§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）陈东青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：烟台东润投资发展有限公司（以下简称＂东润投资＂）

成立时间：２００８年２月１９日

住所：山东省烟台市牟平区通海路４４９号

法定代表人：孙树刚

注册资本：７３８７万元

经济性质：私营

经营范围：国家政策允许的产业投资、信息咨询，货物、技术进出口（国家禁止的除外，限制经营的需凭相关许可证经营）

控股比例：东润投资持有公司２０．９０％的股份，为公司第一大股东。

实际控制人：报告期末，常宗琳原持有东润投资５１％的股权。常宗琳先生逝世后的遗产继承已于２０１１年３月１６日办理完毕，其持有的东润投资５１％的股份全部作为遗产由其三位子女继承，即：ＤＥ ＣＨＡＮＧ 先生继承３１％、常环德女士继承１０％、常晓女士继承１０％；其夫人姜宗美女士自愿放弃继承上述股份。继承后，ＤＥ ＣＨＡＮＧ先生、常环德女士、常晓女士及其一致行动人姜宗美女士、宋向阳先生、李亚清先生等六人合计持有东润投资５８．７６％的股份，成为东润投资的共同控制人，并通过东润投资持有公司２０．９０％的股份，成为公司的实际控制人。具体详见２０１１年３月１８日公司刊登的《烟台新潮实业股份有限公司关于第一大股东实际控制人变更的提示性公告》和《烟台新潮实业股份有限公司详式权益变动报告书》。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人单位：万元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业收入５６，３９７．０５万元，比去年同期增加５，４６１．０３万元；营业利润－１３，０４９．２１万元，比去年同期减少１１，４１６．９５万元；归属于母公司股东的净利润－１０，５３４．１２万元，比去年同期减少１１，７９７．１３万元；经营活动产生的现金流量净额１２，０３０．１４万元，比去年同期减少１１，８３８．５９万元；现金及现金等价物净增加额－１９，８８５．８０万元，比去年同期减少５２，４１５．４２万元。

报告期内，公司进一步深化产业结构调整，加大对非主营业务－－纺织业的整合力度，处置了下属子公司－－烟台新利纺织有限公司的机器设备，处置了下属可利尔分公司的染整设备。

在房地产方面，２０１０年地产业经历了频繁且严厉的市场调控，通过对宏观经济、行业形势和竞争对手的密切关注，公司根据自身资源状况和市场状况制定出灵活的营销策略和应变措施，准确把握了市场节奏，通过加快项目建设速度和销售进度的方式，圆满完成了年初公司制定的工作计划。截至２０１０年底，山东银和怡海房地产开发有限公司所属银和怡海．国奥天地项目一期建筑面积１０．９万平方米，累计销售７．９万平方米；银和怡海．国奥天地项目二期（建筑面积共计４．１万平方米）工程进度按计划稳步推进。烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海．天越湾项目一期进展情况良好，截至２０１０年底一期项目建筑面积３３万平方米已有２４．３万平方米完成主体封顶。烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司（山东银和怡海房地产开发有限公司全资子公司）所属银和怡海山庄项目二期于２０１０年６月底开工（建筑面积为４．６万平方米）。烟台新潮房地产开发有限公司所属银和怡海公馆项目（原新潮怡海花园项目）建筑面积为３．３万平方米，累计销售０．５万平方米，销售状况不甚理想；崇文花园项目二期（建筑面积２．２万平方米）已于２０１０年１２月底竣工交房，截至２０１０年底已全部销售完毕；慢城宁海项目一期建筑面积７．９万平方米已完成主体封顶；瀛洲宁海项目一期建筑面积７．２万平方米于２０１０年９月２６日破土动工，截至２０１０年１２月３１日已有１．５万平方米完成主体封顶，其余工程进度按计划实施中。报告期内，尽管下属房地产公司各项目进展情况良好，销售状况远好于预期，但作为公司主业的房地产业尚处于全面启动期，虽然公司现有少量的存量房亦在正常销售中，但全年交房量较少，可以确认的房地产收入较少，而期间费用已在当期确认，从而导致了公司利润大幅下降。

