	２５９，９５０，８８８．１７
筹资活动产生的现金流量净额	－２４１，２５７，８９６．６４	－２０８，７５４，４６４．９８	１０７，１９７，８９２．３０	１１６，８８９，１１１．８３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２２，２４４，０１１．５４	－２，７２４，９３３．１０	－１９５，５１９，４９７．２０	－２１３，９２１，４２３．７８
加：期初现金及现金等价物余额	９５，１１４，４５９．３４	５３，８５６，７４５．８７	２９０，６３３，９５６．５４	２６７，７７８，１６９．６５
六、期末现金及现金等价物余额	７２，８７０，４４７．８０	５１，１３１，８１２．７７	９５，１１４，４５９．３４	５３，８５６，７４５．８７

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，２６１，１５８，９６９．２３	９６７，７９３，２８２．０２	９６４，６０２，６１９．６３	７２５，５９５，１０１．７３
其中：营业收入	１，２６１，１５８，９６９．２３	９６７，７９３，２８２．０２	９６４，６０２，６１９．６３	７２５，５９５，１０１．７３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，２８８，６４４，２６２．８９	９８１，０６０，２６４．５５	９４１，１３０，７９１．３９	７０５，２３８，００７．２６
其中：营业成本	１，１８５，８３２，２７６．０６	９３１，５７９，２６３．０２	８６６，１５４，８６２．２８	６７３，２４０，０７７．９７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	９８１，８７０．５５	９，６８２．３４	８５２，４４３．４６	３４７，８２７．９５
销售费用	７，３８３，４１１．５７	１，７４６，３６０．４２	９，１１６，０８３．８９	１，４８９，６９０．０４
管理费用	５９，５１１，８５１．３６	１８，８２８，６０８．００	４２，８６５，５７９．３２	１１，８２１，６５４．５２
财务费用	２５，７９６，６２２．５９	２２，３２６，５１０．７３	２１，３０７，７４０．５３	１９，２０７，４９７．５０
资产减值损失	９，１３８，２３０．７６	６，５６９，８４０．０４	８３４，０８１．９１	－８６８，７４０．７２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			－７５６，００２．５８	－７５６，００２．５８
投资收益（损失以“－”号填列）	４９，７０５，１９５．４８	４９，７０５，１９５．４８	３０，４７９，８３７．０３	７１，１１９，３７５．２１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	４９，７０５，１９５．４８	４９，７０５，１９５．４８	２８，０１９，４８２．６４	２８，０１９，４８２．６４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２２，２１９，９０１．８２	３６，４３８，２１２．９５	５３，１９５，６６２．６９	９０，７２０，４６７．１０
加：营业外收入	１０，０５５，２５５．７６	２，２７９，０８８．６６	６，２０１，０８４．７６	５，０６２，３１６．７７
减：营业外支出	１，２１４，０５１．０１	６６，６８９．６３	１８７，８３５．９９	１，８９０．００
其中：非流动资产处置损失	９９２，６５０．８７	６６，６８９．６３	４３，００２．７９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３１，０６１，１０６．５７	３８，６５０，６１１．９８	５９，２０８，９１１．４６	９５，７８０，８９３．８７
减：所得税费用	１，９７５，９７５．５９	－１，６４２，４６０．０１	３，９１４，６４９．５９	３，２５０，１２５．５８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２９，０８５，１３０．９８	４０，２９３，０７１．９９	５５，２９４，２６１．８７	９２，５３０，７６８．２９
归属于母公司所有者的净利润	２８，３２２，２４８．５１	４０，２９３，０７１．９９	５０，２６７，５７７．７７	９２，５３０，７６８．２９
少数股东损益	７６２，８８２．４７		５，０２６，６８４．１０
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０２１		０．０３７	０．１３７
（二）稀释每股收益	０．０２１		０．０３７	０．１３７
七、其他综合收益	２３，１１４，１０３．６８	２３，１１４，１０３．６８	８，３４５，４９８．７７	８，３４５，４９８．７７
八、综合收益总额	５２，１９９，２３４．６６	６３，４０７，１７５．６７	６３，６３９，７６０．６４	１００，８７６，２６７．０６
归属于母公司所有者的综合收益总额	５１，４３６，３５２．１９	６３，４０７，１７５．６７	５８，６１３，０７６．５４	１００，８７６，２６７．０６
归属于少数股东的综合收益总额	７６２，８８２．４７		５，０２６，６８４．１０

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，４７４，０１８，６３１．２２	１，１１５，５５４，３００．９１	１，１９３，８７１，９０７．３４	８３３，３９９，２２７．１２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	６，３５３，５３３．２１		３，３８８，２１９．５２
收到其他与经营活动有关的现金	１６，５９１，２１１．３８	１２，０４０，７１８．６５	８，７６９，７５５．８９	５，０１３，１５１．３３
经营活动现金流入小计	１，４９６，９６３，３７５．８１	１，１２７，５９５，０１９．５６	１，２０６，０２９，８８２．７５	８３８，４１２，３７８．４５
购买商品、接受劳务支付的现金	１，１６１，４７７，８０２．６７	８４５，５６０，４３２．８５	１，１４５，８６６，３６４．４２	９３４，３４５，９７３．９４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	４７，４８２，００８．８２	１６，３８０，３８０．９９	３７，３２０，４０５．６５	１３，４７７，２５９．２２
支付的各项税费	３０，００７，６９４．８３	１８，００２，９３３．６３	１４，８１４，５７４．００	５，８５１，２２９．１０
支付其他与经营活动有关的现金	３３，４１１，０８５．６９	１８，８４８，５８２．６６	２８，５６８，６７９．９４	２４，２９０，２２９．５５
经营活动现金流出小计	１，２７２，３７８，５９２．０１	８９８，７９２，３３０．１３	１，２２６，５７０，０２４．０１	９７７，９６４，６９１．８１
经营活动产生的现金流量净额	２２４，５８４，７８３．８０	２２８，８０２，６８９．４３	－２０，５４０，１４１．２６	－１３９，５５２，３１３．３６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１５，３２５，９４１．５３	１５，３２５，９４１．５３
取得投资收益收到的现金			２，４６０，３５４．３９	４３，０９９，８９２．５７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１８９，７１６，８９７．５３	１４８，９９５，９３０．１３	１，６８７，０４１．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	１７，８８１，６６６．６７
投资活动现金流入小计	２０７，５９８，５６４．２０	１４８，９９５，９３０．１３	１９，４７３，３３６．９２	５８，４２５，８３４．１０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９３，０８９，４６２．９０	５１，６８９，０８７．６８	２６１，６７０，５８５．１６	２０９，７０４，０５６．３５