在电子元件业方面，公司加大了市场开拓力度，营业收入较去年同期有较大幅度的提升，但由于铜材价格的大幅上涨和市场竞争加剧，利润空间缩小。

报告期内，公司综合竞争力稳步提升。在品牌建设上，公司不断加大品牌维护力度，下属房地产公司－－山东银和怡海房地产开发有限公司在第七届搜房奥斯卡颁奖礼上被评为＂２０１０－２０１１烟台品牌房地产企业＂、唯一连续五届蝉联烟台日报传媒集团授予的＂最具责任地产奖＂荣誉称号；烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海．天越湾项目被新浪乐居、百度乐居评为＂年度最具影响力楼盘＂、被烟台日报传媒集团评为＂最具创新海景豪宅＂；烟台新潮房地产开发有限公司多次被评为＂烟台市优秀房地产开发企业＂、并在烟台市住建局、烟台市广播电视台、胶东在线网、烟台市规划局、烟台市国土资源局联合举办的第二届胶东在线网上房展会中被网友评为＂最具责任的地产奖＂荣誉称号。在技术研发方面，公司推行科技进步，加大新产品研发，下属子公司－－烟台新牟电缆有限公司去年申报的１１项专利已有９项（实用新型）获得国家专利局通过。在经营管理方面，公司进一步完善公司治理，提高内控水平，报告期内，公司修订了《企业经营者考核管理办法》，进一步明确了下属企业经营者的责、权、利，旨在最大限度激发经营者的工作责任感和积极性，完善下属企业经营者的激励和约束机制，规范企业管理，提高企业的经营管理水平。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．３ 重大担保

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，认为上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司出具的２０１０年度审计报告，真实全面地反映了公司截止２０１０年１２月３１日的财务状况和２０１０年度的经营成果及现金流量，标准无保留的意见是客观公正的。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的使用严格按照国家相关规定和《公司募集资金使用管理办法》来执行运作，并根据相关的法律、法规及时对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。公司最近一次募集资金目前还没有完全投入完毕，不存在募集资金违规使用问题。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产价格合理，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形发生。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，根据公司车辆管理改革的规定，公司董事、监事及高级管理人员一次性买断原使用的公司车辆，交易价格合理，无损害上市公司和股东利益的情况发生。

８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司出具的２０１０年度审计报告，真实全面地反映了公司截止２０１０年１２月３１日的财务状况和２０１０年度的经营成果及现金流量，标准无保留的审计意见是客观公正的。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：烟台新潮实业股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

■

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

９．５ 企业合并及合并财务报表

９．５．１ 合并范围发生变更的说明

上述表决权比例占５０％两公司作为子公司纳入合并范围的原因：根据该两公司章程约定，其董事长由本公司委派，董事会成员本公司占多数，本公司对其具有实质控制权。

烟台新潮实业股份有限公司

董事长：宋向阳

２０１１年４月１４日

证券代码：６００７７７ 股票简称：新潮实业 公告编号：临２０１１－０１２

烟台新潮实业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告暨

关于召开公司二○一○年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于２０１１年４月１４日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长宋向阳先生主持。会议应到董事９人，实到９人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度独立董事述职报告》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润－１１７，７８９，６７４．３６元，其中归属于母公司股东的净利润－１０５，３４１，２２３．１２元，加上期初未分配利润１７５，９２３，８０９．２５元，２０１０年末可供股东分配的利润为５８，０７４，１２０．５５元。

公司董事会拟定２０１０年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，未分配利润５８，０７４，１２０．５５元转作以后年度分配。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度资本公积金转增股本预案》。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，公司资本公积余额为４８８，８９０，９５９．３２元，其中可以转增为股本的余额为４６４，０２３，１６２．５０元。

公司董事会拟定２０１０年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

董事会决定２０１１年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司会计报表的审计工作和相关业务咨询服务工作，聘期１年。

董事会同意公司支付上海众华沪银会计师事务所２０１０年度审计费用４８．００万元；同意公司承担会计师事务所因公司审计发生的差旅费用８．６７万元。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘律师事务所及支付律师事务所报酬的议案》。

董事会决定２０１１年度继续聘请上海市锦天城律师事务所担任公司法律顾问和律师鉴证工作，聘期一年。

董事会同意公司支付２０１０年度律师费用及律师鉴证费用５万元；同意律师事务所因公司需要发生的差旅费０．６５万元由公司承担。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司董事和监事报酬的议案》。

公司董事会拟定２０１０年度公司董事津贴每人每年税前５．００万元；监事津贴每人每年税前２．３８万元；独立董事津贴每人每年税前７．７９万元。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬，２０１０年度公司董事报酬（含兼任高管人员的薪酬）税前总额为３０２．７４万元；监事报酬税前总额为７６．４４万元（含监事津贴）。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》。

考虑到高管人员分管下属分子公司身兼数职，工作量比较大，以及聘用人才的需要，为更好地调动和发挥高管人员的工作热情和积极性，根据行业水平及当地情况，会议决定，公司高管人员２０１０年度税前报酬（含兼任董事的津贴）总额为２７８．８９万元。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及年报摘要》，公司２０１０年度报告全文见上海证券交易所网站（ＷＷＷ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

会议同意自公司２０１０年度股东大会召开之日起至公司２０１１年度股东大会召开前，公司对外担保总额为不超过１４０，０００．００万元，其中公司对控股子公司的担保总额为不超过７４，０００．００万元；控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过４１，７００．００万元；其它对外担保总额不超过２４，３００．００万元。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于确认公司递延所得税资产的议案》。

经上海众华沪银会计师事务所审计，截止２０１０年１２月３１日，公司税前未弥补亏损１６４，３８７，６４３．８７元。根据未来几年的经营发展规划，公司董事会认为，上述亏损能在税法规定的有效期内，通过加强管理、拓宽销售渠道，调整产品结构，提升产品附加值等措施，实现足够的应纳税所得额或者通过其他税务计划转回上述亏损造成的暂时性差异，因此决定按照企业会计准则、税法及所得税税率确认递延所得税资产４１，０９６，９１０．９７元。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》第一百二十四条的规定，公司设副总经理６名，由董事会聘任或解聘。现公司只有４名副总经理，副总经理缺额２名，根据总经理的提名，会议同意聘任戚剑波先生、王可岳先生担任公司副总经理职务，任期至２０１１年６月３０日。

公司独立董事意见：同意（详见附件）。

附：戚剑波、王可岳简历

戚剑波，男，１９７０年８月出生，汉族，大学本科，经济管理专业。２００３年３月至今，任烟台新潮实业股份有限公司总经理助理；２００７年１１月至今，任烟台新潮房地产开发有限公司总经理。

王可岳，男，１９６９年１０月出生，汉族，大学学历，工程师。２００２年至２００４年，任烟台新潮实业股份有限公司建筑安装工程分公司副总经理；２００５年至今，任烟台市东城建筑安装工程有限公司总经理。

十四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程经营范围条款的议案》。

会议拟定对公司章程经营范围条款修改如下：

公司章程原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：毛、棉、麻产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售，铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；房地产开发（凭资质证书经营）；钢结构设计、生产销售；“可利尔”麻产品的连锁销售；娱乐服务及资质许可的建筑安装（限下属分支机构经营）；许可范围内的进出口业务。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：毛、棉、麻产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售，铸件、起重设备的生产、销售；房地产开发（凭资质证书经营）；房地产营销代理、营销策划服务，营销广告设计代理发布，房地产中介服务；钢结构设计、生产销售；“可利尔”麻产品的连锁销售；资质许可的建筑安装；娱乐服务（限下属分支机构经营）；许可范围内的进出口业务。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

公司董事会定于２０１１年５月１１日（星期三）上午９：００在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开公司２０１０年度股东大会。

关于召开２０１０年度股东大会会议通知如下：

（一）会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司第七届董事会

会议时间：２０１１年５月１１日（星期三）上午９：００召开

会议地点：烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

（二）会议内容：

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１０年度独立董事述职报告》

３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

６、审议《公司２０１０年度资本公积金转增股本预案》

７、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

８、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》

９、审议《公司２０１０年度报告及年报摘要》

１０、审议《关于公司对外担保的议案》

１１、审议《关于确认公司递延所得税资产的议案》

１２、审议《关于修改公司章程经营范围条款的议案》

（三）参加会议人员

１、本公司董事、监事及高管人员；

２、２０１１年５月６日（星期五）下午上海证券交易所股票交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

（四）登记办法：

１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

３、登记时间和地点：２０１１年５月９－１０日（上午８：００—１１：００，下午２：００—５：００）到本公司证券部办理登记。

４、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日２０１１年５月１０日下午５：００）

（五）其他事项

１、出席会议代表交通及食宿费用自理。

２、联系地址、邮政编码、传真、联系人

联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街３０１号南山世纪大厦Ｂ座１４楼证券部

邮政编码：２６４００３

传真：０５３５－２１０９７７９　

联系电话：０５３５－２１０３１１１

联系人：何再权 王燕玲

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二O一一年四月十四日

附：

 回　执

截止２０１１年５月６日下午上海证券交易所交易结束时，我单位（个人）持有烟台新潮实业股份有限公司的股份共计 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

股东帐户号码：

个人身份证号码：

股东签名（盖章）：

授权委托书

兹全权委托　  先生（女士），代表我单位（个人）出席烟台新潮实业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代行表决权。

委托人姓名：　　  身份证号码：

受托人姓名：　　  身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户号码：

委托权限：

委托日期：　　　

委托人签字（盖章）

附件１：

烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见

烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于２０１１年４月１４日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司２０１０年度利润分配预案的独立意见

公司董事会拟定２０１０年度不进行现金分红。作为独立董事，我们认为公司２０１０年度亏损，不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案。

二、关于公司２０１０年度资本公积金转增股本预案的独立意见

公司董事会拟定２０１０年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：作为独立董事，我们认为公司董事会拟定２０１０年度不进行资本公积金转增股本，是为企业长远发展，奠定基础着想，符合公司和全体股东的利益，同意《公司２０１０年度资本公积金转增股本预案》。

三、关于续聘上海众华沪银会计师事务所及支付其报酬的独立意见

根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第６号——支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》的有关规定，在取得公司有关资料，听取了公司有关人员汇报后，同意将议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

（一）２０１０年度公司续聘上海众华沪银会计师事务所系经２０１０年４月２０日公司第七届董事会第十五次会议审议通过，并经公司２００９年度股东大会审议批准，聘用程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）公司支付２０１０年度审计机构审计费用履行了以下程序：根据公司董事会和股东大会的聘用决议，与该所签定了“审计业务约定书”，在约定书中确定了支付该所的年度审计费用。公司董事会审议通过了２０１０年度支付会计师事务所的报酬，并提请２０１０年度股东大会审议批准。我们认为以上程序符合相关法律、法规的规定。

（三）未发现上海众华沪银会计师事务所及该所人员有任何有损道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该业务中获得任何不当利益的情形。

（四）公司董事会对上海众华沪银会计师事务所“工作严谨，业务熟练，审计客观、公正”的评价是恰当的。

（五）公司董事会关于“２０１１年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律、法规，在考察该所以前年度的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、关于关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司全体股东负责任的态度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司２０１０年度关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的审查和必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

（１）公司财务制度健全，确保了不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。公司未发生大股东及附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。

作为独立董事，我们认为，公司应继续加强内部控制，防止资金占用情况发生。

（２）经我们审慎核查，公司严格按照《公司章程》的有关规定，规范对外担保形为，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，并且截至２０１０年１２月３１日公司没有发生违规担保事项。

我们认为，公司对外担保符合法律、法规和规章以及公司章程的有关规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。

五、关于公司董事、监事报酬的独立意见

独立董事认为，２０１０年度公司董事、监事能够诚信勤勉地履行职责，公司２０１０年度董事、监事的薪酬制定程序符合有关法律法规及公司制度的相关规定。

独立董事认可董事会拟定的公司董事和监事的报酬，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、关于公司高级管理人员报酬的独立意见

独立董事认为，公司２０１０年度能够严格按照高级管理人员薪酬与考核制度执行，制定的绩效评价体系及相关薪酬考核机制以及薪酬发放的程序符合有关法律法规的规定。

同意公司董事会拟定的高管人员２０１０年度税前报酬（含兼任董事的津贴）。

独立董事：郭明瑞 马海涛 刘青

二Ｏ一一年四月十四日

附件２：

烟台新潮实业股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理的独立意见

烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于２０１１ 年４月１４日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立的判断，对公司第七届董事会第二十三次会议聘任公司副总经理事项发表独立意见如下：

经审阅本次会议聘任的两名公司副总经理的个人履历及相关资料，我们认为公司第七届董事会第二十三次会议聘任的副总经理戚剑波先生和王可岳先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履职所需的能力和条件。公司副总经理的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任戚剑波先生和王可岳先生担任公司副总经理。

独立董事：郭明瑞、马海涛、刘 青

２０１１年４月１４日

证券代码：６００７７７ 股票简称：新潮实业 编号：临２０１１—０１３

烟台新潮实业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于２０１１年４月１４日上午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席戚剑武先生主持。会议应到监事５人，实到５人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

一、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》，并发表如下意见：

一、公司依法运作情况。

公司建立了完善的内部控制制度；公司决策程序合法；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

二、检查公司财务的情况。

公司财务报告真实全面地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量。

三、公司募集资金的使用严格按照国家相关规定和《公司募集资金使用管理办法》来执行运作，并根据相关的法律、法规及时对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。公司最近一次募集资金目前还没有完全投入完毕，不存在募集资金违规使用问题。

四、报告期内，公司出售资产价格合理，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情形发生。

五、报告期内，公司发生的关联交易价格合理，无损害上市公司和股东利益的情况发生。

六、上海众华沪银会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

二、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及年报摘要》；

三、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

监 事 会

二O一一年四月十四日

股票简称	新潮实业
股票代码	６００７７７
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省烟台市莱山区港城东大街３０１号南山世纪大厦Ｂ座１４楼
邮政编码	２６４００３
公司国际互联网网址	ＷＷＷ．ｘｉｎｃｈａｏｓｈｉｙｅ．ｃｏｍ
电子信箱	ｘｉｎｃｈａｏ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｔｐｔｔ．ｓｄ．ｃｎ

	董事会秘书
姓名	何再权
联系地址	山东省烟台市莱山区港城东大街３０１号南山世纪大厦Ｂ座１４楼
电话	０５３５－２１０９７７９
传真	０５３５－２１０３１１１
电子信箱	ｈｅｚａｉｑｕａｎ＠１２６．ｃｏｍ

主要会计数据	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	５６３，９７０，４６２．８４	５０９，３６０，１１５．５４	１０．７２	１，２１０，４１０，６７５．９９
利润总额	－１２８，６０１，１０８．５１	２９，９９８，７７０．５４	－５２８．６９	４４，８０１，５０４．８７
归属于上市公司股东的净利润？？？？	－１０５，３４１，２２３．１２	１２，６３０，０７１．６２	－９３４．０５	１７，１６５，２４４．９１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１０４，０６０，１０５．１３	－２６，３１９，５３５．８１	不适用	１７，０５９，１６０．４０
经营活动产生的现金流量净额	１２０，３０１，３６２．９８	２３８，６８７，２２５．７６	－４９．６０	－６５，４４３，２４３．９４
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	４，６２０，６００，９６３．３７	４，３９１，５９４，１９９．８１	５．２１	４，０３６，３７９，２１９．８６
所有者权益（或股东权益）	１，２４９，８６６，３２８．３１	１，３６７，８２７，３９０．０６	－８．６２	１，３５５，１２３，４７１．１４

主要财务指标	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	－０．１７	０．０２	－９５０．００	０．０３
稀释每股收益（元／股）	－０．１７	０．０２	－９５０．００	０．０３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１７	－０．０４	不适用	０．０３
加权平均净资产收益率（％）	－８．０５	０．９３	减少８．９８个百分点	１．２７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－７．９５	－１．９３	不适用	１．２７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１９	０．３８	－５０．００	－０．１０
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．００	２．１９	－８．６８	２．１７

项目	金额
非流动资产处置损益	－８，５０７，１２１．１４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	８，６０４，３０９．３３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，７９３，８１６．１４
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－３，５３８，９３３．７７
所得税影响额	－８３９，６７３．３９
少数股东权益影响额（税后）	１，２０６，４８４．８４
合计	－１，２８１，１１７．９９

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	９９，２４５，３９７	１５．８７				－９９，１２６，８７７	－９９，１２６，８７７	１１８，５２０	０．０２
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	９９，２４５，３９７	１５．８７				－９９，１２６，８７７	－９９，１２６，８７７	１１８，５２０	０．０２
其中： 境内非国有法人持股	９９，１２６，８７７	１５．８５				－９９，１２６，８７７	－９９，１２６，８７７
？？？？？？境内自然人持股	１１８，５２０	０．０２						１１８，５２０	０．０２
４、外资持股
其中： 境外法人持股
？？？？？？境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	５２６，１７７，８８２	８４．１３				９９，１２６，８７７	９９，１２６，８７７	６２５，３０４，７５９	９９．９８
１、人民币普通股
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	６２５，４２３，２７９	１００．００				０	０	６２５，４２３，２７９	１００．００

报告期末股东总数					９５，７０８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
烟台东润投资发展有限公司	其他	２０．９０		１３０，７２３，７１２			无
中信信托有限责任公司－中联油信托计划	未知	０．５０		３，１４５，５３９			未知
郝瑞申	未知	０．４８		３，０００，０００			未知
孙海珍	未知	０．４６		２，９００，３００			未知
张文栋	未知	０．３６		２，２６３，８００			未知
新疆金融租赁有限公司	未知	０．３２		１，９７６，７１７			未知
孙荣福	未知	０．２９		１，８０２，３２２			未知
董方明	未知	０．２９		１，８００，８８８			未知
徐洁	未知	０．２７		１，６７６，０００			未知
陈平	未知	０．２６		１，６０２，４７５			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
烟台东润投资发展有限公司			１３０，７２３，７１２			人民币普通股１３０，７２３，７１２
中信信托有限责任公司－中联油信托计划			３，１４５，５３９			人民币普通股３，１４５，５３９
郝瑞申			３，０００，０００			人民币普通股３，０００，０００
孙海珍			２，９００，３００			人民币普通股２，９００，３００
张文栋			２，２６３，８００			人民币普通股２，２６３，８００
新疆金融租赁有限公司			１，９７６，７１７			人民币普通股１，９７６，７１７
孙荣福			１，８０２，３２２			人民币普通股１，８０２，３２２
董方明			１，８００，８８８			人民币普通股１，８００，８８８
徐洁			１，６７６，０００			人民币普通股１，６７６，０００
陈平			１，６０２，４７５			人民币普通股１，６０２，４７５
上述股东关联关系或一致行动的说明			？？？？公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
烟台东润投资发展有限公司	９９，１２６，８７７	９９，１２６，８７７	０	０		２０１０年１月２５日
合计	９９，１２６，８７７	９９，１２６，８７７	０	０	／	／

名称	烟台东润投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	孙树刚
成立日期	２００８年２月１９日
注册资本	７，３８７
主要经营业务或管理活动	国家政策允许的产业投资、信息咨询，货物、技术进出口（国家禁止的除外，限制经营的需凭相关许可证经营）

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
宋向阳	董事长兼总经理	男	４３	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				７３．０８	否
李亚清	副董事长	男	４５	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				４７．０２	否
姜晓晖	副董事长兼副总经理	男	４５	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				３７．０２	否
姜 华	董事、副总经理兼总会计师	女	４８	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日	１１５，７９０	１１５，７９０		５１．０４	否
曲春阳	董事兼副总经理	男	４８	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				３６．６３	否
邢建敏	董事兼总审计师	女	４０	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				３４．５８	否
刘 萍	独立董事	女	５２	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				７．７９	否
郭明瑞	独立董事	男	６３	２００９年６月３０日	２０１１年６月３０日				７．７９	否
刘 青	独立董事	女	５２	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				７．７９	否
戚剑武	监事会主席	男	４９	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				３５．４６	否
杨 镝	监事	男	４４	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				２．３８	是
迟永强	监事	男	４３	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				２．３８	是
孙本樵	监事	男	３９	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				１４．４０	否
刘剑波	监事	男	３９	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				２１．８２	否
赫荣全	副总经理兼总法律顾问	男	５１	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日	２，７３０	２，７３０		３２．３３	否
常宗利	董事会秘书兼副总经理	男	４３	２００８年６月３０日	２０１１年６月３０日				４８．７９	否
合计	／	／	／	／	／	１１８，５２０	１１８，５２０	／	４６０．３０	／

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
房地产业	１６３，６５２，３９１．９１	１２９，７４８，０３７．６２	２０．７２	－１１．８６	６．９５	减少１３．９４个百分点
建筑业	１７８，９４１，９７５．３４	１６７，２１５，９７３．０４	６．５５	１８．３３	３５．９５	减少１２．１２个百分点
电子元件业	１２９，８２５，９９９．２９	１３５，６３５，９６１．７１	－４．４８	４４．６０	５３．３８	减少５．９９个百分点
分产品
房地产	１６３，６５２，３９１．９１	１２９，７４８，０３７．６２	２０．７２	－１１．８６	６．９５	减少１３．９４个百分点
建筑安装	１７８，９４１，９７５．３４	１６７，２１５，９７３．０４	６．５５	１８．３３	３５．９５	减少１２．１２个百分点
电缆	１２９，８２５，９９９．２９	１３５，６３５，９６１．７１	－４．４８	４４．６０	５４．６８	减少６．８１个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东省内	３９０，６７２，８８２．２７	５．０５
山东省外	１６９，４５３，８１５．１６	２８．０８

募集资金总额	４８，５６５．３４		本年度已使用募集资金总额		１，２９１．３２
			已累计使用募集资金总额		４３，７３１．６６
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
增资引进六类高速数据传输电缆	否	３４，５００．００	２９，６６６．３２	否		－１４０．２７
建立纺织品营销网络	否	４，０００．００	４，０００．００	是		－９４．４９
纺织助剂技改	否	４２５．６２	４２５．６２	是
引进关键设备改造现有铸造生产线	否	９，６３９．７２	９，６３９．７２	是		－１８１．３９
合计	／	４８，５６５．３４	４３，７３１．６６	／		／
尚未使用的募集资金用途及去向			存入银行资金专用账户

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
烟台安信通讯器材有限公司	数字电容控制仪和电缆绝缘串联生产线	２０１０年６月２６日	３９３．８２		－４３２．３３	否	是	是
曲洪刚	搅拌罐及搅龙设备	２０１０年１２月２４日	３４．２０		－３５０．９１	否	是	是
杨永科	编织机、护套生产线	２０１０年１２月２７日	６．３７		－９４．９６	否	是	是

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
烟台和达物资经销有限公司		４９０．００		２０１０年８月２４日～２０１３年８月２４日	否	否
烟台永华纺织有限公司		１，５００．００		２００９年１２月２１日～２０１１年１２月２０日	否	否
烟台永华纺织有限公司		９００．００		２００９年１２月２１日～２０１１年１２月２０日	否	否
烟台功德利经贸发展有限公司		１，５００．００		２００９年１２月２１日～２０１１年１２月２０日	否	否
烟台功德利经贸发展有限公司		９００．００		２００９年１２月２１日～２０１１年１２月２０日	否	否
烟台华海电子有限公司		１，５００．００		２００９年１２月２１日～２０１１年１２月２０日	否	否
烟台华海电子有限公司		９００．００		２００９年１２月２１日～２０１１年１２月２０日	否	否
烟台恒泰铸造有限责任公司		７８０．００		２０１０年２月２２日～２０１３年２月２１日	否	否
报告期内担保发生额合计			１，２７０．００
报告期末担保余额合计			８，４７０．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			２９，８２５．００
报告期末对子公司担保余额合计			２８，７２５．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			３７，１９５．００
担保总额占公司净资产的比例（％）			１８．９２
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			０
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			０

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台东润投资发展有限公司２００８年４月在受让新牟国际集团公司股权完成后的十二个月内不减少持有的新潮实业股份，三十六个月内若减持新潮实业股份时，减持后不影响其在新潮实业的控股股东地位。	正在履行中

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３６４，６１１，３２４．７２	５６３，４６９，３３０．３５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		１，６００，０００．００	３，０６０，０００．００
应收账款		１０６，６７１，５９６．１３	９２，０３９，９３２．８０
预付款项		１４０，３４０，６８４．９２	８４，９０５，１３４．９３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		１４５，６６０．７４	１４５，６６０．７４
其他应收款		３２６，６４５，６０５．０５	２７９，１８９，２８５．８６
买入返售金融资产
存货		２，９３２，９８８，６１２．９９	２，５５３，５８８，０７７．９８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２９，６３５，６７３．３０	２３，５４６，８８４．８９
流动资产合计		３，９０２，６３９，１５７．８５	３，５９９，９４４，３０７．５５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款			４４，０００，０００．００
长期股权投资		１３，４０４，９３４．００	１０，４００，０００．００
投资性房地产
固定资产		４３４，６５５，９１３．７６	４２７，５７９，３６４．２５
在建工程		３，６３５，１０３．７８	８４，６６９，１５４．５２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２１０，５２７，６１８．８１	１８３，１０３，１６３．６５
开发支出
商誉
长期待摊费用		８７４，７９７．１９	６，２５３，０５８．４０
递延所得税资产		５０，７３９，３４２．９８	３５，６４５，１５１．４４
其他非流动资产		４，１２４，０９５．００
非流动资产合计		７１７，９６１，８０５．５２	７９１，６４９，８９２．２６
资产总计		４，６２０，６００，９６３．３７	４，３９１，５９４，１９９．８１
流动负债：
短期借款		７０９，６５０，０００．００	６７３，５００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１６５，０００，０００．００	４１１，０００，０００．００
应付账款		９９，６２９，７０２．１９	１０１，５０３，４４８．７０
预收款项		８９２，４５６，０３３．４３	８２，９９６，１５３．１９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１４，０３９，０２２．４６	２１，３９９，９２２．３８
应交税费		－２，１３４，８０８．２２	５，８０１，０１４．２６
应付利息
应付股利
其他应付款		４７８，８６０，１８０．２０	６５９，１７５，２２９．２０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		１，３４９，６０８．３５
流动负债合计		２，３５８，８４９，７３８．４１	１，９５５，３７５，７６７．７３
非流动负债：
长期借款		２４５，０００，０００．００	２９８，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款			３４，９４８，８００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		５１，２８５，１１７．３６
非流动负债合计		２９６，２８５，１１７．３６	３３２，９４８，８００．００
负债合计		２，６５５，１３４，８５５．７７	２，２８８，３２４，５６７．７３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６２５，４２３，２７９．００	６２５，４２３，２７９．００
资本公积		４８８，８９０，９５９．３２	４８９，００２，３３２．３７
减：库存股
专项储备
盈余公积		７７，４７７，９６９．４４	７７，４７７，９６９．４４
一般风险准备
未分配利润		５８，０７４，１２０．５５	１７５，９２３，８０９．２５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，２４９，８６６，３２８．３１	１，３６７，８２７，３９０．０６
少数股东权益		７１５，５９９，７７９．２９	７３５，４４２，２４２．０２
所有者权益合计		１，９６５，４６６，１０７．６０	２，１０３，２６９，６３２．０８
负债和所有者权益总计		４，６２０，６００，９６３．３７	４，３９１，５９４，１９９．８１

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
烟台市股权证托管中心	４００，０００．００	４００，０００．００	１２．５０	４００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	购买
烟台银行股份有限公司	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	０．５０	１０，０００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	购买
合计	１０，４００，０００．００	１０，４００，０００．００	／	１０，４００，０００．００	０．００	０．００	／	／

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１０９，２４８，０９１．０３	２４０，１８２，８９８．６０
交易性金融资产
应收票据		８００，０００．００	１，０００，０００．００
应收账款		１５，０６９，１４４．１４	１６，３９０，３９８．０２
预付款项		４，７７９，２４３．３９	２５，５９５，３７７．５７
应收利息
应收股利		１４５，６６０．７４	１４５，６６０．７４
其他应收款		７１０，１６４，４１１．８６	７０２，１３７，２４３．８６
存货		１９，３９３，４９１．６２	２６，２４８，３８６．６９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１９，６０９，９２７．０２	１９，６０９，９２７．０２
流动资产合计		８７９，２０９，９６９．８０	１，０３１，３０９，８９２．５０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款			４４，０００，０００．００
长期股权投资		１，４６６，０７１，０３３．７７	１，４６４，５７１，０３３．７７
投资性房地产
固定资产		１８１，６３５，９１２．１５	１３３，９１８，６６７．６７
在建工程		２，５９０．００	８４，５８５，６８８．０９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１６１，３１１，１３３．７３	１３２，６８８，５２４．９７
开发支出
商誉
长期待摊费用		６６６，４６３．６７	２８６，１６９．３９
递延所得税资产		４９，１２５，９４２．９９	３２，４４７，５１４．８２
其他非流动资产		４，１２４，０９５．００
非流动资产合计		１，８６２，９３７，１７１．３１	１，８９２，４９７，５９８．７１
资产总计		２，７４２，１４７，１４１．１１	２，９２３，８０７，４９１．２１
流动负债：
短期借款		３３４，０００，０００．００	４１５，８５０，０００．００
交易性金融负债
应付票据		５０，０００，０００．００	２５６，０００，０００．００
应付账款		８，９６７，８１４．６４	１１，５０８，１５９．３６
预收款项		１５６，０１６．８８	６９１，０４３．０２
应付职工薪酬		２，６２３，８４１．８９	３，０７６，５６０．５０
应交税费		１，０１８，８７８．７２	２，６４４，２１９．７５
应付利息
应付股利
其他应付款		９３０，３６４，７２４．６０	８１０，０８６，５５９．５６
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		１，３４９，６０８．３５

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６２５，４２３，２７９．００	４８９，００２，３３２．３７			７７，４７７，９６９．４４		１７５，９２３，８０９．２５		７３５，４４２，２４２．０２	２，１０３，２６９，６３２．０８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６２５，４２３，２７９．００	４８９，００２，３３２．３７			７７，４７７，９６９．４４		１７５，９２３，８０９．２５		７３５，４４２，２４２．０２	２，１０３，２６９，６３２．０８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１１１，３７３．０５					－１１７，８４９，６８８．７０		－１９，８４２，４６２．７３	－１３７，８０３，５２４．４８
（一）净利润							－１０５，３４１，２２３．１２		－１２，４４８，４５１．２４	－１１７，７８９，６７４．３６
（二）其他综合收益		－１１１，３７３．０５							１１１，３７３．０５
上述（一）和（二）小计		－１１１，３７３．０５					－１０５，３４１，２２３．１２		－１２，３３７，０７８．１９	－１１７，７８９，６７４．３６
（三）所有者投入和减少资本									－３，０００，０００．００	－３，０００，０００．００
１．所有者投入资本									－３，０００，０００．００	－３，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１２，５０８，４６５．５８		－４，５０５，３８４．５４	－１７，０１３，８５０．１２
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２，５０８，４６５．５８		－４，５０５，３８４．５４	－１７，０１３，８５０．１２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６２５，４２３，２７９．００	４８８，８９０，９５９．３２			７７，４７７，９６９．４４		５８，０７４，１２０．５５		７１５，５９９，７７９．２９	１，９６５，４６６，１０７．６０

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６２５，４２３，２７９．００	４８８，９２８，４８５．０７			７７，４７７，９６９．４４		１６３，２９３，７３７．６３		７３４，８０２，４４８．７０	２，０８９，９２５，９１９．８４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６２５，４２３，２７９．００	４８８，９２８，４８５．０７			７７，４７７，９６９．４４		１６３，２９３，７３７．６３		７３４，８０２，４４８．７０	２，０８９，９２５，９１９．８４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		７３，８４７．３０					１２，６３０，０７１．６２		６３９，７９３．３２	１３，３４３，７１２．２４
（一）净利润							１２，６３０，０７１．６２		１５，３６４，４７９．７７	２７，９９４，５５１．３９
（二）其他综合收益		７３，８４７．３０							２４，６１５．７６	９８，４６３．０６
上述（一）和（二）小计		７３，８４７．３０					１２，６３０，０７１．６２		１５，３８９，０９５．５３	２８，０９３，０１４．４５
（三）所有者投入和减少资本									－１１，８９７，８４６．２７	－１１，８９７，８４６．２７
１．所有者投入资本									８，９２０，０００．００	８，９２０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－２０，８１７，８４６．２７	－２０，８１７，８４６．２７
（四）利润分配									－２，８５１，４５５．９４	－２，８５１，４５５．９４
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－２，８５１，４５５．９４	－２，８５１，４５５．９４
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６２５，４２３，２７９．００	４８９，００２，３３２．３７			７７，４７７，９６９．４４		１７５，９２３，８０９．２５		７３５，４４２，２４２．０２	２，１０３，２６９，６３２．０８